Cenário do mercado erp

Relatório de Inteligência de Mercado

Agenda Objetivo do Projeto. Definição de (ERP) Enterprise Resource Planning. Perspectiva Funcional e Sistêmica. Mercado ERP Global Mercado ERP no Brasil. Participação por Industrias Globais. Participação por Industrias. Inteligência Analitica (BI + CRM) Evolução de Uso e do Mercado. Fatores para a Evolução. Cenário Atual. Principais Fornecedores ERP. Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics. Definições dos Principais Fornecedores ERP. Fornecedores que atuam somente entre as Pequenas e Médias. Tendências. Conclusões. Sugestões.

Objetivo do Projeto

Realizar um estudo mercadológico com o propósito de

identificar quais são os principais concorrentes do Microsoft

Dynamics AX no mercado e seus pontos fortes e fracos

Definição de ERP

Enterprise Resource Planning - (ERP) são sistemas de

informação que integram todos os dados e processos de uma

organização em um único sistema e está integração pode ser

vista sob a perspectiva funcional e também sob a perspectiva

sistêmica.

Perspectiva FuncionalSistema de finanças, contabilidade, recursos humanos,

fabricação, marketing, vendas, compras, etc.

Perspectiva SistêmicaSistema de processamento de transações, sistemas de

informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.

O mercado brasileiro está em grande evolução, somente nos ultimos três

anos o faturamento foi de R$ 4, 72 bilhões, crescimento de 26,5% no

período e segundo pesquisa FGV três fornecedores dominam o mercado

com 82% de participação: Totvs, SAP e Oracle. A Totvs teve maior

participação de mercado com 38% de market share, seguido da SAP com

28% e a Oracle com 16% de participação de mercado no ano passado. Os gastos e

investimento em TI continuam crescendo e já atinge 7% da receita nas empresas, o valor

dobrou nos ultimos 12 anos.

Mercado ERP GlobalO mercado ERP cresce em ritmo acelerado e segundo pesquisa Gartner "Market Share

Analysis: ERP Software, Worldwide, 2011“ a SAP é a líder em market share global com

25,5% com base na receita de 2011, representando crescimento de 13,2% em relação a

2010.

Fonte Gartner

Mercado ERP no Brasil

Participação por Indústrias Global

Fonte: Panorama Consulting group

SAP31%

Oracle22%

Microsoft22%

Infor2%

Lawson2%

Consona Corporation

2%

Qad2%

Sage3%

Exact3%

Outros11%

Varejo

SAP30%

Oracle21%Microsoft

15%Epicor3%

Infor2%

Lawson2%

Netsuite2%

Outros25%

Serviços

SAP28%

Oracle15%

Microsoft12%Infor

7%

Epicor5%

IFS2%

Lawson2%

Sage1%

Consona Corporation

1%

Outros27%

Produção e Distribuição

SAP35%

Oracle23%

Microsoft15%

Infor4%

Epicor2%

IFS1%

Sage1% Outros

19%

Transportes, Comunicação, Energia, Serviços Sanitários

Oracle16%

Totvs (Datasul,

Microsiga, RM...)38%

Outros (Infor, Qad, Senior,

StarSoft18%

SAP28%

(% de empresas usando no total da amostra)

Participação por Indústrias no Brasil

Fonte: FGV-EAESP-CIA

38%

53%

40%

21%

28%

8%

22%

51%

16%

8%

18%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total Pequenas até 160 Médias de 160 a 600

Grandes com mais de 600

Representação por porte da empresa

Totvs SAP Oracle

A Totvs tem maior atuação entre as

pequenas e médias,

A SAP lídera em mercado já consolidado

que é o das grandes empresas,

O mercado das pequenas e médias

empresas oferece grandes oportunidades

para o Dynamics AX.

Fonte: FGV-EAESP-CIA’

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total Pequenas até 160

Médias de 160 a 600


38%53%

40%21%

28% 8%22% 51%

16%8%

18%21%

5%2%

% de empresas usando por Segmento - Teclados

Outros

Infor

Oracle

SAP

Totvs

18%31%

20%

Mercado de Oportunidade

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



20%10% 15%

30%

18%

7%17%

25%16%

26%

18%

9%10%12%

14%

9%10% 10%

15%26%

45%26%

12%

% de empresas usando por Segmento - Teclados

Outros

IBM

MS Dynamics

Totvs

Oracle

SAP

Inteligência Analítica (BI + CRM...)2011/12


Em relação a Inteligência

Artificial o mercado oferece

muitas oportunidade tanto

aos principais fornecedores

quanto para os menores.

10% 12% 14%

9%10%0%

10%

15%

26%

45%

26%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%



Representação por porte da empresa

MS Dynamics IBM Outros

No gráfico ao lado temos uma visão deste

segmento sem os três principais players e

podemos notar que o cenário para MS

Dynamics é favorável entre as empresas de

pequeno porte.Fonte: FGV-EAESP-CIA

Evolução do Uso e do Mercado


Fatores para essa EvoluçãoForte demanda de clientes;

Profissionalização nas empresas menores e familiares;

Necessidade de uma melhor governança corporativa;

Crescimento por meio de fusões e aquisições;

Necessidade de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma

plataforma, como manufatura e varejo;

Necessidade permanente de otimizar os recursos financeiros e humanos, fazendo mais

com menos.

Os principais pontos fortes do ERP desempenham papel vital nas organizações de todos os

tamanhos.

Escalabilidade, Segurança, Requisitos Globais, Alta Integridade e Suporte a Processos de

Negócios de ponta a ponta.

Cenário atualOs Gastos mundiais com aplicações empresariais serão de U$ 120, 4 bilhões, aumento de

4,5% e o maior mercado é o de ERP com faturamento projetado para U$ 24,9 bilhões.

Segundo pesquisa global, mais da metade dos projetos de ERP atrasam o seu cronograma

inicial (68%) e o principal motivo é a mudança de escopo do projeto inicial (29%) seguido

de problemas organizacionais (20%), dificuldade de uso no cadastramento de dados e

limitação humana (17%).

A Oracle é a empresa que mais ultrapassa os cronogramas, 4 meses depois do prazo inicial

enquanto que o ERP SAP e Dynamics atrasam cerca de 2 meses.

O ERP Dynamics tem a implementação mais rápida no mercado mundial, com média de 13

meses para conclusão, porém ele é mais usado por pequenas e médias empresas com

ambientes menos complexos. Entre os benefícios da tecnologia a disponibilidade das

informações como vantagem competitiva é o principal fator para as empresas (60%) e

apenas (7%) disseram que reduziram custos com recursos humanos.

Principais Fornecedores de ERP

Comparativo entre SAP, Oracle e Microsoft Dynamics

Fonte: Panorama ’Consulting group

Definições dos Fornecedores ERP Microsoft Dynamics AX é uma linha de simples de

aprendizagem e de fácil usabilidade composta com software ERP e soluções de

CRM para pequenas e médias empresas.

As soluções Microsoft Dynamics se distinguem de outros recursos de

software de gestão empresarial (ERP), oferecendo excepcionalmente a

facilidade de implementação de suas soluções com seus sistemas de TI já

existentes.

Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Oracle

Menor participação de mercado,;

Menor taxa de pré-seleção;

Menor tempo para implementação do sistema;

Maior porcentual de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.

Empresa com sede na Alemanha, é a principal fornecedora de

soluções empresarias no mundo. Atua em empresas de todos os portes e

segmentos de mercado. Tem locais de vendas e desenvolvimento em mais de 75

países e seus aplicativos e serviços capacitam mais de 109 mil clientes no mundo.

Sumário de Forças e Fraquezas em relação a Oracle e Microsoft Dynamics AX

Maior participação no mercado global;

Maior taxa de pré-seleção;

Menor taxa de seleção quando pré-selecionados;

Maior período de retorno.

Definições dos Fornecedores ERP

Segunda maior fornecedora de software empresarial a Oracle

atua em diversos segmentos em mais de 145 países.

Sumário de Forças e Fraquezas em relação a SAP e Microsoft Dynamics AX

Maior taxa de seleção quando pré-selecionado;

Maior duração na implementação oo sistema;

Maior delta entre duração de implementação previsto e valor real;

Menor porcentagem de usuários percebem os benefícios entre 81% e 100%.


TOTVS SA se dedica ao desenvolvimento e comercialização de

software de gestão empresarial integrada, bem como prestação de serviços

relacionados. Atua no agronegócio, construção e projetos, distribuição e logística,

educação, serviços financeiros, manufatura, jurídico, saúde, série 1, série 3, e de

varejo. A empresa foi fundada por Ernesto Haberkorn Mrio em 1969 e está sediada

em São Paulo, Brasil.

Líder de mercado no Brasil, e também América Latina, foi eleita empresa do ano pela

edição 2012 de Melhores e Maiores de EXAME. É a maior fabricante de softwares

aplicativos sediada em países emergentes e a 6ª maior do mundo. Só em 2011 faturou

R$ 1,3 bilhão, está avaliada R$ 6 bilhões na bolsa cresceu nos últimos 10 anos 1.000%

controladora das marcas Microsiga, Datasul, RM Sistemas, Logocenter e Midbyte. É o

principal player do mercado


A Infor é fornecedora de aplicações empresariais e serviços, atua

em mais de 70.000 empresas de médio e grande porte em vários setores da

indústria, cerca de 12.400 empregados em 40 países.

Mercado das Pequenas e Médias Grupo Linx é atua com foco exclusivo no varejo, tem mais de 1.800

colaboradores, e mais de 9.500 clientes pelo Brasil e exterior. Recentemente anunciou

aquisição da Microvix especializada em em software ERP para plataforma Web do Brasil.

A aquisição é a nona em quatro anos realizada pelo grupo que continua em expansão e

tem como pretensão até 2014 manter seu portfólio de produtos na nuvem. Recentemente

lançou Easy Linx e pretende alcançar 69% das pequenas empresas do varejo que não

possuem automação comercial.


Bohm é uma empresa de soluções empresariais e oferece

ferramentas e funcionalidades para processos gerenciais, atua no mercado das

médias empresas a 26 anos como parceira Oracle e Microsoft.

Empresa especializada no desenvolvimento, integração e gestão

de soluções empresarial web para as pequenas empresas desenvolvendo

soluções baseadas (RIA e SaaS) permitindo integração com dispositivos móvel e

acesso remoto. Com 10 anos de atuação no mercado atende tanto a área

Administrativa quanto a Comercial além de incluir módulos para gerenciar o CRM.

A ABC71, fabricante paulista de ERP, sistema ERP atua entre as

grandes empresas porém mudou o foco investindo 3 milhões na nuvem para

atender as pequenas empresas com meta de faturar R$ 15 milhões este ano

Mercado das Pequenas e Médias

Cria software ERP sob medida para a gestão de negócios

empresariais com 30 anos de mercado atuando entre as pequenas empresas

fornecendo software sob medida

Fornece soluções para a gestão de negócios integrados. Há 14 anos

no mercado, com mais de 750 clientes em seu portfólio, atua entre as pequenas e

médias no segmento de saúde, turismo, transporte e logística.

Empresa de tecnologia oferece soluções completas de gestão

empresarial e automação comercial. Com 21 anos no mercado brasileiro atua nas

pequenas empresas nos setores atacadistas, varejistas e prestação de serviços.

Mercado das Pequenas e Médias

Tendências

Inclusão de tecnologia móvel em diversas operações, para dar dinamismo ao

trabalho;

Novos modelos de serviços SaaS e Cloud ganhando cada;

Facilidade e diversidade de configurações, que eliminam as customizações;

Integração com outros produtos como BI, BSC, Gestão de Conhecimento;

ConclusãoDiante do cenário que é positivo e de crescimento acentuado, com faturamento

projetado para U$ 24 bilhões este ano, temos um mercado já consolidado que é o

das empresas de grande porte que já utilizam soluções ERP e este mercado tanto

global quanto no Brasil é bem competitivo e com amplo domínio das grandes

fornecedoras.

Já entre as empresas de pequeno e médio porte o mercado é fragmentado e há

grandes oportunidades, tendo em vista que as empresas cada vez mais

necessitam de um sistema que gerencie diferentes tipos de negócio na mesma

plataforma procuram alguma solução de gestão empresarial que atenda as suas

necessidades.

SugestãoPara a obtenção de market-share entre as pequenas e médias empresas a MS Dynamics

deve atuar de forma integrada destacando a força de seu portfólio de produtos oferecendo

as vantagens em sua implementação, redução de custos, otimização de processos para

tomada de decisões, otimização de fluxo e qualidade das informações gerando aumento de

eficiência, redução de limites de tempo e respostas do mercado, na redução das incertezas

do lead-time, na inteligência nos negócios geradas pela processo de coleta de

dados, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das

Informações que ainda é pouco adotado pelas empresas e que segundo pesquisas Gartner

será prioridade entre os responsáveis pela área de TI.

Obrigado!

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