Upload
plotinanet
View
779
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Красноярск, 28.11.2011. Круглый стол «Инвестиционные проекты Нижнего Приангарья: путь к инновационной или сырьевой модели развития?» Вторая часть презентации Андрея Коржубаева, уполномоченного СО РАН по вопросам сотрудничества с Китаем.
Citation preview
Прогноз добычи и спроса на нефть в Европе до 2030 года
196 177 158 143 130
790 770 750 735 720
-594 -593 -592 -592 -590
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2010 2015 2020 2025 2030
млн
т
Добыча Потребление Нетто-импорт
Прогноз добычи и спроса на нефть на Тихоокеанском побережье США
до 2030 года
8776 67 62 54
154 162 168 174 177
-67-86
-101-112
-123-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2010 2015 2020 2025 2030
млн т
Добыча Потребление Нетто-импорт
Прогноз добычи и спроса на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе
до 2030 года
408 408 391 367 340
15101765
1970 2100 2205
-1102-1357
-1579-1733
-1865
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2015 2020 2025 2030мл
н т
Добыча Потребление Нетто-импорт
505
201
650
321
1037
247
133185
97
192%
30%
28%
66%
48%
0
200
400
600
800
1000
1200
Нефть Нефте-продукты
Газ Уголь Электро-энергия
Доб
ыча
, пр
оизв
одст
во,
эксп
орт
/ м
лн
т, м
лрд
куб
. м
, м
лрд
кВ
т-ч
0
10
20
30
40
50
60
70
Дол
я эк
спор
та в
в п
роиз
вод
стве
(д
обы
че),
%Производство (добыча)
Экспорт
Доля экспорта, %
Доля экспорта в производстве (добыче) энергоносителей и
энергии в России в 2010 году
Доля экспорта в АРТ в экспорте энергоносителей и
энергии из России в 2010 году
247
185
1938 31
1,30
97
131
12 13
6,8%
31,8%
7%9,2%
15,4%
0
50
100
150
200
250
Нефть Нефте-продукты
Газ Уголь Электро-энегия
Экс
по
рт
из
Ро
сси
и,
мл
н т
/ м
лр
д к
уб.
м /
мл
рд
кВ
т-ч
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
До
ля
экс
по
рта
в А
ТР
в с
умм
арн
ом
экс
по
рте
по
то
вар
но
й п
ози
ци
и,
%
Экспорт, всего
Экспорт в АТР
Доля АТР, %
Добыча нефти в России и СНГ
0
100
200
300
400
500
600
700
1897
1903
1909
1915
1921
1927
1933
1939
1945
1951
1957
1963
1969
1975
1981
1987
1993
1999
2005
2011
Доб
ыча
неф
ти,
мл
н т
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Мир
овы
е це
ны н
а не
фть
, д
олл
./ба
рр.
Добыча нефти в РоссийскойИмперии, СССР, СНГ
Добыча нефти в РСФСР,России
Мировые цены на нефть,долл./барр.
Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из России
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
мл
н т
Добыча
Потребление
Нетто-экспорт
Загрузка мощностей и глубина переработки Загрузка мощностей и глубина переработки нефти в России по компаниямнефти в России по компаниям
43%
57%
62%65%
67%68%
74%
75%
77%
86%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
«Баш
неф
ть»
«ЛУ
КО
ЙЛ
»
«Газ
пром
»
«Газ
пром
неф
ть»
«ТА
ИФ
-НК
»
«ТН
К-В
Р»
«Рос
неф
ть»
«Ал
ьянс
»
«Рус
сНеф
ть»
«Сур
гутн
ефте
газ»
Уро
вень
заг
рузк
и м
ощно
стей
, %
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Глуб
ина
пере
рабо
тки,
%
Уровень загрузкимощностей, %
Глубинапереработки, %
НСР нефти и конденсата:НСР нефти и конденсата: 19 млрд т, 19 млрд т,
НСР природного газа:НСР природного газа: 60 трлн куб. м, 60 трлн куб. м,
Разведанные запасы угля:Разведанные запасы угля: 100 млрд т, 100 млрд т, Разведанные запасы природного урана:Разведанные запасы природного урана: 500 тыс. т500 тыс. т
Восточная Сибирь и Восточная Сибирь и
Дальний ВостокДальний Восток
РесурсыРесурсы::
НефтьНефть – 15 – 15 млрд тмлрд т
ГазГаз – 60 – 60 трлн куб. мтрлн куб. м
КонденсатКонденсат – 3,3 – 3,3 млрд тмлрд т
Доказанные запасыДоказанные запасы::
НефтьНефть – 1 – 1,5,5 млрд тмлрд т
ГазГаз – – 4,74,7 трлн куб. мтрлн куб. м
КонденсатКонденсат – – 00,,22 млрд тмлрд т
Восточная Восточная Сибирь иСибирь и Дальний Восток Дальний Восток
Центры нефтеперерабатывающей промышленности
М а г а д а н
Х а б а р о в с к
В л а д и в о с т о к
И р к у т с к
Н о в о с и б и р с к
О м с к
Е к а т е р и н б у р г
Ч е л я б и н с к
У ф а
П е р м ь
А р х а н г е л ь с к
С а н к т - П е т е р б у р г
М о с к в а
Н и ж н и й Н о в г о р о д
К а з а н ь
С а м а р аВ о л г о г р а д
Р о с т о в - н а - Д о н у
М у р м а н с к
С а л е х а р д
В о р к у т а
Т о м с кК р а с н о я р с к
У л а н - У д эЧ и т а
В а н и н о
И н д и г а
С у р г у т
А с т р а х а н ь
Н и ж н е к а м с к
А н г а р с к
Т о б о л ь с к
м е л к и й
с р е д н и й
к р у п н ы й
Н П З К о м п а н и и
Г А З П Р О М
Л У К О Й Л
Р о с н е ф т ь
Р у с с н е ф т ь
С л а в н е ф т ь
С у р г у т н е ф т е г а з
Т Н К - B P
д р у г и е
Нефтеперерабатывающие мощности ВТР в Нефтеперерабатывающие мощности ВТР в 2000-2010 гг. по заводам и компаниям2000-2010 гг. по заводам и компаниям
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,4
23,4 23,419,2
16,4 16,4 16,4 16,4 16,413,4 13,4
10,2
5,8 5,8
5,8
5,8 5,8 5,8 7,0 7,0
7,3 7,3
8,0
4,7 4,7
3,6
4,3 4,4 4,34,3 4,4
4,4 4,34,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Пер
ераб
аты
ваю
щие
мощ
ност
и,
мл
н т Хабаровский
НПЗ ГК"Альянс")
Комсомоль-ский НПЗ(НК"Роснефть")
АнгарскаяНГХ (НК"Роснефть")
АчинскийНПЗ (НК"Роснефть")
40,3 40,3
35,133,0 33,1 33,1
34,2 34,332,0 32,0
29,9
Первичная переработка нефти и уровень Первичная переработка нефти и уровень загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.
19 1921
22 2223
24
2627 27
28
84,0
47,3
46,6
58,4
66,3
66,6
69,370,0
75,7 83,6
94,2
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Первичная п
ерераб
отк
а н
еф
ти, м
лн т
40
50
60
70
80
90
100
Уровень з
агр
узк
и м
ощ
носте
й, %
Переработканефти, млн т
Уровень згрузкимощностей, %
Первичная переработка нефти и уровень Первичная переработка нефти и уровень загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.
Регион, заводЗагрузка
мощностей, %Мощности, тыс.
т в годСтруктура поставок сырья по
источникам, %
Восточная Сибирь 97,6 17 593 Западная Сибирь – 100 %
Дальний Восток 89,2 12 354Западная Сибирь – 85 %,
Сахалин – 15 %
ВТР, всего 94,2 29 947Западная Сибирь – 94 %,
Сахалин (суша)– 6 %
Россия в целом 92,1 271 393Западная Сибирь - около 70%,
Европейская часть - около 30%, ВТР - менее 1%
Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Комсомольский НПЗ
Хабаровский НПЗ
97 8 002ХМАО, ЯНАО – 79 %, Сахалин
– 21 %
75 4 352ХМАО – 81 %, Томская область
– 19 %
100,8 7 403Томская область – 64 %, ХМАО
– 36 %
95,3 10 190Томская область – 54 %, ХМАО
– 46 %
ДобычаДобыча 2009 2009 год год::
НефтьНефть – 22, – 22, 8 8 млн тмлн т
ГазГаз – 2 – 255,,44 млрд куб. ммлрд куб. м
ДобычаДобыча 2010 2010 год год::
Нефть Нефть – 3– 333 млн тмлн т
Газ – 30 млрд куб. мГаз – 30 млрд куб. м
Восточная Сибирь иВосточная Сибирь и
Дальний ВостокДальний Восток
Добыча нефти в Восточной Сибири и на Добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2000-2010 гг.Дальнем Востоке в 2000-2010 гг.
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2002 2004 2006 2008 2010
до
бы
ча н
еф
ти, м
лн
т
Прочие
"Норильский никель ("Таймыргаз")
"Якутская ТЭК" (до июля 2010года "Якутгазпром")
АЛРОСА ("Иреляхнефть")
ИНК ("Усть-КутНефтегаз")
"Верхнечонскнефтегаз" ("ТНК-ВР"и "Роснефть")
"Сургутнефтегаз"("Ленанефтегаз")
"Сахалин Энерджи" ("Сахалин-2")
"Эксон НЛ" ("Сахалин-1")
"Роснефть" ("Ванкорнефть")
"Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
Добыча газа в Восточной Сибири и на Добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2008-2010 гг.Дальнем Востоке в 2008-2010 гг.
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2002 2004 2006 2008 2010
до
бы
ча г
аза
, мл
рд
куб
. м
Прочие
"Сургутнефтегаз"("Ленанефтегаз")
"Якутская ТЭК" (до июля 2010года "Якутгазпром")
"Норилький никель" ("Таймыргаз")
"Норильский никель"("Норильскгазпром")
"Эксон НЛ" ("Сахалин-1")
"Сахалин" ("Сахалин-2")
"Роснефть" ("Ванкорнефть")
"Роснефть-Сахалинморнефтегаз"
ВСТОВСТО4720 км (2757 км + 1993 км)4720 км (2757 км + 1993 км)
27 млрд долл. 27 млрд долл.
((I I очередь: 13 млрд. долл.;очередь: 13 млрд. долл.;
II II очередь: 12 млрд долл.;очередь: 12 млрд долл.;
спецморнефтепорт в спецморнефтепорт в Козьмино: 27 млрд долл.)Козьмино: 27 млрд долл.)
Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан
KozminoKozmino
Проект «Сахалин – 2» Проект «Сахалин – 2» (завод и терминал СПГ: 4,5 млрд долл.)(завод и терминал СПГ: 4,5 млрд долл.)
Прогноз добычи до Прогноз добычи до 20202020 года года::Нефть и конденсатНефть и конденсат – 100 – 100 млн тмлн т
ГазГаз – 158 – 158 млрд куб. ммлрд куб. м
Прогноз добычи до 2030 годаПрогноз добычи до 2030 года::Нефть и конденсат Нефть и конденсат – 1– 1220 0 млн тмлн т
ГазГаз – 232 – 232 млрд куб. ммлрд куб. м
Восточная Сибирь и Восточная Сибирь и Дальний ВостокДальний Восток
East Siberia Far East Oil Production East Siberia Far East Oil Production Forecast by RegionsForecast by Regions
East Siberia Far East Gas Production East Siberia Far East Gas Production Forecast by RegionsForecast by Regions
ТихоокеанскийТихоокеанский
Новые центры нефтегазодобычиНовые центры нефтегазодобычи
ВанкорскийВанкорский
ЮрубченскийЮрубченский
Ангаро-ЛенскийАнгаро-ЛенскийЧаяндинскийЧаяндинский
Талакан-ЧонскийТалакан-Чонский
ВладивостокВладивосток: : СПГСПГ
Новые центры нефтегазопереработки Новые центры нефтегазопереработки и нефтегазохимиии нефтегазохимии
Хабаровск: ГПЗ, Хабаровск: ГПЗ, НХК, гелийНХК, гелий
СаянскСаянск: : ГПЗГПЗ; ; НХКНХК; ; гелийгелий
ПоймаПойма: : ГПЗГПЗ; ; НХКНХК; ; гелийгелий
БухтаБухта
ЕлизароваЕлизарова: :
НПЗ, НХКНПЗ, НХК
Нефте- и газопроводыНефте- и газопроводы
РОССИЯРОССИЯ
МОНГОЛИЯМОНГОЛИЯЯПОНИЯЯПОНИЯ
КИТАЙКИТАЙ КОРЕЯКОРЕЯ
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года в 2010 году и прогноз до 2030 года
38
112-130
100-110
0 50 100 150
2010
2020
2030
Экспорт нефти, млн т
12
30-35
30-40
0 10 20 30 40 50
2010
2020
2030
Экспорт нефепродуктов, млн т
Экспорт газа и угля из России в АТР в 2010 году и Экспорт газа и угля из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года прогноз до 2030 года
13
103-110
144-170
0 50 100 150 200
2010
2020
2030
Экспорт газа, млрд куб. м
31
111-120
68-73
0 20 40 60 80 100 120
2010
2020
2030
Экспорт угля, млн т
Экспорт электроэнергии из России в АТР в 2010 Экспорт электроэнергии из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года году и прогноз до 2030 года
Тенденции в нефтеперерабатывающейТенденции в нефтеперерабатывающей промышленности России и Китая промышленности России и Китая
0
100
200
300
400
500
600
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Мощ
ност
и по
пер
вичн
ой п
ерер
абот
ке, м
лн т
в г
од
СССР Россия
Китай
Нефтепровод «Россия – Китай»Нефтепровод «Россия – Китай»
Принципы сотрудничестваПринципы сотрудничества
Взаимодополняемые экономики России и стран АТР имеют значительные перспективы сотрудничества в энергетической, прежде всего, в нефтегазовой сфере.
Важно, чтобы при развитии такой кооперации были обеспечены условия социально-экономического развития российских ресурсных и транзитных
территорий, реализованы экономические и геополитические интересы России.
Принципы сотрудничестваПринципы сотрудничества
В Китае, Японии, Корее и, вообще, в Азии в В Китае, Японии, Корее и, вообще, в Азии в переговорном процессе особое внимание уделяется переговорном процессе особое внимание уделяется
симметричности позиций, поэтому в случае принятия симметричности позиций, поэтому в случае принятия новых решений о допуске азиатских партнеров к новых решений о допуске азиатских партнеров к
активам по добыче и транспортировке углеводородов активам по добыче и транспортировке углеводородов на территории России, необходимо предусмотреть на территории России, необходимо предусмотреть участие российских компаний в проектах разведки, участие российских компаний в проектах разведки,
добычи, транспорта, подземного хранения, добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и сбыта конечным потребителям на переработки и сбыта конечным потребителям на
территории стран АТР. территории стран АТР.