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Marzo 2006Marzo 2006
Contenido
Marco Legal y Direccional
PDVSA: Proceso Planificación Estratégica
Mercado Energético Internacional
Venezuela y su Rol en el Mercado Energético
Estrategia Energética del Estado Venezolano en el Contexto
Geopolítico Nacional e Internacional
Ejes Fundamentales del Plan Siembra Petrolera 2006 - 2012
Marco Legal y Direccional
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999
Decreto - Ley Orgánica de Planificación, 2001
Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2001
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, 1999
Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007
Lineamientos Estratégicos del Ministerio de Energía y Petróleo
Lineamientos Estratégicos PDVSA
Estrategia Corporativa
Establecimiento Direccionalidad
PDVSA: Proceso Planificación Estratégica
Marco Legal, Políticas y
Lineamientos
Marco Legal, Políticas y
Lineamientos
ValoresMisiónVisión
Análisis Estratégico
Planes Estratégicos:• Emisión Guías• Formulación Planes
Planes Estratégicos:Aprobación y Divulgación
Elaboración - Optimización: • Portafolio de Inversiones • Planes Estratégicos
Implementación de Planes
Control y Seguimiento de Planes Estratégicos
Recursos Humanos
Gerenciar Planes Estratégicos:Tecnología Procesos Ambiente Sociedad
Ver
ific
ació
n A
linea
ció
n a
l P
lan
Nac
ion
al d
e D
esar
rollo
En Resumen
• La Formulación, Divulgación e Implementación del
Plan Estratégico es un ejercicio de Soberanía.
• En el Plan se exponen las líneas maestras de la
política energética venezolana, diseñadas con base a
las directrices del marco jurídico de nuestro país y de
acuerdo a los intereses nacionales, que son los de la
mayoría, los del pueblo venezolano.
Mercado Energético Internacional
Descripción Escenarios Internacionales OPEP 2006-2012
Status Quo (SQ)Dynamics – as – Usual
• Crecimiento económico: 3,6%
• Mantenimiento de la dinámica actual
de conflictividad geopolítica y de
tendencias ambientales
Preponderancia de la Oferta - PDOProlonged Soft Market
• Crecimiento económico: 3,1%
• Elevada conflictividad geopolítica
• Firma generalizada del protocolo de Kyoto
Preponderancia de la Demanda - PDD Protracted Market Tightness
• Crecimiento económico: 4,1%
• Mejoramiento clima conflictividad
internacional
• Solución proactiva a los cambios
climáticos
Escenarios Petroleros Internacionales OPEP 2006-2012 Comportamiento Demanda Mundial
91,1
94,192,6
83.3
80
85
90
95
100
2005 2010 2012
Esc. PDO Esc. PDD Esc. SQ
PDO= Preponderancia de la Oferta SQ= Status Quo PDD= Preponderancia de la Demanda
Crecimiento sostenido de la demanda bajo cualquier escenario
Fuente: OPEP
MMb/d
Crecimiento % 2005 - 2012
1,81,51,3
OPEPEscenarios de Precios para el WTI - $/Bbl
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
$/Bbl PREPONDERANCIA DE LA DEMANDA
STATUS QUO (2005)
STATUS QUO (2003)
PREPONDERANCIA DE LA OFERTA
Crisis Económica Mundial
Fin de la era del
Petróleo Barato
Fin de la era del
Petróleo Barato
Fuente: OPEP
Geopolítica Mercado Petrolero Internacional
Nigeria Conflictos étnicos huelgas petroleras
Irak Ocupación Violencia
permanente
Irán Amenazas
represalias de EE.UU.
por desarrollonuclear
Arabia SauditaConflictos
sociales internosTerrorismo
Rusia Reducción de los crecimiento de producción
Cuellos de botella en transporte de crudo
ChinaIncertidumbre en sostenibilidad de
alta demanda
EE.UU.
Prioridad seguridadIncremento reservas
estratégicasCuello botella refinación
Huracanes
EuropaTerrorismo
Constitución Agotamiento
reservas Mar del Norte
Se crean señales de interrupción en
el suministro crudo y productos
Fuente: Purvin and Gertz, 2004
Crecimiento Total de Demanda: 10,6 MMBD
Demanda Mundial de Crudo (MMBD)
20102003
1,00,7
0,4
0,9
4,32,4
0,9
0
5
10
15
20
25
30
Medio Oriente Ex-URSSÁfricaLatinoaméricaEuropaAsiaEE.UU.y Canadá
Se espera Fuerte Demanda en Asia
Cambios en la Producción OPEP y No OPEP desde Agosto 2004
Disminución Progresiva del Aporte No OPEP
Disminución Progresiva del Aporte No OPEP
1.2
-0.6
1.6
-1
0
1
2
Jun-04 Ago-04 Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05
Incremento en la Producción OPEP
Incremento en la Demanda Mundial
0,4 Adicional al Mercado
(0,6)
Producción No-OPEP
3
(0,2)
Reducción No OPEPReducción Neta
Comportamiento Suministro no OPEP vs Demanda
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
(M
BD
)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
No OPEP Crudos No-OPEP NGL
No-OPEP arenas Petróleo 1.1% Crec.
1.8% Crec. 2.4% Crec.
Creciente diferenciales entre la oferta no - OPEP y la
demanda mundial
Fuente: OPEP
OPEP: Capacidad Ociosa
• Estimado Junio 2005 Fuente: OPEP y Fuentes Secundarias
Baja Capacidad de Maniobra de los Países OPEPBaja Capacidad de Maniobra de los Países OPEP
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
$/Bbl
2
4
6
10
12
14
16
8
Capacidad Ociosa
Cesta OPEP
0
MMBD
75
80
85
90
95
100
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
%
UE15 y Noruega EE.UU. Asia*
Dramática reducción en la capacidad de refinación mundial en los últimos cuatro años
Incremento de la tasa de utilización de la capacidad refinación en los principales mercados
*Asia = Japón, Sur Corea, China, India y Singapur, para algunos países de Asia los meses de Abril y Mayo son estimados
Problemática de la Industria de Refinación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
mb/d
UE15 y Noruega EE.UU. Asia*
4 Millones
Cuenca Atlántica Utilización de Refinerías
Cuenca Atlántica incluye: EEUU excl Padd V, Canadá, Europa, Latinoamérica, África y países ex Unión Soviética
Fuente: Purvin & Gertz, May 2002
2003 2004 2005 2006 2007 200888
90
92
94
96
98
100
% U
tilizac
ión
Capacidad de Refinación
Porcentaje de Utilización
Demanda de Productos
35.000
37.500
40.000
42.500
45.000
47.500
50.000
52.500
55.000
MB
D
Cuello de botella en la capacidad de refinación base Atlántica
Cuello de botella en la capacidad de refinación base Atlántica
Capacidad de Refinación 2003 - 2010 (MMBD)
Fuente: Purvin & Gertz, mayo 2004
Déficit Total de Capacidad:
4.6 MMBPD
Déficit Total de Capacidad:
4.6 MMBPD
4.6 MMBPD
Demanda Incremental de Gasolina y Destilados
Máxima Capacidad Posible (equiv. Craqueo)
Expansiones Anunciadas (equiv. Craqueo)
Déficit de Capacidad
6.8 MMBPD
0.6 MMBPD
1.6 MMBPD
Demanda Global 6,8 MMBD
Asia excluyeex-URSS
2,72,7
1,91,9
0,60,6 0,50,50,40,4 0,50,5
0,20,20,20,5
0,2 0,3 0,2 0,2
0,1
0,1 0,10,3
1,4
2,1
0,3 0,1
0,20,2
0,3
Medio Oriente Ex-URSSÁfricaLatinoaméricaEuropaEE.UU.y Canadá
Faja Petrolífera del Orinoco: Precio de Exportación Crudo Sintético
En 8 Meses se Incrementó en 20 $/B
En 8 Meses se Incrementó en 20 $/B
0
10
20
30
40
50
60
Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05
($/Bbl)
En Resumen
• Factores geopolíticos y especulativos gravitan en la exacerbación
del precio del petróleo
• Crisis en el desarrollo de nuevas reservas No – OPEP
• Crisis en la capacidad de refinación
• Progresivamente el crudo pesado y extrapesado se hace mas
comercial y mejor rendimiento de su mejoramiento y refinación
Países OPEP únicos con capacidad de suministro suficiente para resolver el cuello de botella de la oferta
a fin de contribuir a estabilizar los precios
Venezuela y su Rol en el Mercado Energético
Reservas Probadas de Petróleo
75 71 49 44 19
MEDIOORIENTE
VENEZUELA AFRICA RUSIA ASIA EUROPA
ARABIA SAUDITAIRAQKUWAITABU DHABIIRANQATAR
ARABIA SAUDITAIRAQKUWAITABU DHABIIRANQATAR
261113
949290
4
261113
949290
4676
AMERICA Sin
VZLA / Canadá
313 Faja del Orinoco
236 (A ser Cuantificadas)
7777
MMMBls
Al incluir la Faja del Orinoco,
Venezuela poseerá la mayor
acumulación de
Hidrocarburos Líquidos a
nivel Mundial
Al incluir la Faja del Orinoco,
Venezuela poseerá la mayor
acumulación de
Hidrocarburos Líquidos a
nivel Mundial
Reservas Probadas de Gas
150(*)
394
338
157
1749
363
VENEZUELA
302
1700
MEDIOORIENTE
AFRICA
RUSIA
ASIA
EUROPA
OTROS
AMÉRICA(Sin
VENEZUELA)
BP
C
IRÁNQATARARABIA SAUDITAEAUIRAKKUWAIT
IRÁNQATARARABIA SAUDITAEAUIRAKKUWAIT
81230020419611052
81230020419611052
(*) 136 BPC ( 91% DE GAS ASOCIADO)
• Venezuela único país con reservas significativas de crudo en el
hemisferio occidental
• Venezuela Primer país en el mundo con cantidad de reservas de
crudo (una vez certificadas las correspondientes en la Faja del
Orinoco)
Venezuela País Clave para Resolver la Crisis Energética
En Resumen
Estrategia Energética del Estado Venezolanoen el Contexto Geopolítico Nacional e
Internacional
Ideal Bolivariano de
Integración para Corregir las Asimetrías
Ideal Bolivariano de
Integración para Corregir las Asimetrías
La Complementación y laSolidaridad Compartida
entre los Pueblos
La Complementación y laSolidaridad Compartida
entre los Pueblos
La Energía como Instrumento e Integración
Multisectorial
La Energía como Instrumento e Integración
Multisectorial
Impulso del
Nuevo Sistema Pluripolar Internacional
Impulso del
Nuevo Sistema Pluripolar Internacional
PDVSA en el marco de la IntegraciónEnergética Visión Bolivariana
Esquema Hegemónico Unipolar
PETROSURPETROSUR
Integración Energética RegionalIntegración Energética Regional
PETROANDINAPETROANDINA
PETROCARIBEPETROCARIBE
Diversificación de MercadosDiversificación de Mercados
ChinaChina
RusiaRusia
IndiaIndia
UruguayUruguay
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
IránIrán
EspañaEspaña
Colombia
Colombia
Estrategia Internacional de la Nueva PDVSA
Apuntalamiento de la OPEPApuntalamiento de la OPEP
EE.UU.EE.UU.
BoliviaBolivia
EcuadorEcuador
Mercados TradicionalesMercados Tradicionales
CubaCuba
JamaicaJamaica
PETROCARIBEPETROCARIBE
Acuerdo de San JoséAcuerdo Energético de
Caracas
Acuerdo de San JoséAcuerdo Energético de
Caracas
MERCOSURMERCOSUR
PETROSURPETROSUR
PETROAMERICAPETROAMERICA
Integración Energética a través de:• Distribución de productos• Remodelación de refinerías existentes• Construcción de nuevas refinerías
PETROANDINAPETROANDINA
Estrategia Internacional de la Nueva PDVSACaso: Integración Latinoamericana
Comunidad de Naciones Andinas
Comunidad de Naciones Andinas
Plan de AcciónPlan de Acción
PDVSA Integrada al Plan País:
Plan Nacional de DesarrolloPlan Nacional de Desarrollo
Proyecto PaísProyecto País
Lineamientos MINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEOMINISTERIO DE ENERGIA Y PETROLEO
Alinear estrategia y los Planes de Inversión de los Hidrocarburos con el
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
Alinear estrategia y los Planes de Inversión de los Hidrocarburos con el
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación Base de Base de RecursosRecursos
PDVSA: Estrategia EmpresarialPDVSA: Estrategia EmpresarialPetróleo como factor de integración regional e impulso al nuevo sistema
internacional multipolar
PDVSA: Estrategia EmpresarialPDVSA: Estrategia EmpresarialPetróleo como factor de integración regional e impulso al nuevo sistema
internacional multipolar
Estrategia para la Geopolítica Internacional
Nuevo Mapa Nuevo Mapa Estratégico NaciónEstratégico Nación
Toma de Decisiones
Estrategia seleccionada Proyectos mandatorios Desarrollo Endógeno
PDVSA: Estrategia EmpresarialPetróleo como factor de democratización de capital para alcanzar
la equidad social
PDVSA: Estrategia EmpresarialPetróleo como factor de democratización de capital para alcanzar
la equidad social
Desarrollo Socio Económico
Políticas Públicas Financiamiento Incentivos Fiscales Regulación del Mercado Servicios Públicos Infraestructura Promoción de Inversiones
Acelerar la Construcción del Nuevo Modelo Productivo, Rumbo a la Creación del Nuevo Sistema Económico
““Diversificación Diversificación Productiva”Productiva”
Nuevo Mapa Nuevo Mapa Estratégico NaciónEstratégico Nación
Ejes Fundamentales delPlan Siembra Petrolera 2006 - 2012
Ejes Fundamentales del PlanSiembra Petrolera 2006 - 2012
M A R C A R I B EM A R C A R I B E
ISLA DE ISLA DE AVESAVES
ISLA DE ISLA DE AVESAVES
FACHADA ATLANTICAFACHADA ATLANTICAFACHADA ATLANTICAFACHADA ATLANTICA
PLATAFORMA DELTANAPLATAFORMA DELTANAPLATAFORMA DELTANAPLATAFORMA DELTANA
FACHADA CARIBEFACHADA CARIBEFACHADA CARIBEFACHADA CARIBE
Los MonjesLos MonjesLos MonjesLos Monjes
FALCÓN NEFALCÓN NEFALCÓN NEFALCÓN NE
OrienteOccidente
Centro Sur
N
5 - Eje Proyectos Mayores de Refinación
5 - Eje Proyectos Mayores de Refinación
2 - Eje Proyecto Orinoco
2 - Eje Proyecto Orinoco
1 - Eje Magna Reserva FPO
1 - Eje Magna Reserva FPO
4 - Eje Crecimiento de Producción Áreas
Tradicionales
4 - Eje Crecimiento de Producción Áreas
Tradicionales
6 - Eje Desarrollode Infraestructura6 - Eje Desarrollode Infraestructura
GOLFO DE VENEZUELAGOLFO DE VENEZUELAGOLFO DE VENEZUELAGOLFO DE VENEZUELA
3 - Eje Delta Caribe(Delta Caribe Occidental - Delta Caribe Oriental)
7 - Eje Comercialización de Crudos y Productos7 - Eje Comercialización de Crudos y Productos
Inversiones: 75.735 Gastos: 48.224
Plan 2006 - 2012 Desembolsos (MM$)
55.928
19.807
39.781
8.443
PDVSA Terceros
Total: 123.959
45
Desembolsos PDVSA - MM$
Inversiones
16.699
609 583
6.932
2.444
14.277615
3.562
93161
8.3961.557
Esfuerzo Propio PDVSA GasAsociaciones Faja Empresas MixtasNuevos Negocios Faja Convenios a RiesgoCosta Afuera ExploraciónRefinación Distribución VenezuelaDeltaven PDV Marina
Gastos
3.010 109
6.146
1089595
2.89116.953
680552
9252.194
4637
Esfuerzo Propio PDVSA GasAsociaciones Faja Nuevos Negocios FajaEmpresas Mixtas Convenios a RiesgoCosta Afuera ExploraciónRefinación Distribución VenezuelaDeltaven PDV Marina
Total: 95.709
55.928 39.781
46
Inversiones PDVSA - MM$
Negocios Aguas Arriba
16.699
3.562 609
583
6.9322.444
8.396
1.557
Esfuerzo Propio PDVSA GasAsociaciones Faja Empresas MixtasNuevos Negocios Faja Convenios a RiesgoCosta Afuera Exploración
Negocios Aguas Abajo
14.277
161 93
615
Refinación Distribución Venezuela
Deltaven PDV Marina
Total: 55.928
40.782 15.146
47
Gastos PDVSA - MM$
Negocios Aguas Arriba
552
16.953
3.010109680
4.637
2.194
925
Esfuerzo Propio PDVSA GasAsociaciones Faja Nuevos Negocios FajaEmpresas Mixtas Convenios a RiesgoCosta Afuera Exploración
29.060Negocios Aguas Abajo
2.891 595
1.089
6.146
Refinación Distribución Venezuela
Deltaven PDV Marina
10.721
Total: 39.781
48
Terceros - MM$
Inversiones
1.882
5.703
1.575
8.067
1.496 1.083
Asociaciones Faja Nuevos Negocios FajaEmpresas Mixtas Convenios a RiesgoCosta Afuera Refinación
19.807Gastos8.443
Total: 28.250
3.459
685
8892.892
519
Asociaciones Faja Nuevos Negocios FajaEmpresas Mixtas Convenios a RiesgoCosta Afuera
En Resumen
“…es un Plan Estratégico no de PDVSA, el
Plan nace en PDVSA, el Plan se genera en
PDVSA, pero es un Plan Nacional en el cual
estamos comprometidos en cuerpo, nervio,
alma y espíritu, en el gobierno nacional..”
Comandante Hugo Rafael Chávez FríasPresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Acto Inaugural PDVSA Planes Estratégicos, Caracas, Hotel Caracas Hilton, 18 de agosto de 2005
Gracias por su Atención ...!
Gracias por su Atención ...!
Marzo 2006Marzo 2006
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