55
Documentação de Versão Plataforma CORE Versão 2.9

Release Notes Versao 2.9

Embed Size (px)

Citation preview

Documentaçãode VersãoPlataforma COREVersão 2.9

CORE – Documentação de versão 2.9

SumárioMelhorias e novidades da versão.......................................................................................................Representante de vendas...................................................................................................................Vitrine especial para produtos kit....................................................................................................Condição de valor de compra no financiamento..............................................................................Filtro de status na listagem de produtos e clientes..........................................................................Melhoria no relatório de clientes com avise-me..............................................................................

CORE – Documentação de versão 2.9

Melhorias e novidades da versãoNovidades

Representante de vendas Vitrine especial para produtos kit

Melhorias Condição de valor de compra no financiamento Filtro de status na listagem de produtos e clientes Melhoria no relatório de clientes com avise-me

CORE – Documentação de versão 2.9

Representante de vendasOs representantes de vendas são os profissionais responsáveis por conquistar, influenciar e trazer novos clientes, tornando-se, assim, um dos canais de venda mais importantes da indústria.

Em uma operação B2B (Business to Business) é muito comum o contato direto com a figura do representante de vendas, pois ele serve para realizar a venda direta de produtos para toda sua carteira comercial. Na grande maioria das vezes são comissionados pelos pedidos do seu portfólio de clientes ou pela área geográfica onde foi realizada a compra.

O representante pode ter uma alçada máxima para desconto, que ele poderá contemplar seus clientes, mas ele não define o preço final nem o estoque, pois está atuando apenas na venda do produto.

Pelo ponto de vista do lojista, é uma oportunidade de trazer seus representantes para o mundo digital, pois muitas vezes o representante sente-se ameaçado por um portal online, acreditando que seus clientes possam comprar diretamente, sem gerar no final dos pedidos a sua comissão.

CORE – Documentação de versão 2.9

Gestão do representante de vendas

Gerenciamento dos representantes de vendas na plataforma do CORE, onde as vendas efetuadas poderão ser vinculadas a um representante.

1. Sistema Administrativo

1.2. Criando o representante de vendas

No painel administrativo: Backoffice > Representantes de vendas > Gerenciar, clicar no botão “ADICIONAR REPRESENTANTE DE VENDAS”.

Será aberta uma nova aba denominada “Representantes de vendas”, que terá cinco abas laterais (“Dados gerais”, “Alçada de desconto”, “Carteira de clientes”, ”Comissionamento”, “Área de cobertura”, “Grupos de canais”, “Usuários”) para o processo de cadastro do representante.

CORE – Documentação de versão 2.9

Após salvar o representante de vendas as abas “Carteira de clientes” e “Grupos de canais” serão disponibilizadas.

1.3. Aba Dados Gerais

A primeira aba lateral a ser preenchida deve ser a aba “Dados gerais”, onde os dados principais do representante serão inseridos e será possível ativá-lo ou desativá-lo.

Preenchimento dos campos:

Campo Preenchimento Obrigatório?

Nome Nome do representante SIM

Código referência

Código utilizado para identificação externa do representante SIM

Código integração

Código gerado para integração entre o módulo de representantes e ERP próprio NÃO

E-mail E-mail do representante SIM

StatusAtivo

Define o representante com status ATIVO, possibilitando o vínculo de vendas

SIM (um ou outro)

Inativo Define o representante com status INATIVO, desse modo vendas não poderão ser vinculadas (Os usuários vinculados a este representante continuarão tendo acesso ao painel administrativo até que sejam

CORE – Documentação de versão 2.9

inativados)

Celular Número do telefone celular do representante NÃO

Telefone Telefone fixo do representante NÃO

CPF CPF do representante SIM

1.4. Aba Alçada de Desconto

Na aba “Alçada de desconto” é definido o valor máximo de desconto que cada representante poderá fornecer nas vendas efetuadas.

Preenchimento dos Campos:

Campo Preenchimento Obrigatório?

Tipo

Porcentagem sobre o total (sem frete)

Não inclui o valor do frete no desconto

SIM (um ou outro)Porcentagem sobre o total (com frete)

Inclui o valor do frete no desconto

Valor fixo Desconto em valor, sem percentual

Valor Valor Valor de acordo com o campo tipo escolhido SIM

CORE – Documentação de versão 2.9

1.5. Aba Comissionamento

Na aba “Comissionamento” poderá ser configurada a taxa de comissionamento do representante sobre as vendas efetuadas.

Preenchimento dos Campos:

Comissionamento Campo Obrigatório?

Taxa de comissionamento (%) – Clientes da carteira

Sobre o valor do pedido (sem frete) SIM (um ou outro)

Sobre valor frete

Taxa de comissionamento (%) – Clientes fora da carteira

Sobre o valor do pedido (sem frete) SIM (um ou outro)

Sobre valor frete

1.6. Aba Área de cobertura

Na aba “Área de cobertura” é possível escolher a região geográfica de atuação de cada representante.

Poderá ser definido que não será utilizado a região geográfica para o Representante selecionando a opção “Não utilizar região geográfica” na opção de cadastro.

CORE – Documentação de versão 2.9

Pode ser selecionada uma região já cadastrada ou definir os dados de uma região. Selecionando a opção “Utilizar região geográfica existente” na tela abaixo deve ser clicado no botão selecione.

Após criar um representante será liberada no menu a opção de informar a área de cobertura.

Quando clicado em selecione deverá ser escolhida a região geográfica conforme tela abaixo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Caso seja marcada a opção “Utilizar a configuração abaixo” os seguintes campos serão disponibilizados:

CORE – Documentação de versão 2.9

Poderá ser limitada uma área de cobertura para o representante informando um raio (em Km), os dados de Latitude e Longitude serão capturados automaticamente através do preenchimento do ponto de venda, deverá ser preenchido apenas o raio.

Na mesma tela, abaixo, existe a opção de filtrar os CEP, tanto os que serão atendidos quanto os que não poderão realizar a compra. Assim poderão ser excluídas algumas regiões, exemplo: locais de difícil acesso, regiões perigosas.

CORE – Documentação de versão 2.9

Segue abaixo:

Para serem adicionadas novas faixas poderá ser clicado no botão “ADICIONAR FAIXAS” ou “IMPORTAR FAIXAS”. Para facilitar o processo de cadastramento de faixas de CEP poderão ser importados registros via arquivo em formato Excel (extensão “xls”).

Clicando em “ADICIONAR FAIXAS” a seguinte tela será aberta:

Deverá ser preenchido o nome da região a ser adicionada e marcada a opção “Inclusão”, nos campos seguintes deverão ser inseridos os CEP de início e fim, referentes a área da região. Em caso de exclusão de registro deverá ser selecionada a opção “Exclusão” no campo “Tipo”.

Para serem adicionadas outras faixas de CEP, na mesma tela, deverá ser clicado no botão “Adicionar”.

CORE – Documentação de versão 2.9

Clicando em “IMPORTAR FAIXAS” será aberta a tela abaixo:

Na tela acima poderá ser baixado o arquivo de modelo para ser realizada a importação.

Após a customização dos dados de acordo com as regiões desejadas, na planilha do Excel, poderá ser efetuada a importação dos dados, clicando em “Importar”.

*Obs.: Para que possa ser criada uma nova região geográfica deve ser habilitado em Configs > Configurações gerais > Configurações por grupo > Representante de vendas e habilitar o raio de cobertura por regiões geográficas.

1.7. Aba Carteira de Clientes

Na aba “Carteira de clientes” poderão ser registrados os clientes de cada representante. Segue imagem abaixo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Em “Política de associação” no campo “Tipo” existirão as opções “Automático”, “Aprovação Manual” e “Não Associar”, referente a forma de associação de um cliente a um representante de vendas.

Para associar clientes deverá ser clicado no botão “ASSOCIAR CLIENTE”, a tela abaixo será mostrada:

CORE – Documentação de versão 2.9

1.8. Aba Grupos de canais

Na aba “Grupos de Canais” serão definidos os canais que o representante poderá atuar, conforme imagem abaixo:

Marcando a opção “Utilizar representante para todos os grupos”, o representante de vendas poderá atuar em todos os canais de venda.

Na opção “Utilizar somente nos grupos selecionados” a seguinte tela será aberta:

Clicando no botão selecione outra janela será aberta conforme imagem abaixo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Deverão ser selecionados os grupos de canais que o representante terá disponível, após a seleção clicar em “SALVAR”.

1.9. Aba Usuários

Na aba “Usuários” será possível associar um usuário do sistema ao representante de vendas, podendo ser associado um usuário existente ou criado um novo, conforme imagem abaixo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Para associar um usuário existente deverá ser clicado em “ASSOCIAR USUÁRIO”, a seguinte tela será mostrada:

Para criar um novo usuário e automaticamente efetuar a associação ao representante deverá ser clicado em “CRIAR E ASSOCIAR USUÁRIO”, a seguinte tela será mostrada:

CORE – Documentação de versão 2.9

Preenchimento dos campos:

Campo Preenchimento Obrigatório?

Nome Nome do usuário SIM

E-mail E-mail do usuário NÂO

Usuário Nome do usuário no sistema (deve ser único) SIM

Senha Senha do usuário, para acesso ao sistema SIM

Grupo de usuários Grupo de permissões em que o usuário será incluído SIM (mínimo um)

Status

Ativo Define o usuário com status ATIVO.

SIM (um ou outro)

InativoDefine o usuário com status INATIVO, não poderá acessar o sistema até que seja ativado.

1.10. Comissionamento

Para acompanhamento e modificação das comissões de representantes o sistema de administração disponibiliza a possibilidade de gerenciamento das comissões por pedido. Para entrar na tela de gerenciamento deve ser seguido o caminho, Backoffice > Pedidos, após clicar no botão editar conforme assinalado em vermelho na imagem abaixo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Após clicar no botão editar a seguinte imagem será mostrada:

Nas opções de abas a esquerda clicar em comissionamento, a seguinte aba será aberta:

Abaixo de “Pedido” constam o total da entrega, valor apenas da entrega, comissão do representante e desconto aplicado.

Para modificar o valor da comissão basta digitar o valor no campo “Valor da comissão” e clicar no botão “Atualizar”.

Na lista apresentada acima constam as comissões referentes a cada etapa do pedido, se existir divisão.

Quando o pedido é finalizado é criada uma linha com o status de Pedido Efetuado. Neste caso a comissão não está válida ainda, e a mesma só será efetivada quando o pagamento for confirmado. No relatório de comissionamento só serão consideradas comissões efetivadas.

CORE – Documentação de versão 2.9

ConfiguraçõesNo painel administrativo: Configs > Configurações gerais > Configurações por grupo > Representante de vendas

1. Habilitar representante de vendas

Permite a utilização do Representante de vendas na administração da loja.

2. Habilitar o raio de cobertura por regiões geográficas

Permitir a verificação do raio de cobertura para identificar se o cliente poderá fazer uma compra.

3. Modo de seleção do Representante de vendas

Existe duas formas para o modo de seleção do seller mais próximo e definido pelo cliente.

Mais próximo: Faz com que o sistema escolha através da geolocalização qual é o representante de vendas mais próximo do usuário.Definido pelo cliente: Possibilita o cliente selecionar de qual representante de vendas ele deseja fazer a compra.

4. Habilitar tela de quiosque

Permite a utilização da tela de quiosque pelo link www.urldaloja.com.br/representantes/quiosque.

CORE – Documentação de versão 2.9

5. Senha para o quiosque

Permite configurar a senha geral que deverá ser informada para o acesso ao modo quiosque.

6. Habilitar sitemap

Permite a utilização do sitemap para o Representante de vendas

CORE – Documentação de versão 2.9

RelatórioNo painel administrativo: Relatórios > Gerais > Pedidos > Pedidos (Comissionamento de representante)

Representante: Nome do representante de vendasMês: Mês que ocorreu o comissionamentoPedidos: Quantidade de pedidosItens: Quantidade de itensUnidades: Quantidade de unidadesComissão: Comissão gerada ao representante durante o períodoTicket médio: Ticket médio das compras durante o períodoTotal: Total das compras durante o período

CORE – Documentação de versão 2.9

Filtro de Representante de vendas exibe a lista de representantes cadastrados.Podemos filtrar o representante de vendas informando o nome dentro da caixa “Filtrar...” logo após clicando no botão filtrar.

1.

2.

3.

CORE – Documentação de versão 2.9

CheckoutDisponibilizamos no EasyCheckout, 3 visões para controle de vendas pelos representantes.

1. Modo Quiosque

Para acessar o modo quiosque, acesse: http://www.minhaloja.com.br/representantes/quiosque

Obs.: o modo quiosque deverá estar habilitado no admin.

CORE – Documentação de versão 2.9

Uma vez neste modo, quando os representantes acessarem o Checkout pela primeira vez, o botão “Sou representante” estará disponível.

Ao clicar em “Sou Representante”, serão listados os representantes cadastrados

Ao selecionar um representante, o mesmo será exibido durante todo o processo de compra. Também serão recuperados os clientes que estiverem na carteira do representante.

CORE – Documentação de versão 2.9

O representante poderá selecionar um determinado cliente (disponível na sua carteira) e acessar o checkout com os seus dados (sem a necessidade de informar os dados de acesso).

CORE – Documentação de versão 2.9

No resumo do pedido também estará disponível os dados do representante selecionado

CORE – Documentação de versão 2.9

2. Modo Normal

Se a configuração “Habilitar Representante de Vendas” estiver habilitada, a seguinte tela será exibida para o cliente

CORE – Documentação de versão 2.9

Quando o cliente realizar o login no checkout, automaticamente será verificado se o mesmo já consta na carteira de um representante e carregará as informações do vendedor.

Obs.: neste cenário, o cliente não poderá alterar para outro representante

Caso seja um cliente novo (logo não estará vinculado a nenhuma carteira), a opção de “Selecionar representante” ficará visível no checkout.

CORE – Documentação de versão 2.9

O representante poderá enviar para seus clientes/prospects uma URL contendo o seu código de identificação. Dessa forma, quando o cliente acessá-la, automaticamente o representante será selecionado e não poderá ser alterado.

CORE – Documentação de versão 2.9

3. Modo Representante (login)

Para acessar a tela de login do modo representante, acesse: http://www.minhaloja.com.br/representantes/login

Quando o representante logar no sistema, todo o fluxo de compra ficará gravado com seus dados e não será possível alterar o representante.

CORE – Documentação de versão 2.9

Caso seja um cliente novo (logo não estará vinculado a nenhuma carteira), a opção de “Selecionar representante” ficará visível no checkout.

CORE – Documentação de versão 2.9

Vitrine especial para produtos kitEsta funcionalidade possibilita agrupar os itens de um kit por um determinado tipo (grupo), possibilitando ao cliente montar o kit de acordo com a sua preferência através de uma lista de carrosséis de produtos divididos de acordo com cada grupo, de modo a facilitar a visualização dos itens escolhidos.

Com esta funcionalidade é possível montar, por exemplo, um manequim de roupas tendo diversas opções de produtos agrupados por tipo (calça, calçado, camiseta...), ou produtos mais complexos como um computador em que o cliente poderá visualmente escolher as peças que o compõe.

Esta funcionalidade não necessita de suporte técnico para ativação.

CORE – Documentação de versão 2.9

Instalação / Ativação1. Sistema Administrativo

1.1. Configurando o kit

Na tela de criação/edição de um kit, na aba lateral “Kit”, escolha a opção “Apenas 1 produto por grupo” na seleção de “Compra obrigatória”.

Na mesma tela, é possível clicar no botão de editar, em cada item do kit, e selecionar o grupo que o mesmo pertencerá. Como o campo "Grupo" é um texto, a grafia dos nomes dos grupos deverá ser sempre idêntica, levando em conta acentos, letras maiúsculas e espaços.

Ao selecionar o modo de compra obrigatória como “Apenas 1 produto por grupo” automaticamente os widgets de Kit e de Medias mudarão sua visualização para se adequar aos grupos configurados, transformando cada grupo em um carrossel, portanto nenhuma configuração adicional é necessária.

CORE – Documentação de versão 2.9

1.2. Configurando as imagens dos itens do kit

A Imagem dos itens do kit que será exibida no detalhe do produto será por padrão sempre a primeira imagem especial do nível da variação.Para marcar uma imagem como especial, devemos entrar na administração das mídias do kit para o caso de o item ser um SKU ou, no caso do item ser um produto, dentro do próprio produto. Nesta tela teremos para cada mídia, um botão referente que controlará se a mídia é especial (botão com cor) ou não (botão sem cor).

CORE – Documentação de versão 2.9

1.3. Configurando o Widget (opcional)

Caso seja necessário definir uma ordem para exibição dos grupos do kit, é possível adicionar um parâmetro JSON chamado “orderGroups” na propriedade jsoptions no widget de product_bundle. Por exemplo:

Neste exemplo acima, os grupos sutiã e calcinha (nesta ordem) serão os primeiros a serem renderizados.

1.4. Configurando estilo do Widget (opcional)

Por padrão, esta funcionalidade automaticamente substitui o widget padrão de mídia do produto (product_medias_displayer) por outro (product_bundle_medias_group) que cria um carrossel com as imagens previamente configuradas dos itens para cada grupo criado no passo 1.1. Este novo widget possui uma marcação de HTML flexível, podendo facilmente ser customizado por CSS através de suas classes para atender a finalidade proposta.

Dentro da marcação de HTML do novo widget temos um elemento DIV com a classe "dummy", que quando necessário, poderá ser usado para ilustrar melhor o cenário de compra (através de um background), como no exemplo a seguir, um manequim de roupas. Os carrosséis também poderão ser posicionados de acordo com a necessidade e o tipo do produto pois na sua marcação possuem o nome do grupo configurado na etapa 1.1 como classe.

CORE – Documentação de versão 2.9

UtilizaçãoExemplo de utilização após estilização do widget.

CORE – Documentação de versão 2.9

Código do estilo aplicado no exemplo:

CORE – Documentação de versão 2.9

Condição de valor de compra no financiamentoFoi adicionada uma nova condição de compra no Financiamento, para que o meio de pagamento somente seja habilitado no checkout do site quando a compra respeitar o valor mínimo de compra determinado pelo cliente.

CORE – Documentação de versão 2.9

Gerenciamento1. Sistema Administrativo

1.1. Configuração no Meio de Pagamento

No painel administrativo, entrar em Configs > Meios de pagamento e editar o meio de pagamento Financiamento. Na aba Personalizados, informar no campo Valor mínimo para compra.

Todas as compras com um valor total acima do valor definido nesse campo terão o Financiamento habilitado no momento do fechamento do pedido. Caso não seja definido nenhum valor mínimo para compra, o meio de pagamento aparecerá normalmente no checkout.

CORE – Documentação de versão 2.9

2. Site

2.1. Saiba como pagar

Entrando no detalhe de qualquer produto no site, existe a possibilidade de visualizar todas as formas de pagamentos disponíveis no momento. Essa visualização também foi alterada para não exibir o Financiamento na listagem caso o valor do produto seja menor do que o valor mínimo de compra.

CORE – Documentação de versão 2.9

Filtro de status na listagem de produtos e clientesO Status serve para identificar a situação atual da entidade, seja cliente, produto, etc.

1. Sistema Administrativo

1.1. Produtos

No painel administrativo: Catálogo > Produtos

Filtro de Status.

Exibe a lista de todos os status de produto cadastrados através do menu Catálogo > Status de produto.

CORE – Documentação de versão 2.9

Após selecionar o filtro desejado e clicar no botão filtrar o sistema exibirá apenas os produtos com o status selecionado.

Produto filtrado através do status Inativo.

CORE – Documentação de versão 2.9

1.2. Clientes

No painel administrativo: Clientes > Clientes

Filtro de Status.

Exibe a lista de todos os status de cliente cadastrados através do menu Clientes > Status de cliente.

Após selecionar o filtro desejado e clicar no botão filtrar o sistema exibirá apenas os clientes com o status selecionado.

CORE – Documentação de versão 2.9

Cliente filtrado através do status Cliente Inativo.

CORE – Documentação de versão 2.9

Melhoria no relatório de clientes com avise-meFoi alterado o relatório Clientes com avise-me para facilitar a identificação dos produtos com aviso.

1. Sistema Administrativo

1.1. Relatórios

No painel administrativo: Relatórios > Gerais > Clientes > Clientes com avise-me

São retornados os seguintes campos: Código Produto: código interno do produto na plataforma SKU Produto: código SKU cadastrado no produto Código Variação: código interno da variação na plataforma SKU Variação: código SKU cadastrado na variação Integração Variação: código de integração cadastrado na variação

CORE – Documentação de versão 2.9

Nome Produto: nome do produto Variações: valores das variações do produto escolhido Nome Cliente: nome completo do cliente E-mail: e-mail de contato do cliente Data Solicitação: data na qual foi solicitado o “avise-me”

Foram também adicionados os seguintes filtros: Código Produto SKU Produto Código Variação SKU Variação Integração Variação Nome Produto Nome Cliente

Para facilitar a obtenção de maiores informações foi implementado o link diretamente no produto e no SKU.