Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных

©2012 Direct INFO1

Executive Summary отчета “Трансформация доходов операторов под влиянием

мобильных данных”Январь 2014 года

©2013 Direct INFO2

Краткое описание исследованияИсследование выполненное Директ ИНФО в конце 2013 года

позволяет получить развернутое резюме по трансформации доходовмобильных операторов и компаний связанных с мобильной связью спомощью DATA. В отчете рассмотрено текущее состояние рынка в Россиии в развитых странах, а так же приведены данные по российским изарубежным операторам. Рассмотрены вопросы связанные с влияниеммобильных данных на структуру доходов от мобильной связи, а такжепредставлен прогноз того как будет меняется эта структура в ближайшиенесколько лет. На ряду с подробным анализом рынка в отчетепредставлены результаты опроса 1,2 тыс. российских пользователеймобильной связи по использованию ими мобильных ОТТ сервисов и планахи предпочтениях связанных с ними. Опрос выполнен Директ ИНФО осенью2013 года. В исследование показаны драйверы начала использования,развивающие драйверы потребления услуг мобильной передачи данных,антидрайверы (что отталкивает от мобильного интернета), рассмотреновлияние цены на потребление, исследован эффект нескольких устройств.Также в отчете представлена информация по опыту shared тарифныхпланов для оператора и абонента, канибализации голоса и рынкатрадиционных услуг мобильной связи ОТТ сервисами, их трафик, доля вкоммуникация для абонент, рассмотрены моменты связанные свосприятием качества услуг и ряд других вопросов.

Информация по исследованию

©2013 Direct INFO

Изменения в структуре использования услуг мобильной связи со стороны пользователей

■ Появление смартфонов в сочетании с развертыванием мобильного широкополосного интернета привело к взрыву услуги мобильной передачиданных. Результатом этого процесса стало появление новых мобильных приложений которым пользователи отдают все больше времени.Например по данным A.T. Kearney и GSMA (лето 2013) в среднем на традиционные сервисы мобильной связи (отправку SMS и звонки) упользователей уходит 22 минуты в день. На приложения связанные с интернет (Web серфинг, социальные сети, электронную почту)пользователи тратят в 2 раза больше времени – около 53 минут день.

Среднемесячное посещение социальных сетей с мобильных устройств (млн. пользователей)

Структура использования мобильных устройств

Источник: GSMA и A.T. Kearney, 2013

3

©2013 Direct INFO

■ Результатом изменения структуры потребления стал опережающий другие услуги рост объемов передачи данных. По оценкам аналитиков к2017 году ежедневный мировой трафик мобильной передачи данных вырастит до 11,2 эксабайт против 0.9 Эксабайта в 2012 году (GAGR 66%).Темпы роста данного сегмента сейчас и в перспективе до 2017 года будут значительно выше чем у традиционных услуг мобильной связи(голосовых услуг и SMS/MMS сообщений)

Темпы роста мобильного трафика по отношению к традиционным услугам (голос sms/mms)

CAGR 13%

CAGR 28%

Эксабайт

Трафик традиционных услуг мобильной связи Интернет трафик мобильной связи

Источник: A.T. Kearney, 2013

4

©2013 Direct INFO

■ В 2012 году мобильная индустрия (голоса, обмен сообщениями, VAS и услуги передачи данных, продажа устройств, инфраструктуры и OTT)получила доход в размере 1,5 триллиона долл. США, по сравнению с 1,4 трлн долларов в 2011 году. По оценкам mobileSQUARED к 2016году рынок вырастет до 1,970 трлн. долларов.

■ Влияние OTT сервисов на уменьшение выручки операторов от голосовых и SMS/MMS услуг очевидны. За период с 2012 года по 2016 годаобщие доходы от мобильного голоса упадет с $ 714 млрд до 573,1 млрд. долларов. Общие накопленные потери операторов мобильнойсвязи за весь период составят $ 140,5 млрд. долларов. Потери связаны не только (и не столько) с голосовыми ОТТ сервисами но и сизменением структуры потребления услуг мобильной связи (смещение акцента с голоса на интернет-сервисы). Потери операторов нарынке SMS / MMS связанная с распространением мобильных ОТТ сервисов обмена сообщениями (аналогов WhatsApp) составили в 2012году около 4,2 млрд. долларов. К 2016 году они вырастут до 12 млрд. долларов в год или 41,9 млрд. долларов за весь рассматриваемыйпериод.

Изменения в структуре доходов от услуг мобильной связи

1,97

1,40 1,50 1,551,66

1,80

Источник: mobileSQUARED, 2013

Трилл.

долларов

5

Рынок мобильной связи в 2011-2016 гг, трлн. долларов

©2013 Direct INFO

■ Аналитики Lucent-Alcatel отмечают трансформацию услуг мобильной связи произошедшие за последние 12 лет: в настоящее время векторразвития услуг мобильной связи смещается с мобильных телефонов на мобильные устройства передачи данных. Мобильные пользователиCША на 50% стали меньше разговаривать по мобильному телефону, зато на 70% больше страниц посматривают c помощью планшетов исмартфонов с использованием мобильного интернета. В 2013 году доходы операторов от услуг мобильных данных превысят доходы отголосовых услуг. В немалой степени этому способствовали запущенные в США в 2010 году сети LTE.

■ Одним из новых направлений тарифной политики американских операторов в сложившейся ситуации – Data Shared тарифные планы длянескольких мобильных устройств с включенными бесплатной голосовой и SMS связью. Опросы показывают, что более 60% пользователейсмартфонов заинтересованы в таких тарифных планах. В среднем пользователи таких тарифных планов тратят более 30 долларов в месяц.

Изменения в структуре потребления услуг мобильной связи со стороны пользователей на рынке США

Эволюция мобильных услуг в США

60% владельцев смартфоне хотят одного

общего плана

данных для нескольких устройств

Затраты домохозяйс

тв по объединенн

ым тарифным планам

составляют 30 $ в месяц

Средний пользователь владеет 1,57 мобильным устройствомВ 2013 году доход от передачи данных превысит доход от

звонков

Рост проникновения мобильного ШПД привел к :

Сокращению голосовых звонков

на 50%

Доходы от передачи данных превысили доходы от голосовых услуг

и сокращают доходы от SMS сообщений

Пользователи просматривают на

70% больше страниц с помощью

планшетных ПК по сравнению с смартфонами

6

©2013 Direct INFO

■ В ближайшие годы рынок мобильной связи и смежных услуг (продажа контента, мобильная реклама и т.п) продолжит активно расти. К 2018году его общий объем вырастет с 908 млрд. в 2012 году до 1,5 трил. в 2018 году. GAGR в этот период составит 8%. При этом не всесегменты будут развиваться одинаковыми темпами.

■ Наиболее быстро будут развиваться сегменты связанные с мобильной передачей данных (мобильный интернет, услуги мобильной связидля M2M и IoT ( интернет вещей) решений, мобильная реклама и тп). Традиционные услуги мобильной связи такие как голос и SMS/MMSбудут развиваться более низкими темпами и даже показывать отрицательную динамику, что связано с канибализацией этих услугмобильными ОТТ приложениями

Структура российского рынка мобильной связи по предоставляемым услугам

Источник: данные Минкомсвязи, оценки JP, ACM , “Директ ИНФО”

Млрд.

рублей

1457

816908

9961078

11681264

1364

7

©2013 Direct INFO

Объем рынка мобильного голоса в 2011-2018 гг,млрд. минут

Структура рынка мобильного голоса по числу минут в 2011 и 2018 гг

■ Рынок в натуральном выражении (по общему голосовому трафику мобильных соединений) продолжает расти. Его общий объем к 2013году может составить 381,3 млрд. минут. Рост по сравнении с 2012 годом составит 5,4%. В период с 2013 по 2015 год cсовокупныесреднегодовые темпы роста ( GAGR) голосовых сервисов будет на уровне 3,7%

■ В общем объеме исходящих мобильных соединений доля мобильных голосовых ОТТ сервисов не велика (около 0,01%). Это связано сослабым развитием сетей 3G и LTE и их высокой загруженностью и как результату - низкому качестве обеспечиваемых ими соединений(высокие задержки на сети и недостаточные скорости для качественного использования мобильного ОТТ). Пока решения мобильногоОТТ практически не используется или используется только в зоне покрытия бесплатного или домашнего WiFi

■ Ситуация может измениться по мере запуска сетей LTE. По оценкам “Директ ИНФО” на мобильные сервисы ОТТ через мобильные сети к2018 году может приходится до 12% всего исходящего трафика и данный тип сервиса будет активно использоваться пользователями дляместных, междугородних и международных голосовых соединений.

Влияние голосовых мобильных ОТТ сервисов на рынок голосовой мобильной связи

Источник: данные Минкомсвязи по трафику SMS и MMS, оценки Директ ИНФО

8

©2013 Direct INFO

■ Рынок SMS и MMS сообщений в 2011-2013 гг активно растет. По оценкам “Директ ИНФО” в 2013 году рост рынка SMS/ММS по числуотправленных сообщений может составить 25% (в 2012 - 35%) . В настоящее время ОТТ сервисы обмена сообщениями практически неоказывают влияние на рынок , но ситуация в ближайшие годы будет меняться.

■ Уже к 2015 году в общем числе отправленных сообщений через мобильные сети доля ОТТ превысит 10%, а к 2018 году – 55%. Это связано стем, что пользователи мобильных ОТТ сервисов таких как WhatsApp в среднем отправляют значительно больше сообщений, чемпользователи SMS и MMS

■ В тоже время число отправленных SMS сообщений будет продолжать расти вплоть до 2017 года. Это связано с тем, что SMS занимает инуюнишу чем ОТТ службы обмена сообщениями (короткие сообщения между пользователями с гарантированной доставкой, заказ различныхсервисов, управление услугами и тп). Этого нельзя сказать про MMS профиль пользователей которого практически полностью совпадает спрофилем пользователей ОТТ сервисов. Как результат – рынок MMS начнет стремительно сокращаться уже в 2015 году.

Влияние мобильных ОТТ сервисов на рынок SMS И MMS

Объем рынка мобильных сообщенийв 2011-2018 гг, млрд. Шт.

Структура рынка мобильных сообщений по типамв 2011 и 2018 гг

Источник: данные Минкомсвязи по тарифку традиционных услуг мобильной связи, оценки “Директ ИНФО”

9

302,1

248,3

196,5

145,7121,5102,5

80,759,7

©2013 Direct INFO

■ В целом по России проникновение сервисов для бесплатных звонков между пользователями с использованием интернета например, Skype,Fring, Viber оценивается на уровне 50% от пользователей мобильного интернета, проникновение IP телефонии для дешевых звонков за рубежоценивается в 18%. Однако большинство пользователей используют их с мобильных устройств подключенных по WiFi.

■ Наибольшее проникновение сервисов для бесплатных звонков между пользователями с использованием мобильного интернета отмечаетсясреди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет (60%), а IP телефонией пользуются в основном в возрасте от 35 до 54 лет (39%)

Российский рынок мобильных ОТТ сервисов: проникновение от числа пользователей

Проникновение от общего числа пользователей Проникновение по возрастным группам

опрос Direct INFO, 2013

База опроса составила: в целом по России 1122 респондента

В последнее время, какие из сервисов Интернета Вы использовали в личных целях и с помощью каких устройств это делали?

10

©2013 Direct INFO

МИРОВОЙ РЫНОК – ОБЩИЕ ТРЕНДЫ

На мировом рынке мобильной связи происходит активный процесс трансформации доходов операторов. Это связано с развитием широкополосногоинтернета по технологиям LTE и 3G. Особенно ярко это проявляется на развитых рынках Северной Америки и Западной Европы. Результатом этойтрансформации является следующее:

На рынке сохраняются высокие темпы подключений пользователей мобильной связи с 3,2 млрд. в 2012 до 3,9 млрд. в 2017 году (GAGR 4,2 %).Общее же число мобильных подключений вырастит значительно больше - с 6,8 млрд. в 2012 году до 9,7 млрд. (GAGR 7,6%). Это объясняетсятем фактом, что основные новые подключения придутся на мобильные устройства мобильного доступа в интернет (планшеты, ноутбуки,смартфоны и тп), а также на M2M устройства. Общее число мобильных широкополосных подключений за этот период увеличится с 1,6 млрд.устройств до 5,1 млрд (GAGR 26%).

С появлением DATA сервисов меняется структура потребления услуг мобильной связи. Потребители меньше в % выражении пользуютсятрадиционными услугами (голосовая связь, SMS/ММS), больше проводят времени за интернет-приложениями (WEB, социальные сети, E-Mail ислужбы мгновенного обмена сообщениями, видео, он-лайн игры и тп)

Доля услуг передачи данных в доходах растет. Уже в 2013 году в США она превысит доходы от голосовых сервисов и SMS Наблюдается лавинообразный рост мобильного трафика (GAGR 2010-2012 – 78%, прогноз GAGR 2012-2017 – 66%). В наибольшей степени в

2012-2017 гг будет расти трафик M2M ( GAGR 89%) и Видео (GAGR 75%). На основе услуг передачи данных появляется большое число ОТТ сервисов сторонних поставщиков каждый из которых имеет достаточно

небольшое ARPU и модели бизнеса отличные от традиционных (например, отказ от абонентской платы и получение доходов от рекламы). Cрединих облачные сервисы для предприятий и частных лиц, ОТТ сервисы обмена сообщениями,VoIP сервисы, услуги M2M/IoT и т.п.

Наиболее популярные мобильные ОТТ сервисы канибализируют традиционные сервисы мобильной связи (голос и SMS/MMS), как результат –наметившаяся на развитых рынках мобильной связи тенденция снижения общего объема голосового трафика и трафика обмена сообщениями(SMS и MMS). В наибольшей степени канибализация проявляется там, где традиционные услуги мобильной связи дороги. Например в Испании,где исторически высокая стоимость SMS и мобильных голосовых услуг проникновение ОТТ сервисов обмена сообщениями и мобильной VoIP-услуг в гораздо выше, чем в других странах. Треть опрошенных в Испании потребителей услуг мобильной связи пользуются мобильным VoIP и80% используют IM или ОТТ сервисы обмена сообщениями. Рынок SMS в этой стране из-за роста популярности ОТТ сервисов обменасообщениями сократился на 29%. Наиболее высокий уровень проникновение мобильных ОТТ сервисов в сегменте молодежи.

Выводы

11

©2013 Direct INFO

РОССИЙСКИЙ РЫНОК Российский рынок мобильной связи продолжает расти и в денежном выражении его объем к 2018 году составит почти 1,5 трлн. рублей. При этом на нем

наблюдаются следующие тенденции: Традиционные сервисы (голос, SMS/ММS)и продолжают сохранять положительную динамику роста (например в 2013 году рост голосового трафика

по числу минут составит 5%, SMS – около 3%). Однако темпы их роста замедляются и в перспективе к 2018 году могут стать отрицательными Замедление роста традиционных сервисов мобильной связи связано как с общим насыщением рынка так и конкуренцией с мобильными ОТТ

сервисами, которая обострится по мере полномасштабного развертывания сетей LTE В перспективе до 2018 года структура доходов от мобильной связи претерпит значительные изменения. Если в 2012 году на традиционные сервисы -

голосовые услуги и отправку SMS/MMS приходилось более 80% всех доходов, то к 2018 году доля этих сервисов сократится до 52%. Это произойдётза счет значительного роста в доходах операторов мобильного интернета (почти в 3,5 раза), а также других дополнительных мобильных сервисовтаких как мобильная реклама (рост доли в 5 раз), услуги связи для M2M решений и IoT ( рост доли в 1,7 раза), увеличения доли от услуг по продажимобильного контента (в 1,2 раза)

На рынке России практически не представлены тарифные планы которые могут увеличить потребление интернета и повысить лояльностьпотребителей – Data Shared ТП для нескольких мобильных устройств и единые тарифные планы для мобильного и фиксированного интернета. Хотяпо данным опросов заинтересованность в подобных тарифах на рынке существует. В целом по России единым тарифом на мобильный ификсированный интернет заинтересовано 45% пользователей мобильного интернета.

Услуги доступа в мобильный интернет – основной вид дохода от DATA. Доля остальных услуг (без учета мобильного контента) таких как ОТТ сервисы,услуги M2M и IoT, мобильная реклама пока не значительны.

Мобильные ОТТ сервисы в России пока они не могут в полной мере конкурировать с традиционными услугами мобильной связи: Качество покрытия сетей не позволяет использовать в полной мере голосовые ОТТ сервисы и они в основном остаются нишевым продуктом

(используются мобильными пользователями в зоне WiFi). Лишь ОТТ сервисы обмена сообщениями (WhatsApp и др.) не требующие качественноговысокоскоростного соединения могут напрямую конкурировать на равных с аналогичными сервисами операторов (в первую очередь это ММS).

Проникновение мобильных ОТТ сервисов (установленных приложений на смартфонах) cоставляет около 50%. Однако не многие используют этиприложения на мобильных сетях ограничиваясь WiFi. Безоговорочное лидерство по голосовым ОТТ сервисам принадлежит Skype (90% рынка), навтором месте со значительным отрывом находиться Viber (5%). Доля каждого из остальных игроков включая мобильные приложения разработанныедругими операторами (Мегафон, SipeNet, МТТ и т.п.) находиться ниже 1%. Например услугами Мультифона разработанного Мегафоном длясобственных клиентов пользуется лишь около 140 тыс. абонентов или 0,2% от его абонентской базы.

По мере развертывания операторами сетей 3G/4G в 2014-2018 гг ситуация будет меняться. Мобильные сервисы будут приобретать все большуюпопулярность и постепенно они будут кабализировать традиционные услуги мобильной связи. В первую очередь это касается сервисов обменасообщениями SMS/MMS) и в меньшей степени голосовые сервисы. В доходах операторов будет постепенно увеличиваться доля услуг на базе DATA (мобильной рекламы, IoT, cсобственных ОТТ сервисов)

Хотя число новых пользователей (людей) услугами мобильного интернета в ближайшие годы продолжит расти, более высокими темпами будет расти числоподключений мобильных устройств (планшетов, ноутбуков, устройств M2M и т.п.)

Выводы

12

©2013 Direct INFO13

Содержание отчета “Изучение трансформации доходов мобильных операторов с помощью DATA”

Полное содержание отчета (начало)Описание исследования, источники информацииВыводы и общие определения1. Ситуация на мировом рынке

a) Мировой рынок мобильной связи по подключениям и пользователямb) Основные тенденции, трансформация рынка

Изменения в потребительском поведении пользователей Изменения в объемах потребления

Традиционные услуги (голос, SMS/MMS) Услуги мобильной передачи данных

Новые направления монетизации – изменения в структуре доходов от мобильной связи и ARPU от различных услуг

Новые игроки на плечах операторов (ОТТ Сервисы) Трансформация услуг мобильной связи на примере рынка США

c) Влияние ОТТ сервисов на рынок мобильной связи Проникновение ОТТ сервисов и их влияние на отдельные сегменты ОТТ сервисы представленные на рынке

d) Мобильные операторы в новых реалиях рынка Общие подходы к работе на меняющемся рынке Data Shared тарифы – развивающие драйверы потребления Развитие собственного ОТТ бизнеса

2. Основные показатели Российского рынка a) Структура рынка по предоставляемым услугамb) Влияние голосовых мобильных ОТТ сервисов на рынок голосовой мобильной связиc) Влияние мобильных ОТТ сервисов на рынок SMS и MMSd) Проникновение от числа пользователей по отдельным сервисам ОТТe) Структура рынка голосовых ОТТ сервисов по числу потребителейf) Сравнительный анализ российских ОТТ сервисов представленных на рынке


Содержание отчета “Изучение трансформации доходов мобильных операторов с помощью DATA”

Полное содержание отчета (окончание)3. Профиль мобильных пользователей DATA

a) Структура опрошенных респондентов Поло возрастная структура Занятость и социальный статус Затраты на связь

b) Социально-демографический профиль пользователей мобильного интернета: Профиль пользователей мобильного Интернета Причины отказа от интернета Причины отказа от мобильного интернета Факторы влияющие на развитие рынка мобильного интернета

(драйверы, сдерживающие факторы)c) Способы подключения к мобильному интернетуd) Закономерности использования мобильного интернета

Технические средства доступа к интернету Время использования мобильного интернета Цели использования интернета Затраты на мобильный интернет, эффект нескольких устройств Средневзвешенная цена Заинтересованность в едином тарифном плане

e) Использование ОТТ сервисов Использование голосовых ОТТ сервисов Частота использования отдельных сервисов и

удовлетворенность их качеством Затраты на ОТТ сервисы

Приложения (рынок мобильных ОТТ сервисов по макрорегионам)


Подробнее о нас и работе с нами


О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании


Клиенты в отрасли Связь и ИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International

Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung

и другие


Рекомендации наших клиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компаниисогласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”

Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка


Услуги для отрасли Связь и ИТ

Широкий диапазон исследований и статистики

Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.


Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка


“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы


Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)


Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.


Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт


Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

Technology

Трансформация доходов операторов под влиянием мобильных данных