Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...

1

Фармрынок Украины: Фармрынок Украины: между прошлым и будущиммежду прошлым и будущим

Конференция «Фармбюджет-2011»(Киев, 27.05.10 г.)

Леонид ГуляницкийЛеонид Гуляницкий, ,

доктор технических наук, профессор, доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН УкраиныИнститут кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не

будет?будет?М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Дорожная картаДорожная карта

1.1. Глобальная экономика: медленное Глобальная экономика: медленное выздоровление?выздоровление?

2.2. Украина в зеркале статистикиУкраина в зеркале статистики

33. Фармрынок Украины: контекст и Фармрынок Украины: контекст и перспективыперспективы

2

3

I. I. Глобальная Глобальная экономика: медленное экономика: медленное

выздоровление?выздоровление?

4

ЕС – о мировом ВВП ЕС – о мировом ВВП

Источник: Eurostat, 2010

Страна 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

EU (27 countries) 3,9  2,0  1,2  1,3  2,5  2,0  3,2  2,9  0,7  -4,2  1,0  1,7 

Euro area (16 countries)

3,9  1,9  0,9  0,8  2,2  1,7  3,0  2,8  0,6  -4,1  0,9  1,5 

Germany 3,2  1,2  0,0  -0,2  1,2  0,8  3,2  2,5  1,3  -5,0  1,2  1,6 

Estonia 10,0  7,5  7,9  7,6  7,2  9,4  10,0  7,2  -3,6  -14,1  0,9  3,8 

Greece 4,5  4,2  3,4  5,9  4,6  2,2  4,5  4,5  2,0  -2,0  -3,0  -0,5 Spain 5,0  3,6  2,7  3,1  3,3  3,6  4,0  3,6  0,9  -3,6  -0,4  0,8 

France 3,9  1,9  1,0  1,1  2,5  1,9  2,2  2,4  0,2  -2,6  1,3  1,5 

Italy 3,7  1,8  0,5  0,0  1,5  0,7  2,0  1,5  -1,3  -5,0  0,8  1,4 

Latvia 6,9  8,0  6,5  7,2  8,7  10,6  12,2  10,0  -4,6  -18,0  -3,5  3,3 

Lithuania 3,3  6,7  6,9  10,2  7,4  7,8  7,8  9,8  2,8  -14,8  -0,6  3,2 

Hungary 4,9  4,1  4,4  4,3  4,9  3,5  4,0  1,0  0,6  -6,3  0,0  2,8 

Poland 4,3  1,2  1,4  3,9  5,3  3,6  6,2  6,8  5,0  1,7  2,7  3,3 

Portugal 3,9  2,0  0,8  -0,8  1,5  0,9  1,4  1,9  0,0  -2,7  0,5  0,7 

Romania 2,4  5,7  5,1  5,2  8,5  4,2  7,9  6,3  7,3  -7,1  0,8  3,5 

United Kingdom 3,9  2,5  2,1  2,8  3,0  2,2  2,9  2,6  0,5  -4,9  1,2  2,1 

Turkey 6,8  -5,7  6,2  5,3  9,4  8,4  6,9  4,7  0,9  -4,7 4,7  4,5 

Iceland 4,3  3,9  0,1  2,4  7,7  7,5  4,6  6,0  1,0  -6,5  -1,1  1,9 

United States 4,1  1,1  1,8  2,5  3,6  3,1  2,7  2,1  0,4  -2,4  2,8  2,5 

Japan 2,9  0,2  0,3  1,4  2,7  1,9  2,0  2,4  -1,2  -5,2  2,1  1,5 

5

ВВП в странах и весяхВВП в странах и весях

Источник: EUROPEAN ECONOMY 2/2010

Регион/Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USA 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5

Japan 2 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5

Asia (excl, Japan) 9,1 9,7 6,8 5,3 8,2 7,5

China 11,6 13 9,7 8,7 10,3 9,4

India 9,8 9 6,7 5,7 8,1 8

Latin America 5,6 5,8 4,2 -1,8 4,2 4

Brazil 4 6,1 5,1 -0,2 5,7 4,5

CIS 8,3 8,6 5,5 -7,1 3,7 4,2

Russia 7,7 8,1 5,6 -7,9 3,7 4

Sub-Saharan Africa 6,7 6,9 5,6 2 4,7 5,9

World (incl. EU) 5,2 5,2 2,9 -0,9 4 4

6

Глобальная экономика: Глобальная экономика: глядя из Лондонаглядя из Лондона

Источник: The Economist Intelligence Unit Limited (27.03.2010 )

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

World GDP growth 3,6 4 3,9 1,7 -2,2 2,8 2,4 2,8 3 3,1

EU27 GDP growth 2 3,2 2,8 0,7 -4,1 0,9 1,1 1,6 1,9 2

Euro area GDP growth 3,8 3 2,6 0,6 -4 0,9 1 1,5 1,8 2

Eastern Europe growth 5,6 7,3 7,3 4,6 -6 2,1 3,6 4,3 4,3 4,3

US CPI 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,7 1,3 1,9 2,5 2,8

EU27 CPI 2 2,1 2,3 3,4 0,7 1,2 1,7 2,1 2,1 2,1

Oil price (Brent;US$/b) 54,4 65,4 72,7 97,7 62,0 78 73 80 84,5 83,5

US$:€ (av) 1,25 1,26 1,37 1,47 1,39 1,35 1,37 1,42 1,44 1,45

Общий госдолг за 2009 г.Общий госдолг за 2009 г.

77Источник: Eurostat, НБУ, 2010

Дефицит бюджета – Европа и мыДефицит бюджета – Европа и мы(на начало 2010 г.)(на начало 2010 г.)

8Источник: Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, 2010

Другая головная боль в еврозоне Другая головная боль в еврозоне – безработица– безработица

9Источник: Eurostat, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Экономика США пошла в рост…Экономика США пошла в рост…

10Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

… … чем обеспечен этот рост?чем обеспечен этот рост?

11Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)

Прогноз экономики СШАПрогноз экономики США

12

Месяц Млн дол.

Апрель 2010 14745,6

Май 2010 14746

Июнь 2010 14746

Июль 2010 14897

Август 2010 14897

Сентябрь 2010 14897

Октябрь 2010 15061

Ноябрь 2010 15061

Декабрь 2010 15061

Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)

Что-то это напоминает?Что-то это напоминает?

13Источник: Е.Сусин, 2010

Средняя цена на металл Средняя цена на металл по 8 регионам мирапо 8 регионам мира

14Источник: Торговая система Metaltorg.ru (22.05.10)

Прогноз среднемесячного Прогноз среднемесячного курса дол/еврокурса дол/евро

1515

Месяц Прогноз

Апрель 2010 1,3417

Май 2010 1,268

Июнь 2010 1,246

Июль 2010 1,279

Август 2010 1,343

Сентябрь 2010 1,397

Октябрь 2010 1,433

Ноябрь 2010 1,462

Декабрь 2010 1,474

Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)

Россия: былое и думыРоссия: былое и думы(динамика основных(динамика основных индикаторов)индикаторов)

16Источник: ИНП РАН (24.02.2010)

 Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ВВП 5,6 -7,9 7,5 5,1 2,2 2,4

Потребление домашних хозяйств 11,3 -8,1 5,7 7,8 6,3 5,3

ВВП по ППС на душу нас. по отношению к США

38,8 34,7 38,2 39,9 40,6 41,7

Индекс потребительских цен 13,4 8,8 7,4 7,5 7,5 6,9

17

II. II. Украина в зеркале Украина в зеркале статистикистатистики

Номинальный ВВП: дорасли-с?Номинальный ВВП: дорасли-с?

1818Источник: ГКС, 2010

ВВП без ретушиВВП без ретуши

1919Источник: ГКС, 2010

Инфляция и потребителиИнфляция и потребители

20Источник: ГКС

100,9

102,9

101,5

101,4

100,9100,5

101,1

99,9 99,8

100,8

101,1

100,9

101,8

99,3

100,4

101,8

103,6

100,2

100,7101,4

101,9

101,0

100,4

101,1

101,8 101,9

100,9

99,7

101,9 101,9

103,0 103,0

98

100

102

104

січе

нь

люти

й

бере

зень

квіте

нь

трав

ень

черв

ень

липе

нь

серп

ень

вере

сень

жов

тень

лист

опад

груд

ень

січе

нь

люти

й

бере

зень

квіте

нь

2009 2010

%

ІСЦ ІЦВ

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2009-2010рр.(до попереднього місяця)

Чи є чим здачу давати?Чи є чим здачу давати?

2121Источник: НБУ

Стареем… Мудреем?Стареем… Мудреем?

2222Источник: ГКС, 2010

Насчет пороха в пороховницеНасчет пороха в пороховнице

23Источник: ГКС

  2004 2005 2006 2007 2008 2009

Общий коэффициент природного сокращения (на 1000 жителей)

–7,0 –7,6 –6,4 –6,2 –5,3 –4,2

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)

9 9 9,8 10,2 11 11,1

Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)

16 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3

Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000 новорожденных)

9,5 10 9,8 11 10 9,3

Долги и резервы – надолго ли хватит?Долги и резервы – надолго ли хватит?

2424Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

По балансу ли долги?По балансу ли долги?

2525Источник: Economist Intelligence Unit, 25.03.2010

Курсовые судьбы гривныКурсовые судьбы гривны

2626Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

27

ІІІ. Фармрынок Украины: ІІІ. Фармрынок Украины: контекст и перспективыконтекст и перспективы

Сколько веревочкеСколько веревочке виться?виться?

Источник: ГКС, Economist Intelligence Unit, 201028

Душа просит ВВП Душа просит ВВП (US$ по рыночному курсу) (US$ по рыночному курсу)

2929Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Чем располагаем - рады ли?Чем располагаем - рады ли?

3030Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Расходы сводного бюджета на Расходы сводного бюджета на здравоохранение здравоохранение

3131Источник: Economist Intelligence Unit, 2010

Инфляция на ФР (дефлятор ЛС, к декабрю, накопит. итогом)

32Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Индекс физического объема(к декабрю предыд.года, накопит. итогом)

33Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Прогноз Прогноз 20102010––20122012

Доля рецептурных,

%

2009 2010 2011 2012

58,8 58,5 59 59,4

34

Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»

Доля рецептурных ЛСДоля рецептурных ЛС

Прогноз Прогноз 20102010––20122012

Доля импортных

ЛС

2009 2010 2011 2012

0,723 0,718 0,723 0,726

35

Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»

Доля Доля импортныхимпортных ЛС ЛС

Прогноз Прогноз 20102010––20122012

36Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»

Объем розничного рынка ЛСОбъем розничного рынка ЛС

Украина: риски в 2010-2012 гг.Украина: риски в 2010-2012 гг.

• Политические:– Политическая нестабильность в государстве →

уменьшение поступления/отток иностранного капитала.

– Взаимопроникновение бизнеса и власти → подавление внутреннего рынка и среднего бизнеса (перераспределение доходов в пользу отдельных ФПГ).

• Внутриэкономические:– Низкий рост реальных располагаемых доходов.– Застой в финансовой системе.– Неурожай зерновых.– Снижение спроса на жилье и здания.

37

Украина: риски в 2010-2012 гг.Украина: риски в 2010-2012 гг.

• Инфляционные:– Рост цен на импортируемые газ и нефть.– Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ.

• Внешнеэкономические:– Проблемы с ростом экономики в странах –

основных импортерах украинской продукции.– Неблагоприятная конъюнктура на мировых

товарных рынках (металлургия, химия).– Существенный рост мировых цен на нефть.– Кардинальное изменение политической ситуации

в мире.

38

39

Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

Вопросы?Вопросы?

Исходные данные: Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины (ГКС), Национальный банк Украины (НБУ), U.S. Census Bureau, Eurocommission (EC), Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, Financial Forecast Center, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, metaltorg.ru, «PharmXplorer»