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Seminario de Servicios Globales, el 28 de agosto en Santiago.
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La Industria de Servicios Globales en ChileLa Industria de Servicios Globales en ChileGlobales en ChileGlobales en Chile
C CO OEstudio de IDC, elaborado para CORFOSantiago, 2009
Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo
• En el 2008, los ingresos por servicios globales superaron los US$840 Millones, dando empleo a más de 20,000 personasp , p
• Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios globales provienen de las siguientes categorías:p g g
KPO – Engineering Svcs (32,7%) principalmente servicios de Diseño de Plantas
BPO – Horizontals (18,3%) principalmente servicios de Marketing & Ventas, así como de Servicio al Cliente
ITO – App./SW Outsourcing (15,5%) principalmente servicios de Desarrollo de Aplicaciones
• Latinoamérica es la región destino por excelencia, siendo Argentina, Bolivia y Perú los principales elegidos
© 2009 IDC
AgendaAgenda
Resultados Estudio 2008
AnexosAnexos
© 2009 IDC
DefinicionesDefiniciones
Para efectos de la medición de la industria de servicios globales en Chile, se parte de las siguientes definiciones:
Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero.Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero. Estos, pueden ser prestados por empresas de distinta naturaleza, tanto por tamaño (grande, mediano y pequeño), como por origen del capital (nacional o extranjero). Consideran una amplia gama de diversos negocios, agrupados bajo la clasificación: BPO, ITO, KPO e IPO.
L i i l b l b l i i t tiLos servicios globales abarcan los siguientes tipos: • Servicios Internacionales, que se dirigen a una empresa independiente, localizada en el exterior.• Centros de Costos, que se dirigen a una subsidiaria de la propia empresa, localizada en el exterior.
Consideraciones Generales: - Los brinda un cliente residente en Chile a un cliente no residente en Chile, vale decir que el servicio
cruza la frontera. - Se consumen fuera de Chile. - El consumidor debe estar en el exterior.- No se consideran servicios como el mantenimiento de bienes físicos en Chile (ejemplo aeronaves) o la
hotelería. - No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del
© 2009 IDC
No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del territorio chileno.
Durante el 2008, los ingresos por servicios globales en Chile superaron los US$840 MillonesDurante el 2008, los ingresos por servicios globales en Chile superaron los US$840 Millones
Exportación de Servicios Globales 2008Ingresos (US$M) y Empleados (FTE)*
12% 12%
US$843,6M 20.034
45%24% IPO
KPO
BPO
20% 22%
24%41% ITO
Da empleo a más de 20 000 personas
20% 22%
Ingresos (US$) Empleados
© 2009 IDC
…Da empleo a más de 20.000 personas
Fuente: IDC
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios
¿Cómo se compara con los estimados anteriores?¿Cómo se compara con los estimados anteriores?
$1.000
Exportación de Servicios Globales en Chile por Categoría de Servicio 2007-2008 (US$M)
$83,0$97,3$800
$1.000
IPO
US$773,9MUS$843,6M
Los resultados de estudios previos
$277,6 $377,7
$400
$600
(US$
M)
IPO
KPO
BPO
ITOUS$402,2M
Los resultados de estudios previos obtenidos con base exclusivamente en Aduanas no son directamente comparables con los resultados del presente estudio. Este estudio contempla:
$189 0 $169 7$145,3
$224,4 $198,9$189,1
$200
$400 ITO p
1.Información obtenida directamente de los principales exportadores de servicios
2.Estimaciones de empresas que no tá fl j d d
$67,8$189,0 $169,7
$02007 (*) 2008 (+) 2008
están reflejados en aduanas
3.Reclasificaciones de aduanas en base a entrevistas personales con los principales actores
© 2009 IDC
(*) Estimados realizados por el Foro Innovación con base en Aduanas. La categoría “Audiovisual” se reclasificó dentro de KPO(+) Estimados preliminares realizados por IDC con base en Aduanas
Fuente: IDC
Los servicios especializados concentran los mayores ingresosLos servicios especializados concentran los mayores ingresos
Grupo US$M %
Research and Development Services $97,3 100,0%
New Product Development Services $0 0,0%
T t l $97 3 100 0%
Exportación de Servicios Globales en Chile por Categoría
de Servicio 2008 (US$M)
$97,3
US$843,6MTotal $97,3 100,0%
Grupo US$M %
Business Services $43,7 11,6%
Digital Media & Content $34 7 9 2%
$377,7IPO
KPO
BPO
Digital Media & Content $34,7 9,2%
Engineering Services $275,6 73,0%
Financial Services $23,7 6,3%
Medical Services $0,1 0,0%
Total $377,7 100,0%
$198,9
BPO
ITO
Total $377,7 100,0%
Grupo US$M %
Horizontals $154,1 77,5%
Verticals $44,8 22,5%
Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios l b l i d l i i t
$169,7Total $198,9 100,0%
Grupo US$ %
Application/SW Outsourcing $130,9 77,1%
IT C lti $30 6 18 0%
globales provienen de las siguientes categorías:
• KPO – Engineering Svcs (32,7%)• BPO – Horizontals (18,3%)• ITO – App./SW Outsourcing (15,5%)
© 2009 IDC
IT Consulting $30,6 18,0%
IT Infrastructure $8,2 4,8%
Total $169,7 100,0%Fuente: IDC
Los servicios brindados son mayormente de alto valorLos servicios brindados son mayormente de alto valorExportación de Servicios
Globales en Chile por Categoría de Servicio 2008 (FTE*)
Categoría / Grupo Ingresos (US$M)
Empleados (FTE*)
Ingreso Promedio por Empleado (US$)
IPO $97,3 2.411 $40.365
Research and Development Services $97,3 2.411 $40.365
2.411
20.034New Product Development Services $0,0 0 $0
KPO $377,7 4.840 $78.036
Business Services $43,7 1.245 $35.095
Di it l M ii & C t t $34 7 748 $46 366
4.840IPO
KPO
Digital Meiia & Content $34,7 748 $46.366
Engineering Services $275,6 2.654 $103.844
Financial Services $23,7 187 $127.081
Medical Services $0,1 7 $10.000
8.281
KPO
BPO
ITO
BPO $198,9 8.281 $24.019
Horizontals $154,1 7.816 $19.720
Verticals $44,8 465 $96.335
ITO $169 7 4 502 $37 694
4.502
ITO $169,7 4.502 $37.694
Application/SW Outsourcing $130,9 3.558 $36.788
IT Consulting $30,6 546 $55.956
IT Infrastructure $8,2 397 $20.704
© 2009 IDC
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios
Total $843,6 20.034 $42.110
Fuente: IDC
Latinoamérica es la región destino por excelencia…Latinoamérica es la región destino por excelencia…
Chile Exportación de Servicios Globales por Región de Destino 2008 (%)
Resto de Europa7,7%Estados Unidos
21,1% España11,2%
Resto del MundoResto del Mundo9,5%
Latinoamérica50,4%
Total = US$843,6M
© 2009 IDC
Total US$843,6M
Fuente: IDC
… teniéndose como principales destinos a los países vecinos… … teniéndose como principales destinos a los países vecinos…
Chile Exportación de Servicios GlobalesLatinoamérica por País de Destino 2008 (%) País Destino 2008 (US$M) %
Perú 183 0 43 0%
Panamá4%
Brasil3%
Otros10%
Perú 183,0 43,0%
México 41,5 9,8%
Argentina 39,6 9,3%
Otros Latinoamérica 35,0 8,2%
Colombia4%
4%
Ecuador4% Perú
43%
Bolivia 19,9 4,7%
Ecuador 18,8 4,4%
Colombia 16,4 3,9%
Panamá 17 3 4 1%Bolivia5%
Otros Latinoamérica
8% Mé i
43% Panamá 17,3 4,1%
Brasil 11,1 2,6%
Venezuela 2,9 0,7%
Uruguay 2,2 0,5%8% Argentina
9%México
10%
6 de cada 10 dólares de ingresos
Costa Rica 2,2 0,5%
Nicaragua 2,1 0,5%
Puerto Rico 33,0 7,8%
Total 425,1 100,0%
© 2009 IDC
por exportación de servicios globales a Latinoamérica vienen de éstos países.
, ,
Fuente: IDC
…aunque la realidad cambia según la categoría de servicio global…aunque la realidad cambia según la categoría de servicio global
Chile Exportación de Servicios Globales por Región de Destino 2008 (%)
ITO BPOEE.UU.
24%Resto de Europa
1%
Resto del Mundo6%
EE.UU.12%
Resto de Europa6%
Resto del Mundo5%
ITO BPO
España4%
Latinoamérica65%
España33%Latinoamérica
44%
EE.UU.12%Resto del Mundo
Resto del Mundo1%
KPO IPO
12%España
6%
Resto de Europa
Resto del Mundo16%
E ñ
Latinoamérica3%
Resto de Europa24%
1%
© 2009 IDC
Latinoamérica58%
Resto de Europa8%
EE.UU.72%
España0.1%
Fuente: IDC
Mientras que las empresas locales son mayoría, las extranjeras generan más ingresos Mientras que las empresas locales son mayoría, las extranjeras generan más ingresos
Chile Exportación de Servicios Globales Cantidad(+) de Empresas por Categoría y
Origen(*) 2008 (Unidades)
Chile Exportación de Servicios Globales Ingresos por Categoría y Origen(*) 2008 (US$)
34% 66%BPO36% 64%BPO
Origen( ) 2008 (Unidades)
N = 97
N 49 88%
80%
12%
20%
IPO
ITO
53%
25%
47%
75%
IPO
ITO
N = 49
N = 126
71%
66%
29%
34%
KPO
Total
26%
30%
74%
70%
KPO
Total
N = 174
N = 430
Extranjera Local
(*) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.
Extranjera Local
Total = 430 empresas Total = US$843,6 millones
© 2009 IDC
( ) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.(+) Algunas empresas proveen más de una categoría de servicio por lo que los totales por categoría no necesariamente suman el total de empresas
Fuente: IDC
En IT Outsourcing los principales ingresos vienen del desarrollo de aplicacionesEn IT Outsourcing los principales ingresos vienen del desarrollo de aplicaciones
Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría ITO Por Grupo 2008 (US$M)
Network
$30,6
$8,2
IT Infrastructure
Information Systems38,6%
IT Consulting
Application/SW
Desktop Information Systems61,4%
$130,9pp
Outsourcing Systems Integration
2,8% Application Administration
24,2%
Application Development
73,0%Total = US$169,7 millones
© 2009 IDC
Fuente: IDC
La oportunidad para incrementar la cantidad de empresas extranjeras en ITO es grandeLa oportunidad para incrementar la cantidad de empresas extranjeras en ITO es grandeOutsourcing de aplicaciones/software
La oferta y demanda de este mercado es altamente diversificada. Además, su proceso de movimiento hacia fuera de los países más desarrollados crece arrolladoramente.
Las empresas internacionales se instalan en Chile como una plataforma para volcarse al resto del mundo, principalmente debido a la estabilidad que ofrece el país.
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.
Consultoría de TI
Aun se trata de un mercado pequeño comparado con los restantes de ITO. La demanda de estos servicios está muy diversificada en contraste con una oferta muy concentrada en pocas empresas.
Su comportamiento es muy similar al de Application/software outsourcing, pero se diferencia en que son negocios de mayor valor agregado en el que la ventaja competitiva proviene de la calidad y experiencia en los procesos
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglésrecursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.
Infraestructura de TI
Es un mercado muy pequeño, concentrado en pocas empresas en las que predominan los servicios internos Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de
© 2009 IDC
internos. Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de servicios.
Los ingresos por servicios de BPO están principalmente concentrados en 2 procesosLos ingresos por servicios de BPO están principalmente concentrados en 2 procesos
Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría BPO Por Grupo 2008 (US$M)
Financial Services
$44,8 Training0,0%
Financial Services26,3%
Verticals
Horizontals
Transport71,8%
Health Care1,9%
$154,1
Procurement0,0%
Marketing and S l
Customer Service
Sales43,6%
Logistics1 2% Human
Finance and Accounting
35,7%
Total = US$198,9 millones
© 2009 IDC
1,2%Resources
1,1%
Accounting18,4%
Fuente: IDC
El diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPOEl diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPO
Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría KPO Por Grupo 2008 (US$M)
Product and Component
Design 0,6%
Process Engineering
9,5%Plant
Maintenance and
$23,7$0,1
Medical Services
Operations0,3%
Plant Design 89,6%
Remote Education and
Publishing5,3%
$275,6
Financial Services
Engineering Services,
Design, Animation and
Simulation Services$34,7
Digital Media & Content
Business Services
Sales ProcessBusiness
Research/Business94,7%$43,7
Sales Process Outsourcing (SPO)
1,8%Market Research
10,1% Legal Services (LPO)
Research/Business Intelligence
4,9%
Total = US$377,7 millones
© 2009 IDC
83,2%
Fuente: IDC
El diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPOEl diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPO
Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría KPO Por Grupo 2008 (US$M)
Equity Research and
Investment Banking
54%
$23,7$0,1
Medical Services
Insurance and Actuarial
54%Corporate
Credit, Structured and
Project Finance
4%
$275,6
Financial Services
Engineering Services
42%4%
$34,7
Digital Media & Content
Business Services
Total = US$377,7 millones
$43,7
© 2009 IDC
Fuente: IDC
Los servicios IPO relacionados a semillas y ensayos clínicos concentran los ingresos Los servicios IPO relacionados a semillas y ensayos clínicos concentran los ingresos
Aerospace
Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría IPO Por Grupo 2008 (US$M)
0.1%Information Technology
2%Materials
3%
$97,3
R&D Services
Incluye los servicios IPO relacionados a semillas, ensayos clínicos y otrosBIO/Pharma
95%New Product Development
No se encontraron
ensayos clínicos y otros relacionados a la agricultura, vinicultura, ganadería entre otros
empresas que estén actualmente proveyendo servicios globales de desarrollo de nuevos productos
Total = US$97,3 millones
© 2009 IDC
Fuente: IDC
AgendaAgenda
Resultados Estudio 2008
AnexosAnexos
© 2009 IDC
Grado de confianzaGrado de confianza
76,6%
54,0%
21,8%
28,8%
1,6%
17,1%
BPO - Horizontals
BPO - Verticals
Metodología Utilizada para el Cálculo de los Ingresos por Tipo (%)
$154,1M
$44 8M54,0%
71,5%
21,7%
21,7%
28,8%
23,4%
78,3%
78,3%
17,1%
5,1%BPO - Total
IPO - Research and Development Services
IPO - Total
$44,8M
$198,9M
$97,3M
$97,3M
50,8%
53,2%
24,2%
50 0%
45,2%
20,8%
33,0%
40 2%
3,9%
26,0%
42,8%
9 8%
ITO - Application/SW Outsourcing
ITO - IT Consulting
ITO - IT Infraestructure
ITO - Total
$130,9M
$30,6M
$8,2M
$169 7M50,0%
22,7%
79,5%
81,8%
40,2%
6,6%
14,7%
11,0%
9,8%
70,7%
5,9%
7,2%
ITO - Total
KPO - Business Services
KPO - Digital Media & Content
KPO - Engineering Services
$169,7M
$43,7M
$34,7M
$275,6M
100,0%
100,0%
75,9%
63 4%
10,1%
27 2%
14,0%
9 4%
KPO - Financial Services
KPO - Medical Services
KPO - Total
T t l
$23,7M
$0,1M
$377,7M
$843 6M
© 2009 IDC
63,4% 27,2% 9,4%Total
Entrevista Personal Investigación Secundaria Cálculo Otros
$843,6M
Fuente: IDC
Taxonomía utilizada *: Information Technology Outsourcing (ITO)Taxonomía utilizada *: Information Technology Outsourcing (ITO)
IT Infrastructure
Network information Systems
Desktop information systems
Application/software outsourcing
Application administration
Application development
System integrationSystem integration
IT Consulting
© 2009 IDC
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
Taxonomía utilizada *:Business Process Outsourcing (BPO)Taxonomía utilizada *:Business Process Outsourcing (BPO)
Horizontals (general Processes)
Procurement
Verticals (specific to industry)
Financial services
Logistics
Marketing & Sales
Customer service
Retail
Health care
Transport
Human resource
Finance & accounting
T i iTraining
© 2009 IDC
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
Taxonomía utilizada *: Knowledge Process Outsourcing (KPO)Taxonomía utilizada *: Knowledge Process Outsourcing (KPO)Financial Services
Insurance & Actuarial Equity research & investment banking C t dit t t d d j t
Digital Media & ContentDesign, Animation and Simulation ServicesRemote Education & Publishing
Corporate credit, structured and project finance Group-wide shared function Retail banking & marketing
Business ServicesSales Process Outsourcing (SPO)Business Research/Business Intelligence M k t R h
Engineering Services Process engineering Product & Component design Plant design
Market Research Legal Services "LPO“
– Intellectual Property Services – Litigation Support Services – Contract and Legal Related Services g
Plant maintenance & OperationsSystems Engineering and Network Management
– Paralegal Support – Trademark-Related Services – Copyright Research Services
© 2009 IDC
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
Taxonomía utilizada *: Innovation Process Outsourcing (IPO)Taxonomía utilizada *: Innovation Process Outsourcing (IPO)
NPD Services (New Product Development)
end-to-end new product development
R&D Services
Automobile Creation of subsystems or additional features of an existing product
re-engineering of existing products
Sustenance engineering of existing products
Electronics
Aerospace /Astronomic
Renewable EnergySustenance engineering of existing products to fix bugs and produce new releases
Renewable Energy
Information Technology
BIO/Pharma
Materials
Manufacturing
Electronic Design System, Data mining & Processing
© 2009 IDC
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
Equipo de Trabajo de IDCEquipo de Trabajo de IDC
Project Manager:
Cristina Rivas, Research Manager, IDC South Cone
P j t TProject Team:Claudia Hochman, Senior Consultant, IDC South Cone
Mariana Zamoszczyk, Senior Analyst, Services and Software, IDC South Cone
C i Löb l S i A l t S ft IDC ChilCarina Löbel, Senior Analyst, Software, IDC Chile
Alejandro Medina, Senior Consultant, IDC Chile
Lorena Vega, Senior Analyst, Consumer Devices, IDC Chile
Marcelo Leiva Analyst Enterprise Research IDC ChileMarcelo Leiva, Analyst, Enterprise Research, IDC Chile
Andrés Iglesias, Consultant
Project Oversight:Federico Amprimo, Country Manager, IDC South Cone
Alejandro Oliveros, Consulting Director, IDC South Cone
Project Advisors:
© 2009 IDC
Project Advisors:Christopher Real, Senior Analyst, IT Services, IDC Latin America
Roberto Gutierrez, Consulting Director, IDC Brazil
© 2009 IDC