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Présentation des résultats de l'enquête e-commerce 2008 de PowerBoutique réalisée sur un échantillon de 1.120 boutiques en ligne
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ENQUÊTE
tendancesde l’e-commerce
pour les entreprises françaises
Les grandes
edition 2008edition 2008
La solution pour le site internet de votre entreprise e-business pour l’entreprise
La solution pour le site internet de votre entreprise e-business pour l’entreprise
2ENQUÊTE 2008
Editorial
➜ Les incitations à lancer un site e-commerce ont rarement été aussi nombreuses :
• des baromètres et enquêtes qui démontrent depuis des années le dynamisme du commerce électronique en terme d’audience et de ventes,
• de multiples opérations, au niveau régional comme national, de sensibilisation des entreprises aux vertus des NTIC,
• de nombreuses solutions techniques de boutique en ligne permettant la création et la gestion de sites e-commerce à moindre frais …
Des entreprises pas encore convaincues
Pourtant il faut bien l’admettre : derrière les indicateurs � atteurs
sur l’euphorie de l’e-commerce français, dont les taux de croissance
indécents au regard de la morosité économique � nissent même
par lasser certains observateurs, le constat est beaucoup plus
mitigé : les hypothèses les plus optimistes estiment le nombre de
sites e-commerce à quelques dizaines de milliers alors que l’Insee
dénombre 2,5 millions d’entreprises…
➜ Plusieurs freins expliquent la réticence des professionnels :
• 90 % des entreprises comptent moins de 11 salariés et ont du mal à s’identi� er aux sites e-commerce régulièrement cités en référence,
• ils restent sur des craintes périmées de ”barrières” à l’entrée, � nancières ou techniques, pour la création ou la gestion d’un site e-commerce,
• ils ont le sentiment qu’il est trop tard pour prendre ce train en marche et qu’il ne reste plus de place au soleil pour un nouvel entrant sur le web.
La preuve par l’exemple de plus de 1000 sites
Le but de cette enquête n’est pas de con� rmer une fois de plus la
santé insolente du commerce en ligne. Son objectif est davantage
de présenter à la majorité attentiste des TPE-PME françaises
l’expérience vécue par des entreprises du marché e-commerce qui
les ont précédées au cours des deux dernières années.
Leurs homologues, qui se sont “lancées dans le grand bain”, ont-elles
rencontré une demande à la hauteur de leurs espérances ?
Sont-elles parvenues à tirer leur épingle du jeu malgré la
concurrence issue, non seulement de gros sites incontournables,
mais aussi de l’émergence quotidienne de nouveaux entrants ?
GBC ConseilJoëlle RousseauTél. +33 (0) 1 41 31 75 07E-mail joeller@gbc-conseil.fr
Morgane RybkaTél. +33 (0) 1 41 31 75 06E-mail morganer@gbc-conseil.fr
PowerBoutiqueStéphane Esco� erDirecteur GénéralTél. +33 (0) 4 67 36 59 79Fax +33 (0) 4 67 36 41 51E-mail sesco� er@powerboutique.com
Maquette / Grafiligne Sud / grafilignesud@orange.frPowerboutique® est une marque déposée de Doyousoft. © Tous droits réservés, 2000-2008.
La solution pour le site internet de votre entreprise e-business pour l’entreprise
3ENQUÊTE 2008
Sommaire
Méthodologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Des e-commerçants de plus en plus nombreux… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
… pour répondre à une demande toujours plus forte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Les dépenses des internautes augmentent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Les acheteurs privilégient le paiement électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Un doublement du chi� re d’a� aires total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
L’export : nouveau levier de croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Récapitulatif des résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
La solution pour le site internet de votre entreprise e-business pour l’entreprise
4ENQUÊTE 2008
Méthodologie
BaseCette enquête e-commerce se base sur un échantillon représentatif de sites PowerBoutique en activité. Les sociétés concernées ont une taille salariale inférieure à 20 personnes. La taille de cet échantillon est de 1120 sites pour l’année 2007. Les tendances publiées sont obtenues en comparant les résultats de l’année 2007 par rapport à l’année 2006 (du 1er janvier au 31 décembre).
ExportSont considérés comme exportateurs les sites ayant enregistré des commandes dont l’adresse de livraison n’est pas sur le territoire français.
Secteurs d’activitéLes e-commerçants sont classés dans dix secteurs d’activité. L’appartenance à un secteur, notamment pour un site généraliste ou multi-sectoriel, est déterminée en fonction de la catégorie des articles les plus vendus.
RÉPARTITION DES E-COMMERÇANTS PAR SECTEURS EN 2007➜
3%3%
11%8%7%8% 8%
22%16% 15%
INFORMATIQUE & ELECTRONIQUE
SANTÉ & BEAUTÉ
SERVICES
CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE
ALIMENTATION & VIN
AUTO-MOTO
PRODUITS CULTURELS
MAISON
MODE & ACCESSOIRES
SPORT & LOISIR
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5ENQUÊTE 2008
Si le taux d’équipement des entreprises françaises en site e-commerce demeure marginal, les sociétés sont tout de même de plus en plus nombreuses à se lancer dans l’aventure du commerce électronique.
Des e-commerçants de plus en plus nombreux…
+ 59 %
EVOLUTION DU NOMBRE DE SITES E-COMMERCE➜
Plus d’un tiers des sites étudiés en 2007 n’exerçaient pas encore d’activité en ligne l’année précédente.
UNE CONCURRENCE ACCRUE➜
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6ENQUÊTE 2008
… pour répondre à une demande toujours plus forte
On pourrait imaginer qu’un a� ux de nouveaux sites pénalise l’audience moyenne par site en 2007.
Il n’en est rien : chaque site en 2007 (anciens et nouveaux) enregistre des niveaux moyens d’audience plus élevés qu’en 2006…
Progression du nombre de visiteurs uniques + 32%
Augmentation du nombre de pages vues
+ 59%EVOLUTION DE L’AUDIENCE MOYENNE PAR SITE
➜Le dynamisme de l’audience
est tel qu’il o� re toujours plus
de pages vues et de visiteurs
à chaque site malgré une
concurrence accrue.
Le marché est donc loin d’être
déjà saturé en terme d’audience.
Et il n’est pas prêt de le devenir
compte tenu du développement
inéluctable de la population des
internautes français dans les
prochaines années.
des internautes dans l’achat en ligne
2002
2007
31 %
61 %
Selon Mediamétrie, au dernier trimestre 2007, ce sont 19.6 millions
d’internautes, soit 66% d’entre eux, qui déclarent avoir con� ance dans l’achat
en ligne. Ils n’étaient que 29.7% au 4e trimestre 2002 à le penser…
EVOLUTION DE L’ INDICE DE CONFIANCE
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7ENQUÊTE 2008
Les dépenses des internautes augmentent
La question du pouvoir d’achat des français était déjà d’actualité entre janvier 2006 et décembre 2007 : parmi les thèmes majeurs de la longue campagne présidentielle , elle a été retenue comme un sujet prioritaire par le nouveau gouvernement.
Quel impact ont eu la baisse de moral et du pouvoir d’achat des ménages sur les commandes Internet ?
HAUSSE DU PANIER MOYEN➜
2006 20070 €
50 €
100 €
150 €
105 €
122 €
+ 16%
Les achats sur Internet n’ont pas sou� ert de
l’inquiétude des consommateurs :
progressions conjointes du volume total
des commandes et du panier moyen.
EVOLUTION TOTALE DES VENTES
+ 84 %en nombre de commandes entre 2006 et 2007
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8ENQUÊTE 2008
Les acheteurs privilégient le paiement électronique
Tout nouveau site e-commerce est aussi bien loti que les « gros sites » incontournables quant au choix du mode de règlement proposé aux internautes.
DES MODES DE PAIMENT RESTENT TRADITIONNELS23 %en
2007
77 %DES MODES DE PAIEMENT SONT ÉLECTRONIQUESTerminaux de paiement virtuels des banques, o� res des acteurs spécialisés comme PayPal ou encore solutions de paiement à crédit pour des montants conséquents d’achat.
Chèques ou virements
en 20
07
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9ENQUÊTE 2008
Un doublement du chiffre d’affaires total
L’arrivée permanente de nouveaux sites génère automatiquement une croissance brute du marché.
Cependant l’évolution des performances moyennes de chaque site est presque insolente au regard de la concurrence plus vive.
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL➜
+ 99 %
Un rythme de croissance
plus élevé de la demande par
rapport à l’offre, un panier
moyen en hausse : le résultat
ne pouvait qu’être positif en
terme de chiffre d’affaires.
Croissance moyenne du chi� re d’a� aires par site en 2007. Et ce, malgré la concurrence accrue liée à l’arrivée massive de nouveaux e-commerçants.
+ 27 % EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SITE➜
10 %du chi� re d’a� aires à l’export
43 %du chi� re d’a� aires réalisé dans le reste du monde
57 %du chi� re d’a� aires réalisé dans l’union européenne
du chi� re d’a� aires réalisé en France
90 %
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10ENQUÊTE 2008
L’export : nouveau levier de croissance
Le chi� re d’a� aires à l’export connaît une croissance soutenue mais moindre que celle sur le territoire national (84% contre 101%).
Le nombre de sites organisés pour la livraison à l’étranger ne cesse de croître.
En� n, ils ne se limitent pas à l’Union Européenne.
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2007 ➜
7 sites e-commerce
sur 10 réalisent des
ventes à l’export
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11ENQUÊTE 2008
Récapitulatif des résultats
CROISSANCE COMPARÉE DES INDICATEURS➜
Concurrence / nombre de site
+ 59 %
Total des visites
+ 106 %
Total des commandes
+ 84 %
Total du chi� re d’a� aires
+ 99 %
A périmètre constant, un
maintien des performances
des sites exigerait une
augmentation des différents
indicateurs à la hauteur de
celle du nombre de sites (59%).
Hors le constat est bien
meilleur : tous les indicateurs
d’activité connaissent même
un rythme de croissance
nettement plus élevé.
Non contente d’être indolore
pour l’activité des sites e-
commerce, la concurrence est
même bénéfique.
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12ENQUÊTE 2008
Conclusion
A travers cette enquête d’une grande envergure, avec plus d’un millier de sites étudiés, PowerBoutique tord le cou à une idée reçue française : un marché e-commerce saturé n’o� rant plus de débouchés aux nouveaux entrants.
Au contraire, la demande croissante des internautes autorise non seulement l’épanouissement des sites installés, mais aussi l’éclosion de nouveaux sites.
Le commerce électronique français, marché jeune d’une dizaine d’années, traverse aujourd’hui une période de transition et présente deux visages radicalement di� érents :• un marché attractif en plein boom tel un train en pleine vitesse,• un retard � agrant avec la majorité des entreprises toujours sur le quai.
Comment expliquer ce fossé entre une vision souvent euphorique d’un marché en pleine expansion et la réalité du terrain ? En e� et, la plupart des entreprises ne s’imaginent toujours pas lancer un site e-commerce en 2008, pourtant elles disposent de tous les ingrédients pour la réussite de ce dernier (un savoir-faire commercial, un sens de la relation client, un stock d’articles séduisants, des fournisseurs sérieux, un compte bancaire, une connexion Internet, etc).
Ces entreprises se font une fausse idée du parcours de création d’un site e-commerce. Elles en sont restées aux montants rédhibitoires de devis vieux de plusieurs années, ou encore elles sont persuadées qu’une expertise en développement est indispensable.
Ce sentiment est renforcé par les exemples de réussite e-commerce relayés dans les médias. Il s’agit trop souvent de leaders qui s’appuient sur des légions de développeurs, des millions d’euros d’investissement et qui sont à des années lumières de leur moyens comme de leurs ambitions. En� n, nombre d’opérations de sensibilisation visent à évangéliser les entreprises, mais sans leur apporter de réelles solutions quant à la création de leur propre site.
Quand par chance l’envie est là, le gérant se perd trop souvent dans des méandres techniques dont il ne ressortira pas. Ils se matérialisent souvent par un obscur cahier des charges évoquant des termes quasi-ésotériques pour un dirigeant d’entreprise normalement constitué : bases de données, hébergement, programmation, normes informatiques et juridiques…
Pourtant, au cours des dernières années, l’apparition de solutions de boutique en ligne clé en main (commercialisées sous forme locative) a véritablement contribué à l’ouverture de l’e-commerce aux TPE-PME. Ces solutions ont l’avantage de soulager les entreprises des contraintes techniques et de proposer des tarifs totalement accessibles. En� n, la France a la chance de compter plusieurs éditeurs ASP spécialisés et expérimentés avec des milliers de références à leur actif.
Cette enquête montre que le potentiel du commerce électronique n’est pas réservé aux grands comptes ni aux experts en informatique. Au contraire, il o� re plus que jamais des gisements de croissance à toutes les entreprises qui l’abordent avec volonté et pragmatisme.
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