Рынок ЦОД в России и Мире

©2014 Директ ИНФО1

РЫНОК УСЛУГ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РОССИИ И МИРЕ

Краткая презентация результатов исследования

Сентябрь 2014 года

©2014 Директ ИНФО

Глоссарий (терминология)

2

■ Managed Hosting – (в пер. с англ. – управляемый хостинг) - объединяет предоставляемые дата-центром ресурсы и услуги по управлениюсетью, хранением и вычислительными мощностями. Решения Managed Hosting могут предоставляться как на физической, так и навиртуальной инфраструктуре, включая облачную инфраструктуру как сервис (IaaS).

■ Сollocation (в пер. c англ.— расположение рядом) — услуга Дата Центра , состоящая в том, что провайдер размещает оборудованиеклиента на своей территории (дата-центре, центре обработки данных, Telehouse), подключает его к электричеству, обеспечиваетобслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью. Иногда указанное оборудование не принадлежит клиенту,а арендуется им у того же провайдера, в этом случае услуга называется «аренда выделенного сервера». Такое размещение позволяетсэкономить на организации канала связи от провайдера до клиента — последней мили. Чаще всего на Collocation ставят серверы,предназначенные для поддержания веб-сайтов и других сетевых служб с большим объёмом трафика, а также оборудование, к которомутребуется надёжный доступ из многих точек, например, VPN-концентраторы, шлюзы IP-телефонии. Обычно в состав данной услуги помимособственно размещения оборудования и подключения к каналу связи также входит: организация удаленного доступа к оборудованию (KVM,удаленный доступ); резервированное электропитание; обеспечение климатического режима; физическая охрана; простейшие услуги пообслуживанию оборудования (перезагрузка, замена дисков и т.п.); мониторинг. Также клиенту могут предоставляться другие сопутствующиеуслуги за дополнительную плату (например, резервное копирование данных, защита информации и др.).

■ Облака (облачные вычисления) или Сloud Computing –согласно определению Национального Института Стандартов США (NIST) этомодель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа “по мере необходимости” к общему пулу конфигурируемыхвычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, систем хранения, приложений и сервисов), которые могут быть быстро предоставленыи освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимостью взаимодействия с провайдером услуг (сервис-провайдером).Cогласно документам NIST различают три модели услуг : Программное обеспечение как услуга - Cloud Software as a Service (SaaS),Платформа как услуга - Cloud Platform as a Service (PaaS) и Инфраструктура как услуга - Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

■ Инфраструктура как услуга - Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) - клиенту предоставляются средства обработки данных, хранения,сетей и других базовых (фундаментальных) вычислительных ресурсов, на которых клиент может развертывать и выполнять произвольноепрограммное обеспечение, включая ОС и приложения. Клиент не управляет и не контролирует саму облачную инфраструктуру, но можетконтролировать ОС, средства хранения, развертываемые приложения и, возможно, обладать ограниченным контролем над выбраннымисетевыми компонентными (например, сетевой экран хоста, управляемого потребителем). IaaS присущи два основных аспекта: эластичность(elasticity или масштабируемость – возможность в автоматическом или ручном режиме менять параметры оборудования такие например какоперативная память, выделенное дисковое пространство или частота процессора) и виртуализация (virtualization – виртуализируетфизический сервер на уровне ОС, позволяя запускать изолированные и безопасные виртуальные серверы на одном физическом сервере).

■ План ОНиВД – совокупность мероприятий, направленных на обеспечение непрерывности и/или восстановление деятельности организации вслучае возникновения непредвиденных обстоятельств. У корпоративные потребители для которых важна непрерывность бизнес-процессов (впервую очередь банковских и финансовых организаций) внедрение планов ОНиВД предусматривает размещение в независимом ЦОДрезервного оборудования для голосовых услуг и услуг передачи данных, резервных серверов и систем хранения данных и т.п.


Краткие выводы по результатам исследования

3

■ МИРОВОЙ РЫНОК■ Общий объем мирового рынка размещения телеком оборудования и серверов (Сolocation) достиг в прошлом году 21 млрд. долларов (рост по

сравнению с прошлым годом на уровне 10%). К 2018 году мировой рынок вырастет до 33 млрд. долларов. За период с 2013 по 2018 ггсреднегодовые темпы роста рынка (CAGR) будут на уровне 11%. Для сравнения – размер мирового рынка замещающих услуг IaaS (инфраструктуракак сервис) составил в прошлом году около 9 млрд. долларов.

■ Предприятия выбирают услуги colocation, чтобы сократить собственные затраты на техническое обслуживание, обеспечение безопасности,надежности и высокой пропускной способности. Рынок делится на две большие составляющие – оптовый (около 28% от рынка услуг в 2013 году),где основные клиенты – телекоммуникационные компании, провайдеры услуг хостинга и т.п. и розничный рынок (около 78% всех доходов от услуг).

■ На десять лидеров рынка услуг colocation в совокупности приходиться 34% всех доходов. В среднем компании - лидеры имеют дата центры в 11странах. Equinix и Digital Realty являются безусловными фаворитами рынка. На них приходится 9% и 7% всех доходов соответственно.

■ Equinix является лидером на двух из трех крупнейших региональных рынках (Северной Америке и EMEA ( Европа, Ближний Восток и Африка)).NTT - безусловный лидер в Азиатско -Тихоокеанском регионе. В Северной Америке Equinix значительно опережает конкурентов Verizon иCenturyLink. В регионе EMEA за лидерство борются Equinix, TeleCity и Interxion между которыми существует незначительный разрыв по рыночнымдолям. В Азиатско-Тихоокеанском регионе NTT более чем в два раза по рыночной доле опережает своего ближайшего конкурента China Telecom, вто время как Equinix занимает лишь третье место.

■ Рынок Сolocation США является наиболее зрелым и развитым в мире. По размеру в денежном выражении он более чем в 4 раза превосходитближайших конкурентов - Великобританию и Японию. Аналитики предполагают, что в дальнейшем на рынок Сolocation в качестве демпфера будетдействовать услуги облачной инфраструктуры (IaaS). Тем не менее, в течении последующих 5 лет рынок будет расти в среднем на 7% ежегодно.

■ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК■ В 2013 году Европейский рынок ЦОД составил 4,85 млрд. долларов США, в перспективе до 2018 года объем рынка вырастит на 5,33 млрд. и

составит 10, 18 млрд.■ По оценкам аналитиков Frost & Sulivan в 2013 году около 59% рынка придется на сегмент Сolocation, при этом можно отметить, что в перспективе до

2018 года будет активно расти сегмент услуг управляемого хостинга (Management Hosting) на который придется 48% (в 2013 году 31%)

■ РОССИЙСКИЙ РЫНОК■ Объем Российского рынка ЦОД в 2013 году составил около 9,1 млрд. Рублей. К 2018 года рынок вырастет до 21,1 млрд рублей,. GAGR за период с

2013 по до 2018 года составит 23%■ В 2013 году основным сегментом ЦОД является Сolocation (размещение серверов и телекоммуникационного оборудования) на который приходиться

около 55% рынка. 24% приходиться на сегмент Managed Hosting и 10% рынка занимают сетевые и телекоммуникационные услуги. К 2018 году вструктуре доходов существенно вырастет доля услуг Managed Hosting, которая составит 28% от общего объема рынка

■ Общий размер рынка размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в России составил в 2013 году около 5 млрд. рублей. Из этойсуммы на Москву пришлось около 75% ( 3,6 млрд. рублей). К 2017 году рынок достигнет 9,6 млрд. рублей и вырастет по сравнению с 2012 годом в2,5 раза. Рынок Москвы за этот период вырастит до 7,4 млрд. Рублей.

■ Важным драйвером рынка станут изменения в законодательстве, требующие хранить данные российских пользователей на серверах внутристраны. Западные поставщики озабочены решением проблемы с размещением данных в России. Поэтому многие зарубежные простващикипрограммного обеспечения по модели SaaS арендуют или планируют начать арендовать места для размещения оборудования в дата центрахроссийских провайдеров. Это обстоятельство будет выступать дополнительным драйвером московского рынка, который в перспективе ближайших3-х лет будет расти темпами превышающими темпы роста региональных рынков. Также драйверами рынка будут услуги для государства и развитиесервисов SaaS, а также технологий BigData.


Содержание

4

■ Описание исследования

■ Выводы по результатам исследования

■ Глоссарий (Терминология)

■ Общий анализ рынка

■ Мировой рынок

■ Объем и прогноз развития рынка

■ Рынок Европы и США

■ Уровень цен – общие подходы к ценообразованию на услугу

■ Профили крупнейших игроков

■ Российский рынок услуг размещения оборудования

■ Объем рынка услуг и прогноз его развития

■ Структура рынка и ТОП ведущих игроков

■ Профиль основных игроков предоставляющих услуги размещения оборудования

■ Стоимость размещения оборудования;

■ Стоимость доступа в интернет на скорости 100 и 1000 Мбит/сек;

■ Максимальное энергопотребление стойки, стоимость дополнительных ресурсов энергетики;

■ Стоимость дополнительных услуг

■ Другие характеристики

■ Профиль потребителей услуги размещения оборудования

■ Отраслевая принадлежность компаний , их размер и иные характеристики

■ Заинтересованность в размещении телекоммуникационного или серверного оборудования

■ Готовность перехода в новый ЦОД и ключевые параметры его выбора

■ Дополнительные требования к услуге


Мировой рынок colocation - текущее состояние и прогноз развития

17,319,4

21,323,5

25,6

27,9

30,4

33,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5

Источник: Synergy Research, Research and Markets

Объ

ем рынка,

млрд долларов

■ По оценкам аналитиков Synergy Research Group (партнер Telegeography), общий объем рынка Colocation достиг в прошлом году 21,3млрд. долларов (рост по сравнению с прошлым годом на 10%). К 2018 году мировой рынок вырастит до 33,1 млрд. долларов. За периодс 2013 по 2018 гг. среднегодовые темпы роста рынка (CAGR) будут на уровне 11%. Еще оптимистичнее прогнозируют развитие рынкааналитики Markets&Markets, прогнозирующие рост рынка Сolocation к 2018 году до 43,3 млрд долларов (25,72 млрд в 2013 году )

■ Предприятия, выбирая услуги Сolocation, чтобы сократить собственные затраты на техническое обслуживание, обеспечениебезопасности, надежности и высокой пропускной способности. При этом рынок делится на две больших составляющие – оптовый рынок(около 28% от рынка услуг в 2013 году), где основные клиенты – телекоммуникационные компании, провайдеры услуг хостинга и т.п. ирозничный рынок (около 78% всех доходов от услуг).


Европейский рынок ЦОД - текущее состояние и прогноз развития

2,24 2,52 2,83 3,19 3,61 4,11 4,675,27

1,421,69

2,012,40

2,883,46

4,13

4,91

12% 12% 13%

13%14%

14%13%

19% 19% 20% 20% 20% 19% 19%

15% 15% 16% 16% 16% 16% 16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Colocation Managed Hosting Темпы роста (Colocation)

Темпы роста (Managed Hosting) Темпы роста (рынок ЦОД)

6

Объ

ем рынка,

млрд долларов

■ Аналитики Frost & Sulivan рассматривают рынок ЦОД в виде двух его составляющих – Сolocation и услуги управляемого хостинга(Management Hosting) в который среди прочего входят и услуги IaaS.

■ По оценкам аналитиков Frost & Sullivan общий объем Европейского рынка ЦОД достиг в 2013 году 4,8 млрд. долларов (рост по сравнениюс прошлым годом на уровне15%). К 2018 году мировой рынок вырастит до 10,2 млрд. долларов. За период с 2013 по 2018 гг.среднегодовые темпы роста рынка (CAGR) будут на уровне 15%.

Источник: Frost & Sullivan

10,18

6,49

8,80

5,604,85

4,213,66

7,56


Объем Российского рынка ЦОД и прогноз его развития

5

7,1

9,1

11,1

13,5

15,8

18,3

21,1

3,85,3

6,88,4

10,0

11,7

13,7

15,8

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем рынка ЦОД, в целом по России Объем рынка ЦОД, Москва

7

Млрд.

рублей

■ Общий объем первичного рынка ЦОД включающий как услуги размещения оборудования (Colocation), Managed Hosting и доп. услуги (вкл.телеком. услуги ЦОД) в 2013 году составил около 9,1 млрд. Рублей. К 2018 года рынок вырастет до 21,1 млрд рублей. Темпы роста рынкаGAGR в период с 2013 по 2018 год составят 23%

■ Основными драйверами являются развитие технологии “Big Data”, активный рост “облачных” решений (программного обеспеченияпредлагаемого по модели SaaS, а также развитие рынка IaaS). Значительный толчок рынку также придает развитие рынка B2G (вчастности технологий электронного правительства), а также новые изменения в законодательстве требующие переноса серверовинтернет-компаний работающих с персональными данными на территорию РФ и требования по закупке вычислительных мощностей длягосударственных нужд у отечественных поставщиков.

Источник: оценки “Директ ИНФО”


Структура рынка ЦОД

Colocation55%

Managed Hosting

24%

Сетевые и телекоммуникационные

услуги10%

Прочие услуги11%

Colocation51%

Managed Hosting

28%

Сетевые и телекоммуникационные

услуги10%

Прочие услуги11%

8

Источник: оценки “Директ ИНФО”

■ К 2018 году структура рынка ЦОД по полученным доходам претерпит и изменения. По сравнению с 2014 годом увеличиться доляManaged Hosting (в данный сегмент входят облачные сервисы, VPS и IaaS). Если в этом году она составляет около 24% рынка , то к2018 году их доля вырастит до 28%.

Структура рынка ЦОД в 2018 годуСтруктура рынка ЦОД в 2014 году


Объем Российского рынка Сolocation и прогноз его развития

3,9

4,8

6,1

7,2

8,4

9,6

3,03,6

4,6

5,5

6,5

7,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Российский рынок Рынок Москвы

9

Млрд.

рублей

■ Общий объем рынка размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в России составил в 2013 году около 5 млрд.рублей. Из этой суммы на Москву пришлось около 75% ( 3,6 млрд. рублей). К 2017 году рынок достигнет 9,6 млрд. рублей и вырастет посравнению с 2012 годом в 2,5 раза. Рынок Москвы за этот период вырастит до 7,4 млрд. рублей

■ Важным драйвером рынка могут стать недавние изменениями в законодательстве, которые требуют хранить данные российскихпользователей на серверах внутри страны. Западные поставщики озабочены решением проблемы с размещением данных в России: витоге многие компании арендуют или планируют начать арендовать места для размещения оборудования в дата центрах российскихпровайдеров. Это обстоятельство будет выступать дополнительным драйвером московского рынка, который в перспективе ближайшихтрех лет будет расти темпами, превышающими темпы роста региональных рынков.

Источник: оценки Директ ИНФО


Профиль потребления услуг размещения оборудования

10

В ходе исследования был проведен массовый интернет – опрос компаний по вопросам связанным с использованием различных услугДата Центров и заинтересованности в них. В опросе приняло участие в общей сложности около 700 респондентов – руководителейИТ отделов организаций, а также лиц участвующих в принятие решения по закупке телекоммуникационных услуг. Из опрошенныхоколо 45 компаний в том или ином виде пользуются услугами размещения серверов и лишь 5 – услугами размещения телекомоборудования в дата центре:

■ Среди компаний из отраслей – потенциальных пользователей услугой размещения серверов в ЦОД еще не охваченных даннымисервисами около 28% выразили заинтересованность в использовании данной услугой в дальнейшем.

■ Среди опрошенных уже пользующихся услугой размещения серверов около 20% выразили готовность при тех или иныхобстоятельствах перейти в новый ЦОД.

■ Для текущих потребителей услуги размещения северов в ЦОД (за исключением финансовых компаний и телеком компаний)размещение оборудования на объектах в непосредственной близости (2-3 км) от точек обмена интернет-трафиком M9, не являетсясерьезным конкурентным преимуществом оператора.

■ Опрос показал, что среди компаний-потенциальных пользователей услугой размещения телеком оборудования (телеком компаниии финансовые организации) и еще не охваченные данными сервисами, только около 7% выразили заинтересованность виспользовании данной услуги в дальнейшем.

■ Компании пользующиеся услугой размещение телеком оборудования имеют высокий уровень лояльности по отношению ктекущему поставщику услуги и не готовы его менять (это возможно связано с высокими затратами по переносу оборудования, атакже тем, что при выборе ЦОД для размещении телеком оборудования компании более тщательно относятся к выборупоставщика).

■ Для 60% опрошенных компаний пользующихся услугой по размещению телеком оборудования расположение оборудования вЦОД в непосредственной близости (2-3 км) от точек обмена интернет-трафиком M9 являлось бы важным фактором при выборупровайдера

■ Основными требованиями предъявляемыми к услуге размещения оборудования являются качество услуг (отсутствие разрывовпри соединении с интернет, надежное соединение с точкой пирингового обмена и т.д), безопасность ЦОД (физическая защита),качество поддержки, наличие советующих сертификатов подтверждающих надежность. К наименее значимому требованию можноотнести известность бренда

Более подробная информация представлена в полной версии исследования.


Содержание полной версии отчета

11

■ Описание исследования

■ Выводы по результатам исследования

■ Глоссарий (Терминология)

■ Общий анализ рынка

■ Мировой рынок

■ Объем и прогноз развития рынка

■ Рынок Европы и США

■ Уровень цен – общие подходы к ценообразованию на услугу

■ Профили крупнейших игроков

■ Российский рынок услуг размещения оборудования

■ Объем рынка услуг и прогноз его развития

■ Структура рынка и ТОП ведущих игроков

■ Профиль основных игроков предоставляющих услуги размещения оборудования

■ Стоимость размещения оборудования;

■ Стоимость доступа в интернет на скорости 100 и 1000 Мбит/сек;

■ Максимальное энергопотребление стойки, стоимость дополнительных ресурсов энергетики;

■ Стоимость дополнительных услуг

■ Другие характеристики

■ Профиль потребителей услуги размещения оборудования

■ Отраслевая принадлежность компаний , их размер и иные характеристики

■ Заинтересованность в размещении телекоммуникационного или серверного оборудования

■ Готовность перехода в новый ЦОД и ключевые параметры его выбора

■ Дополнительные требования к услуге


Подробнее о нас и работе с нами


О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании


Клиенты в отрасли Связь и ИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International

Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung

и другие


Рекомендации наших клиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компаниисогласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”

Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка


Услуги для отрасли Связь и ИТ

Широкий диапазон исследований и статистики

Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.


Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка


“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы


Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)


Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.


Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт


Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

Technology

Рынок ЦОД в России и Мире