37
Состояние и ближайшие перспективы украинского интернета. Электронная коммерция в Уанете Lauris Lietavietis Gemius SA Дмитрий Лысюк Gemius Ukraine Киев, май, 2011 г.

Imu2011 Gemius

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Imu2011 Gemius

Состояние и ближайшие перспективы украинского интернета.

Электронная коммерция в УанетеLauris Lietavietis

Gemius SA

Дмитрий ЛысюкGemius Ukraine

Киев, май, 2011 г.

Page 2: Imu2011 Gemius

1. Аудитория Уанета

Page 3: Imu2011 Gemius

Доходы интернет-пользователей

source: gemiusAudience, 03.2011

Онлайн аудитория Украины

Размер интернет-аудитории в апреле 2011 года ок. 12,9 млн. чел.

(real users, 14+)

Среднее время на посетителя составляет 14 часов 4 минуты 2 секунды.

Средняя длительность просмотра 1 минута 21 секунда.

Охват исследования gemiusAudience – 85,1%.

В отчете представлены 392 сайта.Соц-дем отчет составлен на основании

64 236 анкет.

Page 4: Imu2011 Gemius

4

Онлайн аудитория Украины за год

Рост по сравнению с мартом 2010 г. – ок. 3,6 млн. или ок. 28,9% (ауд. 14+)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Page 5: Imu2011 Gemius

5

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

51.17%

46.60%

47.87%

47.66%

48.83%

53.40%

52.13%

52.34%

Состав аудитории

Мужчины Женщины

Page 6: Imu2011 Gemius

6

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

49.88%

47.27%

47.45%

47.62%

50.12%

52.73%

52.55%

52.38%

Состав просмотров

Мужчины Женщины

Page 7: Imu2011 Gemius

7

Распределение по полу

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

48.08%

46.74%

46.49%

49.13%

51.92%

53.26%

53.51%

50.87%

Состав времени

Мужчины Женщины

Page 8: Imu2011 Gemius

8

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Март 2011

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

Page 9: Imu2011 Gemius

9

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Состав времени

МужчиныЖенщины

Page 10: Imu2011 Gemius

10

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Латвии

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Март 2011

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

Page 11: Imu2011 Gemius

11

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Литве

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

Page 12: Imu2011 Gemius

12

Гендерное выравнивание интернет аудитории в Эстонии

source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011

Март 2

010

Апрель 2010

Май 2010

Июнь 2010

Июль 2010

Август

2010

Сентябрь 2

010

Октябрь 2

010

Ноябрь 2

010

Декабрь 2

010

Январь 2

011

Феврал

ь 2011

Март 2

0110.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Состав просмотров

МужчиныЖенщины

Page 13: Imu2011 Gemius

13

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

35.52%

29.08%

27.21%

24.16%

28.60%

23.96%

24.96%

20.98%

19.37%

20.79%

20.72%

22.80%

12.19%

17.44%

16.73%

16.14%

4.33%

8.73%

10.38%

15.92%

Состав аудитории15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Page 14: Imu2011 Gemius

14

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Литва

Латвия

Эстония

28.12%

35.35%

34.68%

25.72%

31.91%

26.34%

24.41%

23.37%

21.25%

19.45%

18.64%

21.67%

14.50%

13.59%

14.37%

15.02%

4.22%

5.27%

7.90%

14.23%

Состав просмотров15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Page 15: Imu2011 Gemius

15

Распределение по возрасту

source: gemiusAudience, 03.2011

Украина

Латвия

Литва

Эстония

28.64%

29.29%

34.68%

21.77%

31.36%

25.86%

24.41%

20.59%

21.96%

20.05%

18.64%

22.61%

13.32%

16.67%

14.37%

16.97%

4.73%

8.13%

7.90%

18.07%

Состав времени15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Page 16: Imu2011 Gemius

16

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

89.57%

39.61%

8.10%

7.04%

12.55%

6.35%

78.72%

30.01%

10.12%

1.52%

10.26%

4.70%

87.92%

29.94%

7.16%

1.30%

6.69%

3.52%

90.74%

45.09%

12.03%

1.85%

10.69%

5.77%

Состав аудитории

Эстония Латвия Литва Украина

Page 17: Imu2011 Gemius

17

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

92.89%

30.64%

5.53%

5.46%

10.73%

4.38%

82.69%

21.22%

11.58%

1.40%

12.11%

3.73%

91.96%

21.96%

7.61%

0.89%

7.32%

2.71%

93.02%

36.33%

10.56%

1.39%

11.22%

5.19%

Состав просмотров

Эстония Латвия Литва Украина

Page 18: Imu2011 Gemius

18

Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет

source: gemiusAudience, 03.2011

дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

друзей/родственников

в другом месте

92.24%

32.34%

5.78%

5.55%

10.88%

4.62%

84.69%

26.97%

10.00%

1.38%

10.93%

3.71%

90.90%

24.47%

6.93%

0.82%

6.84%

2.59%

92.02%

37.92%

9.35%

1.36%

10.60%

5.46%

Состав времени

Эстония Латвия Литва Украина

Page 19: Imu2011 Gemius

19

Проникновение Интернет

Латвия Литва Эстония Украина0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

58%

53%

61%

28%

Page 20: Imu2011 Gemius

20

Доля интернета в рекламно-коммуникационном рынке стран

Латвия Литва Эстония Украина0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

13%

8%

14%

4%

Page 21: Imu2011 Gemius

Рекламно-коммуникационный рынкок: Литва, Латвия, Эстония

Page 22: Imu2011 Gemius

22

Рекламно-коммуникационный рынкок Украины

Пресса (газеты, журналы)

33%

ТВ45%

Радио3%

Наружная реклама

12%

Кино1%

Интернет4%

Внутреняя (indoor) реклама1%

Транспортная реклама2%

Page 23: Imu2011 Gemius

23

2. Электронная коммерция в Украине

2009-2011 гг.

Page 24: Imu2011 Gemius

24

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

7%

40%

31%

11%

5%

6%

I love shopping

I like shopping

I am indifferent towards shopping

I do not like shopping

I hate shopping

I t's hard to say

(SA) Некоторые люди любят совершать покупки, некоторые – нет. Помимо ежедневной необходимости покупать продукты питания, каково Ваше отношение к процессу шопинга?

Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288

Общее отношение к шопингу

я обожаю ходить по магазинам 8%

мне нравится ходить по магазинам 43%

я отношусь к этому безразлично 29%

мне не нравится ходить по магазинам 11%

я терпеть не могу ходить по магазинам 4%

трудно сказать 5%

В целом интернет-пользователи Украины позитивно относятся к

покупкам. Почти половина утверждает что обожает или

любит делать покупки, и лишь 16% относятся отрицательно или крайне отрицательно. Со

времени предыдущего исследования это отношение существенно не изменилось.

20112009

45%

51%

47%

36%

33%

28%

30%

40%

14%

17%

20%

22%

Respondents who have never shopped online

(N=499)

Respondents who have shopped only in online

stores (N=618)

Respondents who have shopped only on online

auctions (N=50)

Respondents who have shopped in both places

(N=121)

I like shopping I am indifferent towards shopping

I do not like shopping

Page 25: Imu2011 Gemius

25

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

33%

21%

20%

10%

6%

10%

Buying products of the best quality

Spending time in a pleasant way

Saving money

Spending as little time as possible

Other

I t's hard to say

(SA) Что для Вас является самым важным во время шопинга (не считая походы за продуктами)?

Общее отношение к онлайн шопингуСамые важные критерии во время онлайн шопинга

Каждый третий украинсикй пльзователь заявляет, что главная причина покупок

онлайн – покупка товаров высокго качества, хотя доля этого критерия снизилась со

времени прошлого исследования. Каждый пятый ожидает от онлайн шопинга

приятного проведения времени. Также украинские пользователи уделяют

внимание такому аспекту как экономия денег.

покупка товаров высокого качества 38%

приятное времяпрепровожден

ие24%

экономия денег 17%

экономия времени 11%

другое 4%

трудно сказать 6%

20112009

Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288

30%

38%

32%

27%

21%

20%

20%

15%

9%

9%

5%

20%

21%

20%

32%

24%

8%

4%

8%

6%

Respondents who have never shopped online (N=499)

Respondents who have shopped only in online stores

(N=618)

Respondents who have shopped only on online

auctions (N=50)

Respondents who have shopped in both places

(N=121)

Buying products of the best quality Saving moneySpending as little time as possible Spending time in a pleasant wayOther

Page 26: Imu2011 Gemius

26

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

52%

48%

Yes

No

100%

0%

Yes

No

(SA) Знаете ли Вы о возможности совершения покупок в интернете?

Общее отношение к онлайн шопингу Знание и опыт покупок в интернете

Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288

Все респонденты слышали о возможности покупок в интернете. Это означает, что уже нет

необходимости повышать знание (awareness) о е-шопинге среди пользователей. Более половины

респондентов имели опыт онлайн-покупок; рост по сравнению с предыдущим исследованием очень

существенный.

да 97%

нет 3%

20112009

(SA) Вы делали покупки в интернете?

да 41%

нет 59%

20112009

Page 27: Imu2011 Gemius

27

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

54%

43%

34%

10%

6%

…is cheaper than buying in traditional stores

…is risky

…less time-consuming than buying in traditional

stores

…is complicated

None of the above

(MA) Основываясь на Вашем личном опыте и опыте других людей, Вы считаете, что покупки по интернету - это…:(отметьте все утверждения, с которыми Вы согласны)

Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping 2009: N=1,1162011: N=1,285

Общее отношение к онлайн шопингу Восприятие онлайн-шопинга

Наиболее распространено мнение,

что онлайн покупки дешевле, чем в обычных

магазинах. Но достаточно большая доля

респондентов считает, что это рисковано.

Следует отметить: в сравнении с предыдущим исследованием снизились

лоди ответов «рисковано» и «сложно»

и выросли положительные

характеристики.

…дешевле, чем в обычных магазинах 42%

…рискованно 51%

…занимает меньше времени, чем в

обычных магазинах32%

…слишком сложно 13%

ничего из перечисленного 8%

20112009

Page 28: Imu2011 Gemius

28

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

78%

18%

1%

0%

0,2%

1%

2%

At home

At work

At school/university

In an internet café

At my friends'/acquaintances'

house

In some other place

I t's hard to say

(SA) Где Вы обычно выходите в интернет, когда решаете приобрести что-либо в интернете?

Base: respondents who have shopped online more than once 2009: N= 5222011: N= 675

Общее отношение к онлайн шопингуМесто доступа в интернет во время совершения покупок

Большинство украинских

пользователей совершают покупки с

домашних компьютеров и

примерно каждый пятый покупает

товары/услуги на работе.

Пользователи, по результатам двух

исследований, постепенно

отказываются от покупок на работе.

дома 72%

на работе 26%

в школе/университете 0.0%

в интернет-кафе 0.1%

у друзей 0.3%

в других местах 1%

трудно сказать 1%

20092009

Page 29: Imu2011 Gemius

29

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

56%

47%

37%

31%

31%

23%

21%

20%

20%

13%

Consumer electronics and domestic appliances

Phones and GSM accessories

Computer hardware

Books, music, movies

Clothes and jewellery

Photo equipment

Train, bus, plane tickets

Cosmetics

Movie and theatre tickets

Children's accessories and toys

(MA) Какие из перечисленных товаров/услуг Вы покупали в интернет-магазинах?

Онлайн-магазиныТовары, покупаемые в е-магазинах – TOP 10 категорий

бытовая техника и электроника 52%

мобильные телефоны и аксессуары 45%

компьютерное «железо» 39%

книги, музыка, фильмы 32%

одежда и украшения 21%

фото-товары 27%

ж/д и авиабилеты 19%

косметика 23%

билеты в театры, кино, на концерты 16%

детские товары и игрушки 13%

Base: respondents who shopped in online stores 2009: N= 5922011: N= 739

Consumer electronics and domestic appliances, along with computer

hardware, phones and GSM accessories are the

top three categories amongst purchases in

online. Compared to the previous survey, clothes

and jewellery gained popularity in this respect.

20112009

Page 30: Imu2011 Gemius

30

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

13%

12%

12%

10%

9%

6%

2%

7%

Sports equipment

Computer software

Computer or console games

Furniture

Travel services

Food

Insurance

Other

(MA) Which of the products given below have you bought in an online store?

Онлайн-магазины Товары, покупаемые в е-магазинах – остальные категории

спортивные товары 14%

программное обеспечение 19%

компьютерные игры, игровые приставки

10%

мебель и фурнитура 11%

туристические услуги 8%

продукты питания 4%

страхование 2%

другие 7%

Base: respondents who shopped in online stores 2009: N= 5922011: N= 739

Неизменно внизу рейтинга страхование,

продукты питания и туристические услуги.

Снизились по сравнению с 2009 г. покупки

программного обеспечения в

интернете, и выросли покупки одежды и

украшений.

20112009

Page 31: Imu2011 Gemius

31

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

23%

4%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

15%

52%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Neckermann.ua

yakaboo.ua

Sokol.ua

deshevshe.net.ua

mobilluck.com.ua

online auctions

Price comparison engines

other

I don't know

30%

7%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

25%

52%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

Sokol.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Allo.ua

Neckermann.ua

mobilluck.com.ua

Fotomag.com.ua

deshevshe.net.ua

Topshop.com

Petrovka.ua

yakaboo.ua

Ozon.ru

Foxtrot.com.ua

Amazon.com

online auctions

Price comparison engines

other

I don't know

(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 онлайн-магазинов, которые Вы вспомните первыми..

Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-магазины – знание без подсказки

rozetka.com.ua

bonprix.ua

5ok.com.ua

fotos.com.ua

neckermann.ua

yakaboo.ua

sokol.ua

deshevshe.net.ua

mobilluck.com.ua

online auctions

price comparison engines

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

TOP OF MIND ALL ANSWERS

rozetka.com.ua

bonprix.ua

sokol.ua

5ok.com.ua

fotos.com.ua

allo.ua

neckermann.ua

mobilluck.com.ua

fotomag.com.ua

deshevshe.net.ua

topshop.com

petrovka.ua

yakaboo.ua

ozon.ru

foxtrot.com.ua

amazon.com

online auctions

price comparison engines

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping2011: N= 1,288

Page 32: Imu2011 Gemius

32

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

24%

6%

2,9%

2,6%

2,6%

2,4%

2,3%

1,8%

1,6%

1,4%

1,1%

0,9%

0,8%

0,6%

0,4%

0%

0%

1,5%

29%

49%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Neckermann.ua

Sokol.ua

Fotos.com.ua

deshevshe.net.ua

Allo.ua

mobilluck.com.ua

Price comparison engines

Fotomag.com.ua

Foxtrot.com.ua

Petrovka.ua

Topshop.com

Ozon.ru

Amazon.com

yakaboo.ua

online auctions

other

I don't know

18%

4%

1,8%

1,6%

1,3%

1,3%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,6%

19%

49%

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Neckermann.ua

deshevshe.net.ua

Sokol.ua

Price comparison engines

Foxtrot.com.ua

Fotomag.com.ua

Allo.ua

mobilluck.com.ua

online auctions

other

I don't know

(OA) Укажите до трех имен онлайн-магазинов, в которых вы регулярно совершаете покупки

Онлайн-магазиныСамые часто используемые онлайн-магазины

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Fotos.com.ua

Neckermann.ua

deshevshe.net.ua

Sokol.ua

Price comparison engines

Foxtrot.com.ua

Fotomag.com.ua

Allo.ua

mobilluck.com.ua

online auctions

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Base: respondents who shopped in online stores 2011: N= 739

TOP OF MIND ALL ANSWERS

Rozetka.com.ua

Bonprix.ua

5ok.com.ua

Neckermann.ua

Sokol.ua

Fotos.com.ua

deshevshe.net.ua

Allo.ua

mobilluck.com.ua

Price comparison engines

Fotomag.com.ua

Foxtrot.com.ua

Petrovka.ua

Topshop.com

Ozon.ua

Amazon.com

yakaboo.ua

online auctions

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Page 33: Imu2011 Gemius

33

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

59%

45%

29%

23%

22%

20%

11%

9%

1%

10%

Lower prices than in a traditional shop

Goods that are more difficult to be found …

Possibility of ordering at any time

Wider assortment than in a traditional …

Possibility of buying second – hand …

Saving time

Precise information about products

Home delivery

Other reasons

I don't know, it is hard to say

(MA) Почему Вы совершали покупки на онлайн-аукционах?

Base: respondents who shopped on online auctions 2009: N= 1562011: N= 171

Онлайн-аукционыПричины покупок на онлайн-аукционах

Более низкая цена, чем в обычных магазинах 49%

Товары, которые трудно найти в других местах 53%

Возможность заказа в любое время 24%

Больший выбор товаров, чем в обычных магазинах 23%

Возможность покупать товары, бывшие в

употреблении29%

Это экономит время 19%

Точная информация о товарах 10%

Доставка на дом 9%

Другое 1%

Трудно сказать 16%

Низкие цены сместили товары, которые трудно найти, с первого места среди причин покупок на онлайн-аукционах.

Все отличия не являются статистически

значимыми.

20112009

Page 34: Imu2011 Gemius

34

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

17%

8%

1%

1%

5%

8%

71%

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

online shops

other

I don't know

14%

6%

3%

5%

71%

Aukro.ua

Ebay.com

online shops

other

I don't know

(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 он-лайн аукционов, которые Вы вспомните первыми.

Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-аукционы – знание без подсказки

Aukro.ua

Ebay.com

online shops

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

online shops

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping. 2011: N= 1,288

TOP OF MIND ALL ANSWERS

Page 35: Imu2011 Gemius

35

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

34%

17%

1,5%

1%

7%

21%

38%

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

online shops

other

I don't know

30%

14%

2%

16%

38%

Aukro.ua

Ebay.com

online shops

other

I don't know

(OA) ) Укажите до трех имен онлайн-аукционов, которыми Вы пользуетесь наиболее часто

Онлайн-аукционыСамые часто используемые онлайн-аукцины

Base: respondents who shopped on online auctions. 2011: N= 171

TOP OF MIND ALL ANSWERS

Aukro.ua

Ebay.com

online shops

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Aukro.ua

Ebay.com

Auction.ua

Molotok.ru

online shops

other

I do not know any name/no answer/unrelated answer

Page 36: Imu2011 Gemius

36

Source: iibrReport, September 2009, April 2011

2%

17%

43%

18%

21%

Definitely yes

Rather yes

Rather no

Definitely not

I t's hard to say

(SA) Планируете ли Вы в будущем совершать покупки в интернете?

Респонденты не имеющие опыта покупок в интернетеНамерение совершать покупки в будущем

Только каждый пятый респондент, не имеющий опыта онлайн-покупок,

выразил намерение покупать в интернете в

будущем. Доли практические не

изменились с 2009 г.

Конечно да 3%

Скорее да 14%

Скорее нет 42%

Конечно нет 21%

Трудно сказать 20%

Base: respondents who have heard about online shoppingbut have never done it 2009: N= 4902011: N= 496

20112009

Page 37: Imu2011 Gemius

37

Lauris LietavietisGemius [email protected]

Дмитрий ЛысюкGemius [email protected]