Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов

ComNews Review Специальный выпуск

www.comnews-research.ru

СТОИМОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В

РЕГИОНАХ РОССИИ Открытый отчет по итогам инициативного исследования

© ComNews Research Стр. 1 из 37 Июнь 2013 г

1. Вступление

1.1. Цель и задачи проекта

Последствия недавнего мирового финансово-экономического кризиса и пессимистические

прогнозы на рост российской экономики в ближайшие годы требует от бизнеса самого

серьезного отношения к оптимизации затрат и эффективности распределения ресурсов.

Процесс оптимизации коснулся и «корпоративной сотовой связи». Одни компании

отказываются от данной статьи расходов, другие переходят к сокращению лимитов

сотрудников на сотовую связь, а третьи стремятся получить у операторов более выгодный

тариф. Тем не менее, для операторов связи обслуживание корпоративных клиентов остается

одной из основных статей дохода. В компаниях же корпоративная сотовая связь позволяет

снизить налоги, обеспечить сотрудников наиболее оптимальным по функционалу и стоимости

инструментом коммуникации и повышения производительности труда.

В данных условиях необходимо понимать, насколько возможны оптимизация

телекоммуникационных бюджетов компаний и одновременное сохранение эффективного

развития бизнеса, и что могут предложить своим корпоративным клиентам операторы

связи. Оценка предложений разных операторов получает особую актуальность в свете

грядущей возможности смены поставщика услуг без потери имеющихся номеров (MNP).

Субъективные оценки тарифной политики сотовых операторов появляются в различных

источниках регулярно, однако они не обладают единой исследовательской базой для

сравнения. Объективное сравнение и оценка тарифной политики сотовых операторов возможны

только при условии применения единой научно обоснованной методологии.

ComNews Research ежегодно проводит уникальное для России открытое исследование по

оценке набора услуг сотовой связи для корпоративных клиентов во всех регионах страны(1),

применяя единую научно-обоснованную методологию, учитывая при этом региональную

дифференциацию и особенности потребления услуг мобильной связи в стране в целом.

Основной целью проекта является выявление стоимости услуг мобильной связи для

корпоративных клиентов, предоставляемых операторами во всех субъектах Российской

Федерации. Для достижения данной цели в ходе исследования необходимо было решить

следующие задачи:

собрать и систематизировать информацию по тарифным предложениям операторов

сотовой связи в регионах РФ;

рассчитать стоимость фиксированного набора услуг сотовой связи в регионах РФ на

основе собранной информации;

(1)В данном исследовании итоговое количество регионов 80. Были объединены следующие регионы: Москва и

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ненецкий АО и Архангельская область.






сравнить стоимость набора услуг по уровням потребления между основными

игроками рынка сотовой связи в регионах РФ;

проанализировать изменение стоимости услуг сотовой связи за последний год;

выявить и проанализировать взаимосвязь между стоимостью услуг сотовой связи и

конкурентной ситуацией в том или ином регионе.

1.2. Методология подсчета стоимости услуг сотовой связи

Метод расчета стоимости фиксированного набора услуг («корзины») сотовой связи давно и

успешно используется в большинстве развитых стран мира. В частности, на основе данного

метода рассчитывается сравнительная стоимость услуг сотовой связи в странах, являющихся

членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Методология ОЭСР

используется также Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг

тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС(2).

ComNews Research использует в России данный метод сравнительной оценки услуг сотовой

связи для корпоративных клиентов четвертый год, и он зарекомендовал себя как

репрезентативный и лаконичный для понимания как участниками телекоммуникационного

рынка, так и потребителями их услуг.

Однако копировать всю структуру метода, разработанного для европейских рынков услуг

связи, не представляется оправданным в связи с особенностями российского рынка услуг

сотовой связи и спецификой тарифных планов для корпоративных клиентов, которые вынудили

внести следующие изменения:

Территориальная неоднородность России и ее значительные масштабы потребовали

ограничиться исследованием стоимости сотовой связи в пределах субъекта

федерации, или «домашнего» региона. Цены на услуги федерального роуминга

или на звонки в пределах макрорегионов в исследовании не рассматриваются;

Во избежание искажений реальной стоимости тарифов на мобильную связь для

конечного пользователя, особенно в условиях высококонкурентного рынка, на

котором практикуется частая модификация тарифных планов и распространена

практика «полускрытых» и «скрытых» платежей, кроме стандартных тарифов (как

принято в методологии ОЭСР) в расчеты были включены звонки внутри группы

коллег, плата за соединение, плата за первую минуту или первую секунду разговора.

Несмотря на определенные модификации, обусловленные российской спецификой в целом и

задачами данного исследования в частности, считаем необходимым сохранение базовых

принципов Методологии ОЭСР и ссылок на нее при озвучивании результатов исследования. Мы

(2) Описание методологии ОЭСР по подсчету «мобильной корзины» можно найти в Progress Report on the Single

European Electronic Communications Market 2008 (14th Report): Volume 2, Commission of the European Communities,

Brussels, 24.03.2009, SEC (2009)376; Pages 147 – 152.






исходим из тех соображений, что опора на общепризнанную международную методологию

исключит любые обвинения в субъективности, заангажированности и некомпетентности. В свою

очередь внесение модификаций, учитывающих особенности российского рынка, исключит

обвинения в неприменимости Методологии ОЭСР к своеобразным российским условиям.

Согласно Методологии ОЭСР, мобильная корзина разделяется на две основные части

«фиксированную» (абонентские и единоразовые платежи, в том числе платежи за

подключение, рассроченные на три года) и «мобильную» (стоимость непосредственно услуг

сотовой связи). В дополнение мобильная корзина ОЭСР разделяется на три уровня потребления

сервисов: низкий, средний и высокий.

Однако, учитывая особенности структурирования и ценообразования корпоративных тарифных

планов, а также более индивидуальный подход к каждому корпоративному заказчику,

ComNews Research изменил данный подход на обработку открытых корпоративных тарифных

планов по специализации использования: безлимитная связь и универсальное потребление

услуг связи, а также по размеру компании (SOHO, SMB, LE). Наш подход позволяет сравнить

общий объем расходов юридического лица, а не только одного конечного пользователя.

Параметры потребления основных услуг сотовой связи по каждому из профайлов представлены

в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Объем потребления услуг сотовой связи

Уровень потребления

Корзина

«Безлимит»

Корзина

«Универсал»

Исходящие звонки, единиц 600 300

SMS, единиц 70 50

MMS, единиц 20 5

Мобильный Интернет, Мбайт 200 50

Источник: Comnews Research

Распределение исходящих звонков и их длительность в зависимости от специфики

потребления, а также длительность звонков в зависимости от направления представлено в

Таблице 1.2.






Таблица 1.2. Распределение исходящих звонков по направлениям и их средняя

продолжительность

Направления вызовов внутри домашнего региона

Местные на

фиксированные

сети

Междугородные

на

фиксированные

сети

Внутрисе-

тевые

На мобильные

сети других

операторов

В % от общей численности исходящих звонков

«Безлимит» 14% 8% 39% 39%

«Универсал» 15% 5% 42% 38%

В единицах

«Безлимит» 84 48 234 234

«Универсал» 45 15 126 114

Длительность 1 звонка, мин.

«Безлимит» 1,4 1,8 2,0 2,0

«Универсал» 1,4 1,5 1,8 1,8

Источник: Comnews Research

При этом следует понимать, что при изменении подхода к классификации тарифных планов,

база методологии остается неизменной – единый набор потребления услуг сотовой связи

является стандартным универсальным допущением, а не отражением фактических

моделей потребления услуг, сложившихся в сотовых сетях той или иной страны.

Как уже отмечалось выше, в варианте «мобильной корзины», применяемой для расчета

стоимости услуг сотовой связи в российских регионах, используются тарифы на звонки в

пределах «домашнего» региона. При этом, учитывая особенности тарифной политики

российских операторов, внутрисетевые звонки разделяются на две основные группы:

1) стандартные внутрисетевые звонки;

2) звонки на номера коллег.

В случае отсутствия в том или ином тарифном плане опций, которые можно отнести ко второй

группе «квота» звонков, выделенная на нее, включалась в первую группу. Данный принцип

был использован с целью учета политики операторов, старающихся компенсировать меры по

стимуляции трафика на одних направлениях за счет увеличения стоимости звонков на других

направлениях.






Таблица 1.3. Структура группы внутрисетевых звонков

Структура

звонков, %

Количество звонков, единиц

Корзина

«Безлимит»

Корзина

«Универсал»

Стандартные

внутрисетевые звонки 55% 129 69

Звонки на номера

коллег 45% 105 57

Итого 100% 234 126

Источник: ComNews Research

Схожий механизм к группе текстовых сообщений применяться не будет, поскольку сотовые

операторы в корпоративных тарифных планах за редким исключением структурируют

стоимость данного сервиса по направлениям.

При расчете стоимости тарифного плана согласно «корзине» брались во внимание все

возможные модификации «скрытых» дополнительных платежей, например, плата за стоимость

соединения, за стоимость первой секунды, плата за стоимость первой минуты и т.д. Однако

любые виды платных дополнительных сервисов или пакетов услуг в расчет не принимались,

поскольку их подключение является индивидуальным выбором и решением каждого

пользователя в отдельности.

Корзина «Безлимит» рассчитывалась на базе тарифных планов, предлагаемых

руководителям и сотрудникам, нуждающихся в постоянных услугах связи, включающих

абонентскую плату и заранее определенные сервисы. Корзина «Универсал» предназначена

для оценки наибольшего количества тарифных планов, предлагаемых для корпоративных

пользователей. Для данной корзины использовались, так называемые, «базовые» тарифные

планы, отвечающие потребностям почти каждого рядового сотрудника, в том числе

производственных отделов и бэк-офиса.

В отличие от услуг сотовой связи для частных пользователей, где все возможные для

подключения тарифные планы представлены на официальных сайтах операторов связи, для

корпоративных клиентов игроки рынка мобильной телефонии зачастую имеют дополнительные

специальные тарифные предложения, не указанные на веб-портале компании. По этой

причине, чтобы провести полноценный сравнительный анализ корпоративных тарифных

планов операторов сотовой связи во всех регионах РФ, ComNews Research помимо открытых

тарифных планов, выделил отдельное направление сбора предложений через e-mail запросы.

Детальная информация о характере запроса операторам связи представлена в Таблице 1.4.






В виду географических масштабов страны «закрытые» тарифные планы собирались лишь в 17

городах Российской Федерации(3). В каждом из 8 федеральных округов страны были выбраны

лидирующие по социально-экономическим показателям города, не находящиеся в одном

субъекте федерации, для выявления тенденций в предложении и подборе услуг

непосредственно менеджерами игроков рынка. Отметим, что в выбранных городах количество

действующих операторов на момент запроса составляло не менее трех.

Как указывалось ранее, помимо сравнительного анализа стоимости корпоративной связи на

основе специфики потребления услуг, данное исследование предполагало и оценку общего

уровня затрат на мобильные услуги связи всей компании-клиента. И именно на этом и строился

принцип сбора «закрытых» тарифных планов, индивидуально предлагавшихся менеджерами

операторов связи. Учитывая общепринятую систему структурного разбиения юридических лиц

на группы по размеру, ComNews Research просил предоставить предложения для компаний

разного размера бизнеса – SOHO, SMB или LE.

Таблица 1.4. Карточка запроса тарифного плана

Подразделение

Количество

сотрудников, чел.

SOHO SMB LE

Руководство (безлимитный тарифный план) 1 2 3

Производственный отдел (обычные сотрудники –

«универсал») 5 24 40

Бэк-офис (обычные сотрудники - «универсал») 3 11 31

Общее количество сотрудников 9 37 74


Каждому из представленных в регионе операторов сотовых сетей стандарта GSM был

направлен запрос о стоимости его услуг для описанного выше профиля компании и с просьбой

подобрать или смоделировать наиболее подходящий тарифный план.

Получение информации, как с официального сайта оператора, так и от менеджера компании,

позволило провести сравнительный анализ стоимости услуг сотовой связи для корпоративных

клиентов не только между регионами страны и игроками рынка, но и между открытыми

тарифными планами и индивидуальными корпоративными предложениями. Данный анализ был

проведен двумя способами:

собранные данные по двум «корзинам» открытых тарифных планов были

«наложены» на структуру компании (см. Таб. 1.4.), и в результате получилось два

(3) Воронеж, Тула, Калининград, Архангельск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Кемерово, Екатеринбург,

Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Хабаровск, Якутск






показателя стоимости услуг связи для трех размеров бизнеса – подобранный

ComNews Research (медианное значение тарифных предложений в корзинах по

регионам) и предложенный менеджером оператора;

индивидуальные корпоративные предложения были «разложены» по

направлениям «Безлимит» и «Универсал» и сопоставлены с тарифными планами

подобранными ComNews Research.

С официальных сайтов операторов связи собирались все предлагаемые корпоративным

клиентам тарифные планы, сортировались по «типу» потребления, и пересчитывались с

использованием методологии вышеописанной «корзины». Значение каждой из категорий

(«корзин») по региону рассчитывалось следующим образом:

при анализе тарифных предложений, соответствующих той или иной категории,

рассчитывалось медианное значение, как по субъекту федерации в целом, так и

по оператору связи в целом во всех регионах его присутствия;

при отсутствии тарифного плана, удовлетворяющего критериям типа потребления

услуг, в категории учитывался самый «дешевый» тарифный план

«универсального» потребления.






2. Категория тарифов «Безлимит»

К данной категории были отнесены тарифные планы, рассчитанные на руководство компаний,

предпочитающее без ограничений пользоваться услугами сотовой связи за определенную

абонентскую плату. Следует отметить, что тарифные планы с большим объемом включенных

услуг и сервисов, по сравнению с базовыми корпоративными тарифами оператора, также

рассматривались в этом блоке.

2.1. Рейтинг регионов

В среднем по стране стоимость корзины «Безлимит» на апрель 2013 года составляла 2050,06

руб. Самая низкая стоимость данной корзины зафиксирована в Томской области (на 22%

меньше среднероссийского показателя). Затем следуют Тамбовская область и Приморский

край, а также Республика Бурятия и Омская область. Объединяющим их фактором, и основной

причиной низких цен на сотовую связь, является большое количество игроков на рынке

сотовой связи в данных регионах. В каждом из них услуги мобильной телефонии оказывают 4-5

операторов (Приложение 1.).

Таблица 2.1. Регионы с наиболее низкой ценой корзины «Безлимит», апрель 2013

Таблица 2.2. Регионы с наиболее высокой ценой корзины «Безлимит», апрель 2013

Место Регионы Стоимость

корзины, руб.

1. Томская область 1595,42

2. Тамбовская область 1691,52

3. Приморский край 1711,35

4. Республика Бурятия 1740,26

5. Омская область 1774,72

6. Республика Коми 1829,65

7. Курская область 1832,60

8. Республика Алтай 1838,80

9. Челябинская область 1870,26

10. Орловская область 1873,46

В среднем по России 2050,06



1. Магаданская область 2978,88

2.-4.

Республика Дагестан

2815,17 Республика Ингушетия

Чеченская Республика

5. Москва и МО 2781,60

6. Ярославская область 2750,20

7. Иркутская область 2747,66

8.-9. Пермский край

2621,51 Камчатский край

10. Волгоградская область 2590,38



Высокая цена корзины «Безлимит» в регионах, перечисленных в таблице 3.2., определяется и

высоким уровнем потребительских цен, и конкурентной ситуацией, которая остается особенно

неблагоприятной в северокавказских республиках.






График 2.1. Стоимость корзины «Безлимит» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по РФ = 100%), апрель 2013







2.2. Рейтинг операторов

Самая низкая стоимость корпоративной связи для руководства (корзина «Безлимит») у

компании Tele2, причем, с показателем на 24,7% меньшим, чем в среднем по стране, и на 41%

меньшим, чем у самого дорогого оператора данной категории – ОАО «МегаФон». Стоимость

корзин ОАО «МТС» и ГК «Мотив» также ниже среднероссийского уровня.

При этом четко прослеживается тенденция снижения общего уровня стоимости корзины

«Безлимит», которое за год составило в среднем по России на 45%. Наибольшее падение

стоимости корзины произошло у ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МТС» - на 40% и 38,9%

соответственно.

График 2.2. Стоимость наиболее выгодных предложений операторов связи (корзина

"Безлимит") в среднем по России, апрель 2012 - апрель 2013


Первое место по количеству субъектов федерации, где у компаний наблюдаются самые

доступные корзины «безлимитной связи», занимает ОАО «МТС» – 40 регионов, или 50% от

общего их количества (40 из 80). Следом идет компания «Tele2» - 25 регионов, или 31% от

общего их количества. Стоит отметить, что «Tele2» в апреле 2013 года оказывала услуги

корпоративной связи в 34 регионах, т.е. в 73,5% из них у этой компании была самая выгодная

корзина «Безлимит». У оператора ГК «СМАРТС» ни в одном из исследованных регионов не было

выгоднее тарифов, чем у конкурентов.






График 2.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость категории тарифов «Безлимит», апрель 2013

а) в единицах

б) в % от общей численности







3. Категория тарифов «Универсал»

К данной категории были отнесены тарифные планы для рядовых сотрудников компании, не

ведущих свою рабочую деятельность вне офиса и не имеющих необходимости постоянно быть

на связи.


Самая низкая стоимость данной корзины зафиксирована в Мурманской области – 735,48 руб.,

что на 24% ниже среднероссийского показателя. Самая высокая стоимость «корзины» по

причинам низкой степени конкуренции, а также высокого общего уровня цен на

потребительские товары представлена в Москве и Московской области (1459,85 руб.). Она

превышает среднероссийский показатель на 52%, а показатель Мурманской области – почти в 2

раза.

Таблица 3.1. Регионы с наиболее низкой

ценой корзины «Универсал», апрель 2013

Таблица 3.2. Регионы с наиболее высокой

ценой корзины «Универсал», апрель 2013



1. Мурманская область 735,48

2. Краснодарский край 746,69

3. Брянская область 748,54


5. Калужская область 753,67

6. Нижегородская область

756,08

7. Владимирская область 759,92

8. Архангельская область 787,23

9. Новгородская область 790,53

10. Псковская область 828,62




1. Москва и МО 1459,85

2. Амурская область 1374,80

3. Чукотский АО 1325,07

4.-5. Ханты-Мансийский АО

1296,74 Ямало-Ненецкий АО

6. Республика Саха (Якутия)

1276,04


8. Еврейская АО 1242,63

9. Сахалинская область 1227,32

10. Камчатский край 1211,35



Большинство наиболее «дорогих» регионов по рассматриваемой категории тарифов входят в

Дальневосточный федеральный округ.






График 3.1. Стоимость корзины «Универсал» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по РФ = 100%), апрель 2013








В сегменте универсальных корпоративных тарифов лидером по наименьшей стоимости набора

услуг сотовой связи является оператор: Tele2 – 556,3 руб. что ниже среднероссийского

показателя на 42%. Следом идут ГК «СМАРТС», ОАО «МТС» и ОАО «Ростелеком», показавшие

результаты меньше среднего показателя по России на 9%, 7% и 4% соответственно.

Наиболее дорогая корзина «Универсал» зафиксирована у ГК «Мотив – 1205,2 руб., что на 25%

выше среднего значения по России. Следом идет ОАО «МегаФон» - 1163,4 руб., что на 20,8%

выше среднего значения по стране.

График 3.2. Стоимость наиболее выгодных предложений операторов связи (корзина

"Универсал") в среднем по России, май 2012 - апрель 2013


Стоимость корзины «Универсал», в сравнении с рассмотренной ранее корзиной «Безлимит»,

показывает меньше изменений за год. В среднем по всем регионам страны стоимость корзины

снизилась за прошедший год на 9,5%. Наибольший сдвиг в сторону уменьшения показала

корзина ОАО «МТС» - почти 15%.

Незначительное снижение произошло и у компаний Tele2 и ГК «СМАРТС» - менее 1%. Однако

это не мешает, Tele2, оставаться на лидирующей позиции третий год подряд, а также

предлагать наиболее доступную корзину «Универсал» в рекордном количестве регионов – 33

субъекта федерации из 34, где она предоставляет корпоративные услуги. В целом по стране

этот показатель составляет 42% от всех регионов.






ГК «СМАРТС» также третий год подряд занимает второе место по выгодности тарифных

предложений в корзине «Универсал». В апреле 2013 года компания предоставляла услуги в 4

регионах по ценам ниже среднего показателя по стране.

График 3.3. Количество субъектов федерации, в которых оператор предлагает самую низкую

стоимость корзины «Универсал», апрель 2013




Вторым по количеству регионов с наименьшей стоимостью рассматриваемой корзины по

итогам апреля 2013 года является ОАО «МТС»: 29 субъектов федерации или 36% от их

общего количества.

У оператора ГК «Мотив» ни в одном из регионов не было выгоднее тарифов, чем у

конкурентов.






4. Стоимость услуг сотовой связи для SOHO (частный бизнес)


Наиболее выгодные тарифные предложения по стоимости услуг для компании из 9 человек

операторы связи предлагают в Курской области, за ней следуют Брянская и Мурманская

области. Стоимость мобильных услуг для корпоративного сегмента в данных областях ниже

среднего показателя по стране на 20,8%, 17,5% и 17%, соответственно.

Наиболее дорогие предложения зафиксированы в Москве, Магаданской области, Камчатском

крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО. В Москве частному предпринимателю с девятью

сотрудниками сотовая связь обойдется более чем на 47% дороже, чем в среднем по стране. В

следующих за столицей регионах счет за услуги сотовой связи на всю компанию будет выше

среднероссийского на 28-31%.

Таблица 4.1. Регионы с наиболее низкой

ценой корзины «SOHO», апрель 2013


ценой корзины «SOHO», апрель 2013










8247,84

8. Кировская область 8346,27






1. Москва и МО 14460,40





6. Еврейская автономная область

12154,40




11975,48

10. Республика Ингушетия 11834,70








График 4.1. Стоимость корзины «SOHO» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по РФ = 100%), апрель 2013








Как видно из Графика 4.2. самая дорогая корзина корпоративных услуг для SOHO бизнеса

зафиксирована у компании ОАО «МегаФон» (12011,0 руб.), а самая низкая у Tele2 (6016,0

руб.). Следом за Tele2 по доступности тарифов следуют ОАО «МТС» и ГК «СМАРТС». При этом

разница между самым дорогим и самым выгодным оператором связи для индивидуальных

предпринимателей составляет почти 50%. В среднем же по стране компания из 9 человек с

уровнем потребления, указанным в методологии, в апреле 2013 года тратила на услуги сотовой

связи 9806,4 руб.

График 4.2. Стоимость наиболее выгодных предложений операторов связи (корзина "SOHO") в

среднем по России, май 2012 - апрель 2013


По количеству регионов, где оператор предоставляет наиболее выгодное предложение, также

как и в предыдущих корзинах лидируют ОАО «МТС» и Tele2, совместно занимая 83% от всех

регионов страны. При этом Tele2 предоставляет наиболее выгодную связь для малого бизнеса

практически во всех регионах предоставления корпоративных услуг в 33 из 34.

Третье место по количеству регионов, где частному и малому бизнесу предлагаются

наименьшие по стоимости тарифные предложения, занимал на апрель 2013 года ОАО

«Ростелеком» - 7 субъектов Федерации или 9% от их общего количества.







стоимость категории тарифов «SOHO», апрель 2013




У операторов ГК «Мотив» и ОАО «МегаФон» ни в одном из регионов не было выгоднее

тарифов, чем у конкурентов.






4.3. Открытые и закрытые тарифы

Как отмечалось ранее в методологии, ComNews Research проводил сбор «закрытых»

тарифных планов для потенциального корпоративного клиента в 17 регионах страны,

рассылая запросы на предоставление сервисов, а также интересуясь возможностью получить

выгодные условия подключения, скидки или льготный период оплаты. На запросы для

компании из 9 человек менеджеры всех операторов связи предлагали тарифы, которые

представлены на их общедоступных сайтах.

В результате график 4.4. отражает эффективность работы менеджера оператора с Web-

сайтом своей компании. В среднем по всем 17 рассмотренным регионам предложения

менеджеров были на 6,3% выгоднее медианных, рассчитанных сотрудниками ComNews

Research. Однако были и заметные отклонения от этой цифры. Так, сотрудники ОАО

«МегаФон» предложили на 13,8% более выгодный тариф, а сотрудники ОАО «ВымпелКом» -

на 10,7%.

График 4.4. Стоимость корзины «SOHO», рассчитанной по тарифам, предложенным менеджером оператора, по отношению к стоимости корзины из открытых тарифов, в

среднем по России, апрель 2013







График 4.5. Количество регионов, где стоимость корзины предложенной менеджерами операторов («закрытой») «SOHO» ниже стоимости «открытой», % к регионам присутствия,

шт., апрель 2013


Компании ГК «СМАРТС» и ГК «Мотив» не предложили тарифов в «закрытой» корзине ниже

«открытой» ни в одном из исследованных регионов.






5. Стоимость услуг сотовой связи для SMB компаний


Наиболее дорогая стоимость корзины сотовой связи для предприятий малого и среднего

бизнеса зафиксирована в Москве и Московской области, а также в Амурской области. В этих

регионах стоимость корпоративной связи для компании данной категории превышает

среднероссийский показатель на 46% и 33%, соответственно. В целом же компания из 37

человек с указанным в методологии уровнем потребления сотовой связи в месяц оплачивает

счет суммой в 38 тыс. руб.

Таблица 5.1. Регионы с наиболее низкой ценой корзины «SMB», апрель 2013


ценой корзины «SMB», апрель 2013







30221,90






10. Кировская область 32777,63




1. Москва и МО 56657,95








48195,63


47918,68




Наиболее выгодные предложения зафиксированы в Курской и Мурманской областях,

составляющие лишь 21% от среднероссийского показателя. Разница между стоимостью корзины

«SMB» в самом «дешевом» регионе - Курской области, по сравнению с самым «дорогим»

регионом - Москвой и МО, составила 47%. Для наиболее доступных по стоимости услуг

регионов характерно наличие 4 и более операторов. Дорогие корзины «SMB» выявлены в

регионах с высоким уровнем потребительских цен (например, Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий АО, Магаданская область и Камчатский край), а также в регионах, в которых и

высокие потребительские цены, и низкая конкуренция (например, Амурская и Сахалинская

области, Республика Саха, Чукотский АО, Еврейская АО). Во втором случае непревзойденный

лидер – Москва и Московская область.






График 5.1. Стоимость корзины «SMB» в регионах по отношению к среднероссийскому показателю (средний показатель по РФ = 100%), апрель 2013








Наиболее доступные усредненные предложения для корпоративных клиентов категории «SMB»

были зафиксированы как и в предыдущей корзине у Tele2. Следом идут ОАО «МТС», ОАО

«Ростелеком» и ГК «СМАРТС». Стоимость корзины Tele2 составляет 22730,1 руб., что ниже

среднего значения по России на 40%. Корзина ОАО «МТС» составила на апрель 2013 года

34507,3 руб. За прошедший год стоимость тарифных предложений операторов снизилась на

16,7%. Самое высокое снижение показали представители «большой тройки» ОАО «МТС», ОАО

«МегаФон» и ОАО «ВымпелКом». Их тарифы стали меньше на 17,8%, 12,9% и 11,4%.

Значительное снижение показал и оператор «Ростелеком», снизив свои тарифы на 10,6%.

График 5.2. Стоимость наиболее низких предложений операторов связи (категория "SMB") в

среднем по России, апрель 2012 - апрель 2013


Лидерами по количеству регионов, где оператор предлагает наименее дорогую связь для

корпоративных клиентов из среды малого и среднего бизнеса, в апреле 2013 года стали, как и

в корзине «SOHO», Tele2 и ОАО «МТС» - 41% и 40%, соответственно, от общего числа

регионов.







стоимость категории тарифов «SMB», апрель 2013




У операторов ГК «Мотив» и ОАО «МегаФон» ни в одном из регионов не было выгоднее

тарифов, чем у конкурентов.







При исследовании «закрытых» тарифов в корзине «SMB» менеджеры операторов подбирали

тарифы, представленные на сайтах компаний, как и в случае с корзиной «SOHO».

Подобранные тарифы были ниже медианного значения тарифных предложений,

рассчитанного ComNews Research по методологии исследования, в среднем на 6%. Наиболее

отличающиеся от медианы тарифы предложили сотрудники ОАО «ВымпелКом» (на 12,6%

дешевле) и сотрудники ОАО «МегаФон» (на 11,1% дешевле).

График 5.4. Стоимость корзины «SMB», рассчитанной по тарифам, предложенным

менеджером оператора, по отношению к стоимости корзины из открытых тарифов, в среднем по России, апрель 2013


При этом из всех исследованных 17 регионов страны лишь в 10 предложенные сотрудниками

операторов связи тарифные планы не были по стоимости ниже медиан тарифов, выбранных

на общедоступных сайтах. Это говорит о необходимости более тесного общения с

менеджерами сотовых компаний. Мы полагаем, что личная встреча даст лучший результат,

чем общение по электронной почте или телефону.






График 5.5. Количество регионов, где стоимость корзины предложенной менеджерами операторов («закрытой») «SMB» ниже стоимости «открытой», % к регионам присутствия,

шт., апрель 2013


ГК «СМАРТС» ни в одном из регионов не предложили в «закрытой» корзине более выгодных

тарифов, чем в «открытой».






6. Стоимость услуг сотовой связи для компаний категории LE


Наиболее дорогая стоимость корзины сотовой связи для корпоративных клиентов, имеющих

более 70 сотрудников, зафиксирована, как и в случаях с «SOHO» и «SMB», в Москве и

Московской области – 111994,15 руб., что превышает общий по стране показатель на 49,7%.

Крупным компаниям наиболее выгодно пользоваться сотовой связью в Мурманской области, а

также в Нижегородской и Курской областях, где стоимость корзины «LE» будет меньше

среднего показателя на 22%. Разница же между регионом с самой выгодной корзиной и самой

дорогой корзиной составляет 47,8%.

Таблица 6.1. Регионы с наиболее низкой ценой корзины «LE», апрель 2013

Таблица 6.2. Регионы с наиболее высокой ценой корзины «LE», апрель 2013





58699,10








10. Псковская область 65273,98




1. Москва и МО 111994,15








95900,09


94866,58




Самые дорогие регионы в корзине «LE» находятся в Дальневосточном и Уральском

федеральных округах. Лидирует среди них также как и в предыдущих корзинах «SOHO» и

«SMB» Москва и Московская область. Это подтверждает что потребительские цены, а также

уровень конкурентной среды играют решающую роль при формировании стоимости услуг

сотовой связи для юридических лиц.






График 6.1. Стоимость корзины «LE» в регионах по отношению к среднероссийскому

показателю (средний показатель по РФ = 100%), апрель 2013








Наиболее выгодная средняя стоимость корзины сотовой связи для крупных корпоративных

клиентов зафиксирована у компании Tele2 – 44511,8 руб. Затем следуют компании ОАО

«Ростелеком», ОАО «МТС», ГК «СМАРТС». Наиболее дорогую корзину «LE» предлагает ГК

«Мотив» и ОАО «МегаФон» превышая на 21% среднероссийское значения.

Из Графика 6.2. также хорошо видно, что в целом за прошедший год стоимость корзины

снизилась на 15,7%, что является третим по уменьшению значением среди трех корзин «SMB»,

«LE» и «SOHO».

График 6.2. Стоимость наиболее выгодных предложений операторов связи (категория "LE") в

среднем по России, апрель 2012 - апрель 2013


По количеству регионов, где оператор предоставляет наиболее выгодные предложения,

лидирует Tele2 – 41% от общего числа регионов.

У операторов ГК «Мотив» и ОАО «МегаФон» ни в одном из регионов не было выгоднее тарифов,

чем у конкурентов.







стоимость категории тарифов «LE», апрель 2013










Стоимость корзины «LE», подобранной менеджерами операторов, оказалась ниже

«открытой» в среднем на 9%. В большинстве случаев для компании с 74 сотрудниками были

предложены скидки и тарифы с официальных сайтов.

График 6.4. Стоимость корзины «LE», рассчитанной по тарифам, предложенным

менеджером оператора, по отношению к стоимости корзины из открытых тарифов, в среднем по России, апрель 2013


По количеству регионов с более выгодными «закрытыми» предложениями, подобранными

менеджерами лидируют Tele2 и ОАО «МегаФон» - 12 и 10 регионов.






График 6.5. Количество регионов, где стоимость корзины предложенной менеджерами операторов («закрытой») «LE» ниже стоимости «открытой», % к регионам присутствия, шт.,

апрель 2013







7. Выводы

Для анализа тарифных планов B2B, предлагаемых отечественными операторами сотовой связи,

компания ComNews Research применяет методологию ОЭСР, адаптированную к российским

реалиям. В соответствии с данной методологией тарифные планы были разделены на две

категории - «Безлимит» и «Универсал». Каждой из категорий соответствует фиксированный

набор услуг сотовой связи, так называемая «корзина». Кроме того, для оценки уровня затрат

на сотовую связь компаний разного масштаба две вышеназванные корзины были

сгруппированы для предприятий SOHO (9 сотрудников), SMB (37 сотрудников) и LE (74

сотрудника).

За исследуемый период стоимость корпоративной сотовой связи продолжает снижаться. Так

стоимость среднероссийской корзины «Безлимит» снизилась на 45%, а корзины «Универсал»

на 9,5%.

Второй год подряд заметно дешевеют корзины услуг для предприятий SOHO, SMB и LE. За

отчетный период они стали выгоднее на 20,8%,16,7% и 15,7%, соответственно. Лидирующие

места по предложениям с наименьшей стоимостью занимает третий год компания Tele2 Россия.

В целом для регионов с наиболее низкими и доступными тарифными предложениями

характерно присутствие четырех и более операторов связи (например, Курская, Брянская и

Мурманская области). Регионы с максимальными тарифами характеризуются высоким уровнем

цен на все товары и услуги и/или низким уровнем конкуренции (например, регионы

Дальневосточного федерального округа). Чемпионом по дороговизне услуг сотовой связи для

корпоративных клиентов является объединенный регион Москва и Московская область. В

четырех из пяти корзин этот регион занимает 1 место. Лишь по стоимости корзины «Безлимит»

Москва и Московская область пропустили вперед Магаданскую область и трех представителей

СКФО.

Таким образом, по результатам проведенной работы и ранжирования регионов, можно смело

говорить о сохранении значительного влияния фактора конкуренции на уровень цен на услуги

сотовой связи в России, что обуславливает дальнейшее снижение цен на услуги сотовой связи

для корпоративных клиентов.






Приложение 1. Количество операторов, предоставляющих услуги корпоративной сотовой

связи в регионах РФ, апрель 2013

Название региона Количество операторов, шт.


1. Алтайский край 4 31.Нижегородская область 5

2. Амурская область 3 32.Новгородская область 4

3. Архангельская область

и Ненецкий АО

4 33.Новосибирская область 4

4. Астраханская область 4 34.Омская область 4

5. Белгородская область 4 35.Оренбургская область 4

6. Брянская область 4 36.Орловская область 4

7. Владимирская область 4 37.Пензенская область 5

8. Волгоградская область 4 38.Пермский край 4

9. Вологодская область 4 39.Приморский край 5

10.Воронежская область 4 40.Псковская область 4

11.Еврейская автономная

область

3 41.Республика Северная

Осетия-Алания

3

12.Забайкальский край 3 42.Республика Адыгея 4

13.Ивановская область 4 43.Республика Алтай 3

14.Иркутская область 4 44.Республика

Башкортостан

5

15.Кабардино-Балкарская

Республика

3 45.Республика Бурятия 4

16.Калининградская

область

4 46.Республика Дагестан 3 17.Калужская область 4 47.Республика Ингушетия 3

18.Камчатский край 4 48.Республика Калмыкия 3

19.Карачаево-Черкесская

Республика

3 49.Республика Карелия 4

20.Кемеровская область 5 50.Республика Коми 4

21.Кировская область 4 51.Республика Марий Эл 5

22.Костромская область 4 52.Республика Мордовия 5

23.Краснодарский край 4 53.Республика Саха

(Якутия)

3

24.Красноярский край 4 54.Республика Татарстан 5

25.Курганская область 4 55.Республика Тыва 4

26.Курская область 4 56.Республика Хакасия 4

27.Липецкая область 4 57.Ростовская область 4

28.Магаданская область 4 58.Рязанская область 4

29.Москва и МО 3 59.Самарская область 4

30.Мурманская область 4 60.Санкт-Петербург и ЛО 4







ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Количество операторов предоставляющих услуги корпоративной сотовой

связи в регионах РФ, апрель 2013 (продолжение)



61.Саратовская область 5 71.Удмуртская Республика 4

62.Сахалинская область 3 72.Ульяновская область 5

63.Свердловская область 5 73.Хабаровский край 3

64.Смоленская область 4 74.Ханты-Мансийский АО 4

65.Ставропольский край 3 75.Челябинская область 5

66.Тамбовская область 5 76.Чеченская Республика 3

67.Тверская область 4 77.Чувашская Республика 5

68.Томская область 4 78.Чукотский АО 3

69.Тульская область 4 79.Ямало-Ненецкий АО 4

70.Тюменская область 4 80.Ярославская область 4







Дополнительная информация:

Евгений Евдокименко,

Руководитель исследовательского направления ComNews Research.

группа компаний ComNews

Тел.: 8 (495) 933-54-83

e-mail: [email protected]

Екатерина Ахальцева,

специалист по исследованию рынка ComNews Research

Тел.: 8 (495) 933-54-83

e-mail: [email protected]

Компания ComNews Research оставляет за собой право пересматривать полученные данные по мере объявления компаниями официальной информации о результатах своей деятельности. При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна.

Technology

Стоимость услуг сотовой связи в регионах России для корпоративных клиентов