IIF S. A. — pierwszy fundusz wczesnego etapu w Polsce

IIF S.A.pierwszy fundusz wczesnego etapu w Polsce

26 AULA, Warszawa, 9 października 2008

2

Agenda

AGENDA

Jak działamy?Obszary inwestycji, fazy, przedziały finansowania

Nasze inwestycjePortfolio IIF w przykładach

WspółpracaJak wygląda współpraca z inwestorem?

3

Fundusz technologiczny wczesnego etapu

Założony w 1999 roku przez Rafała Stycznia IIF inwestuje w spółki lub w pomysły na biznes Działa na wszystkich etapach rozwoju przedsięwzięć

(seed – startup – expansion)

Do inwestycji w początkowych stadiach rozwoju - wydzielony IIF Seed Fund Fundusz kapitału zalążkowego

Wartościowe dla IIF projekty są: skalowalne, masowe, innowacyjne skorelowane z potrzebami rynku, mają potencjał ekspansji stworzone przez doświadczone i kreatywne zespoły

4

IIF Seed Fund

Finansowanie przedsięwzięć technologicznych w fazie seed i start-up

„Inwestycyjne minimum” = pomysł + zespół Dofinansowanie z UE na poziomie 50% W jeden projekt do 1 mln Euro Obszary inwestycji:

e-commerce rozwój oprogramowania i usług informatycznych nowe media elektroniczne finanse osobiste

SPO - WKP 1.2.3

5

Portfolio

Przeszłe inwestycje

+3 projekty analizowane do Innovation Lab

+5 nowych inwestycji negocjowane

+ kilkaset analizowanych rocznie projektów, z których 1-2% kończy się inwestycją

aInwestycje historyczne Inwestycje bieżące

Współpraca krok po kroku

Przedstawienie pomysłu opis projektu, zakładane cele zespół rynek (potencjał rynku, konkurencja) potrzeby inwestycyjne (wkład własny – finansowy / pozafinansowy) efektywność projektu (przychody / koszty)

Ocena: innowacyjności projektu potencjału rozwoju możliwości wygenerowania dużej stopy zwrotu

(średnio-historyczna stopa zwrotu IIF to 45%)

Ocena Komitetu Inwestycyjnego – niezależnego zespołu oceniającegoWeryfikacja projektu na zewnątrz

Term sheetOkreśla kluczowe zapisy przyszłej umowy inwestycyjnej

Umowa inwestycyjna Określa warunki finansowania i realizacji projektu

Współpraca

Udziały przedział udziałów obejmowanych przez inwestora 30-70% czynniki:

potencjał projektu wkład zespołu (know-how, działająca wersja)

niezbędne jest zaangażowanie właścicielskie twórców Stopa zwrotu

średnio - historyczna 45%, ostatni okres 75% zweryfikowana rynkowo (potwierdzona) może być mniejsza

Wyjście z inwestycjiCelem IIF jest długofalowe zaangażowanie inwestycyjne

Inwestor branżowy Giełda papierów wartościowych (GPW, New Connect) Management Buyout

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

aleksandra.bienas@iif.plKraków, ul. Bociana 22a

tel. (12) 614 51 73