Будущее мобильной коммерции

БУДУЩЕЕ МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

14.06.2009

Горшков Тимофей,

Компания InSales [email protected]

1Nokia MobileCamp

Мобильная коммерцияМобильный контентМикроплатежи Электронные магазины (m-Commerce)

«Объемы мобильных платежей к 2010 году вырастут, в общем, до 10 млрд. долларов, благодаря выходу на рынок новых игроков, предлагающих новые схемы мобильных платежей и все растущему потребительскому спросу».

Alan Goode, Juniper Research

«Мобильный банкинг интересует только 8% владельцев мобильных телефонов».Jupiter Research

Рынок мобильной коммерции в России в 2010 может превысить 100млн.$ (по оценкам участников рынка)

14.06.2009 Nokia MobileCamp 2

Мобильный контент

Рынок: в 2008 году российский рынок мобильного контента вырос более чем на 50% до 880 млн. долларов.

Тенденции: конвергенция WEB и WAP,уменьшение доли кастомизации,от операторов к порталам.


Мобильные платежиОплата со счёта у мобильных операторов

Формат: Premium SMS

«Микроплатежи» = рост сегментов:Службы знакомств (Mamba, Love Planet)MMORPG (Территория)Казуальные игры (Алавар)Социальные сети (Вконтакте, Одноклассники)Adult servicesПродажа цифрового контента в сетиФайловые хранилища


Рост микроплатежейРост сегмента:

Ключевой фактор роста: удобство

Проблемы рынка:Мошенничество и спамФрод из-за отсутствия горячего биллингаНедостаточность законодательной базыВысокие комиссии оператора (30-45%)


МикроплатежиМодернизация схемы работы:

система уведомления абонентов о заказываемой услуге, обязательное подтверждение,бесплатный запрос и пост-тарификация.

Дальнейшая проработка законодательной базы: введение понятия микроплатежа (не требующего обязательной идентификации плательщика) вынесение части расчетных функций из исключительной прерогативы банков (возможность передачи агентам банков или понятие платежной системы).


Среднее количество платежей

Сред

няя сумм

а платеж

а

Банк-клиент

Карты

Электр. деньги

Увеличение доли безналичных расчетов в рознице

Развитие модели электронных денег:Развитие модели электронных денег:1998 – первый нормативный акт ЦБР2002 – разрешение ЦБР на эмиссию2005 – запущен проект в сети «Билайн»

Развитие банковских карт:Развитие банковских карт:1994 – первая эмиссия карт в России1998 – первый нормативный акт ЦБР

Проникновение банковских услуг в электронные сети

14.06.2009 7Nokia MobileCamp

Торговый ряд

Результат

Информацион. система

Оператор связи

БД фронт-энд коды

Протоколы

Процессинг

БД фронт-энд коды

Протоколы

Процессинг

Расходный лимит

шаблоны

Услуга связи«Мобильный платеж»

SMS-интерфейс, короткий номер

шаблоны

Услуга связи«Мобильный платеж»

SMS-интерфейс, короткий номер

шаблоны коды

заключение сделокэлектронным

способом

профили протокол

шаблоны коды

заключение сделокэлектронным

способом

профили протокол

коды

Каталогвитрина продавцов

БД заказов

коды

Каталогвитрина продавцов

БД заказов

SIM-карта

ТелефонПерсональный баланс

расходный лимит

SIM-карта

ТелефонПерсональный баланс

расходный лимит

БД поставки, претензий

Служба доставки

реестр платежей

БД поставки, претензий

Служба доставки

реестр платежей

опционально: платежные карты

Кассаприёма платежей

опционально: платежные карты

Кассаприёма платежей

БД бэк-офис Дт Кт

Банкрасчетный центр

БД бэк-офис Дт Кт

Банкрасчетный центр

Заказ

Согласие

Команды

Подключение

Доставка

Разрешение

Запрос

Авторизация

Распоряжение

Клиент-банк выписка

Предприятиярасчетные счета в банках

Клиент-банк выписка

Предприятиярасчетные счета в банках

Взаиморасчет

(ОАО «ВЫМПЕЛКОМ», Банк «ТАВРИЧЕСКИЙ», ООО «МПС»)

Взаиморасчет

Источник: Инфокоммуникационный Союз, доклад руководителя проекта «Мобильные платежи»

Платежи в Билайн (опытная зона)


Q1 '2006 Q2 '2006 Q3 '2006 Q4 '2006 Q1 '2007 Q2 '2007 Q3 '2007 Q4 '2007 Q1 '2008 Q2 '2008 Q3 '2008

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000 Количество мобильных платежей

Q1 '2006 Q2 '2006 Q3 '2006 Q4 '2006 Q1 '2007 Q2 '2007 Q3 '2007 Q4 '2007 Q1 '2008 Q2 '2008 Q3 '2008

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000 Количество клиентов – физических лиц

Q1 '2008 Q2 '2008 Q3 '20080

200

400

600 Количество сервисных номеров (видов услуг)

Q1 '2006 Q2 '2006 Q3 '2006 Q4 '2006 Q1 '2007 Q2 '2007 Q3 '2007 Q4 '2007 Q1 '2008 Q2 '2008 Q3 '2008

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Количество предприятий (продавцов)

Размер операции ограничивается по видам операций (<5000 RUR). Наблюдается рост объема регулярных платежей от постоянных клиентов.

Показатели развития (2006 – 2008гг)


Near Field Communication

NFC - комбинация бесконтактной идентификации и беспроводной коммуникации.

Телефон как бесконтактная карта Телефон считывает RFID метку, например для интерактивной рекламы Режим P2P: два устройства вместе связываются и обмениваются информацией.


Near Field Communication в Японии


В скором времени японские такси будут принимать бесконтактные платежи.Ряд автозаправочных станций в Японии уже принимает бесконтактные платежи.Платежи через NFC уже сейчас можно совершать в некоторых закусочных. Например, в японском McDonald’s владельцы телефонов NTT DoCoMo с технологией NFC могут оплачивать свои покупки бесконтактным методом.

Какие системы могут быть востребованы рынком?

51%

20%16%

7%

32%

34%36%

15%

11%

29% 34%

30%

7%

17% 14%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NFC Удаленные платежичерез приложение

Удаленные платежичерез SMS

Удаленные платежи сиспользованиемголосовой связи

Наиболее привлекательный ПривлекательныйНепривлекательный Наименее привлекательный

12

Edgar, Dunn & Company, Mobile Payments World

14.06.2009 Nokia MobileCamp

С какими платежами лучше работать?

Раз

ме

р п

ла

теж

ейМ

икр

оп

лат

ежи

Мак

ро

пл

ате

жи

Близкое Удаленное Местонахождение получателя платежа

- Предприятия фаст фуд

- Небольшие торговые точки

- Вендинговые автоматы

- Оплата парковки

- Розничные магазины

- Кинотеатры - Рестораны

- Электроннаякоммерция

- Р2Р платежи - Оплата счетов

- Мобильный контент

- Услуги связи - Развлечения

13

NFC

SMS

Платежныеприложения

14.06.2009 Nokia MobileCamp

Финансовый кризисФинансовый кризис отражается на рынке мобильной коммерции.Спрос на контент и сервисы – импульсный и не очень эластичный. Общий спад потребления на текущий момент не является угрозой.

Угрозы: Доступность банковских кредитов – в первую очередь для агрегаторов микроплатежейЗадержки платежей от операторов – угроза контент и сервис-провайдерамОтсутствие инвестиций – угроза молодым компаниям и стартапамПовсеместная экономия затрат – угроза b2b компаниям (мобильная реклама, мобильный маркетинг и пр.)


ПрогнозНесмотря на кризис рынок мобильной коммерции и других мобильных сервисов будет расти;Появится регуляция микроплатежей со стороны государства;

– Союзы банков и операторов;Появление новых платформ расчётов и возможная покупка их существующими игроками рынка;

Направления развития 2009-2011:1. Поддержка NFC телефонами и платёжными терминалами;2. Массовая поддежка мобильных платежей для оплаты контента и

услуг (SMS и новые способы);3. P2P-платежи, аукционы, игры; 4. Стартапы в области мобильных сервисов с оригинальными

моделями монетизации.


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

14.06.2009

Тимофей Горшков

16Nokia MobileCamp

www.twitter.com/insales

Падение прироста ARPU у операторов


По данным MForum Analytics, темпы прироста показателя ARPU на российском рынке сотовой связи снижаются уже седьмой квартал подряд. Рост ARPU ниже инфляции (13-14%).

Technology

Будущее мобильной коммерции