Upload
deloitte-polska
View
1.529
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Fitness zyskuje na sile
Polska na tle Europy: Raport
„The European Health
& Fitness Market 2015”
Śniadanie prasowe, Warszawa 16 kwietnia 2015 r.
© 2015 Deloitte Polska
Agenda
• Metodologia
• Europejski rynek fitness
• Najwięksi operatorzy na rynku
• Przejęcia na rynku fitness
• Polski rynek fitness
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii
• Perspektywy rozwoju
2
© 2015 Deloitte Polska3
Metodologia
• Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych za 2014 rok
• Jest to druga edycja raportu „European Helath & Fitness Market”
• Analizowane kraje (18): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania,
Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja
• Szeroka definicja klubu fitness:
Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu
wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji
fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna,
serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach
stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.
Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w
definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.
EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA)
to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji
pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. W skład
EuropeActive wchodzi ponad 10 000 podmiotów, 19 krajowych stowarzyszeń branżowych,
wiodący dostawcy, jednostki szkoleniowe oraz osoby indywidualne.
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do
sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE
PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w
działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.
© 2015 Deloitte Polska
Proces zbierania danych Efekty prac
Wywiady z wybranymi ekspertami rynku
fitness
Osobny kwestionariusz dla największych
operatorów
Kwestionariusz online w 12 różnych
językach przedstawiony operatorom
klubów
Analiza dostępnych materiałów
Identyfikacja punktów kontaktowych
i operatorów w 18 krajach
Wnikliwa ocena sytuacji w branży fitness
i potencjału jej rozwoju
Szczegółowe informacje od największych
operatorów w Europie
Dane z ponad 1 000 klubów w 14 krajach
Wgląd w istniejące raporty rynkowe, dane
dotyczące branży sprzętu sportowego
i aktywność na rynku fuzji i przejęć
Szczegółowa baza danych klubów na
poziomie krajowym
4
Metodologia
© 2015 Deloitte Polska5 Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte
Europejski rynek fitness
• Wartość całego rynku w 2014 roku osiągnęła 26,8 mld Euro
• Pięć największych krajów posiada blisko ⅔ rynku
• Wśród innych krajów m.in. Norwegia (690), Szwajcaria (650), Austria (413), Belgia (413) i Dania
(349)
Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby
19%
18%
11%
9% 8%
5% 5% 4% 3%
3%
15%
5,061
4,700
3,121
2,3682,134
1,300 1,2481,098
860702
4,234
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Wielka Brytania Niemcy Włochy Francja Hiszpania Rosja Holandia Turcja Polska Szwecja pozostałe kraje
Razem
prz
ychod
y (
w m
ln €
)
65% rynku europejskiego
© 2015 Deloitte Polska
9,080
8,300
4,960
4,891
4,740
2,730
2,700
2,700
1,782
1,600
02,0004,0006,0008,00010,000
6
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
Hiszpania
Włochy
Polska
Holandia
Rosja
Turcja
Szwecja
• Średni ważony wskaźnik penetracji (liczba członków do wielkości populacji) wynosi 7,2%
• Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem ilości członków
• Rosja i Turcja z największym potencjałem
10 najważniejszych rynków Europy: Liczba członków (mln) oraz wskaźnik penetracji (%)
Europejski rynek fitness
Źródło: analiza Deloitte
11.2%
12.9%
7.5%
10.2%
7.8%
7.1%
16.0%
1.9%
2.3%
16.6%
0% 5% 10% 15% 20%
© 2015 Deloitte Polska7
Źródło: EuropeActive/Deloitte, DSSV/DHfGP/Deloitte, Eurostat
• Widoczna korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a wzrostem liczby członków klubów
• Polska i Turcja rozwijają się dzięki szybkiego wzrostowi PKB i niskiemu wskaźnikowi penetracji
• Rynek niemiecki rozwija się mimo wysokiego wskaźnika penetracji
Europejski rynek fitness
Wzrost ponad średnią Wzrost poniżej średniej
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Hiszpania
Polska
Holandia
BelgiaSzwecja
Turcja
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-1% 0% 1% 2% 3% 4%
Zm
ian
a lic
zb
y c
zło
nk
ów
(w
%)
Wzrost Produktu Krajowego Brutto (w %)
© 2015 Deloitte Polska8
McFIT1
HealthCity/Basic-Fit
Virgin Active1
Health & Fitness Nordic
David Lloyd Leisure
Fitness World2
Fitness First
Pure Gym4
SportCity/Fit For Free
clever fit
The Gym Group2
Alex Fitness1
Kieser Training
DW Sports1
INJOY
L’Orange Bleue
Nuffield Health3
0 100 200 300 400 500 600
Curves International
Mrs.Sporty
Holmes Place1
02004006008001,0001,2001,400
Low-cost (mniej niż €30)
Mid-market (€30 do €60)
High-end (więcej niż €60)
Segmentacja wg miesięcznego
przychodu na klienta
• McFIT posiada największą bazę członków
• Virgin Active pozostaje liderem pod względem wysokości przychodów
• Najważniejsze zmiany: Clever fit (+100 tys.), Gym Group (+75 tys.) i L’Orange Bleue (+72 tysiące)
Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie
Uwagi: 1) Szacunek na podstawie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek na podstawie danych publicznych; 3) Kluby korporacyjne nie uwzględnione w 2014
4) nie mylić Pure Gym z Pure Jatimi
Żródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte
© 2015 Deloitte Polska9
Likwidacja klubówMinimalna zmianaWzrost organiczny i przejęciaWzrost organiczny
Najwięksi operatorzy na rynku fitness w Europie
• 6 z 10 operatorów znacząco zwiększyło liczbę członków, zarówno poprzez wzrost organiczny jak i
przejęcia
• Najważniejsze zmiany w liczbie członków: HealthCity/Basic Fit +220 tys. (otwarcie 46 klubów), Pure
Gym +133 tys. (otwarcie 30 klubów), Fitness World +100 tys. (nabycie Fitness World i otwarcie
klubów)
Uwagi: 1) Szacunek dla McFIT i Virgin Active na bazie profesjonalnego osądu; 2) Szacunek dla Fitness World na bazie informacji publicznych
Źródło: Informacje od spółek, analiza Deloitte
McFIT
HealthCity/Basic-Fit
Virgin Act.
David Lloyd Leisure
Fitness World
Fitness First
Pure Gym
SportCity/FitFor Free
clever fit
HFN
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-100 -50 0 50 100 150 200 250Zm
ian
a l
iczb
y c
zło
nk
ów
(w
%)
Zmiana liczby członków (w tysiacach)
© 2015 Deloitte Polska10
Polski rynek fitness w liczbach
• Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne (8
największych operatorów posiada 4,8% udziału w rynku)
• Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems
z szacowaną liczbą 500 tysięcy użytkowników
• Tylko 28% społeczeństwa regularnie ćwiczy – 37% w domu, 35% na zewnątrz, a jedynie 9% w klubach
fitness (Eurobarometr, Komisja Europejska)
edycja raportu 2015 edycja raportu 2014
Kraj2014
(dane na dzień 31.12.2014)
2013(dane na dzień
31.12.2013)
Liczba klubów 2 500 2 400
Liczba członków 2,73 mln 2,48 mln
Suma przychodów osiąganych przez wszystkie kluby w Polsce
860 mln EUR(ok 3,60 mld PLN)
834 mln EUR
Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej 29,4 EUR 30,6 EUR
Penetracja rynku 7,1% 6,4%
© 2015 Deloitte Polska11
Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów
Pure Jatomi
36 kluby
Calypso
24 kluby
Mrs. Sporty
14 klubów
Zdrofit
10 klubów
Curves
6 klubów
Energy
Fitness
13 klubówFitness
Platinium
12 klubów
mikro klub fitness
S4
12 klubów Fabryka
Formy
11 klubów
Fitness
Academy
6 klubów
Holmes
Place
4 kluby
© 2015 Deloitte Polska
Przejęcia na rynku fitness w Europie
• W latach 2011 – 2013 odnotowano 24 transakcje na rynku fitness, w samym 2014 roku – 19 transakcji
• Wybrane transakcje: połączenie ELIXIA, SATS, Fresh Fitness i Metropolis (Health & Fitness Nordic -
HFN), przejęcie przez Fitness World duńskiej części HFN, zakup Happy Fit przez McFIT
Źródło: Merger Market, Bloomberg, Company information, analiza Deloitte
Inwestorzy
strategiczni
Inwestorzy
finansowi
Założyciele/
Prywatni
właściciele
Prywatni
właściciele
Inwestorzy
strategiczni
Inwestorzy
finansowi
12
© 2015 Deloitte Polska
Wpływ demografii na rozwój branży fitness
• Zjawisko starzenia się społeczeństwa
• Pomiędzy 2011 i 2060 rokiem spadnie populacja w przedziale wiekowym 0-14 o 9%, a 15-64 o 16%
• Przewidywany wzrost w grupie wiekowej 65-79 o 38% i 80+ o 150%
2011 r. 2060 r.
13Źródło: Eurostat, Kraje Uni Europejskeij EU-27.
Mediana
Mediana
6 4 2 0 2 4 6
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
% populacji
Wie
k
Mężczyźni Kobiety
MedianaMediana
5 3 1 1 3 5
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
% populacji
Wie
k
Mężczyźni Kobiety
© 2015 Deloitte Polska
Perspektywy rozwoju – nastroje właścicieli
• Obserwujemy wzrost optymizmu. Większość europejskich operatorów spodziewa się wzrostu
przychodów w 2015 roku (średnio prawie 2/3 operatorów z badanych krajów oczekuje wzrostu
przychodów na poziomie przynajmniej 2,5%
• Najbardziej optymistyczni są właściciele w Polsce, najmniej w Rosji
• W Polsce w 2015 roku 45,5% właścicieli stawia na wzrost w „przedziale 2,5-7,5%” (rok temu 52%
osób wskazało tą odpowiedź); natomiast wzrostu „ponad 7,5%” spodziewa się 36,4% właścicieli (w
ubiegłorocznym badaniu 20% respondentów zaznaczyło tą odpowiedź)
Źródło: EuropeActive/Deloitte14
© 2015 Deloitte Polska15
Perspektywy rozwoju – nastroje kierownictwa
Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2014 roku zdaniem ich właścicieli
(edycja raportu 2014)
45.5%
69.0%
59.2%
51.5%
58.1%
40.5%
48.0%
45.7%
42.1%
47.2%
34.9%
36.4%
6.9%
16.3%
21.2%
9.7%
23.8%
9.4%
8.7%
7.9%
2.8%
7.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Polska
Norwegia
Finlandia
Austria
Irlandia
Portugalia
Francja
Hiszpania
Holandia
Włochy
Rosja
Ranking optymizmu: Spodziewany wzrost przychodów klubów fitness w 2015 roku zdaniem ich właścicieli
(edycja raportu 2015)
19% 19%
© 2015 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii
• Rozwój nowoczesnych technologii będzie jedną z głównych sił kształtujących branżę fitness w przyszłości
• Znaczący wzrost użytkowników aplikacji mobilnych oraz urządzeń wearables – globalne trendy
Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The
Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte
CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
500 mln
500 mln
2000
10 mld
2010
70
mld
2020 2010 2020
551mln>3mld
2000 2020
500mln
2010
~2.8mld
>7mld
28% CAGR* 18% CAGR 14% CAGR
16
Liczba urządzeń łączących się z siecią
(Connected Devices)
Użytkownicy smartfonów Użytkownicy Internetu
© 2015 Deloitte Polska
Wykorzystanie nowoczesnych technologii –przykładowe statystyki
Źródło: FIT-C/Netpulse, Pixformance, Forbes, Morgan Stanley - The ‘Internet of Things’ Is Now 2014, Statista – Smartphone Penetration 2015, GSMA - The
Mobile Economy 2014, HIS – NFC Enabled Phones 2014, analiza Deloitte
CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
Aplikacje mobilne
Sprzęt wearables
On-line fitness
Zmiana płatności
Technologia
cyfrowa
w branży
fitness
358,000Zarejestrowani użytkownicy
w Niemczech
$700mlnSprzedaż sprzętu
wearables w USA
w 2014
25%Procent użytkowników
płacących online
80mlnZarejstrowani użytkownicy
aplikacji MyFitnessPal
na świecie
500 mln10 mld
70
mld
17
© 2015 Deloitte Polska
Wnioski - Europa• Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 9% osiągając 50,1 mln na koniec roku 2014
• W roku 2014 europejski rynek odnotował duży wzrost, wg przewidywań (prognoza Hermana Rutgersa,
członka zarządu EuropeActive) do roku 2025 liczba członków wzrośnie do 80 mln
• Łączna wartość rynku osiągnęła poziom w 2014 roku 26,8 mld wobec 25 mld euro w 2013 r.
• W 2014 roku 30 największych operatorów zrzeszało ponad 20% wszystkich członków klubów fitness w
Europie
• Wzrost rynku fitness jest silnie skorelowany ze zmianami PKB; największy potencjał wzrostu w Polsce i
Turcji
• Postępująca koncentracja na rynku fitness; znaczący wzrost transakcji przejęć - liczba fuzji i przejęć (19)
była ponad dwukrotnie większa w porównaniu z rokiem 2013
• Największe wyzwania przed jakimi stoi branża, to starzenie się społeczeństwa i wykorzystanie
nowoczesnych technologii
18
© 2015 Deloitte Polska
Wnioski - Polska
• Polski rynek fitness jest silnie rozdrobniony, a w najbliższym czasie spodziewana jest konsolidacja
• Na polskim rynku nie ukształtowała się jeszcze wyraźna segmentacja, co powinno być przedmiotem
znaczących zmian w najbliższych latach
• W Polsce na koniec 2014 roku istniało 2,5 tys. klubów fitness, z liczbą członków 2,73 mln, dla
porównania w dwukrotnie większych Niemczech 9,08 mln członków i 8.526 ośrodków fitness
• W ciągu ostatniego roku zauważalnie wzrosła zarówno liczba członków
• Szybko rośnie popularność fitness – w 2013 roku wskaźnik penetracji wynosił 6,4% a w 2014 roku
7,1%
• Polacy liderami optymizmu – rodzimi właściciele klubów są najbardziej optymistyczni w kontekście
spodziewanego wzrostu przychodów – 89,1 % osób zakłada wzrost przychodów w 2015 r. na
poziomie przynajmniej 2,5% (w 2014 roku 72% właścicieli)
• Polscy klienci są wrażliwi cenowo
• Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską
19
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością
i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne.
Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm
członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
Robert Kamiński
Polski Związek Pracodawców Fitness
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
1. Segmentacja rynkowa – znajdź swoje miejsce w oczach klientów:
- segment nisko-kosztowy ograniczona obsługa klienta
TOP 10
podmiotów
sieciowych
fitness w Polsce
2010 2015 2020*
estymacja na
bazie trendów
europejskich
Ilość klubów 55 150 350 - 400
Ilość klientów ok 30 tyś ok 230 tyś ok 600 – 700 tyś
Udział w rynku 2-3% 10% 25 - 30%
- segment butikowy (specjalizacja) szansa dla klubów osiedlowych
- segment premium kompleksowość, wysoki
standard
- segment mid-market sieci, konsolidacja rynku
© 2015 Deloitte Polska
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
- wzbogacanie modeli biznesowych
(na świecie ok 2000 modeli)
- polityka cenowa(odejście od jednej ceny dla wszystkich)
- właściwa polityka kosztowa do przyjętego modelu
(średnia cena spada, konkurencyjność wzrasta)
2. Rentowność, sprawność biznesowa:
© 2015 Deloitte Polska
Główne wyzwania branży fitness w Polsce
3. Relacje z klientem, zarządzanie doświadczeniem klientów:
- Wykorzystanie technologii baz danych
(zachowania, segmentacja klientów w klubie, retencja, dosprzedaż, synergie)
- Wykorzystanie technologii funkcjonalnych(aplikacje, wearables, usprawnianie obsługi)
- Psychologia współpracy z klientem, zaufanie i wiarygodność(proces obsługi, współpraca z klientem, współodpowiedzialność, motywacja, zmiana nawyków)
Deloitte jest największą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. W Polsce
Deloitte rozpoczął swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a
sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice,
Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. W Polsce zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników, którzy
świadczą usługi w obszarach:
Audyt i rachunkowość
Doradztwo finansowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Doradztwo prawne
Doradztwo podatkowe
Zarządzanie procesami
Zarządzanie ryzykiem
Doradztwo IT
Zarządzanie strategiczne
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by
guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent
entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.