Ey dsi 2008

Индекс удовлетворенности автодилера1-ая Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров

27 Августа 2008

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 2

История создания и цели опроса

► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса удовлетворенности автодилеров

► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г.► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как

- б/у автомобили;- обслуживание покупателей (customer service);- система стимулирования;- рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж);- обучение и развитие сотрудников автодилера.

► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны: - продажа новых автомобилей; - послепродажное обслуживание; - реклама и продвижение; - финансовые отношения; - коммуникации.

► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших дилеров ведущих регионов России.

► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 3

Уровень поддержки производителем продаж новых авто

2.442.67

2.732.782.802.832.832.83

2.883.08

3.133.133.14

3.203.233.26

3.403.503.533.56

3.643.653.673.673.70

3.793.903.92

4.42

Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR

HondaGAZ

CheryDaewoo

FIATSuzuki

VWVAZ

Hyundai-HMCRenault

KIA-SOKIAChevrolet

MitsubishiСр.рыночное

CitroenMercedes

ToyotaFord

SkodaOpel

PeugeotNissan

AudiVolvoBMW

MazdaLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 4

Полнота представленной в России модельной гаммы

2.502.92

3.003.00

3.133.18

3.503.503.54

3.603.673.673.70

3.823.83

3.894.004.044.08

4.204.20

4.434.50

4.574.67

4.754.82

5.005.00

VAZHonda

DaewooHyundai-TAGAZ

KIA-SOKIARenault

FIATKIA-AVTOTORHyundai-HMC

CheryChevrolet

SuzukiToyota

VWAudi

Ср.рыночноеNissan

MitsubishiFord

CitroenPeugeot

MazdaOpel

SkodaGAZ

Land RoverVolvoBMW

Mercedes

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 5

Сроки появления новых моделей в России

1.672.00

2.252.50

2.802.82

2.882.92

3.003.153.20

3.403.463.50

3.673.74

3.803.803.83

4.004.004.004.00

4.094.10

4.254.27

4.574.80

GAZDaewoo

VAZHyundai-TAGAZ

RenaultVW

KIA-SOKIAHyundai-HMC

FIATHondaChery

ChevroletСр.рыночноеKIA-AVTOTOR

SuzukiMitsubishi

CitroenOpel

NissanAudi

MercedesPeugeot

SkodaFord

ToyotaLand Rover

VolvoMazda

BMW

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 6

Прозрачность и качество построения дилерской сети

2.002.252.25

2.402.55

2.673.003.003.00

3.093.20

3.253.313.33

3.383.40

3.483.503.50

3.603.713.73

3.773.823.83

4.004.14

4.604.75

SuzukiHyundai-TAGAZ

KIA-AVTOTORChery

VWGAZ

CitroenFIATOpel

VolvoChevrolet

VAZHonda

Ср.рыночноеKIA-SOKIA

BMWMitsubishi

DaewooMercedes

PeugeotSkoda

RenaultHyundai-HMC

FordNissanToyotaMazda

AudiLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 7

Эффективность планирования, удовлетворенность объемом поставок, прозрачность квотирования

1.732.00

2.082.25

2.332.40

2.472.50

2.612.64

2.802.90

3.003.003.003.00

3.133.20

3.293.40

3.503.503.503.50

3.603.693.71

3.914.25

VWMercedes

Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR

SuzukiChery

ChevroletFIAT

MitsubishiFord

RenaultToyota

Ср.рыночноеHonda

PeugeotGAZ

KIA-SOKIABMW

SkodaAudi

DaewooNissan

OpelVAZ

CitroenHyundai-HMC

MazdaVolvo

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 8

Предоставляемая величина маржи на новые автомобили

2.132.40

2.452.502.502.542.57

2.622.732.75

2.802.91

3.003.00

3.093.113.14

3.203.25

3.333.33

3.403.40

3.603.703.70

4.254.33

4.43

MitsubishiAudiFord

DaewooFIAT

HondaSkoda

Hyundai-HMCRenault

KIA-AVTOTORCheryVolvo

Hyundai-TAGAZMercedes

VWСр.рыночное

KIA-SOKIABMWVAZ

NissanGAZ

ChevroletCitroen

PeugeotOpel

ToyotaLand Rover

SuzukiMazda

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 9

Поддержка корпоративных продаж

1.001.33

1.461.75

1.832.00

2.232.402.40

2.502.50

2.632.80

2.883.053.07

3.273.403.40

3.503.50

3.603.67

3.713.733.75

3.804.00

4.25

SuzukiGAZ

HondaKIA-AVTOTOR

Hyundai-TAGAZMazda

Hyundai-HMCChery

CitroenDaewoo

FIATKIA-SOKIA

ToyotaСр.рыночное

MitsubishiChevrolet

VWAudiOpel

MercedesNissan

PeugeotRenault

SkodaVolvo

VAZBMWFord

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 10

Рейтинг по послепродажному обслуживанию

2.202.25

2.672.79

2.983.103.103.13

3.193.253.253.25

3.303.36

3.403.433.45

3.573.583.59

3.663.673.69

3.753.79

4.054.11

4.334.38

CheryDaewoo

SuzukiChevrolet

Hyundai-TAGAZCitroenHonda

FIATKIA-AVTOTOR

MercedesOpel

BMWVW

MazdaPeugeot

Ср.рыночноеRenault

MitsubishiGAZ

KIA-SOKIAFord

NissanLand Rover

VolvoHyundai-HMC

AudiSkodaToyota

VAZ

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 11

Поддержка гарантии

1.502.40

2.923.003.003.00

3.073.20

3.253.36

3.503.50

3.553.553.58

3.633.67

3.833.85

3.914.004.004.00

4.144.174.17

4.254.40

4.50

DaewooChery

Hyundai-TAGAZCitroen

FIATSuzuki

ChevroletPeugeot

KIA-AVTOTORVW

AudiOpel

RenaultСр.рыночное

FordKIA-SOKIA

GAZMitsubishi

HondaVolvoBMW

Land RoverMazdaSkoda

Hyundai-HMCNissan

VAZToyota

Mercedes

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 12

Ценовая и ассортиментная политика по запчастям

2.202.54

2.872.912.93

3.003.003.00

3.253.333.363.383.403.423.433.45

3.503.55

3.603.673.67

3.733.803.83

4.004.00

4.294.504.50

CheryHonda

MitsubishiRenault

ChevroletBMW

DaewooFIAT

KIA-AVTOTORSuzuki

VWKIA-SOKIA

CitroenHyundai-TAGAZ

MazdaСр.рыночное

MercedesVolvoOpel

Hyundai-HMCGAZFord

PeugeotNissan

AudiLand Rover

SkodaToyota

VAZ

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 13

Логистика и сроки поставки запчастей

1.671.80

1.872.00

2.202.402.43

2.502.50

2.622.82

2.912.92

2.963.003.003.00

3.253.333.333.363.39

3.453.50

3.753.80

4.004.00

4.20

SuzukiBMW

ChevroletChery

CitroenOpel

MazdaDaewoo

MercedesHonda

FordVW

Hyundai-TAGAZСр.рыночное

FIATKIA-AVTOTOR

PeugeotLand Rover

NissanGAZ

RenaultMitsubishi

VolvoHyundai-HMC

KIA-SOKIAAudi

SkodaVAZ

Toyota

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 14

Информационно-техническая поддержка и качество технического обслуживания

2.002.20

2.502.672.67

3.253.253.29

3.333.503.503.50

3.553.553.573.603.63

3.673.773.80

4.004.00

4.094.174.204.20

4.274.40

4.75

DaewooChery

MercedesHyundai-TAGAZ

SuzukiHonda

KIA-AVTOTORChevrolet

NissanFIAT

Land RoverOpel

VWСр.рыночное

MazdaPeugeot

KIA-SOKIAGAZ

Hyundai-HMCCitroenRenault

SkodaVolvo

MitsubishiBMW

ToyotaFordAudiVAZ

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 15

Рейтинг по рекламе и продвижению

2.062.332.352.362.38

2.422.482.50

2.552.70

2.882.97

3.043.133.13

3.323.383.40

3.443.463.50

3.553.553.57

3.633.673.70

4.204.31

KIA-AVTOTORSuzukiChery

VWDaewoo

GAZHyundai-TAGAZ

KIA-SOKIACitroenRenault

FIATMitsubishi

HondaVAZ

Ср.рыночноеVolvo

ChevroletPeugeot

Hyundai-HMCSkoda

AudiBMW

ToyotaMazda

MercedesNissan

OpelFord

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 16

Имиджевые рекламные кампании, продвижение бренда

1.672.092.09

2.502.50

2.622.67

2.803.003.003.003.003.00

3.253.263.29

3.403.503.54

3.673.733.753.803.82

4.104.10

4.174.43

4.50

GAZRenault

VWKIA-SOKIA

KIA-AVTOTORHonda

Hyundai-TAGAZCitroen

AudiChery

DaewooFIAT

SuzukiСр.рыночное

MitsubishiSkoda

PeugeotMercedes

Hyundai-HMCNissan

ChevroletVAZ

BMWVolvoOpel

ToyotaFord

MazdaLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 17

Специальные акции, проводимые производителем

2.002.00

2.252.27

2.332.502.502.50

2.833.003.003.00

3.093.10

3.203.403.403.43

3.473.503.50

3.573.603.60

3.643.67

3.773.82

4.00

CheryGAZ

KIA-AVTOTORVW

SuzukiFIAT

Hyundai-TAGAZKIA-SOKIAMitsubishi

DaewooHonda

VAZRenault

Ср.рыночноеPeugeot

BMWToyotaMazda

ChevroletMercedes

OpelSkoda

AudiCitroen

VolvoNissan

Hyundai-HMCFord

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 18

Поддержка рекламных бюджетов дилеров

1.001.25

1.331.40

2.002.00

2.142.182.22

2.332.36

2.422.45

2.502.50

2.682.70

3.003.15

3.203.29

3.333.403.40

3.473.50

4.004.18

4.25

DaewooKIA-AVTOTOR

SuzukiCitroen

CheryKIA-SOKIA

MazdaRenault

MitsubishiGAZVW

Hyundai-TAGAZVolvoFIATVAZ

Ср.рыночноеToyota

Hyundai-HMCHonda

AudiSkodaNissan

BMWPeugeot

ChevroletOpel

MercedesFord

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 19

Бизнес ориентированность стандартов марки и их контроля

2.252.33

2.402.40

2.502.67

2.732.87

3.003.253.27

3.363.38

3.453.463.503.50

3.573.603.60

3.673.703.71

3.804.004.00

4.294.36

4.50

KIA-AVTOTORHyundai-TAGAZ

CheryCitroen

DaewooSuzuki

VWChevrolet

KIA-SOKIAVAZ

Ср.рыночноеVolvo

HondaRenault

Hyundai-HMCFIAT

MercedesMitsubishi

BMWPeugeot

GAZOpel

SkodaAudi

NissanToyotaMazda

FordLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 20

Рейтинг по финансовому отношению

1.831.83

2.252.77

2.913.00

3.063.13

3.203.203.213.25

3.303.313.32

3.433.45

3.503.50

3.553.633.64

3.753.77

3.903.90

3.954.04

4.75

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooHonda

FordGAZ

KIA-SOKIAKIA-AVTOTOR

ToyotaNissanMazdaChery

PeugeotСр.рыночное

ChevroletMitsubishi

OpelCitroen

MercedesVolvo

VAZSkoda

FIATVW

AudiBMW

RenaultHyundai-HMC

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 21

Условия оплаты новых автомобилей (отсрочка платежей)

1.422.002.00

2.082.25

2.332.43

2.753.003.003.003.003.003.01

3.073.173.203.22

3.273.43

3.503.503.55

3.603.60

3.804.00

4.095.00

Hyundai-TAGAZDaewoo

SuzukiHonda

FordGAZ

MazdaKIA-AVTOTOR

CheryKIA-SOKIAMercedes

NissanToyota

Ср.рыночноеChevrolet

AudiPeugeot

MitsubishiVolvo

SkodaFIATVAZVW

CitroenOpelBMW

Hyundai-HMCRenault

Land Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 22

Условия оплаты запчастей

1.672.25

2.503.13

3.253.30

3.403.403.40

3.453.453.463.503.50

3.603.653.67

3.753.803.82

3.864.004.004.004.004.00

4.084.20

4.50

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooKIA-SOKIA

CheryOpel

CitroenPeugeot

ToyotaСр.рыночное

FordHonda

ChevroletKIA-AVTOTOR

NissanMitsubishi

GAZVAZ

RenaultVolvo

SkodaBMWFIAT

MazdaMercedes

VWHyundai-HMC

AudiLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 23

Рейтинг по коммуникации - Поддержка эффективной обратной связи с дилером, информирование о планах

2.002.25

2.362.50

2.583.003.003.00

3.073.083.08

3.203.20

3.273.303.333.353.363.40

3.463.50

3.573.603.64

3.804.00

4.294.50

4.75

SuzukiKIA-AVTOTOR

VWMercedes

Hyundai-TAGAZKIA-SOKIA

FIATAudi

ChevroletHonda

FordChery

CitroenСр.рыночное

OpelGAZ

MitsubishiRenault

PeugeotHyundai-HMC

DaewooSkodaToyotaVolvoBMW

NissanMazda

VAZLand Rover

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 24

Общий индекс удовлетворенности по брендам

2.512.51

2.562.68

2.932.942.94

2.993.03

3.133.163.18

3.273.303.30

3.413.473.473.48

3.523.54

3.633.643.663.693.693.71

3.744.28

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooKIA-AVTOTOR

VWChery

GAZHonda

FIATCitroen

ChevroletKIA-SOKIA

RenaultСр.рыночное

MitsubishiMercedes

Hyundai-HMCNissan

PeugeotOpelVAZ

VolvoFord

BMWMazdaToyotaSkoda

AudiLand Rover

Спасибо за внимание!