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【現地発JETROウェビナー】
新型コロナウイルス感染流行下のUAE ・ドバイ、現状と展望
2020年6月15日
【概況報告】
MENA地域における感染拡大の推移と影響
-まずはジェトロへ-
ジェトロ・ドバイ事務所長
安藤 雅巳
Talk to JETRO First
©2020 JETRO All right reserved. 禁無断転載
1© JETRO. All right reserved.
Image: ジェトロ作成
モーリタニア
リビア
チュニジア
アルジェリア
モロッコ
ジプチ
スーダン
エジプト
UAEサウジアラビア
オマーン
イエメン
クウェート
バーレーン
カタール
ヨルダン
イラクイラン
レバノン
イスラエル
トルコ
シリア
アフガニスタン
パキスタン
MENA21(IMF定義)
MENAに含められることもある国
ソマリア
はじめにーMENA地域とは?中東・北アフリカ(Middle East and North Africa)の略。共通の歴史・文化としてのイスラムをベースとする類似性。持続的な成長が見込まれる、「新興市場」として注目される地域。
2011年7月、南スーダンが分離・独立
はじめにーMENA地域とは?:人口増加率・世界トップクラスの人口増加を経験。過去20年で55.8%増。ASEAN(29.4%)も大きく上回る。・人口規模は2021-22年に5億人を突破し、2024年にEUを越える見込み。
308.211
369.993
415.828434.615
482.773
520.694
485.041 492.709500.896 507.194 512.947 516.479515.669
552.181
588.314628.3
663.006
692.398
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2024年
MENA 21 EU 28 ASEAN Linear (MENA 21) Linear (ASEAN)
単位:百万人
出所:IMF、World Economic Outlook Database, April 2019、World Prospects 2019 Revision Database UNよりジェトロ作成注:MENA21の2000年はイラク、2015年以降は南スーダン、シリアを含まない
2© JETRO. All right reserved.
8.4%8.5%
8.3%8.2%8.2%
8.1%7.6%7.5%
6.9%6.5%
5.8%5.0%
4.0%2.9%
1.8%1.2%
0.7%0.3%
0.1%0.0%0.0%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+(歳)
11.0%
10.5%
9.2%
8.1%
8.0%
8.4%
8.7%
7.9%
6.6%
5.4%
4.5%
3.6%
2.8%
2.1%
1.4%
0.9%
0.5%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+ (歳)
MENAの年齢別人口構成見込(2020年) ASEANの年齢別人口構成見込(2020年)
平均年齢28.9歳
平均年齢32.3歳
出所:IMF、World Economic Outlook Database, April 2019
World Prospects 2019 Revision Database UN
はじめにーMENA地域とは?:若年層比率・若年層が豊富なMENA地域の人口構成。平均年齢はASEANよりも若い。・就労層人口のピークは2030年頃と予測され、その前後長期にわたり力強い消費が見込める地域。
3© JETRO. All right reserved.
IMF2019(100万人)
はじめにーMENA地域とは?:人口分布MENAを面で比較するとエジプト、イラン、トルコの3大国と各地域ブロックで人口が分散分布。
国・地域名 人口 構成比
GCC 58.1 12.1%
UAE 10.75 2.2%
クウェート 4.7 1.0%
バーレーン 1.51 0.3%
カタール 2.75 0.6%
オマーン 4.31 0.9%
サウジアラビア 34.08 7.1%
エジプト 99.21 20.7%
マグレブ 90.78 19.0%
モロッコ 35.59 7.4%
アルジェリア 43.41 9.1%
チュニジア 11.78 2.5%
マシュレク 55.26 11.5%
イラク 39.12 8.2%
ヨルダン 10.07 2.1%
レバノン 6.07 1.3%
イスラエル 9.05 1.9%
イラン 83.27 17.4%
トルコ 83.02 17.3%
合計 478.69
トルコ8,000万人
7,500億$
エジプト
1億人3,000億$
GCC(アラビア半島)
6,000万人1兆6,000億$
マグレブ(北西アフリカ)
9000万人3,300億$
マシュレク(西アジア)5,500万人3,300億$
イスラエル900万人
4,000億$
イラン8,000万人
4,500億$
●バブルサイズ人口規模
●MENA主要国・地域の人口規模と構成比
4© JETRO. All right reserved.
はじめにーMENA地域とは?:所得分布経済規模の比較ではGCCが他ブロックを圧倒。国別ではサウジアラビアが最大の経済大国。
国・地域名 名目GDP 構成比
GCC 1,629.29 39.0%
UAE 405.77 9.7%
クウェート 137.59 3.3%
バーレーン 38.18 0.9%
カタール 191.85 4.6%
オマーン 76.61 1.8%
サウジアラビア 779.29 18.6%
エジプト 302.26 7.2%
マグレブ 330.55 7.9%
モロッコ 119.04 2.8%
アルジェリア 172.78 4.1%
チュニジア 38.73 0.9%
マシュレク 327.20 7.8%
イラク 224.46 5.4%
ヨルダン 44.17 1.1%
レバノン 58.57 1.4%
イスラエル 387.72 9.3%
イラン 458.50 11.0%
トルコ 743.71 17.8%
合計 4,179.23
IMF2019(10億ドル)
トルコ7,500億$
8,000万人
エジプト3,000億$
1億人
GCC1兆6,000億$
6,000万人マグレブ3,300億$
9000万人
マシュレク3,300億$
5,500万人
イスラエル4,000億$
900万人
イラン4,500億$
8,000万人
●バブルサイズ経済規模
●MENA主要国・地域のGDP規模と構成比
5© JETRO. All right reserved.
342
193
114
7264
5137 30
22 20 19 19 18 177 7 3 0 0
4280
1815
11051137
350
1014
979714
138 141 247 329 323 136 96 46 1315
10 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
日系企業数(左軸)
在留邦人数(右軸)
はじめにーMENA地域とは?:日系企業進出状況MENA地域に進出する企業拠点数は約1,030、うち3割以上がUAEに進出。邦人数も同様の比率。
出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」(2018年10月)注:イラク、シリア、アフガニスタンは非公開
(日系企業数、拠点) (邦人数、人)
6© JETRO. All right reserved.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000MENA主要国の感染確認数の推移と割合
COVID-19:感染確認数の推移(MENA)・2月以降イランを皮切りに、3月トルコ、4月GCC各国、5月エジプト、6月に入りイラクと急拡大。・対人口感染率はカタールが2.7人/100人で世界一、GCC平均は1人/約200人で日本の約36倍*。
イラン
トルコ
エジプト
サウジ
モロッコ
イラク
イスラエル
UAE
カタール
感染数
GCC合計
40.6%
イラン
23.8%
トルコ
22.8%
エジプト
5.4%
[参考]UK,イタリア(約0.4%)
[表]各国発表資料等を元にジェトロ作成
[6/14時点]
7© JETRO. All right reserved.
日本=約0.014%
[6/12時点]
42,294
18,227
35,920
23,481
79,602
127,541
327,065
187,407
178,239
19,055
20,209
961
44,598
8,793
10,919
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%
UAE
バーレーン
クウェート
オマーン
カタール
サウジアラビア
GCC合計
イラン
トルコ
イスラエル
イラク
ヨルダン
エジプト
モロッコ
アルジェリア
対人口感染率
COVID-19:感染確認数の推移(GCC)・2月末にイランからの帰国者を中心に各国で確認。4月中旬以降、感染数が大幅に伸長。・検査体制の拡充もあり、制限措置後も続伸。GCC5カ国累計32万人を突破、 8000人超/日増加。
0
15,000
30,000
45,000
60,000
75,000
90,000
105,000
120,000
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000累計確認数
GCC合計
サウジアラビア
カタール
UAE
クウェート
オマーン
バーレーン
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000日毎の追加数
GCC合計
サウジアラビア
カタール
UAE
クウェート
オマーン
バーレーン
(GCC) (GCC)(各国) (各国)
[表]各国発表資料等を元にジェトロ作成
[6/12時点]
8© JETRO. All right reserved.
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
UAE
バーレーン
クウェート
オマーン
カタール
サウジアラビア
GCC合計
イラン
トルコ
イスラエル
イラク
ヨルダン
エジプト
モロッコ
アルジェリア
対感染者死亡率
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000MENA主要国の死者数の推移と割合
COVID-19:死者数の推移(MENA)・死者数はイランとトルコでMENA全体の7割を占める。・感染者に対する死亡率は多くが世界平均(6月現時点で約6%)を下回る。GCC諸国は1%未満。
GCC合計
9.1%
イラン
47.3%
トルコ
26.1%
エジプト
7.8%
イラン
トルコ
GCC合計
エジプト
サウジアルジェリアイラク
イスラエル
世界平均死者数
[表]各国発表資料等を元にジェトロ作成 9© JETRO. All right reserved.
[6/14時点][6/12時点]
289
41
296
104
73
972
1,775
8,837
4,807
300
607
9
1,575
212
767
・制限措置による感染抑制と回復者数の増加で、5月以降、各国で患者比率急減。・6月現在、一部の国では規制緩和の影響で患者数が改めて拡大、「第二波」への警戒感が高まる。
COVID-19:感染者に占める患者数・割合の推移
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000 患者数の推移
サウジアラビア
イラン
エジプト
カタール
トルコ
UAE
クウェート
イラク
イスラエル
モロッコ0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 患者比率の推移
エジプト
イラク
UAE
サウジアラビア
カタール
クウェート
イスラエル
イラン
トルコ
モロッコ
[表]各国発表資料等を元にジェトロ作成
[6/12時点]
10© JETRO. All right reserved.
外出自粛勧告
3/15:クウェート3/18:サウジ
3/20:カタール3/23:UAE
3/23:オマーン
3/18:トルコ
3/17:イスラエル
3/19:モロッコ
空港閉鎖開始
3/13:クウェート3/15:サウジ
3/16:カタール*3/17:UAE*
3/17:オマーン**入国大幅制限
3/17:イラク
3/19:エジプト
3/15:モロッコ
COVID-19:制限措置の経過・2月から一部で中国への渡航制限などが始まるも、2月後半から3月はじめに各国で感染認知。・3月上旬以降、空港閉鎖、外出、商業活動の制限をはじめとする各種措置が矢継ぎ早に実行。
2月 3月 4月
1/28: UAEで初感染確認武漢からの旅行客
2/19:イランで初確認 3/12:イランで感染数1万人突破
2/24:バーレーン、クウェート、オマーンで初確認
2/29:カタールで初確認
3/2:サウジで初確認
3/10:トルコで初確認3/30:トルコ1万人突破
2/21:イスラエルで初確認
2/22:イラクで初確認
2/24:エジプトで初確認
3/2:モロッコで初確認
4/10:イスラエル1万人突破
2/24:イスラエルが日本に入国規制
4/4:ドバイでロックダウン開始
11
夜間外出禁止
3/22:クウェート
3/23:サウジ
3/26:UAE
3/27:トルコで空港閉鎖
3/24:イスラエルでロックダウン開始
4/6:サウジ主要都市でロックダウン開始
3/17:イラクでロックダウン開始
3/13-1週間で各地の往来遮断
© JETRO. All right reserved.
6/6:イラクで1万人突破
<ラマダン月明け、各国で制限一部緩和>
・UAE:ドバイで娯楽・観光も含め経済再開国際航空路線の限定的再開
・クウェート:「日常に戻るための計画」開始・カタール:商業活動の制限時間を緩和・オマーン:都市間の移動制限を緩和
・サウジ:出勤、国内航空路線を含む国内交通機関等を解禁
・イラン:トルコ国境の物流再開
・トルコ:都市間移動解禁、商業施設再開欧州向けの航空路線再開合意
ロックダウン解除4/23:ドバイ
4/26:サウジ主要都市
夜間禁止に回帰商業活動限定再開
COVID-19:制限措置の経過・ラマダン月開始とあわせ、一部で規制緩和が進むが、イスラムの習慣である集会や集団礼拝は禁止。・ラマダン月終了後、予防措置を継続しながらも日常生活、ビジネスの平常化模索。
12
ラマダン:4/24- -5/23頃,祝祭期間:-/26-285月
4/26:UAEとカタールで1万人突破
4/20:サウジ1万人突破
4/23:トルコで感染数10万人突破
5/12:エジプトで1万人突破
5/6:イランで10万人突破
6月
5/5:イスラエルでロックダウン解除
4/21:イラクでロックダウン解除
5/10-30:クウェートでロックダウン
5/22-6/13:イラクで再ロックダウン
6/7:サウジで10万人突破
祝祭期間中:サウジで再ロックダウン
© JETRO. All right reserved.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
世界平均
UAE
クウェート
カタール
サウジアラビア
エジプト
モロッコ
イラク
トルコ
イスラエル
イラン
COVID-19: 各国GDP成長率への影響2020年はエジプトを除くすべての国がマイナス成長に転落見込み。影響は世界金融危機を凌駕。
カタールで急ピッチな開発
[2011-13年]
資源価格高騰によるGCC好況
イラン制裁の再開
世界金融危機
[2014-17年]
資源価格下落によるGCC不況
エジプトで政情安定
イラン制裁解除
COVID-19
イラク復興への期待
[表]IMF資料(2020)を元にジェトロ作成 13© JETRO. All right reserved.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
原油価格2020年6月
OPEC Basket
0
20
40
60
80
100
120
(30,000)
(20,000)
(10,000)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
アルジェリア バーレーン イラン
イラク クウェート リビア
オマーン カタール サウジアラビア
UAE イエメン 油価(右軸)
・2014年後半からの原油価格下落に伴い、15年以降はほとんどの国が財政赤字を継続。・新型コロナの影響による需要の急減が追い打ちをかけるなか、産油国間の協調関係にも懸念。
MENA地域の石油輸出国の財政収支と油価の推移 各国の財政均衡石油価格(2020年予測値)
2020年6月時点の原油価格(30ドル後半)では均衡水準には遠く及ばず。
10億ドルドル/バレル
ドル/バレル
出所:IMF、World Economic Outlook Database, April 2020他。2019年は推計値。
COVID-19: 石油価格=産油国財政への影響
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