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Webex Session: Seltene Erden Workshop Rare Potentials 3. Juni 2014

Webinar: Seltene Erden

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Seltene Erden – diese einzigartigen Metalle befinden sich in vielen Produkten, ohne sie würden Batterien, Flachbildschirme oder Handys nicht funktionieren. Der Zugang zu diesen Rohstoffen ist die Grundlage für Unternehmen wie für Zulieferer und bestimmt über die Zukunft einer Volkswirtschaft als Hightech-Standort. Welche Strategie ist die richtige, um den steigenden Bedarf in Deutschland künftig zu sichern?

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  • 1. Webex Session: Seltene Erden Workshop Rare Potentials 3. Juni 2014

2. 1 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. BCG ist die weltweit fhrende Strategieberatung Mehr als 6.200 Beraterinnen und Berater arbeiten in 81 Bros und 45 Lndern Los Angeles Dallas Houston Mexico City Monterrey Chicago Miami Minneapolis Atlanta Detroit Toronto Philadelphia New Jersey New York Boston Washington San Francisco Montreal Seattle So Paulo Santiago Buenos Aires Budapest Athens Luanda Rio de Janeiro Milan Oslo Stockholm Prague Vienna Rome Abu Dhabi Dubai Beijing Shanghai Seoul Tokyo Nagoya Taipei Hong Kong Bangkok Kuala Lumpur Singapore Jakarta Sydney Melbourne Auckland New Delhi Mumbai Helsinki Warsaw Moscow Kiev Amsterdam London Brussels Paris Lisbon Madrid Barcelona Copenhagen Canberra Casablanca Berlin Cologne Dsseldorf Frankfurt Hamburg Munich Stuttgart Tel Aviv Perth Johannesburg Zurich Geneva Chennai Bogot Ho Chi Minh City Istanbul Calgary 3. 2 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. 88 490 444 362 160 226 130 119 100 305 418 369 490 254 234 265 252 208 234 510 Neukunden BCG-Kunden seit 2 bis 4 Jahren BCG-Kunden seit 5 Jahren oder lnger Nachhaltige Ergebnisse zufriedene Klienten 510 Mio. Umsatz mit ca. 1.500 Mitarbeitern in Deutschland und sterreich im Jahr 2013 Anmerkung: Kundenbeziehungen auch mit Unterbrechungen Mio. 0 100 200 300 400 500 199919981997199619951994 2012201120102009200820072006200520042003200220012000 2013 4. 3 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Financial Institutions Health Care Industrial Goods Technology, Media & Telecommunications InsuranceEnergy Consumer Public Sector Corporate Development Strategy Marketing & Sales People & Organization Operations Information Technology Global Advantage Knowledge Transformation Industry Practice Areas FunctionalPracticeAreas In addition: Social Impact Practice Automotive Building Materials Engineered Products & Infrastructure Metals & Mining Process Industries Transportation & Logistics Seltene Erden Ein Unternehmen unzhlige Erfahrungen 5. 4 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Oxide ("Erden") erstmals 1787 in Ytterby bei Stockholm von Johan Gadolin entdeckt Entdeckung Erforschung Anwendung Erster Nachweis der Elemente in Oxiden 1839 durch Carl Gustav Mosander Bis 1942 alle 17 Elemente identifiziert Breite Anwendung ab den 1970er Jahren 17 einzigartige Elemente mit einzigartigen Eigenschaften 6. 5 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Seltene Erden sind berall Quelle: British Geological Survey; Arnold Magnet Technologies; Lynas corp.; BCG research Magnete Glas und Politur Keramiken Metallurgie Katalysator Leuchtmittel Beispiele Motoren Generatoren Festplatten Polituren Farbstoff Rntgenbilder Kondensatoren Sensoren Batterien Stahl, Super- legierungen Kraftstoff- gewinning Dieseladditiv Abgas-kat. Displays Lasers Beleuchtung Elemente Verbesserung magn. Eigenschaften, z.B. Magnetstrke, Temperaturbestndigkeit Reduzierung von Magnetgre und -gewicht Nd Dy Pr Tb Sm Gd Lsungsmittel und Glaseinfrbung Cerium mit besten chemischen und mechanischen Eigenschaften als Politur- und Schleifmittel La Ce Pr Nd Eu Verbesserung der thermischen Widerstandsfhigkeit, elektrischen Abschirmung Verbesserung der mechanischen Eigenschaften La Ce Pr Lu Nd Y Eu Gd Korrosionsbestndigkeit bei hohen Temperaturen (z.B. Gasturbinen, Generatoren) Cerium verringert sprdes Materialverhalten La Ce Pr Nd Sm Y Lanthan steigert Ertrag einer lraffinerie um 7% (entspricht dem US-Anteil an der globalen lproduktion) Verringerung des Bedarfs an Edelmetallen in Fzg.-Kat. Ru-Verbrennung bei niedrigen Temperaturen mglich La Ce Pr Nd Farbdarstellung in aktuellen Displaytechnologien Hherer Datenbertragung in Glasfaserkabeln Ermglichen effiziente Leuchtmittel (LED, ESL) La Ce Eu Gd Tb Y Einfluss der seltenen Erden 7. 6 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Seltene Erden eigentlich nicht selten: ~100 Mio. Tonnen globale Vorkommen Jedoch Groteil des globalen Vorkommens in China Quelle: Company reports; USGS; US Department of Energy; BCG Analyse Menge unbekannt 5 Mt Gre des Bubble zeigt Menge der SE Bear lodge Nolans Project Orissa Sichuan Morro Dos Seis Lagos Dubbo Nechalacho Hoidas Lake Zandkopsdrift Steenkampskraal Ulba Zeus Wigu Hill Lofdal Pintinga Eco Ridge Kutessay II Tantalus Bokan Mountain Norra Karr Lemhi Pass Don Pao Rodeo de Los Molles Kvanefjeld Mau Xe Bayan Obo Jianxi Mount Weld (Lynas) Lovozerskoye (Uralkali) Mountain Pass (Molycorp) Strange Lake 8. 7 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Heute kommen ~ 90% der seltenen Erden aus China Weitere Staaten in der Produktion: USA, Australien, Russland, Indien Quelle: Company reports; USGS; US Department of Energy Frhe Entwicklungsphase (Menge unbekannt) Frhe Entwicklungsphase Minenerrichtung Ausbau Produktion Gre des Bubble zeigt Produktionskapazitt50 Kt Bear lodge Nolans Project Lovozerskoye (Uralkali) Orissa Sichuan Morro Dos Seis Lagos Dubbo Nechalacho Hoidas Lake Strange Lake Zandkopsdrift Steenkampskraal Ulba Zeus Wigu Hill Lofdal Pintinga Eco Ridge Kutessay II Tantalus Bokan Mountain Norra Karr Lemhi Pass Don Pao Rodeo de Los Molles Kvanefjeld Mau Xe Mount Weld (Lynas) Jianxi Bayan Obo Mountain Pass (Molycorp) 9. 8 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. China drngte Wettbewerber aus dem Markt und kontrolliert nun die Exportpreise Quelle: Metal pages; Martin von Britsom & Diksmuide; Tianjiao International; Chinese Commerce Ministry; USGS; BCG Analyse China kann Produktion weiter steigern zustzliche Kapazittsreserven in Minen vorhanden China wurde Hauptproduzent ... China begann ab 1992 seltene Erden zu Discountpreisen zu exportieren Niedrige Produktionskosten chinesischer Minen durch schwache Umweltvorschriften und geringe Personalkosten Preissturz zwang Wettbewerber die Produktion einzustellen Kontinuierliche Investitionen Chinas zur Sicherung der Monopolstellung Globale Preiskontrolle fr seltene Erden Unterscheidung von Inlands- und Exportpreisen der seltenen Erden aus China durch Preissenkung SE Produktion in Tsd. Tonnen 140 105 70 35 0 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 Sri Lanka Kirgisistan Australien Russland Malaysia Brasilien Indien USA China 10. 9 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Rckgang der Exportpreise seltener Erden nach Peak in 2011 La Oxid (Tsd.$/t) 99% min FOB China Ce Oxid (Tsd.$/t) 99% min FOB China Pr Oxid (Tsd.$/t) 99% min FOB China Nd Oxid (Tsd.$/t) 99% min FOB China Sm Oxid (Tsd.$/t) 99% min FOB China Y Oxid (Tsd.$/t) 99.999% min FOB China Quelle: Metals pages; CIBC; BCG Analyse 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1/1/101/1/02 1/1/04 1/1/06 1/1/08 1/1/12 1/1/14 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1/1/151/1/101/1/051/1/00 1/1/12 1/1/141/1/02 1/1/04 1/1/06 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1/1/101/1/08 40 60 80 120 140 160 180 100 0 1/1/151/1/101/1/051/1/00 20 100 80 160 180 120 140 60 40 20 0 1/1/10 1/1/141/1/02 1/1/04 1/1/06 1/1/08 1/1/12 0 60 140 160 1/1/02 120 80 20 40 180 1/1/10 100 1/1/04 1/1/06 1/1/08 1/1/12 1/1/14 Bildung einer Preisblase durch Monopolisten Wie soll man sich in der Zukunft verhalten? ? 11. 10 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Abhngigkeiten ergeben dringenden Handlungsbedarf Abhngigkeit mit hohem wirtschaftlichen Risiko Know-how fr Hochtechnologien geht nach China Chinas gnstige Inlandspreise bewegen Technologieunternehmen zur Verlagerung der Produktion nach China Technologiewissen wird nach China geholt Schwchung der Technologieunternehmen auerhalb Chinas durch Preiskontrolle mglich Gefhrdet die Abhngigkeit von Chinas seltenen Erden die Technologiefhrerschaft Deutschlands? Zwei grundstzliche Handlungsoptionen Erforschung von Substitutions- mglichkeiten und vermehrtes Recycling Absicherung seltener Erden auerhalb Chinas (mit Zusatzkosten) China wird zuverlssiger Lieferant (Reduktion der Exportbeschrnkungen, transparente Rohstoffpolitik) 1 2 12. 11 Copyright2014byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved. Geteilte Meinungen innerhalb Industrie und Politik zum Thema seltene Erden Einkufer sehen wenig Handlungsbedarf Seit 2011 Preise auf niedrigem Niveau Kein Bedarf zu nderung der Einkaufs- und Absicherungs- strategie Strategen sehen Technologie- fhrerschaft in Gefahr Fordern politische Untersttzung bei zuknftiger Rohstoffabsicherung Hohe Abhngigkeiten von Monopolisten in der Produktion seltener Erden Politik mchte Kurs der liberalen Wirtschaftspolitik Mglichst geringe Einmischung der Politik in Wirtschaftsprozesse und internationalen Wettbewerb Sieht jedoch auch Gefahr fr die Volkswirtschaft Deutschland durch Abhngigkeiten von Rohstoffmonopolen Seltene Erden 13. Fragen und Diskussion bcg.com | bcgperspectives.com