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INVESTORRELATIONS
2019IoT 시대 통합 보안 플랫폼 기업
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Contents
Prologue
Chapter 1. 국내 정보보안 선도기업 ‘지니언스’
Chapter 2. 숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장
Chapter 3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업
Appendix
물리 보안약 7조원
정보보안약 3조원
물리 보안 정보 보안
3.6%
9.4% 물리 보안
성장률%
정보 보안
물리
보안
대비
약 3배
성장률
2018년 국내 보안산업 시장 전체 규모는 10조 원정보보안 시장 성장률(9.6%)은 물리보안 시장 성장률(3.6%) 대비 약 3배* 2018 국내 정보보호 산업 실태조사, 과학기술정보통신부
Prologue.GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 4
[ 보안산업 시장 규모 ] [ 시장규모 성장률 ]
5G+ 핵심서비스
5G+ 핵심산업
5G
스마트 공장
실감콘텐츠
자율주행차
스마트시티
디지털 헬스케어
차세대 스마트폰
엣지컴퓨팅 9. 정보보안5G+ Enabler
보안·컴퓨팅
네트워크·단말 디바이스 융합서비스
5G Core 5G+ Device 5G+ Service
(미래형) 드론
(커넥티드)로봇
5G V2X
지능형 CCTV
웨어러블
VR·AR네트워크 장비
2
1
3
4
5
2
10
6
7
8
5
4
31
정부의 ‘5G+ 전략’의 10대 핵심 산업 중 정보보안 분야의 선도적 기업, 지니언스 * 5G 기반의 새로운 산업과 서비스 창출을 위한 ‘5G+ 전략’, 과학기술정보통신부
Prologue.GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 5
정보보안 물리보안 융합보안
정보 보안(클린인터넷 경제) 물리 보안(안전안심 생활) 융합 보안(안전성 강화)
해킹 / 침입탐지,개인 정보 유출 방지컴퓨터 포렌식 등
영상 감시,바이오 인식,무인 전자 경비 등
운송 보안(자동차 / 항공 등)의료 / 건설 / 국방 보안방범보안로봇 등
기업 내부 정보보호 강화를 위한 사용자, 단말, 네트워크 보안기술을 바탕으로 한 소프트웨어를 개발하고 공급하는 전문기업 ‘지니언스’
Prologue.GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 6
차세대 기업용 단말 보안
통합 내부 네트워크보안 플랫폼·· IoT, 클라우드 등 새로운 네트워크 환경 지원
·· 단말, 사용자에서 서비스까지 통합 관리
·· 단말 플랫폼 인텔리전스 기반
·· 백신의 한계를 뛰어넘는 지능형 단말보안
·· 침해지표(IOC), 딥러닝(ML), 행위기반(XBA) 등 첨단 탐지/분석 기술 탑재
·· 국내환경에 최적화된 위협탐지 및 운용환경 제공
·· PC 사용자를 위한 보안수칙과 조치방법 안내
·· 정기적인 검사와 피드백을 통한 개선조치
·· 보안수준 향상을 위한 사용자 교육 연계
사용자 보안의식 향상
NAC
단말
인증받은사용자
내부 네트워크를 보호하기 위해 접속하는 사용자와 단말의 상태를 점검하는 솔루션 NAC국내 네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control) 시장의 표준 ‘지니안 NAC’
Solution - NACGENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 7
1. 압도적 시장 점유 1위 (72%, Y17/18 조달 기준)
3. 최다 보안 제품 연동 (백신, 방화벽, 인증 등 40여 제품)
2. 다양한 업무 환경 지원 (Win/MAC, Agent/Agent-less, CLOUD 등)
4. 자산 및 플랫폼 분류 (25,000여 단말 및 관련 취약점)
네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control)
NAC의 역할
네트워크에 접속하는 사용자, 단말을 보는 눈
어떤 IP/MAC을 통해 어떤 장비로 누가 어디서
내부 보안을 위한통합 플랫폼 Genian NAC
지니안 NAC (Genian NAC)는 네트워크 접속 중인 단말을 누가, 언제, 어디서 접속하고 있는지 실시간으로 관리할 수 있는 보안 제품내부 네트워크 보안 관리를 위한 업계 표준(de-facto) 솔루션
Solution - NACGENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 8
지니안 인사이츠 E(Genian Insights E)는 사용자 행위 및 PC 내부의 행위를 모니터링하여 위협을 탐지할 수 있는 제품국내 최초 개발, 최초 조달 등록, 최다 고객사 보유(Y19, 현재)
Solution - EDRGENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 9
[ 이상 행위 현황 ] [ 공격 스토리 라인]
인식 Aw
areness
실천 Self-regulation
참여 Part
icipation
강제적인 Forceful 관리
보안 수준 향상 노력+
보안 규제 강제화Compliance
지니안 GPI(Genian GPI)는 내부 사용자의 직접적인 행동 변화를 유도해 보안 체질을 개선하기 위해 PC의 보안 취약점을 점검하고 조치할 수 있는 PC 보안 수준 진단 솔루션
Solution - GPIGENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 10
·· 체계적인 보안 활동
·· 피드백을 통한 지속적 개선
·· Nudge Effect, 계량화(수치)
·· 보안 교육/점검에 적극적 참여
·· 개선 노력, 지속적 교육 연계
·· 추이 관리
·· 필요성 및 당위성의 인식
·· 긍정의 착각
·· 연동을 통한 관리 및 개선
·· NAC 등을 통한 강제화
[ 전사적 보안 의식 개선 ]
Cloud
User
Devices
Corporate Network
FullVisibility
&
FullOrchestration
File, Module, Etc...
통합 내부 네트워크 보안 플랫폼
사용자 보안의식 향상
차세대 기업용 단말 보안
Solution MapGENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
PROLOGUE 11
Chapter 1
국내 정보보안 선도기업 ‘지니언스’
국내 No.1NAC
차세대 기업용 단말
보안
IoT, 클라우드 지원
변화하는 보안위협에 대응하는 NAC 기술 기반 보안 플랫폼 선도기업
·· 나라장터(조달) 판매 기준 72%, 국내 전체 NAC 시장 기준 45% 이상 확고한 시장점유율 차지
·· 국내 최대 사용자 단말 에이전트, 네트워크 장비 구축
·· 국내외 40여개 이상의 보안제품과 연동
·· 2017년 국내 보안기업 최초 차세대 기업용 단말 보안(EDR) 출시
·· 자체 개발 머신러닝 기술 탑재
·· Global CTI(Reversing Labs) 협업
·· 2019년 국내 최초 EDR분야 조달 등록
·· 2만 여종 이상의 국내 최대규모 단말 정보 DB 보유
·· 미국, 일본 클라우드 기반 NAC서비스 출시
·· SD-WAN 결합된 차세대 NAC 출시
국내 보안 플랫폼 선도기업
CHAPTER1. 국내 정보보안 플랫폼 선도기업 ‘지니언스’ 13
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
주요 연혁
CHAPTER1. 국내 정보보안 플랫폼 선도기업 ‘지니언스’ 14
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
글로벌사업확대
국내보안시장선도
원천기술확보
시큐리티 어워드 코리아 2018, 네트워크 접근제어 솔루션 대상 과학기술정보통신부 장관 표창 수상가트너(Gartner) 보고서 등재(Gartner Market Guide for NAC)IoT·클라우드 환경지원 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC v5.0 출시딥러닝 기반 머신러닝 엔진 탑재 EDR Genian Insights E 출시
전 세계 33개국 34개 현지 파트너 확보SK인포섹과 EDR 솔루션 총판 계약 체결엔키와 악성코드 분석 및 대응 사업 제휴APAC 파트너 서밋 2019 개최‘Infosecurity Europe 2019’ 참가EDR 솔루션 'Genian Insights E ‘ 조달등록SD-WAN 결합한 차세대 NAC 출시
12
1107
02
01
09080806060303
2018
2019 정보보호 산업인의 날 장관 표창 수상
팔로알토네트웍스 기술 협력
Genian NAC Suite v4.0 CC인증 획득
11
11
02
2014
기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정
지식경제부 우수보안기술 업체 선정
10
082008
코스닥 상장산업통상자원부 주관 우수기술연구센터 (ATC, Advanced Technology Center) 선정 지니언스㈜ 사명변경단말기반 지능형 위협탐지 및 대응솔루션 Genian Insights E 출시
0807
0302
2017
유무선 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC Suite v4.0 출시
안양 평촌 사옥 이전
07
06
2012
네트워크 접근제어 기술관련 2건 특허 획득
네트워크 접근제어 Genian NAC v1.5 GS인증 획득
07
012007
미국 RSA 2016 참가미국법인 GENIANS, INC. 설립
0201
2016
DDoS 회피 관련 기술 특허 획득122011
네트워크 접근제어 Genian NAC v1.5 출시062006
경기도 성남시 고용 우수기업 선정
보안정책 준수관리 솔루션 Genian CAM 출시
07
032010
중소기업청 벤처기업 지정
정보통신부 정보통신 우수신기술 인증 획득
지니네트웍스㈜ 설립
06
04
01
2005
경쟁
VS1
기술기반 시장창출 역량 보유
CHAPTER1. 국내 정보보안 플랫폼 선도기업 ‘지니언스’ 15
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
1. 보안제품 초기시장 개척 노하우 보유
2. 정부기관 인증 우수 기술 연구소
3. IoT시대 사업 확장 용이한 비즈니스
국내 NAC 시장 형성 초기 차별화된 제품국내 시장점유율 1위,
NAC 산업표준모델로 성장
4차 산업혁명 연관 기술
개발능력 보유 기업 지정
IoT 시대 최적의
보안 솔루션
클라우드 관련 기술
(블랙 클라우드) 개발 진행
사용자 정보 단말 정보
NAC 솔루션은 IP 관리/자산 관리/패치 관리 등 유관 보안 시장으로 확산 중가시성(Visibility) 및 접근통제 등 NAC 핵심 기능의 클라우드, 운영기술(OT) 분야로의 확대를 통한 성장
· (보안)기능 상향 평준화
· 관리 및 손상 지점 단일화
· 통합 관리 요구
30%
· 통합관리
· 비용(Capex/Opex) 절감
2015 국내 정보보호 산업 실태조사, 한국인터넷 진흥원(KISA)
· 내부망 관리 표준(de-facto)
· IT(사무실), OT(공장) 통합 요구
· 보안 위협(threat) 대응
55%
· 가시성 추가 확보
· 통합관리 기반 확대
· 위협 적극 대응
2015 국내 정보보호 산업 실태조사, 한국인터넷 진흥원(KISA)Quadrant, Market Outlook: Network Access Control 2018-2023
· 생산성 유지 및 보호
· 권고 / 규제 대응
· 비용 절감
15%
· 통합관리(IT / OT)
· 권고 / 규제 대응
· 비용 절감
OT Security Market : Competitive Landscape: Operational Technology Security, Gartner, 2018Cloud Security Marekt : World Wide Cloud-Based Security Service Forecast by Segment, Gartner, 2017
NAC 시장 확대와 성장
CHAPTER1. 국내 정보보안 플랫폼 선도기업 ‘지니언스’ 16
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
대체와 상호운용 시장 (IAM / DMS / PMS Market )
NAC 본연의 시장(NAC Market)
신규(Emerging) 시장(Cloud / OT Security Market)
Trand 및환경변화
(시장)
고객 혜택(Value)
시장 규모(Volume)
비중(Focus, %)
시장 구분(백만) 2019년 2020년 2021년
IAM(계정관리) 24,388 28,018 30,802
DMS(자산관리) 9,748 11,053 16,026
PMS(패치관리) 10,842 11,701 13,105
시장 구분 2019년 2020년 2021년
NAC 시장(국내, 백만) 69,905 83,937 103,662
NAC 시장(해외, $M) 1,969 2,671 3,468
시장 구분 2019년 2020년 2021년
OT Security Market($M)
380 585 820
Cloud Security Market($M)
7,808 8,923 10,172
숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장
Chapter 2
* 별도 재무제표기준 단위 : 억원
2017 2018
22.2%
15.6%22.1%
4633
208 213
2015
22.9%
36
155
2016
20.4%
42
206
2014
13.9%
18
126
2013
5.6%
5
90
CAGR(2013-2018) : 45%
창립 후 13년간 지속적인 흑자 기록보안 업계 평균(약 10%, DataNet 2016)을 뛰어넘는 우수한 영업 이익율 및 연평균 성장률
13년 연속 흑자 기록
CHAPTER2. 숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장 18
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
영업이익
영업이익률%
매출액
누적 1,600여 고객사 확보기획력, 기술력, 실행력을 통해 입증된 압도적 시장 점유율 및 매출실적
NAC 시장 압도적인 1위 기업
CHAPTER2. 숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장 19
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
[나라장터 종합쇼핑몰 NAC 시장 점유율]
2017 2018
01. 우수한 제품 기획력
02. 시장 선도 기술력
03. 탁월한 시장 창출
넷맨 12% 넷맨 15%
엠엘소프트8%
엠엘소프트7.5%
아이앤아이맥스 2%
아이앤아이맥스 2.5%
스콥정보통신6%
기타 3%
지니언스72%
지니언스72%
Chapter 3
글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업
5G, Cloud 시장 준비
국내 IoT, 클라우드 환경의 확산과 함께 통합 보안 플랫폼 역할의 NAC 시장 견인 모바일 등 기존 IT 단말부터 산업분야(ICS, SCADA 등) 단말 정보까지 관리 지원5G, 클라우드 환경지원을 위한 SDX, uCPE 등 기술개발 및 제품출시
새로운 IT 환경 NAC 확산 주도
CHAPTER3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업 21
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
IoT 환경 운영 NAC 시장 확대
모바일 NAC 시장 견인
출처: 글로벌 시장조사기관 Gartner, Forecast Analysis: Information SecurityWorld-wide, 1Q17 Update
단위: US 백만 달러
출처: 글로벌 시장조사기관 Gartner, Forecast Snapshot: Endpoint Detectionand Response, Worldwide, 2017
단위: US 백만 달러
2015 20152020[E] 2020[E]
3,201
238
3,622
1,540
CAGR(2015 ‒ 2020E)
2.0%
CAGR(2015 ‒ 2020E)
45.27%
랜섬웨어를 대표로 신/변종 악성코드 매일 30만 개 등장하는 시대안티 바이러스로 탐지 못하는 악성코드 증가로, 새로운 단말 보안(EDR: Endpoint Detection & Response) 솔루션 등장
새로운 단말 보안(EDR) 시장의 도래
CHAPTER3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업 22
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
안티 바이러스 시장규모 EDR 시장 규모
안티 바이러스 EDR
전통적인 개인용 단말 보안 솔루션 차세대 지능형 기업용 단말 보안 솔루션
제조사 자체 수집 DB로 검증 자체 수집, 글로벌 정보 공유(IOC)로 탐지
DB(패턴) 업데이트를 통해
알려진 일부 악성코드만 대응 가능
AI/머신러닝 기술기반
알려지지 않은 신/변종 악성코드 실시간 대응
신종 공격 대응 불가 비정상, 이상행위 탐지를 통한 신종 공격 대응 가능
사고 발생 시 원인 분석 불가 사고 발생 시 원인 추적 및 분석 가능
VS
기존 안티바이러스
63.30%
0.02%
Global A.I 안티바이러스
98.70%
6.20%
당사 EDR 제품
99.47%
2.64%
글로벌 EDR 시장 규모 2020년까지 15억 달러 규모 성장 전망딥러닝 기반 AI 기술을 통해 국내 차세대 기업용 단말 보안(EDR) 시장 선두 목표
차세대 기업용 단말 보안(EDR) 시장 확대
CHAPTER3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업 23
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
차세대 기업용 단말 보안(EDR) 솔루션 제조사
기업가치 10억 달러(한화 1조 이상) 추산악성코드 탐지율 정상파일 오탐률
지니언스 보유 역량악성코드 탐지율 우수
단위 : 억 원
보수적 관점 성장 추이
CAGR 14%
+α글로벌 클라우드 기반
NAC 시장 안착
2017 2018E 2019E 2020E 2021E2015 201620142013
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
글로벌 시장 진출 3년 만에 33개국 34개 현지 파트너사 확보미국, 아태지역 중심에서 남미, 유럽, 중동/아프리카까지 영업 확대
GENIANS USA, INC. 설립 (미국, Somervile MA)
주요 해외 고객사
·· 초기 시장 개척, 현지 파트너 확보와 법인유지 비용을 최소화 할 수 있는 온라인 비즈니스
·· 국내 NAC 선도기업의 역량을 바탕으로 2017년 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) NAC서비스 미국, 일본시장 출시
·· 태국 치앙마이 대학교, 타이항공, 미쓰비시 모터스 등
·· 미국 MSSP/말레이시아 공공기관 POC 진행 중
글로벌 비즈니스 확대
CHAPTER3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업 24
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
당사 매출 추이
Appendix
국내 1위 정보보안 제품을 개발한 전문가 그룹이 설립한 보안 솔루션 개발 기업
기업 소개
APPENDIX 26
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
회사명 지니언스 주식회사
설립일 2005년 1월 6일
임직원 현황 130명 (2019년 8월 기준)
본사 주소경기도 안양시 동안구 벌말로 66
평촌역 하이필드 지식산업센터 A동 12층
대표이사 이 동 범
자본금 47.22 억원
사업분야 보안 솔루션 개발 및 공급
주요제품Genian NAC : 네트워크 접근제어 솔루션
Genian Insights E : 단말 이상행위 탐지 및 대응 솔루션
홈페이지 www.genians.co.kr
구분 주주명 지분율
최대주주 대표이사 이동범 30.32%
특수관계인 부사장 김계연 외 6인 13.70%
벤처금융 프리미어 Growth-M&A 투자조합 9.22%
05 ~ 현재
현재
현재
19
16
11
02 ~ 04
98 ~ 04
95 ~ 97
지니언스㈜ 대표이사
KISIA 수석부회장
시큐리티 스타트업 포럼 회장
ISLA 아시아 시큐리트 리더십 어워드 대상 수상
국무총리 표창 수상
행정안전부장관 표창 수상
대검 컴퓨터 수사부 자문위원
어울림정보기술㈜ 기술본부장
두산정보통신㈜대표이사 이동범
기업 개요
Internet of Things, 사물 인터넷
Software Defined Everything, 소프트웨어 정의
Industrial Control System, 산업제어시스템
Universal Customer Premised Equipment, 범용댁내장비
Supervisory Control And Data Acquisition, 감시제어 및 데이터 취득
IoT
SDx
ICS
uCPE
SCADA
주요 용어 정리
APPENDIX 27
GENIANS INVESTOR RELATIONS 2019
각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술. 즉, 무선 통신을 통해 각종 사물을 연결하는 기술을 의미
특정 하드웨어에 종속적이지 않으며 소프트웨어를 사용하여 IT 인프라를 정의하고 이를 제어, 관제하여 신혹하고 유연한 IT 인프라를 제공하는 기술
원격의 설비를 측정, 계측, 감시하고 이를 제어하는 시스템
가입자의 댁내(구내)에 설치되어 통신 사업자의 종단 지점과 연결되는 모든 단말과 관련 장비
산업 공정/기반 시설/설비를 바탕으로 한 작업공정을 감시하고 제어하는 컴퓨터 시스템
A. 경기도·안양시·동안구·벌말로·66·평촌역·하이필드·지식산업센터·A동·12층···T.·031-8084-9770···F.··070-4332-1683···E.geni@genians.com
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