View
249
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Ponencia de María José Cano y Begoña Beviá para el Foro Anual de Internacionalización de ICEX 2011, en el que analizan la importancia estratégica que para el sector del comercio exterior español tiene el norte de África.
Citation preview
www.eoi.es
Foro Anual
Centro Virtual de Internacionalización ICEX
NORTE DE ÁFRICA
¿Objetivo de la empresa española?
Begoña Beviá
María José Cano
Diciembre 2011
www.eoi.es
Comercio España-Norte de África
Posicionamiento en el Ranking de destinos
COMERCIO POR MERCADOS Marruecos
Argelia
Túnez
Egipto
Libia
Proyecto Internacionalización de Pymes EOI
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
www.eoi.es
COMERCIO ESPAÑA-NORTE DE ÁFRICA
www.eoi.es
Peso de las zonas geográficas en la exportación españolas (%)
2,80% 3,07% 3,93% 4,35% 4,06%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2006 2007 2008 2009 2010
UE Resto de Europa (Países no UE)
América del Norte América Central-Antillas
Resto países de Asia (sin Oriente Medio) África del norteAmérica de Sur Oriente Medio Próximo
Resto países de África (sin Africa del norte) Australia y Nueva Zelanda
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? El Norte de África pasa del 6º al 4º puesto
Supera a América del Norte y Central-Antillas
Aumenta 1,26 puntos porcentuales periodo 2006-2010, aunque pierde
0,29 puntos con respecto al año anterior
www.eoi.es
ZONA GEOGRÁFICA 2006 Miles de euros
2007 Miles de euros
2008 Miles de euros
2009 Miles de euros
2010 Miles de euros
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA 170.438.626,91 185.023.217,52 189.227.851,41 159.889.550,15 186.780.070,55
UE 119.094.806,55 129.433.158,28 128.597.852,19 109.153.594,74 124.559.984,33
Resto de Europa (Países no UE) 10.854.802,31 11.872.863,01 12.413.155,60 10.240.583,72 12.801.110,99
América del Norte 8.307.597,54 8.187.926,89 8.377.467,49 6.430.391,33 7.498.902,59
América Central-Antillas 6.686.747,42 5.407.838,32 4.743.211,88 3.847.585,07 4.477.332,59
Resto países de Asia (sin Oriente Medio) 6.318.750,22 7.220.164,48 7.514.640,94 7.287.535,28 9.176.781,66
África del norte 4.772.036,88 5.678.255,90 7.432.015,21 6.951.603,35 7.575.111,65
América de Sur 3.561.282,11 4.226.149,43 4.640.908,97 4.020.685,90 5.867.373,29
Oriente Medio Próximo 3.347.374,82 4.108.941,78 4.673.741,67 3.946.267,42 4.778.758,89
Resto países de África (sin África del norte) 2.225.006,02 2.372.448,71 2.725.549,80 2.359.971,00 2.861.978,06
Australia y Nueva Zelanda 846.610,44 1.154.012,58 1.163.820,79 905.647,88 1.211.473,21
www.eoi.es
Variación Interanual de las exportaciones españolas por zonas geográficas (%)
18,99
30,89
-6,46
8,97
58,74
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA UEResto de Europa (Países no UE) América del NorteAmérica Central-Antillas Resto países de Asia (sin Oriente Medio)África del norte América de SurOriente Medio Próximo Resto países de África (sin Africa del norte)Australia y Nueva Zelanda
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Después de América del Sur, destino de mayor crecimiento (2006-2010)
Mayor crecimiento año 2008 y segundo con menor caída en el 2009
Mejor comportamiento en la crisis
www.eoi.es
Peso sectores económicos sobre exportación al Norte de África (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Principal sector exportado a estos mercados: Semimanufacturas (36,85%)
61,64% exportación 2010 corresponde a semimanufacturas y bienes de equipo
Crece el peso de las semimanufacturas año a año – Mayor aumento de peso
(9,5 puntos porcentuales 2006-2010)
Manufacturas de consumo las que pierden mayor representación (5,93 puntos
porcentuales 2006-2010)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
MANUFACTURAS DE CONSUMO
PRODUCTOS ENERGETICOS
SECTOR AUTOMOVIL
ALIMENTOS
BIENES DE CONSUMO DURADERO
MATERIAS PRIMAS
2006 2007 2008 2009 2010
www.eoi.es
Variación interanual exportación por sectores económicos
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Las semimanufacturas sector con mejor comportamiento en el periodo
global
Todos los sectores con resultado global positivo en el periodo analizado
2006-2010
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
TOTAL EXPORTACIÓN NORTE AFRICA
SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
MANUFACTURAS DE CONSUMO
PRODUCTOS ENERGETICOS
SECTOR AUTOMOVIL
ALIMENTOS
BIENES DE CONSUMO DURADERO
MATERIAS PRIMAS
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
www.eoi.es
COMERCIO POR MERCADOS Marruecos
Argelia
Túnez
Egipto
Libia
www.eoi.es
PAISES 2006 2007 2008 2009 2010
1 Francia 31.894.929,56 34.786.671,67 34.490.973,25 30.922.666,59 33.941.584,31 1
2 Alemania 18.591.953,88 19.892.585,36 19.897.143,65 17.699.580,91 19.576.442,21 2
3 Portugal 15.173.060,45 16.002.867,72 16.719.536,67 14.707.852,30 16.439.589,28 4
4 Italia 14.528.670,43 16.475.234,37 15.177.288,58 13.069.833,60 16.488.630,52 3
5 Reino Unido 13.579.224,37 14.278.537,15 13.381.379,31 10.091.655,53 11.540.763,88 5
6 Estados Unidos 7.525.672,19 7.441.649,94 7.544.367,76 5.705.873,90 6.592.464,71 6
7 Países Bajos 5.636.940,69 6.042.946,39 5.936.684,97 4.826.319,92 5.877.528,69 7
8 Bélgica 4.978.720,79 5.217.470,80 5.660.607,49 4.396.711,86 5.271.801,78 8
9 México 3.018.749,76 3.182.360,62 2.806.501,77 2.471.012,03 2.805.973,49 12
10 Turquía 2.785.378,96 2.946.928,75 3.006.398,76 2.842.543,76 3.746.497,96 9
11 Suiza 2.629.965,48 2.428.834,52 2.498.611,02 2.663.860,65 3.429.301,33 11
12 Marruecos 2.602.929,74 3.064.831,76 3.663.640,25 3.085.307,08 3.482.819,44 10
13 Grecia 1.907.776,56 2.210.815,22 2.583.487,23 1.784.948,01 1.641.101,67 17
14 Polonia 1.843.508,65 2.446.204,52 2.716.378,15 2.427.055,44 2.803.196,24 13
15 China 1.722.197,07 2.126.671,71 2.152.730,80 1.986.110,76 2.663.448,79 14
16 Suecia 1.638.543,14 1.696.437,56 1.638.931,37 1.215.636,97 1.497.854,92 20
17 Rusia 1.513.594,08 2.093.116,57 2.836.909,15 1.476.321,34 1.991.289,92 17
18 Austria 1.407.304,77 1.399.639,39 1.457.838,88 1.358.064,79 1.550.730,69 19
19 Dinamarca 1.361.558,33 1.371.967,77 1.417.550,50 885.329,25 954.656,81 26
20 Noruega 1.268.914,89 1.414.191,42 988.128,54 797.816,95 809.787,28 37
21 Japón 1.265.757,84 1.303.818,34 1.457.582,43 1.212.981,72 1.416.335,38 21
22 República Checa 1.193.519,53 1.374.209,12 1.475.238,68 1.277.012,12 1.639.307,97 18
23 Brasil 1.123.197,02 1.301.968,04 1.641.122,65 1.345.371,63 2.202.307,01 15
24 Argelia 1.076.091,09 1.349.767,46 2.162.943,79 2.093.592,75 2.041.153,99 16
….
39 Túnez 591.748,82 683.721,82 691.173,09 663.413,75 895.608,63 32
…
41 India 546.285,34 738.183,87 768.370,43 806.249,97 1.180.567,23 23
…
51 Egipto 416.472,65 465.260,36 665.964,38 837.751,98 901.911,41 31
…
85 Libia 84.794,59 114.674,50 248.293,70 271.537,80 253.618,18 60
Marruecos + 2
Argelia + 8
Túnez + 7
Egipto + 20
Libia + 25
China + 1
Rusia =
Brasil + 8
India + 18
Valores en miles de euros
www.eoi.es
Peso de los países sobre total exportación España (%)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia
2006
2007
2008
2009
2010
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Solo Túnez consigue aumentar su peso año a año
En el 2010, salvo Túnez, todos pierden representación sobre el total
exportado español
www.eoi.es
Variación interanual exportación española a los países del Norte África (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Todos presentan resultado global positivo en el periodo 2006-2010
Egipto es el único que presenta tasas de crecimiento en todo el periodo
Argelia y Libia no se recuperan en el 2010
Libia es el que mayor crecimiento experimenta
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
TOTAL
NORTE
AFRICA
Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2006-2010
www.eoi.es
Enero-septiembre 2011
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
PAÍSES Enero-septiembre2010 (miles de euros)
Enero-septiembre 2011 (miles de euros)
Variación (%)
Marruecos 2.555.293,49 3.061.930,11 19,83
Argelia 1.510.936,22 1.748.443,86 15,72
Egipto 676.386,90 544.640,66 -19,48
Túnez 662.687,69 600.382,99 -9,40
Libia 181.118,95 60.958,38 -66,34
www.eoi.es
Exportación a MARRUECOS por sectores económicos (millones de euros)
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
2006 2007 2008 2009 2010
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
BIENES DE EQUIPO
SEMIMANUFACTURAS
PRODUCTOS ENERGETICOS
SECTOR AUTOMOVIL
ALIMENTOS
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Los principales sectores exportados a Marruecos: manufacturas de
consumo, bienes de equipo y semimanufacturas
Exportaciones muy diversificadas
www.eoi.es
Variación interanual exportación a Marruecos por sectores (%)
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
M A N UF A C T UR A S
D E C ON SUM O
B IEN ES D E EQUIP O
SEM IM A N UF A C T U
R A S
P R OD UC T OS
EN ER GET IC OS
SEC T OR
A UT OM OVIL
A LIM EN T OS
M A T ER IA S
P R IM A S
B IEN ES D E
C ON SUM O
D UR A D ER O
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Los bienes de consumo duradero y las semimanufacturas españolas son los
sectores con mayor crecimiento en el mercado de Marruecos
Los bienes de consumo son los únicos que crecen en todos los años
www.eoi.es
Exportación a ARGELIA por sectores económicos (millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
0
200
400
600
800
1000
1200
2006 2007 2008 2009 2010
BIENES DE EQUIPO
SEMIMANUFACTURAS
ALIMENTOS
SECTOR AUTOMOVIL
PRODUCTOS
ENERGETICOS
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
MATERIAS PRIMAS
Las semimanufacturas principal sector exportador a Argelia = 49,62% del
total exportado a Argelia en 2010. Aumenta su peso en 16,68 puntos
porcentuales
Bienes de equipo pasa a segundo puesto.
Bienes de equipo y semimanufacturas representan el 72,75%
Aumento de la importancia de los productos energéticos (aumenta 4,13
puntos porcentuales periodo 2006-2010
www.eoi.es
Variación interanual exportación a Argelia por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
BIENES DE EQUIPO
SEMIMANUFACTURAS
ALIMENTOS
SECTOR AUTOMOVIL
PRODUCTOS
ENERGETICOS
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
MATERIAS PRIMAS
Los productos energéticos y las semimanufacturas los que más crecen en el
periodo global
Manufacturas de consumo – único sector que caen en el periodo global
Sector automóvil y materias primas presentan crecimiento anual en todo el
periodo
www.eoi.es
Exportación a TÚNEZ por sectores económicos (millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009 2010
SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
SECTOR AUTOMOVIL
PRODUCTOS
ENERGETICOS
ALIMENTOS
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 54,42% del total
exportado a Túnez en 2010
Materias primas y bienes de consumo duradero son los sectores de
menor importancia en las exportaciones a Túnez - 2,58% del total en
2010
www.eoi.es
Variación interanual exportación a Túnez por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
-100,00
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
SEM IM A N UF A C T U
R A S
B IEN ES D E
EQUIP O
M A N UF A C T UR A S
D E C ON SUM O
SEC T OR
A UT OM OVIL
P R OD UC T OS
EN ER GET IC OS
A LIM EN T OS
M A T ER IA S
P R IM A S
B IEN ES D E
C ON SUM O
D UR A D ER O
Alimentación es el sector con mayor crecimiento experimenta en el
periodo total
Salvo manufacturas de consumo, el resto de sectores presentan resultado
global positivo en el periodo 2006-2010
Todos los sectores se han visto afectados por la crisis. Todos presentan
alguna caída en el periodo analizado
www.eoi.es
Exportación a EGIPTO por sectores económicos (millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2007 2008 2009 2010
SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
SECTOR AUTOMOVIL
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
PRODUCTOS
ENERGETICOS
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
ALIMENTOS
Semimanufacturas principal sector exportador a Egipto = 54,9% total
exportado a Egipto en el 2010
Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 84,62% del total en
2010
Bienes de consumo duradero y productos energéticos los que menor peso
presentan
www.eoi.es
Variación interanual exportación a Egipto por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
-100
-50
0
50
100
150
200
250
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
SEM IM A N UF A C T UR
A S
B IEN ES D E EQUIP O
SEC T OR
A UT OM OVIL
B IEN ES D E
C ON SUM O
D UR A D ER O
P R OD UC T OS
EN ER GET IC OS
M A N UF A C T UR A S
D E C ON SUM O
M A T ER IA S P R IM A S
A LIM EN T OS
Bienes de consumo duradero y productos energéticos los únicos que
presentan resultado negativo en el periodo total 2006-2010
Semimanufacturas, manufacturas de consumo, materias primas y
alimentación consiguen superar las caídas de la crisis
Manufacturas de consumo y semimanufacturas, únicos en crecer todos los
años
www.eoi.es
Exportación a LIBIA por sectores económicos (millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010
B IEN ES D E EQUIP O
SEM IM A N UF A C T UR A S
A LIM EN T OS
M A N UF A C T UR A S D E
C ON SUM O
B IEN ES D E C ON SUM O
D UR A D ER O
M A T ER IA S P R IM A S
SEC T OR A UT OM OVIL
P R OD UC T OS
EN ER GET IC OS
Bienes de equipo, principal sector exportador a Libia = 52,21% del total en
el 2010
Bienes de equipo, Semimanufacturas y alimentación representan el 92,87%
del total exportado a Libia en el 2010
www.eoi.es
Variación interanual exportación a Libia por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
-1000,00
-500,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
4500,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
B IEN ES D E
EQUIP O
SEM IM A N UF A C T
UR A S
A LIM EN T OS
M A N UF A C T UR A S
D E C ON SUM O
B IEN ES D E
C ON SUM O
D UR A D ER O
M A T ER IA S
P R IM A S
SEC T OR
A UT OM OVIL
P R OD UC T OS
EN ER GET IC OS
Bienes de equipo, único sector que crece en todos los años del periodo
Todos los sectores presentan resultado global positivo en el periodo total
2006-2010
Bienes de equipo, bienes de consumo duradero y materias primas son los
sectores que consigue superar los efectos de la crisis – resultado positivo
www.eoi.es
Proyecto Internacionalización de Pymes EOI
Zonas geográficas destino de las exportaciones españolas
Zonas geográficas objetivo de las empresas españolas
www.eoi.es
Mercados donde realizan actividad internacional Según el tamaño de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
28,00%27,60%20,10%23,80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTAL MUESTRA Menos de 10
empleados
De 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados
Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América Latina
EEUU y Canadá China Resto países asiáticos
Australia
Independientemente del tamaño de la empresa, Norte de África es el
tercer mercado con actividad internacional de pymes españolas
www.eoi.es
Mercados donde realizan actividad internacional Según la ubicación de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
23,80%17,30%
26,40% 17,90%
21,10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
TOTAL MUESTRA Norte Levante Sur Centro
Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América Latina
EEUU y Canadá China Resto países asiáticos
Australia
Las empresas de la zona norte se centran más en los países de Europa y América Latina.
Norte de África pasa al cuarto puesto
Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países
asiáticos y EEUU. El Norte de África pasa al 7º puesto
Las empresas de la zona centro y levante el Norte de África ocupa el 3º puesto
www.eoi.es
Mercados donde realizan actividad internacional Según el sector económico de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
23,80% 14,50% 32,30% 24,10% 21,10%
34,40%
20,00% 23,20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TO
TA
L M
UE
ST
RA
Alim
enta
ció
n,
beb
idas y
ta
ba
co
Ind.
Qu
ímic
a,
farm
ace
útica
y
papel
Ind.
Ma
nu
fac 1
ª
tran
sfo
rma
ció
n
Ind.
Ma
nu
fac.
Co
nsu
mo
fab.
Ma
qu
inaria,
ve
híc
ulo
s y
ma
t.
Tra
nsp
ort
e
Co
nstr
ucció
n
Ven
ta,
inte
rme
dia
rios d
e
co
me
rcio
Unión Europea Resto de países de europa Norte de ÁfricaResto de países africanos Oriente Próximo América LatinaEEUU y Canadá China Resto países asiáticosAustralia
www.eoi.es
Mercados objetivo para los próximos años Según el tamaño de la empresa
19,50%
14,30%13,30%15,10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Total muestra menos de 10 empleados de 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados
Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc
Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? A mayor tamaño de la empresa mayor preferencia por el Norte de África.
6º puesto – 5º puesto – 4º puesto
www.eoi.es
9,00%
7,40%
17,50%11,50%15,10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Total muestra Norte Levante Sur Centro
Australia Oriente Próximo China Resto ÁfricaEE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de ÁfricaResto de Europa América Latina Unión Europea
Mercados objetivo para los próximos años Según la ubicación de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español? Resultados similares al mercado actual:
Las empresas de la zona norte centran su objetivo en los países de Europa, América Latina,
países asiáticos y EEUU . Norte de África pasa al SEXTO puesto
Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países
asiáticos, EEUU y Resto de África. El Norte de África pasa al 8º puesto
Las empresas de la zona centro pasa al 6º puesto detrás de países europeos, América Latina,
países asiáticos y EEUU.
Y para levante el Norte de África ocupa el 4º puesto
www.eoi.es
15,50%
11,10%
21,50%
16,10%
11,90%
18,50%
9,80%
15,10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Total muestra
Alimentación, bebidas y
tabaco
Ind. Quím
ica,
farmaceútica y papel
Ind. Manufac 1ª
transformación
Ind. Manufac. Consum
o
fab. Maquinaria,
vehículos y mat.
Transporte
Construcción
Venta, intermediarios de
comercio
Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc
Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea
Mercados objetivo para los próximos años Según el sector económico de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
www.eoi.es
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Begoña Beviá
María José Cano
Recommended