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Iniciativa Mexabi
Segunda Reunión
Tlalnepantla, 10 de septiembre 2008
Hotel Crowne Plaza Lancaster
Secretaría de Desarrollo Económico
2
Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
3
Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
4
Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de
México
Objetivos de la iniciativa y proceso
5
Lograr que cada empresa, de forma individual,
innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Objetivos de la iniciativa y proceso
Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de
México
6
Mejorar el entorno para que favorezca y estimule la
innovación y el desarrollo de empresas.
Lograr que cada empresa, de forma individual,
innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Objetivos de la iniciativa y proceso
Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de
México
Calendario
RETOS A FUTURO
DIAGÓSTICOESTRATÉGICO
DEFINICIÓN DE ACCIONES
1ª Reunión9 de julio
2ª Reunión10 de
septiembre
3ª Reunión12 de
noviembre
Objetivos de la iniciativa y proceso
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RETOS A FUTURO
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
LANZAMIENTO DE ACCIONES SEGUIMIENTO
DE ACCIONES
Facilitar la implementación de acciones
1ª Reunión9 jul
2ª Reunión10 sept
3ª Reunión12 nov
Objetivos de la iniciativa y proceso
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
SaludPercepción de salud y
bienestar del consumidor
Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola).
Tendencias de la industria alimentaria
Eres lo que comes “Enfoque global del estilo de vida de la persona, logrado através del balance entre el físico, el espíritu y la mente”
Los consumidores esperan que los alimentos mejoren su salud mental y física
Inteligencia de mercado Empaques innovadores
Investigación bioquímica y médica
Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades
Entorno regulatorio
Cosmética y belleza
…
Tendencias de la industria alimentaria
SaludPercepción de salud y
bienestar del consumidor
ConvenienciaAlimentos que facilitan
la preparación y el consumo
Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola).
Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.
Tendencias de la industria alimentaria
El alimento – servicioRapidez y movilidad sin sacrificar frescura y sabor
Los consumidores esperan que los alimentos se adapten a sus tiempos y espacios
Inteligencia de mercado Empaques innovadores
Investigación sobre preservación
Canales de distribución
…
Tendencias de la industria alimentaria
Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades
SaludPercepción de salud y
bienestar del consumidor
ConvenienciaAlimentos que facilitan
la preparación y el consumo
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola).
Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.
Preocupación por asegurar la menor contaminación ambiental (o social) en los procesos productivos y de transporte.
Tendencias de la industria alimentaria
Alimentos socialmente responsablesYa no se trata de un nicho reducido de ambientalistas
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Los consumidores demandan cada vez más las pruebas del impacto ecológico y social de los productos que consumen
Tendencias de la industria alimentaria
Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades
SaludPercepción de salud y
bienestar del consumidor
ConvenienciaAlimentos que facilitan
la preparación y el consumo
ÉticaAlimentos que respetan su
entorno
Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola).
Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.
Preocupación por asegurar la menor contaminación ambiental (o social) en los procesos productivos y de transporte.
Tendencias de la industria alimentaria
Los consumidores están al centro
de las tendencias,
revolucionando la industria alimentaria.
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
Innovación para responder a las tendencias
La innovación es cada vez más científica y sofisticada
Variaciones en sabor o tamaño el mismo producto
Alto nivel de investigación en ciencia y tecnología (ej.alimentos-medicina)
Integración de avances existentes en ciencia y tecnología (ej. alimentos funcionales)
Modificaciones de empaque o marketingque permiten penetrar un mercado nuevo
BienestarAntiestrés
Orgánico Saciedad
Nutrición especifica
Energía Vitalidad Belleza
Evolución del proceso de innovación
Físico Mental
Calorías negativas
Innovación para responder a las tendencias
…
20
Frescura
On-the-Go
Control de las porciones
Convenienciapersonalizada
Larga conservación
Ultra Conveniencia
Evolución del proceso de innovaciónInnovación para responder a las tendencias
FacilidadMovilidad y frescura
…
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
El Estado de México cuenta con 16,000 unidades económicas, de las cuales la mayoría son PYMES.
Existen 72 empresas grandes en el Estado de México.
Fuente: INEGI, 2005Gran peso de la industria alimentaria
La industria de alimentos y bebidas mexiquense es la #1 del país y da empleo a 93, 000 personas
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?
GlobalLocal
23
Desa
rrollo
de p
roduct
o
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?
Impacto
24
Desa
rrollo
de p
roduct
o
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México? El desarrollo de nuevos productos se concentraba en pocos centros globales.
GlobalLocal
Impacto
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de p
roduct
o
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México? Después se llevaban a los mercados regionales y en ciertos casos se adaptaban a los gustos locales.
GlobalLocal
Impacto
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Desa
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o
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?
Había una producción local de productos poco diferenciados.
GlobalLocal
Impacto
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Desa
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o
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?Ahora se empiezan a desarrollar productos innovadores a nivel local.
GlobalLocal
Impacto
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¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?
Desa
rrollo
de p
roduct
o
GlobalLocal
Impacto
Los productos innovadores locales penetran las empresas y los mercadosglobales.
Materia prima
Cadena de valor ideal
Materia prima
•Fácil acceso a ingredientes avanzados y en el momento adecuado• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias•Proveedores de empaques sofisticados
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?Operaciones Marketing y ventas
Logística de
entrada
Logística de
salida
Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?Operaciones Marketing y ventas
Logística de
entrada
Logística de
salida
Operaciones
• Nuevos productos con un time to market rápido
• Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
Cadena de valor ideal
Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
¿Cómo pueden responder las empresas del
Estado de México?Operaciones Marketing y ventas
Logística de
entrada
Logística de
salida
• Nuevos productos con un time to market rápido
•Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
Marketing y ventas
• Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia• Sensibilización a los nuevos productos• Retroalimentación de los consumidores (canales de distribución, internet, etc)
Cadena de valor ideal
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Negocios de la industria alimentaria
La innovación al centro de las tendencias
Opciones estratégicas
Referentes internacionales
Áreas a reforzar
Próximos pasos
Fundada en Murcia España en 1992: primera empresa en proveer gazpacho envasado en España, con ingredientes de primera calidad.En 1999 es adquirida por Pepsico Iberia.Se está apoderando del mercado de las sopas frías en países donde no se conocía el gazpacho.
33
Referentes internacionales
.“Pepsico apostó por una empresa local como Alvalle atraída por su potencial productivo y su innovación tecnológica.” Xavier Orriols, Director General Pepsico Iberia
Producción: 700% Exportaciones: 30%
De local a global
Desa
rrollo
de
pro
du
cto
GlobalLocalImpacto
Alvalle: Jugo 100% fresco no procedente de concentrado
Referentes internacionales
Desa
rrollo
de
pro
du
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GlobalLocalImpacto
Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
Operaciones Marketing y ventasLogística
de entrada
Logística de
salida
• Nuevos productos con time to market rápido
•Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
• Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia
• Sensibilización a los nuevos productos
•Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución
Transferencia de tecnología
De local a global
Referentes internacionales
De local a global
Una marca que conquista el mundo en base a un alimento innovador derivado de la soya.
Surgió en 1988 como empresa familiar en Tucumán Argentina.
Hoy para Unilever, representa el 80 por ciento de la facturación en la categoría de productos a la que pertenece.
2004
80´s90´s
2006
Desa
rrollo
de
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GlobalLocalImpacto
Redes globales de ideas
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En 2007, el 40% de las innovaciones de P&G provinieron de fuentes externas
“Conectar y Desarrollar”
modelo de innovación basado en la búsqueda de ideas y soluciones a través del contacto con
pequeñas empresas, investigadores e
inventores a nivel mundial
Combinar la creatividad externa con las capacidades internas
yet2.com
Innocentive
Proveedores
YourEncore.com
Plataformas de intercambio
NineSigma
Referentes internacionales
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de
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GlobalLocalImpacto
Instituto privado de investigación inglés: su objetivo principal es encontrar la ciencia detrás de los alimentos y su aceptación por los consumidoresTiene más de 1000 miembros a nivel local y global, con diferentes perfiles y tamaños: desde empresas pequeñas regionales hasta multinacionales.
Leatherhead Food International
La ciencia del mañana para la industria de alimentos y bebidas de hoy
Instituciones externas de innovación
50% investigación confidencial
para un empresa
50% investigación para grupos de empresas
con un problema
común
Una forma rápida y accesible para desarrollar e introducir nuevos productos al mercado
Referentes internacionales
Desa
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de
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GlobalLocalImpacto
Herramientas globales de monitoreo
Alerta sobre la actividad de competidores, la aparición de nuevos productos y de su evolución en los canales de distribución.
Actualización continua de su base de datos con información técnica sobre sabores, ingredientes y empaques.
Clientes globales y locales38
Referentes internacionales
Desa
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GlobalLocalImpacto
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
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Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
Operaciones Marketing y ventasLogística
de entrada
Logística de
salida
• Nuevos productos con time to market rápido
•Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
• Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia
• Sensibilización a los nuevos productos
•Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución
¿Qué debemos mejorar?
Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
Operaciones Marketing y ventasLogística
de entrada
Logística de
salida
• Nuevos productos con time to market rápido
•Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
• Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia
• Sensibilización a los nuevos productos
•Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución
¿Qué debemos mejorar?
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Apoyo al desarrollo de producto-Diseño de una estructura de apoyo
para el desarrollo de nuevos productos-Identificación y desarrollo de
emprendedores con ideas de productos innovadores
Materia prima
• Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado
• Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias
•Proveedores de empaques sofisticados
Operaciones Marketing y ventasLogística
de entrada
Logística de
salida
• Nuevos productos con time to market rápido
•Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos
• Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia
• Sensibilización a los nuevos productos
•Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución
¿Qué debemos mejorar?
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Estímulo a la demanda avanzada-Fomento de una demanda privada y pública que dé la pauta hacia las
tendencias del futuro
¿Qué debemos mejorar?
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Estímulo a la demanda avanzada-Fomento de una demanda privada y pública que dé la pauta hacia las
tendencias del futuro
Apoyo al desarrollo de producto-Diseño de una estructura de apoyo
para el desarrollo de nuevos productos-Identificación y desarrollo de
emprendedores con ideas de productos innovadores
Grupo de trabajo 1
Grupo de trabajo 2
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Agenda
Objetivos de la iniciativa y proceso
Tendencias de la industria alimentaria
Innovación para responder a las tendencias
¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de
México?
Ejemplos internacionales
¿Qué debemos mejorar?
Próximos pasos
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Próximos pasos
Entrevistas Viaje de referencia
Entrevistas con expertos
Grupo de reflexión estratégica
Grupos de trabajo Entrevistas con
expertos
RETOS A FUTURO
DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO
LANZAMIENTO DE ACCIONES
1ª Reunión9 julio
10:00 hrs
2ª Reunión10 septiembre
10:00 hrs
3ª Reunión12 noviembre
10:00 hrs
Sitio Internet de la iniciativa: www.mexabi.com
Presentación y asistentesen línea
Equipo de trabajo
Saskia [email protected]
(044) 55 41 33 70 86
Said [email protected]
(044 55) 40 99 75 34
Carlos Gramillo(55) 52 91 41 47
Equipo de
consultores
Coordinador
Gobierno del Estadode México
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Muchas gracias por su participación!