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© Fraunhofer SCS© Fraunhofer
123 121 124 133149 154 160 156 161 170 174
189206
218200210
223228 230
Logistikmarktvolumen in Deutschland seit 1995 in Mrd. €
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS
Executive Summary
Unterstützt von:
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Die Studie beschreibt den Logistikdienstleistungsmarkt in sieben Kapiteln plus umfangreichem Anhang
Teil I: Alles beim Alten in der Logistik? Vom „Messen um zu managen“ und anderen Herausforderungen der Nürnberger „Top 100“-StudienDarstellung von Treibern und Trends, die die Logistikwirtschaft beeinflussen
Teil II: Die Abgrenzung des Logistikmarktes – Die Themenstellung der Top 100 StudienDefinitionen und Erläuterungen zur Studie
Teil III: Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland: Drei unabhängige SchätzwegeBeschreibung der Schätzmethoden und Darlegung der Kernergebnisse
Teil IV: Im Detail: Die Logistik-Teilmärkte in DeutschlandDie 13 Teilmärkte der Logistik umfassend charakterisiert durch Kennzahlen, Ranglisten und Trends
Teil V: Logistikprofile verschiedener BranchenLogistikleistungen in den acht Branchen Automotive, Chemie, Konsumgüter (Lebensm.), Maschinenbau, Elektrotechnik, Metall, Pharma sowie Textilien & Bekleidung
Teil VI: Fusionen in der LogistikwirtschaftDarstellung der wichtigsten Transaktionen im deutschen Logistikdienstleistermarkt 2013 und 2014
Teil VII: Die »Top 100«-Liste 2013Rangliste der 200 größten Unternehmen in der Logistik für Deutschland
Anhang: Das ABC der Unternehmensprofile der deutschen »Top 100«230 Unternehmen detailliert nach Kennzahlen in Profilen beschrieben
Inhaltsübersicht der Studie »Die Top 100 der Logistik 2014/2015«
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Transport44%
Lager & Umschlag
24%
Auftrags-abwicklung
4%
Logistik-planung
3%
Bestände25%
Transport & Verkehr
26%
Lager & Umschlag
53%
Adminis-tration
8%
Indirekte Aktivitäten
13%
Die Logistikbranche hat 2013 in Deutschland 3,9 Mrd. Tonnen abgewickelt und mit 2,89 Mio. Beschäftigten ein Marktvolumen von 230 Mrd. € erwirtschaftet
Über ein Güteraufkommen in Deutschland von rund 3.9 Mrd. t…
… zu einem Gesamtmarktvolumen der deutschen Logistik von 230 Mrd. €.
… und einer Logistikbeschäftigung von 2,89 Mio. Beschäftigten…
Güteraufkommen 2013in Deutschland in Mio. t
Marktvolumen 2013 nach Bereichen in %
Logistikbeschäftigung 2013 nach Tätigkeitsbereich in %
Straße3.332
Bahn293
Pipeline87
Binnen-schifffahrt
103
See-schifffahrt
119Luftfracht
2
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Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Logistik
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Die Outsourcingrate beläuft sich in Deutschland auf 48%, mit der höchsten Quote im Transport
Outsourced / Insourced Anteile Deutschland 2013
Aufteilung des deutschen Logistikmarktes (in Mrd. €)
29,5 25,0
6,0
56,5
72,5
30,0
10,0
0,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Transport Lagerwirtschaft undUmschlag
Auftragsabwicklungund Planung
Bestände
outsourced
insourced
Mrd
. €
Gesamtmarkt
113,0 Mrd. €
48%
117,0 Mrd. €
52%
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Der Logistikmarkt in Deutschland setzt sich aus 13 Teilmärkten zusammen
Umsatzvolumen der Logistik Teilmärkte in Deutschland 2013
Massengutlogistik14,7 Ladungsverkehre
24,3
Schwerlastlogistik1,0
Tank- und Silotransporte6,9
Ladungsverkehre mit sonst.spez. Equipment
10,4
Stückgut- und Teilladungsverkehre
10,0
Konsumgüter-kontraktlogistik
25,4
Industrielle Kontraktlogistik65,4
Stückgut-Netzwerktransporte
7,8
Terminaldienste24,2
KEP16,6
Seefracht14,0
Luftfracht9,4
Logistikkosten Deutschland230 Mrd. €
© Fraunhofer SCS© Fraunhofer 7
0,94,1 4,7
8,9 9,5
3,1
12,6
8,1
15,813,4
7,38,9
16,4
0,12,8 3,1
0,5 0,5
7,3
1,4
6,6
0,8
10,9
16,9 16,5
49,1
0
10
20
30
40
50
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"outsourced" "insourced"
Outsourcinggrad auf den betrachteten Teilmärkten
Teilmärkte der Logistik 2013
Mrd
. €
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In der Studie werden 13 Teilmärkte, differenziert nach Markt- und Gewichtsbereichen, und 8 Branchen adressiert Enthaltene Marktsegmente und Industriezweige
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Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen
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Detaillierte Branchenprofile liefern wichtige Kennzahlen zu den Logistikleistungen in acht Wirtschaftszweigen
© Fraunhofer SCS© Fraunhofer 11
0,4 0,6 0,9 1,9 2,5 2,8 2,9 3,2 4,1 4,3 4,7 6,8 7,8 9,7 9,9 14,3 17,5 18,1 19,5 19,927,4 28,8 31,9
41,2
55,365,4
84,088,5
126,8
230,0
0
50
100
150
200
250
Mal
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Deu
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land
Mit 230 Mrd. € bleibt Deutschland das größte Logistikland in Europa
Logistikmarktgrößen in Europa 2013
„Europa der 30“ in Summe: 930 Mrd. €
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In Deutschland führen die Deutsche Post DHL, DB Mobility Logistics und Kühne + Nagel die Rangliste an
Top 25 Deutschland
2013
Ran
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Unternehmen
Daten
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satz 2013 in M
io. €
(Deu
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Ko
op
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sum
sätze
(in M
io. €)
1 Deutsche Post DHL (Group) (DE) ** 8.900 168.925 55.0852 DB Mobility Logistics AG (Konzern) (DE) *** 7.100 124.378 39.1193 Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (DE) ** 3.400 10.000 17.0724 Dachser GmbH & Co. KG (DE) *** 2.790 13.092 k.A.5 Rhenus SE & Co. KG (DE) *** 2.200 k.A. k.A.6 Volkswagen Logistics GmbH & Co. OHG (DE) * 1.750 k.A. 197.0077 United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (DE) ** 1.600 16.000 k.A.8 Hermes Europe GmbH (DE) ** 1.550 k.A. k.A.9 DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG (DE) ** 1.535 7.500 4.39110 Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH (DE) ** 1.500 2.410 5.513
Zwischensumme TOP 10 32.325 342.305 318.18711 Hellmann Worldw ide Logistics GmbH & Co. KG (DE) *** 1.335 k.A. k.A.12 Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (DE) *** 1.268 k.A. 8.12013 Arvato (DE) * 1.250 k.A. 16.35614 BLG Logistics Group AG & CO. KG (DE) *** 1.125 k.A. k.A.15 Kraftverkehr →Nagel GmbH & Co. KG (DE) *** 1.100 k.A. 1.67016 Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG (DE) * 1.000 k.A. k.A.17 Hamburger Hafen und Logistik AG (→HHLA) (DE) ** 920 k.A. 1.15518 General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG (→GLS) (DE) * 920 k.A. 1.96019 DSV Deutschland (DE) *** 900 2.400 6.12720 Deutsche →Lufthansa Aktiengesellschaft (DE) ** 843 k.A. 30.02821 TNT Express GmbH (DE) *** 750 4.000 6.70022 Logwin AG (LU) *** 630 1.750 1.22023 Hans →Geis GmbH + Co. (DE) *** 625 2.972 k.A.24 METRO Logistics Germany GmbH (DE) * 600 k.A. 46.32125 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (DE) ** 550 k.A. 6.567
Zwischensumme TOP 25 46.141 353.427 444.411
© Fraunhofer SCS© Fraunhofer 13
Kontakt:Martin Schwemmer
Nordostpark 93 Telefon +49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 6090411 Nürnberg Fax +49 (0) 9 11 - 58 061 - 95 99
www.scs.fraunhofer.de martin.schwemmer@scs.fraunhofer.de
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