Tmt consulting

Российский рынок OTT-видеосервисов

Итоги 2014 года

Москва 2015

Российский рынок OTT-видеосервисов- 2014 Копия Nemo TV _____________________________________________________________________________________________

Март 2015 ©tmt-consulting

2

«ТМТ Консалтинг» выражает благодарность за поддержку при

подготовке отчета

Татьяне Фирсовой, АЦ Vi Сергею Кетову, GfK

а также представителям онлайн-кинотеатров и ОТТ TV-сервисов

IVI MEGOGO OKKO TVIGLE ZOOMBY NEMO TV SPB TV



3

Содержание

Executive summary ...................................................................................................................................... 4 Введение ...................................................................................................................................................... 6 1. Текущие показатели развития рынка ОТТ видеосервисов ........................................................... 7 1.1. Объем рынка ................................................................................................................................... 7 1.2. Аудитория ...................................................................................................................................... 15 Аудитория ПК

Аудитория smart-телевизоров

Аудитория мобильных устройств

1.3. Тенденции развития рынка в 2015 году и прогноз развития рынка ........................................... 17 2. Основные бизнес-модели 2.1. Рекламная модель 2.2. Платная модель 3. Основные типы ОТТ-видеосервисов 3.1. VoD Зарубежные ОТТ VoD сервисы

ОТТ VoD в России

3.2. OTT TV 4. Факторы развития рынка 4.1. Распространение connected-устройств и развитие мульти-платформенности 4.2. Законодательство и дальнейшая легализация рынка 4.3. Контентная политика и расширение договорных отношений с правообладателями 4.4. Продвижение ОТТ-видеосервисов 5. Крупнейшие и перспективные игроки ................................................................................................. 19 5.1. ivi.ru 5.2. MEGOGO 5.3. Nemo TV .............................................................................................................................................. 20 5.4. now.ru 5.5. Okko 5.6. Tvigle 5.7. Zoomby Приложение 1. Устройства для просмотра видео, 2013-2019П Приложение 2. Крупнейшие OTT VoD в мире Приложение 3. Крупнейшие OTT TV в мире



4

Executive summary

Итоги 2014 года Российский рынок легальных онлайн-видеосервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, вырос в 2014 году на 58% и составил 2,6 млрд руб. Положительное влияние на рынок оказали:

рост проникновения устройств с возможностью просмотра видео через Интернет: smart-телевизоров, планшетов, смартфонов

активная работа сервисов с правообладателями, ведущая к расширению библиотек, в т.ч. за счет киноновинок

В то же время во втором полугодии ухудшение экономической ситуации в стране привело к общему сокращению рекламного рынка и, в том числе, к снижению темпов роста видеорекламы в Интернете. При этом выручка, полученная по платной модели (подписка, платный просмотр фильмов), продолжала расти высокими темпами, что было связано в первую очередь с распространением smart-телевизоров с предустановленными приложениями онлайн-кинотеатров и ростом числа предлагаемых ими киноновинок. По итогам года доходы, полученные по рекламной модели, составили 1,67 млрд руб., доходы, полученные по платной модели - 0,93 млрд руб. Доля доходов от пользовательских платежей выросла с 22% в 2013 году до 36% в 2014. В структуре доходов, получаемых от предоставления услуг по платной модели, основная доля пришлась на доходы от разовых покупок – EST (покупка) и TvoD (прокат). Поскольку подписка, как правило, не распространяется на новинки кино, она не очень востребована. Так, в выручке крупнейшего платного ОТТ-видеосервиса Okko доля подписки составляет всего лишь 9%. В то же время по итогам года выручка от предоставления услуг по подписке выросла в целом по рынку в 2,8 раза, во многом благодаря подписным сервисам Amediateka, Nemo TV и пр.

Появление ОТТ сервисов потокового ТВ-вещания

Одной из особенностей 2014 года стало появление на российском рынке ОТТ-видеосервисов первого сервиса потокового ТВ вещания, доступного на нескольких платформах - Nemo TV, основной бизнес-моделью которого является предоставление доступа к пакетам телеканалов по подписке. Ожидается, что в 2015 году число ОТТ сервисов потокового ТВ-вещания увеличится – к Nemo TV присоединятся МТС, SPB TV, кроме того, онлайн-кинотеатры Megogo и Okko запустят полноценное вещание MEGOGO.TV и OKKO.TV. По прогнозам «ТМТ Консалтинг», доля OTT TV в структуре рынка-2015 может составить свыше 5%. Тем не менее, по итогам 2014 года на ТВ-сервисы пришлось всего лишь 1% рынка.



5

Аудитория По оценкам «ТМТ Консалтинг» аудитория легальных ОТТ-видеосервисов по итогам 2014 года выросла на 18% и составила около 37,5 млн человек. Наиболее быстро росла в течение года аудитория smart-телевизоров (рост 64%), что связано как с увеличением доли этого типа телевизионных приемников в продажах, так и с ростом популярности встроенных приложений онлайн-видеосервисов. Продолжился и быстрый рост мобильной аудитории (42%). В то же время аудитория ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, практически остановилась в росте (рост составил 3%).

Крупнейшие игроки

В 2014 году на рынке действовали свыше 20 легальных ОТТ-видеосервисов. Однако только у 6 игроков рыночная доля превысила 5%. Первые две позиции сохранились за прошлогодними лидерами – онлайн-кинотеатрами ivi.ru и Okko (до 2014 года Play). На эти две компании приходится в настоящее время половина рынка. Лидером по темпам роста стал по итогам года сервис Megogo, выручка которого выросла за год в 2,8 раза. 2014 год стал достаточно непростым для ОТТ-видеосервисов, особенно для небольших и сравнительно молодых компаний. Ряд сервисов, работавших по рекламной модели, потеряли часть аудиторию и, соответственно, выручки; некоторые – уже в начале 2015 года - были вынуждены уйти с рынка (TVzor, SVOY.ru).

Прогноз развития

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2015 году рынок ОТТ-видеосервисов ожидает замедление роста. Доходы от размещения рекламы вырастут незначительно, что будет связано с общим сокращением рекламного рынка в период экономического спада. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 45% до 3,8 млрд руб. К 2020 году объем рынка ОТТ-видеосервисов приблизится к 9,5 млрд руб., на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки.



6

Введение

1 Предоставляющие доступ к контенту на основании договоров с правообладателями.

2 Могут предлагать к просмотру и пользовательский (UGC) контент, однако профессиональный является

преобладающим.

Методология исследования

Данное исследование является комплексным анализом рынка OTT-видесервисов. Источниками данных стали:

ответы онлайн-кинотеатров по запросу их бизнес-показателей и в рамках обсуждения трендов развития отрасли

результаты опроса экспертов рынка (АЦВИ, TNS, GFK, AdFox, вендоры оборудования Smart TV)

специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa, СПАРК, статистика магазинов приложений и др.)

общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore)

пресс-релизы и прочая информация, доступная в открытом доступе

Определение границ рынка

В данном исследовании мы рассматриваем рынок легальных1 OTT–видеосервисов, включающий порталы видео-по-запросу и порталы потокового ТВ-вещания. Здесь: OTT-сервисы (англ. Over The Top) – услуги по неуправляемой сети Интернет. Предоставляются всем интернет-пользователям, независимо от того, к какому оператору ШПД/платного ТВ они подключены. Порталы VoD (или онлайн-кинотеатры) – легальные интернет-сервисы, предлагающие к просмотру профессиональный2 видеоконтент по запросу как бесплатно (рекламная модель), так и при условии внесении пользователем предварительной оплаты (платная модель). В состав рынка включаются сервисы типа «Кинозал» видеоресурсов с преимущественно UGC-контентом (YouTube.Кинозал, RuTube Кино). Порталы потокового ТВ-вещания – интернет-сервисы, предлагающие к просмотру пакет (несколько пакетов) телеканалов. Кроме линейного просмотра могут предлагаться дополнительные опции – такие, как просмотр архивных передач, запись и пр. В состав рынка не включаются сайты интернет-вещания телевизионных каналов. Комплексные сервисы – сервисы, предлагающие как видео по запросу, так и потоковое телевещание. В то же время в состав рынка не были включены магазины приложений, не предоставляющие возможности просмотра online (т.е. не являющиеся «онлайн-кинотеатрами») – в частности, iTunes.



7

1. Текущие показатели развития рынка ОТТ видеосервисов

1.1. Объем рынка

Особенности развития рынка в 2014 году

Российский рынок ОТТ-видеосервисов, с одной стороны, все еще находится на начальной стадии развития и уже поэтому быстро меняется, с другой стороны, будучи неокрепшим, он более подвержен внешним воздействиям – таким, например, как изменение экономической ситуации либо правового поля. Рынок 2014 года в значительной степени отличается от рынка OTT VoD годичной давности. Произошли многочисленные изменения, среди которых:

приход новых игроков и уход ряда старых

появление видеосервисов потокового ТВ-вещания, ввод линейного просмотра телеканалов рядом действующих онлайн-кинотеатров

упрочение платной модели, все большая ориентация видеосервисов на аудиторию смарт-телевизоров

сокращение привлекательности рекламной модели в связи с обострившейся экономической ситуацией

дальнейшее развитие технологий (4К, HD) и принципа мультиэкранности

появление новых приемов продвижения сервисов

Итоги 2014 года По итогам года российский рынок ОТТ-видеосервисов вырос на 58% и составил 2,6 млрд руб.

Российский рынок ОТТ-видеосервисов, 2014

Источник: «ТМТ Консалтинг»

Во втором полугодии ухудшение экономической ситуации в стране привело к общему сокращению рекламного рынка и, в том числе, к снижению темпов роста видеорекламы в Интернете. При этом выручка, полученная по платной модели (подписка, платный просмотр фильмов), продолжала расти высокими темпами, что было связано в первую очередь с распространением smart-телевизоров с предустановленными приложениями онлайн-кинотеатров и ростом числа предлагаемых ими киноновинок. Наиболее высокими темпами росли доходы, полученные по платной модели. Их объем по итогам года составил 0,93 млрд руб. Реклама принесла 1,67 млрд руб.

1,65

2,60

2013 2014

58%



8

3 TVoD (transactional VoD) – покупка контента на условиях краткосрочной аренды (как правило, 48-72 часов).

4 EST (electronic sell-through) – покупка контента с возможностью многократного просмотра без ограничения

по времени.

Рост рынка, 2014


В результате быстрого роста доходов от пользовательских платежей структура рынка за год значительно изменилась. Несмотря на то, что на доходы от размещения рекламы все еще приходится более половины всего объема рынка, их доля за год сократилась с 78% до 64%.

Структура рынка видеосервисов, 2014


Доходы от пользователь-ских платежей

Доходы ОТТ-видеосервисов от предоставления услуг на платной основе выросли в 2014 году на 158% и составили 0,93 млрд руб. Быстрый рост связан с ростом проникновения smart-телевизоров, а также с активным развитием платных сервисов – в первую очередь онлайн-кинотеатрами Okko и ivi.ru. Итоги 2014 года упрочили понимание того, что российский рынок развивается в соответствии с общемировыми трендами, и потребитель готов платить за качественный видеоконтент. Основная доля пришлась на доходы от разовых покупок (TVoD3 и EST4). Поскольку подписка, как правило, не распространяется на новинки кино, она пока не очень востребована. Так, в выручке Okko доля подписки составляет всего лишь 9%. В то же время по итогам года выручка от предоставления

1290

360

1670

930

реклама пользовательские платежи

2013

2014

29%

158%



9

услуг по подписке выросла в целом по рынку в 2,6 раза, во многом благодаря сервисам Amediateka (предоставляет услуги с 2013 года) и Nemo TV (вышедшему на рынок в 2014 году).

Структура выручки, 2014 г.


Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2015 году ожидается рост оборота платных ОТТ-видеосервисов. Это связано, в частности, с увеличением доли smart-телевизоров, которые продаются с уже предустановленными видеоприложениями.

Доходы ОТТ-видеосервисов, полученные по платной модели, млн руб. 2012-2015П


Рекламные доходы

В связи с ухудшением экономической ситуации объем рекламного рынка в 2014 году вырос всего лишь на 4% (для сравнения: в 2013 году рынок вырос на 10%) до 340 млрд руб., ряд сегментов – пресса, медийная реклама в Интернете - продемонстрировали отрицательную динамику. Наиболее высокие темпы роста (18%) были отмечены в сегменте онлайн-рекламы в целом, в результате чего его доля в структуре рекламного рынка выросла за год на 3 п.п. с 22% до 25%.

EST 44%

TVoD 40%

SVoD 16%

80

360

930

1 766

2012 2013 2014 2015П

352%

158%

90%



10

Российский рекламный рынок, 2014 г.

Структура рекламного рынка Рост отдельных сегментов

Источник: АКАР

Рост объема онлайн-рекламы происходил за счет контекстной рекламы (коммерческие ссылки в результате поиска) – ее объем вырос за год на 27% до 65,5 млрд руб., в то время как объем медийной рекламы (баннеры, всплывающие окна, а также видеореклама) сократился за год на 5% до 19,1 млрд руб. Сокращение связано с падением популярности баннерной рекламы – именно от нее в первую очередь готовы были отказаться рекламодатели в преддверии кризиса, в то время как другие виды медийной рекламы – видеореклама и реклама на мобильных устройствах - продемонстрировали самый высокий рост на рекламном рынке.

Сегмент видеорекламы, 2014 г.

Структура сегмента онлайн-рекламы Рост отдельных сегментов

Источник: «ТМТ Консалтинг», АКАР, АЦVi

В 1 полугодии 2014 года рынок видеорекламы быстро рос - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 50% (самые высокие темпы роста на рекламном рынке). Столь быстрый рост был связан как с ростом объема рекламы в целом в связи с Олимпиадой, так и с популяризацией легальных онлайн-видеоресурсов.



11

Однако во втором полугодии в связи с общими негативными процессами, происходящими в российской экономике, вектор развития несколько изменился. Падение рубля в связи с удешевлением нефти и введение экономических санкций против РФ привели к сокращению компаниями расходов на рекламу, включая расходы на рекламу в Интернете. В итоге в среднем по году рынок видеорекламы продемонстрировал рост 48%, объем сегмента составил 4,8 млрд руб (расходы рекламодателей). Около 44% (2,1 млрд руб.) пришлось на рекламу в онлайн-кинотеатрах. Выручка площадок (без учета комиссии селлерам) составила, по оценкам «ТМТ Консалтинг», 1,67 млрд руб.

В условиях неопределенности экономической ситуации прогнозировать что-либо сложно, тем не менее, в 2015 году можно ожидать большего – по сравнению с экономикой в целом – падения рекламного рынка. Так, по прогнозам Goldman Sachs, объем рекламы на традиционных рекламных носителях – телевидении, радио, прессе, наружных носителях – сократится на 20-30%. Единственным сегментом, где не ожидается отрицательной динамики, является онлайн-реклама – контентная, мобильная и видеореклама. В результате роста за год на 9% сегмента интернет-рекламы и отрицательной динамики в прочих сегментах объем рекламного рынка в целом сохранится на уровне 2014 года, при этом доля онлайн-рекламы в структуре рекламного рынка к концу 2015 года возрастет до 27%.

Прогноз развития рынка онлайн-рекламы, 2015 П

Структура рекламного рынка Рост отдельных сегментов онлайн-рекламы

Источник: прогноз «ТМТ Консалтинг»

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем онлайн-видеорекламы по итогам 2015 года составит 5,8 млрд руб.. При этом на рекламу в онлайн-кинотеатрах и ОТТ-сервисах потокового ТВ-вещания рекламодатели потратят 2,5 млрд руб. В итоге выручка ОТТ-видеосервисов, полученная от предоставления услуг по рекламной модели, вырастет на 20% и составит по итогам года 2,0 млрд руб.

12%

20%

Контекстная реклама Медийная реклама Видеореклама

12%

-8%

20%



12

Объем доходов ОТТ-видеосервисов, полученных от размещения рекламы, млн руб.

Источник: прогноз «ТМТ Консалтинг»

Структура рынка по типам сервисов

В то время как во всем мире сервис OTT TV уже получил достаточно широкое распространение, в России он находится в самом начале своего развития - по итогам 2014 года доля порталов мультипрограммного потокового ТВ-вещания, по оценкам «ТМТ Консалтинг», составила не более 1% рынка ОТТ-видеосервисов.

Структура рынка ОТТ-видеосервисов по типам сервисов, 2014


Структура рынка по игрокам

В 2014 году на рынке действовали свыше 20 легальных ОТТ-видеосервисов. Однако только у 6 игроков рыночная доля превысила 5%. Первые две позиции сохранились за прошлогодними лидерами – онлайн-кинотеатрами ivi.ru и Okko (до 2014 года Play). Их совокупная доля выросла за год с 44% до 50%. Лидером по темпам роста стал по итогам года сервис Megogo, выручка которого выросла за год в 2,8 раза. В тоже время ряд сервисов, работавших по рекламной модели, потеряли часть аудитории и, соответственно, выручки; некоторые – уже в начале 2015 года - были вынуждены уйти с рынка (TVzor, SVOY.ru).

725

1 290

1 670

2 004

2012 2013 2014 2015П

78%

29%

20%



13

Игроки с рыночной долей ниже 5% Выручка крупнейших игроков в 2014 году Новые игроки

Структура рынка ОТТ-видеосервисов по игрокам, 2014


Среди прочих наиболее заметными являются ОТТ-сервисы группы СТС – Videomore и пр., Amediateka, TVzavr, Ayyo, zabava, molodejj.tv.

Крупнейшие ОТТ-видеосервисы, 2014

Видеопортал Сервис Выручка, млн руб.

Рост к 2013, %

ivi VoD 725 54%

okko VoD, TV 572 121%

tvigle VoD 250 14%

megogo VoD, TV 225 180%

now.ru/rutube*) VoD 180 29%

zoomby VoD 145 23%

*) выручка от предоставления доступа к профессиональному контенту

Источник: данные компаний, оценка «ТМТ Консалтинг»

В 2014 году на рынке ОТТ-видеосервисов появились новые игроки – VoD/TV-сервис TVzor и телевизионный сервис Nemo TV. Запуск первой в России мультиэкранной телевизионной платформы Nemo TV, работающей по принципу ОТТ, состоялся 1 марта 2014 года. К началу 2015 года на сервисе было зарегистрировано более 400 тысяч пользователей. Бизнес-модель сервиса – платная подписка на пакеты ТВ-каналов (пользователям предлагается 153 телеканала), кроме того, сервис развивает VoD. Коммерческий запуск TVzor состоялся летом 2014 года. Бизнес-модель проекта строилась на дистрибуции телеприставок через розничные сети потребительской электроники, а также на предоставлении за плату онлайн-доступа к фильмам. В ноябре 2014 года сервис был запущен на smart-телевизорах Samsung и LG. Контент для TVzor предоставлялся российскими и зарубежными правообладателями – в частности, Bazelevs, «Централ

ivi.ru 28%

okko 22%

tvigle 10%

megogo 9%

now.ru / rutube 7%

zoomby 5%

прочие 19%



14

5 В опросе, проведенном в конце 2014 года маркетинговым агентством YouGov по заказу компании Irdeto,

приняло участие более 1000 взрослых россиян.

Лояльность аудитории

Партнершип», «Люксор», «Парадиз», Viacom. Однако уже в конце февраля 2015 года сервис объявил своим подписчикам о закрытии. Владельцам приставок было предложено самостоятельно их перенастроить, чтобы получить возможность просмотра телеканалов через антенну и видео с внешних носителей. В середине марта руководство сервиса объявило о достижении договоренности с Nemo TV о льготных условиях подключения к нему бывших пользователей «Тивизора». В то же время TVzor подал заявление о банкротстве, после того как в Арбитражный суд поступил иск от «Связной-банк» о взыскании с сервиса 123 млн рублей задолженности по кредиту. Еще один онлайн-кинотеатр, принадлежавший «Связному» (входит в ту же группу, что и владельцы «Тивизора») - SVOY.ru, закрылся в феврале 2015 года. Сервис, работавший по рекламной модели, посчитал, что не сможет окупать затраты на лицензионный контент во время кризиса. За 4 года существования SVOY.ru посетили 145 млн пользователей. Следует отметить, что присутствие большого количества игроков на рынке с различными бизнес-моделями и спецификой контента пока не позволяют говорить о формировании лояльной аудитории – большинство пользователей пользуются, как правило, несколькими сервисами.

Препятствия для просмотра контента через одного поставщика

Источник: Irdeto5

29%

23%

14%

14%

непомерно высокая стоимость услуги

низкое качество интернет-соединения

недоступность контента

отсутствие возможности смотреть на разнообразных

устройствах



15

1.2. Аудитория

6 Исследование проводилось в городах 100+ в ноябре 2014, 18-55 лет

Пересечение аудитории различных устройств

По оценкам «ТМТ Консалтинг» аудитория легальных ОТТ-видеосервисов по итогам 2014 года выросла на 18% и составила около 37,5 млн человек. Наиболее быстро росла в течение года аудитория smart-телевизоров, что связано как с увеличением доли этого типа телевизионных приемников в продажах, так и с ростом популярности встроенных приложений онлайн-видеосервисов. Продолжился и быстрый рост мобильной аудитории. В то же время аудитория ПК, хотя и остается все еще самой многочисленной, практически остановилась в росте.

Рост аудитории на различных устройствах, 2014

Источник: оценка «ТМТ Консалтинг»

Очевидно, что пользователи онлайн-сервисов могут использовать для просмотра несколько различных устройств. В ноябре 2014 года компанией TNS было проведено исследование6, целью которого являлось определение доли «мультиэкранной» аудитории среди пользователей ПК и Smart TV. Как показали опросы, среди пользователей ivi.ru и zoomby пересечение составило 10%, а для портала MEGOGO – 14%.

Доля аудитории ПК среди пользователей Smart TV, 2014

Источник: TNS

23,0

10,7

6,8

22,3

6,5

4,8

WEB

smart TV

мобильные у-ва

2014 2013

3%

64%

42%



16

Значительно ниже пересечение по ПК и мобильным устройствам – так, для пользователей сервиса ivi оно составило 4%.

Пересечение аудитории ПК и мобильных устройств сервиса ivi.ru, 2014

Источник: TNS

Аналогичное внутреннее исследование было проведено компанией ivi.ru. По данным онлайн-кинотеатра, пересечение аудиторий ПК и Smart TV в 2014 году составляло всего 2,7% (от ПК аудитории), а пересечение аудиторий ПК и мобильных устройств – 5,1% (от ПК аудитории).

Пересечение аудитории различных устройств ivi.ru, 2014

Источник: ivi.ru

Причиной заметных расхождений в оценке пересечений по аудитории smart-телевизоров, скорее всего, является то, что статистика по пересечениям в онлайн-кинотеатре строилась на основе данных о регистрации пользователей, при этом, поскольку регистрация не является обязательной, незарегистрированные пользователи могли учитываться дважды – как пользователи ПК и как пользователи smart-телевизора. По оценкам «ТМТ Консалтинг», с учетом пересечения аудиторий различных устройств аудитория ОТТ-видеосервисов может составить 37,5 млн.



17

1.3. Тенденции развития рынка в 2015 году и прогноз развития рынка

Основные тенденции рынка ОТТ-видеосервисов в 2015 году

Среди основных тенденций развития рынка ОТТ-видеосервисов, как новых, так и уже действовавших в 2014 году, можно выделить следующие:

Распространение сервисов потокового ТВ-вещания, действующих по модели ОТТ. Данный сегмент сегодня формируется как специализированными сервисами (SPB TV, kartina.tv, nemo.tv), так и мультисервисными операторами (проект «Ростелекома» zabava.ru -предлагает интернет-пользователям бесплатно каналы первого мультиплекса, мобильное телевидение по модели ОТТ от компаний «ВымпелКом» и «МегаФон»). В 2015 году ожидается как развитие уже существующих проектов (выход в полноценную коммерческую эксплуатацию сервисов потокового ТВ-вещания онлайн-кинотеатров Okko и MEGOGO, расширение на другие платформы таких сервисов, как мобильное ТВ от SPB TV), так и появления новых игроков – в частности, начало предоставления ТВ-сервиса по модели ОТТ оператором МТС. Провайдеры постепенно осознают, что можно эффективно привлечь аудиторию именно телевизионным контентом, доступным на разных устройствах. Таким образом, можно будет говорить о становлении в 2015 нового сегмента рынка платного ТВ - рынка ОТТ-телевидения (в дополнение к сервису, предоставляемому операторами платного ТВ).

Ухудшение экономической ситуации будет влиять не только на сокращение рекламодателями расходов на рекламу, в том числе и в онлайн-видеосервисах, но и на ухудшение качества контента. С одной стороны, останется переоцененность прав на контент (поскольку рынок OTT-видеосервисов молодой и его сложно оценивать, а правообладатели ставят высокий барьер входа, которым они покрывают свои риски (от пиратства) и трудозатрат (на очистку контента)), с другой – возрастет стоимость контента в связи с удешевлением рубля. В результате можно ожидать общего ухудшения качества закупочного зарубежного контента.

Развитие платной модели онлайн-кинотеатрами, работающими по рекламной модели. В то время как сокращение рекламных бюджетов во время экономического спада ведет к снижению темпов роста доходов, получаемых по рекламной модели, онлайн-кинотеатры все больше внимания будут уделять развитию платных сервисов.

Продолжение процесса расширения сервисами числа доступных платформ, развитие мультиплатформенности. В 2014 году процесс распространения ОТТ-видеосервисами своих услуг на новые платформы шел достаточно активно (ivi.ru и Tvigle вышли на игровые приставки, zoomby – на smart TV и мобильные устройства, SPB TV – на ПК и пр.). Очевидно, что, поскольку точками роста сегодня являются smart-телевизоры и мобильные устройства, все сервисы



18

постараются максимально расширить свое присутствие на этих платформах. Много внимания будет уделяться мультиплатформенности с точки зрения организации непрерывности процесса видеосмотрения для зарегистрированного пользователя (переход с одного устройства на другое в процессе просмотра).

Консолидация рынка - уход мелких игроков, не имеющих возможности выйти на прибыльность, особенно в условиях текущей экономической ситуации (этот процесс уже начался – в начале 2015 года о закрытии объявили онлайн-кинотеатры SVOY и TVzor), объединение или покупка существующих. В 2014 году много говорилось о покупке «Ростелекомом» у «Газпром-Медиа» видеосервисов Rutube и now.ru и у «Газпромбанка» - сервиса zoomby. Несмотря на то, что сделка в итоге не состоялась, можно ожидать, что «Ростелеком» в будущем будет продолжать стремиться приобрести эти либо другие активы с целью укрепления собственного ОТТ-направления, представленного пока сервисом zabava.ru.

Кроме того, можно ожидать и прихода новых игроков: так, социальная сеть "Одноклассники" объявила о решении выпустить мобильное приложение в виде онлайн-кинотеатра на подписной основе. Ожидается, что "ВымпелКом" запустит полноценный видеосервис ОТТ для владельцев Smart TV (ранее оператор предлагал только мобильное ТВ по модели ОТТ). В 2016 году ожидается приход на российский рынок крупнейшего в мире американского сервиса Netflix.

Прогноз развития рынка

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2015 году рынок ОТТ-видеосервисов ожидает замедление роста. Доходы от размещения рекламы вырастут незначительно, что будет связано с общим сокращением рекламного рынка в период экономического спада. Рост будет происходить в основном за счет платных сервисов, объем рынка вырастет на 45% до 3,8 млрд руб. К 2020 году объем рынка ОТТ-видеосервисов приблизится к 9,5 млрд руб., на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки.

Прогноз развития рынка ОТТ-видеосервисов

Источник: оценка «ТМТ Консалтинг»

1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3,20,9

1,8

2,73,7

4,65,5

6,3

2014 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П

реклама пользовательские платежи



19

5. Крупнейшие и перспективные игроки

По итогам 2014 года выручка 6 ОТТ-видеосервисов превысила рыночную долю 5%.

Крупнейшие ОТТ-видеосервисы, 2014

Видеопортал Сервис Выручка, млн руб.

ivi VoD 728

okko VoD, TV 572

tvigle VoD 250

megogo VoD, TV 225

now.ru VoD 180

zoomby VoD 145

Источник: данные компаний, оценка «ТМТ Консалтинг»

Все эти сервисы, а также первый полноценный сервис потокового телевещания, предоставляемый по модели ОТТ и вышедший на рынок в 2014 году - Nemo TV – ниже рассмотрены подробно.



20

5.3. Nemo TV

Запуск первой в России мультиэкранной телевизионной платформы Nemo TV, работающей по принципу ОТТ, состоялся 1 марта 2014 года. К началу 2015 года на сервисе было зарегистрировано более 400 тысяч пользователей.

Бизнес-модель

Бизнес-модель – платная подписка (SVoD). Пользователям предлагается несколько пакетов (включая эфирное ТВ и доступ к архиву):

Базовый – 112 каналов, 325 руб./мес.

Пакет HD – 11 каналов в HD-формате, 299 руб./мес

Пакет «Кино» - 17 каналов, 149 руб./мес.

Пакет «Музыкальный» - 6 каналов, 99 руб./мес.

Пакет «Viasat Premium HD» - 6 каналов, 399 руб./мес.

Пакет «Amedia Premium HD» - 1 канал, 99 руб./мес.

Пакет а ля карт “Дождь” - 1 канал, 240 руб./мес.

Пакет а ля карт “КХЛ HD” - 1 канал, 149 руб./мес.

Присутствие на различных платформах

Целевая аудитория сервиса в первую очередь телевизионная. Подключение доступно на следующих устройствах:

smart-телевизоры Samsung и LG Electronics

телевизоры через мультимедийную приставку Nemo Box HD Рекомендованная стоимость приставки 3990 рублей. Ее можно заказать на сайте официального дистрибьютора ООО “Н Трейдинг” или приобрести в магазинах сетей «Технопарк», «Стартмастер», LeroyMerlin, Mediamarkt, Metro, в интернет-магазине Pult.ru.

мобильные устройства (iOS и Android). Реализована кроссплатформенность - сервис Nemo TV можно смотреть под одной учетной записью на пяти различных устройствах.

Контентная политика

Nemo TV предлагает пользователям несколько видов контента:

Линейное телевидение - 150 телеканалов в формате SD, HD и Full HD (около 20 каналов в HD). Пользователям доступны разнообразные функции управления просмотром.

Архив телепередач (100 тыс. наименований). Пользователям доступны прошедшие передачи, сохраняемые в архиве до 14 дней. Кроме того, они имеют возможность самостоятельно записать запланированную телепрограмму. Максимальный размер персонального видеоархива ограничен 600 минутами.

Видео-по-запросу – в библиотеке сервиса 1640 голливудских и отечественных фильмов, в том числе 543 фильма в HD-качестве и 14 новинок кинопроката (фильмы, вышедшие на экраны менее 3 месяцев назад). Партнерами Nemo TV являются два онлайн-кинотеатра - сервис «Амедиатека», специализация которого — лучшие сериалы, и TVzavr.

На сервисе действует рекомендательная система, куда редакторы Nemo TV вручную отбирают рейтинговые телепередачи и фильмы. Планируется, что в



21

будущем рекомендательная система позволит автоматически анализировать предпочтения каждого пользователя и рекомендовать персональные подборки контента по разным жанрам.

Аудитория На начало 2015 года на сервисе было зарегистрировано 400 тыс. пользователей, в том числе на мобильных устройствах было установлено 1 306 приложений. Основная доля просмотров приходится на телевизоры.

Структура по просмотрам на Nemo TV, 2014

По продолжительности, тыс.часов По количеству, тыс.

Источник: Nemo TV

Средняя продолжительность просмотра одной единицы видеоконтента колеблется от 2,5 минут (мобильные устройства) до 16,6 минут (приставки).

Планы развития В планах компании на 2015 год:

Контент - значительное расширение ассортимента, оптимизация модели тематического пакетирования телеканалов .

Географическая экспансия – на начало 2015 года сервис был доступен в 11 странах, планируется выход еще в несколько стран ближнего зарубежья

Увеличение числа платформ – планируется начало предоставления сервиса на игровых консолях

smart-телевизоры

96,52%

Приставка Nemo TV 2,97%

Мобильные устройства

0,51%

765

smart-телевизоры

97,28%

Приставка Nemo TV 1,28%

Мобильные устройства

1,44%

6 440

Technology

Tmt consulting