SAP meest voorkomende BI-oplossing

Van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft 14 procent aan dat er gebruik wordt gemaakt van Business Intelligence software van SAP. Daarmee blijft SAP haar voorsprong behouden op IBM, de concurrent die het dichtst in de buurt kan blijven. Voor beide vendoren geldt wel dat we in de laatste twee jaar een hapering zien in de groei. Het percentage Belgische bedrijfsvestigingen met BI van Oracle en QlikTech (QlikView) is ten opzichte van de voorafgaande jaren gestegen. Het aandeel van SAS ligt voor elk meetmoment telkens rond de 1 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. Maatwerk BI-oplossingen zullen wel nooit helemaal verdwijnen en blijven in gebruik ook rond de 1 procent van de bedrijfsvestigingen schommelen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 4.000 gesprekken met IT managers van Belgische commerciële en publieke instanties met 50 of meer medewerkers over het gebruik van bedrijfskritische applicaties, waaronder Business Intelligence.

Analytics paper – 2013 – June - BI

Voor een aantal van de grotere leveranciers is het BI-gebruik grotendeels te danken aan de expertise die in de afgelopen jaren is ingekocht. Voor de tijdlijn geldt dat deze acquisities zijn meegenomen in de penetratie van de overnemende partij, ook met terugwerkende kracht. Zo bevat de SAP penetratie ook de bedrijfsvestigingen die gebruik maken van Business Objects dat in 2007 werd overgenomen. In datzelfde jaar nam IBM ook één van de grootste BI-spelers over, namelijk Cognos, en verkreeg Oracle zeggenschap over Hyperion. Naast deze integrale leveranciers, die oplossingen bieden voor het volledige spectrum aan bedrijfsprocessen, komt ook een aantal specialisten naar voren. Meest voorkomende partijen onder deze noemer zijn het van oorsprong Zweedse QlikTech dat de laatste jaren stevig aan de weg timmert en SAS Institute dat zich meer specifiek op Business Analytics richt.

BI-ontwikkeling

De afgelopen zes jaar heeft BI vier keer de nummer 1 en twee keer de nummer vijf positie ingenomen op de Gartner Top 10 Technology Priorities. Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van circa 2000 interviews met CIO’s wereldwijd. Ook voor 2013 staat BI bovenaan deze ranking. Deze aandacht op globaal niveau zien we niet één op één terug in de penetratie Business Intelligence software bij de geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen. In de periode 2010-2013 is voor de Belgische markt voor de meeste marktsegmenten slechts een relatief kleine verschuiving zichtbaar in de BI-penetratie.

De meest opvallende verschuiving lijkt zich voor te doen in de sector gezondheidszorg. Van de bijna 300 geïnterviewde locaties in dit segment treffen we bij een kleine 60 locaties een BI-oplossing, een drietal jaar terug was dat bij 75 van de 249 geïnterviewde locaties. Ook opvallend is het verschil in BI-gebruik in België ten opzichte van Nederland. In België steeg het BI-gebruik van 2007 tot 2010 harder dan in Nederland, van 2010 tot nu is dat omgekeerd. In die periode zien we in Nederland nog een aardige stijging, waar het gebruik onder Belgische bedrijfsvestigingen stagneert.

Installed base per marktsegment

Bij segmentatie naar verschillende deelmarkten komen de verschillen per leverancier het meest duidelijk naar voren. Belgische bedrijfsvestigingen van Multinationals & Fortune 500 organisaties maken in 38 procent van de gevallen gebruik van een BI-oplossing. Bijna twee derde van de BI-oplossingen in dit segment betreft een SAP-oplossing. Voor een belangrijk deel komt dit door de sterke positie die het Franse Business Objects, nu onderdeel van SAP, kende op de Belgische markt. Voor IBM (incl. Cognos) geldt dat het aandeel binnen de huidige installed base voor vrijwel elk segment rond de 20 procent ligt. Oracle laat een duidelijke piek zien in het aandeel in de installed base bij instellingen uit het publieke domein waar 15 procent van de gebruikte BI-toepassingen van Oracle afkomstig is. Dat komt door de sterke positie van Oracle bij de Belgische overheid waar één van de vijf getroffen BI-oplossingen een Oracle toepassing betreft. QlikView is een BI-oplossing die met name goed scoort bij de bedrijven met 50 tot 250 medewerkers (Medium sized businesses). QlikTech is in dat segment het derde meest gebruikte pakket met een aandeel van 12 procent.

Wie host de BI-oplossing

Naast BI vormen ook Cloud computing, virtualisatie en consolidatie de laatste jaren een prominente positie in op de agenda van menig IT-manager. Voor de BI-oplossingen die worden gebruikt door de geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen is gevraagd waar deze nu precies draaien. Is dat op servers op de eigen locatie (on premises), gebeurt dit op het hoofdkantoor of een zuster locatie (in company) of betreft het een gehoste of cloud oplossing (external).

Dan blijkt dat de helft (49 procent) van de BI-oplossingen een lokale installatie betreft en nog eens 39 procent op een andere locatie binnen de eigen organisatie draait. Iets meer dan een tiende (11 procent) van de BI-oplossingen (19 procent) wordt dus gehost door een externe dienstverlener.

De split naar plaats waar de toepassing draait kan per BI-vendor worden gemaakt. Voor BI-oplossingen van SAP geldt dat deze in ongeveer de helft van de gevallen in een eigen datacenter/shared service center draait, ongeveer 37 procent draait op de eigen locatie en circa 14 procent van de SAP locaties maakt gebruik van een oplossing die in een datacenter van een externe partij wordt gehost. QlikView en maatwerk zijn BI-oplossingen die hoofdzakelijk worden gebruikt als ze op servers op de eigen locatie zijn geïnstalleerd. Microsoft BI wordt relatief vaak gehost door externe dienstverleners. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het aantal waarnemingen voor Microsoft veel beperkter is dan voor de vier meest voorkomende leveranciers.

Over Computer Profile Benelux Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.