Базовые Стратегии-2016 вебинар 13.11.2015

Главное бизнес-событие года

Создать ориентиры-2016, которые стоит учесть при планировании бизнеса и жизни

Представить растущие бизнесы России. Какие решения принимают, как действуют?

Сформулировать идеи: «Что предпринять?», «Что начать делать по-другому?»

Календарь бизнес-встречОрганизацией и заботой об участниках занимаются партнеры

ГК «Институт Тренинга - АРБ Про»

3

Ведущие

11

Зоя Стрелкова Ведущий финансовый аналитик,

руководитель направления Экономика компании

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Сергей МакшановЭксперт, Управляющий

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Демид ГоликовКонсультант, руководитель

направления Стратегическое планирование

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Евгений ДоценкоR&D Директор, руководитель направления HR-консалтинг

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Роман КопосовАналитик

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

5

СПИКЕРЫ 2004-2014

6

СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016

Борис ГеоргиевичНУРАЛИЕВ, Директор 1СМосква

7

СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016

Александр ВладимировичКОБЕНКО,Вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиСамара

8

СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016

Леонид АлександровичКАЗИНЕЦ,Глава Корпорации «Баркли»,Член Бюро Правления РСПП, Председатель Комиссии РСПП по жилищной политикеМосква

9

СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016

Михаил ОлеговичКОРНЕВ, «Корнев групп»Тамбовская область

10

СПИКЕРЫ СЕЗОНА 2015-2016

ВладимирПИРОЖКОВ, российский дизайнер, сооснователь мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «АСТРАРОССА дизайн»

Информационные партнеры

40

12

Технологии на службе бизнеса

Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» продолжает держать вас в курсе перспективных прорывных технологий.

Роман КопосовАналитик

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

13

Внешний фон

12.10.2015, Goldman Sachs: мир находится в третьей фазе финансового кризиса, начавшегося семь лет назад с ипотечного обвала в США. Завершится он, когда развивающиеся рынки справятся с избытком кредитов

• 1 волна – банковский кризис• 2 волна – кризис суверенных долгов ЕС• 3 волна – сочетание низких цен на сырье, замедления экономики КНР и

глобальной низкой инфляции Мировой ВВП составил:

• $51 трлн долл. - в 2006• $78 трлн долл. - в 2014• CAGR 5,5% (27 трлн за 8 лет)

Динамика мирового ВВП (OECD):2013 +3,2%2014 +3,3%2015 +2,9%

14

Внешний фон

Рост реализации ПОПС (политики отрицательных процентных ставок):• Япония продала однолетние обязательства по ставке -0,04% • Италия – двухлетние ГКО впервые упали ниже 0 % • ЦБ Швеции – ставка РЕПО -0,35% годовых, старт пятого QE за год• ЦБ Швейцарии – ставка по депозитам -0,75%• ЦБ Дании – ставка по депозитам -0,25%• ЕЦБ – ставка по депозитам -0,2%• ФРС США оценивают возможность применения ПОПС: Мы решили не

применять отрицательные процентные ставки – даже в тот период, когда экономика показывала наихудшую динамику, – из-за опасений, что урон от таких действий может перевесить потенциальные преимущества. Однако действия финансовых властей Европы показали, что использование отрицательных процентных ставок вполне возможно. При этом сопутствующие затраты не так велики, как можно было бы ожидать…

15

Внешний фонСША

Общий консолидированный долг США (государственный и частный) по итогам 1П 2015 составил $62,1 трлн - 350% от ВВП США. В марте 2015 - 330%

Количество буровых установок в США продолжает падать: в октябре 2015 число буровых - 37 % от пика 2014 г.

16

Внешний фонЕС

Одновременное влияние трех факторов:• Экономические проблемы: низкий темп роста, политика

не благоприятствует инвестициям и созданию новых рабочих мест. Рост рейтингов популистских политических партий (как левых, так и правых). Создание единой валюты без единой бюджетной политики, нарушения фин.дисциплины странами ЕС.

• Геополитические проблемы: активность вокруг Украины, санкции. Великобритания опять подняла вопрос о возможном выходе из ЕС: референдум в июне 2016 года, если 10 ноября на саммите ЕС не будет принят план действий по реформированию

• Проблема с наплывом мигрантов с Б.Востока: вопрос их размещения вызвал волну разногласий между странами ЕС, поставил под вопрос принципы открытых границ и свободы передвижения

17

Внешний фонКНР

Падение показателей ВЭД:• Экспорт – падение 4-ый месяц подряд (как в 2009, -6,3% за 9М 2015)• Импорт – падение 12-ый месяц подряд (как в 2008-2009, -18,8% за 9М

2015)• Сальдо торгового баланса ниже ожидаемого ( ~$62 млрд)

КНР стал крупнейшим торговым партнером США впервые с 1985 г. (по результатам 9М 2015, опередив Канаду)

Ситуация в РФ

ВВП РФ 9М 2015 -3,8%

+15% числа банкротств

-13,7% инвестиции в основной капитал

Впервые с 2010 г. падение ипотечного кредитования. -61% в руб. за янв-авг.2015

Объем работ по строительству за янв-июль 2015 ~27 трлн руб., -7,7% к 2014 г. При этом сдано 39,8 млн. кв.м. жилой площади, выше 2014 г. на 12%

Одновременное падение продаж у топ-24 из топ-25 лидеров автомобильного рынка (рост BMW). -33% общее падение продаж авто в за янв.-авг.2015

Снижение покупательской способности всех секторов

18

«Трансаэро»Турфирма «Нева»

…

19

Сценарные прогнозы экономики РФМинфин и МЭР

МЭР, на 2016 год: ВВП: +0,8% Курс доллара: 63–63,7 руб./$ Инфляция (дек. к дек.): 6,8% Инвестиции: -1,5%

• В т.ч. инвестиции частного сектора: -1% Среднегод. цена на нефть $50

Мин.фин. и ЦБ на 2016 год: ВВП: -0,5%..-1% Инфляция 5,5-6,6% Дефицит гос.бюджета 2,8–2,9% Среднегод. цена на нефть $45

(стресс-сценарий по $35)

В 2015 стресс-сценарий рассчитывался исходя из нефти по $91 и курса 41 руб. за 1$.

Базовый сценарий ЦБ: рецессия продлится в 2016 г. из-за дальнейшего сжатия потребительского и инвестиционного спроса, инвестиционный спад может продлиться в 2017 г. В 2018 г. экономика вернется к росту – на 2–3%, что выведет экономику на уровень 2013 г.

21

Изменение курсов валют на 10 нояб.’15

2015/2014 2015/2008

67% 62% 53%36%

160%183% 181%

91%

22

Международные резервы стран

Топ-10 стран по сост. на 01-01-2015

Страна $ млрд.

КНР 3900

Япония 1261

С.Аравия 744

Швейцария 546

США 434

РФ 386

Бразилия 364

Юж.Корея 363

Гонконг 329

Индия 325

05/01

/2001

05/10

/2001

05/07

/2002

05/04

/2003

05/01

/2004

05/10

/2004

05/07

/2005

05/04

/2006

05/01

/2007

05/10

/2007

05/07

/2008

05/04

/2009

05/01

/2010

05/10

/2010

05/07

/2011

05/04

/2012

05/01

/2013

05/10

/2013

05/07

/2014

05/04

/2015

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Динамика МР РФ, $ млрд.

$ 369.2 млрд., на 05.11.2015

2006/05 2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13

Динамика 10,4% 13,0% 6,6% -8,3% 12,9% 13,1% 2,8% 2,5% 0,5%

GLOBAL 500

1. Прирост совокупной выручки замедлился до +0,5%. Совокупная чистая прибыль $1,7 трлн., -15%

Global 500

2. Минимальная выручка в рейтинге +58% за 10 лет, рост замедляется

Global 500

3. Максимальная выручка +70% за 10 лет, рост замедлилсяВ большинстве случаев причина высокой динамики выручки компаний - поглощение

Global 500

Центры сил 2005 2009 2014

Северная Америка 185 152 142 ▼

ЕС 166 161 129▼

КНР 20 46 98▲Япония 70 71 54▼

ЮВА 18 22 31▲Европа, кроме ЕС 16 17 14▼

РФ 5 6 5 ▼

Все остальные 20 25 27

Доля компаний КНР по количеству участников рейтинга 4% 9% 20%

4. Число компаний из КНР выросло с 4% до 20% за 10 лет

Global 500

Отрасль

Добыча полезных ископаемых (уголь)Проектирование и строительствоМеталлургияЭнергетикаКомплексные грузовые перевозкиВсего по рейтингу

Доля КНР

100%71%70%53%50%20%

Отрасли, которые в большей степени представлены Китайскими компаниями

Самая прибыльная компания мира — китайский банк ICBC,а в Топ-10 китайская нефтяная компания Sinopec заняла2-е место, сместив на 3-е Royal Dutch Shell

Российские компании в рейтинге

Компания № в Рейтинге 2014г.

Причина выбытия из рейтинга

Газпром 26 ▼Лукойл 43 =Роснефть 51 ▼Сбербанк 177 ▲ВТБ банк 404 ▲

АФК Система - Выход из состава группы компании «Башнефть»

Сургутнефтегаз - Курсовая разница (рублевая выручка - выросла)

Россети - Курсовая разница (рублевая выручка - выросла)

29

Открытия предприятий 2015

За 10М 2015 ~ 135 новых производств с масштабом инвестиций 500+ млн. руб.

(210 в 2014 г., 158 в 2013 г.)

• Зарубежные инвесторы продолжают низкомобильные инвестиции в экономику РФ

• Отечественные инвесторы открывают масштабные производства, наращивая производственную сеть, ряд производств является крупнейшим или первым в РФ >>>

30

Импортозамещение

Здоровое импортозамещение имеет только один вариант

Производство товара в РФ с внятной перспективой ЭКСПОРТА

БАНКИНГ

955

922

897

859

Интенсивное закрытие:за 10 мес.2015 -78 банка

Число действующих банков на 11 ноября 2015 ~701

~70111.11.2015

32

Демография

9М 2015• естественный прирост 6900 чел. ▼ (9М 2014 – 27200 чел.)• рождено 1 450 600 чел. ▼(9М 2014 - 1 458 800 чел.)

К 2018 г. по сравнению с 2014 г. возрастет численность постоянного населения на территории 37 субъектов РФ

• Самый значительный рост - в г. Севастополе, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Тюменской и Московской областях.

• Интенсивным миграционным притоком будет определяться значительное увеличение численности постоянных жителей в МиМО, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Чеченской Республике.

33

Уровень жизни населения

Нарастает расслоение общества по доходам

Диапазон среднедушевых доходов % населения

До 3 500 р. 3,8%3 500 – 5 000 5,6%5 000 – 7 000 9,4%7 000 – 10 000 14,6%10 000 – 15 000 20,2%15 000 – 25 000 23,5%25 000 – 35 000 10,8%Свыше 35 000 12,1%

53,6% населения живет на доходы

до 15 т. руб. на чел.

34

В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.

1. Характер растущего риска нового спада в мировой экономике. Чего не было раньше?

2. Как российским компаниям сохранить доступ к передовым технологиям и ресурсам глобальной экономики?

3. Ситуация в ключевых экономических районах страны: перспективные и депрессивные локации

4. Альтернативные финансы

35

В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.

5. «Проблемная триада»:Страх и осторожность перед перспективами на горизонте более 3-х лет Как быть на рынке, где крупные ещё больше укрупняются? «Комплекс» топ-менеджера «старого образца»

6. Какую позицию занять на фоне поляризации отраслей:

• Основной выигрыш – крупные игроки и экспортеры• Основные риски – не успевшие развиться до уровня «выше

среднего»

36

В фокусе внимания встречи 2015/2016 г.

7. Применение эффективных практик стратегического управления, в т.ч. рост внимания к использованию креативных техник в процедуре стратегического планирования, в т.ч.

• Крауд-менеджмент• Изменение роли финансового директора

8. Наиболее перспективные области инвестицийв персонал

9. Как идет подготовка к 2018 году: инвестиции в выпуск товаров и услуг в рамках 6 ТУ (технологического уклада)

37

ВАШИ ВОПРОСЫ