* 이 자료는 인터넷사업을 위한 코아시아홀딩스 내부 자료입니다.

2017

Chang Kim

CoAsia Holding Internet Business

2017-1-13

Weekly Trend report Jan.6 to Jan.12 (2)

Contents 2017년 1월 6일 – 12일 ......................................................................................................................................................2

업체명 : OLIO 남은 음식 공유서비스 .............................................................................................................2

업체명 : StreetDots 노점 매칭 서비스 ..............................................................................................................3

업체명 : Sense 집의 전기사용량을 슈퍼 영수증처럼 보여준다 ........................................................4

업체명 : Buzzoole 유명인 마케팅 플랫폼 ......................................................................................................5

Useful reference .....................................................................................................................................................................6

TOP 15 COMPANIES TO WATCH IN 2017...........................................................................................................6

Camera drone startup Lily to shutter ...................................................................................................................6

CES 2017..........................................................................................................................................................................6

Investment................................................................................................................................................................................7

외부행사 참석 ...................................................................................................................................................................... 13

[한국콘텐츠진흥원] 2017 멘토링데이 "어플리케이션" : 말랑스튜디오 .............................................. 13

101 Startup Korea 5기 Demo-day .................................................................................................................. 15

2017년 1월 6일 – 12일

업체명 : OLIO 남은 음식 공유서비스

홈페이지 : https://olioex.com/

업종: SNS

출신/서비스: London, England / O2O

투자/목적: $2.2M Seed on January 11, 2017

소개 : Free app connecting neighbors with each other and with local shops & cafes so that surplus

food can be shared, not thrown away

기술 : 위치기반SNS

플랫폼 : APP(애플, 안드로이드)

BM : 샵을 통한 물건 판매

자체분석결과: 낭비를 줄이기 위해 음식공유로 시작해서 모든 물건의 제품을 주변의 이웃과 나누

는 공유서비스로 이웃에게 선물을 받을 때 만족하는 일상을 토대로 설계한 서비스임. 자원낭비

절감이라는 공익적인 목적과 무료로 사용한 만큼 이곳에서 쇼핑을 도와준다는 긍정적인 효과를

노린 BM으로 경제적 이익보다 사회기업 성격의 서비스로 발전가능성이 높다.

업체명 : StreetDots 노점 매칭 서비스

홈페이지 : http://www.streetdots.co.uk/

업종: O2O

출신/서비스: London, England

투자/목적: $428.42k Seed on January 9, 2017

소개 : Creating the worlds smartest street-trading platform.

기술 : matching

플랫폼 : APP(애플, 안드로이드)

BM : 수수료

자체분석결과: STREET FOOD이 인기가 있는데 실제 어떻게, 어디에서 자리를 잡아야 할지 모르는

사업자들과 장소제공자를 중계해 주는 O2O로 여러 종류의 노점이 해당 고객이 될 수 있고, 일

반 고객들은 자신들이 원하는 노점을 Follow해서 어디서 영업하는지를 알 수 있는 서비스로 정

부 보조금 등을 받을 수 있는 B2G 서비스로 발전 가능성이 있음

업체명 : Sense 집의 전기사용량을 슈퍼 영수증처럼 보여준다

홈페이지 : https://sense.com

업종: GreenTech, Home Automation, Hardware, Software, Internet of Things

출신/서비스:

투자/목적: $15M Series A on January 5, 2017

소개 : Sense is a home energy monitor that lets homeowners know what's on and how much energy

each device uses in real-time.

기술 : Internet of Things

플랫폼 : APP(애플, 안드로이드)

BM : $299

자체분석결과: 집안에서 사용하는 전기 사용량을 모니터링 하는 기기로 정보 수집을 담당하는

Sensor기기를 일시불 구매 후 APP을 통해서 통계, 사용량 비교 등의 유용한 정보를 쉽게 보여

주고 Gamification 을 적용하여 효율적 에너지 사용을 가능하게 함. 자동으로 가전제품을

detect할 수 있는 IoT 기기로 APP으로 특화를 가져 젊은 사용자 층에 어필 할 수 있음.

업체명 : Buzzoole 유명인 마케팅 플랫폼

홈페이지 : http://buzzoole.com/

업종: Social Media, Advertising, Digital Marketing, Social Media Advertising

출신/서비스: 이태리/광고

투자/목적: $830k Convertible Note on January 6, 2017

소개 : Influencer marketing platform that allows brands to integrate key influencers into their digital

communications in an automated approach

기술 : 통계, IEO (Influence engine optimization) platform

플랫폼 : SNS

BM : CPP mode. Brands pay on the basis of posts generated by the influencers. This Cost-Per-Post

model allows us to offer all sizes solutions. From startups to top brands. Working with Buzzoole

can save companies up to 70% compared with cooperating with external agencies, which is usually

a lengthier, more complicated and more expensive process.

자체분석결과: 바이럴마케팅을 중계해 주는 플랫폼으로 양쪽의 NEEDS가 줄지 않고 인플루언서의

영향력은 갈수록 높아지므로 아주 큰 성공은 아니더라도 지속적인 수익 모델을 유지할 수 있는

모델이지만 낮은 진입장벽으로 인해서 항상 많은 경쟁사와 경쟁을 해야 한다. 한국, 중국의 경우

유사 서비스가 이미 많이 서비스되고 있음.

Useful reference

마인즈랩, 휴대용 음성인식 인공지능 스피커 출시

스튜디오씨드, 프로토파이 정식 버전 런칭

Atlassian acquires Trello for $425M : The transaction is reportedly valued around $425

million, including $360 million in cash and the rest in restricted shares and options.

New York-based Trello previously raised about $10 million in venture funding.

TOP 15 COMPANIES TO WATCH IN 2017

Camera drone startup Lily to shutter

Lily, the developer of an autonomous camera drone that had pulled in $34 million in

preorders a year ago, will be shutting down and refunding customers, TechCrunch

reports. San Francisco-based Lily had raised a $14 million Series A round, but was

reportedly unable to secure funding to cover production costs.

CES 2017

[CES 2017] 50주년 맞이한 CES 개막

[CES 2017] 올해 CES에서 눈여겨볼 5가지 트렌드

[CES 2017] 삼성전자, 생활 속 IoT 청사진 제시

[CES 2017] 삼성전자, C랩 과제 8개 공개

[CES 2017] 삼성전자, 1800억원 규모 '넥스트 펀드' 조성

[CES 2017] 삼성-LG, 최첨단 기술 주도권 경쟁

[CES 2017] 현대차, 미래 모빌리티 '3대 방향성' 제시

[CES 2017] 통신3사 CEO, CES 나란히 참관

[CES 2017] 한국 스타트업 4개 기업 '혁신상' 수상

[CES 2017] 중국 기업 1300개 대거 참여

[CES 2017] 샤오미, 스마트폰, TV, 라우터 신제품 3종 공개

[CES 2017] 보쉬, 미래 커넥티비티 솔루션 공개

[CES 2017] 눈에 띄는 로봇 제품 소개

Investment

Company Amount / Round Lead Investor

PatientsLikeMe $100M / Venture iCarbonX

Arcadia Solutions $30M / Venture Merck Global Health Innovation Fund,

GE Ventures

Payfone $24M / Series E Andrew Prozes, BlueCross BlueShield

Venture Partners

Exact Imaging $16M / Series C Lumira Capital, Vesalius Biocapital

Partners

Sense $15M / Series A Shell Technology Ventures, Energy

Impact Partners

Nongfenqi $14M / Series B Bertelsmann Asia Investment Fund

Klipfolio 12M CAD / Series B OMERS Ventures

Swimlane $6.0M / Series A –

Blockstack $4.0M / Seed Union Square Ventures

Weedingtech 3.0M GBP / Venture Calculus Capital

ClearScholar $1.2M / Seed High Alpha

PaySpan, Inc. unknown / Venture Primus Capital

CloudCraze LLC $20M / Series A Insight Venture Partners

Viva Labs 11M NOK / Venture –

Blue Pillar

산업용 전기 센서

$10M / Venture Elevate Ventures, GXP Investments

Zagster $10M / Series B Edison Partners

NGDATA $9.4M / Series B Idinvest Partners

Lenskart.com

인도안경커머스

240M INR / Venture Unilazer Ventures

myDevices

개인화 IOT솔루션

$3.0M / Series A Semtech Corporation

Otto Robotics

음식 배달 자동화

$1.5M / Seed 알려지지 않은 자동 음식 배달시스

템

FlossTime $970K / Seed San Joaquin Angels

치실공급기

Buzzoole

유명인 마케팅 플랫폼

$830K / Seed Impulse VC

Ivantis

녹내장 치료

$25M / Series C RA Capital Management

PeraHealth

환자감시/워닝

$14M / Venture Mainsail Partners

Resy Network

식당 예약

$13M / Series A Airbnb

myTomorrows

헬스케어

10M EUR / Venture EQT Ventures, Octopus Ventures

Infocyte

보안

$3.4M / Series A LiveOak Venture Partners

SnapMD

원격진료

$3.2M / Series A –

The Athletic

지역 스포츠 팬 서비스

$2.3M / Seed Courtside Ventures

StreetDots

노점상O2O

350K GBP / Seed B.O.H LLC

RaNA Therapeutics $51M / Series C –

Panzura $32M / Series E Matrix Partners

POC Medical Systems $21M / Series A Bioventures Investors

Aledade $20M / Series C Biomatics Capital

Advanon 14M CHF / Series B –

Phantom $14M / Series B Kleiner Perkins Caufield & Byers

Campanda 10M EUR / Series B Michelin Travel Partner

Cartiva $8.5M / Series E New Enterprise Associates

Gravy Analytics $7.7M / Series B Spring Lake Equity Partners

Footbeat 신발제조 $7.6M / Series A –

Scandit

바코드스캐닝

$7.5M / Series A Atomico

3MA Group

마케팅

4.3M EUR / Venture Isatis Capital

Choozle

데이터분석툴

$2.4M / Series A –

CAMPFIRE

클라우드펀딩

330M JPY / Seed –

hansel.io

런타임 APP 제어툴

$1.4M / Seed IDG Ventures

SkyLights

비행기용VR헤드셋

$1.3M / Seed –

Staffjoy 공유일정관리 $1.2M / Seed Caffeinated Capital

Yet Analytics, Inc.

human capital analytics

$1.0M / Seed –

EasyStack

중국 클라우드 서비스

$50M / Series C CASH Capital (Beijing) Investment

Management

HOOQ 동남아 over-the

top (OTT) video $25M / Venture –

CompareEuropeGroup

유럽금융비교

20M EUR / Series A ACE & Company

ICIX

상품판매 매칭, 브랜딩

$16M / Series D Arrowroot Capital

Velocidi 마케팅 플랫폼 $12M / Series A Pilot Growth Equity

Talkwalker

SNS분석 및 마케팅

5.0M EUR / Venture Main Mezzanine Capital

Stadium Goods

운동화 마켓플레이스

$4.6M / Series A Forerunner Ventures

Kuli Kuli

서아프리카 식품 판매

$4.2M / Series A Eighteen94 Capital

AdmitHub $3.0M / Seed Reach Capital, Relay Ventures

AI, 전문가 진학 상담

Mac & Mia $3.0M / Seed –

OLIO

남는 음식 공유서비스

$2.2M / Seed –

Destácame

남미신용평가

$1000K / Seed Accion Venture Lab

Qtum

블록체인 기반 솔루션

$1.0M / Seed –

Candidate.Guru

채용 서비스

$950K / Angel Florida Funders

connected health

건강정보공유서비스

€1.0M / Seed –

Remoria VR

VR기기 악세사리

700K EUR / Seed –

Peoplise

클라우드 HR서비스

unknown / Series A –

Funding Circle

클라우드펀딩

$100M / Series F Accel Partners

외부행사 참석

[한국콘텐츠진흥원] 2017 멘토링데이 "어플리케이션" : 말랑스튜디오

핵심은 “처음부터 완벽한 기획은 아니었다, 처음부터 인기 있지 않았다” : 결국 많은 실패를 통해

서만 성공이라는 결과가 나타나고 현시점의 성공적인 BM도 미래의 기준에서는 실패로 인식될 수

있는 계속 변화해야 하는 유기적인 활동이 어야 한다 임.

그래도 좋은 어플을 만들 수 있는 Keyword를 정리하자면.

1. 감성 : 문화(Culture) - 모두 공감할 수 있는

2. 행동 : 발견(Discovery) - 누가 해도 당연히 보편적인 “행동” 과 “습관”을 찾아라

3. 직접소통 : 소통 (Communication ) - 직접소통이 가장 중요함(Focus group interview 등

활용), 간접소통은 분석툴을 통해 사용자 데이터 분석을 해야 한다.

우리가 적용해 볼만한 사항은 우리의 프로토타입 APP을 지인들(잠재고객/일반유저)에게 설치하고

어떻게 사용하는지를 그냥 지켜보는 것도 좋은 기회가 될 것 같음. 특히, 장대리는 Target 유저에

서 거리가 있으므로 본인의 생각 외에 남을 관찰하는 활동을 많이 하세요 .

TIPS)

데이터 분석을 통해 빠른 반영이 되지 않으면 의미 없음 : 안쓰는 기능은 삭제, 잘 쓰는 기능은

지속 보완

아이폰 유저는 24시간안에 90% 유저가 업데이트, 안드로이드 유저는 1주일안에 90% 유저가 업

데이트 : 꼭 업데이트를 통해서만 기능이 구현되는 것을 이벤트 하려면 업데이트 후 1주일 이후

에 해야 한다.

Mock-up을 위해서는 스케치를 사용하길 권장. 말랑 내부는 인비전으로 프로토타입 구현

알람을 사업아이템으로 잡은 이유는 김영호 대표가 어릴 적 일요일 아침 디즈니만화를 보기 위해

꼭 시간을 맞춰 일어났던 경험이었음. (일찍 일어나는 이유는 아버지보다 먼저 리모콘을 잡기위해

서….)

사례1) 잘만든다는것과 잘쓰는 것은 다른 얘기

말랑은 2011년 삼성병원과 함께 ‘당뇨’를 관리하는 “당뇨&영양”이라는 APP을 3개월 개발하고 오

픈 했습니다.

팀원들이 모두 개발자, 디자이너로만 구성되어 잘 만드는 것에 대해서는 자신이 있었고 삼성병원

에서 당뇨환자에게 수첩에 적던 당뇨수치를 앞으로는 APP으로만 적으라고 다운로드를 권장하여

초기 다운로드 수량을 늘리는 데는 성공을 했습니다.

병원에 고액의 진료비를 내는 환자들이 월 정액 몇 천원으로 식단과 당뇨수치를 관리하는 서비스

라 BM에 대해서도 자신이 있었습니다.

하지만 실제로는 실패를 했습니다.

당시 주 사용 연령층(중년이상)을 고려하지 않고 작은 글씨와 불편한 UI(갤럭시 S1, S2의 사용방식

에 익숙하지 않은 초기 스마트폰 기기 변경자: aka. 터치기능을 가진 피처폰 사용자)로 고객들에게

외면을 받았습니다.

결국 대기업과의 협업사업이라 시간을 두고 개선 하지 못하고 중단함.

사례2) 꾸미지 않아도 요구사항을 공략하면 인기가 있다

마이리틀TV가 인기를 끌고 있었음. 유저 참여 방식은 생방송을 비정기적으로 진행하는데 이미

APP을 설치한 사람들에게만 PUSH 알림이 가는 구조였음.

아무런 UI, 디자인 없이 회색화면에 E-mail 주소만 적으면 생방송 시간을 모니터링 해서 E-mail로

보내주는 APP을 만드니 ‘마일리틀TV’ 보다 구글플레이 검색에서 상위에 위치했음

사례3) UX 설계는 모두 공감하게, 선진 기술이 오히려 독이 될 때도 있음.

알람몬의 초기 UX에서 알람을 추가할 때 ‘정기적인 알람’과 ‘임시로 10분뒤 알람’을 추가하는 2가

지 경우가 나와 ‘+’아이콘을 오래 누르면 메뉴가 활성화 되어서 분기하는 메뉴를 사용하도록 했

음 (회사내에서는 모두 익숙한 UI였고 선진 UX로 편리하다 생각했음)

실제 유저들은 ‘+’버턴을 눌러 알람을 추가하려고 했는데 클릭만으로는 기능이 활성화 되지 않아

가입자 탈퇴가 가장 놓았음

꼭 기술적으로 문제를 해결 하는게 좋은 것은 아님

사례4) 각 나라마다 공부를 많이 해야 한다. 돈을 다 쓴 다음에 이유를 알아내는 실수는 하지 마

라

알람을 사용하는 10-30대 사람들의 공통된 요구사항은 꼭 지금 일어나서 행동해야 하는 이유가

있다. (예:대중교통시간, 전해진 출근 시간 등등)

미국의 경우 알람에 대한 문화 차이가 있다. 직접 운전을 하는 비중이 높고 Flexible time 업무제

가 많아 정확한 시간에 일어날 만큼 아침에 스트레스를 받고 싶어하지 않는다. – 게임 등을 통해

강압적으로 기상시키는 서비스는 실패

일본의 경우 24시간제 시간을 쓰기 때문에 오후2시 등의 UI로 설정하면 사람들이 14시를 오후2

시로 바꾸는데 어려움을 느끼고 사용하지 않는다. (광고를 통해 다운로드 후 1일뒤 50%의

retention이 일반적인데 일본의 경우5%에 불과해 10배의 마케팅 비용(1억)을 낭비했음. 시간표시

하나만 바꾸고 수치 다시 회복)

사례5) CS로 들어오는게 전체 고객의 목소리는 아니다.

CS가 들어오면 메인 유저군에 포함되는 유저인지 확인하고 그렇지 않으면 무시한다. 소수를 위해

개선을 하면 다수가 싫어하는 일이 발생할 수 있다.

CS는 통계화, 데이터화해서 To-do에 반영이 될 수 있도록 Visualize (틀렐로와 유사한 UI) 함. 모든

고객 접점의 사람들이 진행사항에 대해 한 목소리를 내도록 함. (예: 이미 반영 완료된 경우 버전

의 확인으로 업데이트만 유도해도 CS해결할 수 있음.)

101 Startup Korea 5기 Demo-day

Filed side chat

http://www.aprilskin.com/ 김병훈 대표

학생으로 창업해서 6년차인 기업으로 그 동안 여러 법인을 만들었고 스스로에게 정말 최선을 다

해서 5년간 일했다고 자신하면 성공하지 않을까 생각됨. 입시공부 하듯이 회사 업무를 했음.

에이프릴스킨의 경우 오프라인에서 400만원의 매출을 내는 업체의 온라인 마케팅을 맡아 한달에

2억의 매출이 발생하여 화장품 사업으로 피버팅한 대표적인 case. 여러 브랜드를 대행하다 보니

신규 업체 매출이 높아지면 기존 업체의 매출이 낮아지는 구조를 경험: 재 구매가 가장 중요

http://tenping.kr/ 고준성 대표

KAIST 화공출신으로 기자-다음뉴스-제일기획을 거쳐 제일기획의 사내벤처로 창업

업무로 광고를 맡고 광고에 관심이 많아 광고회사를 간 경험을 토대로 창업한 사례. 주위에서 잘

되고 못되고 남들과 비교하지 말고 “왜 이 일을 하는지, 누가 이 일로 도움이 되는지” 남들 앞에

서 당당히 말할 수 있다는 것이 사업이라 생각함

Startup Korea 5기 demo pitch (회사별 5분)

http://www.imxprs.com/ 지인과 일상을 공유하는 실시간 영상 SNS 서비스 '라이비오(Liveo)'

SNS의 가족/동료 등과의 사생활을 공유하고 싶어하지 않는 젊은세대를 위한 서비스로 미국 LA

고등학생을 1차 Target으로 만들어 현재 41개국에서 OBT를 수행했음

BM: 필터,효과 판매 / 저장공간(cloud) / 광고

현재 10억의 투자를 원하고 3명의 개발자 충원과 50만 고객 확보 용도로 사용 예정

깊이 깊이 더 Vertical 영역에서부터 시장을 넓혀갑니다.

http://www.shoujihanyu.com/ 중국인 대상 Mobile한국어 교육(전화한국어)

실용적이고 공통관심사(동년배)에게 한글을 배우는 Model로 인기강사가 생겨 현재는 영상서비스

까지 확장을 했고 언어에서 패션/트랜드까지 판매하는 모델로 발전계획

진입장벽은 중국/한국 합작회사로 ICP, 중국서비스 등록 등 쉽지 않은 절차 있음

http://adring.kr/ 리워드 적립 챗봇

캐쉬슬라이드의 성공이후에 아마존, 넥슨도 참여하는 레드오션으로 변하고 있음.

메인화면 큐레이션으로 음성광고는 온라인 대비 수주가 어려움

https://www.iamground.kr/ 스포츠 경기장 대관 중개

풋살동호회의 주장들을 연락해 경기장을 대관하는 서비스로 시작해 점차 영역을 넓혀가고 있고

거래 데이터를 기반으로 인원, 시간, 장소를 매칭하고 상대팀을 추천하는 서비스로 계획 중

https://ziptoss.com/ 복비없는 원룸 정보/거래

공인중개사들이 올린 정보들은 정확하지 않고 수수료가 너무 높음. 부동산을 하던 경험으로 관악

구 지역의 2천여 임대인 네트웍으로 사용자가 직접 후기를 작성해서 믿을 수 있는 매물정보 중개

http://userhabit.io/ UX기반 모바일 애널리틱스, 유저해빗

코드 한 줄로 사용자의 스마트폰 이용 패턴을 분석해 각종 데이터를 제공하는 B2B 서비스

SaaS / on premise 모델이 가능하고 월 천만의 Transaction이 있음.

분석을 가장 잘 할 수 있는 UX에 신경을 썼음

한유미슈(韩游秘书)

중국인 관광객을 대상으로 채팅을 통해 번역을 포함한 다양한 서비스를 제공

AI를 접목하여 경쟁사 대비 2.5배 속도가 빠르고 재사용 율이 60% 달함.

3만5천 다운로드가 이루어졌고 상용광고를 하지 않은 바이럴을 통한 100%임

https://seoulprice.com/ 오프라인 지역 가격 정보

서울대, 낙성대 지역의 오프라인 가게를 전수 조사한 43,000개의 DB를 가지고 있고 네이버에도

나오지 않는 가격, 영업시간, 메뉴판 등의 유일 정보를 보유했음.

BM : 월5만원의 노출광고 (현재 40업체: 월 200만원 매출) 데이터 분석 기반 추천서비스 기획

누군가는 해야 할 로컬정보의 온라인화를 가장 먼저 하고 있다고 자신함

http://www.mojitok .com/ 메시지를 입력하면 이모티콘으로 자동 변환되는 커뮤니케이션 서비스

AI기반의 Streaming Emoji 서비스로 API솔루션을 통해 다운로드 없이 텍스트입력을 변환하는 서

비스를 만들고 있음. 전세계를 타겟으로 하고 있고 벤치마킹회사는 GIPHY

차주 미국에 비즈니스 협상이 잡혀있음

http://www.jeongyookgak.com/ 신선육을 소비자에게 직접 전달해 긴 유통 과정과 여기서 발생하

는 비용을 줄인 정육각

4시마감하고 당일 배송을 하는 초신선 제품 스타트업으로 현재 품종을 개량한 얼룩 돼지도 사육

을 하고 있고 3월부터는 자체 배송체인도 운영함.

미래는 냉장제품모두를 유통하는 회사로 설정을 했고 주부들을 공략하기 위한 Instant APP 운영.