Vytautas Pipiras, UADBB „Kreditų draudimo brokeris“ komercijos direktorius, „Užsienio...

Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas.Prekinių kreditų draudimas eksportuotojamsVytautas Pipiras, 2012 birželio 21 d.

2Slidewww.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 2

Turinys

I dalis. Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas

Rizikos įvertinimo būdai

Aktuali informacija rizikos įvertinimui

Rizikos stebėjimo būdai

II dalis. Prekinių kreditų draudimas eksportuotojams

Apie prekinių kreditų draudimą

Kreditų draudimo nauda

Prekinių kreditų draudimo rinka šiandien ir perspektyvos

Eksporto draudimo į ES, NVS bei kitų šalių rinkas ypatumai

Draudimo sąlygos

Valstybės specialiosios garantijos dėl eksporto kreditų draudimo

2

3Slide 3

Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimo būdai

Informacinės agentūros kreditinė ataskaita apie įmonę

Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga: kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas

Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui

Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas pirkėjui

Patiems įvertinti riziką, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija

Minėtų būdų naudojimas kartu

3www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

4Slide 4

Kokia informacija aktuali rizikos įvertinimui?

Ar Jūsų partnerio rekomendacija ir/ar bendraujant bei susitikime su pirkėju susidarytas įspūdis yra pakankamas?

4www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

5Slide 5

Aktuali informacija (1)

Pirkėjo rizikos įvertinimui reikalinga informacija:

I. Registracinė, juridinė, kontaktinė informacija• Registracijos data• PVM mokėtojo statusas• Vykdoma veikla• Įmonės juridinė forma ir statusas• Įmonės kodas, pavadinimas, kontaktinė informacija

II. Informacija rodanti įmonės aktyvumą ir mąstą• Apyvarta ir jos dinamika• Darbuotojų skaičius ir dinamika• Padėtis sektoriuje (jei žinoma)• Kita informacija rodanti įmonės aktyvumą

III. Neigiama informacija• Pardavimų ir atsiskaitymų istorija• Mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, vieša neigiama informacija

www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

6Slide 6

Aktuali informacija (2)

IV. Finansinė informacija• Pelningumas, nuosavo kapitalo pakankamumas, einamasis mokumas,

greitasis mokumas, debitorių, kreditorių ir atsargų apyvartumas

V. Įmonės valdymo informacija• Akcininkai, vadovai, darbuotojų kompetencija, ar sklandžiai organizuojamas

įmonės darbas ir pan.

VI. Susijusios įmonės, grupė• Veiklos mastas;• Neigiama informacija;• Esant dideliems limitams ir/arba ženklioms tarpusavio operacijoms,

nagrinėjama susijusių įmonių ar grupės konsoliduota finansinė informacija.

VII. Informacinių agentūrų reitingai ir limito rekomendacijos• Ar įmonė nepapuola į rizikos grupę. Reitingai – pagalbinė informacija

sprendimams priimti.

www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

7Slide 7

Informacinės agentūros kreditinė ataskaita

Informacinės agentūros kreditinė ataskaita (raportas) –populiariausias, pagrindinis pirkėjo rizikos įvertinimo būdas

Raporte pateikiama informacija apima visas minėtas rizikos įvertinimui aktualios informacijos grupes

Raporte pateikiama tiek kredito limito rekomendacija, reitingas, tiek informacija apie įmonę

Dokumentas, kuriuo remiantis galite priimti sprendimą dėl kreditavimo. Svarbu informacinės agentūros patikimumas, kompetencija.

7www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

8Slide 8

Informacinės agentūros

Didžiausios pasaulinės informacinės agentūros:

D&B (Dun & Bradstreet)

Coface

Creditreform

Kitos informacinės agentūros, apimančios įvarius pasaulio regionus:

IGK Group (NVS ir kiti regionai)

Soliditet, Experian (Skandinavija ir kiti regionai)

TCM (Azija ir kiti regionai)

Krediidiinfo (Estija)

Kitos

8www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

9Slide 9

Renkantis informacinę agentūrą, atkreipkite dėmesį

Informacinės agentūros teikiamų paslaugų regionas

Kaina - skirtingų agentūrų kainos skirtingose šalyse gana ženkliai skiriasi

Įvykdymo terminas. Įvykdymo terminai skiriasi skirtingose šalyse. Taip pat nuo įvykdymo termino priklauso ataskaitos kaina. Standartiniai terminai yra : on-line; paprastas (8-12 darbo dienų); skubus (3-5 d.d.); labai skubus (1-2 d.d.).!

9www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

10Slide10

Kiti rizikos įvertinimo būdai

Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga: kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas

Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui

Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas pirkėjui

10www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

11Slide11

Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija (1)

Vertinant riziką patiems, remiamasi vieša internete prieinama informacija ir įmonės viduje turima informacija

Šio rizikos vertinimo būdo trūkumai:

Informacija dažnai būna nepakankama

Nors nepatiriami tiesioginiai informacijos pirkimo kaštai, tačiau susiduriama su didelėmis laiko sąnaudomis

Nėra arba ribotai prieinama neigiama informacija: įmonės mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, kita neigiama informacija

11www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

12Slide12

Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija (2)

Vertinant užsienio pirkėjo riziką patiems, aktualūs informacijos šaltiniai:

Įmonių registrai. ES šalyse: www.ebr.org

Šalyje veikiančios įmonių informacinės svetainės

Informacija iš pirkėjo: finansinės ataskaitos, anketos

Pardavimų ir atsiskaitymų istorija

Kitų tiekėjų / partnerių rekomendacijos

Bendraujant su pirkėju surinkta informacija

Įmonės internetinė svetainė

Google (spauda, kita informacija)

12www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

13Slide13

Monitoringas (1)

Analizė rodo, kad dauguma įmoniųdidžiausius nuostolius patikria dėl senų “gerų” klientų.

Monitoringas suteikia galimybę automatiškai gauti informaciją apie Jūsų klientą, kuri yra aktuali kliento rizikos valdymui.

13www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

14Slide14

Monitoringas (2)

Vidinis - atsiskaitymų stebėjimas; pardavimo darbuotojų informacija

Išorinis – informacinių agentūrų teikiamas monitoringas. Šiuo atveju Jums atsiunčiama žinutė, jei užfiksuojami informacijos pasikeitimai apie įmonę:

įmonės statuso pasikeitimas,

įmonės pavadinimo, kontaktinės informacijos pasikeitimas,

veiklos pasikeitimas,

neigiama informacija (atsiskaitymo vėlavimai, teismai, areštai, bankrotai, veiklos stabdymas, reorganizavimas ir pan.),

reitingo pasikeitimas,

kita stebima informacija.

14www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

15Slide15

Skulptoriaus Pierre Vivant „Šviesoforų medis“, Londonas

15www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

16Slide16

Prekinių kreditų draudimas

Prekinių kreditų draudimas – pirkėjų neatsiskaitymų rizikos draudimas tiek prekiaujant savo šalyje, tiek ir eksportuojant.

Prekinių kreditų draudimas apima:

esamų ir potencialių pirkėjų patikimumo ir finansinės padėties įvertinimą,

apdraustų pirkėjų būklės stebėjimą (monitoringą),

skolų išieškojimą,

nuostolių dėl pirkėjų neatsiskaitymo atlyginimą.

16www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

10Slide

Pagrindiniai motyvai, kodėl įmonės perka kreditų draudimą

Apsisaugoti nuo sektorinių ir ekonominių krizių

Stambūs, dideli pirkėjai, kurių nemokumą sunku prognozuoti

Tolygesnis nuostolių dėl blogų skolų paskirstymas

Didesnės bankų finansavimo galimybės

17www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

10Slide

Kreditų draudimo nauda (1)

Nuostolių atlyginimas

Pirkėjų kreditavimo rizikos valdymas

• Esamų ir potencialių pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimas

• Kasdieninis pirkėjų rizikos monitoringas

• Rizikos vertinimą atlieka draudimo kompanijos specialistai

• Žalų prevencija

• On-line ryšys su draudimo kompanijos duomenų baze

• Stiprinamos pirkėjų kreditavimo rizikos valdymo procedūros ir kontrolė

Skolų išieškojimas

18www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

!

10Slide

Kreditų draudimo nauda (2)

Saugus pardavimų plėtojimas

Personalo ekonomija – kreditų draudimas perima nemažą dalį funkcijų

Įmonės turto – debitorinių įsiskolinimų – apsauga

Finansinių rezultatų pagerinimas: atsiskaitymo laikotarpio (DSO) pagreitinimas; pradelstų skolų, blogų skolų sumažinimas; netikėtų nuostolių, nuostolių svyravimo eliminavimas

Apdraustos skolos patenka į mažiausią rizikos grupę, todėl atidėjimai blogoms skoloms tampa minimalūs

19www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

!

6

Kreditų draudimo rinkos dalyviai

TOP 3 LYDERIAIUŽIMA 90% PASAULINĖS RINKOS

Šaltinis: ICBABendra rinka: 6,4 b€

20www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

6

Nemokumo indeksas

21www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

6

Draudikų apetitas rizikai

Šiai dienai rizikos apetitas viršija iki-krizinį lygį

22www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

10Slide

Draudimo galimybės ir rizikos prisiėmimas skirtingose šalyse

Prisimdama riziką, draudimo bendrovė analizuoja ne tik pirkėjo, bet ir valstybės, sektoriaus riziką

Žemą reitingą turinčiose šalyse rizikos prisiėmimas yra ribotas arba negalimas

23www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

18Slide

Draudimo sąlygos (1)

Draudimo rūšis Visos apyvartos; tam tikro portfelio; rizikos perviršio, pavienių rizikų draudimas

Sutarties tipas Apyvartos, įsiskolinimų

Rinkos Baltijos šalys, Europos Sąjunga, NVS, kitos

Draudžiamos rizikos Bankrotas, tariamas nemokumas, politinė rizika

Sutarties trukmė 1 ar 2 metai

Nuostolių atlyginimas % iki 90%

Tarifas 0.1-0.7% nuo apyvartos

Įmokos perskaičiavimas žalų nebuvimo, pelno komisas, bonus malus

Kreditavimo terminai iki 180 dienų, atskirais atvejais ilgesni

24www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

19Slide

Draudimo sąlygos (2)

Pranešimas apie uždelsimą 30-90 dienų po mokėjimo termino pabaigos (apsaugos pasibaigimas)

Tariamas nemokumas 5-6 mėnesiai

Minimali įmoka ne daugiau kaip 80% numatomos įmokos

Rizikos įvertinimo mokesčiai 10-70 EUR už pirkėją

Skolų išieškojimas mokamas, nemokamas, kompensuojamas

Draudimo sutarčių struktūra pagrindinė įmonė, bendradraudėjai

Kitos sąlygos savarankiškas limitas, franšizė, avanso draudimas, iki-kreditinės rizikos draudimas ir kt.

25www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt

18

Kreditų draudimas laike

26

Atkrovimo data Sąskaitos data

Kreditavimo terminas

Tariamas nemokumas

Apmokėjimo data

Kreiptis dėl kredito limito

Vidinių kreditavimo procedūrų taikymas Apsaugos pasibaigimas

Prašymas išmokaiMaks. 180 dienų 30-60 dienų

Pratęstas kreditavimas

Sąskaitos išrašymo terminas (pvz. 7 d.) Pavedimas skolos

išieškojimui

Pranešimas apie vėlavimą

Laukimo periodas5-6 mėn.

Pvz. 90 dienų

Sutarties data

Iki kreditinė rizika

26www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

4

Valstybės specialiosios garantijos dėl eksporto kreditų draudimo

Draudimo sutartis

INVEGA garantija

INVEGA papildomai suteikia draudiko limito dydžio garantiją

Apdraudžiama 80% pirkėjo skolos

Bendra INVEGA garantijų suma vienam draudėjui – iki 5 mln.Lt

Garantija teikiama dėl pirkėjų šiose šalyse:• ES šalys: Prancūzija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Estija;• NVS;• Kitos šalys, išskyrus aukščiau nepaminėtos ES šalys ir išskyrus Australija,

Kanada, Islandija, Japonija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Šveicarija, JAV.

INVEGA garantijos išduodamos iki 2012-12-31

27www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

4

UADBB „Kreditų draudimo brokeris“

Nr.1 kreditų draudimo brokeris Baltijos šalyse

Specializacija išimtinai prekinių kreditų draudime

Nepriklausomas tarptautinis brokeris dirbantis su visomis pasaulyje prekinių kreditų draudimo bendrovėmis

ICBA (International Credit Brokers Alliance) narys

Kartu su grupės įmonės teikia konsultacijas ir paslaugas eksporto plėtros ir kreditų rizikos valdymo srityse

28www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide

29Slide29

Ačiū !

Vytautas PipirasKomercijos direktoriusvytautas.pipiras@kreditai.ltTel: 8 5 278 8522

UADBB „Kreditų draudimo brokeris“P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva

29www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt