Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенасыщенном рынке

4 апреля 2014 г.

Рынок фиксированного широкополосного доступа в Москве – этап связанный с бурным ростом закончился

По оценкам Директ ИНФО общее число домохозяйств использующих фиксированный широкополосный доступ в интернет составило в столице на конец 2013 года 3890 тыс. (c учетом “Новой Москвы” – около 3920 тыс.). По сравнению с 2012 годом рынок вырос всего на 2%. Столь низкие показатели роста обусловлены тем, что уровень проникновения интернета в домохозяйства достиг максимально высокого уровня – 89%. Успехи отдельных игроков существенно нарастивших свою абонентскую базу в прошлом году связаны не с ростом

рынка, а c прераспределением существующих клиентов между провайдерами.

2940 32593804 3890

70,4%78,2%

87,5% 88,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0500

10001500200025003000350040004500

2010 2011 2012 2013

Объем рынка фиксированного широкополосного доступа и уровень проникновения по домохозяйствам Москвы (без учета

присоединенной территории) в 2010-2013 гг

Абонентская база (тыс.)

Проникновение ШПД Интернета по домохозяйствам,% (правая шкала)

Источник: Данные операторов, расчеты Директ ИНФО

Рисунок 1.

Значительная часть из 11% еще не подключенных к фиксированному интернету домохозяйств не заинтересована в подключении к проводному интернету в принципе (пенсионеры, приезжие из других стран и регионов, не имеющих навыков работы с компьютером, или другие категории пользователей) или предпочитают пользоваться беспроводным интернетом. Мобильный интернет по мере роста скоростей (внедрения LTE) и падения тарифов, начинает создавать реальную конкуренцию проводному интернету для отдельных категорий пользователей. Драйверами роста рынка фиксированного интернета остаются новостройки, “Новая Москва”, а также привлечение нишевых групп потребителей (пенсионеры, новые собственники жилья, арендаторы съемного жилья, приезжие из других регионов, мигранты и тп). На присоединенной к столице территорий проживало на начало это года 255 тыс. человек (около 100 тыс. домохозяйств). В Новой Москве за счет большого количества населенных пунктов сельского типа и наличия всего 3-х городов (Московского, Троицкого и Щербинки), в которых проживает только 39% населения региона, уровень проникновения фиксированного интернета остается на уровне более чем в два раза ниже столичного. Также в ближайшие годы только за счет новостроек в Новой Москве общее число пользователей фиксированного интернета может увеличиться на 70 тыс. Общий потенциал рынка присоединенной к столице территорий на ближайшие годы оценивается аналитиками Директ ИНФО на уровне 110 тыс. новых подключений.

Большинство пользователей не готовы дополнительно платить за более быстрый интернет, но готовы сменить провайдера, если им предложат более высокие скорости за те же деньги.

Опрос частных интернет пользователей Москвы, проведенный Директ ИНФО в марте 2014 года, показывает, что около 83% респондентов устраивает или скорее устраивает их нынешняя скорость подключения к интернету. Они не хотят платить дополнительно за более высокую скорость. В то же время 63% респондентов заявили, что они “наверняка” или “скорее всего” будут рассматривать возможность смены провайдера, если им предложат при одинаковом качестве услуг более высокую скорость подключения к

интернету за те же деньги, что они платят сейчас (см. Рисунок 2).

Источник: Данные опроса московских интернет пользователей выполненного

“Директ ИНФО” в марте 2014 г

Рисунок 2. Более высокие скорости подключения за меньшие деньги становится важным конкурентным преимуществом провайдеров. Результатом этого становиться рост средней скорости подключения частных пользователей по Москве. Все ведущие игроки стараются учесть в своей тарифной линейке данные тенденции, предлагая пользователям на 10-30% большие скорости подключения, чем они могли получить еще год назад за те же деньги.

Рынок широкополосного доступа в Москве в 1 квартале 2014 года – рост средней скорости подключения продолжается

В 1 квартале 2014 года уже около 1,4% столичных пользователей интернета выходили в глобальную сеть на скоростях свыше 200 мб/c (рост по сравнению с 1 полугодием 2013 года – более чем в 1,5 раза). Доля пользователей тарифных планов на скоростях свыше 100 мбит/c до 200 мбит/c выросла более чем в 2 раза - с 3% до 8% от всей абонентской базы. Такое положение вещей объясняется появлением на рынке

доступных широкому кругу потребителей предложений подключений на высоких скоростях ведущих операторов (в первую очередь МГТС)

Источник: Данные регулярного опроса интернет пользователей выполненного “Директ ИНФО ” в июне 2012 и 2013 гг и в марте 2014 г

Рисунок 3. Число домохозяйств с низкими скоростями подключения к интернету сокращается. Если в июне 2013 года около 39 % подключенных к интернет домохозяйств Москвы выходили в интернет на скоростях до 10 мбит/c включительно, то к концу марта 2014 года их доля уменьшилась на 8 % (до 31%).

Тарифы до 10 мб/c включительно практически исчезли из тарифных сеток операторов. Основной тренд - тарифные планы от 100 мб/c и выше

Тарифы на скоростях до 10 мбит/c включительно в Москве используют в основном только пользователи архивных тарифов или домохозяйства, подключенные к интернету по технологии ADSL. По состоянию на март 2014 года все ведущие операторы Москвы за исключение ОнЛайма и Центрального Телеграфа имеют в своей продуктовой линейке тарифы на скоростях от 100 мбит/c и выше. В марте 2014 года среди крупнейших1 провайдеров проводного интернета Москвы можно выделить двух лидеров по тарифным

планам с максимальной скоростью подключения к интернету - МГТС и Акадо. При этом компания МГТС предоставляет интернет с симметричной скоростью до 350 Мбит/с, в то время как максимальная скорость подключения абонентов компании Акадо втрое ниже и составляет до 110 Мбит/с.

Источник: прайс-листы операторов, март 2014

Рисунок 4.

1 С абонентской базой более 150 тыс. подключений

Следует отметить, что на рынке уже появились предложения безлимитных тарифов на скоростях до 1 Гбит/c включительно. Однако эти тарифы являются скорее экзотикой (маркетинговым шагом на практике не обеспечивающим заявленную скорость доступа), которую предлагают небольшие операторы с маленькой абонентской базой ограниченной несколькими районами Москвы. Предложения безлимитных тарифов ведущих операторов на скоростях от 50 мб/c представлены в Таблице.

. Таблица. Сравнительный анализ предложений провайдеров Москвы на безлимитных тарифах от 50 мбит/с, март 2014

Провайдер Наименование тарифа Скорость скачивания Скорость отправки Абонентская плата

Все включено 50 Мб/c 50 Мб/c 550 руб/мес.

Семейный 70 Мб/c 70 Мб/c 500 руб/мес.

Сотка 100 Мб/c 100 Мб/c 600 руб/мес.

Клубный 200 Мб/c 200 Мб/c 1500 руб/мес.

Райт 500 Мб/c 500 Мб/c 2500 руб/мес.

АКАДО 70 70 Мб/c 70 Мб/c 600 руб/мес.



Безлимитный 950 100 Мб/c 100 Мб/c 950 руб/мес.

Быстрый и четкий 60 60 Мбит/с 60 Мбит/с 600 руб/мес.



50 Мбит/с 50 Мбит/с 50 Мбит/с 500 руб/мес.





FreeДомWiFi 55 Мбит/с 55 Мбит/с 550 руб/мес.

FreeДом 65 65 Мбит/с 65 Мбит/с 650 руб/мес.

Netbynet FreeДом 100 100 Мбит/с 100 Мбит/с 950 руб/мес.

Level 60 60 Мбит/с 60 Мбит/с 650 руб/мес.

Level 80 80 Мбит/с 80 Мбит/с 850 руб/мес.

ОнЛайм 50 50 Мбит/с 25 Мбит/с 500 руб/мес.

ОнЛайм

ОнЛайм 80 80 Мбит/с 40 Мбит/с 700 руб/мес.

Источник: прайс-листы операторов, март 2014

До конца 2014 года ”гонка скоростей” подключения пользователей к интернету продолжиться. Операторы будут вынуждены для сохранения и увеличения абонентской базы инвестировать в развитие транспортной сети и переходить на новые технологии. Как пример – компания Акадо за счет модернизации сети и перехода на технологию DOCSIS 3.0 планирует предложить своим пользователям тарифы на входящих скоростях до 400 мбит/c (исходящие до 100 мбит/c) .

Основные тенденции рынка ШПД интернета в Москве Уровень проникновения фиксированного интернета достиг критического значения, при

котором рост рынка возможен лишь на 1-2% в год. Значительная часть из еще не подключенных к фиксированному интернету домохозяйств не заинтересована в подключении к проводному интернету в принципе (пенсионеры, приезжие из других стран и регионов, не имеющих навыков работы с компьютером, или другие категории пользователей) или предпочитают пользоваться беспроводным интернетом. Мобильный интернет по мере роста скоростей (внедрения LTE) и падения тарифов, начинает создавать реальную конкуренцию проводному интернету для отдельных категорий пользователей.

Некоторый потенциал для роста фиксированного широкополосного интернета имеет ”Новая Москва”. Он оценивается на уровне 110 тыс. новых подключений и связан с новостройками и ростом уровня проникновения фиксированного интернета, который сейчас в 2 раза ниже, чем на территории Москвы в старых границах.

На перенасыщенном рынке высокие скорости подключения на минимальных тарифах являются важным конкурентным преимуществом операторов наряду c качеством предоставляемых услуг. Опросы частных интернет пользователей Москвы, регулярно проводимые Директ ИНФО показывают, что около 80% респондентов устраивает или скорее устраивает их нынешняя скорость подключения к интернету. Они не хотят платить дополнительно за более высокую скорость. В то же время 60% респондентов заявили, что они “наверняка” или “скорее всего” будут рассматривать возможность смены провайдера, если им предложат при одинаковом качестве услуг более высокую скорость подключения к интернету за те же деньги, что они платят сейчас

Происходит постепенный рост средней скорости подключения абонентов к интернет – уже значительный % абонентов выходят в интернет со скоростью 100 мбит/c и выше. Тарифные планы на данных скоростях есть в продуктовой линейки всех ведущих операторов за исключением ОнЛайма и Центрального Телеграфа. Увеличение средней скорости подключения связано с ростом требований абонентов к пропускной способности Интернета. В свою очередь это обусловлено активным использованием абонентами трафикоемких приложений, таких как on-line видео, в том числе и в формате HD и 3D (Smart TV и ОТТ сервисы такие как домашний кинотеатр ) и торрентов.

На рынке появились предложения безлимитных тарифов от 200 мбит/c и выше. Также отдельные мелкие операторы предлагают своим клиентам безлимитные подключения на скорости 1 Гбит/c (маркетинговые шаги на практике не обеспечивающим заявленную скорость доступа даже внутри сети оператора).

К концу 2014 года скорость подключения 100 мбит/c станет наиболее популярной среди интернет - пользователей столицы и доля домохозяйств использующих данную скорость и более высокие может составить около одной пятой всей абонентской базы. В условиях “гонки скоростей” крупнейшие операторы столицы будут вынуждены для сохранения и наращивания своей абонентской базы инвестировать в развитие транспортной сети доступа в интернет. Это приведет к тому, что к концу года в тарифной сетке всех крупных операторов будут присутствовать тарифы для скоростей доступа от 200 мбит/c и выше (до 1 Гбит/c включительно).

Информация о полной версии отчета по рынку телекоммуникаций московского региона

Отчет по телекоммуникационному рынку столичного региона выходит на регулярной основе с 2006 года. Последнее исследование подводит итоги работы отрасли связь столицы и столичного региона с выделением ”Новой Москвы” в январе-декабре 2013 года. Оно содержит подробную информацию о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за полный 2013 года и прогноз отдельных показателей до 2016 года. В отчете отражены индикаторы, характеризующие московский рынок, а также описаны основные тенденции

и направления его развития. Московский регион, включающий столицу и область - крупнейший рынок России. Доля Москвы и московской области в общем объеме Валового Регионального Продукта составляет 21% и 5% соответственно. Вклад столичных предприятий отрасли Связь значительно выше. На операторов связи московского региона приходиться по итогам 2013 года 32% - для Москвы и 2 % - для московской области от всех доходов от услуг связи по России.

Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка связи столицы по итогам социально-экономического развития столичного региона за полный 2013 год. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и структуре строительного рынка и рынка розничной торговли по административным округам, крупнейшим объектам коммерческой недвижимости возведенной в прошлом году.

Во втором разделе отчета подведены итоги работы отрасли связь за 2013 года в сравнении с прошлым годом отдельно для Москвы и Московской области с выделением ”Новой Москвы”. В частности, приводятся сведения о структуре доходов отрасли в столице, рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным игрокам. В отчете рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты рынка, проведен краткий анализ положения и долей основных игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения, распределению номерной емкости столицы и рынку платного ТВ. Также в данной части отчета представлен анализ тарифных предложений ведущих поставщиков интернета Москвы на высоких скоростях по состоянию на весну 2014 года и приводится информация по изменению структуре клиентской базы операторов по подключенным скоростям в период с июня 2013 года по март 2014 года. В третьей части отчета представлены результаты опроса активных пользователей интернет выполненные “Директ ИНФО” в марте 2014 года. Темой опроса являлось использование телекоммуникационных услуг (включая услуги фиксированной и мобильной связи, мобильного и фиксированного широкополосного доступа в интернет, а так же платного ТВ, ОТТ сервисов и услуг Центров Обработки Данных) в домохозяйствах и на работе. В опросе приняло участие 1229 частных пользователя и 843 корпоративных. В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета. В Приложении A к отчету представлена анкета, по которой проводился опрос пользователей, результаты которого представлены в 3 части исследования. В Приложении Б представлен список операторов (компаний) с указанием количества выделенной им в коде 495, 499, 495 и 498 номерной емкостью по состоянию на март 2014 года. В Приложении В представлены отдельные показатели по проникновению телеком услуг и другим социально-экономическим факторам, связанным с домохозяйствами и корпоративными пользователями и влияющими на привлекательность с точки зрения оказания услуг связи, по городам и населенным пунктам московской области (включая ”Новую Москву”).

Содержание полной версии отчета по рынку Московского региона за 2013 год

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................................................

1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ......................................................

1.1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .................................................................................................... 1.2 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ ........................................................................................................................................... 1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ......................................................................... 1.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК................................................................................................................................. 1.5 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ..................................................................................................................................

2 РЫНОК ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 2013 ГОДУ ...................................................................................................................................................................

2.1. РЫНОК МОСКВЫ ................................................................................................................................................. 2.1.1.Общие показатели работы предприятий связи в 2012-2013 гг.................................................... 2.1.2 Объем рынка по основным потребительским сегментам ............................................................. 2.1.3. Структура рынка столицы по холдингам и компаниям ................................................................. 2.1.4. Номерная емкость столицы.............................................................................................................. 2.1.5. Рынок доступа в Интернет для населения .................................................................................... 2.1.6. Рынок платного ТВ.............................................................................................................................

2.2. РЫНОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НОВОЙ МОСКВЫ ................................................................................................ 2.2.1.Общие показатели работы предприятий связи в 2012-2013 гг..................................................... 2.2.2. Объем рынка по основным потребительским сегментам , прогноз развития........................... 2.2.3. Объем рынка связи Новой Москвы, его структура по услугам и прогноз развития.................. 2.2.4. Рынок услуг фиксированной телефонной связи.............................................................................. 2.2.5. Услуги доступа в интернет .............................................................................................................. 2.2.6. Услуги платного ТВ............................................................................................................................

3 ПРОФИЛЬ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ...............................................................................

3.1. СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ................................................................................................... 3.1.1. Частные пользователи .............................................................................................................. 3.1.2. Пользователи интернета в организациях...............................................................................

3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ НА РАБОТЕ .............................................................................. 3.2.1. Проникновение технических средств связи и ИТ .................................................................... 3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг ......................................................................... 3.2.3. Способы выхода в Интернет сотрудников на работе ........................................................... 3.2.4. Цели использования Интернета на работе ............................................................................

3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ И ТВ ДОМА .............................................................................. 3.3.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах ....................................................... 3.3.2. Способы выхода в интернет из дома, затраты на услуги связи .......................................... 3.3.3. Цели использования Интернета дома ...................................................................................... 3.3.4. Использование цифрового платного ТВ дома ......................................................................... 3.3.5. Готовность платить за услуги доступа в интернет, ТВ и ОТТ сервисы ..........................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................................................

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ...............................................................

ПРИЛОЖНИЕ A: АНКЕТА ОПРОСА АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ..............................................

ПРИЛОЖНИЕ Б: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРНОЙ ЕМКОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ

ПРИЛОЖНИЕ В: ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ ТЕЛЕКОМ УСЛУГ И ДРУГИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПО ГОРОДАМ И КРУПНЫМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНТКАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.......................................................................................................................

О компании

Директ ИНФО – независимая маркетинговая и консалтинговая компания, работает на российском рынке с 1996 года и входит в:

Американскую торгово-промышленную палату в РФ

Европейский Бизнес Клуб

Международную организацию SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals)

Наши клиенты – крупные российские и международные компании практически во всех отраслях экономики. В частности, на рынке телекоммуникаций мы работаем с такими компаниями как Билайн, Мегафон, МТС, Ростелеком и др.

Контактная информация Если у Вас возникли вопросы по данному обзору, появилась необходимость получить комментарии или нужна какая-либо другая дополнительная информация по рынку телекоммуникаций и информационных технологий, свяжитесь с нами:

ООО “Директ ИНФО” 125375 Москва, ул. Тверская, д.7 (здание Центрального Телеграфа) http://www.directinfo.net E-mail: [email protected] Тел./Факс: +7(495)745-40-20 Тел.: +7(499) 502-99-98

Примечание: Директ ИНФО прилагает все усилия, чтобы опубликовать максимально точные фактические данные и собственные оценки на основе данных, имеющихся в распоряжении компании на момент публикации материала. Директ ИНФО оставляет за собой право пересматривать представленную выше информацию. При использовании материалов, опубликованных в данном обзоре, ссылка на источник обязательна.

Technology

Рынок доступа в интернет Москвы весной 2014 года - ралли скоростей на перенасыщенном рынке