Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

Российский рынок RTB

в 1 половине 2013 года

Сентябрь, 2013 год

о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013

2

Оглавление

Введен е ...................................................................................................................................................... 3

М рово р но ........................................................................................................................................... 4

о я. Ц фр , фа т , прогноз ............................................................................................................... 8

Что про ход т? ...................................................................................................................................... 8

Кто по упает? ........................................................................................................................................... 8

Кто продает? .......................................................................................................................................... 10

От уда данн е для таргет рован я? .................................................................................................. 11

Что в упает я почем? ...................................................................................................................... 12

Ка е проблем ? .................................................................................................................................. 13

Что в будущем? ...................................................................................................................................... 14

Соб т я 1 полугод я 2013 года в о ............................................................................................... 15

Пр ложен е. Схема RTB-р н а о ................................................................................................... 17

Участники рынка ................................................................................................................................ 17


3

Введение

По данн м ледован я AdEx Benchmark 20121, опубл ованном IAB Europe, о я зан мает

четвертое ме то в Европе по объему р н а онла н-ре лам (1,6 м лл арда евро в 2012 году).

Наша трана продемон тр ровала впечатляющ годово ро т в 34%. Дале о не по леднее ме то

ред дра веров этого ро та заняло разв т е programmatic buying. В прошлом году определ л ь

о новн е гро р н а RTB, в о тав отор х вошл пра т че в е рупн е нтернет-

омпан . Се ча больш м нтере ом на ро р но мотр т Запад, это обещает тать

важн м толч ом для дальне шего разв т я.

В то время а западн р но RTB уже прошел тад ю тановлен я, ро р но то т на

ее пороге. От тавая в разв т на не оль о лет от США Европ , м меем в е шан

преодолеть это от таван е у оренн м темпам . На опленн оп т готов е технолог че е

проду т позволяют уже е ча работать на полн х мощно тях. Дело за ро м

площад ам , отор е по а о торожно отно ят я в тавлен ю воего траф а на от р т е

торг , ре ламодателям , отор м пред то т пр в нуть ново модел за упо .

По оцен ам э пертов, по тогам прошедшего полугод я р но RTB в о перешагнул через

отмет у в 0,4 м лл арда рубле ажд м варталом демон тр рует уверенн ро т. В онце

прошлого года, об уждая прогноз разв т я р н а RTB в о на 2013 год, э перт ошл ь

на редневзвешенно оцен е в 50 м лл онов долларов. Он ход л з того, что доход от

ре лам , реал зованно через ау ц он в реальном времен могут о тав ть о оло 5% р н а

мед но ре лам . Оправд вают я л х ра чет ? Что нового про зошло за полгода, а е

намет л ь тренд а е западн е гро обрат л вн ман е на ро р но RTB? М

по тарал ь ответ ть на эт вопро во втором по чету «Обзоре р н а RTB в о ».

Пр подготов е обзора м пользовал об твенн оп т э плуатац проду та ADFOX SSP,

зарубежн е ледован я обзор , матер ал СМИ, а та же омментар мнен я уча тн ов

ро ого р н а. Благодар м за уча т е в ледован э пертов р н а нтернет-ре лам ,

в ча тно т о нователя омпан «Каванга» Сергея Журавлева, генерального д ре тора

омпан HubRus Олега Назарова-Брун генерального д ре тора омпан Targetix Дм тр я

Че лова.

1 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high

http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high


4

Мировой рынок

М рово р но мед но ре лам продолжает уверенно ра т . По данн м eMarketer, в 2013 году в США объем р н а до т гнет 17,6 млрд долларов. О новн м гро ам в тупают Facebook (2,18 млрд долларов в 2012 году) Google (2,26 млрд в 2012 году). Агент тво отмечает, что в этом году Facebook должен превзо т Google, в том ч ле благодаря потенц ально ле Facebook Exchange (FBX), – платформе, оторая позволяет ре ламодателям по упать ре ламу по ау ц онно модел 2. В марте 2013 года Facebook в люч л в нвентарь его RTB- ерв а Facebook Exchange по аз ре ламн х объявлен в ново тно ленте пользователе ет . В то же время в мае 2013 года Google запу т л альфа-вер ю воего об твенного RTB- ерв а Open Bidder3. Ка п шут ам разработч , над оздан ем платформ он работают уже больше года, главное ее пре муще тво – оро ть проведен я ау ц онов от л а тем . По оцен е Adform, 2015 году м рово р но RTB в ра тет до 20 млрд долларов4. Сам м пр б льн м для RTB о тают я р н Северно Амер . По оцен е eMarketer, р но RTB в США в 2012 году о тав л 1,95 м лл арда долларов, доля в общем р н е ц фрово ре лам – 13%. Прогноз на 2013 год – 3,36 м лл арда 19%5. В eMarketer ч тают, что 2014 год танет годом зрело т р н а, его ро т взр вн м темпам пре рат т я. Над по ом нов х путе монет зац егодня работают в е оц альн е ерв , е л доход Facebook Twitter уже заметн , то Foursquare наход т я л шь в начале пут . Геоло ац онн ерв недавно начал отрудн че тво c омпан е Turn, в рам ах оторого Foursquare позволяет пользовать данн е о ме тонахожден (location data) для ретаргет нга на друг х а тах. Данн е о ме тоположен , полученн е моб льн х у тро тв, ч тают я на более точн м для ре ламного таргет нга. По ловам ру овод теля одно з омпан , работающ х данн м пользователе , об чно цена олеблет я на уровне от 0,5 до 1,5 доллара за т ячу по азов, а пр пользован нформац от Foursquare цена до т гает п а6. В 2013 году на перв план на в ех западн х р н ах RTB в м ре в шл тр нов х направлен я:

o он ол дац я рупн х гро ов р н а, владеющ х данн м о во х пользователях o пользован е RTB в моб льно ре ламе o пользован е RTB в в деоре ламе в нтернете

Издатели объединяются для продажи аудитории через аукцион

2 http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769

3 http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05

4 http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/

5 http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783

6 http://www.cossa.ru/articles/152/46909/

http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769

http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05

http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/

http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783

http://www.cossa.ru/articles/152/46909/


5

На Западе, где технолог RTB – это уже не поле для э пер ментов, а проверенн путь заработ а, здател в е чаще оздают in-house решен я, поро объед няя ь для этого в ет . Напр мер, об твенная еть Ad.com е ть у AOL, в не ред прочего продает я траф The Huffington Post TechCrunch. 19 юня 2013 года пять рупне ш х мед а- омпан Дан объед н л ь в Danish Publisher Network для овме тно продаж ре лам по RTB-модел . Охват ауд тор о тавляет 60% на елен я тран . Альян предлагает данн е о во х пользователях ре ламн нвентарь. В Ав трал нтернет- здан я Mi9, Yahoo!7, Fairfax Media News Limited в наш вают план по оздан ю об твенно ре ламно ет в прот вове Google. Издан я желают ам продавать таргет рованную ре ламу по модел RTB в надежде получ ть более в о доход. ечь дет о 876 м лл онах долларов в егменте мед но нтернет-ре лам . Сов ем недавно о планах запу а глобально ре ламно ет объяв л международн мед ахолд нг News Corp7. Через ед ную б ржу ре ламодател могут по упать траф на более полу отне нтернет моб льн х площад ах, пр надлежащ х холд нгу. В х ч ле етев е вер Wall Street Journal, Times New-York Post. Пр этом для техн че о реал зац пользовал ь не об твенн е разработ , а р ночное решен е омпан Rubicon Project.

Мобильная реклама взлетела благодаря RTB 19 апреля 2013 года моб льная ре ламная еть Flurry запу т ла автомат з рованн ерв Flurry MarketPlace, работающ по технолог RTB8. На егодняшн день Flurry обе печ вает от рут у моб льно ре лам в объеме 1,3 тр лл она по азов ежеме ячно, охват вая ауд тор ю больше м лл арда пользователе мартфонов планшетов. Серв позволяет у танов ть необход м таргет нг то мо ть по аза ре лам л де тв я, а размещен е ре лам в пр ложен ях проход т по модел RTB. Серв являет я ча тью SSP-платформ AppSpot, та же пр надлежаще Flurry. Главн м пре муще твом Flurry MarketPlace являют я данн е о пользователях по в ему м ру, отор е бережно об рал ь в течен е мног х лет. Сегодня 50% доходов моб льно ре ламно ет Nexage пр ход т от RTB. Доля RTB в продажах онла н-ре лам в 2013 году о тав т 15%, а в 2014 по прогнозам о тав т 40%. 1 юля 2013 года ре ламная еть Airpush запу т ла об твенн RTB- ерв AirDSP9 для проведен я моб льн х ре ламн х ампан . Сво м главн м пре муще твам Airpush ч тает ол че тво партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX, Smaato), более 5000 ре ламодателе от р т API, позволяющ лег о тью нтегр ровать в е элемент управлен я ампан ям в об твенн е нтерфе пр ложен я. Изра ль ая моб льная ре ламная платформа Jamptap в его за полгода работ об твенно DSP-платформ по азала RTB-ре ламу 440 м лл онам челове , 171 м лл он з отор х – амер анц . Платформа б ла запущена о енью 2012 года, ее о новн м партнерам егодня

7 http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970

8 http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real-

time/ 9http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+

Capability/8600792/story.html

http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970

http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real-time/

http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real-time/

http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+Capability/8600792/story.html

http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+Capability/8600792/story.html


6

являют я Burstly, Mobclix, MoPub, Nexage Smaato. В авгу те 2013 года омпан ю пр обрела ре ламная еть Millennial Media.

©BI Intelligence

10

Видео-реклама растет, RTB помогает росту По данн м Forrester Research, оторое провело ледован е по за азу агент тва онла н-в деоре лам SpotXchange, доля RTB в общ х продажах в деоре лам в США в 2014 до т гнет 24,7% л 1,14 млрд долларов11. В 2012 году доход RTB на р н е онла н-в деоре лам в США о тавлял 402 м лл она долларов, в 2013 году о тавят 686 м лл онов. И ледован е по азало, что RTB тал ам м б трора тущ м егментом р н а онла н-в део ре лам . о т в 2012 году по равнен ю 2011 о тав л 100%, а в 2013 году RTB в в део пр бав т еще 70%, дв гая ве ь р но в део-ре лам вперед. По пр знан ю э пертов, ре лама в онла н-в део являет я важно ча тью мед а-м а, дополняя ампан на ТВ. И большое вл ян е на эту тенденц ю о аз вает менно возможно ть от ать необход мую ауд тор ю в ет . 17 апреля 2013 года омпан м рово л дер в фере у луг дата-центров передач данн х Equinix рупне шая незав мая платформа онла н-в део ре лам BrightRoll пред тав л RTB-платформу VideoRTB+ для продаж в деоре лам по модел RTB12. Компан уверен , что р но ре лам в в део ож дает ерьезн ро т за чет алгор тм зац за упо , надежное техн че ое решен е для проведен я онла н-торгов в это туац про то необход мо. Главн м пре муще твом воего решен я ч тают оро ть от л а тем проведен я ау ц онов.

10

http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55 11

http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en 12

http://www.equinix.com/company/news-and-events/press-releases/brightroll-and-equinix-introduce-video-advertising-industrys-fastest-real-time-bidding-solution/

http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55

http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en




7

В о , не мотря на то, что в део егмент унета не оль о замедл л ро т в по леднее время, р но в деоре лам по-прежнему демон тр рует знач тельную д нам у. По оцен е Gazprom-Media Digital Анал т че ого центра «В део Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугод 2013 года затрат омпан на в деоре ламу в ро л на 60-75%, до 0,9-1 млрд рубле . Прогноз на 2013 год о тает я не зменн м: затрат ре ламодателе на в деоре ламу в унете о тавят 2,5-3 млрд рубле 13.

13

http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx

http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx


8

Россия. Цифры, факты, прогнозы

Что происходит?

По под четам Comscore, егодня в о на ч т вает я более 61,3 м лл она ун альн х

пользователе нтернета в возра те 15 лет тарше14. По данн м ФОМ на о ень 2012 года,

ме ячная ауд тор я нтернета в о о тавляет 61,2 м лл онов челове тарше 18 лет — это

более 52% в его овершеннолетнего на елен я тран . Тр четверт з н х (47 м лл онов

челове ) в ходят в еть ежедневно. В реднем, по оцен ам АЭК, ажд пользователь провод т

в ет 100 м нут в день. IAB Europe назвал о ю четверт м р н ом в Европе по объему

вложен в нтернет-ре ламу15.

2012 год в ро ом егменте р н а нтернет-ре лам прошел под зна ом RTB. Соб твенн е

RTB- ерв запу т л пра т че в е рупне ш е гро р н а, пер пе т в нов х

технолог а т вно об уждал на онференц ях, в тон о тях нтернет-ау ц она разобрал ь

журнал т , а ре ламодател начал задавать во м агент твам вопро : то т л попробовать?

Но пр пов еме тном нтере е а т вн м де тв ям переход л дале о не в е. Совершенно

очев дно, что на тарте ново хем продаж траф а ложно т не збежн .

о р но уще твенно отл чает я от западного. Л д рующее ме то на нем зан мают

ме тн е гро , отор е трад ц онно работают по пр в чно модел реал зац мед ного

нвентаря по ф рованно цене. Площад пр в л продавать ре ламу напрямую заранее

знать, оль о он могут заработать за ледующ ме яц. е ламн е агент тва пр в л

напрямую эту ре ламу за упать, брон руя размещен я наперед. Чтоб о ознать ф нан ов е

пре муще тва онла н-ау ц онов пр нять новую хему работ , требует я время. Именно этому

«пр нят ю» по вящен 2013 год.

RTB в о работает пр но т перв е деньг . По э пертно оцен е, объем р н а о тавляет

о оло 0,4 м лл арда рубле за первое полугод е 2013 года. Но по а л шь ед н ц з ч ла

прем альн х площадо в тавляют на ау ц он во траф л шь немног е ре ламодател

тратят на алгор тм з рованн е за уп уще твенн е деньг . И лючен е о тавляют разве что

ретаргетер , отор е по а форм руют о новную ча ть ре ламн х бюджетов на этом р н е.

Пом мо ме тн х гро ов, ро траф нтере ует рупне ш х западн х ретаргетеров:

напр мер, уже от р л оф в о myThings Sociomantic.

Кто покупает?

По данн м Google, в о ретаргетер в упают в ше 75% траф а в AdX, 15% пр ход т я на

ре ламн е ет меньше 10% о тает я на долю DSP ре ламн х агент тв. В это же время в США

14

http://ria.ru/society/20130422/933951604.html 15


http://ria.ru/society/20130422/933951604.html



9

DSP в упают о оло 40%, почт толь о же пр ход т я на ет немног м больше 20% - на

ретаргетеров16.

но DSP в о е ча пред тавлен не оль м рупн м ме тн м гро ам , западн м

платформам больш м ол че твом мел х по упателе . Западн е платформ пр ходят на

р но благодаря рупн м ре ламн м агент твам.

DSP, работающ е на ро ом р н е:

o Adnologies

o AdSniper

o Appnexus

o Begun

o Crimtan

o Criteo

o Doubleclick bid manager

o Hubrus

o Kavanga

o Konverta

o MediaMath

o Mythings

o Rutarget

o Soloway

o Sociomantic

o Targetix

o Turn

o Video International

Крупн е ре ламодател , а на Западе, дут по пут оздан я об твенн х технолог для

за уп ау ц онного траф а. В та ую « об твенную технолог ю» в тоге преврат ла ь

платформа Data Mind, оторая значально б ла анон рована а незав мая DSP, но через год

уще твован я тала подразделен ем ТКС-бан а. Само тоятельно за упают я рупн е

нтернет-магаз н , напр мер, Lamoda. Можно азать, что на р н е форм рует я нов егмент

In-house DSP.

In-house DSP на р н е о :

o Lamoda

o DataMind (ТКС)

o Xplosion Interactive (Otto Group)

о р но , на щенн платеже по обн м пользователям , пр вле ает вн ман е

западн х гро ов. Согла но ледован ю Data Insight, в 2012 году ро яне оверш л от 5 до 8

16

http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf



10

м лл онов по упо в но транн х нтернет-магаз нах на общую умму 1,3 м лл арда

долларов17.

Сред о новн х дра веров разв т я р н а RTB э перт наз вают ре ламн е агент тва,

отор е должн в бл жа шее время пере т более а т вн м де тв ям. Та а головн е

оф мног х рупн х етев х агент тв находят я на Западе уже вов ю пользуют я

пре муще твам programmatic buying, а т вное ра про транен е алгор тм з рованн х по упо

в о л шь вопро времен .

Для агент тв RTB та же не ет во пре муще тва. Теперь у н х е ть возможно ть лег о за упать

ед ную целевую ауд тор ю на а тах разн м ре ламн м платформам . Но егодня, даже

в упая ауд тор ю у DSP, он тарают я по тар н е «по тав ть бронь» уп ть па етом

в гранн е на ау ц оне по аз .

Именно нехват а вал ф ц рованн х пец ал тов на тороне ре ламодателе во многом

тормоз т разв т е р н а RTB в о . еш ть проблему может проведен е обучающ х

меропр ят для отрудн ов агент тв, в рам ах отор х он могут узнать о пец ф е

автомат з рованн х за упо о новн х пр нц пах работ н м .

Е л говор ть непо ред твенно о ре ламодателях, отор е уже э пер мент руют

programmatic buying в о , по ловам агент тв DSP, ред н х преобладают омпан з

атегор автомоб л , недв ж мо ть, ф нан e-commerce.

Кто продает?

Площад по а тоже полн опа ен . В то время а на западе во траф через RTB реал зуют

прем альн е онтентн е а т , в о мног е площад переж вают за охранно ть во х

данн х. Конечно, можно не передавать полн е веден я о по азах, в тавляем х на ау ц он. Но

это пал а о двух онцах – анон мн траф цен т я уда н же, , р вая данн е о онечно

тран це, пабл шер р уют уще твенно н з ть объем за упо .

По оцен е Артема Паршенцева, озвученно на онференц eTarget, доля анон много траф а на

площад ах Google в о – о оло 60%, тогда а в США этот по азатель не прев шает 20%18.

В то же время друго подход орган зац продаж траф а через ау ц он предлагает ADFOX,

где веден я о в тавляемом на торг по азе передают я в полном объеме, доля анон много

траф а м н мальна. Через SSP продает я люч тельно прем альн траф до таточно

в о о м н мально за упочно то мо тью. Именно в о е м н мальн е цен

пользуют я площад ам для н жен я р ов потер доходов. Пр этом владельц а тов

меют р чаг опт м зац доходов за чет у танов м н мально цен , уровня прозрачно т

траф а руга по упателе .

17

http://www.datainsight.ru/ecommerce2012 18


http://www.datainsight.ru/ecommerce2012



11

На ро ом р н е в аче тве SSP е ча работают:

o ADFOX

o AdRiver

o Begun

o Between Digital

o DoubleClick AdExchange

o OpenX

o Republer

o Янде

Игро обе печ вают ово упн объем о оло 6 м лл ардов по азов, до тупн х по прото олу

RTB, в неделю19. В бл жа шее время об твенн м SSP-решен ям план руют в т еще

не оль о гро ов, напр мер, «Каванга» о во м SSP- ерв ом Republer.

Потенц ал ро ого р н а автомат з рованно продаж траф а о тает я про то огромн м.

По оцен ам, на егодняшн день ро е ad-serving тем обе печ вают еже уточн

объем по азов не меньше 3 м лл ардов, ощут мая ча ть отор х может б ть потенц ально

в тавлена на торг . Л дерам р н а внешн х технолог для управлен я ре ламо являют я

AdRiver ADFOX, плю об твенн е технолог е ть рупне ш х нтернет-прое тов, та х а

«Янде », «Одно ла н » «В онта те».

Откуда данные для таргетирования?

В о данн м , а во в ем м ре, ра полагают рупне ш е нтернет- ерв оц альн е

ет – «Янде », Google, « амблер», Mail.ru, VK Facebook. До туп эт м данн м для друг х

гро ов ра не огран чен, та а баз проф ле пользователе пользуют я ам м

омпан ям , отор е еще в прошлом году в шл на р но RTB.

Друг е гро для получен я third-party data пользуют я у лугам уще твующ х по тавщ ов,

отор х можно раздел ть на две групп :

1) омпан , обладающ е данн м предо тавляющ е х для пользован я в

таргет рован ре лам (Data Suppliers);

2) омпан , агрег рующ е данн е по тавщ ов для форм рован я водн х проф ле на

о нован не оль х точн ов (DMP).

Сред омпан , предо тавляющ х данн е для решен я задач по таргет рован ю ре лам :

Data Suppliers:

o AddThis

o Adex

19

http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf

http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf


12

o Liveinternet

o Pluso

o uLogix

o Visual DNA

DMP:

o Aidata.me / Loger

o Auditorius

o Lotame

o Visual DNA

o Video International

Что выкупается и почем?

Сам популярн в о формат 240х400 вполне ож даемо тал ам м в упаем м

форматом на RTB-ау ц оне. Почт 70% по азов, в гранн х на торгах, б л реал зован через

этот формат. Следующ м по популярно т являет я формат 728х90 300х250, отор е л д руют

на европе ом р н е RTB.


13

Ка е формат в упают я на р н е Европ :

Сам популярн формат 240х400 демон тр рует ам в о CPM.

Какие проблемы?

Сегодня пр в о х темпах разв т я р н а RTB в о в е же в деляют я определенн е

фа тор , отор е тормозят ро т. О новн е з н х:

o площад боят я за данн е о вое ауд тор ;

o агент твам в годно работать по- тарому;

o по упател толь о нач нают э пер мент ровать;

o не ов ем понятно, то а е данн е готов по тавлять;

o не до онца определен модел ценообразован я, тандарт механ зм вер ф ац

аче тва.


14

Что в будущем?

Э перт пред аз вают, что в 2013 году RTB о тав т от 2 до 5% от объема р н а мед но

ре лам . Те ущ год необход м а ре ламодателям, та площад ам для о ознан я плю ов

ново хем за упо . Техн че ау ц онная тема в о уже готова работать в полную

лу, но уча тн р н а трудом от аз вают я от пр в чн х моделе в пользу незна ом х

хем негарант рованн м уровнем дохода.

Дальне ш е прогноз уда более опт м т чн . Серге Журавлев, о нователь омпан

«Каванга» ч тает, что в 2014 году RTB за мет уже 10% р н а мед но ре лам . По ле первого

года разв т я, огда новому егменту р н а нужно б ло дв нуть я нулево отмет , разв т е

по дет гораздо более в о м темпам .

Согла ен н м генеральн д ре тор DSP Hubrus Олег Назаров-Брун . Он уверен, что

ро р но будет разв вать я б трее, чем р но США, потому что «про оч т» не оль о

этапов. В е необход м е проду т уже пр думан , ро м пец ал там нужно толь о

«внедр ть» х в голов л ентов. По оцен ам Олега, за два года ро р но про дет путь

пят лет на западе до т гнет дол в 30% за уп через RTB от мед н х бюджетов.

Более о торожн е прогноз дает международная омпан я Aegis Media, оторая в мае этого года

от р ла в о технолог че ую платформу по за уп е digital-ре лам по модел RTB AMNET.

Генеральн д ре тор AMNET К р лл Ч тов, в тупая на онференц ИФ ве но 2013 года,

озвуч л прогноз, по оторому 2015 году ро р но RTB будет о тавлять 15% от

мед но ре лам .

В 2013 2014 году, наряду от р т м ау ц оном между не оль м DSP, на ро ом р н е

начнут я перв е шаг по пользован ю programmatic direct за упо . Эта технолог я

подразумевает продажу траф а одному по упателю вне ау ц она, но пользован ем тех же

технолог тандартов, что пр ау ц оне. Programmatic direct позволяют агент твам DSP

пользовать хему RTB-за упо , работая по прямому договору площад ам .


15

События 1 полугодия 2013 года в России

Январь

Оператор еле т вно ре лам «Солове » подвел тог 2012 года, оборот омпан до т г 500

м лл онов рубле . Одн м з важне ш х об т ушедшего года в «Соловье» бурное разв т е

технолог RTB в о . еал зовав под лючен е по прото олу RTB Google Double Click Ad

Exchange ADFOX SSP, «Солове » позвол л во м ре ламодателям размещать баннер в

ре ламно ет Google, на а тах холд нга SUP Media мед а-агент тва +Sol. Пр этом, на в ех

под люченн х площад ах возможно пользован е поведенче х таргет нгов «Соловья»20.

Март

Интернет- омпан я Tinkoff Digital запу т ла в о моб льную платформу MadNet,

по троенную на технолог RTB. По ловам ру овод тва омпан , у нее уже б л договора

Google DoubleClick Ad Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix Hunt Mobile Ads.21

Фонд Russian Ventures AIData запу т л DMP Loger. По ловам оздателе , платформа Loger

являет я незав мо , то е ть не вход т н в од н з топ-10 мед а-холд нгов, что не

огран ч вает тему в в боре точн ов данн х.22

Апрель

Фонд iTech Capital нве т ровал 3,5 м лл онов долларов в ре ламную платформу Garpun. По

нформац пре - лужб , нве т ц б л направлен на нтен ф ац ю разработ , а

та же автомат зац ю дополн тельн х аналов онла н-мар ет нга, в ча тно т , RTB.23

е ламная еть «Каванга» оздала новую омпан ю Republer. Sell Side Platform (SSP) позвол т

площад ам продавать траф на ау ц онн х торгах в реж ме реального времен . Генеральн м

д ре тором Republer назначен Дм тр Главац . В на тоящее время платформа работает в

те товом реж ме.24

Запущена в оммерче ую э плуатац ю незав мая ре ламная DSP-платформа Hubrus.

Техн че м партнером по тавщ ом технолог в туп ла омпан я Iponweb.25

20

http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462 21

http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982 22

http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html 23

http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html 24

http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html 25

http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml

http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462

http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982

http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html

http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html

http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html

http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml


16

Май

Венчурн фонд Prostor Capital нве т ровал в омпан ю CPAExchange – автомат з рованн

ерв для размещен я онла н ре лам по модел CPA (cost per action). По тогам дел доля

Фонда в омпан о тав ла 25%. Объем нве т ц не ра р вает я. Полученн е нве т ц

б л направлен на доработ у RTB- тем целью пов шен я онвер , а та же на по уп у

траф а.26

Июнь

Международная ре ламная группа Aegis Media запу т ла в о тему по уп ре лам ,

оторая по аз вает я пользователям в реж ме реального времен . азработала платформу RTB

омпан я Amnet (вход т в Aegis), ее уже пользуют ре ламодател в США, Вел обр тан ,

Герман , Франц друг х транах.27

26

http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml 27

http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya

http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml

http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya


17

Приложение. Схема RTB-рынка России

Участники рынка


18

Профиль: Data Suppliers

AddThis – популярная оц альная нтернет-платформа, а та же рупн по тавщ

данн х для р н а нтернет-ре лам . аботает 2006 года, егодня предлагает

ре ламодателям, пабл шерам брендам мощн е про т е в пользован ерв

технолог для вза моде тв я потреб телям .


ADEx – платформа для предо тавлен я таргет-данн х. С 2009 года зан мает я бором

предо тавлен ем непер он ф ц рованн х данн х о пользователь о а т вно т для

пользован я в ре ламн х целях.

Профиль: SSP, AdServer, Retargeting

ADFOX работает на р н е 2005 года. Компан я пец ал з рует я на разработ е

предо тавлен в аче тве ерв а незав м х технолог для управлен я, онтроля анал за

эффе т вно т нтернет-ре лам . В ноябре 2012 года в шла на р но RTB от р ла для

оммерче ого пользован я об твенную платформу для опт м зац доходов от размещен я

ре лам на нтернет-ре ур ах ADFOX SSP.

Профиль: DSP

Компан я б ла оздана в 2006 году в Герман . Се ча это одна з ведущ х незав м х

европе х омпан , зан мающ х я ре ламо на о нове пользователь х данн х. В ар енале

Adnologies большо пе тр проду тов для нтернет-площадо , агент тв ре ламодателе .


19

Профиль: DSP, AdServer

С тема управлен я нтернет-ре ламо AdRiver начала вою работу в марте 2001 года егодня

являет я одн м з л деров ро ого р н а технолог че х решен в обла т онла н-

ре лам . В на тоящее время омпле программного обе печен я AdRiver обе печ вает более 2

м лл ардов по азов ре ламн х модуле ежедневно. AdRiver вход т в группу омпан Internest.

Профиль: DSP

AdSniper - это тема автомат з рованно по уп ре лам орре ц е цен в реж ме

реального времен в оответ тв результатам ре ламно ампан .

Профиль: DMP

Aidata.me - data management platform, оторая работает на р н ах о , СНГ, Браз л Юго-

Во точно Аз . Компан я зан мает я егмент рован ем передаче оц о-демограф че х

поведенче х данн х. азл чн е ре ламн е платформ , пользующ е данн е

Aidata.meобе печ вают 100 м лл онов таргет рованн х по азов в день.

Профиль: Trading Desks

AMNET (Aegis Media) предо тавляет у луг по за уп е продаже ре лам по модел ау ц она в

реальном времен (RTB), что обе печ вает по троен е более эффе т вн х ампан для

л ентов ма мально таргет рованн подход доне ен ю ообщен я потреб телям. Сред

партнеров AMNET — ведущ е глобальн е RTB- гро : Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV

друг е. В о работает мая 2013 года.


20

Профиль: DSP

AppNexus – б трора тущая технолог че ая омпан я, пец ал з рует я на онла н-ре ламе в

реж ме реального времен . В ч ло рупне ш х л ентов вход т Microsoft. В январе 2013 года

омпан я объяв ла о получен раунда ф нан рован я на умму 75 м лл онов долларов.

аунд б л возглавлен омпан е Tehnology Crossover Ventures пр уча т Venrock Tribeca

Venture Partners.

Профиль: Trading Desks, DMP

Прое т б л запущен в ноябре 2012 года. Auditorius егодня работает а TradingDesk в ро о

э о теме RTB.

Профиль: DSP, SSP

Компан я Begun — перв ро ерв онте тно ре лам оплато за результат

ау ц онн м ценообразован ем. Позволяет провод ть в реж ме «одного о на» ре ламн е

ампан на а тах-партнерах, во в ех рупне ш х по ов х темах унета, а та же во

внешн х ре ламн х ерв ах. Компан я работает на р н е 2002 года, в 2012 предлож ла во м

л ентам об твенн RTB- ерв .

Профиль: SSP

Between Digital - это нтегр рованная платформа для управлен я ре ламо на а те, оторая

работает пр менен ем технолог RTB. Объяв ла о оммерче ом запу е в де абре 2012 года.

Сегодня Between Digital нтегр рован AdRiver, Begun, CPA Exchange, Google, Retargeter.


21

Профиль: DSP, Retargeting

Crimtan — еть поведенче о ре лам , по троенная на о нове об твенно платформ Real-time

Audience & Media Platform. Компан я предо тавляет ре ламодателям продв нут е возможно т

нтернет-мар ет нга, пользуя проф л рован е, егментац ю таргет нг нтернет-ауд тор ,

опт м зац ю, до тав у отчётно ть по ампан пользован ем обш рно ет площадо ,

ете , агрегаторов траф а.


Criteo являет я м ров м л дером в обла т пер онал з рованного ретаргет нга. Компан я б ла

оздана в 2005 году в Пар же на егодняшн день уже работает более чем 4000 л ентов

6000 пабл шеров по в ему м ру. Criteo у пешно отрудн чает делов м партнерам в 30

транах Европ , Аз США, в 15 з отор х от р т пред тав тель тва ампан . Сред

рупне ш х ро х л ентов омпан нтернет-магаз н Ozon, Sapato.ru Quelle.

Профиль: RTB Stack

Компан я Google б ла оздана в 1998 году, егодня являет я л д рующе веб- орпорац е на

о новн х м ров х р н ах. В 2007 году Google заяв л о по уп е DoubleClick, одного з п онеров

р н а нтернет-ре лам . Компан я разв вает RTB 2009 года, на егодня влож ла в

разработ у продв жен е это технолог более м лл арда долларов. В о Google работает

2005 года начала 2012 года предлагает во м л ентам RTB-проду т .

Профиль: Retargeting

eTargeting - молодая технолог че ая омпан я, оторая зан мает я зучен ем нтернет-

ауд тор продаже решен з обла т таргет нга ретаргет нга. В ар енале

омпан н трумент для д нам че ого, ло ального таргет нга ряда друг х.


22

Профиль: DSP

о ая технолог я опт м зац ре ламн х бюджетов. Пом мо предо тавлен я

н трументов для прямо за уп ре лам , таргет рованно по де тв ям поведен ю

ауд тор в реальном времен , предо тавляет л ентам вход на б ржу ро ого траф а.

Перв м амо тоятельн м ерв ом, работающ м на технолог омпан , являет я

« етаргетер».


«Каванга» — одна з рупне ш х ре ламн х ете унета, работающая на об твенно

технолог че о платформе. Компан я о нована в 2008 году. Сегодня она объед няет в ед ное

ре ламное про тран тво более 1000 аче твенн х темат че х а тов. Ун альн ме ячн

охват ауд тор в о о тавляет 27 м лл онов челове в возра те 12-54 лет.

Профиль: DSP

Konverta – од н з п онеров ро ого RTB-р н а. Компан я б ла о нована в 2011 году.

Предо тавляет ре ламодателям у луг по ау ц онн м за уп ам траф а в ре ламн х етях.


LiveInternet — портал, 2003 года предо тавляющ у луг тат т а тов онла н-

дневн ов, а та же друг е разл чн е ерв , охват вающ е ш ро руг потребно те

ауд тор . Ведущ ерв тат т LiveInternet предо тавляет н трумент бора, обработ

по ледующего анал за данн х по ещаемо т Интернет-ре ур ов.


23

Профиль: DMP

Loger – ре ламная DMP больш м охватом ун альн м ма вом данн х, обрабат ваем м по

ново для о метод е. Серв получает нформац ю з 14 разл чн х точн ов. Прое т

н ц рован фондом Russian Ventures AIData.

Профиль: DMP

Lotame – омпан , оторая помогает площад ам, брендам агент твам на более полн м

образом пользовать данн е об ауд тор . Технолог че ая платформа позволяет

преобразов вать данн е, обранн е з разл чн х точн ов, в анал т че е прод ут ,

помощью отор х л ент могут опт м з рвоать во ре ламн е а т вно т .

Профиль: Trading Desks,

Интера т вное агент тво полного ц ла. Зан мает я разработ о реал зац е реат вн х

онцепц тратег продв жен я, размещен ем опт м зац е по ово ре лам ,

работо в оц альн х мед а, мед аплан рован ем мед аба нгом, в том ч ле по уп о

целево ауд тор по технолог RTB. Интернет-агент тво Мед а Сеть тало ро м

партнером омпан MediaMath.

Профиль: DSP

MediaMath – одна з ведущ х м ров х DSP. Позволяет не толь о за упать траф по опт мально

цене, но таргет ровать его на разн е групп . Общ оборот омпан в прошлом году о тав л

более 3 м лл нонов долларов. Сред о новн х л ентов — American Express, Kayak, General Mills

(бренд Natural Valley, Green Giant, Haagen-Dazs), ре ламн е агент тва.


24


Компан я myThings - европе по тавщ пер он ф ц рованно поведенче о

баннерно ре лам . Мо ов оф омпан б л от р т в 2011 году. В 2012 году

«Янде » в брал омпан ю myThings в аче тве первого партнера по за уп е мед а для

работ об твенно RTB-платформо .

Профиль: SSP

OpenX – ведущ по тавщ технолог для нтернет моб льно ре лам по в ему м ру.

Сегодня 96% з п а Топ-100 ре ламодателе больше полов н п а Топ-100 рупне ш х

пабл шеров пользуют технолог OpenX.


Pluso - ерв обмена л ам в оц альн х етях блогплатформах. Его плаг н у танов л

уже 55 т яч а тов. Протот пом для Pluso по луж л ш ро о зве тн ерв обмена л ам

AddThis. Данн е о том, а е а т нравят я пользователям, омпан я передает ро м

DMP.

Профиль: Retargeting, Trading Desks

Агент тво мед атехнолог QUISMA вход т в о тав онцерна GroupM являет я

подразделен ем WPP, м рового л дера в фере мед а, ре лам оммун ац . Платформа

QUISMA Media Platform (QMP) обе печ т л ентам GroupM метод для эффе т вного

performance marketing. Quisma меет 12 оф ов в 10 транах обще ч ленно тью

прев шающе 200 отрудн ов. В о работает 2012 года.


25


« амблер» — платформа, объед няющая онтент ру ояз чн х ред тв ма ово нформац ,

ре омендательн е ерв . Ме ячная ауд тор я « амблера» о тавляет более 29 м лл онов

челове . Компан я « амблер» б ла о нована в 1996 году, в 2010 она вошла в о тав

Объед ненно омпан «Аф ш » « амблера», являюще я ча тью холд нга «ПрофМед а».

Профиль: SSP

Republer – преемн омпан «Каванга», озданн пец ально для работ владельцам

а тов. С апреля 2013 года работает в те товом реж ме. Republer решает задач увел чен я

дохода нтернет-прое тов, путем размещен я опт м зац мед но ре лам . Компан я

возьмет я за об луж ван е 1 500 площадо , ранее вход вш х в еть «Каванг » за мет я

пр влечен ем нов х партнеров.


« етаргетер» - платформа автомат че ого об луж ван я ре ламн х объявлен на о нове

пред дущ х де тв пользователе в Интернете. « етаргетер» работает на незав мо

технолог HubRus отрудн чает рупне ш м ре лмн м етям в унете.

Профиль: DSP, Trading Desks

RuTarget – ро е разработч RTB-технолог , оздающ е профе ональн е решен я под

за аз. На базе RTB технолог RuTarget у пешно работает Segmento - омпан я, оторая

предо тавляет ложн е в о отехнолог чн е ре ламн е у луг для агент тв ре ламодателе .


26


Segmento работает пользован ем RTB-технолог RuTarget предо тавляет

в о отехнолог чн е ре ламн е у луг агент твам прям м за азч ам. В платформе

возможен таргет нг на о нове данн х о поведен по ет теле на а тах, у то ч в х нтере ах,

тор по ов х запро ов аждого пользователя, оц ально-демограф че х

хара тер т ах, онте те по ещенн х тран ц мног х друг х. Segmento позволяет до тавлять

пер онал з рованн е ре ламн е обращен я тем, то хотя б раз поб вал на а те

ре ламодателя.

Профиль: DSP

О нованная в Берл не в 2009 году, омпан я охват вает отра л в обла т нтернет-мар ет нга,

етевого анал за ма штаб руем х в ч лен . Ка ведущ по тавщ торгов х решен для

ре ламн х омпан по в ему м ру, омпан я помогает л ентам улучшать по тепенн ро т

продаж, пользуя эффе т вн е, безопа н е для брендов мар ет нгов е анал , получая

необход м результат, предельно я н для л ента.


Оператор еле т вно ре лам «Солове » работает на р н е 2004 года пользует в е ам е

передов е разработ в обла т нтернет-ре лам . «Солове » об рает анал з рует

нформац ю об нтернет-пользователях: о по обах ме тах в хода в нтернет, введённ х

по ов х запро ах, а та же тор ю по ещен я а тов тран ц. е лама демон тр рует я в

обш рном мед апро тран тве, в оторое входят отн темат че х а тов.


27

Профиль: DSP

Targetix пец ал з рует я на разработ е решен в обла т нтернет-ре лам . В 2009 году

омпан я запу т л об твенную мед ную еть Targetix Display Network, оторая егодня

объед няет более 500 ру ояз чн х порталов.

Профиль: DSP

Turn – рупная незав мая омпан я на м ровом р н е ре ламн х технолог пр знан

л дер в егментах ре лам на моб льн х у тро твах, в в део оц альн х етях. Од н з

п онеров ре лам на о нове пер ональн х данн х, пред тав вш об твенное решен е в 2009

году. В 2013 году Turn начал отрудн че тво Foursquare для пользован я геоло ац онн х

данн х для ретаргет нга.


uLogix опер рует данн м о более чем 70 м лл онов по ет теле ежеме ячно, обрабат вая в

реднем 15 нтере ов аждого пользователя. Компан я заявляет об охвате унета на уровне 80%.

Та же uLogix предлагает л ентам технолог ю нтелле туального ретаргет нга.

Профиль: DSP, DMP

В део Интернешнл - рупне ш в Во точно Европе оператор мед аре ламного р н а,

предо тавляющ профе ональн е outsourcing-у луг в обла т реал зац ре ламн х

возможно те мед а. Компан я ведет не оль о направлен еллер ого б зне а: реал зац я

ре ламн х возможно те ТВ, нтернет-ре ур ов, рад о танц , нотеатров, ете digital indoor,

а та же рег ональн х зарубежн х мед а.


28

Профиль: Data Suppliers, DMP

VisualDNA — тартап оф ам в Мо ве Лондоне. И пользует об твенную запатентованную

технолог ю для бора данн х об Интернет-пользователях. Для оздан я портрета пользует

в зуальн е те т .


Группа оммун ац онн х агент тв VivaKi Russia (до юля 2008 года – Publicis Groupe

Media Eurasia) образована в онце 2005 года. Агент тва групп пец ал з руют я на

мед аплан рован , размещен ре лам он алт нге. По ре т нгам газет

«Коммер ант» отра левого портала AdIndex, VivaKi – рупне шая мед аба нговая

группа в о .


Xaxis – одна з рупне ш х в м ре омпан я по за уп е целево ауд тор ,

предо тавляет у луг более чем 800 ре ламодателям ежегодно запу ает более 300

млрд ре ламн х по азов в ет . Запатентованная DMP омпан ра полагает

рупне ше базо ун альн х анон мн х проф ле потреб теле . В о тябре 2012 года

Xaxis от р ла во оф в Мо ве в о таве GroupM Russia.


29

Профиль: RTB Stack

«Янде » - рупне шая ро ая нтернет- омпан я, пр ор тетн м направлен ем

деятельно т являет я разработ а по ового механ зма. Компан я владеет одно менно

темо по а в ет нтернет-порталом - yandex.ru. О нована в 1997 году. «Янде » объяв л

о запу е об твенно RTB-платформ в марте 2012 года. Се ча RTB- теме «Янде а» уже

под лючено не оль о DSP- тем, в том ч ле пр надлежащ е «Янде у» Д ре т тема

мед но ре лам .


30

о р но RTB в 1 полов не 2013 года

Мо ва, ул. Артюх но , 6 Б, оф 508

Тел. (495) 661 76 77

Email: [email protected]

www.adfox.ru

По в ем вопро ам, вязанн м обзором, в можете обрат ть я Вере Х теево , [email protected]

V2 230913

mailto:[email protected]

Technology

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года