Maquinaria para obra pública y minería en chile

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Estudios de M

ercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

El sector de la Maquinaria para Obra Pública y Mi-nería en Chile

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Este estudio ha sido realizado por Jessica Herboso bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

Noviembre 2012

Estudios de M

ercado

El sector de la Maquinaria para Obra Pública y Mi-nería en Chile

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PÚBLICA Y MINERÍA EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

CÓDIGOS ARANCELARIOS PARA LA MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y MINERÍA 11

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 14

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 14

1.1. Tamaño de la oferta 14

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 29

2.2.2.2. Análisis cualitativo 44

2.1. Producción 44

2.2. Obstáculos comerciales 44

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 48

1. Análisis cuantitativo 48

1.1. Canales de distribución 48

1.2. Principales distribuidores de maquinaria de obra. 49

1.3. Empresas de minería 51

1.4. Empresas de ingeniería y de industrias auxiliares para la construcción de infraestructura y minería. 53

1.5. Empresas del sector forestal 55

1.6. Empresas de ingeniería y construcción de obra pública 55

2. Análisis cualitativo 60

2.1. Estrategias de canal 60

2.2. Estrategias para el contacto comercial 60

2.3. Condiciones de acceso 62

2.4. Condiciones de suministro 62

2.5. Promoción y publicidad 62

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 63

1. ESTRUCTURA DEL MERCADO 63

La demanda en Chile de este tipo de maquinaria procede básicamente de tres sectores: minería, infraestructura pública y sector forestal. 63

1.1. Segmentos 63

1.2. Tendencias tecnológicas 66

1.3. Tendencias medioambientales 66

2. PeRCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 68

V. ANEXOS 71

1. Asociaciones del sector 71



2. Informes de ferias 73

3. Publicaciones del sector de la construcción y minería 75

4. Listado de direcciones de interés 77

Calle Marchant Pereira 10 Piso 3, Providencia – Santiago de Chile 77

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 376 3300 / 01 77

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 580 51 00 77

Calle Moneda 921, Santiago Centro – Santiago de Chile 77

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 631 82 00 77

Calle Teatinos 180, Santiago Centro – Santiago de Chile 78

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 827 51 00 78

Calle Matías Cousiño 64 Piso 6, Santiago Centro – Santiago de Chile 78

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 445 88 00 78

Calle La Concepción 322, of. 902, Providencia – Santiago de Chile 78

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 235 0605 78

Morandé 59, Santiago Centro – Santiago de Chile 78

Calle Condell 1530 2º Piso – V Región de Valparaíso 79

TTTTel.: el.: el.: el.: (56 – 32) 213 45 00 79

Av. Andrés Bello 2777 Piso 3, Las Condes – Santiago de Chile 79

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 391 31 00 79

Fax: Fax: Fax: Fax: (56 – 2) 391 32 00 79

Av. Apoquindo 3000 Piso 5, Las Condes – Santiago de Chile 79

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 820 70 00 79

Fax: Fax: Fax: Fax: (56 – 2) 820 70 53 79

5. Bibliografía 80

Publicaciones 80

Direcciones de Internet 80

Direcciones de Internet 81



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Chile es, a día de hoy, el país con más acuerdos de libre comercio del mundo (entre los que se encuentra su Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, vigente desde 2003), por lo que resulta fundamental de cara a la elaboración de estudios sectoriales el aná-lisis de sus datos de comercio exterior, tanto en lo que a países como a lo que a empresas se refiere. En el caso de la maquinaria de obra pública y minería, Chile es un país deficitario, que importa importa importa importa estos estos estos estos bienesbienesbienesbienes de Estados Unidosde Estados Unidosde Estados Unidosde Estados Unidos, Brasil y Alemania , Brasil y Alemania , Brasil y Alemania , Brasil y Alemania principalmente. Las im-portaciones de esta maquinaria han aumentado de forma generalizada durante estos últimos 5 años, a diferencia de las exportaciones, que, a pesar de su repunte en los últimos tres años, se han ido reduciendo progresivamente, de forma que su volumen en 2011 ha caído casi a la mitad en relación al de 2007. Cabe señalar que en el año 2009 se produjo una im-portante reducción en el comercio de los bienes analizados, de forma que tanto las importa-ciones como las exportaciones experimentaron retrocesos, si bien las primeras se recupera-ron de forma inmediata y siguieron su crecimiento, mientras que el ritmo de recuperación de las exportaciones está siendo más lento.

En este sentido, se puede suponer que durante los próximos años las adquisiciones de ma-quinaria de obra pública y minería mantendrán esta tendencia positiva.

En cuanto a la producción nacional, nnnno existen grandeso existen grandeso existen grandeso existen grandes fabricantes en el paísfabricantes en el paísfabricantes en el paísfabricantes en el país, pero están presentes las filiafiliafiliafilialesleslesles comercialescomercialescomercialescomerciales de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas internacionales líderesinternacionales líderesinternacionales líderesinternacionales líderes en la fabricación de este tipo de maquinaria. Además, estos no solo atienden a la demanda chilena sino que, a menudo, contemplan a Chile como una plataforma para realizar exportaciones al resto de la región latinoamericana.

Este tipo de bienes tiene un arancel del 0%arancel del 0%arancel del 0%arancel del 0%, por lo que se puede afirmar que no existen ba-rreras arancelarias que dificulten su entrada al país. Además, los proceso de exportación e importación son sencillos, y los únicos documentos necesarios son los de uso común en el transporte internacional de mercancías.



Una vez que los productos han entrado en el país se pueden comercializar a través de distin-tos canales. En la mayoría de ocasiones, estos productos son importados por las delegacio-nes comerciales de las multinacionales fabricantes, que adquierenadquierenadquierenadquieren la maquinaria de las sla maquinaria de las sla maquinaria de las sla maquinaria de las se-e-e-e-des productivasdes productivasdes productivasdes productivas situadas bien en el país donde se ubica la matriz, bien en países más próximos donde radican sedes productivas de la misma. Además, también existen numero-sas empresas nacionales dedicadas a la compraempresas nacionales dedicadas a la compraempresas nacionales dedicadas a la compraempresas nacionales dedicadas a la compra----venta o compra pventa o compra pventa o compra pventa o compra para alquiler de este ara alquiler de este ara alquiler de este ara alquiler de este tipo tipo tipo tipo de maquinaria, que ejercen la representación de marcas internacionalmente reconoci-das en el país.

Por último, cabe destacar que en algunas ocasiones, las grandes empresas de la mineríagrandes empresas de la mineríagrandes empresas de la mineríagrandes empresas de la minería importan los equipos de forma directa, sin mediación de intermediarios, en función de su cartera de proyectos y sus necesidades puntuales.

Cabe destacar el hecho de que no existe ningún tipo de barrera o impedimento para esta-blecer contacto comercial con el posible socio o cliente, aunque se recomienda ser perseve-rante y tener trato de forma continua.

Respecto a la futura demanda de maquinaria de obra pública y minería, existen diversos fac-tores que influyen en su posible evolución. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha licitado ha licitado ha licitado ha licitado durante 2011 un durante 2011 un durante 2011 un durante 2011 un total de 5 proyectostotal de 5 proyectostotal de 5 proyectostotal de 5 proyectos (2 aeroportuarias, 2 de infraestructura vial y uno hos-pitalario) por una inversión total estimada de 811 millones de dólares, los cuales se espera que sean adjudicadjudicadjudicadjudicaaaados en lo que queda de 2012.dos en lo que queda de 2012.dos en lo que queda de 2012.dos en lo que queda de 2012.

Los proyectos aún por licitar en 2012 son aún por licitar en 2012 son aún por licitar en 2012 son aún por licitar en 2012 son 8888 (3 hospitalarios y 5 de infraestructura vial), por una inversión estimada de 3.093 millones de dólares. Por su parte, los proyectos a licitar en a licitar en a licitar en a licitar en 2013 serían 92013 serían 92013 serían 92013 serían 9 (2 hospitalarios, 2 relicitaciones aeroportuarias, 4 de infraestructura vial y uno referente a revitalización urbana), por una inversión estimada de 3.950 millones de dólares.

A su vez, las inversiones proyectadasinversiones proyectadasinversiones proyectadasinversiones proyectadas en el sector mineroen el sector mineroen el sector mineroen el sector minero para el período 2012-2020 as-cienden a más de 100.000 millones de dólares, más del doble de los 40.000 millones inverti-dos en el período 2001-2010, con proyectos como los de la empresa Codelco –por valor de 22.000 millones de dólares- o la ampliación de Pelambres, propiedad de Antofagasta Mine-rals, por valor de 10.000 millones.

En definitiva, Chile es un país que presenta un marco muy favorable para la comercialización de maquinaria de obra pública y minería, y en el que se espera que la demanda de este tipo de bienes siga aumentando a un ritmo constante durante los próximos años, debido al con-tinuo desarrollo económico del país y de los sectores a los que van dirigidos.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El propósito de este informe es ofrecer una aproximación al mercado de la MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y MINERÍA en Chile, constituyéndose en un documento de ayuda, tanto pa-ra exportadores españoles con experiencia en mercado, como para quien se aproxima por primera vez al mismo.

Este documento se inicia con la definición del sector y los productos que se van a analizar. A continuación, evalúa el estado de la oferta nacional y la evolución de las importaciones. En tercer lugar, describe los distintos canales de distribución utilizados para comercializar estos productos en el país, y concluye con un análisis en detalle de la demanda, donde se desta-can las tendencias generales de consumo, el comportamiento del consumidor y la percep-ción del mercado de los productos españoles. Por último, en los anexos se incluye un listado de ferias, direcciones de interés, publicaciones del sector y la bibliografía.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuya titular desde el 6 de noviembre de 2012 es Lore-to Silva, lleva a cabo los programas de concesiones a través del departamento de Coordina-ción de Concesiones de Obras de Infraestructura Pública (www.concesiones.cl)

Chile ha desarrollado una importante infraestructura a través del sistema de concesiones. Desde su creación en 1993, el sistema de concesiones ha ganado creciente importancia, de forma que desde su entrada en vigor y hasta diciembre de 2011, el MOP ha licitado un total de 66 proyectos por valor de 12.500 millones de dólares, y cuenta con una cifra superior a los 14.000 millones en obras materializadas. A los proyectos tradicionales como carreteras, embalses y aeropuertos se suman cárceles, hospitales y autopistas urbanas.



De esta forma, entre los años 1992 y 2011 los proyectos públicos concesionados han permitido aumentar la oferta de infraestructura pública a través de:

-238.000 m2 de edificación pública

-180.000 m2 de terminales aeroportuarios

-1.437 camas de infraestructura hospitalaria

-18 km. en corredores de transporte público

-12.435 plazas de internos en infraestructura penitenciaria

-172 km. de vialidad urbana

-3.676 km. de vialidad interurbana

La Ley de Concesiones establece que la adjudicación de las concesiones se efectúe vía licitación pública, nacional o internacional. Adicionalmente, el Ministerio puede hacer un llamado a precalificación de empresas o consorcios, cuando la obra revista especiales características de complejidad, magnitud o coste. Los contratos de concesión se rigen por las normas establecidas en el Reglamento de Concesiones (D.S. MOP N° 956 de 1997). Dicho marco jurídico garantiza un adecuado equilibrio entre el sector público y privado en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, incorporando mecanismos de resolución de controversias, de mediación, arbitraje y herramientas que facilitan el financiamiento de los proyectos. Dichos contratos firmados son del tipo B.O.T (Build, Operate and Transfer), o bien DBOT (Design, Build, Operate and Transfer).

Ambos sistemas comprometen la participación del sector privado en el diseño, la construcción y explotación de la obra para que, una vez finalizado el plazo de concesión, el adjudicatario entregue la obra al Estado en condiciones óptimas con el fin de volverla a licitar.

Respecto a las principales ventajas del sistema de concesiones chileno, cabe subrayar que éste incorpora una serie de seguros que cubren no solo la responsabilidad civil sino también las catástrofes a las cuales pueda verse expuesta parte de la infraestructura concesionada. Además, en los últimos años, se ha modificado la Ley de Concesiones para adaptarla a proyectos más complejos. Entre las mejoras incorporadas a la normativa destacan las siguientes:

- Perfeccionamiento del mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y los concesionarios a través de la creación de un Panel Técnico que permita lograr un equilibrio entre los intereses públicos y privados

- Cambios en los modelos de gestión de obras mediante la incorporación de compromisos de niveles de servicios que deberán ser mantenidos durante toda la vida de la concesión

- Se incorpora la posibilidad de concesionar servicios y la provisión de equipamiento

- Creación de un Consejo de Concesiones con la finalidad de orientar las políticas de concesiones de obras públicas



- Se regulan fuertemente las posibles modificaciones contractuales para lo cual se establece con mayor precisión los supuestos en los que el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no contempladas.

El terremoto que asoló el país el 27 de febrero de 2010 supuso un hito de suma transcendencia en la labor del Ministerio de Obras Públicas. En abril del mismo año el MOP anunció un Plan de Reconstrucción de la infraestructura que destinaba 660 mil millones de pesos (unos 1.270 millones de dólares) a la reconstrucción de las obras y zonas más afectadas. Se fijaron como principales objetivos recuperar la conexión vial, el suministro de agua potable y la infraestructura productiva.

La Dirección de Vialidad es el área que recibió una mayor inversión (900 millones de dólares), seguido de Obras portuarias (150 millones de dólares) y Obras hidráulicas (120 millones de dólares).

Por regiones, los mayores recursos se adjudicaron a la región del BíoBío, con unos 418.533 millones de pesos (808 millones de dólares). Después están las regiones del Maule, con recursos por 50.280 millones de pesos (unos 97 millones de dólares), O’higgins, con 46.414 millones de pesos (unos 90 millones de dólares) y La Araucanía, con 22.273 millones de pesos (unos 43 millones de dólares).

La inversión anunciada se distribuyó en dos etapas: la de emergencia y la de reconstrucción. La primera fase contemplaba desde el 2010 hasta el 2012 y a ella se destinaron 231 mil millones de pesos (unos 446 millones de dólares).

La segunda, de reconstrucción, se planificó también desde el 2010 hasta el término de la actual legislatura, con una inversión de 428 millones de pesos (827 millones de dólares a fecha de abril de 2010)

El pasado 6 de noviembre de 2012, el coordinador de Concesiones de Obras Públicas, Emi-lio Pellegrini, informó sobre el estado de la cartera de inversiones del Ministerio homónimo (MOP) para el periodo 2012-2014. En la actualidad se encuentran vigentes 33 proyectos, en distintas etapas, por una inversión total estimada de 12.814 millones de dólares.

De esos proyectos, 15 corresponden a Infraestructura Vial, 6 a Infraestructura Hospitalaria, 6 a Infraestructura de Edificación Pública y Equipamiento Urbano, 4 a Infraestructura Aeropor-tuaria y 2 relativos a Infraestructura Ferroviaria.

Para el período 2012-2013 el MOP está desarrollando un total de 17 proyectos por una in-versión estimada total de 7.043 millones de dólares, a los que se suman cinco contratos de mejoramiento de obras que se encuentran en etapa de explotación, lo que aumenta la oferta en infraestructura en casi 1.000 millones de dólares adicionales.



Durante el 2011 se licitaron un total de 5 proyectos (2 aeroportuarias, 2 de infraestructura vial y uno hospitalario) por una inversión total estimada de 811 millones de dólares, los cuales se espera que sean adjudicados en lo que queda de 2012.

Los proyectos aún por licitar en 2012 son 8 (3 hospitalarios y 5 de infraestructura vial), por una inversión estimada de 3.093 millones de dólares.

Por su parte, los proyectos a licitar en 2013 serían 9 (2 hospitalarios, 2 relicitaciones aeropor-tuarias, 4 de infraestructura vial y uno referente a revitalización urbana), por una inversión es-timada de 3.950 millones de dólares.

A continuación se puede observar la cartera de concesiones, actualizada con las nuevas obras, relicitaciones y mejoras que la completan:

Proyecto Tipología Estado MM

DÓLARES

Lici

tado

s 20

12

Ruta 43 La Serena- Ovalle Infraestructura Vial In-terurbana Transversal

En proceso de licitación

229

Relicitación Aeropuerto Diego Aracena de Iquique

Infraestructura Aero-portuaria

En proceso de adjudicación

5

Relicitación Aeropuerto La Flori-da


En proceso de adjudicación

8

Rutas del Loa Infraestructura Vial In-terurbana Transversal

En proceso de licitación

315

Hospital de Antofagasta Infraestructura Hospi-

talaria

Adjudicado 254

A li

cita

r en

201

2

Américo Vespucio Oriente Infraestructura Vial

Urbana A licitar en 2012-2013

2.000

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Infraestructura Vial In-terurbana Transversal

A licitar en 2012 259

Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores

Infraestructura Edifi-cación Pública


Ruta G21-Acceso a Centros de Esquí

Infraestructura Vial Urbana

Llamada a Lici-tación 2 octubre

2012

87

Hospital Sótero del Rio y Puente Alto

Infraestructura Hospi-talaria


Hospital del Salvador – Geriátri-co





Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes)



Nuevo Puente Industrial sobre el Rio BíoBio



A li

cita

r en

201

3

Hospitales Red Quinta (Bipro-vincial Quillota-Petorca y Provin-cial de Marga Marga)



Hospitales Red Sur (Curicó, Li-nares y Chillán)



Relicitación Aeropuerto Arturo Merino Benítez



Conexión Vial Ruta 78 hasta Ru-ta 68.



Relicitación Aeropuerto el Te-pual de Puerto Montt



Revitalización Urbana del Estero Marga Marga

Infraestructura Equi-pamiento Urbano


Autopista Norponiente Santiago-Lampa



Autopista Costanera Central Infraestructura Vial

Urbana

A licitar en 2013 2.065

Ruta San Fernando- Santa Cruz Infraestructura Vial In-terurbana Transversal


CÓDIGOS ARANCELARIOS PARA LA MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y MINERÍA

Para analizar los datos comerciales de la maquinaria de obra pública en el mercado chileno, hemos optado por una clasificación de la misma en base a su función o destino, tal y cómo propone la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC).

A continuación se expone la clasificación realizada y los códigos arancelarios correspondientes a cada una de las subpartidas que serán objeto de estudio.



DescripciDescripciDescripciDescripción ón ón ón Código Código Código Código ArancelarioArancelarioArancelarioArancelario MAQUINARIA PARA CARRETERAS

Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos o de los metales.

8417.1000

Motoniveladoras. 8429.2010 Las demás compactadoras y apisonadoras

8429.4090

MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGON Y MORTERO

Hormigoneras y aparatos de amasar mortero

8474.3100

Las demás máquinas y aparatos para aglomerar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso.

8474.8000

Las demás máquinas y aparatos para mezclar, amasar, quebrantar, triturar, emulsionar, etc.

8479.8200

MAQUINARIA DE ELEVACION O TRANSPORTE

Grúas de torre 8426.2000 Grúas de pórtico 8426.3000 Las demás máquinas y aparatos au-topropulsados sobre neumáticos

8426.4100

Las demás máquinas y aparatos autopropulsados

8426.4900

Las demás máquinas de elevación 8426.9900 Las demás carretillas autopropulsadas con motor eléctrico

8427.1090

Ascensores y montacargas 8428.10 Aparatos elevadores o transportadores concebidos para el interior de minas o trabajos subterráneos

8428.3100

Vehículos automóviles para transporte de mercancías.

8704

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos para transporte de personas o mercancías.

8705

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de la utilizadas en fabricas, puerto o aeropuertos, etc. para transporte a corta distancia

8709

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA

Topadoras frontales (Bulldozers) 8429.1110

Cargadoras frontales 8429.5110



Rodillos compactadores 8429.4010

Las demás compactadoras y apisonadoras

8429.4090

Palas mecánicas 8429.5910

Excavadoras de cangilones suspendidos (dragalinas)

8429.5920

Excavadoras continuas de cuchara, garras o cangilones excavadores

8429.5930

Quitanieves 8430.2000

Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

8430.5000

Las demás máquinas y aparatos para compactar o aplanar, sin propulsión

8430.6100

MATERIAL AUXILIAR DE MAQUINARIA

Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento

7308.4000

Máquinas de aserrar. 8464.1000

Máquinas de amolar o pulir 8464.2000

Taladradoras, perforadoras y similares.

8467.1110

Sierras circulares. 8467.2220

Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.

8474.2000

Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos.

8479.1000

Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión)

8502.2000



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

Entre los años 1985 y 1995 existió un boom en el sector minero, industrial y forestal, por lo que las empresas nacionales tuvieron un exceso de demanda de maquinaria para movimien-to de tierra. De esta forma, fueron surgiendo en el país empresas dedicadas a la represerepreserepreserepresentntntnta-a-a-a-ción de la maquinaria de las principales multinacionales constructorasción de la maquinaria de las principales multinacionales constructorasción de la maquinaria de las principales multinacionales constructorasción de la maquinaria de las principales multinacionales constructoras de estos equipos.

Al boom anteriormente comentado, se sumó la buena marcha del sector de la construcción, lo que provocó que surgieran una multitud de empresarios que, a través de la importación de camiones y maquinaria en el exterior debido a la ausencia de industria de este tipo en el mercado nacional, se iniciaron en la actividad de arriendo de este tipo de bienesarriendo de este tipo de bienesarriendo de este tipo de bienesarriendo de este tipo de bienes.

Mirando hacia delante, los proyectos de infraestructura pública a licitar en los próximos años -comentados en el apartado anterior- hacen presagiar una creciente demanda de maquinaria para este tipo de obras.

LLLLa oferta de maquinaria de obra públicaa oferta de maquinaria de obra públicaa oferta de maquinaria de obra públicaa oferta de maquinaria de obra pública en Chile está representada representada representada representada en su práctica totali-dad por las importaciopor las importaciopor las importaciopor las importacionesnesnesnes realizadas bien por parte de las sucursales comerciales de fsucursales comerciales de fsucursales comerciales de fsucursales comerciales de fa-a-a-a-bricantes internacionales, bien por distribuidores localesbricantes internacionales, bien por distribuidores localesbricantes internacionales, bien por distribuidores localesbricantes internacionales, bien por distribuidores locales. Los principales países de origen son Estados Unidos, Japón, Alemania y BrasilEstados Unidos, Japón, Alemania y BrasilEstados Unidos, Japón, Alemania y BrasilEstados Unidos, Japón, Alemania y Brasil y, para determinados bienes, se incorporan países como China, México, India o Tailandia. La escasa producción nacional lleva a un igualmente reducido nivel de exportaciones, lo que hace que arroja un saldo comercial exte-rior deficitario para este sector.

A continuación se exponen los datos del volumen totvolumen totvolumen totvolumen total importadoal importadoal importadoal importado y exportadoy exportadoy exportadoy exportado por Chile durante los últimos cinco años de los distintos subgrupos que componen la oferta de maqui-naria de obra pública.



TABLA Nº 1: TABLA Nº 1: TABLA Nº 1: TABLA Nº 1: IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES DESDE CHILE EN DÓLS DESDE CHILE EN DÓLS DESDE CHILE EN DÓLS DESDE CHILE EN DÓLARESARESARESARES

SubpartidaSubpartidaSubpartidaSubpartida 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 VariVariVariVariaaaaciónciónciónción ((((%%%%) 0) 0) 0) 07777----11111111

MAQUINARIA PARA CARRETERAS 45.073.137 63.064.847 28.930.297 53.811.169

89.319.582 98,298,298,298,2

MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGON Y MORTERO 24.242.882 24.917.268 23.798.728 24.314.565

52.348.786 115,9115,9115,9115,9

MAQUINARIA DE ELEVACION O TRANSPORTE 1.583.886.314 1.969.866.656 1.175.371.535 2.322.751.887

2.884.225.772 82,182,182,182,1

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA 208.385.979 255.706.564 369.356.134 454.919.694 987.659.998 374374374374

MATERIAL AUXILIAR DE MAQUINARIA 53.506.483 68.423.750 150.651.130 114.068.943

167.252.519 212,6212,6212,6212,6

Total Total Total Total 1.915.094.7951.915.094.7951.915.094.7951.915.094.795 2.381.979.0852.381.979.0852.381.979.0852.381.979.085 1.542.135.8611.542.135.8611.542.135.8611.542.135.861 2.884.302.6982.884.302.6982.884.302.6982.884.302.698 3.648.066.3533.648.066.3533.648.066.3533.648.066.353 90,590,590,590,5

Fuente: Legal Publishing

TABLA Nº 2: EXTABLA Nº 2: EXTABLA Nº 2: EXTABLA Nº 2: EXPPPPORTACIONES TOTALES DORTACIONES TOTALES DORTACIONES TOTALES DORTACIONES TOTALES DESDE CHILE EN DÓLAREESDE CHILE EN DÓLAREESDE CHILE EN DÓLAREESDE CHILE EN DÓLARESSSS

SubpartidaSubpartidaSubpartidaSubpartida 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 VariaciónVariaciónVariaciónVariación (%) 07(%) 07(%) 07(%) 07----11111111

MAQUINARIA PARA CARRETERAS 49.921.800 2.904.166 4.872.398 4.704.903 6.660.208 ----86,786,786,786,7

MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE HORMIGON Y MORTERO 1.703.037 8.050.885 3.331.804 1.316.693 4.807.945 182,3182,3182,3182,3

MAQUINARIA DE ELEVACION O TRANSPORTE 193.630.575 85.785.427 40.021.861 72.065.151 92.697.274 ----52,152,152,152,1

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA 32.843.660 44.062.344 22.181.107 22.931.546

30.210.526 ----8,08,08,08,0

MATERIAL AUXILIAR DE MAQUINARIA 1.643.276 5.684.424 16.053.352 17.780.626 15.268.954 829,2829,2829,2829,2

Total Total Total Total 279.742.348279.742.348279.742.348279.742.348 146.487.246146.487.246146.487.246146.487.246 86.460.52286.460.52286.460.52286.460.522 118.798.918118.798.918118.798.918118.798.918 149.644.906149.644.906149.644.906149.644.906 ----46,546,546,546,5




TATATATABLA Nº 3: SALDO COMEBLA Nº 3: SALDO COMEBLA Nº 3: SALDO COMEBLA Nº 3: SALDO COMERCIAL DE LA MAQUINARRCIAL DE LA MAQUINARRCIAL DE LA MAQUINARRCIAL DE LA MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA AIA DE OBRA PÚBLICA AIA DE OBRA PÚBLICA AIA DE OBRA PÚBLICA ANALIZADANALIZADANALIZADANALIZADA EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 TotalTotalTotalTotal

Exportacio-nes (X) 279.742.348 146.487.246 86.460.522 118.798.918 149.644.906 781.133.940

Importacio-nes (M) 1.915.094.795 2.381.979.085 1.542.135.861 2.884.302.698 3.648.066.353 12.371.578.791

Saldo CSaldo CSaldo CSaldo Co-o-o-o-mercialmercialmercialmercial ((((XXXX----M)M)M)M) ----1.635.352.4471.635.352.4471.635.352.4471.635.352.447 ----2.235.491.8392.235.491.8392.235.491.8392.235.491.839 ----1.455.675.3391.455.675.3391.455.675.3391.455.675.339 ----2.765.503.7802.765.503.7802.765.503.7802.765.503.780 ----3.498.421.4473.498.421.4473.498.421.4473.498.421.447 ----11.590.444.85111.590.444.85111.590.444.85111.590.444.851

Como se aprecia en la tabla del saldo comercial, el volumen total de importaciones de ma-quinaria de obra pública desde 2007 hasta 2011 ha sido siempre superior al volumen total de producto exportado, por lo que se puede afirmar que Chile es unChile es unChile es unChile es un país deficitario en cuanto país deficitario en cuanto país deficitario en cuanto país deficitario en cuanto a a a a maquinaria para la obra públicamaquinaria para la obra públicamaquinaria para la obra públicamaquinaria para la obra pública. . . . En este sentido, Chile cubre la falta de producción a través de las importaciones de estos productos desde el extranjero.

A continuación se incluye el detalle, en base a su código TARIC, de las importaciones y ex-portaciones de maquinaria de obra pública en los años 2009, 2010 y 2011. Asimismo, para las partidas más significativas y para los casos más atípicos, los datos estadísticos se acompañan de un breve análisis de la tendencia registrada de ambas variables y su impacto en la variación del saldo comercial.

1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 MaquinaMaquinaMaquinaMaquinaria para ria para ria para ria para carreteracarreteracarreteracarretera

84171000. Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales me-talíferos o de los metales.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones (XXXX)))) 178.701 196.370 74.866

Importaciones (Importaciones (Importaciones (Importaciones (MMMM)))) 838.128 1.406.345 24.681.769

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----659.427659.427659.427659.427 ----1.209.9751.209.9751.209.9751.209.975 ----24.606.90324.606.90324.606.90324.606.903

Fuente: Elaboración propia a partir de www.checkpoint.cl , base de datos de la Oficina Económica y Comercial. Cifras en dólares americanos.

Destaca el notable crecimiento de las importaciones de esta partida arancelaria entre 2010 y 2011, que se multiplicaron por 17, pasando a representar el último año casi un 30% de las importaciones totales del subgrupo Maquinaria para carretera. Las exportaciones, en cam-bio, se redujeron a más de la mitad, dejando un déficit comercial en 2011 para esta partida 20 veces superior al del 2010.



84292010. Motoniveladoras

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 4.600.012 4.371.669 6.572.227

Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 27.785.102 52.156.602 64.112.431

Saldo ComeSaldo ComeSaldo ComeSaldo Comerrrrcial (Xcial (Xcial (Xcial (X----M)M)M)M) ----23.185.09023.185.09023.185.09023.185.090 ----47.784.93347.784.93347.784.93347.784.933 ----57.540.20457.540.20457.540.20457.540.204


Esta partida representó en 2011 un 70% de las importaciones del subgrupo al que pertene-ce. Desde 2009, las entradas de motoniveladoras de otros países se han incrementado en un 131%, mientras que las exportaciones se incrementaron un 43% en el mismo periodo. Esto arroja un déficit comercial a diciembre de 2011 2,5 veces superior al registrado en la misma fecha de 2009.

84294090. Las demás compactadoras y apisonadoras

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 93.685 136.864 13.115

Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 307.068 248.222 525.382

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----213.383213.383213.383213.383 ----111.358111.358111.358111.358 ----515151512.2672.2672.2672.267


1.1.1.1.1.1.1.1.2222 MaquinaMaquinaMaquinaMaquinaria para producción y transporte de hormigón y mortria para producción y transporte de hormigón y mortria para producción y transporte de hormigón y mortria para producción y transporte de hormigón y morteroeroeroero

84743100. Hormigoneras y aparatos de amasar mortero

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011



Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----2.360.6852.360.6852.360.6852.360.685 ----5.704.9045.704.9045.704.9045.704.904 ----11.521.82211.521.82211.521.82211.521.822


Las exportaciones se han incrementado con fuerza de 2010 a 2011, en un 217%, un creci-miento algo mayor que el de las importaciones, del 107%, lo que ha llevado a una duplica-ción del déficit comercial para los aparatos de amasar mortero en 2011



84748000. Las demás máquinas y aparatos para aglomerar o moldear combustibles minera-les sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 2.326.170 964.648 3.397.336




En esta partida destaca el crecimiento tanto de las importaciones (182%) como de las expor-taciones (3,5 veces mayores) de 2010 a 2011, si bien estas últimas, a diferencia de las im-portaciones, revirtieron la caída a algo más de la mitad experimentada en 2010. Esa recupe-ración de las exportaciones en 2011 hizo que el crecimiento del déficit comercial en ese año fuera del 172%.

84798200. Las demás máquinas y aparatos para mezclar, amasar, quebrantar, triturar, emul-sionar, etc.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





De nuevo en esta partida se aprecia un fuerte incremento tanto de las importaciones como de las exportaciones de 2010 a 2011, favorecido esta vez por la caída de ambas actividades en 2010 respecto al año anterior, caída más dramática para las exportaciones, que se redu-jeron en casi un 90%, y en su recuperación de 2011 no lograron alcanzar niveles de 2009.

1.1.1.1.1.1.1.1.3333 Maquinaria dMaquinaria dMaquinaria dMaquinaria de elevación o transportee elevación o transportee elevación o transportee elevación o transporte

84262000. Grúas de torre

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 1.263.120 1.376.401 119.880






Destaca la drástica reducción de las exportaciones desde 2009 que, acompañada del igual-mente considerable aumento de las importaciones en el mismo periodo, conduce a un nuevo incremento del déficit comercial para la maquinaria de obra pública y minería.

84263000. Grúas de pórtico

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) n/d n/d n/d



La base de datos de la Oficina Económica y Comercial no arroja información sobre las ex-portaciones de este tipo de elementos, por lo que nos resulta imposible hacer un análisis pormenorizado del saldo comercial de esta partida. No obstante, cabe destacar la gran re-ducción de las importaciones de este tipo de grúas en el último año, pasando de ser en 2010 más demandadas que las grúas torre a situarse en 2011 muy por debajo del volumen de im-portaciones registrado por estas últimas.

84264100. Las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





Esta partida es una de las que registra mayores diferencias en sus volúmenes de importa-ciones y exportaciones. Destaca una vez más el fuerte el crecimiento de ambas variables de 2010 a 2011, con un déficit comercial que en 2011 crece a porcentaje menor (un 42%) que los observados en las partidas anteriormente analizadas.

84264900. Las demás máquinas y aparatos autopropulsados

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

ExportaciExportaciExportaciExportaciones (X)ones (X)ones (X)ones (X) 1.086.232 5.243.704 8.970.067






Esta partida constituye uno de los pocos supuestos en los que se observa una reducción del saldo comercial deficitario. De hecho, las máquinas y aparatos autopropulsados registran la mayor caída, en términos relativos, del déficit comercial entre los años 2009 y 2011, debido a la progresiva reducción de las importaciones (un 70% menores) y al igualmente progresivo aumento de las exportaciones (con un volumen exportado ocho veces superior al de 2009)

84269900. Las demás máquinas de elevación

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 139.220 41.733 3.314.996




En esta partida se observa de nuevo una reducción del déficit comercial en 2011, aunque muy leve, propiciada por la fuerte recuperación de las exportaciones de ese año con respec-to al anterior, multiplicándose por más de 79.

84271090. Las demás carretillas autopropulsadas con motor eléctrico

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


ImporImporImporImportaciones (M)taciones (M)taciones (M)taciones (M) 1.300.245 3.642.462 2.476.239



Al igual que en el caso de la partida anterior, se observa una leve reducción del déficit co-mercial en 2011, de nuevo provocada por el fuerte aumento de las exportaciones (25 veces superiores) y, esta vez, acompañada también por un ligero descenso de las importaciones (un 32% menores)

842810. Ascensores y montacargas

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011







La diferencia en los volúmenes de importación y exportación de ascensores y montacargas es una de las más reseñables entre las partidas analizadas. Siguiendo la tendencia general, aumenta el saldo comercial negativo en 2011, propiciado por la caída de las exportaciones y, sobro todo, por el incremento de las importaciones en el mismo año, lo que lleva a un creci-miento prácticamente de la misma magnitud del déficit comercial.

84283100. Aparatos elevadores o transportadores concebidos para el interior de minas o trabajos subterráneos

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

ExporExporExporExportaciones (X)taciones (X)taciones (X)taciones (X) 681.160 n/d 9.027.590

Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 383.221 249.655 1.895.924

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) 297.939297.939297.939297.939 7.131.6667.131.6667.131.6667.131.666


Estamos ante la única partida con superávit comercial de todas las analizadas en este estu-dio. Si bien existe saldo comercial positivo desde 2009 –careciendo de datos de exportacio-nes para 2010-, este se multiplicó casi por 24 en 2011, debido a un importante crecimiento de las exportaciones (13 veces superiores que en 2009) y no tanto de las importaciones, que a penas se quintuplicaron en el mismo periodo.

Un 93% de las exportaciones de 2011 fueron realizadas por la empresa Insesa Ingeniería y Servicios, empresa chilena dedicada al diseño y fabricación de maquinaria y equipos para la industria pesada y minería así como para industria liviana. Más de la mitad de sus exporta-ciones de 2011 se dirigieron a la República Dominicana.

8704. Vehículos automóviles para transporte de mercancías.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 922.988.533 2.067.952.646 2.517.495.669

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----895.168.504895.168.504895.168.504895.168.504 ----2.016.542.622.016.542.622.016.542.622.016.542.629999 ----2.471.606.6412.471.606.6412.471.606.6412.471.606.641


Debido a las numerosas subcategorías que registra este código arancelario, se ofrecen los datos agrupados en su epígrafe común, de ahí su gran volumen en comparación con el resto de partidas, cuyos datos corresponden a un mayor nivel de desglose.

La tendencia en el saldo comercial de los vehículos automóviles para transporte de mer-cancías sigue la tónica general, esto es, su déficit en 2011 anota un aumento -aunque poco significativo en relación a su fuerte incremento del año 2009 al 2010-, debido a un aumento de las importaciones y un descenso de las exportaciones.



8705. Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos para transporte de personas o mercancías.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011



Saldo ComerciSaldo ComerciSaldo ComerciSaldo Comercial (Xal (Xal (Xal (X----M)M)M)M) ----86.364.21786.364.21786.364.21786.364.217 ----67.234.61167.234.61167.234.61167.234.611 ----122.346.061122.346.061122.346.061122.346.061


De nuevo se presentan los datos agrupados en una categoría superior, la de vehículos auto-móviles para usos especiales. Su saldo comercial, una vez más, sigue la tónica general de aumentar en 2011, revertiendo la tendencia a la baja de las importaciones en 2010.

8709. Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de la utilizadas en fabricas, puerto o aeropuertos, etc. para transporte a corta distancia

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 53.830 5.439 200




1.1.1.1.1.1.1.1.4444 Maquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierra

84291110. Topadoras frontales (Bulldozers)

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





La de los Bulldozer constituye la segunda partida más representativa por sus volúmenes comerciales dentro del subgrupo Maquinaria para movimientos de tierra.

Su saldo comercial sigue la tendencia general observada en el conjunto de la maquinaria pa-ra obra pública y minería, con un menor aumento de las importaciones (12%) que de las ex-portaciones (57%), pero estas últimas con un volumen relativo tan escaso que se necesitaría un incremento de más del 2189% para cambiar el signo comercial.



84295110. Cargadoras frontales

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


ImImImImportaciones (M)portaciones (M)portaciones (M)portaciones (M) 66.673.270 214.737.845 262.834.372



Las cargadoras frontales son los bienes más importantes en términos de volumen comercia-lizado dentro del grupo de la maquinaria para movimiento de tierra. Su saldo comercial sigue la tendencia general, pero destaca el fuerte aumento de las importaciones registrado en 2010 que, junto con el descenso del volumen exportado ese mismo año, llevó al déficit co-mercial a multiplicarse por 4.

84294010. Rodillos compactadores

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

ExportacExportacExportacExportaciones (X)iones (X)iones (X)iones (X) 955.771 1.689.585 2.096.767




Se puede apreciar un fuerte crecimiento del comercio de rodillos compactadores en los últi-mos años. Mientras las exportaciones se han incrementado en casi un 120%, las importa-ciones lo han hecho en un 227%, lo que ha llevado a un saldo comercial en 2011 casi 3,5 veces más negativos que aquel de 2009.

84294090. Las demás compactadoras y apisonadoras

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011







84295910. Palas mecánicas

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





En los datos de comercio exterior de las palas mecánicas en 2011 se observa una reversión en relación a lo ocurrido en 2010, cuando el déficit comercial se redujo debido a la reducción de las importaciones y el aumento de las exportaciones. No obstante, el fuerte impulso de las importaciones en 2011 arrojó un saldo comercial más negativo que el de 2009.

84295930. Excavadoras continuas de cuchara, garras o cangilones excavadores

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 456.337 4.255.814 5.095.714

Saldo ComercialSaldo ComercialSaldo ComercialSaldo Comercial (X(X(X(X----M)M)M)M) ----221.337221.337221.337221.337 ----3.326.9743.326.9743.326.9743.326.974 ----4.483.7164.483.7164.483.7164.483.716


Se observa un fuerte aumento de las importaciones en 2010, que provocó que el déficit co-mercial de esta partida aumentara ese año 15 veces, siguiendo con la tendencia, aunque más moderada, en 2011.

84301000. Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) n/d n/d n/d



La base de datos de la Oficina Económica y Comercial no arroja información sobre las ex-portaciones de este tipo de elementos, por lo que nos resulta imposible hacer un análisis pormenorizado del saldo comercial de esta partida. En cualquier caso, su volumen de impor-taciones tiene muy poco peso en el cómputo total de las entradas al país de maquinaria para movimiento de tierra.



84302000. Quitanieves

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) n/d 175.153 n/d

Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 1.350.501 256.289 1.709.655

Saldo Saldo Saldo Saldo Comercial (XComercial (XComercial (XComercial (X----M)M)M)M) ----81.13681.13681.13681.136


Solo disponemos de datos de exportaciones para 2010, y los mismo arrojan un déficit co-mercial para las maquinas quitanieves. Se aprecia una fuerte variabilidad en el volumen im-portado de las mismas en los tres últimos años, por lo que resulta complicado concluir una tendencia. Dado que la demanda de esta maquinaria fluctúa en función de las condiciones meteorológicas, resulta razonable pensar que existe un cierto stock de la misma y que, cuando se estima oportuno, se realiza su reposición.

84305000. Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

2002002002009999 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 10.777 1.006.763 757.074




El saldo negativo de esta partida se redujo en más de un tercio en 2010 gracias al fuerte au-mento de las exportaciones ese año, que llegaron a multiplicarse casi por 95. En 2011 el vo-lumen de exportaciones se ha reducido en un cuarto aproximadamente, mientras que las importaciones aumentan un 6%, pero esa caída de las exportaciones no ha contrarestado la fuerte subida del año anterior, de forma que el déficit comercial no ha llegado a niveles tán negativos como en 2009.

84306100. Las demás máquinas y aparatos para compactar o aplanar, sin propulsión

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011



Saldo ComercSaldo ComercSaldo ComercSaldo Comercial (Xial (Xial (Xial (X----M)M)M)M) ----1.309.6081.309.6081.309.6081.309.608 ----3.260.9423.260.9423.260.9423.260.942 ----4.776.4534.776.4534.776.4534.776.453




1.1.1.1.1.1.1.1.5555 MaMaMaMaterial auxiliar de maquinariaterial auxiliar de maquinariaterial auxiliar de maquinariaterial auxiliar de maquinaria

7308.4000. Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





El material de andamiaje y encofrado constituye la principal partida de las que forman parte del subgrupo material auxiliar de maquinaria. Las importaciones de las mismas son más del triple que su cifra de 2009, mientras que las exportaciones se han reducido un 20%, con lo que el déficit comercial se ha incrementado en un 423%.

8464.1000. Máquinas de aserrar

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





8464.2000. Máquinas de amolar o pulir

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 842.284 616.589 2.114.479

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----838.541838.541838.541838.541 ----524.492524.492524.492524.492 ----2.089.0602.089.0602.089.0602.089.060


Si bien el fuerte aumento de las exportaciones registrado en 2010 (multiplicándose casi por 25) unido a la caída de las importaciones, llevó ese año a una reducción del saldo comercial negativo, en 2011 se revierte esa tendencia, con un importante avance de las importaciones (casi 3,5 veces superiores) y una caída de las exportaciones que las deja en un volumen infe-rior a un tercio de las de 2010, lo que lleva a un saldo comercial dos veces más deficitario que en 2009.



8467.1110. Taladradoras, perforadoras y similares.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011


Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M)Importaciones (M) 508.573 1.451.511 1.792.697

Saldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (XSaldo Comercial (X----M)M)M)M) ----423.883423.883423.883423.883 ----1.325.6461.325.6461.325.6461.325.646 ----1.467.3751.467.3751.467.3751.467.375


8467.2220. Sierras circulares.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





8474.2000 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X)Exportaciones (X) 1.605.363 907.221 1.292.251




En términos de volumen de importaciones las máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar constituyen la segunda partida más significativa del grupo material auxiliar de ma-quinaria. El déficit comercial se ha reducido a más de la mitad desde 2009 gracias a una re-ducción de la misma magnitud de las importaciones desde ese año hasta 2011, frente a una reducción más leve de las exportaciones (un 20% menores) en el mismo período.



8479.1000 Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos.

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





En esta partida se observa un aumento importante y progresivo de importaciones en los último tres años que, junto al retroceso de las exportaciones en 2011, han provocado un sal-do comercial mucho más deficitario en el último año, siendo casi 3,4 veces más negativo que en 2010.

8502.2000 Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (mo-tor de explosión)

2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011





A partir del conjunto de tablas anteriores podemos extraer como conclusión que, en general y para todos los códigos analizados, el saldo comercial exterior para la maquinaria de obra pública es fuertemente deficitario. Únicamente para una partida arancelaria, la relativa a Apa-ratos elevadores o transportadores concebidos para el interior de minas o trabajos subterrá-neos, se registra un superávit comercial en los últimos años, dirigiéndose esas exportacio-nes a servir otros mercados de la región latinoamericana.

Del reducido volumen de las exportaciones podemos concluir que la producción nacional de estos bienes es igualmente reducida, por lo que la oferta de los mismos en el mercado chile-no se sustentaría prácticamente en las importaciones.



1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

1.1.1. Importaciones

• Maquinaria para carreteraMaquinaria para carreteraMaquinaria para carreteraMaquinaria para carretera

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 4444: : : : IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARESSSS (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)

PaísPaísPaísPaís 2009200920092009 %%%% 2010201020102010 %%%% 2011201120112011 %%%% TotalTotalTotalTotal %%%%

EE.UU 12.081.324 41,841,841,841,8 25.031.456 46,546,546,546,5 36.680.471 41,141,141,141,1 73.793.251 42,942,942,942,9

Brasil 8.310.330 28,728,728,728,7 15.119.585 28,128,128,128,1 17.917.184 20,120,120,120,1 41.347.099 24242424

Japon 6.726.353 23,323,323,323,3 9.647.959 17,917,917,917,9 7.316.157 8,28,28,28,2 23.690.469 13,813,813,813,8

Alemania 502.050 1,71,71,71,7 4.101 0000 15.216.294 17171717 15.722.445 9,19,19,19,1

India 729.954 2,52,52,52,5 0000 6.702.264 7,57,57,57,5 7.432.218 4,34,34,34,3

China 288.231 1,01,01,01,0 1.884.288 3,53,53,53,5 4.357.793 4,94,94,94,9 6.530.312 3,83,83,83,8

Canadá 182.832 0,60,60,60,6 621.588 1,21,21,21,2 517.853 0,60,60,60,6 1.322.273 0,80,80,80,8

Irlanda 0000 1.131.773 2,12,12,12,1 0000 1.131.773 0,70,70,70,7

Sudáfrica 0000 0000 337.897 0,40,40,40,4 337.897 0,20,20,20,2

Australia 48.813 0,20,20,20,2 77.745 0,0,0,0, 126.274 0,10,10,10,1 252.833 0,10,10,10,1

México 0000 217.560 0,40,40,40,4 0000 217.560 0,10,10,10,1

Reino Unido 6.014 0000 30.107 0,10,10,10,1 134.642 0,20,20,20,2 170.763 0,10,10,10,1

Argentina 28.068 0,10,10,10,1 0000 0000 28.068 0000

Bélgica 0,00,00,00,0 27.745 0,10,10,10,1 0000 27.745 0000

Italia 25.586 0,10,10,10,1 0000 0000 25.586 0000

España 0000 7.049 0000 4.614 0000 11.662 0000


GRAFICO 1:GRAFICO 1:GRAFICO 1:GRAFICO 1: CUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PROVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 DE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CARRETERA ARRETERA ARRETERA ARRETERA SEGÚN PAÍS SEGÚN PAÍS SEGÚN PAÍS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN.DE ORIGEN.DE ORIGEN.DE ORIGEN.

Fuente: Elaboración propia a partir de www.checkpoint.cl , base de datos de la Oficina Económica y Comercial.

41,1%

20,1%

8,2%

17,0%

7,5%4,9% 1,7%

usa. - estados unidos

brasil

japon

alemania

india

china

otros



Más de un 40% de las importaciones proceden de Estados Unidos, que de 2009 a 2011 ha triplicado su volumen de exportaciones a Chile de estos bienes. Le seguiría Brasil, con una cuota del 20%, y que prácticamente ha duplicado sus exportaciones en el mismo periodo. En un próximo tercer lugar, con una cuota del 17%, estaría Alemania, que de 2010 a 2011 multiplicó por 15 sus exportaciones a Chile, quitándole así a Japón el tercer lugar que venía ocupando en los años anteriores.

TABLA NTABLA NTABLA NTABLA Nº º º º 5555: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2009200920092009 %%%% 2010201020102010 %%%% 2011201120112011 %%%% TotalTotalTotalTotal %%%%

finning chile s.a. 17.762.989 61,461,461,461,4 22.533.477 41,941,941,941,9 31.153.383 34,934,934,934,9 71.449.849 41,541,541,541,5

salinas y fabres s.a. 187.733 0,60,60,60,6 13.008.355 24,224,224,224,2 19.206.426 21,521,521,521,5 32.402.514 18,818,818,818,8

codelco-chile 0000 0000 22.563.640 25,325,325,325,3 22.563.640 13,113,113,113,1

komatsu chile s.a. 6.687.535 23,123,123,123,1 6.726.518 12,512,512,512,5 7.314.949 8,28,28,28,2 20.729.002 12121212

skc maquinaria s.a 1.211.661 4,24,24,24,2 1.116.702 2,12,12,12,1 3.043.668 3,43,43,43,4 5.372.032 3,13,13,13,1

sigdotek s.a 281.942 1111 2.400.625 4,54,54,54,5 2.352.348 2,62,62,62,6 5.034.915 2,92,92,92,9

compania minera nevada spa

341.869 1,21,21,21,2

2.803.729 5,25,25,25,2

0000

3.145.599 1,81,81,81,8

esco elecmetal fundicion ltda

0000

1.097.005 2222 517.853

0,60,60,60,6 1.614.859

0,90,90,90,9


TABLA Nº 7: IMPORTACTABLA Nº 7: IMPORTACTABLA Nº 7: IMPORTACTABLA Nº 7: IMPORTACIONES POR MARCA EN DIONES POR MARCA EN DIONES POR MARCA EN DIONES POR MARCA EN DÓLARES (CIF)ÓLARES (CIF)ÓLARES (CIF)ÓLARES (CIF)


caterpillar 18.646.631 64,564,564,564,5 25.228.362 46,946,946,946,9 31.320.763 35,135,135,135,1 75.195.756 43,743,743,743,7

komatsu 6.720.389 23,223,223,223,2 9.804.556 18,218,218,218,2 7.314.949 8,28,28,28,2 23.839.894 13,913,913,913,9

diesel 0000 8.607.058 16161616 14.881.212 16,716,716,716,7 23.488.270 13,713,713,713,7

john deere 187.733 0,60,60,60,6 4.290.387 8888 4.325.214 4,84,84,84,8 8.803.334 5,15,15,15,1

elementos revestidos de plomoe

0000 0000 6.702.264 7,57,57,57,5 6.702.264 3,93,93,93,9

enfriadores de calcina y polvo

0000 0000 5.932.452 6,66,66,66,6 5.932.452 3,43,43,43,4

convertidor de flujo 0000 0000 5.592.117 6,36,36,36,3 5.592.117 3,33,33,33,3

new holland 281.942 1111 2.400.625 4,54,54,54,5 2.880.840 3,23,23,23,2 5.563.407 3,23,23,23,2

volvo 1.211.661 4,4,4,4,2222 1.210.123 2,22,22,22,2 3.043.668 3,43,43,43,4 5.465.453 3,23,23,23,2

caneria y dustos 0000 0000 1.891.095 2,12,12,12,1 1.891.095 1,11,11,11,1


En 2011 FinningFinningFinningFinning Chile Chile Chile Chile fue la empresa que lideró las importaciones de maquinaria de carre-tera. Esta es la filial comercial de la multinacional canadiense Finning, que en Chile ejerce la representación de la maquinaria marca Caterpillar, la cual importa mayoritariamente de sus sucursales productivas en Brasil y EEUU. No obstante, Finning bien pierde terreno en rela-ción a los años anteriores, en favor de SalfacSalfacSalfacSalfacorporporporp y de la minera CodelCodelCodelCodelcocococo, quien protagonizó un cuarto de las importaciones totales de esta maquinaria en 2011.



Salfacorp es una compañía chilena que ejerce su actividad en torno a dos unidades de ne-gocio: la división de Ingeniería y Construcción y la Inmobiliaria. Cubre sus necesidades de maquinaria de carretera mediante importaciones de las marcas Diesel y John Deere, con ori-gen en EEUU.

Por su parte, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), es el primer productor de cobre del mundo y posee cerca del 10% de las reservas mundiales del metal rojo. Su negocio prin-cipal es la exploración, desarrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subproduc-tos, así como su procesamiento hasta convertirlos en cobre refinado para su posterior co-mercialización. Sus importaciones de maquinaria de carretera de 2011 procedieron en su práctica totalidad de Alemania e India.

Estas treEstas treEstas treEstas tres empresas s empresas s empresas s empresas suman en conjunto más del 80%del 80%del 80%del 80% de las importacionesde las importacionesde las importacionesde las importaciones totales de es-tos bienes en Chile.

A mayor distancia les seguirían otras grandes compañías del sector como son Komatsu ChKomatsu ChKomatsu ChKomatsu Chi-i-i-i-le le le le y SK Comercial.SK Comercial.SK Comercial.SK Comercial.

Komatsu Chile es la filial en el país de la multinacional japonesa fabricante de maquinaria pa-ra minería, construcción y forestal Komatsu. Junto con Finning y SKComercial ostenta el li-derazgo en Chile del sector en el que despliega sus servicios.

Sigdo Koppers Comercial (SKC) es una empresa de capital chileno dedicada a la importa-ción y representación de reconocidas marcas internacionales de maquinaria y equipos para la construcción, minería, industrial y forestal. El grupo está conformado por 6 empresas, de las cuales SKC Maquinarias es la dedicada a atender el sector analizado en el mercado chi-leno y en el peruano. SKC Maquinarias es representante de marcas de clase mundial como equipos de Construcción Volvo, grúas horquilla industriales Toyota y equipos de manipula-ción Manitou para variados tipos de aplicación todo terreno.

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 6666: : : : IMPORTACIIMPORTACIIMPORTACIIMPORTACIONES POR EMPRESA ONES POR EMPRESA ONES POR EMPRESA ONES POR EMPRESA CON ORIGEN ESPAÑOL ECON ORIGEN ESPAÑOL ECON ORIGEN ESPAÑOL ECON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESN DÓLARESN DÓLARESN DÓLARES ((((CIF)CIF)CIF)CIF)


inversiones sta.eliana ltda 7.049 0000 2.707 0000 9.756 0000

soc. com. italmacc chile spa 0000 1.906 0000 1.906 0000


Como muestra la tabla anterior, la presencia de maquinaria de carretera procedente de Es-paña en el mercado chileno resulta prácticamente inapreciable en el cómputo total.



• Maquinaria para producción y transporte de hoMaquinaria para producción y transporte de hoMaquinaria para producción y transporte de hoMaquinaria para producción y transporte de hormigón y morterormigón y morterormigón y morterormigón y mortero

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 8888: : : : IMIMIMIMPORTACIONES TOTALES PORTACIONES TOTALES PORTACIONES TOTALES PORTACIONES TOTALES POR PAÍS POR PAÍS POR PAÍS POR PAÍS EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


Alemania 5.018.612 21,121,121,121,1 3.067.665 12,12,12,12,6666 11.877.394 22,22,22,22,7777 19.963.672 19,19,19,19,9999

EE.UU. 2.510.335 10,510,510,510,5 4.752.319 19,519,519,519,5 11.310.652 21,621,621,621,6 18.573.306 18,518,518,518,5

China 487.105 2222 3.748.535 15,415,415,415,4 7.110.254 13,613,613,613,6 11.345.894 11,311,311,311,3

Italia 4.447.857 18,718,718,718,7 2.033.865 8,48,48,48,4 4.549.825 8,78,78,78,7 11.031.547 11111111

Argentina 1.499.795 6,36,36,36,3 2.237.882 9,29,29,29,2 3.558.165 6,86,86,86,8 7.295.842 7,37,37,37,3

Nueva Zelanda 338.126 1,41,41,41,4 1.778.869 7,37,37,37,3 3.120.348 6666 5.237.343 5,25,25,25,2

Canada 1.483.899 6,26,26,26,2 1.147.974 4,74,74,74,7 2.182.055 4,24,24,24,2 4.813.928 4,84,84,84,8

Reino Unido 1.005.651 4,24,24,24,2 833.176 3,43,43,43,4 2.272.408 4,34,34,34,3 4.111.235 4,14,14,14,1

España 1.435.417 6666 997.150 4,14,14,14,1 1.573.760 3333 4.006.327 4444

Brasil 774.623 3,33,33,33,3 803.608 3,33,33,33,3 832.018 1,61,61,61,6 2.410.249 2,42,42,42,4

Finlandia 1.870.357 7,97,97,97,9 0000 536.616 1111 2.406.973 2,42,42,42,4

Mexico 1.087.701 4,64,64,64,6 131.132 0,50,50,50,5 791.214 1,51,51,51,5 2.010.048 2222


GRAFICO 2:GRAFICO 2:GRAFICO 2:GRAFICO 2: CUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PROVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 DE MAQUINARIA PARA PDE MAQUINARIA PARA PDE MAQUINARIA PARA PDE MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓNRODUCCIÓN Y Y Y Y TRANSPORTE DE HORMIGTRANSPORTE DE HORMIGTRANSPORTE DE HORMIGTRANSPORTE DE HORMIGÓN Y MORTERO ÓN Y MORTERO ÓN Y MORTERO ÓN Y MORTERO SEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGEN

22,7%

21,6%

13,6%

8,7%

6,8%

6,0%

4,2%

4,3%

3,0%

9,2%

alemania


china

italia

argentina

nueva zelandia

canada

reino unido

españa

otros


Este subsector presenta un mayor grado de atomización en cuanto a los mercados proveedores. Además, es especialmente notable el crecimiento de las importaciones totales registrado de 2010 a 2011.

En primer lugar se sitúa Alemania con una cuota del 22%, muy seguido de Estados Unidos, que alcanza un 21%, y en un más lejano tercer lugar estaría China, con una cuota del 13,3%.



TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 9999: : : : IIIIMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPRESARESARESARESA EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)

Empresa 2009 %%%% 2010 %%%% 2011 %%%% Total %%%%

cia. industrial el volcan s.a. 0000 3.215.467 13,213,213,213,2 10.304.723 19,719,719,719,7 13.520.190 13,513,513,513,5

komatsu chile s.a. 0000 492.242 2222 2.885.569 5,55,55,55,5 3.377.811 3,43,43,43,4

bignotti hermanos s.a. 0000 1.512.854 6,26,26,26,2 1.561.129 3333 3.073.983 3,13,13,13,1

geoassay ltda. 0000 1.570.000 6,56,56,56,5 1.491.500 2,82,82,82,8 3.061.500 3333

sodimac s.a. 611.959 2,62,62,62,6 1.001.517 4,14,14,14,1 1.435.513 2,72,72,72,7 3.048.988 3333

esco elecmetal fundicion ltda

2.391.705

10101010 537.281 2,22,22,22,2 0000 2.928.986 2,92,92,92,9

sqm industrial s.a. 2.559.524 10,810,810,810,8 41.880 0,20,20,20,2 0000 2.601.404 2,62,62,62,6

motorman s.a. 480.340 2222 509.608 2,12,12,12,1 1.350.696 2,62,62,62,6 2.340.644 2,32,32,32,3

celulosa arauco y const. s.a. 1.878.081 7,97,97,97,9 0000 317.042 0,60,60,60,6 2.195.123 2,22,22,22,2

pena spoerer y cia s.a. 0000 0000 1.743.288 3,33,33,33,3 1.743.288 1,71,71,71,7

hri s.a. 620.877 2,62,62,62,6 449.830 1,91,91,91,9 659.975 1,31,31,31,3 1.730.682 1,71,71,71,7

vulco s.a. 45.858 0,20,20,20,2 0000 1.539.954 2,92,92,92,9 1.585.812 1,61,61,61,6

sgs lakefield research chile s 0000 0000 1.549.061 3333 1.549.061 1,51,51,51,5

sol. biotecnologicas ltda. 531.354 2,22,22,22,2 399.500 1,61,61,61,6 497.372 1111 1.428.226 1,41,41,41,4

sherwin-williams chile s.a. 319.937 1,31,31,31,3 382.075 1,61,61,61,6 717.978 1,41,41,41,4 1.419.989 1,41,41,41,4


TABLA Nº 11: IMPORTATABLA Nº 11: IMPORTATABLA Nº 11: IMPORTATABLA Nº 11: IMPORTACIONES POR MARCA EN CIONES POR MARCA EN CIONES POR MARCA EN CIONES POR MARCA EN DÓLARES (CIF)DÓLARES (CIF)DÓLARES (CIF)DÓLARES (CIF)


grenzebach-f 0000 3.215.467 13,213,213,213,2 10.165.005 19,419,419,419,4 13.380.472 13,313,313,313,3

rocklabs 301.715 1,1,1,1,3333 1.614.145 6,66,66,66,6 1.571.286 3333 3.487.147 3,53,53,53,5

powerscreen 0000 492.242 2222 2.063.612 3,93,93,93,9 2.555.853 2,52,52,52,5

abb-f 2.427.360 10,210,210,210,2 0000 0000 2.427.360 2,42,42,42,4

impianti machinne-f 2.391.705 10101010 0000 0000 2.391.705 2,42,42,42,4

carmix 480.340 2222 509.608 2,12,12,12,1 1.350.696 2,62,62,62,6 2.340.644 2,32,32,32,3

deper 611.314 2,62,62,62,6 769.596 3,23,23,23,2 702.287 1,31,31,31,3 2.083.198 2,12,12,12,1

raumaster-f 1.762.894 7,47,47,47,4 0000 0000 1.762.894 1,81,81,81,8

hammel 0000 0000 1.549.746 3333 1.549.746 1,51,51,51,5

scott-f 0000 0000 1.549.061 3333 1.549.061 1,51,51,51,5

london-f 0000 498.583 2,12,12,12,1 992.283 1,91,91,91,9 1.490.866 1,51,51,51,5

ess 513.567 2,22,22,22,2 399.500 1,61,61,61,6 488.337 0,90,90,90,9 1.401.404 1,41,41,41,4

morbark-f 0000 0000 1.390.000 2,72,72,72,7 1.390.000 1,41,41,41,4


Al igual que ocurría con el análisis por origen, atendiendo a la composición las importaciones por compañía, para la maquinaria de producción y transporte de hormigón y cemento se observa una mayor diversificación que para la de carretera, aunque en 2011 la Compañía Compañía Compañía Compañía Industrial el Volcán S.A. Industrial el Volcán S.A. Industrial el Volcán S.A. Industrial el Volcán S.A. se posicionó como líder en este listado, muy diferenciado del resto. Esta empresa se dedica a proveer a las empresas constructoras de los materiales de hormigón y cemento que necesitan para ejecutar sus obras.



Otras importantes compradoras de esta maquinaria en los dos últimos años han sido Komatsu, Bignotti Hermanos y Geoassay.

Bignotti HermanosBignotti HermanosBignotti HermanosBignotti Hermanos es una empresa familiar que, en sus más de 40 años de experiencia, se ha especializado en la fabricación de piezas y partes y fabricaciones mecánicas. Presta sus servicios a las áreas de minería, siderúrgica, metalúrgica y manufactura en general.

GeoassayGeoassayGeoassayGeoassay, por su parte, prestar servicios de obtención de muestras mediante perforación de sondajes en exploración y explotaciones mineras.

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 10101010: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRPRPRPRESA CON ORIGEN ESPAÑESA CON ORIGEN ESPAÑESA CON ORIGEN ESPAÑESA CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESOL EN DÓLARESOL EN DÓLARESOL EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


fca.pav.rev.budnik hnos.s.a. 795.043 3,343,343,343,34 0000 153.438 0,0,0,0,3333 948.480 0,90,90,90,9

melon hormigones s.a. 0000 0000 474.986 0,90,90,90,9 474.986 0,0,0,0,5555

sociedad petreos s.a 0000 324.780 1,31,31,31,3 0000 324.780 0,30,30,30,3

inversiones mel 20 ltda. 0000 0000 304.291 0,0,0,0,6666 304.291 0,30,30,30,3

prefabricados hormipret ltda. 242.793 1111 0000 0000 242.793 0,20,20,20,2

imp. y com.sanipumps chile ltd

0000 29.358 0,10,10,10,1 148.731 0,0,0,0,3333 178.089 0,0,0,0,2222

bottai hnos.s.a. 0000 175.248 0,70,70,70,7 0000 175.248 0,0,0,0,2222

cementos la union s.a. 0,0,0,0, 161.246 0,0,0,0,7777 0000 161.246 0,0,0,0,2222

lab.garden house farmaceuti-ca

145.401 0,0,0,0,6666 0000 0000 145.401 0,10,10,10,1

soc.vibro sur hormigones pre-fa

0000 0000 142.578 0,0,0,0,3333 142.578 0,10,10,10,1

prefabricados andinos s.a. 85.601 0,30,30,30,3 0000 0000 85.601 0,0,0,0,1111


En lo relativo a compras con origen en España, el mayor volumen en los últimos tres años lo ha realizado Prefabricados BudniPrefabricados BudniPrefabricados BudniPrefabricados Budnikkkk, , , , especializada en la fabricación de tubos, cajones y pro-ductos de ingeniería en prefabricados de hormigón. Fundada en 2001, es filial de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hnos. S.A., con más de 85 años de presencia en el mercado nacio-nal.

• Maquinaria deMaquinaria deMaquinaria deMaquinaria de elevación o transporteelevación o transporteelevación o transporteelevación o transporte

Antes de analizar el perfil de las importaciones de este tipo de maquinaria, cabe señalar que la partida arancelaria 8704. Vehículos automóviles para transporte de mercancías supone el 92% de las entradas al país del subgrupo Maquinaria de elevación o transporte, por tanto es lógico que entre los principales importadores aparezcan empresas dedicadas a la venta o arriendo de vehículos de transporte.



TABLATABLATABLATABLA Nº Nº Nº Nº 12121212: : : : IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARES POR PAÍS EN DÓLARESSSS (CIF)(CIF)(CIF)(CIF) PaísPaísPaísPaís 2009200920092009 %%%% 2010201020102010 %%%% 2012012012011111 %%%% TotalTotalTotalTotal %%%%

EE.UU 514.430.041 43,843,843,843,8 700.444.630 30,230,230,230,2 872.183.679 30,230,230,230,2 2.087.058.350 32,732,732,732,7

thailandia 80.274.765 6,86,86,86,8 372.709.579 16,016,016,016,0 354.924.643 12,312,312,312,3 807.908.986 12,712,712,712,7

japon 86.865.295 7,47,47,47,4 266.078.160 11,511,511,511,5 212.307.228 7,47,47,47,4 565.250.682 8,98,98,98,9

brasil 85.279.827 7,37,37,37,3 198.946.114 8,68,68,68,6 230.226.031 8888 514.451.972 8,18,18,18,1

alemania 47.163.520 4,04,04,04,0 116.469.185 5555 241.599.300 8,48,48,48,4 405.232.005 6,36,36,36,3

china 69.302.898 5,95,95,95,9 130.258.868 5,65,65,65,6 205.482.680 7,17,17,17,1 405.044.446 6,36,36,36,3

corea del sur 69.538.496 5,95,95,95,9 130.505.646 5,65,65,65,6 155.747.289 5,45,45,45,4 355.791.432 5,65,65,65,6

mexico 27.521.758 2,32,32,32,3 85.166.751 3,73,73,73,7 231.182.713 8888 343.871.222 5,45,45,45,4

francia 40.907.431 3,53,53,53,5 96.975.166 4,24,24,24,2 89.928.308 3,13,13,13,1 227.810.905 3,63,63,63,6

argentina 29.158.001 2,52,52,52,5 67.575.576 2,92,92,92,9 87.553.077 3333 184.286.654 2,92,92,92,9

españa 16.118.784 1,41,41,41,4 37.493.031 1,61,61,61,6 45.981.577 1,61,61,61,6 99.593.392 1,61,61,61,6

suecia 17.621.620 1,51,51,51,5 23.804.899 1111 36.723.668 1,31,31,31,3 78.150.187 1,21,21,21,2


GRAFICO 3:GRAFICO 3:GRAFICO 3:GRAFICO 3: CUOTA PRINCIPALES CUOTA PRINCIPALES CUOTA PRINCIPALES CUOTA PRINCIPALES PROVEEDORES 2011 PROVEEDORES 2011 PROVEEDORES 2011 PROVEEDORES 2011 DE MAQUINARIA PARA EDE MAQUINARIA PARA EDE MAQUINARIA PARA EDE MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN Y TRANSPORTLEVACIÓN Y TRANSPORTLEVACIÓN Y TRANSPORTLEVACIÓN Y TRANSPORTE E E E SEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGEN


El mercado es dominado por Estados Unidos, con una cuota del 30%, seguido a mayor dis-tancia de Tailandia, con un 12% y en tercer lugar con una cuota del 8% están Alemania, Mexico y Brasil.

30,2%

12,3%

8,4%8,0%

8,0%

7,4%

7,1%

5,4%

3,1%3,0%1,6%

5,4%usa. - estados unidos

thailandia

alemania

mexico

brasil

japon

china

corea del sur

francia

argentina

españa

otros



TABLA NºTABLA NºTABLA NºTABLA Nº 13131313:::: IIIIMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPRESA RESA RESA RESA EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


finning chile s.a. 134.956.431 11,511,511,511,5 215.106.613 9,39,39,39,3 322.133.017 11,211,211,211,2 672.196.061 10,510,510,510,5

dist. automotriz marubeni ltda 72.047.903 6,16,16,16,1 184.341.001 7,97,97,97,9 204.284.885 7,17,17,17,1 460.673.788 7,27,27,27,2

comercial kaufmann s.a. 64.425.707 5,55,55,55,5 141.694.585 6,16,16,16,1 234.028.901 8,18,18,18,1 440.149.192 6,96,96,96,9

komatsu chile s.a. 142.475.270 12,112,112,112,1 97.025.121 4,24,24,24,2 162.184.473 5,65,65,65,6 401.684.863 6,36,36,36,3

general motors chile ind.a.ltd 77.594.229 6,66,66,66,6 168.935.057 7,37,37,37,3 117.842.429 4,14,14,14,1 364.371.715 5,75,75,75,7

ford motor company chile spa.

55.740.190 4,74,74,74,7 111.991.003 4,84,84,84,8 168.001.417 5,85,85,85,8 335.732.610 5,35,35,35,3

mmc chile s.a. 28.946.760 2,52,52,52,5 80.765.499 3,53,53,53,5 109.548.030 3,83,83,83,8 219.260.289 3,43,43,43,4

toyota chile s.a. 11.332.290 1111 116.571.324 5555 91.225.794 3,23,23,23,2 219.129.408 3,43,43,43,4

maco industrial y comercial sa 18.198.221 1,51,51,51,5 71.750.730 3,13,13,13,1 92.780.922 3,23,23,23,2 182.729.874 2,92,92,92,9

salinas y fabres s.a. 22.681.496 1,91,91,91,9 57.051.751 2,52,52,52,5 98.132.890 3,43,43,43,4 177.866.137 2,82,82,82,8

cidef comercial s.a. 6.817.064 0,60,60,60,6 93.545.835 4444 68.106.197 2,42,42,42,4 168.469.096 2,62,62,62,6

automotores gildemeister s.a. 33.983.861 2,92,92,92,9 59.529.840 2,62,62,62,6 70.302.525 2,42,42,42,4 163.816.226 2,62,62,62,6




caterpillar 153.974.628 13,113,113,113,1 245.309.807 10,610,610,610,6 322.770.406 11,211,211,211,2 722.054.841 11,311,311,311,3

nissan 108.291.899 9,29,29,29,2 275.754.900 11,911,911,911,9 266.290.442 9,29,29,29,2 650.337.241 10,210,210,210,2

komatsu 149.594.505 12,712,712,712,7 217.631.249 9,49,49,49,4 234.275.538 8,18,18,18,1 601.501.293 9,49,49,49,4

chevrolet 78.238.201 6,76,76,76,7 165.756.441 7,17,17,17,1 118.750.488 4,14,14,14,1 362.745.129 5,75,75,75,7

ford 56.908.584 4,84,84,84,8 116.983.543 5555 171.596.309 5,95,95,95,9 345.488.435 5,45,45,45,4

mercedes benz

42.671.370 3,63,63,63,6 109.007.810 4,74,74,74,7 165.368.513 5,75,75,75,7 317.047.693 5555

toyota 11.966.349 1111 119.414.799 5,15,15,15,1 93.690.681 3,23,23,23,2 225.071.829 3,53,53,53,5

mitsubishi 33.122.958 2,82,82,82,8 80.655.379 3,53,53,53,5 110.669.734 3,83,83,83,8 224.448.071 3,53,53,53,5

volkswagen 17.381.414 1,51,51,51,5 71.230.651 3,13,13,13,1 93.360.935 3,23,23,23,2 181.973.000 2,92,92,92,9

mack 19.239.251 1,61,61,61,6 45.325.859 2222 94.292.415 3,33,33,33,3 158.857.525 2,52,52,52,5

hyundai 39.306.213 3,33,33,33,3 45.445.369 2222 58.222.259 2222 142.973.842 2,22,22,22,2

diesel 31.856.555 2,72,72,72,7 31.796.973 1,41,41,41,4 65.140.181 2,32,32,32,3 128.793.708 2222

ssangyong 13.170.022 1,11,11,11,1 48.653.832 2,12,12,12,1 66.249.448 2,32,32,32,3 128.073.302 2222

peugeot 5.500.273 0,50,50,50,5 56.887.281 2,42,42,42,4 57.193.634 2222 119.581.189 1,91,91,91,9

liebherr 32.402.562 2,82,82,82,8 23.228.842 1111 52.186.532 1,81,81,81,8 107.817.936 1,71,71,71,7




En este subgrupo encontramos un mayor grade de diversificación de las importaciones por empresa. Además de las ya comentadas Finning y Komatsu, entran en el listado empresas dedicadas a la representación de marcas internacionales de automóviles, como Distribuidora automotriz Marubeni (distribuidor oficial de la marca Nissan en Chile), General Motors Chile, Ford Chile, MMC Chile (Mitsubishi Motors Chile), etc.

Igualmente, encontramos en los primeros puestos a la compañía chilena Comercial Kauf-mann, líder en la comercialización de vehículos de todo tipo (autobuses, camiones, co-ches…) que gracias al desarrollo de su actividad está presente en otros mercados de la re-gión como Perú, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En Chile, ejerce la representación de Mercedes Benz; de la marca norteamericana de camiones Frightliner y de su línea de camio-nes para minería WesternStar; y de la marca de buses y camiones livianos y medianos Fuso de Daimler.

De nuevo Caterpillar y Komatsu aparecen como las marcas más importadas, pero esta vez se incluyen marcas de automóviles como Nissan, Chevrolet, Ford, Mercedes Benz, Toyota, etc.

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 11114444: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)

Empresa 2009 %%%% 2010 %%%% 2011 %%%% Total %%%%

sigdotek s.a 208.824 0000 9.102.193 0,30,30,30,3 9.907.942 0,20,20,20,2 19.218.959 0,30,30,30,3

general motors chile ind.a.ltd

1.379.872 0,10,10,10,1 8.285.674 0,30,30,30,3 6.004.670 0,10,10,10,1 15.670.216 0,20,20,20,2

comercial kaufmann s.a. 4.365.307 0,20,20,20,2 7.666.367 0,30,30,30,3 3.600.828 0,10,10,10,1 15.632.502 0,20,20,20,2

ascensores otis chile li-mitada

1.968.084 0,10,10,10,1 1.561.742 0,10,10,10,1 1.575.894 0000 5.105.719 0,10,10,10,1

soinsa s.a. 0000 162.136 0000 3.878.181 0,10,10,10,1 4.040.318 0,10,10,10,1

prado & lgp msg ltda 0000 2.693.207 0,10,10,10,1 0000 2.693.207 0000

maquinarias cruz del sur s.a

0000 41.955 0000 2.496.644 0000 2.538.599 0000

pingon chile s.a. 287.729 0000 511.316 0000 1.598.593 0000 2.397.639 0000

sociedad gnl mejillones s.a.

2.179.859 0,10,10,10,1 0000 0000 2.179.859 0000


SigdotekSigdotekSigdotekSigdotek,,,, es una empresa del antes mencionado Grupo SK, Sigdo KoppersGrupo SK, Sigdo KoppersGrupo SK, Sigdo KoppersGrupo SK, Sigdo Koppers, que desde 2003 se dedica a la provisión de maquinaria agrícola, maquinaria para la construcción, ca-miones y furgones, energía, repuestos e insumos y servicio técnico. Cuenta con once sucur-sales desde Iquique a Puerto Montt. Realiza importaciones desde España de la marca de camiones Iveco.

Otras empresas que compran este tipo de maquinaria desde España son las anteriormente mencionadas General Motors Chile –que importa la marca Chevrolet-, Comercial Kaufmann –importador de marca Mercedes Benz desde España- y Ascensores Otis.Ascensores Otis.Ascensores Otis.Ascensores Otis.



• Maquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierraMaquinaria para movimientos de tierra

TABLA NºTABLA NºTABLA NºTABLA Nº 16161616: : : : IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES POR PAÍSS POR PAÍSS POR PAÍSS POR PAÍS EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


EE.UU 89.729.050 54,954,954,954,9 162.828.117 44,144,144,144,1 189.967.570 41,841,841,841,8 442.524.737 44,844,844,844,8

japon 16.972.086 10,410,410,410,4 68.134.108 18,418,418,418,4 73.639.545 16,216,216,216,2 158.745.740 16,116,116,116,1

brasil 26.558.279 16,316,316,316,3 70.719.216 19,119,119,119,1 53.718.673 11,811,811,811,8 150.996.168 15,3%15,3%15,3%15,3%

alemania 8.383.151 5,15,15,15,1 25.400.228 6,96,96,96,9 46.357.579 10,210,210,210,2 80.140.958 8,18,18,18,1

suecia 5.055.492 3,13,13,13,1 10.345.100 2,82,82,82,8 26.898.412 5,95,95,95,9 42.299.004 4,34,34,34,3

china 2.852.358 1,71,71,71,7 7.782.865 2,12,12,12,1 21.551.833 4,74,74,74,7 32.187.057 3,33,33,33,3

finlandia 4.849.570 3333 8.167.302 2,22,22,22,2 11.368.497 2,52,52,52,5 24.385.368 2,52,52,52,5

reino unido 1.390.958 0,90,90,90,9 6.118.097 1,71,71,71,7 13.103.927 2,92,92,92,9 20.612.982 2,12,12,12,1

australia 629.927 0,40,40,40,4 0000 5.821.586 1,31,31,31,3 6.451.513 0,70,70,70,7

canada 717.702 0,40,40,40,4 2.608.838 0,70,70,70,7 847.337 0,20,20,20,2 4.173.876 0,40,40,40,4

austria 664.764 0,40,40,40,4 1.747.072 0,50,50,50,5 1.105.297 0,20,20,20,2 3.517.134 0,40,40,40,4

corea del sur 95.548 0,10,10,10,1 716.447 0,20,20,20,2 2.486.102 0,50,50,50,5 3.298.098 0,30,30,30,3

italia 616.557 0,40,40,40,4 871.917 0,20,20,20,2 1.012.473 0,20,20,20,2 2.500.947 0,30,30,30,3

republica checa

219.096 0,10,10,10,1 925.255 0,30,30,30,3 1.328.199 0,30,30,30,3 2.472.550 0,30,30,30,3

belgica 1.357.162 0,80,80,80,8 508.348 0,10,10,10,1 521.857 0,10,10,10,1 2.387.366 0,20,20,20,2

francia 52.568 0000 501.779 0,10,10,10,1 1.283.596 0,30,30,30,3 1.837.943 0,20,20,20,2

israel 1.659.746 1111 0000 0000 1.659.746 0,20,20,20,2

españa 76.525 0000 570.395 0,20,20,20,2 390.828 0,10,10,10,1 1.037.747 0,10,10,10,1


GRAFICO 4:GRAFICO 4:GRAFICO 4:GRAFICO 4: CUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PRCUOTA PRINCIPALES PROVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 OVEEDORES 2011 DE MAQUINARIA PARA MDE MAQUINARIA PARA MDE MAQUINARIA PARA MDE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA OVIMIENTO DE TIERRA OVIMIENTO DE TIERRA OVIMIENTO DE TIERRA SEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGENSEGÚN PAÍS DE ORIGEN

41,8%

16,2%

11,8%

10,2%

5,9%

4,7%

2,5%

2,9%

1,3%

2,7%


japon

brasil

alemania

suecia

china

finlandia

reino unido

australia

resto




Las importaciones de este subgrupo tienen claramente como origen principal Estados Unidos, con una cuota del 41,8%, seguido a una distancia considerable por Japón y Brasil, con un 16% y un 12% de cuota de mercado respectivamente.

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 11117777: : : : IIIIMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPMPORTACIONES POR EMPRESA RESA RESA RESA EN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARESEN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


finning chile s.a. 77.813.791 47,647,647,647,6 159.695.337 43,243,243,243,2 209.473.557 46464646 446.982.685 45,345,345,345,3

komatsu chile s.a. 18.034.772 11111111 51.915.528 14,114,114,114,1 76.556.651 16,816,816,816,8 146.506.951 14,814,814,814,8

barrick servicios mineros limi

0000 18.382.104 5555 26.501.953 5,85,85,85,8 44.884.056 4,54,54,54,5

skc maquinaria s.a

8.796.967 5,45,45,45,4 14.686.860 4444 21.149.141 4,64,64,64,6 44.632.968 4,54,54,54,5

salinas y fabres s.a.

4.127.543 2,52,52,52,5 16.487.894 4,54,54,54,5 18.864.002 4,14,14,14,1 39.479.439 4444

anglo american sur s.a

17.691.538 10,810,810,810,8 5.647.872 1,51,51,51,5 0000 23.339.410 2,42,42,42,4

atlas copco chile-na s.a.c.

1.199.201 0,70,70,70,7 5.222.724 1,41,41,41,4 15.542.526 3,43,43,43,4 21.964.452 2,22,22,22,2

compania minera nevada spa

3.852.417 2,42,42,42,4 17.241.533 4,74,74,74,7 863.846 0,20,20,20,2 21.957.796 2,22,22,22,2

codelco-chile 0000 20.547.613 5,65,65,65,6 0000 20.547.613 2,12,12,12,1

sandvik chile s.a. 4.831.129 3333 6.052.759 1,61,61,61,6 6.000.672 1,31,31,31,3 16.884.561 1,71,71,71,7




caterpillar 91.949.988 56,356,356,356,3 168.528.005 45,645,645,645,6 215.411.005 47,447,447,447,4 475.888.998 48,248,248,248,2

komatsu 16.255.560 9,99,99,99,9 76.719.855 20,820,820,820,8 99.810.449 21,921,921,921,9 192.785.864 19,519,519,519,5

volvo 9.111.193 5,65,65,65,6 14.759.406 4444 21.431.227 4,74,74,74,7 45.301.826 4,64,64,64,6

diesel 2.318.979 1,41,41,41,4 11.946.370 3,23,23,23,2 14.373.150 3,23,23,23,2 28.638.500 2,92,92,92,9

sandvik 3.128.706 1,91,91,91,9 9.498.499 2,62,62,62,6 9.899.183 2,22,22,22,2 22.526.388 2,32,32,32,3

atlas copco 1.743.490 1,11,11,11,1 4.827.289 1,31,31,31,3 15.388.817 3,43,43,43,4 21.959.595 2,22,22,22,2


Finning es la compañía que lidera en solitario la importación de maquinaria para movimiento de tierra, habiendo acaparado un 46% de las importaciones en 2011. Le sigue Komatsu con un 16,8%, de forma que ambas empresas alcanzan en conjunto casi un 63% de las entradas de esta maquinaria al mercado chileno en 2011.

Encontramos en tercer lugar a BarriBarriBarriBarricccck k k k SudaméricaSudaméricaSudaméricaSudamérica, empresa del grupo Barrick Gold Corporation, minera líder multinacional dedicada a la extracción de oro. Con sede en la ciudad de Toronto, posee 26 minas operativas en varios países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania.



En los siguientes lugares aparecen SK Maquinaria, SalfaCorp, Codelco, y compañías mineras como Anglo AmeriAnglo AmeriAnglo AmeriAnglo Americancancancan ChileChileChileChile, Atlas Copco y Compañía Minera Nevada, Atlas Copco y Compañía Minera Nevada, Atlas Copco y Compañía Minera Nevada, Atlas Copco y Compañía Minera Nevada, , , , dependiente de la antes citada Barrick Sudamérica.Barrick Sudamérica.Barrick Sudamérica.Barrick Sudamérica.

Anglo American Chile es una de las tres empresas mineras más importantes en Chile. Sus operaciones están conformadas por 5 divisiones productivas en el centro y norte del país: Los Bronces, Mantos Blancos, El Soldado, Mantoverde y Chagres. Además, la empresa posee el 44% de la propiedad de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Por su parte, Atlas Copco, con más de 50 años de experiencia en Chile, es un grupo industrial líder en la fabricación de compresores, equipos de construcción y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje. Tiene su sede en Suecia y sus productos se venden y alquilan con distintas marcas a través de una red mundial de ventas y servicio técnico, que abarca más de 170 países, la mitad de los cuales son atendidos por compañías de ventas en propiedad absoluta o parcial.

TABLA NºTABLA NºTABLA NºTABLA Nº 11118888: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2009200920092009 %%%% 2010201020102010 %%%% 2011201120112011 %%%% TotaTotaTotaTotallll %%%%

soc. constructora adrimaq ltda

0000 58.342 0000 211.569 0000 269.911 0000

liebherr chile s.a. 0000 207.935 0,10,10,10,1 0000 207.935 0000

acciona infraestructuras sa ag 0000 188.772 0,10,10,10,1 0000 188.772 0000

comercial kilman ltda. 0000 38.169 0000 33.388 0000 71.557 0000

constr.y mont.ingetrak ltda. 52.656 0000 0000 0000 52.656 0000

com. e industrial keller ltda. 0000 51.986 0000 0000 51.986 0000

ironmad s a 0000 0000 47.716 0000 47.716 0000

inversiones sta.eliana ltda 10.546 0000 18.053 0000 15.036 0000 43.636 0000


Las importaciones desde España de este tipo de maquinaria son prácticamente inaprecia-bles en el cómputo total. En los dos últimos años las empresas que más volumen de com-pras españolas que han registrado son Constructora Adrimaq y Liebherr Chile.Constructora Adrimaq y Liebherr Chile.Constructora Adrimaq y Liebherr Chile.Constructora Adrimaq y Liebherr Chile.



• Material auxiliar de mMaterial auxiliar de mMaterial auxiliar de mMaterial auxiliar de maaaaquinariaquinariaquinariaquinaria

TABLA NºTABLA NºTABLA NºTABLA Nº 20202020: : : : IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES EN DÓLARESS EN DÓLARESS EN DÓLARESS EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


alemania 33.351.874 22,122,122,122,1 29.242.575 25,625,625,625,6 39.466.962 23,623,623,623,6 102.061.411 23,623,623,623,6

EEUU 20.917.926 13,913,913,913,9 15.493.059 13,613,613,613,6 29.315.219 17,517,517,517,5 65.726.204 15,215,215,215,2

china 8.440.706 5,65,65,65,6 26.568.053 23,323,323,323,3 30.306.714 18,118,118,118,1 65.315.473 15,115,115,115,1

españa 24.729.923 16,416,416,416,4 5.991.315 5,35,35,35,3 6.972.880 4,24,24,24,2 37.694.118 8,78,78,78,7

austria 330.394 0,20,20,20,2 4.944.099 4,34,34,34,3 18.256.789 10,910,910,910,9 23.531.282 5,45,45,45,4

canada 13.774.306 9,19,19,19,1 2.305.824 2222 2.909.136 1,71,71,71,7 18.989.267 4,44,44,44,4

suiza 16.970.467 11,311,311,311,3 1.037.068 0,90,90,90,9 695.016 0,40,40,40,4 18.702.552 4,34,34,34,3

sudafrica 13.407.903 8,98,98,98,9 468.370 0,40,40,40,4 2.769.075 1,71,71,71,7 16.645.348 3,93,93,93,9

brasil 3.120.640 2,12,12,12,1 3.358.781 2,92,92,92,9 6.655.855 4444 13.135.276 3333

italia 1.768.084 1,21,21,21,2 4.619.553 4444 6.634.213 4,4,4,4, 13.021.850 3333


GRAFICO GRAFICO GRAFICO GRAFICO 5555:::: CUOTACUOTACUOTACUOTA PRINCIPALES PROVEEDOPRINCIPALES PROVEEDOPRINCIPALES PROVEEDOPRINCIPALES PROVEEDORES 2011 RES 2011 RES 2011 RES 2011 DE MADE MADE MADE MATERIAL AUXILIAR DE MTERIAL AUXILIAR DE MTERIAL AUXILIAR DE MTERIAL AUXILIAR DE MAQUINARIAAQUINARIAAQUINARIAAQUINARIA SEGÚN SEGÚN SEGÚN SEGÚN PAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGENPAÍS DE ORIGEN


Este subsector está más atomizado, ocupando el primer puesto Alemania con un 23,5%, seguido de Estados Unidos y China con un 15%. Aparece entre los primeros países exportadores EspañaEspañaEspañaEspaña, en cuarto lugar con una cuota del 8,2%, si bien en 2010 su volumen de exportaciones a Chile se redujo a un tercio del registrado el año anterior, manteniéndose en ese nuevo nivel en 2011.

23,6%

17,5%

18,1%

4,2%

10,9%

1,7%

0,4%

1,7%

4,0%

4,0%13,9%

alemania


china

españa

austria

canada

suiza

sudafrica

brasil

italia

otros



TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 21212121: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARESPRESA EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


minera esperanza 75.695.032 50,250,250,250,2 12.857.712 11,311,311,311,3 28.535 0000 88.581.279 20,520,520,520,5

peri chile encofrados y and lt

4.028.697 2,72,72,72,7 12.904.470 11,311,311,311,3 12.930.284 8888 29.863.451 6,96,96,96,9

layher del pacifico s.a. 9.230.113 6,16,16,16,1 9.247.222 8,18,18,18,1 10.858.357 6666 29.335.692 6,86,86,86,8

doka chile encofrados ltda

21.157 0000 6.196.142 5,45,45,45,4 18.670.288 11111111 24.887.587 5,85,85,85,8

minera los pelambres 18.660.835 12,412,412,412,4 0000 0000 18.660.835 4,34,34,34,3

codelco-chile 2.481.538 1,61,61,61,6 4.282.423 3,83,83,83,8 5.073.891 3333 11.837.853 2,72,72,72,7

komatsu chile s.a. 1.564.771 1111 1.616.023 1,41,41,41,4 8.632.856 5555 11.813.650 2,72,72,72,7

salinas y fabres s.a. 751.392 0,50,50,50,5 2.284.698 2222 5.123.587 3333 8.159.677 1,91,91,91,9

maq.y h.black & decker d/chile

1.852.588 1,21,21,21,2 2.907.196 2,52,52,52,5 3.167.270 2222 7.927.054 1,81,81,81,8




flsmidth-f 40.900.926 27,27,27,27,1111 3.563.412 3,13,13,13,1 0000 44.464.337 10,310,310,310,3

abb 33.372.953 22,222,222,222,2 2.450.069 2,12,12,12,1 0000 35.823.022 8,38,38,38,3

layher-f 8.789.888 5,85,85,85,8 9.049.779 7,97,97,97,9 10.837.517 6666 28.677.183 6,66,66,66,6

doka-f 3.681 0000 5.935.121 5,25,25,25,2 18.670.288 11111111 24.609.090 5,75,75,75,7

peri 3.572.745 2,42,42,42,4 8.113.739 7,17,17,17,1 7.027.463 4444 18.713.947 4,34,34,34,3

flsmidth mineral inc-f 18.660.835 12,412,412,412,4 0000 0000 18.660.835 4,34,34,34,3

metso 1.072.683 0,70,70,70,7 7.240.612 6,36,36,36,3 748.233 0000 9.061.528 2,12,12,12,1

black & decker 1.384.484 0,90,90,90,9 2.714.803 2,42,42,42,4 2.791.630 2222 6.890.917 1,61,61,61,6


En los años analizados, los materiales auxiliares de maquinaria constituyen un subgrupo muy diversificado en cuanto a las importaciones por empresa si excluimos la importación prota-gonizada por la minera minera minera minera EsperanzaEsperanzaEsperanzaEsperanza en 2009, ya que la construcción de su proyecto se inició a mediados de 2008. Minera Esperanza es un yacimiento minero de cobre y oro, ubicado en la región de Antofagasta. Su puesta en marcha comenzó en noviembre de 2011 y en sus primeros diez años de funcionamiento se estima que producirá anualmente 190 mil tonela-das de cobre contenido en concentrados y 230 mil onzas de oro como principal subproduc-to.

En el mismo año, con menor volumen, la mineramineramineraminera Los PelambresLos PelambresLos PelambresLos Pelambres se situó como segundo mayor importador de estos materiales, si bien en los años siguientes no realizó compra algu-na en mercados exteriores.

Como segundo mayor importador en los últimos años se encuentra la empresa Peri EnPeri EnPeri EnPeri Encccco-o-o-o-frados Chilefrados Chilefrados Chilefrados Chile, filial en el país del grupo Peri International, fundado en 1969 en Alemania y consolidad actualmente como uno de los mayores suministradores y fabricantes de sistemas de encofrado y andamios del mundo.



En tercer y cuarto lugar se sitúan también empresas dedicadas al andamiaje, como son Layher del Pacífico y Doka Chile.

Layher Layher Layher Layher es una compañía con sede en Alemania que cuenta con una red mundial de sedes comerciales y representantes de ventas que presta sus servicios de estructuras e andamios en sectores como la minería, industrial, edificación, espectáculos, etc.

Por su parte, Doka ChileDoka ChileDoka ChileDoka Chile, es una empresa de origen austriaco que ofrece sistemas de enco-frado y de seguridad para grandes obras. Doka dispone en la actualidad de más de 160 cen-tros de ventas y de logística en 70 países.

TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº TABLA Nº 22222222: : : : IMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMIMPORTACIONES POR EMPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPPRESA CON ORIGEN ESPAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARESAÑOL EN DÓLARES (CIF)(CIF)(CIF)(CIF)


minera esperanza 21.118.065 14141414 157.349 0,10,10,10,1 0000 21.275.414 4,94,94,94,9

moldajes alsina ltda 521.596 0,30,30,30,3 1.032.285 0,90,90,90,9 2.578.722 2222 4.132.603 1111

ulma chile andamios y mol-dajes

755.647 0,50,50,50,5 1.777.513 1,61,61,61,6 1.424.483 1111 3.957.643 0,90,90,90,9

peri chile encofrados y and lt 576.344 0,40,40,40,4 610.428 0,50,50,50,5 18.606 0000 .205.378 0,30,30,30,3

doka chile encofrados ltda 0000 446.132 0,40,40,40,4 367.951 0000 814.083 0,20,20,20,2

simma s.a. 0,0,0,0, 149.870 0,10,10,10,1 469.963 0000 619.834 0,10,10,10,1

excavac.y proyectos de chile s

470.392 0,30,30,30,3 0000 0000 470.392 0,10,10,10,1

hijansa chile ltda. 118.087 0,10,10,10,1 156.867 0,10,10,10,1 179.492 0000 454.446 0,10,10,10,1

siderval s.a. 178.482 0,10,10,10,1 75.625 0,10,10,10,1 135.518 0000 389.625 0,10,10,10,1


El hecho de que en los últimos 3 años las importaciones procedentes de España de material auxiliar de maquinaria hayan alcanzado casi un 5% de las importaciones totales para este subgrupo se debe a la antes mencionada importación realizada por la mmmmiiiineraneraneranera EsperanzaEsperanzaEsperanzaEsperanza en 2009, cuando un 14% de sus compras exteriores procedieron de España.

Otras empresas que han optado por España como proveedor de estos artículos son MoldMoldMoldMolda-a-a-a-jes Alsina y Ulma Andamiosjes Alsina y Ulma Andamiosjes Alsina y Ulma Andamiosjes Alsina y Ulma Andamios.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

La producción actualmente en Chile es prácticamente nula ya que no disponen de una industria que elabore el tipo de maquinaria utilizada en obras públicas. La maquinaria, según el tipo que sea, es importada desde las sedes productivas de grandes empresas en varios países, entre los que actualmente destaca Estados Unidos, seguido por Brasil, Japón y Alemania y, en algunos casos, Chila, México e India.

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

� Normas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologación

Ante la ausencia de una industria de fabricación de maquinaria de obra pública en Chile, no se han desarrollado normas técnicas al respecto. El Instituto Nacional de Normalización es la institución encargada de la elaboración de normas y la administración del sistema de certificación y acreditación de los productos que deban cumplir determinadas reglamentaciones (www.inn.cl)

Para el caso de la maquinaria de obra pública existen algunas normas específicas relativas a la seguridad en la utilización de las mismas, tanto seguridad en las condiciones de uso como seguridad del entorno, referido a criterios de contaminación medioambiental y acústica. En la página del Instituto Nacional de Normalización se pueden se pueden adquirir las normas correspondientes. Su consulta gratuita debe hacerse presencialmente, en la biblioteca del INN, cuya dirección y datos de contacto pueden verse en la sección “Direcciones de Interés” del capítulo V.Anexos.V.Anexos.V.Anexos.V.Anexos.

� Régimen de ImportaciónRégimen de ImportaciónRégimen de ImportaciónRégimen de Importación

En general, el comercio exterior en Chile se rige por el principio de libertadprincipio de libertadprincipio de libertadprincipio de libertad comercialcomercialcomercialcomercial y puede importarse cualquier mercancía, salvo aquellas que se encuentran expresamente prohibidas por la legislación vigente, como por ejemplo los vehículos y motocicletas usadas, el asbesto en cualquiera de sus formas, la pornografía o los desechos industriales tóxicos, entre otras.

Para los bienes analizados en este estudio no existen cuotas ni restricciones a la importación.

Respecto de los documentos necesariosdocumentos necesariosdocumentos necesariosdocumentos necesarios para la importación de mercancías al país, existen algunos que son obligatorios para toda importación con carácter comercial, y otros docu-mentos que se requieren sólo en determinadas ocasiones.



TABLA Nº 35: DOCUMENTABLA Nº 35: DOCUMENTABLA Nº 35: DOCUMENTABLA Nº 35: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TOS REQUERIDOS PARA TOS REQUERIDOS PARA TOS REQUERIDOS PARA LAS IMPORTACIONES COLAS IMPORTACIONES COLAS IMPORTACIONES COLAS IMPORTACIONES CON CARÁCTER COMERCIALN CARÁCTER COMERCIALN CARÁCTER COMERCIALN CARÁCTER COMERCIAL ObligatoriosObligatoriosObligatoriosObligatorios Requeridos solo en determinadas operacionesRequeridos solo en determinadas operacionesRequeridos solo en determinadas operacionesRequeridos solo en determinadas operaciones

- Conocimiento de embarque original - Certificado de Origen, si la importación se acoge a alguna preferencia arancelaria

- Factura comercial original - Lista de Empaque

- Declaración Jurada del importador sobre el pre-cio de las mercancías

- Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial

- Mandato constituido por el sólo endoso del ori-ginal del conocimiento de embarque

- Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial

- Permisos, visados, certificaciones o vistos buenos

Fuente: www.aduana.cl

En el caso de tratarse de una mercancía que vaya a entrar al país de forma temporal para exposiciones o ferias, es necesario obtener un certificado de admisión temporal que expiden las autoridades aduaneras, teniendo en cuenta que ello supone no tener que pagar íntegramente los derechos aduaneros ni el I.V.A., sino una parte proporcional a los días que permanezca el bien en el país con un máximo de permanencia bajo este régimen de 6 meses.

� Régimen ArancelarioRégimen ArancelarioRégimen ArancelarioRégimen Arancelario

Los productos originarios de la UE podrán acogerse a las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE, cuya parte comercial entró en vigor el 1 de Febrero del 2003. En caso de que el exportador tenga la condición de “exportador autorizado” o si el valor del envío no supera los 6.000 euros, la prueba de origen consistirá en una declaración en factura. En los demás casos, se admite como prueba de origen el certificado de circulación de mercancías EUR-1.

Uno de los aspectos que trata dicho Acuerdo de Asociación es la progresiva eliminación de aranceles para la mayoría de las mercancías. En el caso del arancel aplicable a la importación de maquinaria para obra pública que provenga de España, tiene un arancel cero, por lo que esta mercancía no verá incrementado su precio por cargas aduaneras siempre que se acredite su origen comunitario.

Alternativamente, existe otra vía de importación para todo elemento que está incluido en un listado elaborado por el Ministerio de Hacienda para los denominados “bienes de capital”. Así, como recoge el Decreto del Ministerio de Hacienda nº55 del 22 de enero de 2007, los equipos que cumplan con los requisitos en él definidos para los bienes de capital no deberán acreditar su origen para eximirse del pago de derecho aduaneros, independientemente de la existencia de acuerdas bilaterales de libre comercio entre Chile y el país en cuestión.

En lo relativo al sistema fiscal, las importaciones están afectas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, de un 19% sobre el valor CIF de la mercancía. Tiene un carácter neutral hacia las empresas, o en este caso, hacia los exportadores de la mercancía, al no suponer para ellos ni gasto ni ingreso. El portador será el encargado de la correcta aplicación de la mecánica impositiva del IVA, y está obligado a liquidar el impuesto del IVA a la importación a la llegada de las mercancías a la aduana. Sin embargo, el impuesto será soportado por la contraparte responsable de la introducción del producto en Chile, el importador.



� Envase y EmbalajeEnvase y EmbalajeEnvase y EmbalajeEnvase y Embalaje

La maquinaria de obra pública se trata de una mercancía, por lo general, pesada y voluminosa. Por lo tanto, lo más habitual es que estos productos vengan cargados sin ningún tipo de envase ni embalaje.

Los pallets que ingresen con mercancías en el país están sujetos al cumplimiento de la normativa fitosanitaria vigente, la NIMF nº 15, que trata de evitar la entrada de plagas, insectos o parásitos que pueda contener la madera procedente de otros países. Se exige por tanto un sello que certifique que la madera está fumigada. De lo contrario, los pallets tendrían que ser retirados para su fumigación antes del ingreso con el consiguiente coste para la empresa. Los requisitos al respecto están recogidos en la Ley nº 3557 del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG (www.sag.cl)

� Medios de Medios de Medios de Medios de PagoPagoPagoPago

Debido a la gran concentración del mercado chileno, la forma de pago de las exportaciones al país dependerá mucho del tipo de empresatipo de empresatipo de empresatipo de empresa con el que se esté tratando. Las empresas que aglutinan una gran cuota de mercado suelen tener formas de pago preestablecidas que tenderán a imponer al exportador español. En este caso, será difícil demandar medios de pago más seguros.

En cualquier caso, el exportador deberá negociar la forma de pago de sus productos de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el grado de credi-bilidad que le inspire el comprador. En Chile, las formas de pago más utilizadas son la carta de crédito, la transferencia bancaria y el pago al contado.

En el caso de que el exportador acabe de iniciar sus actividades comerciales en el país andi-no se recomienda siempre, y en la medida que sea posible, el uso del crédito documentcrédito documentcrédito documentcrédito documenta-a-a-a-riorioriorio. . . . Esta es la forma de pago que más garantías ofrece al vendedor, y el importador chileno prefiere utilizarlo, aún siendo más caro, puesto que asegura, en mayor medida, el envío de las mercancías.

Por otro lado, la transferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancaria se basa en la mutua confianza entre comprador y vendedor. Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las instruccio-nes de cobro dadas por el ordenante.

El pago al contadopago al contadopago al contadopago al contado sólo se recomienda cuando exista plena confianza entre exportador e importador. Si el exportador no conoce al cliente, esta forma de pago implica un alto riesgo. Se utiliza en el caso de exportaciones de bienes altamente perecibles, como animales e in-sectos vivos y cuando el importador no acepta una carta de crédito. El proceso de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades.

Por último, y antes de decidir el medio de pago que se empleará en la transacción, se reco-mienda consultar los estados de solvencia de la empresa chilenaestados de solvencia de la empresa chilenaestados de solvencia de la empresa chilenaestados de solvencia de la empresa chilena en DICOM a través de su página web www.dicom.cl. Para ello será necesario tener el Registro Único Tributario (RUT) de la empresa en cuestión.



� Control de patentes y marcas Control de patentes y marcas Control de patentes y marcas Control de patentes y marcas

Registrar la marca de los productos que se pretenden comercializar es esencial cuando se entra a un nuevo mercado. En Chile se trata de un proceso muy sencilloproceso muy sencilloproceso muy sencilloproceso muy sencillo que aporta múlti-ples ventajas: ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utili-zarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamen-te; el poseedor del registro podrá autorizar a un tercero su uso mediante contratos de licen-cia; obstaculiza los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos simi-lares; etc.

El procedimiento para registrar una marca comercial en Chile comprende básicamente tres etapas: ingreso y examen de forma de la solicitud, trámite de la publicación del extracto en el Diario Oficial y examen de fondo de la solicitud.

Las distintas etapas del procedimiento y los requisitos para su registro se encuentran en la página Web del Instituto Nacional de Propiedad IndustrialInstituto Nacional de Propiedad IndustrialInstituto Nacional de Propiedad IndustrialInstituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

El tan reducido número de fabricantes nacionales de estos bienes hace que los canales de distribución no sean muy complejos. Actualmente existen numerosas empresas en Chile que se dedican al arriendo de maquinaria, la cual importan para después ofrecerla en alquiler a las empresas que la necesitan en su actividad.

Los principales agentes a tener en cuenta en la distribución de maquinaria en Chile son:

---- Importación directaImportación directaImportación directaImportación directa: esta modalidad sería la empleada por las grandes empresas que ne-cesitan esta maquinaria, como puede ser el caso de grandes constructoras o mineras, que importan maquinaria específica para sus obras.

---- Distribuidor o representanteDistribuidor o representanteDistribuidor o representanteDistribuidor o representante: Constituye la vía más acertada para una empresa fabricante de maquinaria de obra pública que quiera introducirse en el mercado chileno.

---- Filial de distribuciónFilial de distribuciónFilial de distribuciónFilial de distribución: Asimismo, distintas marcas internacionales han optado por estable-cer una filial comercial en Chile, desde donde actúan como importadores y distribuidores de sus productos. Este es un hecho que se produce principalmente en el caso de marcas esta-dounidenses y europeas, que consideran importante situarse cerca del usuario final de sus productos.

Cabe resaltar que, en la mayoría de los casos, las grandes constructoras españolas prgrandes constructoras españolas prgrandes constructoras españolas prgrandes constructoras españolas pre-e-e-e-sentes en el mercado chilenosentes en el mercado chilenosentes en el mercado chilenosentes en el mercado chileno importan desde España la maquinaria específica necesaria para las concesiones que les han sido adjudicadas. De esta manera, pueden trabajar bajo los estándares de calidad europeos, que suelen ser más exigentes que los chilenos.



1.2.1.2.1.2.1.2. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores de maquinaria de obra.de maquinaria de obra.de maquinaria de obra.de maquinaria de obra.

En este apartado destacaremos las empresas más relevantes del sector y las que copan el mercado, ya que en la actualidad en Chile existen mas de 100 empresas de venta y arriendo de maquinaria de obra pública tanto nueva como usada.

NombreNombreNombreNombre Komatsu Chile S.A.Komatsu Chile S.A.Komatsu Chile S.A.Komatsu Chile S.A.

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Av. Américo Vespucio 0631, Quilicura. Santiago de Chile.

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono 600 450 2022

WEBWEBWEBWEB www.komatsu.cl

Perfil de la Perfil de la Perfil de la Perfil de la eeeemmmmpresapresapresapresa

Fundada en 1921, Komatsu Limited, compañía de origen japonés y de enorme prestigio en la fabricación de equipos para minería, construcción y forestal, cuenta con más de 40 fábricas en el mundo, 145 filiales y cerca de 40.000 empleados, siendo uno de los líderes mundiales en este mercado.

Presente en Chile por más de 40 años bajo el alero de empresas distribuidoras, en 1999 Komatsu se establece en el país, creando el Holding Komatsu Cummins Chile Limitada, aportando un 68% de las ventas al Holding.

NombreNombreNombreNombre Finning Finning Finning Finning

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Av Los Jardines 924. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.finning.cl


FinningFinningFinningFinning nace en 1933 en Vancouver, Canadá, donde obtuvo la representación de CAT® para su distribución. En los años ’80, FinningFinningFinningFinning se transforma en una empresa internacional al adquirir los derechos para representar a Caterpillar en Inglaterra, Gales y Escocia. en la década de los ‘90 amplía sus actividades hacia Latinoamérica, estando presente en Boli-via, Chile, Uruguay y Argentina.

NombreNombreNombreNombre SKSKSKSKC MaquinariaC MaquinariaC MaquinariaC Maquinaria

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Panamericana Norte, km 15 ½. Lampa. Santiago de Chile


WEBWEBWEBWEB www.skc.cl

www.skcmaquinarias.cl


Empresa del Grupo SK (Sigdo Koppers), nace en 1975 con operaciones en la industria de la construcción a través de la representación internacional de Harvester. Su desarrollo en los años siguientes propicia la creación de una división agrícola incorporando la marca de tractores Case NH y la división industrial, incorporando las grúas horquilla marca To-yota a su gama de productos.

En la actualidad ejerce la representación de más de 14 marcas de maquinaria y auto-móviles para los sectores de construcción de infraestructura, agrícola y para la minería,



NombreNombreNombreNombre SigdotekSigdotekSigdotekSigdotek

DirecciDirecciDirecciDirecciónónónón Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4230, Renca. Santiago de Chile.

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono 0056 2 837 37 95

WEBWEBWEBWEB www.sigdotek.cl

www.skc.cl

PePePePerfil de la rfil de la rfil de la rfil de la eeeemmmmpresapresapresapresa

Empresa del Grupo SK, Sigdo Koppers, que desde 2003 se dedica a la provisión de maquinaria agrícola, maquinaria para la construcción, camiones y furgones, repuestos e insumos y servicio técnico.

Cuenta con once sucursales desde Iquique a Puerto Montt.

Otras empresas dedicadas al arriendo y venta de maquinaria para obra pública, minería, fo-restal y construcción:

ACH www.ach.cl

Abside www.abside.cl

Alndamios Caracas www.andamioscaracas.cl

Ameco www.ameco.cl

Antilef www.maquinariasantilef.cl

Antolin www.antolin.cl

Aresco www.arescochile.com

Arimix www.arimix.cl

Atom www.atomrental.cl

Automotores Gildemeister www.gildemeister.cl

Bignotti Hnos. www.bignottihnos.cl

Clemsa www.clemsa.cl

Comercial TGC www.comercialtgc.cl

Constructora LFM www.constructoralfm.cl

Cruz del Sur Maquinaria www.cruzdelsurequipos.cl

Empresas Luis Navarro www.empresasln.cl

Constructora del Puerto www.constructoradelpuerto.cl

Dercomaq www.dercomaq.cl

Doosan Bobcat Chile www.doosanbobcat.cl

Emaresa www.emaresa.cl



Gam Chile www.gamrental.cl

García Burr www.garciaburr.cl

Hri S.A. www.hri.cl

Insesa www.insesa.cl

Janssen www.janssen.cl

Lanzco www.lanzco.cl

Lemaco www.lemaco.cl

Metalsol www.metalsol.cl

Motorman www.motorman.cl

Sembler e Hijo www.sembler.cl

THM Maquinaria www.maquinariasthm.cl

Trex www.trex.cl

Valko www.valko.cl

Wacker Neuson http://www.cl.wackerneuson.com

Wehrhahn www.wehrhahn.cl

1.3.1.3.1.3.1.3. Empresas de minería Empresas de minería Empresas de minería Empresas de minería

Consideraos interesante incluir a las principales compañías mineras ya que, en muchos ca-sos y en función de su cartera de proyectos, son importadoras directas de este tipo de ma-quinaria.

NombreNombreNombreNombre CoCoCoCodelcodelcodelcodelco

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Huérfanos 1270, Santiago de Chile.

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono 0056 2 690 3000

WEBWEBWEBWEB www.codelco.com


La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, es el primer productor de cobre del mundo y posee cerca del 10% de las reservas mundiales del metal rojo. Su negocio prin-cipal es la exploración, desarrollo y explotación de recursos mineros de cobre y subpro-ductos, así como su procesamiento hasta convertirlos en cobre refinado para su poste-rior comercialización.



NombreNombreNombreNombre BarrickBarrickBarrickBarrick SudaméricaSudaméricaSudaméricaSudamérica

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Av. Ricardo Lyon 222 piso 8. Providencia. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.barricksudamerica.com


Empresa del grupo Barrick Gold Corporation, minera líder multinacional dedicada a la ex-tracción de oro. Con sede en la ciudad de Toronto, posee 26 minas operativas en varios países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Perú, Chile, Argentina y Tanzania.

NoNoNoNombrembrembrembre Ango AmericanAngo AmericanAngo AmericanAngo American

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Av. Pedro de Valdivia 291. Providencia. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.angloamerican-chile.cl


Anglo American Chile es una de las tres empresas mineras más importantes en Chile. Sus operaciones están conformadas por 5 divisiones productivas en el centro y norte del país: Los Bronces, Mantos Blancos, El Soldado, Mantoverde y Chagres. Además, la em-presa posee el 44% de la propiedad de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

NombreNombreNombreNombre Minera EsperanzaMinera EsperanzaMinera EsperanzaMinera Esperanza (Grupo Antofagasta Minerals)(Grupo Antofagasta Minerals)(Grupo Antofagasta Minerals)(Grupo Antofagasta Minerals)

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Avda. Apoquindo 4001, piso 13. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.mineraesperanza.cl

www.aminerals.cl


Minera Esperanza es un yacimiento minero de cobre y oro, ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Sierra Gorda, en Antofagasta. En sus primeros diez años de funcionamiento, se estima que produzca anualmente 190 mil toneladas de cobre contenido en concen-trados y 230 mil onzas de oro como principal subproducto.

La construcción de su proyecto se inició a mediados del 2008, y su periodo de puesta en marcha comenzó en noviembre de 2011.

Sus reservas se estiman en 587 millones de toneladas, con una ley de 0.53 % total, con más 0,22 gramos de oro por tonelada. El proyecto contempló una inversión total de 2.700 millones de dólares.

NombreNombreNombreNombre Minera Los PelambresMinera Los PelambresMinera Los PelambresMinera Los Pelambres (Gru(Gru(Gru(Grupo Antofagasta Minerals)po Antofagasta Minerals)po Antofagasta Minerals)po Antofagasta Minerals)

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Avda. Apoquindo 4001, piso 18. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.pelambres.cl

www.aminerals.cl


Enclavada en plena cordillera de los Andes, en la comuna de Salamanca, el yacimiento Minera Los Pelambres produce 339.200 toneladas de concentrado de cobre fino al año, además de otros subproductos. Pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals, brazo mi-nero del Grupo Luksic, y en un 40% al consorcio japonés integrado por Nippon LP In-vestment (25%) y MM LP Holding BV (15%)



1.4.1.4.1.4.1.4. Empresas Empresas Empresas Empresas de ingeniería y de ingeniería y de ingeniería y de ingeniería y de industrias auxiliaresde industrias auxiliaresde industrias auxiliaresde industrias auxiliares para para para para la la la la construcconstrucconstrucconstrucción ción ción ción de infrde infrde infrde infra-a-a-a-estructuraestructuraestructuraestructura y y y y minería.minería.minería.minería.

NombreNombreNombreNombre Salfa CorpSalfa CorpSalfa CorpSalfa Corp

DireccióDireccióDireccióDirecciónnnn Avenida Presidente Riesco 5335, Piso 11. Las Condes. Santiago de Chile


WEBWEBWEBWEB www.salfacorp.com

www.salfa.cl


Salfacorp es una compañía chilena que ejerce su actividad en torno a dos unidades de negocio: la división de Ingeniería y Construcción y la Inmobiliaria. Cubre sus necesidades de maquinaria de carretera mediante importaciones de las marcas Diesel y John Deere, con origen en EEUU.

NombreNombreNombreNombre Atlas CopcoAtlas CopcoAtlas CopcoAtlas Copco

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Panamericana Norte 5001, Conchalí. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.atlascopco.cl


Atlas Copco, con más de 50 años de experiencia en Chile, es un grupo industrial líder en la fabricación de compresores, equipos de construcción y minería, herramientas indus-triales y sistemas de montaje. Tiene su sede en Suecia y sus productos se venden y al-quilan con distintas marcas a través de una red mundial de ventas y servicio técnico, que abarca más de 170 países, la mitad de los cuales son atendidos por compañías de ven-tas en propiedad absoluta o parcial.

NombreNombreNombreNombre Compañía El VolcánCompañía El VolcánCompañía El VolcánCompañía El Volcán

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Agustinas 1357, piso 10, Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.volcan.cl


Empresa con más de 90 años de antigüedad que se dedica a proveer a las empresas constructoras de los materiales que necesitan para ejecutar sus obras.

En 2006, Volcán es nombrado distribuidor exclusivo para Chile de las tejas asfálticas Cer-tainTeed, de procedencia norteamericana. Con esta representación, Volcan incorpora productos de cubierta de alta calidad, ampliando su gama de soluciones constructivas. En 2008 se inaugura una planta para la fabricación de Fieltro Asfáltico, producto que complementa las Soluciones Constructivas actuales.



NombreNombreNombreNombre EscoEscoEscoEsco

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Juan Glasinovic 480, Galpón 34| Antofagasta. Chile


WEBWEBWEBWEB www.esco-cdt.cl


Esco es una empresa de soluciones integrales, orientada al mercado minero e industrial -chileno y peruano- para las áreas de chancado, molienda y flotación. Su misión es entre-gasr soluciones específicas para cada cliente, a través del diseño, fabricación, montaje y mantención de sus equipos y procesos particulares.

NombreNombreNombreNombre Peri Chile EncofradosPeri Chile EncofradosPeri Chile EncofradosPeri Chile Encofrados

DirecciónDirecciónDirecciónDirección José de San Martín N° 104. Parque Industrial Los Libertadores. Colina. Santiago de Chile


WEBWEBWEBWEB www.peri.cl


Peri International, fundado en 1969 en Alemania, se ha consolidado actualmente como uno de los mayores suministradores y fabricantes de sistemas de encofrado y andamios del mundo.

NombreNombreNombreNombre Layher Layher Layher Layher

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Volcán Láscar 791, Pudahuel. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.layher.cl


Layher es una compañía con sede en Alemania que cuenta con una red mundial de se-des comerciales y representantes de ventas que presta sus servicios de estructuras e andamios en sectores como la minería, industrial, edificación, espectáculos, etc.

NombreNombreNombreNombre Doka Doka Doka Doka ChileChileChileChile

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Camino Interior 1360 Lampa, Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.doka.com/cl/


Doka Chile es una empresa de origen austriaco que ofrece sistemas de encofrado y de seguridad para grandes obras. Doka dispone en la actualidad de más de 160 centros de ventas y de logística en 70 países.



1.5.1.5.1.5.1.5. Empresas del sector forestalEmpresas del sector forestalEmpresas del sector forestalEmpresas del sector forestal

NombreNombreNombreNombre Celulosa AraucoCelulosa AraucoCelulosa AraucoCelulosa Arauco

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Avda El Golf 150 piso 14, Las Condes. Santiago de Chile


WEBWEBWEBWEB www.arauco.cl


En sus más de 40 años de trayectoria, Celulosa Arauco ha alcanzado una sólida posición como el. segundo mayor productor de celulosa de mercado en el mundo.

Entre las iniciativas de Arauco se encuentra la construcción de un sistema de conducción terrestre de 37 kilómetros de largo y un sistema de conducción submarino de los com-puestos tratados en la planta de celulosa Valdivia de 2.075 kilómetros, con una inversión estimada inicialmente en 65 millones de dólares.

NombreNombreNombreNombre CMPCCMPCCMPCCMPC

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Agustinas 1343. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.cmpc.cl


El Holding de empresas CMPC se posiciona como uno de los principales fabricantes de papel, celulosa y productos forestales en Latinoamérica. La firma ha destinado sus recur-sos principalmente a ampliar la capacidad productiva de la planta de Valdivia, lo que re-presenta una inversión de 150 millones de dólares, así como ampliar la planta de produc-tos tissue en Puente Alto, lo que involucra 80 millones.

1.6.1.6.1.6.1.6. Empresas de ingeniería y construcción de obra públicaEmpresas de ingeniería y construcción de obra públicaEmpresas de ingeniería y construcción de obra públicaEmpresas de ingeniería y construcción de obra pública

Si bien es cierto que en los datos de importaciones no aparecen como importadoras direc-tas, sino que adquieren o alquilan a distribuidores la maquinaria necesaria en sus proyectos, las empresas constructoras constituyen la demanda derivada de maquinaria de obra pública, por lo que se incluye a continuación una relación de las principales empresas del sector, haciendo especial hincapié en los proyectos desarrollados recientemente por empresas es-pañolas presentes en el país.

NombreNombreNombreNombre AbengoaAbengoaAbengoaAbengoa

WEBWEBWEBWEB www.abengoa.cl

Proyectos rProyectos rProyectos rProyectos re-e-e-e-cientes cientes cientes cientes

Abengoa está desarrollando desde junio de 2011 una planta termosolar de tecnología ci-lindroparabólica para la Minera el Tesoro, filial Antofagasta Minerals por valor de 12 millo-nes de dólares. En agosto de 2011 también se adjudicó la construcción de los sistemas eléctricos para Minera Escondida y Mineras Inés de Collahuasi, por valor total de 62,6 mi-llones dólares aproximadamente.



NombreNombreNombreNombre SacyrSacyrSacyrSacyr

WEBWEBWEBWEB www.gruposyc.com

www.sacyrconcisiones.com

Proyectos rProyectos rProyectos rProyectos re-e-e-e-cientescientescientescientes

Sacyr ha construido en Chile la Autopista Nororiente, la cual entró en servicio en marzo de 2009 y será explotada por ITINERE durante un periodo máximo de 40 años.

En 2011 se ha adjudicado: la concesión de la Ruta alternativa de acceso a Iquique (220 millones de dólares y un plazo máximo de concesión de 32 años); la carretera que une Cabrero con Concepción; la construcción del camino de acceso para la minera El Morro de Gold Corp (50 millones de euros) y la concesión del tramo La Serena-Vallenar (307 mi-llones de dólares). Además, en noviembre de 2011 se adjudicó junto a la empresa VALORIZA la construcción de la planta desaladora para Mantoverde (Minera Angloameri-can), por 50 millones de dólares.

Por último, en noviembre de 2012, la minera Codelco ha adjudicado a Sacyr la construc-ción de una carretera minera por valor de 152 millones de dólares

NombreNombreNombreNombre ACSACSACSACS

WEBWEBWEBWEB www.grupoacs.com


ACS se adjudicó en 2009 la construcción y explotación de la ampliación de la Ruta 5 (Puerto Montt-Pargua) por 113 millones de euros durante 40 años. En consorcio con la chilena COMPAX DOS está realizando la ampliación de la planta de tratamiento de aguas El TREBAL por valor de 48 millones de dólares. En 2011, en consorcio con COMSA, se adjudicó la reparación de la dársena, muelle Chacabuco y muelle Prat de la Planta Indus-trial de ASMAR en Talcahuano por 170 millones de dólares. Finalmente, en este mismo año se adjudicó la mejora de la Q90 por valor de 10 millones de dólares

NombreNombreNombreNombre OHLOHLOHLOHL

WEBWEBWEBWEB www.ohl.es


OHL se adjudicó en 2011 la construcción del embalse Chacrillas para riego en la región de Valparaíso por 30, 3 millones de euros.

NombreNombreNombreNombre AccionaAccionaAccionaAcciona

WEBWEBWEBWEB www.acciona.es


Acciona se ha adjudicado el diseño, la construcción y la operación durante los próximos 20 años de una planta desaladora de agua de mar en el valle de Copiapó (Atacama). El valor de la obra licitada por el grupo minero CAP asciende a 63,5 millones de dólares y está previsto que comience a operar en 2013.

NombreNombreNombreNombre Apia XXIApia XXIApia XXIApia XXI

WEBWEBWEBWEB www.apiaxxiiac.com

www.apiaxxi.es




Se ha adjudicado en diciembre de 2011 la ingeniería de la tercera interconexión vial entre Temuco y Padre las Casas por 1,47 millones de dólares.

NombreNombreNombreNombre AzviAzviAzviAzvi

WEBWEBWEBWEB www.azvi.es


En 2011 se ha adjudicado el proyecto de construcción del puente Cau Cau (Región de los Ríos) por 31 millones de dólares y un plazo de ejecución de 30 meses.

NombreNombreNombreNombre Comsa Comsa Comsa Comsa ChileChileChileChile

WEBWEBWEBWEB www.comsaemte.com


En 2011 resultó adjudicataria de la reparación del ferrocarril Arica (Chile)-La Paz (Bolivia) licitado por EFE por un valor de 29 millones de dólares. También se ha adjudicado la au-topista que une Melipilla con la Ruta 66 por 33 años y ha construido el Museo de la Me-moria y de los Derechos Humanos (11,2 millones de euros).

NombreNombreNombreNombre GeocontrolGeocontrolGeocontrolGeocontrol

WEBWEBWEBWEB www.geocontrolchile.com

www.geocontrol.es


Se ha adjudicado en febrero de 2012 y en consorcio con ZAÑARTU, la ingeniería de de-talle de piques, galerías y túneles estación de la línea 6 del Metro de Santiago.

NombreNombreNombreNombre San JoséSan JoséSan JoséSan José

WEBWEBWEBWEB www.grupo-sanjose.com


Resultó adjudicataria en 2009 de la construcción de los hospitales de Maipú y La Florida, que en total consideran una inversión de 250 millones de dólares. Se espera que la cons-trucción esté terminada en 2012 y puedan empezar a operar en 2013.

NombreNombreNombreNombre SenerSenerSenerSener

WEBWEBWEBWEB www.sener.cl


Se ha adjudicado en febrero de 2012, en consorcio con ARA Arcadis la Ingeniería Básica de Obras Civiles para las nuevas líneas 3 y 6 de Metro de Santiago.

NombreNombreNombreNombre TeycoTeycoTeycoTeyco

WEBWEBWEBWEB www.teyco.es


TEYCO ha resultado adjudicataria para la construcción de dos hospitales a través de su sistema modular “TAS” en las ciudades de Talca (Región del Maule) y San Antonio de Pu-taendo (en la V Región)



NombreNombreNombreNombre Aqualia Infraestructuras (Grupo FCC)Aqualia Infraestructuras (Grupo FCC)Aqualia Infraestructuras (Grupo FCC)Aqualia Infraestructuras (Grupo FCC)

WEBWEBWEBWEB www.aqualia-infraestructuras.cl


Esta filial de FCC se adjudicó en diciembre de 2010 el desarrollo de la ingeniería de una planta desalinizadora, así como el suministro, montaje y puesta en marcha de los produc-tos electrónicos de la misma para la empresa Minera Candelaria. El importe del contrato es de 21 millones de dólares....

NombreNombreNombreNombre Cadagua (Filial Ferrovial)Cadagua (Filial Ferrovial)Cadagua (Filial Ferrovial)Cadagua (Filial Ferrovial)

WEBWEBWEBWEB www.cadagua.es


CADAGUA (Grupo Ferrovial) se instala en Chile mediante la adjudicación en 2011 de la construcción de una planta desaladora por valor de 30 millones de dólares para la minera Gold Corp en la Región de Atacama.

Empresas chilenas dedicadas a la construcción de infraestructura y obras públicas:

Andalien www.candalien.cl

Andreu www.andreu.cl

Belfi www.belfi.cl

Besalco www.besalco.cl

Boetsch www.boetsch.cl

Cimprof www.cimprof.cl

Claro Vicuña Valenzuela www.cvv.cl

Comasca www.comasca.cl

Conpax www.conpax.cl

Contex www.contex.cl

Constructora Agua Santa www.asanta.cl

Constructora Internacional www.cil.cl

Constructora LFM www.constructoralfm.cl

Constructora Luis Navarro www.constructoraln.cl

Constructora Pehuenche www.pehuenche.cl

Constructora del Puerto www.constructoradelpuerto.cl

Constructora San Felipe www.constructorasanfelipe.cl

Constructora San Javier www.constructorasanjavier.cl



Constructora Trebol www.trebol.cl

Constructora Vital www.constructoravital.cl

Cosal www.cosal.cl

Emin www.emin.cl

Echeverría Izquierdo www.echeverriaizquierdo.cl

Esco Ltda www.escolimitada.cl

Hisa www.hisa.cl

Mansilla Hermanos www.mansillahnos.cl

Sembler e Hijo www.sembler.cl

Tafca www.tafca.cl

Tricam www.tricam.cl

Valko www.valko.cl

Vecchiola www.vecchiola.cl

Vilicic www.vilicicsa.cl



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Existen dos posicionamientos claramente diferenciados en la comercialización de la maquinaria de obra pública:

- Posicionamiento a través del precio: los numerosos proyectos desarrollados desde que se inició el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas han propiciado tanto el asentamiento en el país de filiales comerciales de multinacionales extranjeras como la aparición de intermediarios dedicados a la compra-venta o compra y arriendo de maquinaria, por lo que en la actualidad existe una fuerte competencia, lo que convierte al precio en un factor de relevancia para los usuarios finales. En las obras de menor envergadura y, sobre todo, en el subsector de material auxiliar a la maquinaria es dónde se advierte una competencia por precios más feroz.

- Posicionamiento en calidad e imagen: las grandes empresas, como Komatsu, Caterpillar o Skc, compiten en el mercado respaldadas por su mayor trayectoria, experiencia exterior y demostrado servicio post venta. Las empresas involucradas en obras de mayor envergadura optan generalmente por marcas consolidadas en el mercado, con referencias, lo cual aporta una mayor flexibilidad en cuanto a la fijación de precios. Este es el caso de las grandes mineras o constructoras adjudicatarias de licitaciones del MOP, quienes recurren a marcas reconocidas, con una gama de productos y una red comercial amplia y, lo que resulta clave en muchos proyectos, un servicio post-venta, de reparación y manutención disponible en cualquier momento y de altos estándares de calidad.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

A continuación se incluyen una serie de consejos o recomendaciones que el empresario es-pañol debería tener en cuenta a la hora de establecer contacto comercial o negociar un acuerdo con un socio chileno.

� Visite el país y tenga contacto directo con sus posibles socios comerciales.Visite el país y tenga contacto directo con sus posibles socios comerciales.Visite el país y tenga contacto directo con sus posibles socios comerciales.Visite el país y tenga contacto directo con sus posibles socios comerciales. Pa-ra conseguir llegar a un primer acuerdo con una empresa chilena será necesario reali-zar una primera visita al país en la que se pueda tener un contacto más directo y personal con la empresa chilena. Una vez alcanzada una primera negociación e iniciada la relación comercial, se aconseja mantener un contacto cordial y fluido a través del correo electrónico o llamadas telefónicas. Además, y dependiendo de las regularidad de las adquisiciones y el volumen importado, se recomienda hacer visitas al país para visitar a la empresa o socio comercial den forma semestral o anual. En el caso de que la relación sea muy satisfactoria para ambas partes, se le puede proponer al empresario chileno la visita a las instalaciones de la empresa española en España.



� Contacte con un agente o distribuidor de confianza.Contacte con un agente o distribuidor de confianza.Contacte con un agente o distribuidor de confianza.Contacte con un agente o distribuidor de confianza. Chile es uno de los países que más lejos está de España. Al margen de las telecomunicaciones conviene tener un agente o distribuidor de confianza.

� Registre su marca. Registre su marca. Registre su marca. Registre su marca. En Chile es muy sencillo registrar una marca. Hay muchos ejem-plos de firmas españolas y extranjeras que no pueden vender sus productos bajo su marca porque otra empresa se ha adelantado en la cola del registro.

� El empresario chileno esEl empresario chileno esEl empresario chileno esEl empresario chileno es educado,educado,educado,educado, responsable y reflexivo.responsable y reflexivo.responsable y reflexivo.responsable y reflexivo. Los altos ejecutivos de las empresas chilenas son personas bien formadas, casi siempre en Estados Unidos, y que cumple su palabra. Si hay alguna cosa que caracteriza al empresario chileno son sus buenas maneras en el trato, en el contenido, en la vestimenta y en la puntua-lidad. En este sentido, se deben cuidar las formas, el atuendo y siempre se debe pe-dir disculpas ante posibles retrasos.

� Aprenda a interpretar las respuestas Aprenda a interpretar las respuestas Aprenda a interpretar las respuestas Aprenda a interpretar las respuestas afirmativas.afirmativas.afirmativas.afirmativas. El empresario chileno es un óptimo negociador, pero es difícil obtener respuestas precisas y concretas. Puede mostrar un gran interés que luego no va a significar necesariamente la consecución de un negocio. Decir “no” es poco adecuado en el país, por lo que raramente se ob-tendrá una respuesta negativa de forma rotunda. Por este motivo, se hace necesario aprender a interpretar las respuestas afirmativas.

� Incluya todos los aspectos relevantes en el contratoIncluya todos los aspectos relevantes en el contratoIncluya todos los aspectos relevantes en el contratoIncluya todos los aspectos relevantes en el contrato. En las negociaciones con un posible socio o cliente, el idioma no supone una barrera si bien se recomienda al empresario español ser prudente e incluir todos los aspectos que considere relevan-tes en el contrato.

� Utilice formas de cobro que ofrezcan garantías.Utilice formas de cobro que ofrezcan garantías.Utilice formas de cobro que ofrezcan garantías.Utilice formas de cobro que ofrezcan garantías. En las primeras relaciones comer-ciales con el reciente socio se deben utilizar formas de cobro internacionalmente ad-mitidas que mayores garantías le proporcionen.

� Cuente con asesoramiento de personal especializado.Cuente con asesoramiento de personal especializado.Cuente con asesoramiento de personal especializado.Cuente con asesoramiento de personal especializado. En Chile, el Comité de In-versiones Extranjeras (www.inversionextranjera.cl) cuenta con un servicio jurídico es-pecializado y amplia información disponible.

� Intente mantener el control.Intente mantener el control.Intente mantener el control.Intente mantener el control. Como forma societaria, se recomienda dar prioridad a aquellas opciones en las cuales el empresario español mantiene el control de la pro-piedad tales como sociedades anónimas (a través de participación mayoritaria en el capital) o sociedades limitadas (con capital 100% español).

� El receptorEl receptorEl receptorEl receptor de la inversiónde la inversiónde la inversiónde la inversión.... Conviene tener en cuenta que cualquier inversión que se dirija a Chile tendrá un receptor, esto es, una persona física o jurídica acreditada ante el Servicio de Impuestos Internos mediante la obtención del R.U.T (Rol Único Tributa-rio, equivalente al DNI o CIF). Este representante puede ser una sucursal constituida en Chile, de la empresa matriz, un representante legal, etc. El representante legal, en caso de persona física, puede ser chileno o extranjero con residencia permanente en Chile.



2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

En Chile no existen condiciones de acceso más allá de los requisitos típicos del comercio exterior y el transporte de las mercancías. En este sentido, los únicos documentos necesa-rios son aquellos exigidos por el régimen aduanero y comercial de Chile, de los que ya se mencionó en el apartado de las barreras no arancelarias.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Un factor muy importante a tener en cuenta es el reducido tamaño del mercado que puede provocar que los pedidos mínimopedidos mínimopedidos mínimopedidos mínimossss establecidos por los exportadores españoles sean excesivos para Chile, por lo que tendrán que adaptarlos.

En cuanto a los periodos de pagoperiodos de pagoperiodos de pagoperiodos de pago, la costumbre de las empresas chilenas es pagar a 60 días con respecto a la fecha de factura. Está información varía dependiendo del tipo de distribuidor o proveedor y del tipo de acuerdo alcanzado entre las partes.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

En primer lugar, cabe destacar el hecho de que las empresas chilenas le dan gran importan-cia a la página webpágina webpágina webpágina web de otras empresas. Es requisito fundamental para empezar a tratar con otra compañía que ésta tenga su propio dominio en Internet. Consideran que es un portal a través del cual pueden acceder de forma fácil y sencilla a información sobre la empresa, sus antecedentes, los productos que comercializa. Sin embargo, no sólo importa la información contenida en la página web, si no también la forma en la que se incluye, ya que se considera la carta de presentación de la propia empresa a través de la cual la compañía chilena toma una primera impresión. En este sentido, la empresa española que desee exportar sus productos al país deberá contar con una página web actualizada, ordenada, sencilla y en la que informe de forma concisa sobre sus productos. Se valora de forma positiva que se incluyan imágenes sobre los insumos.

El sector de la maquinaria en Chile se caracteriza por realizar inversiones en publicidad sobre todo escrita. Existen revistas especializadas para todos los subsectores destacando el sec-tor minero (www.aminera.cl, www.mch.cl, etc) y construcción (www.embconstruccion.cl, etc), en dónde sí aparecen referencias a algunas empresas distribuidoras en Chile y páginas enteras de las grandes marcas como Komatsu, Skc etc, aunque estas ya son muy conocidas en el mercado chileno.

Por otro lado, es muy recomendable de cara a introducir una marca extranjera en el país, realizar inversión en publicidad en dichas revistas, con el objetivo de dar a conocer la marca.

El mejor método para promocionarse hoy en día en Chile es sin lugar a dudas la participa-ción en ferias, siendo la mas destacada la Feria de Expomin del sector minero y más impor-tante en Latinoamérica, cuya próxima edición tendrá lugar en abril de 2014 (más información al respecto en V.Anexos; 2.Informes de feriasV.Anexos; 2.Informes de feriasV.Anexos; 2.Informes de feriasV.Anexos; 2.Informes de ferias)



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La demanda en Chile de este tipo de maquinaria procede básicamente de tres sectores: mi-nería, infraestructura pública y sector forestal.

1.1.1.1.1.1.1.1. SegmentosSegmentosSegmentosSegmentos

Sector MineríaSector MineríaSector MineríaSector Minería

Su gran potencial económico, unido a un marco institucional, político, económico y jurídico estable, convierten a Chile en un país atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el sector minero, motor de la economía del país. Tradicionalmente, los principales grupos mineros internacionales han establecido su base de operaciones en Chile para iniciar su an-dadura en la región latinoamericana.

Flujos de inversión históricos: volumen y origenFlujos de inversión históricos: volumen y origenFlujos de inversión históricos: volumen y origenFlujos de inversión históricos: volumen y origen

Según el Comité de Inversiones extranjeras, entre 1974 y 2011 han ingresado al país 82.000 millones de dólares, de los cuales 28.000 (un 34%) se han destinado al sector minero. Los principales países inversorespaíses inversorespaíses inversorespaíses inversores en este sector han sido Canadá (10.000 millones), Estados Unidos (5.450 millones), Reino Unido (5.000 millones), Japón (3.950 millones) y Australia (2.840 millones)

Perspectivas 2012Perspectivas 2012Perspectivas 2012Perspectivas 2012----2020202020202020

Las inversiones proyectadasinversiones proyectadasinversiones proyectadasinversiones proyectadas para el período 2012-2020 ascienden a más de 100.000 millo-nes de dólares, más del doble de los 40.000 millones invertidos en el período 2001-2010. De esta forma, se espera un notable incremento de la producción mineraproducción mineraproducción mineraproducción minera: como ejemplo, se prevé que la producción de cobre pase de los actuales 5.250.000 toneladas a 9 millones de toneladas para 2020, esperándose un crecimiento igualmente importante en la producción de hierro, plata y la producción no metálica como el potasio, yodo o el litio. Todo esto gene-raría 100.000 nuevos empleosempleosempleosempleos directos y 300.000 indirectos.



Actualmente, entre los principales proyectosproyectosproyectosproyectos destacan los de la empresa CodelcoCodelcoCodelcoCodelco –por valor de 22.000 millones de dólares-; la ampliación de Pelambres, propiedad de Antofagasta MAntofagasta MAntofagasta MAntofagasta Mi-i-i-i-neralsneralsneralsnerals –10.000 millones-, la ampliación de Collahuasi -6.500 millones- y el proyecto para Vi-cachita, valorado en 2.500 millones

Por su parte, las principales regionesregionesregionesregiones receptoras de las inversiones serán: Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta 38.500 millones-, AtacamaAtacamaAtacamaAtacama -33.000 millones-, y la región de Arica, Parinacota y TarapacáArica, Parinacota y TarapacáArica, Parinacota y TarapacáArica, Parinacota y Tarapacá -12.100 millones-

En cuanto al carácter de la inversióncarácter de la inversióncarácter de la inversióncarácter de la inversión, se espera que el 22% sea aportado por la minera na-cional chilena, Codelco, mientras los restantes 78.000 millones procederán del sector priva-do, de los cuales más de un 90% corresponderían a las grandes empresas de la minería.

Infraestructura PúblicaInfraestructura PúblicaInfraestructura PúblicaInfraestructura Pública

Como señala el punto Definición y características del sector y subsectores relacionados de este informe, para el período 2012-2013 el MOP está desarrollando un total de 17 proyectos por una inversión estimada total de 7.043 millones de dólares, a los que se suman cinco con-tratos de mejoramiento de obras que se encuentran ya en etapa de explotación, lo que au-menta la oferta en infraestructura en casi 1.000 millones de dólares adicionales.

Además, de cara al futuro, existen 8 iniciativas privadas en etapa de proposición y 3 iniciati-vas públicas en estudio, alcanzando una inversión de 4.960 millones de dólares. Estas inicia-tivas deberán ser evaluadas según sus variables de riesgo y de negocio, con el fin de tomar una decisión respecto a su incorporación a una nueva cartera de proyectos de concesión en el período 2014-2018.

Incitativas privadas en etapa de proposición

Proyecto Tipología MM DÓLARES

Concesión Vial Autopista Metropolitana de Puerto Montt

Infraestructura Vial Interurba-na Transversal

170

Teleférico Bicentenario Infraestructura Equipamiento

Urbano

36

Conexión Ferroviaria Santiago- V Región Infraestructura Ferroviaria 797

Construcción de edificio de estacionamien-tos subterráneos en Calama

Infraestructura Equipamiento Urbano

10

Edificio Público Iquique Infraestructura Edificación

Pública 10

Edificio Público Valdivia Infraestructura Edificación

Pública 31



Construcción y explotación de túnel ferro-viario de baja altura y refuncionalización y explotación del ferrocarril transandino cen-tral.

Infraestructura Ferroviaria 3.745

Mejoramiento Sistema e transporte Valpa-raíso-Viña del Mar, Ruta Costa

Infraestructura Vial urbana Transversal

161

Incitativas públicas en estudio

Proyecto Tipología

Ruta La Madera Infraestructura Vial Interurbana

Transversal

Camino La Pólvora Infraestructura Vial urbana Transver-

sal

Concesión Ruta 60 Ch, tramo El Sauce-Límite Inter-nacional Cristo Redentor

Infraestructura Vial Interurbana Transversal

En cuanto a los actores demandantes, lo normal es que las empresas que obtienen una concesión subcontraten parte de la totalidad de la obra o bien la subcontraten por partes a distintas empresas constructoras. Esto supone que la demanda no se centra sólo en los concesionistas, sino también en aquellas empresas constructoras elegidas por estos.

La gran maquinaria es importada básicamente por los grandes distribuidores existentes en Chile, los cuales compran a su propia fábrica situada en otro país o lo hacen a la fábrica con la que tienen acuerdos de representación. Este es el caso de la empresa Finning Chile, representante de la marca Caterpillar; Komatsu con su propia marca y SkComercial con diversos acuerdos de representación de marcas extranjeras.

Sector Forestal Sector Forestal Sector Forestal Sector Forestal

El sector forestal es, después de la minería, el que registra una mayor actividad exportadora en Chile, con 5.902 millones de dólares ingresados por este concepto en 2011. Son dos las empresas de este sector que ostentan el claro liderazgo en el mercado chileno: Empresas CMPCCMPCCMPCCMPC, del grupo Matte, y AraucoAraucoAraucoArauco –del grupo Copec-, que se sitúa como segundo mayor productor de celulosa de mercado en el mundo.



Según el último informe de la Unidad de Inteligencia en Proyectos y Negocios (UNIP), duran-te 2011201120112011, en el sector forestal se promovieron proyectos por casi 1.000 millones de dólproyectos por casi 1.000 millones de dólproyectos por casi 1.000 millones de dólproyectos por casi 1.000 millones de dóla-a-a-a-resresresres, varios de los cuales estaban paralizados tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Del total de proyectos contemplados para este año, once son liderados por Arauco y seis por CMPC. Entre las iniciativas de Arauco se encuentra la construcción de un sistema de conducción terrestre de 37 kilómetros de largo y un sistema de conducción submarino de los compuestos tratados en la planta de celulosa Valdivia de 2.075 kilómetros, con una in-versión estimada inicialmente en 65 millones de dólares.

En el caso de CMPC, la firma ha destinado sus recursos principalmente a ampliar la capaci-dad productiva de la planta de Valdivia, lo que representa una inversión de 150 millones de dólares, así como ampliar la planta de productos tissue en Puente Alto, lo que involucra 80 millones.

1.2.1.2.1.2.1.2. TendenTendenTendenTendencias tecnológicascias tecnológicascias tecnológicascias tecnológicas

La innovación tecnológica en esta materia está estrechamente relacionada con el grado de innovación de los lugares de procedencia de la maquinaria.

Parte de las deseadas innovaciones tecnológicas están enfocadas en lograr un consumo más eficiente de los motores, de forma que se consiga reducir tanto la contaminación medioambiental como la acústica.

Además, en algún tipo de maquinaria se esta intentando reducir el tamaño y mejorar la maniobrabilidad para facilitar el trabajo, sobre todo en obras urbanas donde la capacidad de maniobra es importante para evitar afectar al transito.

1.3.1.3.1.3.1.3. Tendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientales

En la actualidad, el sector productivo está cada vez más interesado en realizar una gestión adecuada en lo relativo a cuidado del medio ambiente, incorporar procesos de producción limpia y cuidar a sus trabajadores y la comunidad en la que están insertos sus proyectos.

La sociedad chilena también está crecientemente preocupada por diversos asuntos relacionados con el medio ambiente que le atañen de forma directa, como la contaminación atmosférica, la deficiente infraestructura sanitaria y la disposición inadecuada de basuras.

La ley que más nos ocupa en el estudio de mercado de maquinaria de obra pública esta relacionada con la evaluación de impacto ambiental.



La Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente confirió a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) la función de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de manera que los servicios u organismos del Estado con competencia ambiental evalúan, en un sólo proceso e instancia, la pertinencia de otorgar sus correspondientes permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales, respecto de un proyecto o actividad.

Asimismo, la Ley ha establecido que, a los organismos del Estado que en uso de sus facultades legales participan en el SEIA, les corresponde fiscalizar y velar por el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre las cuales se aprobaron dichos proyectos o actividades.

El 12 de de 2010 fue promulgada por la entonces presidenta Michelle Bachelet la Ley Nº20.417, que crea el Ministerio del Medio Ambiente basado en la anterior CONAMA.

El SEIA entra en plena vigencia el 03 de abril de 1997. Su labor ha permitido que el país haya logrado un cambio sustancial en la forma de construir el futuro, al poder prevenir los impactos que pueda generar las inversiones públicas y privadas, o hacer que, cuando se generan impactos adversos, exista una mitigación, compensación o restauración apropiada, y no se comprometa el equilibrio ecosistémico o el de los componentes naturales o artificiales del medio ambiente. Es recomendable visitar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La implantación en Chile de empresas españolas dedicadas a la fabricación o comercialización de maquinaria de obra pública es muy escasa, al igual que las importaciones de la misma procedentes de España.

El reducido volumen de importaciones se concentra fundamentalmente en maquinaria de elevación, maquinaria de producción y transporte de hormigón y en material auxiliar, como encofrados, estructuras de andamiaje, etc.

En cuanto a la maquinaria de hormigón y mortero destacan las exportaciones realizadas en los últimos tres años por las españolas RoRoRoRoviarviarviarviar y FrumecarFrumecarFrumecarFrumecar....

Roviar Roviar Roviar Roviar es una compañía con sede en Aragón dedicada al diseño, fabricación y comercializa-ción de maquinaria fundamentalmente destinada a la industria de materiales de construc-ción. Realiza exportaciones a Latinoamérica, África, Europa del Este y Asia. En 2009 sus ex-portaciones a chile de maquinaria para la producción de hormigón superaron los 795.000 dólares.

FrFrFrFrumecarumecarumecarumecar es una empresa murciana con más de 40 años de experiencia cuya principal mi-sión es el suministro de maquinaria y tecnología para la industria del hormigón, así como la presentación de servicio técnico con valor añadido y comercialización de repuestos. En los últimos años Frumecar ha querido afianzar su presencia en mercados extranjeros incorpo-rando delegados comerciales y distribuidores en países como Francia, Rumania, Marruecos, Angola, Argelia, Rusia, Ucrania, Oriente Medio, etc. Además, realiza exportaciones a países como Chile, Argentina, México, Colombia, Guinea Ecuatorial, Filipinas, Vietnam, Congo y Ghana, entre otros. En los últimos dos años sus exportaciones a Chile de maquinaria para fabricación y transporte de hormigón han superado los 640.000 dólares.

Por su parte, destacan las exportaciones de la empresa Orona Orona Orona Orona en los últimos tres años, por valor de más de cinco millones de dólares.

Orona, empresa del Grupo Mondragón, se dedica al diseño, fabricación, instalación, mante-nimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos. Cuenta con sedes propias que cubren todo el territorio euro-peo y realiza exportaciones a más de 92 países.

En el mismo subgrupo se encuentra la empresa guipuzcoana JasoJasoJasoJaso, especializada en el dise-ño y construcción de grúas torre y que, en los dos últimos años, ha exportado a Chile ma-quinaria de este tipo por valor de casi 4 millones y medio de dólares.

En lo referente a material auxiliar, destaca la actividad exportadora reciente de las empresas Alsina Alsina Alsina Alsina y el grupo UlmaUlmaUlmaUlma, ambas con sedes comerciales en Chile.



NombreNombreNombreNombre UlmaUlmaUlmaUlma

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Vizcaya n° 325 – Pudahuel (Ruta 68, Camino Noviciado) Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.ulma-c.cl


Ulma es uno de los mayores grupos empresariales del norte de España. Está formado por 8 sociedades cooperativas y desarrolla su actividad en torno a 8 unidades estratégi-cas de negocio. En su división de encofrados y andamiaje la que ha cosechado una me-jor acogida en el mercado chileno, con unas exportaciones cercanas a los cuatro millones de dólares en el acumulado de 2009 a 2011.

NombreNombreNombreNombre AlsinaAlsinaAlsinaAlsina

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Nueva Taqueral, 369 Panamericana Norte Km 22 Lampa, Santiago de Chile .


WEBWEBWEBWEB www.alsina.cl


Alsina, creada en Barcelona en 1950, se ha convertido a lo largo de su trayectoria en una de las mayores empresas mundiales dedicada a ofrecer servicio integral en el estudio, cálculo, diseño y suministro de equipos de encofrados para la ejecución de estructuras de hormigón "in situ". Sus exportaciones a Chile en los últimos tres años han superado los 4.100.00 dólares.

Por último, cabe señalar las importaciones realizadas a Chile de vehículos de firmas interna-cionales fabricados en las sedes productivas de las mismas localizadas en España, como es el caso de la marca de camiones Iveco, de Mercedes Benz, Chevrolet, etc.

En lo referente a las actividades de promoción llevadas a cabo por empresas españolas del sector en el país andino, la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC) realiza una misión comercial anual a Chile en busca de oportunidades de negocio para sus asociados.

Entre las empresas asociadas que cuentan con distribuidores comerciales en Chile se encuentra GalaGaGalaGaGalaGaGalaGarrrr, empresa española dedicada al mundo de la soldadura desde el año 1944 que cuenta con sedes propias en México y Argentina, desde las cuales realizan exportaciones a países limítrofes, como es el caso de Chile. Entre los establecimientos donde pueden encontrarse sus soldadoras en Chile se encuentra ACO Maquinaria (www.aco.cl)



Además, recientemente ha desembarcado en Chile con delegación propia la empresa de alquiler de maquinaria de obra pública y minería GAM.

NombreNombreNombreNombre GAM ChileGAM ChileGAM ChileGAM Chile

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Panamericana Norte Km 23 1/2 Parcela 10. Lampa, Santiago de Chile

TeléfoTeléfoTeléfoTeléfonononono 0056 2 7331906

0056 9 82099317

WEBWEBWEBWEB www.gamrental.cl

www.gamalquiler.es


Con presencia en Chile desde mediados de 2010, General de Alquiler de Maquinaria, S. A. (GAM) es una Compañía multinacional especializada en servicios de alquiler, manteni-miento y venta de maquinaria a una gran variedad de sectores tales como la obra civil e infraestructuras; el mantenimiento industrial y de vías; logística; energético y de medio ambiente; explotaciones portuarias; "handling" en aeropuertos; limpieza de bosques y playas, etc., sirviendo en la actualidad a grandes empresas de referencia en cada uno de estos ámbitos.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1. ASOCIACIONES DEL SECTOR

NombreNombreNombreNombre APRIMIN (Asociación Grandes Proveedores Industriales de la Minería)APRIMIN (Asociación Grandes Proveedores Industriales de la Minería)APRIMIN (Asociación Grandes Proveedores Industriales de la Minería)APRIMIN (Asociación Grandes Proveedores Industriales de la Minería)

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Badajoz 130, Oficina 803, Las Condes. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.aprimin.cl

PerfilPerfilPerfilPerfil APRIMIN fue creada en Diciembre de 2003 con el objetivo básico de promover la racionaliza-ción, desarrollo, protección, progreso, perfeccionamiento e información de la industria pro-veedora de la minería. El rol de APRIMIN es estudiar todos los problemas que afecten a la In-dustria Minera y proponer e impulsar soluciones. Igualmente, busca realizar publicaciones, es-tudios, seminarios o conferencias destinadas a difundir entre sus asociados, autoridades na-cionales, regionales, locales y público en general, todos los asuntos y materias relacionadas con la industria proveedora, entre otros.

NombreNombreNombreNombre Copsa (Copsa (Copsa (Copsa (Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura PúblicaAsociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura PúblicaAsociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura PúblicaAsociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública))))

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Nueva Costanera 3832 Of.11 Vitacura. Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.copsa.cl

PerfilPerfilPerfilPerfil Gremio que promueve el sistema de concesiones de obras de infraestructura pública como una fórmula consolidada para entregar conectividad, desarrollo y fomento al país. Actúa como un interlocutor de los socios con la autoridad y los usuarios, entregando información transpa-rente y buscando un mejor servicio a los ciudadanos. .



NombreNombreNombreNombre AICE (AICE (AICE (AICE (AAAAsociación sociación sociación sociación dededede Ingenieros Civiles Estructurales)Ingenieros Civiles Estructurales)Ingenieros Civiles Estructurales)Ingenieros Civiles Estructurales)


WEBWEBWEBWEB www.aice.cl

PerfilPerfilPerfilPerfil Asociación chilena representante y portavoz del gremio de la ingeniería estructural e ingeniería sísmica, cuyos objetivos principales son los de dignificar la profesión de ingeniero civil estruc-tural y ser un participante influyente en el desarrollo de normas y estándares estructurales.

NombreNombreNombreNombre Consejo MineroConsejo MineroConsejo MineroConsejo Minero

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Av. Apoquindo 3500, piso 7, Las Condes, Santiago de Chile.


WEBWEBWEBWEB www.consejominero.cl

PerPerPerPerfilfilfilfil El Consejo Minero, creado en 1998, es la asociación que reúne a las empresas productoras de cobre, oro, molibdeno y plata de mayor tamaño que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, sean de propiedad pública o privada.



2. INFORMES DE FERIAS

NombreNombreNombreNombre EXPOEXPOEXPOEXPOMINMINMINMIN

CarácterCarácterCarácterCarácter Bienal

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 21-25 abril 2014

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono (56 – 2) 530 7000

WebWebWebWeb www.expomin.cl

Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la FeriaFeriaFeriaFeria

Expomin tiene como objetivo promocionar y exhibir equipos y tecnologías del sector minero, divulgar nuevas inversiones, proyectos y actividades de la minería, así como conocimientos asociados a la extracción y operación de proyectos mineros. Así, se entiende esta Feria como una de las más importantes del sector, ya que representa una gran oportunidad para las em-presas ligadas al ámbito de la minería.

Perfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil Visitantes • Gerentes, Jefes y Técnicos del área de adquisición de compañías mineras

•Altos ejecutivos de compañías mineras

• Presidentes y directores de asociaciones gremiales de la minería nacionales e internaciona-les • Gerentes, directivos, profesionales, jefes de secciones o áreas y técnicos de empresas públicas y privadas

• Académicos, licenciados y estudiantes de último año de carreras relacionadas con el sector • Centros de investigación, científicos y mundo empresarial en general

Perfil ExpositoresPerfil ExpositoresPerfil ExpositoresPerfil Expositores En Expomin 2014 se reunirán 1.300 empresas proveedoras de tecnologías, equipamientos, maquinarias, servicios y abastecimiento, provenientes de todo el mundo para la minería de América Latina.

NombreNombreNombreNombre EXPONOREXPONOREXPONOREXPONOR

CarácterCarácterCarácterCarácter Anual

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 17-21 de junio 2013.


0056 55 454335

WebWebWebWeb www.exponor.cl


La Exposición International de la Industria Minería, EXPONOR 2013, organizada por la Aso-ciación de Industriales de Antofagasta, reunirá a 1.000 expositores provenientes de 30 países entre el 17 y 21 de junio de 2013 en Antofagasta, Chile.

Perfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil Visitantes El perfil del visitante de Exponor está focalizado en el área minero industrial. La cercanía ge-ográfica de Exponor a los yacimientos de las principales compañías mineras del mundo facili-ta la presencia de gerentes, altos ejecutivos, jefes técnicos de área, supervisores, operadores y técnicos especializados de las distintas empresas mineras presentes en Chile.

También, visitan la feria empresarios y profesionales de las empresas proveedoras de bienes y servicios del mercado minero e industrial.



NombreNombreNombreNombre EXPOEXPOEXPOEXPOCORMACORMACORMACORMA

CaráCaráCaráCaráctercterctercter Bienal

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 6-8 noviembre 2013

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono (56 – 55) 45 43 25

WebWebWebWeb www.expocorma.cl


En Expocorma se realizan negocios, que alcanzan los 120 millones de dólares, y es visitada por unas 20 mil personas. En el año 2011 contabilizó más de 350 expositores de 30 países, con el objetivo de promocionar sus productos, venderlos, introducir novedades o buscar un representante.

Perfil ExpositoresPerfil ExpositoresPerfil ExpositoresPerfil Expositores Expocorma es el punto de encuentro de los profesionales de la industria forestal, de la celulo-sa y el papel con las novedades y tendencias del sector.

En este evento tienen la oportunidad de acceder a las últimas innovaciones en tecnología, maquinarias, bienes de consumo y servicios relacionados con su rubro y conocer, gracias a sus seminarios y a los expertos que los lideran, la actualidad del sector.

Perfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil Visitantes Cada año llegan hasta Expocorma variadas delegaciones del mundo maderero de todo el mundo, que en un 53% pertenecen al segmento de profesionales del área forestal, otro 20% corresponde a gerentes de empresas forestales, un 8% son profesionales de otras áreas y un 17% por ciento son empresarios del mundo maderero.

NombreNombreNombreNombre FITAL EXPOFITAL EXPOFITAL EXPOFITAL EXPO

CarácterCarácterCarácterCarácter Anual

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 28 marzo a 1 de abril de 2013

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono (56- 71) 222437

WebWebWebWeb www.fimaule.cl


Fital Expo Maquinarias y Equipos ofrece una exhibición especializada en el área de Maquinaria y Equipos para la Agricultura, Agroindustria, Explotación Forestal, Industria Maderera, Metal-mecánica y Construcción. Tiene lugar en el Centro de Eventos FIMAULE, Talca.

Perfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil VisitantesPerfil Visitantes Empresarios, ejecutivos y profesionales de los sectores involucrados.



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

NombreNombreNombreNombre Revista nueva mineríaRevista nueva mineríaRevista nueva mineríaRevista nueva minería

WebWebWebWeb www.nuevamineria.com

Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la PublicaciónPublicaciónPublicaciónPublicación

Nueva Minería & Energía se ha convertido en un nuevo referente para la industria minera y energética. Cuatro años de circulación continua avalan su trayectoria en el mercado de las publicaciones mineras y energéticas, otorgando una completa información sobre estas mate-rias. Se trata de una publicación mensual y cuenta, a la fecha, con 22 ediciones.

NombreNombreNombreNombre Revista minería chilenaRevista minería chilenaRevista minería chilenaRevista minería chilena

Grupo EditorialGrupo EditorialGrupo EditorialGrupo Editorial Grupo EDITEC

WebWebWebWeb www.mch.cl


Sus orígenes se remontan a fines de la década de los 70 y hoy, la editorial conforma un grupo de publicaciones técnicas que cubren los sectores económicos más importantes del país, in-cluyendo revistas, compendios, portales de internet, servicios de noticias y conferencias es-pecializadas.

NombreNombreNombreNombre Area MineraArea MineraArea MineraArea Minera

WebWebWebWeb www,aminera.cl


Revista AreaMinera es un medio especializado en minería con reconocida trayectoria en el sector. Su línea editorial busca informar en el sentido más amplio del acontecer del área mine-ra sin dejar de lado temas propios del sector. Abordan también otros aspectos que en el largo plazo significan la sustentabilidad del negocio, como políticas públicas, medioambiente, capi-tal humano, entre otros.

NombreNombreNombreNombre Construcción panConstrucción panConstrucción panConstrucción pan----americanaamericanaamericanaamericana

WebWebWebWeb www.cpampa.com


Desde 1972, la publicación mensual de la revista Construcción Pan-Americana ha sido el punto de referencia de la actividad constructora en el mercado de habla hispana de México, Suramérica y el Caribe. Del mismo modo y en esos mismos mercados, desde 1987, la edi-ción trimestral de Minería Pan-Americana suple la necesidad informativa de los lectores in-mersos en la actividad minera de la región, consolidándose como la publicación más impor-tante del sector.



NombreNombreNombreNombre Revista en ConcretoRevista en ConcretoRevista en ConcretoRevista en Concreto

WebWebWebWeb http://www.cchc.cl/publicaciones/en-concreto/


Revista institucional de la Cámara Chilena de la Construcción que ofrece información actuali-zada del estado del sector en Chile. Se divulga mensualmente y cuenta, a la fecha, con 118 ediciones publicadas.

NombreNombreNombreNombre Emb ConstrucciónEmb ConstrucciónEmb ConstrucciónEmb Construcción

WebWebWebWeb www.embcosntruccion.cl

DDDDescripción de la escripción de la escripción de la escripción de la PublicaciónPublicaciónPublicaciónPublicación

Está presente en el mercado desde el año 2001 y forma parte de Publicaciones EMB, grupo editorial con más de 20 años de exitosa trayectoria en el negocio de revistas especializadas. Con una circulación de 8.000 ejemplares mensuales, EMB Construcción llega directamente a una base seleccionada de arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores, instaladores y ejecutivos a cargo de constructoras, mineras, direcciones de obras de todas las municipali-dades del país, encargados en retail, MOP y aeropuertos, además de un número importante de pequeños y medianos empresarios de la industria.



4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

CAMACOES CAMACOES CAMACOES CAMACOES –––– CámaraCámaraCámaraCámara Oficial Española de Comercio en ChileOficial Española de Comercio en ChileOficial Española de Comercio en ChileOficial Española de Comercio en Chile

Calle Carmen Sylva 2306, Providencia – Santiago de Chile

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 231 71 60 // 80 56

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 233 52 80

CorreoCorreoCorreoCorreo----eeee:::: [email protected]

Web:Web:Web:Web: www.camacoes.cl

Cámara de Comercio de SantiagoCámara de Comercio de SantiagoCámara de Comercio de SantiagoCámara de Comercio de Santiago

Calle Monjitas 392, Santiago centro – Santiago de Chile

Tel.Tel.Tel.Tel.:::: (56 – 2) 360 70 00

FaxFaxFaxFax:::: (56 – 2) 633 33 95


Web:Web:Web:Web: www.reuna.cl/camara

CChC CChC CChC CChC –––– Cámara CCámara CCámara CCámara Chilena de la Construcciónhilena de la Construcciónhilena de la Construcciónhilena de la Construcción

Calle Marchant Pereira 10 Piso 3, Providencia – Santiago de Chile

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 376 3300 / 01

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 580 51 00

Web: Web: Web: Web: www.cchc.cl

Consulado General de España en Santiago de ChileConsulado General de España en Santiago de ChileConsulado General de España en Santiago de ChileConsulado General de España en Santiago de Chile

Av. 11 de Septiembre 2353 Piso 9 Torre San Ramón, Providencia – Santiago de Chile

Tel.Tel.Tel.Tel.:::: (56 – 2) 233 40 70

FaxFaxFaxFax:::: (56 – 2) 234 30 24

Correo:Correo:Correo:Correo: [email protected]

CORFOCORFOCORFOCORFO –––– Corporación de FomentoCorporación de FomentoCorporación de FomentoCorporación de Fomento

Calle Moneda 921, Santiago Centro – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 631 82 00

Web: Web: Web: Web: www.corfo.cl



DIRECONDIRECONDIRECONDIRECON –––– Dirección General de Relaciones Económicas InternacionalesDirección General de Relaciones Económicas InternacionalesDirección General de Relaciones Económicas InternacionalesDirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Calle Teatinos 180, Santiago Centro – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 827 51 00

Web: Web: Web: Web: www.direcon.gob.cl

Embajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de España

Av. Andrés Bello 1895, Providencia – Santiago de Chile

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 235 27 55

FaxFaxFaxFax:::: (56 – 2) 236 15 47

INN INN INN INN –––– Instituto Nacional de NormalizaciónInstituto Nacional de NormalizaciónInstituto Nacional de NormalizaciónInstituto Nacional de Normalización

Calle Matías Cousiño 64 Piso 6, Santiago Centro – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 445 88 00

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 441 04 29

Web: Web: Web: Web: www.inn.cl

ICONSTRUCCIONICONSTRUCCIONICONSTRUCCIONICONSTRUCCION---- Instituto Chileno de la ConstrucciónInstituto Chileno de la ConstrucciónInstituto Chileno de la ConstrucciónInstituto Chileno de la Construcción

Calle La Concepción 322, of. 902, Providencia – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 235 0605

Web: Web: Web: Web: www.iconstruccion.cl

ICH ICH ICH ICH ---- Instituto Chileno del Cemento y HormigónInstituto Chileno del Cemento y HormigónInstituto Chileno del Cemento y HormigónInstituto Chileno del Cemento y Hormigón

Calle Josué Smith Solar 360 - Providencia (al lado Cámara Española)

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: 56 - 2 -7260300

Web: Web: Web: Web: www.ich,cl

MOPMOPMOPMOP---- Ministerio de Obras PúblicasMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Obras PúblicasMinisterio de Obras Públicas

Morandé 59, Santiago Centro – Santiago de Chile

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 449 3000

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 441 0914

Web:Web:Web:Web: www.mop.cl



OFECOME OFECOME OFECOME OFECOME –––– OficinaOficinaOficinaOficina EcoEcoEcoEconómica y Comercial de la Embajada de Españanómica y Comercial de la Embajada de Españanómica y Comercial de la Embajada de Españanómica y Comercial de la Embajada de España en Chileen Chileen Chileen Chile

Av. 11 de Septiembre 1901 Piso 8, Providencia – Santiago de Chile

Tel.Tel.Tel.Tel.:::: (56 – 2) 204 97 86

FaxFaxFaxFax:::: (56 – 2) 204 58 14

CorreoCorreoCorreoCorreo:::: [email protected]

Web:Web:Web:Web: www.oficinascomerciales.es

PROCHILEPROCHILEPROCHILEPROCHILE –––– DireDireDireDirección de Pcción de Pcción de Pcción de Promoromoromoromoción de Exportaciones ción de Exportaciones ción de Exportaciones ción de Exportaciones

Calle Teatinos 20 Piso 2, Santiago centro – Santiago de Chile

Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: (56 – 2) 696 00 43

Fax:Fax:Fax:Fax: (56 – 2) 696 06 39


Web:Web:Web:Web: www.prochile.cl

ADUANA ADUANA ADUANA ADUANA –––– Servicio Nacional de AduanaServicio Nacional de AduanaServicio Nacional de AduanaServicio Nacional de Aduana

Calle Condell 1530 2º Piso – V Región de Valparaíso

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 32) 213 45 00

Web: Web: Web: Web: www.aduana.cl

SOFOFASOFOFASOFOFASOFOFA –––– Sociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento Fabril

Av. Andrés Bello 2777 Piso 3, Las Condes – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 391 31 00

FaxFaxFaxFax: : : : (56 – 2) 391 32 00

CorreoCorreoCorreoCorreo----e:e:e:e: [email protected]

Web: Web: Web: Web: www.sofofa.cl

SONAMI SONAMI SONAMI SONAMI –––– Sociedad Nacional de MineríaSociedad Nacional de MineríaSociedad Nacional de MineríaSociedad Nacional de Minería

Av. Apoquindo 3000 Piso 5, Las Condes – Santiago de Chile

Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: (56 – 2) 820 70 00

FaxFaxFaxFax: : : : (56 – 2) 820 70 53

CorreoCorreoCorreoCorreo----e:e:e:e: [email protected]

Web:Web:Web:Web: www.sonami.cl



5. BIBLIOGRAFÍA

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones

- Seminario Cartera de Proyectos 2012-2014. Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.

- Anmopyc (www.anmopyc.cl) - Economía y Negocios (www.economiaynegocios.cl) Direcciones de InternetDirecciones de InternetDirecciones de InternetDirecciones de Internet

AduanaAduanaAduanaAduana Servicio Nacional de Aduanas www.aduana.cl

CCHCCCHCCCHCCCHC Cámara chilena de la construcción www.cchc.cl

ChilnetChilnetChilnetChilnet Páginas amarillas de Chile www.chilnet.cl

ConcesionesConcesionesConcesionesConcesiones Coordinación de Concesiones de Obras Públicas www.concesiones.cl

DIRECONDIRECONDIRECONDIRECON Dirección Gral. Relaciones Ec. Internacionales www.direcon.gob.cl

INEINEINEINE Instituto Nacional de Estadística de Chile www.ine.cl

Check PointCheck PointCheck PointCheck Point Base de datos de Legal Publishing www.checkpoint.cl

MMAMMAMMAMMA Ministerio de Medio Ambiente www.mma.gob.cl

MOPMOPMOPMOP Ministerio de Obras Públicas www.mop.cl

SOFOFASOFOFASOFOFASOFOFA Sociedad de Fomento Fabril www.sofofa.cl

SONAMISONAMISONAMISONAMI Sociedad Nacional de Minería www.sonami.cl



Direcciones de InternetDirecciones de InternetDirecciones de InternetDirecciones de Internet

- Informe de Feria Expomin - Nota informativa plan concesiones 2012-1014 MOP - Nota informativa sobre perspectivas del sector minero 2012-2020. - Informe económico y sectorial 2011 www.oficinascomerciales.es / Chile - Guía País 2011 www.oficinascomerciales.es / Chile

Services

Maquinaria para obra pública y minería en chile