Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ – Johnson & Johnson Ελλάσ

Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 2

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

1.000.000 Ώρεσ !!!!

Πόςεσ είναι οι ϊρεσ που όλοι εμείσ επενδφουμε ςε ζνα χρόνο με ςτόχο το service προσ τον καταναλωτι;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 3

92%

Και πoιο είναι το επίπεδο service προσ τον καταναλωτι ςτθν Ελλάδα;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 4

92% ςτα Τπερ-μάρκετ ςτθν Ελλάδα

91% ςτα οφπερ-μάρκετ ςτθν Ελλάδα

80% ςτα Προωκθτικά Πακζτα ςτθν Ελλάδα

92% ςτισ Αναπτυγμζνεσ χϊρεσ

90% ςτθ Νότια-Ανατολικι Ευρϊπθ

Σο επίπεδο αυτοφ του service προσ τον καταναλωτι είναι ςχεδόν Κδιο, Παντοφ και Διαχρονικό

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 5

Μία εικόνα = Χίλιεσ Λζξεισ

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 6

Μία εικόνα = Χίλιεσ Λζξεισ

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 7

Πϊσ αλλάηει θ αγοραςτικι ςυμπεριφορά του Καταναλωτι όταν δεν βρίςκει το προϊόν που κζλει;

Κατά Μζςο Όρο το 30% Δεν Κάνει Καμία Αγορά

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 8

Ελλείψεισ τθσ τάξεωσ του 8% ιςοδυναμοφνμε απϊλεια τηίρου 3,3% για το Λιανεμπόριοκαι 4,0% για τουσ Προμθκευτζσ……..

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Και ποιο είναι το κόςτοσ για το λιανεμπόριο και τθ βιομθχανία;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 9

Σο ECR (Efficient Consumer Response) Ελλάσαποφάςιςε να δράςει

Σον Ιοφλιο του 2007 δθμιοφργθςε μία ομάδα «On Shelf Availability»

τθν Ομάδα ςυμμετείχαν 22 ςτελζχθ του εμπορίου και το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 10

Θ διευρυμζνθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ iSOS:Αναγνϊριςθ Ελλείψεων και

Αποτελζςματα Χριςθσ

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ο κοπόσ του Project

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 11

To ςφςτθμα iSOS : Γενικι Περιγραφι

Αναπτφχθηκε ςτο ELTRUN – Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν

iSOS = Information System for Out Of Shelf

Ευφυζσ Πληροφοριακό φςτημαΜαθαίνει από πραγματικζσ περιπτϊςεισ OOS

Καθημερινή λειτουργία ςε επίπεδο καταςτήματοσ και εντοπιςμόσ ςε επίπεδο Φ.Κ. λιανζμπορου

Πωλήςεισ (PoS)υλλογή προϊόντων καταςτήματοσΠαραγγελίεσΠαραδόςεισΠροωθητικό πλάνο

ΑναφορζσOOS ανά κατάςτημα

OOS ανά προμηθευτήiSOS

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 12

Χρονοδιάγραμμα Ζργου

υγκζντρωςη μελϊν του ζργου

Εκτίμηςη διαθζςιμων δεδομζνων από

παλαιότερεσ ζρευνεσΑπόφαςη για την εκτζλεςη

πειραμάτων

Περιγραφή απαιτήςεων του

ςυςτήματοσ

1η Φυςική Καταγραφή

2η Φυςική Καταγραφή –Παρουςία υςτήματοσ

3η Φυςική Καταγραφή –Παρουςία υςτήματοσ

Παραμετροποίηςη ςυςτήματοσ

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 13

Κφριεσ εργαςίεσ του ζργου

ΦΤΙΚΕ ΚΑΣΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ OOS

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ iSOS

ΜΕΣΡΘΘ OOS ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2008

ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε

ΒΑΗ ΓΝΩΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΤΣΗΜΑΣΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΣΡΘΘ OOS ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2008

1η Φυςική Καταγραφή 2η Φυςική Καταγραφή 3η Φυςική Καταγραφή

Διαφορετικζσ εκδόςειστου iSOS ανά αλυςίδα λιανικήσ

Επανεκκίνηςη υςτήματοσ

Καθημερινή λειτουργία

Καθημερινή λειτουργία

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 14

Σαυτότθτα των Φυςικϊν Καταγραφϊν

12 καταςτήματα από 4 αλυςίδεσ λιανεμπορίου

Επιλεγμζνεσ Προϊοντικζσ Κατηγορίεσ Καφζσ-Ροφιματα-Φίλτρα

οκολάτεσ-οκολατοειδι

Απορρυπαντικά

αμπουάν-Κρζμεσ μαλλιϊν

Λίςτα 100 προεπιλεγμζνων best selling κωδικϊν (SKU’s) ςε επίπεδο mother-κωδικοφ

Μια επίςκεψη την ημζρα ςε κάθε κατάςτημα για 2 εβδομάδεσ

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ελλείψεισ ςτα ράφια των καταςτθμάτων

Slide 15

11,40%10,03%

14,54%

12,89%

18,50%

13,75%

7,34%

10,24%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8

Φεβρουάριοσ 2008

Κατάςτθμα

% OOS

Μ.Ο=12,34%

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ελλείψεισ ςτα ράφια των καταςτθμάτων

Slide 16

12,21%

7,44%

15,50%

6,88%

16,90%

13,33%14,39%

12,43%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1 2 3 4 5 6 7 8

επτέμβριος 2008

Κατάςτθμα

% OOS

Μ.Ο=12,59%

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ελλείψεισ ςτα ράφια των καταςτθμάτων

Slide 17

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1 2 3 4 5 6 7 8

φγκριςθ Περιόδων

Φεβρουάριοσ 08 επτζμβριοσ 08

Κατάστημα

% OOS

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ελλείψεισ ςτα ράφια των καταςτθμάτων

Slide 18

% OOS

15,40%

10,29%10,91%

13,44%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

1

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΦΕ-ΡΟΦΗΜΑΣΑ-ΦΙΛΣΡΑ

ΑΜΠΟΤΑΝ-ΚΡΕΜΕ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΚΟΛΑΣΕ - ΟΚΟΛΑΣΟΕΙΔΗ

Φεβρουάριοσ 2008

Κατηγορία

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 19

Ελλείψεισ ςτα ράφια των καταςτθμάτων% OOS

17,98%

11,05%

9,76%10,56%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

1

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΦΕ-ΡΟΦΗΜΑΣΑ-ΦΙΛΣΡΑ

ΑΜΠΟΤΑΝ-ΚΡΕΜΕ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΚΟΛΑΣΕ - ΟΚΟΛΑΣΟΕΙΔΗ

επτζμβριοσ 2008

Κατθγορία

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

To ςφςτθμα iSOS: Μζτρα ΑξιολόγθςθσΕΝΑΡΙΟ

Ζνα κατάςτημα διακινεί 3.000 διαφορετικοφσ κωδικοφσ.

Καθημερινά 250 διαφορετικοί κωδικοί είναι εκτόσ ραφιοφOOS Rate = 250/3.000 = 8.3%

Καθημερινά το iSOS προτείνει 100 διαφορετικοφσ κωδικοφ

Από αυτοφσ οι 80 είναι πραγματικά ςε ζλλειψη

- Ακρίβεια= 80/100 = 80% (ΠΟΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΟΠΙΗΕΙ ΣΟ ΤΣΘΜΑ)

Σο ςφςτημα καλφπτει τμιμα των ελλείψεων που ςυμβαίνουν ςε ζνα κατάςτημα

- Κάλυψθ= 80/250 = 32% (ΠΟΙΟ ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ ΚΑΛΤΠΣΕΙ)

Slide 20

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ακρίβεια και κάλυψθ ανά κατάςτθμα

Slide 21

84,00%

70,00%

82,50%

42,33%

70,00%

60,50%

91,67%

75,83%

34,86%

27,83%

19,08%

32,33%

10,80%17,61% 17,16% 16,57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Ικανότθτα εντοπιςμοφ μεταξφ των καταςτθμάτων

Ακρίβεια Κάλυψη

Κατάςτθμα

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Ακρίβεια και κάλυψθ ανά κατθγορία

Slide 22

61,95%

68,71%

75,83%71,76%

32,68%

17,39% 19,13%23,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΦΕ-ΡΟΦΗΜΑΣΑ-ΦΙΛΣΡΑ ΑΜΠΟΤΑΝ-ΚΡΕΜΕ ΜΑΛΛΙΩΝ ΟΚΟΛΑΣΕ - ΟΚΟΛΑΣΟΕΙΔΗ

Ακρίβεια Κάλυψη

Ικανότθτα εντοπιςμοφ μεταξφ των κατθγοριϊν

Κατηγορία

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLAS

Θ επόμενθ θμζρα ςτον αυτόματο εντοπιςμό

Σα επίπεδα του OOS ςτην Ελλάδα παραμζνουν ςτα γνωςτά επίπεδα

Σο ςφςτημα iSOS παρακολουκεί το πρόβλημα των ελλείψεων

Δημιουργϊντασ καθημερινά αξιόπιςτη λίςτα με τα OOS προϊόντα

Καλφπτοντασ τμήμα του προβλήματοσ κατά 30%

Μετακίνηςη από τον αυτόματο εντοπιςμό ςτη αποτροπι

Slide 23

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 24

Θ χριςθ του ISOS ςε πιλοτικι βάςθ με το Λιανεμπόριο και τθ Βιομθχανία

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Σα επόμενα βιματα

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 25

OXI. Θα πρζπει να εςτιάςουμε ςε όλα τα βιματα τθσ αλυςίδασ τροφοδοςίασ

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ακρίβεια Δεδομζνων

-Δεδομζνα προϊόντοσ-Ακρίβεια Αποκζματοσ- Ακρίβεια POS δεδομζνων

Ακρίβεια προβλζψεων -Παραγγελιϊν

-Τπερεκτίμθςθ / Τποεκτίμθςθ λόγω OOS-Παραγγελία μζςω υπολογιςτι ι χειρωνακτικι

Αναπλιρωςθ

-υχνότθτα Παραδόςεων-Κφκλοι αναπλιρωςθσ-Επίπεδο εξυπθρζτθςθσ-Εκτζλεςθ

Χωρθτικότθτα Ραφιοφ

-Case Pack Out-υχνότθτα Αναπλιρωςθσ ραφιοφ- Πλανόγραμμαβάςει ηιτθςθσ

τιςιμο Ραφιοφ

-Σιρθςθ Πλανογράμματοσ

Διαχείριςθ Ραφιοφ

-Αναπλιρωςθ ραφιοφ-On-shelf εκτζλεςθ

Είναι μόνο θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ αυτοφ αρκετι για να λφςει το πρόβλθμα;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 26

Θ Εφαρμογι του ςυςτιματοσ iSOSείναι όμωσ μία καλι αρχι

Να βελτιϊςουμε δθλαδι το service ςτον καταναλωτι από

92% ςε 95%

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

ECR Hellas

Efficient Consumer Response8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ECR HELLASSlide 27

Εκ Μζρουσ τθσ Ομάδασ OSA ECR Ελλάσ ασ Ευχαριςτοφμε Πολφ

Δ. ΓιαννόπουλοσΧ. ΔθλζΒ. ΚαματερόσΓ. ΚακιϊνθσΜ. ΚατςιάνθΝ. ΚουκοφδθσΑ. Κωνςταντάτοσ. Λάοσ Μ. ΜιχαλοφτςοσΚ. ΜποφςιουΕ. Πάττασ

Ε. ΠαπακαναςοποφλουΚ. ΠραματάρθΔ. ΠαπακυριακόπουλοσΑ. Ρουμελιϊτθσ Π. ΡετουνιϊτθσΑ. κίνθσΚ. ίμοσΧ. ΣςεντεμεΐδθσΚ. ΣρουπάκθΝ. Τφαντισ. Φαφαλιάσ