Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 Presentado por:

La Asociación Mexicana de Internet AC (AMIPCI) integra a las empresas que influyen en el desarrollo de la industria de internet en México. Año con año, la Asociación asume la tarea de elaborar estudios sobre el uso de internet que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar el comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 que por noveno año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa. Los resultados de este análisis permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico, las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta y los logros conseguidos en la materia.

Introducción

Mercado

Metodología

El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en nuestro país a través de internet. Visa y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología del estudio para este año, adicionando una nueva sección cualitativa de entrevistas a profundidad a los principales actores del comercio electrónico en México y aumentando la muestra de negocios participantes en un 20%. 143 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar aquí los datos más significativos. Las cifras generales de comercio electrónico contenidas en este trabajo son resultado del análisis de información de consumidores mexicanos, así como de la integración y tendencias de los comercios que participaron en la realización del estudio.

● A Profesionales para Eventos y Convenciones ● ABC Aerolíneas SA de CV (Interjet) ● Abugaber Marketing Technologies ● Accomm ● Ad Medios ● Aeroméxico ● American Express ● Anuncios en Línea ● AP Clasificados ● Aplicaciones Códice para Internet SC ● Asegurándome.com.mx ● Asegúrate Fácil ● Automotive Internet Services ● AXA Seguros México ● Banco Mercantil del Norte SA ● Banco Multiva SA ● Banorte ● BanWire.com ● BBVA Bancomer ● Bebe ● Bebitos.mx ● Bejattos ● Birkenstock México ● Bjoux™ ● Boutique Ella Modas ● Bricks Store (Lego) ● Caja Popular Mexicana ● Carbono Central Media ● Centralnet ● Centro de Hospedaje ● CGMPS Consultores Especializados ● Chilango Skate ● Cinépolis ● Community Manager México ● Compudiablito.com ● CompuEducación ● Comunidad Fan SA de CV ● Continental Tire de México ● Contratosconfiables.com ● Cyber Internet ● Cyberpuerta.mx ● Dafiti ● Daysoft ● Decompras.com ● Delphinus Nado con Delfines ● DineroMail ● Discos Duros y Más ● Domel Uniformes SA de CV ● Donatural ● Dportenis ● Dumont Bergman Bider & Co SC ● El Globo Rojo ● Eléctrico y Ferretero de Campeche ● e-Lentes ● ENAC/Audio Experiencias ● Evenplan ● Experiencias Xcaret ● Ezetera.com ● Farmacia del Niño ● Fermentando.com ● Florerialorena.com ● Font Silver SA de CV ● Fractalia ● Gaudena ● Geekoteca ● Grabados ALBE ● Grupo Cabongi ● Grupo Comercializador ● Grupo Editor Orfila Valentini ● Grupo El Natural ● Grupo Fórmula ● Grupo Ideas ● Grupo Lanteec Asesores S de RL de CV ● Influye Comunicaciones ● Ingram Micro México ● Intelcompras ● Intramur ● Javoil.com ● JMP Servicio Profesional ● Kiviolli ● La Casa del Atlante ● Laminados, Empalmes y Plastificado ● Lanix ● Librerías Gandhi ● Lievant Studio SC ● Linternas MX ● Liverpool ● llevatelo.com ● Lune Rouge Lingerie ● Mapfre ● Marke Martims Business ● MCM Interactivo ● MCM Telecom ● MercadoLibre ● MexCoolture ● Mook SAPI de CV ● Mueblería Maya de Monterrey ● MyStore Xpress ● Netflix ● Nettbee.com ● Nouian Ooyala ● Pademobile ● Pago Fácil ● PayPal ● Paysafecard.com ● PayU ● Pengo Stores ● Petsy ● Pez Urbano ● Picassoflores.com ● Plaza EGDL ● PlazaVIP.com ● Privalia ● Productos Especializados ● Productos JM Villegas ● Proveedora de Suministros el Rey ● Reader's Digest ● R1os Abogados SC ● R3silencia.com ● RCI ● Reguladoresypcs ● Revista Neo ● Sconti SA de CV ● SDF ● Sears Operadora México SA de CV ● Sedúcelo.com ● serTI ● Shippingintime.com ● SM4RT ● SolArenayMar.com ● Sports Zone ● Tecnofin ● Teléfonos de México ● Time 2 Snack ● Todo Natación ● TododeComputo.com ● ToTo ● Tu mundo deportivo ● Tumáquinadecoser.com ● Tuner.mx ● Una dulce tradición ● Unibox ● Univérsitas.mx ● Venta Integral ● Viva Aerobus ● Volaris ● West Point Hats ●Xcaret SA de CV ● Yeanwoo SA de CV ● Zona G

Comercios participantes

Base: 143 comercios.

Mercado Comercios

Ubicación

Base: 143 comercios.

Tamaño

Base: 143 comercios.

Experiencia

Base: 143 comercios.

Mercado Comercio electrónico

Comercio electrónico

* Estimado.

*

Base: 143 comercios.

Comercio electrónico

* Estimado (tipo de cambio $13.25 MXN).

*

Base: 143 comercios.

Promociones

Descuentos Envíos gratis Meses sin intereses Obsequios Reembolsos Otros

75%

53%

38% 36%

11% 11%

67%

39%

57%

33%

18% 20%

64%

48% 45%

27%

16% 11%

2011 2012 2013

Base: 143 comercios.

Temporalidad

* Estimado noviembre, diciembre.

*

Base: 143 comercios.

Ventas

* Compras fuera del territorio nacional.

*

Base: 143 comercios.

Mercado Infraestructura

Infraestructura

Base: 143 comercios.

Formas de pago integradas en sitios web

Base: 143 comercios.

• Dependiendo la cantidad de compra el envío es gratis • Pago contra entrega

Costo entrega de productos y/o servicios

Base: 143 comercios.

Mercado Comunicación

Acciones de mercadotecnia digital

Base: 143 comercios.

Comunicación y análisis del consumidor

Base: 143 comercios.

Mercado Seguridad

Controles y/o métodos de fomento a la confianza del consumidor

Base: 143 comercios.

Controles y/o métodos de seguridad utilizados en las ventas

Base: 143 comercios.

2011 2012 2013

PayPal 54% 57% 46%

Validación de domicilios 39% 34% 24%

Validación telefónica 37% 39% 31%

Verified by Visa 32% 27% 25%

Safety Pay 32% 23% 17%

SecureCode 30% 23% 23%

Validación de credencial de elector 21% 27% 31%

Listados 18% 20% 14%

Validación cruzada 16% 16% 21%

Intercambio de claves y contraseñas 12% 14% 23%

Autenticación con FEA o FIEL 9% 7% 2%

Listados comprados a terceros 9% 11% 6%

Validación de estructura CURP 7% 11% 8%

Confirmación en móvil 5% 5% 8%

Redes neuronales 4% 14% 12%

Otros 11% 20% 13%

Sello de Confianza AMIPCI

Base: 143 comercios.

Mercado Satisfacción

Satisfacción comercios

Base: 143 comercios.

Mercado Conclusiones comercios

• 50% de las empresas se encuentra en la zona centro sur del país (Distrito Federal, Estado de México y Morelos). • 42%  posee  más  de  201  empleados  y  son  considerados  comercios  “grandes”  por  su  número de trabajadores. • 10% tiene menos de un año dentro del comercio electrónico en México, un crecimiento sostenido respecto a 2012. •Los envíos gratis registraron un crecimiento de 11% respecto a 2012; sin embargo, los descuentos se mantienen como las promociones más socorridas por los comercios. • Estos esfuerzos representaron en 2013 un aumento en las ventas para los comercios del 19%, 2% más que el año anterior. • El mes de mayor tráfico es diciembre (22%), mientras noviembre (12%) se posiciona como un periodo importante para el comercio electrónico. • 17% de las ventas fueron internacionales, 8% más que en 2012.

Conclusiones

• 8 de cada 10 comercios cuentan con un catálogo de sus productos y/o servicios en línea. •80% ya posee la integración de e-Commerce en sus portales. • Existe una clara participación de empresas en el sector de procesadores, así como alternativas para el consumidor como cobros en recibo telefónico y pagos en tiendas de conveniencia, entre otros. • 32% cubre sus costos de entrega, 1% menos que en 2012. • 43% mencionó que este costo es cubierto por sus clientes, 5% menos que en 2012. • 59% realiza publicidad en buscadores y 56% hace campañas de e-mail marketing. • 73% comunica a sus clientes las promociones, contenidos y actualizaciones que genera acerca de sus productos y/o servicios. • 87% analiza sus históricos de ventas en aras de tener un mejor entendimiento de su consumidor, 4% más que en 2012.

Conclusiones

•19% manifestó que no recibe apoyo de su banco principal. Una de las principales razones es el costo que los comercios perciben como alto. • Casi 8 de cada 10 comercios ofrecen su correo electrónico, sitio https y teléfono de contacto como métodos para generar confianza en el consumidor. • Casi 5 de cada 10 utilizan PayPal como control de seguridad cuando realizan una venta. • 75% conoce el Sello de Confianza AMIPCI y el 81% considera valioso el manejo responsable de la protección de los datos personales de clientes y usuarios. • 74% se encuentra completamente satisfecho o satisfecho realizando comercio electrónico, 11% más que en 2012.

Conclusiones

Comprador mexicano

Metodología

El Estudio de Comercio Electrónico en México 2013 mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en nuestro país a través de internet. De la misma manera observa los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio y frecuencia de compra, entre otros aspectos. Para la realización de esta parte del trabajo se logró una muestra de 4 554 entrevistados mediante: • Panel on-line • Redes sociales • Sitios de internet

Todo ello con la siguiente distribución: Género Edades 50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32% NSE De 35 a 44 años 17% Alto 16% De 45 a 54 años 14% Medio alto 37% Más de 55 6% Medio bajo 40% Bajo 7% Con un nivel de confianza NC = 95% / e = 0.02

Comprador Compras

Base: 4 251 internautas mexicanos entrevistados.

Compras por internet

Razones de no compra

No sé cómocomprar por

internet

No tengotarjeta de

crédito

Me da miedoproporcionarinformaciónde mi tarjeta

No me daconfianza dar

mis datospersonales

No sé si meva a llegar el

producto

No confío enque el envío

llegue

Me parecenelevados los

costos deenvío

No meinteresa

Tarda muchoen llegar loque compro

Noencuentro lo

que busco

Base: 510 internautas que no han comprado por internet.

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Compras en los últimos 6 meses

Intención de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Productos y/o servicios adquiridos

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Pago de servicios en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Base: 2 806 internautas que pagan servicios en línea.

Portales en donde realiza sus compras y/o pagos

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Promociones

Promociones más atractivas

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Social Commerce

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Frecuencia y ticket promedio de compra

Ticket promedio

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Menos de 150pesos

150 a 400 pesos 401 a 1,000 pesos 1,001 a 3,000pesos

3,001 a 5,000pesos

Más de 5,001pesos

11%

26%

37%

18%

5% 3%

2011 2012 2013

Frecuencia de compra

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Comercio electrónico móvil

e-Commerce móvil

Base: 1 309 internautas que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.

Comprador Seguridad

Problemas al comprar en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Métodos de seguridad usuarios

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Métodos para el fomento de confianza en los sitios

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Sello de Confianza AMIPCI

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comprador Nivel de confianza y satisfacción

Nivel de confianza

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Nivel de satisfacción

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comparación de precios

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Razones para comprar en línea

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Recompra

Base: 3 741 internautas que han comprado alguna vez por internet.

Comprador

Conclusiones

• 44% ha comprado algún producto y/o servicio por internet en sitios nacionales, 9% más que en 2012. Lo que demuestra una clara búsqueda de opciones diferentes por parte de los internautas. • Los temas de datos personales y desconfianza del consumidor son de los principales retos dentro del comercio electrónico en México. • 8 de cada 10 internautas han realizado alguna compra de productos y/o servicios en los últimos 6 meses. • 69% piensa realizar una compra en los próximos 3 meses, 7% más que en 2012. Lo cual demuestra un crecimiento constante año con año de la intención de compra a corto plazo. • En 2013 prefirió comprar música, películas, ropa, accesorios y computadoras. • Casi el 80% ha realizado pagos de servicios en línea y 4 de cada 10 pagan dichos servicios tanto públicos como privados.

Conclusiones

• En 2013 los portales de banca en línea obtuvieron un 53%, 15% más que el año anterior, mientras que los portales de transportes disminuyeron 35% comparado con 2012. • Para los internautas son atractivas las promociones de envíos gratis (62%) y los descuentos (57%). • 48% ha realizado una compra adicional por recomendación del portal en donde compra, 11% más que en 2012. • 37% gasta entre $401 a $1,000 cada vez que compra en línea. • 39% compra en línea cada mes, 4% más que en 2012. • 41% compra en línea cada tres meses, por el contrario el 4% compra cada año, 6% menos que el año anterior. • Se observa un claro aumento en la frecuencia de compra en 2013. • 38% de los internautas ha realizado compras por medio de iTunes, 9% más respecto al año anterior. •53% de los que han comprado en línea no ha tenido problema alguno. El tiempo estimado de entrega tuvo un incremento del 9% respecto al año anterior.

Conclusiones

•69% compra en sitios reconocidos o recomendados y no comparten contraseñas. • 7 de cada 10 que han comprado en línea prefieren que los sitios tengan políticas de privacidad, así como https en la dirección y/o candado. • 7 de cada 10 internautas sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza AMIPCI en los sitios en los que compran. •87% de los internautas siente confianza al realizar sus compras por internet, 4% menos que en 2012. • 93% se encuentra completamente satisfecho haciendo compras por internet. • 52% compara precios tanto en tiendas físicas como en internet, 14% más respecto al año anterior. • Los insights por los cuales el internauta mexicano está comprando en línea son la practicidad (66%) y el ahorro de tiempo (66%). • Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a hacerlo (97%).

Conclusiones

Elaborado por: VP Investigación de Mercados

Renato Juárez Research Director Elogia renato.juarez@elogia.net

@renatojuarezr

Luis Carracci 146.

Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez.

C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110

www.amipci.org.mx informes@amipci.org.mx