스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래

금융결제원 금융결제연구소 김소이 연구원

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목 차

스마트폰과 모바일 금융서비스Ⅰ

Mobile Banking 부문Ⅱ

Mobile Local Payment 부문Ⅲ

Mobile Remote Payment 부문Ⅳ

스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래Ⅴ

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스마트폰과 모바일 금융서비스Ⅰ

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Smartphone 시대 본격화

Ⅰ. 스마트폰과 모바일 금융서비스

2010. 5월말 스마트폰 가입자 200만 돌파 : 예상을 뛰어넘는 빠른 보급 속도

350~400만대예상

150만대예상70만대

달성61만대50만대40만대‘09.11월말

스마트폰200만대 돌파

스마트폰490만대

(스마트폰 보급률 10%)

Real Game Changer인 아이폰이 시장을 견인

아이폰4

갤럭시S고성능

안드로이드폰사업자간 경쟁 본격화로

시장 성장 가속화

※ 2009년말 실시된 ‘2010년 스마트폰 시장규모’ 설문 : 200만대 이상(22%), 50~200만대(77% )

100일 4개월 5개월 5월말 2010년(예상) 2012년(예상)

스마트폰1,650~1,700만대(스마트폰 보급률 30%)

Smartphone Tsunami starts!

Network Hardware

SoftwarePolicy

SchemeIndustry 3

Industry 2

Industry 1

Primary Infrastructure(Ecosystem)구축 본격화

각 산업에서의스마트폰 대응 · 도입 봇물

Finance 부문에서도 적지 않은 파장이 일고 있으며, 다양한 reaction · 기대

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일찍부터 Feature 폰 기반다양한 Mobile Financial

Service 제공 · 시도(예) 모바일뱅킹, 모바일신용카드

우리나라는 글로벌 시장에서일본과 더불어 모바일금융

선도국가로 평가

스마트폰이 모바일 금융서비스를 어떻게 변화시킬

것인지 주목


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Mobile Financial Services 분류

MobileBanking

LocalPayments(Proximity)

P2P Payments,

Remittances

RemotePayments

Fund Transfers & Bill Payments

Alerts and otherSMS Services

StockTrading

Digital Content

MarketingServices

InformationalServices

Coupons, CRM

PaymentNetworks

Tickets, otherNFC Services * 자료 : Mobey Forum

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Trust Services

2SE

ID/EMV


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Mobile Banking 부문Ⅱ

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모바일뱅킹의 Transaction 형태

Ⅱ. Mobile Banking 부문

☞ On-line mobile banking ☞ Off-line mobile banking

Transaction 형태에 따른 국내 모바일뱅킹 구분

· SMS, WAP, 전용프로그램(VM, App) 기반

· 계좌이체, 조회, 지로납부 등의 서비스

· 휴대폰을 현금카드처럼 사용하여 CD/ATM 거래

· 현금인출, 송금, 조회 등의 서비스

<VM뱅킹>

CD/ATM

RF통신

<Ubitouch>

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모바일뱅킹의 진화 흐름


CD/ATM

SMS WAP 금융IC칩 VM USIM칩(VM+RF)

스마트폰

☞ 서비스 초기☞ 이체거래 가능

☞ IC칩 기반☞ 통신료 절감

☞ 비 IC칩 기반☞ 발급편의성

(사용자 접근성 제고)

☞ USIM칩 기반☞ One chip, multi-banking☞ 비접촉 현금카드기능 추가

1. 발급편의성 & 범용성2. Transaction 서비스의

Coverage 확대??

Transaction +additional value

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전자금융채널로서의 입지 강화

모바일뱅킹 이용자 등록 추이 인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹이 차지하는 비중

VM ▲

IC칩 ▼

스마트폰?

* 자료 : 한국은행 (일평균 거래 기준)

전자금융채널로서의비중 확대


모바일뱅킹 등록고객 1,185만

인터넷뱅킹 등록고객의 19%

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스마트폰 도입.. 뱅킹 부문의 새로운 전기

☞ 하나은행(아이폰)

☞ 하나은행(윈도모바일, 안드로이드)

☞ 신한은행(아이폰, 모바일웹)

☞ 신한은행(윈도모바일)☞ 우리은행(안드로이드)

☞ 신한은행(안드로이드)☞ 기업은행(윈도모바일)☞ 우리은행(아이폰)☞ KB국민은행(안드로이드)☞ 농협(모바일 웹서비스)☞ 10개 시중은행(윈도모바일)

☞ 기업은행(아이폰)


1차적으로 기본적인 Transaction 서비스 우선 출시2단계로서, 개별 은행의 Additional value 개발 본격화

‘10.1월 3월2월 4월 5월‘09.12월 6월

☞ 농협(아이폰)☞ 한국씨티(아이폰)☞ 지방은행(아이폰)

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증강현실 기반ATM, 지점검색

쿠폰 구매

Additional value

◀ 자산관리

▲ 모바일 웹

예·적금▶대출가입

은행별비교우위

요소

쌍방향커뮤니케이션

▲ 증강현실(AR)을 활용한 은행 지점 · ATM 찾기

◀ 카메라 기능을이용한 원격지수표입금

· 고객군에 대한 이해+ 카메라 · 무선 N/W의Technology 결합

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Mobile Local Payment 부문Ⅲ

Ⅲ. Mobile Local Payment 부문

국내 local payment.. 대중화 이전 단계

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모바일신용카드

모바일T머니

2000년대 초부터시도

Dongle 인프라보급 미미

사업자간협업 어려움

범용성, 표준화더디게 진행

대중화 미미

☞ 비접촉IC(Felica) 기술 기반의온 · 오프라인 모바일 지갑서비스

☞ 대중화에 성공

오사이후케타이(지갑휴대폰)

OTA발급편의성


스마트폰 기반의 smart payment 가능성

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모바일 신용카드 시장 재점화 움직임

잠재수요현실화

신규수요창출

기존 고객의충성도 제고

Dongle 인프라 보급 확산 및 파워풀한 Business Model 위해서 사업자간제휴 중요

Social

Contactless학습효과

SensorPush

CRM

높은무선 N/W

접근성

LBS

☞ 이동통신사와 카드사간 합작회사 또는 제휴

☞ 넓은 사용자 pool, 적극적인 마케팅 정책

지능형서비스


해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(1)

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Business Model 1 : 비접촉 결제(NFC / Contactless)

Visa, MasterCard

GSMA

MWC2010

전 세계적으로126개 Projects 추진 중

다양한 비접촉결제구현 기술 개발

<스티커 방식> <micro SD card 방식>

<micro SD card + iPhone case>


해외에서 주목받고 있는 비즈니스 모델(2)

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Business Model 2 : 스마트폰을 결제 단말기로…

소규모 오프라인 상인, 가두 판매상Niche market을 타겟팅

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Mobile Remote Payment 부문Ⅳ

Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문

국내 remote payment.. 시장 형성기

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모바일 인터넷을 통해 상품 · 서비스 구매 거래데이터가 송수신되는 형태 무선

N/W

스마트폰 도입으로 상당한 이슈를 양산

현재 카드정보 직접 입력방식, 휴대폰소액결제, 무통장입금의 결제수단 제공

☞ 기존 E-commerce 기반 서비스가 연장 · 적용되는 양상

입력정보 간소화(device 자체의 입 · 출력 제한성 감안)

(예 : iTunes, Paypal)

국가간 상거래 확대 예상됨에 따라해외 Payment service provider에

대한 대비 필요

최근에는 SMS, VM, App 기반의 원격지 대금결제 관련 서비스 시도

(예) SelfPay, M&Bank

해외에서는 비금융기관의 역할 증가

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Ⅳ. Mobile Remote Payment 부문

특징적인 점은 비금융기관이 제공하는 non-bank 계정 기반의 대금지급 형태가 주목받고 있다는 점

구분 내역 사례

Mobile Phone Bill -휴대폰소액결제 대부분의이동통신사, Zong

Mobile Web & WAP Billing -신용 · 직불카드정보직접입력 영국 PayForIt, Rakuten, Digby, Intuit

Person to Person

-휴대폰사용자간가치이전-사전등록된계정기반-온라인상에서의금융정보입력을 선호하지않는지역또는금융인프라가낙후된개도국에서부상(unbanked)

Paypal Mobile, Obopay, M-Pesa, Globe Telecom

Smartphone App -신용 · 직불카드정보간접입력 Apple iTunes

Remote Payment Schemes

PC 기반의 E-Commerce에서의 지급결제서비스가 연장 적용되는 형태

☞ 휴대폰 소액결제, 신용카드 정보 직접 입력

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스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래Ⅴ

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모바일 금융서비스에서 스마트폰의 의의

Ⅴ. 스마트폰(모바일) 금융서비스의 미래

서비스 고도화 사용자 저변 확대 제도 정비 촉진

☞ 고유의 기술적 우수성에기반한 풍부한 서비스

(예) GPS, 각종 센서, 무선N/W 접근성, 뛰어난연산 처리능력, 음성인식

☞ 축적된 모바일 학습효과

☞ 사회 전반의 강력한 스마트폰 트렌드

☞ Service Provider의 강한서비스 추진 의지

☞ 모바일 금융서비스 부문의묻혀있던 이슈 공론화

· 보안 / 인증· Globalization· 표준화

전자금융채널로서Mobile device의 입지 강화

Mobile Financial Service 부문의Scheme 정비 및 질적 성장

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The future of mobile financial service


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향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(1)


비접촉(Contactless, NFC) Consolidation 개인 지급 Channel

☞ 증강현실, Twitpay, 수표입금, Paypal Bump

☞ 단기적 신규수익 확보보다는 충성도 제고 및 이미지 개선을 통한 잠재수요 확충

☞ 웹2.0을 통한 고객 마케팅, 사용자경험(UX; User eXperience)

(예) 지점 내 혼잡도, 지점별 예금 · 대출이자, 지인들간 갹출

☞ 금융거래의 편의성을 높이는 Funny하고 Smart한 서비스 지속적으로 시도

☞ 상거래 대금지급, ATM거래, 개인간자금이체 부문

직관적 · 감각적 요소

☞ banking, payment, point, membership, e-ID 등이통합된 지갑 기능 강화

☞ 사업자간 협력 · 마케팅 정책주요 변수

☞ 소규모 가맹점, 노점상, 배달, 홈쇼핑, 학원비 결제 등의틈새시장을 중심으로, 개인모바일 기기를 결제 단말로활용하려는 시도 증가

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향후 모바일 금융 부문의 주요 키워드(2)


☞ M커머스 시장 확대 및 국가간 상거래 확대에 따라, 지급결제서비스 제공사업자의 해외 진출 증가

☞ 글로벌 지급카드 네트워크를 보유한 Visa, MasterCard의 모바일 채널 전략

(예) Paypal의 결제 API 오픈 (→ In-App Purchase를 위해 아이폰, 안드로이드 플랫폼 기반 App상 결제수단)

☞ 대체결제수단(Alternative Payment Methods) 비중 확대

Globalization

☞ 국내 서비스의 해외 진출을 위한 표준화 고려 (cf. 일본 오사이후케타이의 갈라파고스化 전례)

☞ 국내에서도 보안기술간 경쟁 환경 조성으로, 장기적으로 보안 부문의 질적 성장 기대

☞ 해외에서 주요 개인 · 금융정보 저장을 위한 다양한 SE(Secure Element) 대체기술 등장

☞ 모바일 금융의 고도화, 저변 확대 차원에서도 보안은 편의성과 더불어 주요한 전제 조건

· Finance 부문은 리스크 발생시 시장 위축 파급효과 상당히 큰 영역

보안 · 인증

☞ 개방형 환경(OS, 네트워크) → 리스크 증가 불가피

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Transaction 이외“α”의 시장호소력증대 · 차별화 요소

사업자간 경쟁 가속· 전략적 제휴 봇물

여타 이동형(mobile)IT 기기에서의금융서비스

니즈로 확산 가능

보안 및 인증에대한 논의 가속화, 다양한 기술개발

촉진

Smart한 ArtificialIntelligence 채널로서 역할 수행

기대되는 변화의 모습들..