Россия – Франция:Перспективы инновационного сотрудничества

Российско-Французская Торгово-Промышленная Палата07.09.2009

А.Б.ЧубайсГенеральный директор

ГК «Роснанотех»

Страница 2

Россия-Франция

Франция – один из важнейших торгово-экономических партнеров России…

• За 2001-2008 гг. товарооборот между двумя странами вырос более чем в 5 раз

• Франция входит в число 10 стран – крупнейших торговых партнеров России (торговый оборот между двумя странами по итогам I полугодия 2009г. – около €7.1 млрд.)

• Объем накопленных иностранных инвестиций из Франции в экономике России – ~ €10 млрд. (6-й показатель среди всех стран-инвесторов)

Источники: МЭРТ, ФТС, Росстат

Страница 3

Россия-Франция

Стратегические цели РОСНАНО:

•Инвестиции в производство высокотехнологичной продукции

• Трансфер высоких технологий •Создание инфраструктуры инновационной экономики в

России

…Но потенциал двусторонних экономических связей используется далеко не в полной мере:

Экспорт из России во Францию

Около 96% – сырье

углеводороды и продукты

их переработки, сырье для атомной

энергетики, минеральные удобрения,

металлы, древесина…

Импорт из Франции в Россию

Более 90% – готовые изделия

машины, оборудование, транспортные средства,

парфюмерно-косметическая продукция, лекарства,

продовольственные товары…

Страница 4

РОСНАНО: Краткая информация

– Основана в 2007 году

– Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий

– Прикладные задачи: коммерциализация научных разработок в сфере нанотехнологий, создание наноиндустрии

– Направления финансирования:

# производство нанопродукции

# научное прогнозирование и дорожные карты, стандартизация,

сертификация, безопасность в наноиндустрии # образование, популяризация науки

РОСНАНО: общие сведения

Страница 5

• РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии коммерциализации и расширения бизнеса

• Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция

• Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет

Ключевые условия финансированияРОСНАНО: общие сведения

Страница 6

Финансовая поддержка

Нефинансовая поддержка

Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах

КредитнаяДлинные и относительно дешевые деньгиПоручительство по кредитам

Friendly exit strategyПродажа пакета РОСНАНО частному инвестору –не с целью максимизации цены, а с целью возврата затрат

Главное условие – размещение бизнеса в

России

Инфраструктурная: Качественная экспертиза на

предпроектной стадии – научно-техническая и инвестиционная;

сертификация; форсайт и дорожные карты

Управленческая:Регулярный менеджмент

проектной компании, контроль использования инвестиционных средств

в интересах всех акционеров

Административная:Ограждение от бюрократического

давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование

режима наибольшего благоприятствования

Поддержка соинвесторовРОСНАНО: общие сведения

Страница 7

Входной контроль и входная экспертиза

Внутрикорпоративнаянаучно-техническая экспертиза

Внутрикорпоративнаяинвестиционная экспертиза

<1%<

Наблюдательный советПравление

Решениео финансировании

Научно-технический совет

Комитет по инвестиционной политике

Запрос на финансирование

Механизм отбора инвестпроектов1.04.2008 – 04.09.2009: поступило 1197

запросов

Отклонено: 446На предварительном

рассмотрении –502

На официальных процедурах – 213

от балансовой стоимости активов РОСНАНОВ стадии запуска: 36

РОСНАНО: инвестпроекты

Страница 8

Инвестпроекты: сводная информация

Начиная с 3 кв. 2009 года ГК «Роснанотех» вышла на запланированную «проектную мощность» – не менее 15 проектов в квартал

Набранный темп позволит решить стратегическую задачу – обеспечение объема производства российской наноиндустрии в 2015 году – около €20 млрд. в год

•Утверждено Наблюдательным Советом: 36 проектов

•Общий объем инвестиций: €2.1млрд. (в т.ч. доля РОСНАНО: €1.2 млрд.)

• Суммарная выручка 2015 г. (план): €3.4 млрд.

€ млрд.

Общий объем инвестиций

Суммарная выручка 2015 г.(план)

РОСНАНО: инвестпроекты

1.2

3.4

2.1

Страница 9

(согласно Президентской Инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» (24.04. 2007)

• Снижение материало- и энергоемкости отечественной продукции

• Повышение качества медицинского обслуживания населения

• Создание новых высокотехнологичных рабочих мест

Примеры приоритетных направлений, реализуемых в проектах ГК «Роснанотех»

1. Композитные материалы2. Оптоэлектроника3. Солнечная энергетика4. Медицина и

фармацевтика

РОСНАНО: инвестпроекты

Инвестпроекты: приоритетные направления

Страница 10

1.Композитные материалыПрепреги

Проект «Препрег-СКМ»

ПолуфабрикатыПолуфабрикаты

Гражданская авиация

Ракетно-космическая техника

Автомобилестроение

Энергетика

Строительный комплекс

Прочее

Изделия из полимерно-композитных материалов: сферы применения

Изделия из полимерно-композитных материалов: сферы применения

Углеволокно

Базальтовое волокно

Арамидное волокно

Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно

Волоконные материалыВолоконные материалы

Эпоксидные Полиэфирные

Синтетические смолыСинтетические смолы

• Участники проекта: ЗАО «Унихимтек-Композит»ЗАО «ХК «Композит»

• Необходимые инвестиции: €78 млн. (ГК «Роснанотех» - €71 млн.)

• Выручка в 2015 году: €480 млн.

РОСНАНО: инвестпроекты

Страница 11

• Сферы применения: все сегменты рынка светотехники

• Преимущества: энергоэффективность, долговечность, экологичность

• Реализация проекта позволит существенно сократить затраты на электроэнергию, в т.ч. высвободить электрогенерирующие мощности

• Инвестиции в проект (всего/ ГК «Роснанотех»): €75.4 млн. / €40 млн.

• Проинвестировано: €28.8 млн. / €6.7 млн.

• Выручка компании в 2015 г.: €164 млн.

Финансовые показатели

• Компания OptoGan – разработчик технологии

• Финансовые соинвесторы –

группа ОНЭКСИМ, ОАО «РИК»

Участники проекта

Статус проекта• Начало выпуска продукции

ожидается в декабре 2009 года

Динамика мирового рынка осветительной техники

Люминесцентныелампы

Накаливания и пр.

Светодиоды

0

10

20

30

40

50

’05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

мл

рд

. д

ол

л.

Источники: Strategies Unlimited, РБК, 2009

2. Оптоэлектроника и наноэлектроникаСветодиодная светотехника

РОСНАНО: инвестпроекты

Страница 12

• Цель проекта: создание высокотехнологичного производства по изготовлению солнечных модулей на базе передовых технологий «тонких пленок» («thin-films»)

• Необходимые инвестиции (всего/РОСНАНО): €445.6 млн. / €299.3 млн.

• Проинвестировано: €79.8 млн. / €79.8 млн.

• Выручка компании в 2015 г.: €228.3 млн.

Финансовые показатели

• Компания «Oerlikon Solar» - разработчик технологии.

• Финансовый инвестор – ГК Ренова, ГК Роснанотех

Участники проекта

Статус проекта • Финансирование проекта начато

• Сферы применения:

крупные электрогенерирующие компании, частные домашние хозяйства,

объекты, требующие автономных источников питания

Рост установленной мощности солнечных электростанций

в разрезе технологий

Тонкие пленки (кремний)

Прочее (CPV, GaAs, CSP, OPV)

Тонкие пленки (прочие)

Кристаллический кремний

‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘130

4

8

12

16

ГВ

т

Источники: Photon Consulting, 2009

3. Солнечная энергетикаТонкие пленки

РОСНАНО: инвестпроекты

Страница 13

4. МедицинаКаскадный плазмаферез

Цель проекта: создание отечественного производства медицинской техники и расходных материалов к ней для проведения высокотехнологичной процедуры каскадной очистки плазмы крови и иных методик гемокоррекции

РОСНАНО: инвестпроекты

Социальная значимость проекта: Лечение сердечно-сосудистых заболеваний и острых отравлений

Источники: Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Гематологический научный центр

Применение метода каскадного плазмаферезаежегодно позволяет предотвращатьболее 21 000 летальных исходов

Финансовые показатели

• Необходимые инвестиции (всего/РОСНАНО): €60 млн. / €28.6 млн.

• Выручка компании в 2015 г.: €90.5 млн.

Страница 14

* DFJ – профессиональный международный управляющий фондами венчурных инвестиций, один из лидеров этого рынка: под управлением – $5,5 млрд. долл. США и более 500 проектов.

Проект создания фонда DFJ-ВТБ Аврорадля инвестирования в нанотехнологические проекты на территории РФ:

• Учредители – ГК «Роснанотех» и группа ВТБ (50/50)

• Управление фонда: группы DFJ * и ВТБ

• Общий планируемый объем средств на 1 этапе: $100 млн. (от международных инвесторов после запуска фонда планируется привлечь дополнительно $50 млн.)

Ведутся переговоры с 8 потенциальными заявителями проектов фонда

трансфер технологийТрансфер технологий: финансовые механизмы

Страница 15

Проекты с участием РОСНАНО: Структура и объем финансирования в 2010-2015 гг.

Российский рынок: оценки и прогнозы

4.2 (73%)

0.4 (7%)

0.2 (4%)

0.9 (16%)

€ млрд. (%% от общей суммы)

Производственные проектыИнфраструктурные проектыОбразовательные проекты

Вложения в фонды нанотехнологий

Итого в 2010-2015 гг.: ~ € 5.7 млрд.

Страница 16

Российский рынок: оценки и прогнозы

Динамика рынка наноиндустрии РФ:Прогноз

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0.9

14.4

20

9.3

3.5

Объемы продаж продукции российской наноиндустрии

0.02 0.2 0.4

6.94.7

2.71.2

В т.ч. выручка проектных компаний, созданных с участием РОСНАНО

€ млрд.

Страница 17

Главное условие – размещение бизнеса в

России

РОСНАНО приглашает к сотрудничеству

французские компании, правительственные организации,

инвестфонды Мы гарантируем:

финансовую и нефинансовую поддержкунашим партнерамна самых выгодных для российского рынка условиях

Вы можете:

• инвестировать в совместные проекты с РОСНАНО

• вкладывать средства в фонды нанотехнологий, создаваемые при поддержке РОСНАНО  

Страница 18

• РЕЗЕРВ

Страница 19

…В России – около 470 предприятий с участием французского капитала…

Россия-Франция

Химическая промышленность Производство промышленных сжиженных

газовкомпанией Air Liquide в Вологодской области иТатарстане

Автомобилестроение Выпуск легковых автомобилей на предприятии «Автофрамос» (Москва)

Участие Renault в капитале «АвтоВАЗа» (Самарская обл.)

Строительство концерном Peugeot Citroën завода по сборке автомобилей (Калужская обл.)Пищевая промышленность Производства на заводах компании Danone (Московская и Самарская области) и Bonduelle (Краснодарский край)

Энергетика Участие компании Total в разработкеХарьягинского нефтяного месторождения иШтокмановского газоконденсатного месторождения

Фармацевтика

Комплекс по производству 53 наименований лекарственных средств компании Servier (Московская обл.);

МашиностроениеСП «Альстом-Атомэнергомаш» по производству тихоходных турбин для АЭС Участие компании Alstom в капитале компании «Трансмашхолдинг»

Суммарный объем прямых инвестиций – более €2 млрд