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글로벌핀테크트렌드 &�인사이트

김진영 / ROA�Consulting�CEO,�Ph.D /�david@roaconsulting.co.kr

글로벌 핀테크주요 현황

목차

1

2

글로벌 핀테크주요 동향2

국내 핀테크산업에 대한 시사점3

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

1) 2015년 주요 핀테크투자 현황 (해외)Accenture에따르면 2014년글로벌 핀테크 투자 규모는 $122억에달함2015년에도모바일 결제/P2P대출 플랫폼 위주로활발한 투자가 일어남(5,000만달러 이상 투자 기업 위주로 정리)

월 업체명 분야 투자금액 주요투자자

1월 TransferWise 외화송금 $5,800만 Index Ventures 등

2월 Betterment 자산관리 $6,000만 Northwestern Mutual 등

4월 Prosper P2P대출 $1.65억 BBVA Ventures 등

4

4월 Prosper P2P대출 $1.65억 BBVA Ventures 등

4월 Funding Circle P2P대출 $1.5억 DST Global, 테마섹 등

4월 Paytm 결제솔루션 $1.35억 Ant Financial

5월 Affirm 결제솔루션 $2.75억 Andreessen Horowitz 등

5월 Robinhood 주식중개 $5,000만 Index Ventures 등

7월 Kabbage P2P대출 $1.2억 Santander UK 등

7월 Stripe 결제솔루션 $1억이상 Visa, American Express 등

7월 Seedrs 크라우드펀딩 $1,560만 Woodford Patient Capital 등

8월 SoFi P2P대출 $10억 Softbank등Source : CBInsight(2015) 등

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

1) 2015년 주요 핀테크투자 현황 (국내)국내 핀테크 산업은 태동기로 크라우드 펀딩/P2P대출 분야 위주로 10~20억원대 Series A라운드 투자가활발하게이뤄지고 있음 (총 11개 기업이 투자받은 것으로 조사됨)

월 업체명 분야 투자금액 주요투자자

2월 두나무 증권 20억원 퀄컴벤처스(Qualcomm Ventures) 등

4월 오픈트레이드 크라우드펀딩 10억원 쿨리지코너인베스트먼트 등

4월 와디즈 크라우드펀딩 10억원 DS투자자문

5

4월 와디즈 크라우드펀딩 10억원 DS투자자문

4월 한국NFC 결제 비공개 비공개

5월 렌딧 P2P대출 15억원 알토스벤처스

5월 8퍼센트 P2P대출 15.5억원 은행권청년창업재단등

5월 텀블벅 크라우드펀딩 17억원 DCM벤처스 등

7월 비바리퍼블리카 송금 50억원 KTB네트워크등

7월 펀다 P2P대출 9억 원 더벤처스

7월 뱅크웨어글로벌 솔루션 비공개 Ant Financial (중국)

8월 비모 P2P대출 22억원 옐로금융그룹 등

Source : 플래텀(2015)

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

2) 글로벌 모바일 결제 시장 현황2015년 2분기 기준, 전체 온라인 거래의 28.7%가모바일 디바이스에 의한 거래 이며, 모바일 결제 중 50%이상이iOS 디바이스에 의한 결제임 (Adyen의 글로벌가맹점 기준)

15%

20%

Mobile Device 별 온라인 결제 점유 현황 (%)30% 2013

25%

Windows Mobile

Android Mobile

Android Tablet

20152014

Mobile Device 별 온라인 결제 점유 현황 (%)

6

0%

5%

10%

15%iPhone

iPad

Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

0%

10%

20%

30%Digitalgoods Retail

Mobile Tablet Mobile Tablet$0

25

50

75

100

125

$ 75$ 82

$ 93

$ 115 $ 121

Android mobile iPhone Android tablet iPad Computer

출처 : Adyen Mobile Payment Index July 2015 (2015)

주요산업에대한모바일 결제 비중 (2015 4~6월) Device별 건당 평균 결제 금액 (2015 4~6월)

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

3) 글로벌 P2P대출 시장 현황전세계 누적 대출 규모는 매년 100%이상빠른성장세를 보이고 있으며, 세계 최대 P2P 대출플랫폼 Lending Club은 2015년상반기에 총 대출액 100억달러를 돌파함

전세계 P2P대출총 규모추이 Lending Club P2P대출 추이

$769억$111.6억

7

2013 2014 2015(E)

$49억

$179억

$769억

Source : Bloomberg (2015)

$414억

2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

$76.2억

$32.4억$11.8억

*기말 대출잔액 기준이며, 2015년은 2015년 6월 30일 기준Source : Lending Club (2015)

1. 글로벌 핀테크 주요 현황

4) 글로벌 크라우드 펀딩 현황

전세계크라우드펀딩규모 2014년지역별크라우드펀딩분포$344억

크라우드 펀딩 규모는 매년 100%이상의높은 성장세를 보이고 있으며, 지역별로 북미, 아시아, 유럽 순임또한, 가장 많은 펀딩 분야는 스타트업 자금조달이었으며, 그 뒤로 사회문제, 영화 및 공연 문화, 부동산, 음악 순임

8

2013 2014 2015(E)

$61억

$162억 북미$94.6억

아시아$34억

유럽$32.6억

Source : Massolution (2015) Source : Massolution (2015)

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

1) 결제/송금A. ICT 플랫폼 기업의 간편 결제업 진출이 가속화되고 있음- 2000년대초 eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) 등 e-Commerce 플랫폼 사업자에 의한 간편결제서비스업 진출 활발 (자체서비스 or 인수합병 방식)

- 2014년 10월 Apple의 Apple Pay 출시를 기점으로 삼성전자, Google 등 글로벌 ICT 플랫폼 사업자의 간편결제서비스출시 가속화

- 자사 플랫폼 내 캡티브 유저에 대해 결제 편의성을 극대화함으로써 초기 고객 확보(애플 : 아이폰/아이패드 이용자, 구글 : 안드로이드 이용자, 삼성전자 : 갤럭시/스마트TV 이용자)

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- 2000년대초 eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) 등 e-Commerce 플랫폼 사업자에 의한 간편결제서비스업 진출 활발 (자체서비스 or 인수합병 방식)

- 2014년 10월 Apple의 Apple Pay 출시를 기점으로 삼성전자, Google 등 글로벌 ICT 플랫폼 사업자의 간편결제서비스출시 가속화

- 자사 플랫폼 내 캡티브 유저에 대해 결제 편의성을 극대화함으로써 초기 고객 확보(애플 : 아이폰/아이패드 이용자, 구글 : 안드로이드 이용자, 삼성전자 : 갤럭시/스마트TV 이용자)

e-Commerce 사업자 ICT기반다양한 플랫폼 사업자

-이베이(eBay) : 2002년 PayPal 인수

-알리바바(Alibaba) : 2004년 Alipay출시

-아마존(Amazon) : 2007년 Amazon Payment 출시

-애플(Apple) : 2014년 10월 Apple Pay 출시

-삼성전자 : 2015년 2월 Loop Pay 인수, 8월 삼성페이 출시

-구글(Google) : 2015년 5월 Android Pay 발표

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

1) 결제/송금B. 동종/이업종 간 활발한 제휴- 신용카드사인 Visa, MasterCard, American Express의 핀테크 기업 간 제휴 활발

- 온라인 결제 플랫폼 간 제휴활발

- 온라인 결제 플랫폼 / 이업종 플랫폼 간 제휴 활발

신용카드사 주도 제휴 결제플랫폼 간 제휴 결제 + 이업종 플랫폼

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신용카드사 주도 제휴 결제플랫폼 간 제휴 결제 + 이업종 플랫폼

- Visa-현지 업체와의제휴강화 : Qiwi(러시아), Bharti Airtel(아프리카), AirPay(동남아)

- Stripe 제휴강화 : 영업망/투자참여-삼성페이와제휴체결

- MasterCard-씨티은행과모바일결제 출시제휴-삼성페이와제휴체결

- American Express- Apple Pay에 법인카드 결제 지원- Stripe, Series D 투자참여-삼성페이와제휴체결

- Apple Pay-Square- Apple Pay를 지원하는 비접촉식Square Card Reader 출시예정

- Alipay-Stripe- Stripe의 공개 API의 결제옵션에Alipay 포함

- TransferWise-PrivatBank-우크라이나 최대 시중은행 PrivatBank, TransferWise플랫폼을활용한외화송금서비스 출시

- Pinterest-Stripe/Apple Pay-소셜 미디어 플랫폼 Pinterest의구매기능 ‘Buy it’ 추가

- Stripe, Apple Pay 결제 지원

- MS-PayPal- MS Outlook의이메일 결제(Email Payment) 기능에서 PayPal 결제 지원

- Blackberry-PayPal- Blackberry의 모바일메신저 BBM 사용자 PayPal을 통한송금 지원

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

1) 결제/송금C. 미국의 EMV 전환에 따른 결제 핀테크 스타트업 부상 가능성- 오는 10월 1일부터 EMV 미지원 카드단말기를 사용하는 가맹점이 도난/복제 카드 사고에 대한 배상 책임 전환

- 시장조사기관 Gallup에따르면, 8월 현재 미국 중소상인의 31%만 EMV 단말기 도입à 10/1까지 49%만 EMV 카드단말기 구비 예상

- EMV단말기가 기존 마그네틱 카드단말기보다 비쌈 (마그네틱 단말기 $50~100 / EMV단말기 $100~600)à EMV 지원하는 Square 카드 단말기($49 / 2.75% 결제 수수료)등 새로운 핀테크 기술/제품 가능성

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EMV 현재 도입(31%) EMV 미도입

(69%)

10/1 이후 도입(34%)

10/1 이전 도입(29%)

미국중소상인 EMV 카드단말기준비현황

Source : Wells Fargo/Gallup(2015)

Square의새로운 비접촉식카드단말기

EMV도입계획없음 (21%)

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

2) P2P대출A. 건전성 관련 규제 강화 움직임- 중국

-중국 P2P 대출시장이 급증하면 2014년 기준으로 1,600여개 P2P 대출 플랫폼 등록- 2014년약 300여개의 P2P대출 플랫폼이 폐쇄하면서 지난 3월 최소 자본금 규정 등 규제 마련 계획 중- 이와 별도로 P2P대출 플랫폼의 책임 강화 움직임

- 미국 : P2P 대출 플랫폼에 자발적 대출심사과정 강화요청 및 필요 시 규제 고려

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중국 미국

- P2P대출플랫폼등록 기준 강화 고려 중(3월)- 최소 자본금 3,000만위안으로 규정-대출규모가보유자산의 10배를넘지 못하게 제한

- P2P대출플랫폼의 보증인으로서의 책임 강화- P2P대출플랫폼이 홈페이지나광고 등에서 보증을약속한 경우, 대출플랫폼도담보 책임을 물을 수 있음

- P2P대출플랫폼에대한 새로운가이드라인 제시(7월)-금융사와 IT 회사 간 협력 강화요구-불법기금 조성 단속-투자자보호를 위해 플랫폼 내 모인 투자금을제3 은행에서 위탁

-미국 규제 당국, 규제고려 움직임- 성장하는 P2P대출에대해 개인, 소상공인의 또 다른자금조달 수단으로인정함

- P2P대출로인한 금융 소비자 피해 없도록 P2P 대출사업자의 자발적 심사 강화 요구

- 필요 시 투자자 보호관련한 규제 계획

Source : Crowdfund Insider(2015)

Source : Yahoo Finance (2015)

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

2) P2P대출B. P2P 대출 급성장세 지속- 미국, 영국, 중국을 중심으로 P2P대출 시장 급성장

- 세계 최대 P2P대출 플랫폼 Lending Club 누적 대출액 $100억돌파

- 영국주요 8개 P2P 대출 플랫폼의 2015년 2분기 신규 대출 취급액 5억 파운드 돌파 및세계 최초의 P2P대출 플랫폼 Zopa누적 대출금 10억파운드 돌파

- 2014년말 기준, 중국의 등록 P2P대출 플랫폼 2,000개초과, 누적 대출 금액 기준 약 $480억규모

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- 미국, 영국, 중국을 중심으로 P2P대출 시장 급성장

- 세계 최대 P2P대출 플랫폼 Lending Club 누적 대출액 $100억돌파

- 영국주요 8개 P2P 대출 플랫폼의 2015년 2분기 신규 대출 취급액 5억 파운드 돌파 및세계 최초의 P2P대출 플랫폼 Zopa누적 대출금 10억파운드 돌파

- 2014년말 기준, 중국의 등록 P2P대출 플랫폼 2,000개초과, 누적 대출 금액 기준 약 $480억규모

분기별영국 P2P대출신규 취급액

‘14 4Q ‘15 1Q ‘15 2Q

￡3억 2,806만￡3억 4,616만

￡5억 733만

Source : Peer to Peer Finance Association (2015)

￡4억 5,923만

‘14 3Q

미국주요 온라인대출플랫폼누적 대출 현황

Zopa(영국) Prosper(미국) Lending Club(미국)

$4억 1,626만$15억 4,850만

$116억

Source : 각사 홈페이지(2015)

$40억 +

디엔롱왕(중국)

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

3) 크라우드 펀딩A. 정부 주도 증권형 크라우드 펀딩 활성화움직임- 미국 : Regulation A+ 시행 으로 소액 공모 시장활성화목적 (IPO단계기업의 자금조달 용이성 확보)

- 증권형크라우드 펀딩 규제 및 도입 : 태국, 말레이시아, 인도네시아, 한국, 호주 등

- 크라우드펀딩 관련 법안 시행 및 개정 : 스페인, 이탈리아 등

국가 주요내용

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국가 주요내용

대한민국증권형 크라우드펀딩법 국회 통과- 연간 투자한도및 투자유치한도설정, 크라우드펀딩 플랫폼 사업자 진입장벽 완화등

미국JOBS법의 업그레이드 버전 Regulation A+ 시행- 기업 공개 과정 절차 대폭 간소화, 비인가 투자자도투자 자격 획득, 소액공모한도증가($500만à $5,000만)

호주 증권형 크라우드펀딩 법안 입법 논의

태국 2015년말까지 증권형 크라우드펀딩 플랫폼 최소 하나 이상 승인 계획

말레이시아 아세안(ASEAN)최초로 증권형 크라우드펀딩 플랫폼 승인 계획

인도네시아 초기 단계의 인도네시아 크라우드펀딩 산업 활성화를 위해 규제확립 등 국가 주도로 노력 게획

스페인 증권형 크라우드펀딩법 시행과 함께 Crowdcube스페인 지사 설립

이탈리아 증권형 크라우드펀딩법 개정 : 혁신적 중소기업의 범위 완화등,

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

3) 크라우드 펀딩B. 펀딩 분야의 확대- 과거아이디어 제품, 스타트업 초기 자금조달 수단으로 한정적이었던 크라우드 펀딩 분야가 점차 확장

- 단순 아이디어가 아닌 민주적 법률 문제이나 환경등 공공문제 해결을 목적으로하는 공공분야 크라우드펀딩플랫폼 증가 추세

- 실제, 공공분야에서의 크라우드 펀딩 프로젝트 증가 (프랑스전력공사, 앨라배마 주 등)

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공공분야등 다양한주제로확장하는크라우드펀딩

- 지역사회의 실질적인 법률 활동을지원하기 위해 영국에서 설립한 크라우드펀딩 플랫폼

- 미국 앨리배마 주 상원의원 Paul Sanford는주 예산 확보를세금징수가아닌 공공후원으로 모금하고자GoFundMe에 $3억 프로젝트등록

- 8/28현재 $1,365 모금

- 프랑스전력공사(EDF)는 풍력발전시스템 구축에 필요한 자금 €135,000를크라우드펀딩 프로젝트로모금 성공

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

4) 기타A. 가상화폐 비트코인 활성화 움직임(정부가 적극적으로 개입하여 통화수단으로 활용하는 추세도 확대 중)

- 비트코인 전문업체인 Cubits와 BTCGreece는올해 말까지 그리스 전역에 비트코인 ATM 1,000개이상 설치 계획특히, 하루 최대 현금 인출이 €60로제한되면서 비트코인에 대한관심 증가

- 호주, 비트코인을 상품이 아닌 민간통화로 인정하여 부가세가 아닌 자본세를 부과하기 위한 입법 계획

- 미국, 뉴욕주 비트코인 규제 가이드라인 발표 (BitLicense) 및 시카고 비트코인 센터 설립

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<부가가치세적용 시>

비트코인 구매에서 부가가치세(10%) 발생하고, 비트코인으로재화 구매 시 간접적으로 부가가치세 지불

비트코인 구매 시 세금 발생하지 않으며, 단지 제화구매시에만 부가가치세 지불 (일반 화폐로 거의 유사)

단, 양도세 및 소득세 이슈는 존재

호주, 비트코인민간통화인정움직임

Source : Payment Week(2015)

<자본취득세적용 시>

2. 글로벌 핀테크 주요 동향

4) 기타B. 온라인 자산관리 시장에서의 핀테크 돌풍- 온라인 로보어드바이저 자산관리 서비스를 제공하는 Bettement, 2015년상반기를 기점으로 가입고객 10만 명 및운용자산 $25억돌파

- 경쟁사Wealthfront또한 최소가입금액을 기존의 $5,000에서 1/10 수준인 $500으로낮추면서 초기 가입고객확보에집중

- 스마트폰 기반 무료 주식중개서비스 Robinhood, $5,000만투자 유치 성공하면서 Android 버전 출시 및해외진출(호주)

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- 온라인 로보어드바이저 자산관리 서비스를 제공하는 Bettement, 2015년상반기를 기점으로 가입고객 10만 명 및운용자산 $25억돌파

- 경쟁사Wealthfront또한 최소가입금액을 기존의 $5,000에서 1/10 수준인 $500으로낮추면서 초기 가입고객확보에집중

- 스마트폰 기반 무료 주식중개서비스 Robinhood, $5,000만투자 유치 성공하면서 Android 버전 출시 및해외진출(호주)

$2.5B

$1.2B

100,00060,000

2014년말 2015년상반기 2014년말 2015년상반기

온라인로보어드바이저 Betterment의성장세

<누적가입고객 수> <운용자산규모>

Source : Tech Crunch (2015)

무료주식중개서비스 Robinhood의 성장

$50M / $66M

$

Source : Robinhood (2015)

3. 국내 핀테크 산업에 대한 시사점

3. 국내 핀테크 산업에 대한 시사점

1) 결제 중심 핀테크 시장 급성장- 기존온/오프라인 플랫폼 활용을 극대화할 수 있는 핀테크 분야à 결제 부문

- 2014년 10월모바일 메신저 플랫폼 카카오톡을 기반으로 한 다음카카오의 카카오페이를 시작으로 2015년들어서플랫폼 사업자에 의한 간편결제 서비스 속출

- 카카오페이를 비롯한 페이코, 케이페이 등 온라인 플랫폼 기반의 간편결제 서비스 대부분 결제 프로세스 유사à ‘온/오프라인 가맹점을 얼마나 확보하느냐’가 주도권확보의 관건

온라인 플랫폼 주도 커머스플랫폼 주도 기타플랫폼

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온라인 플랫폼 주도 커머스플랫폼 주도 기타플랫폼

-카카오페이 (다음카카오)- 2014-09-05 출시-다음카카오 O2O서비스와연동 특징

-페이코 (NHN엔터테인먼트)- 2015-08-01 출실- CJ몰, 현대H몰, 위메프등 10만여 개온라인가맹점을확보특징

-네이버페이(NHN)- 2015-06-25 출시-네이버아이디로결제, 충전, 적립, 송금까지가능

-옐로페이(인터파크)- 2012-05-10 출시-휴대폰번호만으로신용카드후불결제

-스마일페이(이베이코리아)- 2014-04-01 출시-옥션, 지마켓등에사용

- SSG페이(신세계)- 2015-07-23 출시-충전식/후불결제모두지원

-시럽페이(SK Planet)- 2015-04-06 출시- 11번가의 모든쇼핑채널 적용되는웹기반간편결제

-페이나우(LG유플러스)- 2013-11-18 출시-비밀번호 6자리입력하면 간편결제

-케이페이(이니시스)- 2014-12-04 출시- KG이니시스의 10만 여 가맹점에서자유롭게사용

-삼성페이(삼성전자)- 2015-08-20 출시-마그네틱과 NFC를 넘나드는호환성

3. 국내 핀테크 산업에 대한 시사점

2) 다양한 형태의 제휴/인수합병- 초기투자가 높은 핀테크 서비스 특성상 단기간에 안정적인 서비스 구축 불가

- 비금융회사의가장 빠른핀테크 진출 방식은 전략적 제휴/인수합병à PayPal의 송금 진출(Braintree, Xoom인수), 삼성전자의 모바일 결제 진출(Loop Pay 인수)à Pinterest의커머스 확장(Apple Pay, Stripe와제휴)

- 아직간편결제 등 핀테크 분야에 진출하지 못하는 국내 플랫폼 사업자 주도의 전략적 제휴/인수합병 가능성(예 : IBK기업은행의 핀테크 스타트업 지원 사업 등)

- 핀테크 경쟁 심화에따른 결제, 송금, P2P대출 등 다양한 분야의 핀테크 스타트업 연합 모델 출현 가능성(≒옐로모바일방식 Exit 전략)

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- 초기투자가 높은 핀테크 서비스 특성상 단기간에 안정적인 서비스 구축 불가

- 비금융회사의가장 빠른핀테크 진출 방식은 전략적 제휴/인수합병à PayPal의 송금 진출(Braintree, Xoom인수), 삼성전자의 모바일 결제 진출(Loop Pay 인수)à Pinterest의커머스 확장(Apple Pay, Stripe와제휴)

- 아직간편결제 등 핀테크 분야에 진출하지 못하는 국내 플랫폼 사업자 주도의 전략적 제휴/인수합병 가능성(예 : IBK기업은행의 핀테크 스타트업 지원 사업 등)

- 핀테크 경쟁 심화에따른 결제, 송금, P2P대출 등 다양한 분야의 핀테크 스타트업 연합 모델 출현 가능성(≒옐로모바일방식 Exit 전략)

인수합병형태의핀테크 신규 진출 핀테크스타트업얼라이언스형태의제휴

결제

송금

P2P대출크라우드펀딩

보험관리

증권관리금융지주피인수기업

결제

크라우드펀딩

P2P대출

피인수기업의 지분투자 및 인수 금융지주스타트업의 지분교환방식 인수

3. 국내 핀테크 산업에 대한 시사점

3) 인터넷 전문은행발(發)온라인 자산관리 서비스 혁신- 2015년 9월말 1~2개의 인터넷전문은행 예비인가 예정

- 현재수면 위에드러난3개 컨소시엄의 구성이 모두 ICT/커머스플랫폼+은행+기타금융사 형태로 각 컨소시엄마다차별성이 필요한 상태

- 플랫폼 캡티브 유저에 보다 많은 혜택을 주는 수신/여신 상품으로 차별화 한계à 비즈니스 모델의 혁신 가능성, 즉 비교적 미개척 분야인 온라인 자산관리 분야에서의 혁신 가능성

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1) 다음카카오주도 컨소시엄

2) KT 주도 컨소시엄

3) 인터파크 주도 컨소시엄

• 다음카카오, 한국투자증권, KB국민은행 등• 카카오톡을중심으로 ICT 플랫폼 상 캡티브유저 보유

• 인터파크, IBK기업은행, 웰컴저축은행, SK텔레콤, NHN엔터테인먼트 등

• 전자상거래, 통신, 엔터테인먼트 등 다양한캡티브 유저 보유

• KT, 교보생명, 우리은행 등• KT, BC카드를 중심으로통신/금융 캡티브유저 보유

빅데이터 기반 금융상품 추천/판매 서비스• 초기 참여사업자 플랫폼 내 캡티브 유저 성향분석 (통신, 커머스 등)

• 펀드슈퍼마켓의 업그레이드 버전으로 사용자의성향에따른 예금, 카드, 보험, 대출 추천

알고리즘기반 자산관리 서비스

• 일부 생명보험사 변액보험 상품의 경우 목표수익률 달성히 자산비중을 재배분 하는 등 초보적 수준 자산관리 서비스 제공

• 사전에 고객이 설정한 조건에 따라 투자포트폴리오(펀드, 채권, 예금 등)를 변경하는수준 이상 자산관리 서비스

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