Upload
uamaster
View
504
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Состояние и ближайшие перспективы украинского интернета.
Электронная коммерция в УанетеLauris Lietavietis
Gemius SA
Дмитрий ЛысюкGemius Ukraine
Киев, май, 2011 г.
1. Аудитория Уанета
Доходы интернет-пользователей
source: gemiusAudience, 03.2011
Онлайн аудитория Украины
Размер интернет-аудитории в апреле 2011 года ок. 12,9 млн. чел.
(real users, 14+)
Среднее время на посетителя составляет 14 часов 4 минуты 2 секунды.
Средняя длительность просмотра 1 минута 21 секунда.
Охват исследования gemiusAudience – 85,1%.
В отчете представлены 392 сайта.Соц-дем отчет составлен на основании
64 236 анкет.
4
Онлайн аудитория Украины за год
Рост по сравнению с мартом 2010 г. – ок. 3,6 млн. или ок. 28,9% (ауд. 14+)
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
5
Распределение по полу
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Литва
Латвия
Эстония
51.17%
46.60%
47.87%
47.66%
48.83%
53.40%
52.13%
52.34%
Состав аудитории
Мужчины Женщины
6
Распределение по полу
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Литва
Латвия
Эстония
49.88%
47.27%
47.45%
47.62%
50.12%
52.73%
52.55%
52.38%
Состав просмотров
Мужчины Женщины
7
Распределение по полу
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Литва
Латвия
Эстония
48.08%
46.74%
46.49%
49.13%
51.92%
53.26%
53.51%
50.87%
Состав времени
Мужчины Женщины
8
Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
Март 2010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Состав просмотров
МужчиныЖенщины
9
Гендерное выравнивание интернет аудитории в Украине
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
Март 2
010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август
2010
Сентябрь 2
010
Октябрь 2
010
Ноябрь 2
010
Декабрь 2
010
Январь 2
011
Феврал
ь 2011
Март 2
0110.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Состав времени
МужчиныЖенщины
10
Гендерное выравнивание интернет аудитории в Латвии
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
Март 2010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
42.00%
44.00%
46.00%
48.00%
50.00%
52.00%
54.00%
56.00%
Состав просмотров
МужчиныЖенщины
11
Гендерное выравнивание интернет аудитории в Литве
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
Март 2
010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август
2010
Сентябрь 2
010
Октябрь 2
010
Ноябрь 2
010
Декабрь 2
010
Январь 2
011
Феврал
ь 2011
Март 2
0110.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Состав просмотров
МужчиныЖенщины
12
Гендерное выравнивание интернет аудитории в Эстонии
source: gemiusAudience, 03.2010-03.2011
Март 2
010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август
2010
Сентябрь 2
010
Октябрь 2
010
Ноябрь 2
010
Декабрь 2
010
Январь 2
011
Феврал
ь 2011
Март 2
0110.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Состав просмотров
МужчиныЖенщины
13
Распределение по возрасту
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Литва
Латвия
Эстония
35.52%
29.08%
27.21%
24.16%
28.60%
23.96%
24.96%
20.98%
19.37%
20.79%
20.72%
22.80%
12.19%
17.44%
16.73%
16.14%
4.33%
8.73%
10.38%
15.92%
Состав аудитории15-24 25-34 35-44 45-54 55+
14
Распределение по возрасту
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Литва
Латвия
Эстония
28.12%
35.35%
34.68%
25.72%
31.91%
26.34%
24.41%
23.37%
21.25%
19.45%
18.64%
21.67%
14.50%
13.59%
14.37%
15.02%
4.22%
5.27%
7.90%
14.23%
Состав просмотров15-24 25-34 35-44 45-54 55+
15
Распределение по возрасту
source: gemiusAudience, 03.2011
Украина
Латвия
Литва
Эстония
28.64%
29.29%
34.68%
21.77%
31.36%
25.86%
24.41%
20.59%
21.96%
20.05%
18.64%
22.61%
13.32%
16.67%
14.37%
16.97%
4.73%
8.13%
7.90%
18.07%
Состав времени15-24 25-34 35-44 45-54 55+
16
Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет
source: gemiusAudience, 03.2011
дома
на работе
в школе/институте
в интернет-кафе
друзей/родственников
в другом месте
89.57%
39.61%
8.10%
7.04%
12.55%
6.35%
78.72%
30.01%
10.12%
1.52%
10.26%
4.70%
87.92%
29.94%
7.16%
1.30%
6.69%
3.52%
90.74%
45.09%
12.03%
1.85%
10.69%
5.77%
Состав аудитории
Эстония Латвия Литва Украина
17
Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет
source: gemiusAudience, 03.2011
дома
на работе
в школе/институте
в интернет-кафе
друзей/родственников
в другом месте
92.89%
30.64%
5.53%
5.46%
10.73%
4.38%
82.69%
21.22%
11.58%
1.40%
12.11%
3.73%
91.96%
21.96%
7.61%
0.89%
7.32%
2.71%
93.02%
36.33%
10.56%
1.39%
11.22%
5.19%
Состав просмотров
Эстония Латвия Литва Украина
18
Где у пользователей есть возможность выхода в Интернет
source: gemiusAudience, 03.2011
дома
на работе
в школе/институте
в интернет-кафе
друзей/родственников
в другом месте
92.24%
32.34%
5.78%
5.55%
10.88%
4.62%
84.69%
26.97%
10.00%
1.38%
10.93%
3.71%
90.90%
24.47%
6.93%
0.82%
6.84%
2.59%
92.02%
37.92%
9.35%
1.36%
10.60%
5.46%
Состав времени
Эстония Латвия Литва Украина
19
Проникновение Интернет
Латвия Литва Эстония Украина0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
58%
53%
61%
28%
20
Доля интернета в рекламно-коммуникационном рынке стран
Латвия Литва Эстония Украина0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
13%
8%
14%
4%
Рекламно-коммуникационный рынкок: Литва, Латвия, Эстония
22
Рекламно-коммуникационный рынкок Украины
Пресса (газеты, журналы)
33%
ТВ45%
Радио3%
Наружная реклама
12%
Кино1%
Интернет4%
Внутреняя (indoor) реклама1%
Транспортная реклама2%
23
2. Электронная коммерция в Украине
2009-2011 гг.
24
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
7%
40%
31%
11%
5%
6%
I love shopping
I like shopping
I am indifferent towards shopping
I do not like shopping
I hate shopping
I t's hard to say
(SA) Некоторые люди любят совершать покупки, некоторые – нет. Помимо ежедневной необходимости покупать продукты питания, каково Ваше отношение к процессу шопинга?
Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288
Общее отношение к шопингу
я обожаю ходить по магазинам 8%
мне нравится ходить по магазинам 43%
я отношусь к этому безразлично 29%
мне не нравится ходить по магазинам 11%
я терпеть не могу ходить по магазинам 4%
трудно сказать 5%
В целом интернет-пользователи Украины позитивно относятся к
покупкам. Почти половина утверждает что обожает или
любит делать покупки, и лишь 16% относятся отрицательно или крайне отрицательно. Со
времени предыдущего исследования это отношение существенно не изменилось.
20112009
45%
51%
47%
36%
33%
28%
30%
40%
14%
17%
20%
22%
Respondents who have never shopped online
(N=499)
Respondents who have shopped only in online
stores (N=618)
Respondents who have shopped only on online
auctions (N=50)
Respondents who have shopped in both places
(N=121)
I like shopping I am indifferent towards shopping
I do not like shopping
25
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
33%
21%
20%
10%
6%
10%
Buying products of the best quality
Spending time in a pleasant way
Saving money
Spending as little time as possible
Other
I t's hard to say
(SA) Что для Вас является самым важным во время шопинга (не считая походы за продуктами)?
Общее отношение к онлайн шопингуСамые важные критерии во время онлайн шопинга
Каждый третий украинсикй пльзователь заявляет, что главная причина покупок
онлайн – покупка товаров высокго качества, хотя доля этого критерия снизилась со
времени прошлого исследования. Каждый пятый ожидает от онлайн шопинга
приятного проведения времени. Также украинские пользователи уделяют
внимание такому аспекту как экономия денег.
покупка товаров высокого качества 38%
приятное времяпрепровожден
ие24%
экономия денег 17%
экономия времени 11%
другое 4%
трудно сказать 6%
20112009
Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288
30%
38%
32%
27%
21%
20%
20%
15%
9%
9%
5%
20%
21%
20%
32%
24%
8%
4%
8%
6%
Respondents who have never shopped online (N=499)
Respondents who have shopped only in online stores
(N=618)
Respondents who have shopped only on online
auctions (N=50)
Respondents who have shopped in both places
(N=121)
Buying products of the best quality Saving moneySpending as little time as possible Spending time in a pleasant wayOther
26
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
52%
48%
Yes
No
100%
0%
Yes
No
(SA) Знаете ли Вы о возможности совершения покупок в интернете?
Общее отношение к онлайн шопингу Знание и опыт покупок в интернете
Base: all respondents2009: N= 1,1422011: N= 1,288
Все респонденты слышали о возможности покупок в интернете. Это означает, что уже нет
необходимости повышать знание (awareness) о е-шопинге среди пользователей. Более половины
респондентов имели опыт онлайн-покупок; рост по сравнению с предыдущим исследованием очень
существенный.
да 97%
нет 3%
20112009
(SA) Вы делали покупки в интернете?
да 41%
нет 59%
20112009
27
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
54%
43%
34%
10%
6%
…is cheaper than buying in traditional stores
…is risky
…less time-consuming than buying in traditional
stores
…is complicated
None of the above
(MA) Основываясь на Вашем личном опыте и опыте других людей, Вы считаете, что покупки по интернету - это…:(отметьте все утверждения, с которыми Вы согласны)
Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping 2009: N=1,1162011: N=1,285
Общее отношение к онлайн шопингу Восприятие онлайн-шопинга
Наиболее распространено мнение,
что онлайн покупки дешевле, чем в обычных
магазинах. Но достаточно большая доля
респондентов считает, что это рисковано.
Следует отметить: в сравнении с предыдущим исследованием снизились
лоди ответов «рисковано» и «сложно»
и выросли положительные
характеристики.
…дешевле, чем в обычных магазинах 42%
…рискованно 51%
…занимает меньше времени, чем в
обычных магазинах32%
…слишком сложно 13%
ничего из перечисленного 8%
20112009
28
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
78%
18%
1%
0%
0,2%
1%
2%
At home
At work
At school/university
In an internet café
At my friends'/acquaintances'
house
In some other place
I t's hard to say
(SA) Где Вы обычно выходите в интернет, когда решаете приобрести что-либо в интернете?
Base: respondents who have shopped online more than once 2009: N= 5222011: N= 675
Общее отношение к онлайн шопингуМесто доступа в интернет во время совершения покупок
Большинство украинских
пользователей совершают покупки с
домашних компьютеров и
примерно каждый пятый покупает
товары/услуги на работе.
Пользователи, по результатам двух
исследований, постепенно
отказываются от покупок на работе.
дома 72%
на работе 26%
в школе/университете 0.0%
в интернет-кафе 0.1%
у друзей 0.3%
в других местах 1%
трудно сказать 1%
20092009
29
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
56%
47%
37%
31%
31%
23%
21%
20%
20%
13%
Consumer electronics and domestic appliances
Phones and GSM accessories
Computer hardware
Books, music, movies
Clothes and jewellery
Photo equipment
Train, bus, plane tickets
Cosmetics
Movie and theatre tickets
Children's accessories and toys
(MA) Какие из перечисленных товаров/услуг Вы покупали в интернет-магазинах?
Онлайн-магазиныТовары, покупаемые в е-магазинах – TOP 10 категорий
бытовая техника и электроника 52%
мобильные телефоны и аксессуары 45%
компьютерное «железо» 39%
книги, музыка, фильмы 32%
одежда и украшения 21%
фото-товары 27%
ж/д и авиабилеты 19%
косметика 23%
билеты в театры, кино, на концерты 16%
детские товары и игрушки 13%
Base: respondents who shopped in online stores 2009: N= 5922011: N= 739
Consumer electronics and domestic appliances, along with computer
hardware, phones and GSM accessories are the
top three categories amongst purchases in
online. Compared to the previous survey, clothes
and jewellery gained popularity in this respect.
20112009
30
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
13%
12%
12%
10%
9%
6%
2%
7%
Sports equipment
Computer software
Computer or console games
Furniture
Travel services
Food
Insurance
Other
(MA) Which of the products given below have you bought in an online store?
Онлайн-магазины Товары, покупаемые в е-магазинах – остальные категории
спортивные товары 14%
программное обеспечение 19%
компьютерные игры, игровые приставки
10%
мебель и фурнитура 11%
туристические услуги 8%
продукты питания 4%
страхование 2%
другие 7%
Base: respondents who shopped in online stores 2009: N= 5922011: N= 739
Неизменно внизу рейтинга страхование,
продукты питания и туристические услуги.
Снизились по сравнению с 2009 г. покупки
программного обеспечения в
интернете, и выросли покупки одежды и
украшений.
20112009
31
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
23%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
15%
52%
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
5ok.com.ua
Fotos.com.ua
Neckermann.ua
yakaboo.ua
Sokol.ua
deshevshe.net.ua
mobilluck.com.ua
online auctions
Price comparison engines
other
I don't know
30%
7%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
25%
52%
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
Sokol.ua
5ok.com.ua
Fotos.com.ua
Allo.ua
Neckermann.ua
mobilluck.com.ua
Fotomag.com.ua
deshevshe.net.ua
Topshop.com
Petrovka.ua
yakaboo.ua
Ozon.ru
Foxtrot.com.ua
Amazon.com
online auctions
Price comparison engines
other
I don't know
(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 онлайн-магазинов, которые Вы вспомните первыми..
Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-магазины – знание без подсказки
rozetka.com.ua
bonprix.ua
5ok.com.ua
fotos.com.ua
neckermann.ua
yakaboo.ua
sokol.ua
deshevshe.net.ua
mobilluck.com.ua
online auctions
price comparison engines
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
TOP OF MIND ALL ANSWERS
rozetka.com.ua
bonprix.ua
sokol.ua
5ok.com.ua
fotos.com.ua
allo.ua
neckermann.ua
mobilluck.com.ua
fotomag.com.ua
deshevshe.net.ua
topshop.com
petrovka.ua
yakaboo.ua
ozon.ru
foxtrot.com.ua
amazon.com
online auctions
price comparison engines
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping2011: N= 1,288
32
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
24%
6%
2,9%
2,6%
2,6%
2,4%
2,3%
1,8%
1,6%
1,4%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4%
0%
0%
1,5%
29%
49%
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
5ok.com.ua
Neckermann.ua
Sokol.ua
Fotos.com.ua
deshevshe.net.ua
Allo.ua
mobilluck.com.ua
Price comparison engines
Fotomag.com.ua
Foxtrot.com.ua
Petrovka.ua
Topshop.com
Ozon.ru
Amazon.com
yakaboo.ua
online auctions
other
I don't know
18%
4%
1,8%
1,6%
1,3%
1,3%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,6%
19%
49%
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
5ok.com.ua
Fotos.com.ua
Neckermann.ua
deshevshe.net.ua
Sokol.ua
Price comparison engines
Foxtrot.com.ua
Fotomag.com.ua
Allo.ua
mobilluck.com.ua
online auctions
other
I don't know
(OA) Укажите до трех имен онлайн-магазинов, в которых вы регулярно совершаете покупки
Онлайн-магазиныСамые часто используемые онлайн-магазины
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
5ok.com.ua
Fotos.com.ua
Neckermann.ua
deshevshe.net.ua
Sokol.ua
Price comparison engines
Foxtrot.com.ua
Fotomag.com.ua
Allo.ua
mobilluck.com.ua
online auctions
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
Base: respondents who shopped in online stores 2011: N= 739
TOP OF MIND ALL ANSWERS
Rozetka.com.ua
Bonprix.ua
5ok.com.ua
Neckermann.ua
Sokol.ua
Fotos.com.ua
deshevshe.net.ua
Allo.ua
mobilluck.com.ua
Price comparison engines
Fotomag.com.ua
Foxtrot.com.ua
Petrovka.ua
Topshop.com
Ozon.ua
Amazon.com
yakaboo.ua
online auctions
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
33
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
59%
45%
29%
23%
22%
20%
11%
9%
1%
10%
Lower prices than in a traditional shop
Goods that are more difficult to be found …
Possibility of ordering at any time
Wider assortment than in a traditional …
Possibility of buying second – hand …
Saving time
Precise information about products
Home delivery
Other reasons
I don't know, it is hard to say
(MA) Почему Вы совершали покупки на онлайн-аукционах?
Base: respondents who shopped on online auctions 2009: N= 1562011: N= 171
Онлайн-аукционыПричины покупок на онлайн-аукционах
Более низкая цена, чем в обычных магазинах 49%
Товары, которые трудно найти в других местах 53%
Возможность заказа в любое время 24%
Больший выбор товаров, чем в обычных магазинах 23%
Возможность покупать товары, бывшие в
употреблении29%
Это экономит время 19%
Точная информация о товарах 10%
Доставка на дом 9%
Другое 1%
Трудно сказать 16%
Низкие цены сместили товары, которые трудно найти, с первого места среди причин покупок на онлайн-аукционах.
Все отличия не являются статистически
значимыми.
20112009
34
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
17%
8%
1%
1%
5%
8%
71%
Aukro.ua
Ebay.com
Auction.ua
Molotok.ru
online shops
other
I don't know
14%
6%
3%
5%
71%
Aukro.ua
Ebay.com
online shops
other
I don't know
(OA) Пожалуйста, впишите названия от 1 до 3 он-лайн аукционов, которые Вы вспомните первыми.
Общее отношение к онлайн шопингуОнлайн-аукционы – знание без подсказки
Aukro.ua
Ebay.com
online shops
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
Aukro.ua
Ebay.com
Auction.ua
Molotok.ru
online shops
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
Base: respondents who have heard of the possibility of online shopping. 2011: N= 1,288
TOP OF MIND ALL ANSWERS
35
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
34%
17%
1,5%
1%
7%
21%
38%
Aukro.ua
Ebay.com
Auction.ua
Molotok.ru
online shops
other
I don't know
30%
14%
2%
16%
38%
Aukro.ua
Ebay.com
online shops
other
I don't know
(OA) ) Укажите до трех имен онлайн-аукционов, которыми Вы пользуетесь наиболее часто
Онлайн-аукционыСамые часто используемые онлайн-аукцины
Base: respondents who shopped on online auctions. 2011: N= 171
TOP OF MIND ALL ANSWERS
Aukro.ua
Ebay.com
online shops
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
Aukro.ua
Ebay.com
Auction.ua
Molotok.ru
online shops
other
I do not know any name/no answer/unrelated answer
36
Source: iibrReport, September 2009, April 2011
2%
17%
43%
18%
21%
Definitely yes
Rather yes
Rather no
Definitely not
I t's hard to say
(SA) Планируете ли Вы в будущем совершать покупки в интернете?
Респонденты не имеющие опыта покупок в интернетеНамерение совершать покупки в будущем
Только каждый пятый респондент, не имеющий опыта онлайн-покупок,
выразил намерение покупать в интернете в
будущем. Доли практические не
изменились с 2009 г.
Конечно да 3%
Скорее да 14%
Скорее нет 42%
Конечно нет 21%
Трудно сказать 20%
Base: respondents who have heard about online shoppingbut have never done it 2009: N= 4902011: N= 496
20112009