Upload
pdg-realty
View
749
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PDG Realty firma joint venture com Grupo LN para os Estados do Paraná e
Santa CatarinaRelações com Investidores:
Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João MalletGerente Financeiro e de RI
Gustavo JanerAnalista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800E-mail: [email protected]
Website: www.pdgrealty.com.br/ir
Parceria PDG Realty & Grupo LN
Grupo LN é hoje um dos maiores construtores do Paraná e Santa Catarina.
A empresa, fundada há mais de 20 anos, já lançou mais de 2.500 unidades residenciais e tem hoje 5 projetos já em fase de construção.
A presente parceria prevê que, para os mercados do Paraná e Santa Catarina, todos os projetos prospectados por um dos sócios deverá ser apresentado ao outro para desenvolvimento em conjunto, ficando o Grupo LN com uma participação entre 30% e 50%.
Expectativa de desenvolvimento de projetos imobiliários de R$100 milhões de VGV (pro-rata PDG Realty) por ano a partir de 2008.
A empresa atuará nos segmentos de média-alta à média-baixa renda, sendo que neste último a atuação será em parceria com a Goldfarb.
A parceria já tem 3 projetos pré-aprovados, com previsão de lançamento do primeiro empreendimento já no 1º trimestre de 2008.
2
Racional da parceria
3
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridade e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário nos Estados do Paraná e Santa Catarina.
Parceria com empresa de comprovada capacidade técnica e execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
Histórico de Sucesso
O histórico de sucesso da PDG prova sua habilidade de gerar continuamente oportunidades de investimentos em co-incorporação e private equity.
44 projetos lançados2003 -2006
Jan-07
IPO
Private Equity...
... e Co-incorporação
14 projetos lançados1T07
Fev-06Aquisição
adicional de 10%
Aquisição de 20%
Maio-06
Set-06JVJV
Nov-06JVJV
Fev-07
Aquisição de 40%
JVJV
Abril-07
Aquisição adicional de
21%
Junho-07
Venda de 20%
Parceria CHL & PIAL
JVJV
Parceria PDG & Abaurre JVJV
DebêntureR$250mmJulho-07
21 projetos lançados2T07
Agosto - 07
Aquisição de 30%
Aquisição de 14,5%
Set - 07
Aquisição adicional de
5%
Parceria PDG Realty & LN
4
Diversificação Geográfica
Seguindo a sua estratégia de diversificação geográfica e de mercado, a PDG Realty está presente em 31 cidades distribuídas em 6 diferentes estados.Mais recentemente, a PDG Realty adquiriu participação de 30% na TGLT S.A, incorporadora argentina com atuação nas cidades de Buenos Aires e Rosário.
5
Bahia:• Salvador
Espírito Santo:• Serra• Cariacica
Rio de Janeiro:• Rio de Janeiro• Niterói
São Paulo:• Araçatuba•Atibaia•Bragança Paulista•Cajamar•Campinas•Cotia•Guarujá•Guarulhos•Itapevi•Itu•Itupeva•Jandira•Jundiaí
•Mogi Cruzes•Paulínia•Ribeirão Preto•S.Caetano•Santo Andre•Santos•São Bernardo•São Jose dos Campos•São Paulo•Sumaré•Votorantim
Paraná:•Curitiba
Santa Catarina•Florianópolis (*)
(*) em análise
Investimentos de Portifólio
Part.: 75%Foco: São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo
Part: 17%Foco: São Paulo Part: 17% (indireta)
Foco: São Paulo
Part.: 50% da joint ventureFoco: São Paulo
Part: 50%Foco: Rio de Janeiro
ClasseClasse MMéédiadia -- MMéédiadiaBaixaBaixa
ClasseClasse MMéédiadia –– MMéédiadiaAltaAlta LoteamentoLoteamento ComercialComercial
Mesmo em um ambiente altamente competitivo, a PDG Realty conseguiu realizar importantes negócios de alto valor agregado.
ServiServiççosos
Part: 50% da joint ventureFoco: Bahia
Joint VentureFoco: Rio de Janeiro
ESTRUTURA JVESTRUTURA JV
JVJV
Joint VentureFoco: Espirito Santo
JVJVJoint VentureFoco: Niteroi, RJ
Part: 30%Foco: Argentina
Part: aprox. 14,5%Foco: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Minas Gerais
Joint VentureFoco: Paraná e Santa Catarina
6
Observações Finais
Diversificação
Expertise e capilaridade para investir em:– Regiões geográficas– Mercados– Segmentos de renda
Flexibilidade Flexibilidade para capturar um grande leque de oportunidades de investimento
Expertise comprovada Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com forte cultura de maximização de retornos
Potenciais ganhos de capital
Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de portfolio
Confiança em um dos melhores management
teams do mercadoAbilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e alavancar suas abilidades em suas específicas áreas de atuação
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 7