Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в России

©2014 Директ ИНФО1

Рынок услуг мобильной связи для корпоративных пользователей и для государстваКраткая презентация результатов исследования

Ноябрь 2014 года

©2014 Директ ИНФО

Выводы

2

■ РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНОЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ■ Объем и общая структура рынка

■ Объем рынка мобильной связи для организаций составил в прошлом году около 91,3 млрд. рублей (без учета доходов, полученныхоператорами от мобильного интерконнекта). В 2014 году общий объем услуг мобильной связи для организаций может достигнуть 97млрд. рублей и вырасти по сравнению с прошлым годом на 6%. Самым быстрорастущим сегментом мобильной связи остаютсяуслуги доступа в интернет. В 2014 году операторы связи получат от организаций, от мобильного интернета 11,6 млрд. рублей илиоколо 12% всей выручки. По сравнению с 2013 годом рынок услуг мобильного интернета вырастит на 43%. Это обусловлено ростомпроникновения мобильного интернета в сегменте организаций связанного с развитием сетей 3G и LTE. В прошлом году рынокмобильного интернета вырос на 42%. Общий объем рынка голосовой связи для организаций достиг в прошлом году около 76,9 млрд.рублей (без учета доходов операторов от услуг интерконнекта). В 2014 году рынок может вырасти еще на 2%, достигнув значения78,9 млрд. рублей. Объем рынка VAS (без учета услуг мобильного интернета) для организаций достиг в 2013 году 6,2 млрд. рублей. В2014 году рынок вырастет по сравнению с 2013 годом на 1% и составит 6,4 млрд. рублей.

■ Москва – лидер рынка корпоративной мобильной связи. На столичный рынок придётся в этом году 27% всех доходов корпоративногорынка мобильной связи. На втором месте Северо-Западный регион (16%), на третьем – Юг (14%). Доля Московского региона иСеверо-Запада в общем объём рынка мобильной связи для корпоративных клиентов в 2013-2014 гг росла. Это связано с активнымразвитием в этих регионах основного локомотива услуг мобильной связи – широкополосного мобильного интернета по технологиям3G и LTE.

■ Общее число компаний, пользующихся услугой мобильной связи составило в прошлом году около 1,1 млн. или 48% от всехдействующих предприятий в РФ. В 2014 году их общее количество может достигнуть 1,4 млн. компаний. Лидерство на рынке по числуклиентов удерживает МТС. В прошлом году на данного оператора приходилось около 39% всей абонентской базы по РФ. На второмместе Билайн. Данная компания обслуживает 24% все абонентской базы. На третьем месте – Мегафон ( 21% рынка)

■ Число активных SIM карт, используемых корпоративными клиентами, составило в прошлом году около 19,9 млн. В 2014 году ономожет достигнуть 24,0 млн. Лидерство на рынке по числу SIM карт удерживает МТС. В прошлом он обслуживал 35% всейабонентской базы по РФ. На втором месте Билайн (27% от всей абонентской базы). На третьем месте – Мегафон (21% рынка)

■ В 2014 году ARPU от оказания услуг мобильной связи, для корпоративных клиентов по всем видам бизнеса, уменьшиться посравнению с 2013 годом на 4,4% - до 396 руб./мес. Данный тренд будет наблюдаться у всех категорий клиентов. В каждой из них онобъясняется своими причинами: в сегменте крупного бизнеса это связано в первую очередь с ростом M2M подключений, а такжеподключений мобильных устройств. В сегменте СМБ – общим ростом проникновения корпоративной мобильной связи средиорганизаций (малых предприятий) и привлечением более низкобюджетных клиентов чем ранее. Самый большой ARPU израссматриваемых сегментов в B2G (около 527 руб./мес.), самый маленький – в сегменте малого бизнеса (около 370 руб./мес.)

■ К 2020 году общий объем корпоративного рынка мобильной связи вырастет по сравнению с 2012 годом в 1,5 раза с 88 млрд. рублейдо 135 млрд. в действующих ценах. За этот же период число SIM карт, используемых корпоративными клиентами, практическиудвоиться, достигнув 33,5 млн. Основными драйверами рынка будут услуги мобильной передачи данных (доступ в интернет нетолько со смартфонов, но и других носимых устройств – в частности планшетов), рост рынка M2M. Важным фактором роста будетувеличение уровня проникновения мобильной связи на предприятиях. За рассматриваемый период данный показатель вырастетболее чем в два раза с 42% - в 2012 году, до 86% - в 2020 году.


Общий объем рынка корпоративной мобильной связи по услугам

3

млн

рублей

■ В этом году общий объем услуг мобильной связи для организаций может достигнуть 97 млрд. рублей и вырасти по сравнению с прошлымгодом на 6% (здесь и далее не учитывается выручка операторов от так называемого межоператорского взаимодействия – терминации трафикас других сетей (мобильного интерконнекта)) .■ Самым быстрорастущим сегментом мобильной связи остается услуга доступа в интернет. В этом году операторы связи получат оторганизаций, от мобильного интернета 11,6 млрд. рублей или около 12% всей выручки. По сравнению с 2013 годом рынок услуг мобильногоинтернета вырастет на 43%. Это обусловлено ростом проникновения мобильного интернета в сегменте организаций, связанного с развитиемсетей 3G и LTE. В прошлом году рынок мобильного интернета вырос на 42%.

Источник: Данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО

87 853 91 38897 053


ARPU абонентов в разрезе сегментов

419 412394404 399

377380 379 370

550 544527

419 414396

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014

Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес B2G Средневзвешенная оценка по всем типам клиентов

4

■ В 2014 году ARPU от оказания услуг мобильной связи для корпоративных клиентов по всем видам бизнеса уменьшиться по сравнению с2013 годом на 4,4% - до 396 руб./мес.. Тренд уменьшения ARPU будет наблюдаться у всех категорий клиентов. В каждой из них онобъясняется своими причинами: в сегменте крупного бизнеса уменьшение ARPU связано в первую очередь с ростом M2M подключений, атакже подключений мобильных устройств. В сегменте СМБ – общим ростом проникновения корпоративной мобильной связи средиорганизаций (малых предприятий) и привлечением более низкобюджетных клиентов чем ранее.■ Самый большой ARPU из рассматриваемых сегментов в B2G (около 527 руб./мес.), самый маленький – в сегменте малого бизнеса (около370 руб./мес.)

Источник: Данные Минкомсвязи, расчеты Директ ИНФО


Готовность к смене оператора

Точно не

будем рассматривать

28%

Скорее не

будем рассматривать

37%

Может рассмотрим, а может и нет30%

Скорее будем рассматривать

3%

Точно рассмотрим

возможность смены операто

ра2%

5

■ Среди опрошенных компаний только незначительное количество рассматривают возможность смены оператора, 2% точно будутрассматривать возможность смены оператора в ближайшее время, а 3% скорее рассмотрят смену оператора■ Наиболее заинтересованы в смене оператора компании государственного сектора, где 8% компаний в ближайшее время рассмотрятвозможность смены оператора и крупный бизнес, где 3% будут рассматривать возможность смены оператора и 4% скорее всего будутрассматривать смену оператора

31%

27%

27%

19%

30%

41%

45%

38%

35%

31%

21%

35%

4%

2%

4%3%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Малый бизнес (1-50)

Средний бизнес (51-250)

Крупный бизнес (250 +)

Государственный сектор

Точно не будем рассматриватьСкорее не будем рассматриватьМожет рассмотрим, а может и нетСкорее будем рассматриватьТочно рассмотрим возможность смены оператора

Готовность к смене оператора, в целом по России

Готовность к смене оператора, по видам бизнеса

Источник: Опрос “Директ ИНФО”, 2014

База опроса составила 236 компаний, из них малый бизнес (1-50) - 94, средний бизнес (51-250) - 49, крупный бизнес (250 +) - 67, государственный сектор - 26 компаний, Билайн - 93, МТС - 140, Мегафон - 108, Ростелеком - 34 компании

20%

23%

24%

32%

40%

41%

39%

35%

33%

30%

31%

32%

4%

4%

4%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Билайн

МТС

Мегафон

Ростелеком

Точно не будем рассматривать

Скорее не будем рассматривать

Может рассмотрим, а может и нет

Скорее будем рассматривать

Точно рассмотрим возможность смены оператора

Готовность к смене оператора, по операторам


Доли основных игроков на свободном рынке госзакупок в 2013 году

6

■ В 2013 году произошла смена лидерства на свободном рынке оказания услуг мобильной связи для государственных организацийрегулируемых ФЗ-93). МТС по полученным доходам на рынке переместилась на 2-е место (24% рынка по выручке). Первое место по выручкезанял Мегафон (47%). Вымпелком остался на третьем месте (20%).■ По общему числу контрактов ситуация иная. Незначительно опережает своих конкурентов МТС (30%). Второе место у Мегафона (27%), на,на третьем месте – Вымпелком (17%).Доли основных игроков, в денежном выражении Доли основных игроков, по числу контрактов


Краткое описание отчетаИсследование содержит анализ рынка мобильной связи для бизнес-

пользователей в 2012-2014 гг и прогноз развития данного сегментателекоммуникации до 2020 года. В отчете приводятся данные по общемуобъему рынка в денежном выражении и по числу клиентов – организацийразличного типа, среднему числу SIM карт приходящихся на однукомпанию, среднемесячным затратам на мобильную связь, объемупотребления интернет-трафика на устройства, долям на рынке основныхигроков и другую информацию. Все данные приводятся в разбивке намакрорегионы, тип клиента (крупный , средний и малый бизнес. Так жеотдельно рассматриваются бюджетные организации) . Отдельным блоком висследовании вынесен анализ рынка гос. закупок услуг мобильной связи.В данной части отчета анализируются рынок электронных гос. закупок наоснове полной базы гос. контрактов за 2012-2014 гг и оценок за основукоторых берутся данные федерального казначейства по реальному объемурынка закупок услуг мобильной связи для государственных нужд. В отчететакже проводиться анализ рынка с учетом запланированных илиобсуждаемых законодательных инициатив локального или федеральногоуровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи

В ходе исследования был также проведён опрос 704потенциальных и 236 текущих потребителей услуги корпоративноймобильной связи по вопросам использования услуг, способам оплаты,наиболее популярным продуктам (услугам, сервисам) мобильной связи,ожиданиям от оператора в плане обслуживания, потенциалеконвергентных сервисов, лояльности текущему оператору, критериямвыбора и причинам смены оператора сотовой связи и другим вопросы.

О полной версии отчета


Полное содержание отчетаОписание исследованияВыводыГлоссария терминов и определений

1. Рынок корпоративной мобильной связи1.1. Структура рынка 1.2. Общий объем рынка по услугам, видам бизнеса и макрорегионам1.3. Количество корпоративных компаний - клиентов операторов в динамике (количество и доли)1.4. Корпоративная абонентская база федеральных и локальных операторов в динамике1.5. Выручка операторов в динамике (в рублях и %) в целом и в разбивке по voice / data / vas1.6. ARPU клиентов и абонентов в разрезе сегментов1.7. Среднее количество МБ на абонента, на устройство по каждому сегменту1.8. Отрасли компаний-клиентов1.9. Общий прогноз развития рынка до 2020 года по размеру бизнеса с указанием драйверов

2. Профиль пользования корпоративной мобильной связью2.1. Потребление услуг Voice / data / vas в абсолютных значениях и %, а также потенциал 2.2. Компенсация расходов на корпоративную мобильную связь на предприятиях:

2.2.1. доля компаний, которые оплачивают связь сотрудникам; 2.2.2. доля компаний, которые имеют корпоративный контракт с оператором от числа компаний 2.2.3. сумма компенсации по шкалам 2.2.4. доля компаний, которые компенсируют безналичным способом и тех, кто наличными2.2.5. ТОП продуктов (услуг, сервисов) по сегментам, чем пользуются клиенты и чем хотели бы2.2.6.Ожидания В2В-клиентов от оператора в плане обслуживания2.2.7. Потенциал конвергентных сервисов - перечень наиболее популярных;2.2.8. Критерии выбора и причины смены оператора сотовой связи2.2.9. Готовность B2B платить дешевле/дороже за мобильную связь в сравнении с B2C


Полное содержание отчета3. Рынок услуг мобильной связи для государства

3.1. Рынок электронных гос. закупок в динамике в разрезе субъектов / типов гос. предприятий3.1.1. Объем рынка в денежном выражении3.1.2. Отдельные натуральные показатели3.3.3. Количество новых тендеров появляется ежегодно,3.3.4. Количество повторных тендеров со сменой оператора проходящих ежегодно 3.3.5. Анализ финансовых показателей;3.3.6. Оценка уровня конкуренции (доли операторов), сложности участия в гос. тендерах;3.3.7. Портрет потребителей и участников B2G в категории корпоративная сотовая связь

3.2. Тенденции и прогнозы развития систем электронных гос. тендеров в категории корпоративная сотовая связь.

3.2.1. Анализ рынка с учетом запланированных или обсуждаемых законодательныхинициатив локального или федерального уровня, которые повлияют на рынок корпоративной мобильной связи

3.2.2. Общий анализ направлений по которым возможно увеличение финансированиямобильной связи:3.2.2.1.Федеральные программы 3.2.2.2. Программы, реализуемые за счет региональных бюджетов

Корпоративный рынок мобильной связи и рынок мобильной связи для государства


Подробнее о нас и работе с нами


О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом

Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ

Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000 исследований, проведенных за годы работы

Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах экономики: рынки, отрасли, компании


Клиенты в отрасли Связь и ИТ

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСМГТСТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Прочие (связь/медиа/интернет)Почта РоссииDHLTNTGoogleQIWIРоснаноDiscovery Channel International

Производители оборудованияAvaya - NortelSiemensNEC 3ComSchneider ElectricABBPhilipsSamsung

и другие


Рекомендации наших клиентов

С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте

“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,предъявляемыми к качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компаниисогласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”

Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин

“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходесовместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезногои стабильного партнера”

Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов

“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненнойработы. Основываясь на нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельнорекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”

Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников

“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании ДиректИНФО за эффективность и результативность проделанной работы. Хочется особоотметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов ДиректИНФО”

Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка


Услуги для отрасли Связь и ИТ

Широкий диапазон исследований и статистики

Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационногооборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описаниитовара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступныначиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.

Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров поуслугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном икорпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.

Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.

Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информациюпо выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамкахфедеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярныхопросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.

Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.


Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка


“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы


Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)


Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.


Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт


Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

Technology

Рынок корпоративной мобильной связи и мобильной связи для государства в России