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Banco do Banco do BrasilBrasil
1T101T10
2
Aviso ImportanteAviso Importante
As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros,
arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam
como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões.
O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66
da Fundação IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se
em uma unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for
inferior a 5, fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto
percentuais quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.
O Banco do Brasil está realizando uma oferta de ações. Leia cuidadosamente
o prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção "Fatores de
Risco".
3
Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - %
Massa Salarial³
(3) Base 100 Maio/2002Fonte: IBGE
Taxa de Desemprego4 - %
(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE
EconomiaEconomia
(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE
(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central
3,1
4,5
5,9
4,3
5,2
2006 2007 2008 2009 Mar/10
13,25
11,25
13,75
8,75 8,75
2006 2007 2008 2009 Mar/10
107,5 112,8 120,6 123,2 125,7
2006 2007 2008 2009 Mar/10
10,0 9,37,9 8,1 7,8
2006 2007 2008 2009 Mar/10
4
43,049,4 50,0
59,970,1
86,8100,3
112,3105,5 105,3
2006 2007 2008 2009 1T10
Setor BancárioSetor Bancário
Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões
Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões
Provisão Total / carteira - %
Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado
Imobiliário ConsignadoVeículos
Operações Vencidas +90 dias / carteira - %(1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres Fonte: Banco Central
Pessoa JurídicaPessoa Física
0,3 0,3 0,4 0,6 0,6
0,6 0,60,8
0,8 0,8
30,2 33,439,7
45,0 45,0
2006 2007 2008 2009 1T10
6,25,5 5,3
7,26,7
3,73,2 3,2
4,44,0
2006 2007 2008 2009 1T10
35,7 45,8 63,3 91,9 100,848,164,7
78,9106,2 114,8
77,4111,6
139,1
157,1163,1
2006 2007 2008 2009 1T10
5
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidente de Negócios de
Varejo
Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
Vice-Presidente de Agronegócios
Vice-Presidente de Governo
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI
Vice-Presidente de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente Gestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Cartões
Empréstimos e Financiamentos
Seguros, Previdência Aberta
e Capitalização
Distribuição
Alta Renda
Agronegócios Governo
Gestão Previdenciária
Finanças
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações com Investidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimento de Aplicativos
Infra-Estrutura de TI
Suporte Operacional
Gestão de Pessoas
Relações com Funcionários e
Entidades Patrocinadas
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Contadoria
Controles Internos
Estratégia e Organização
Gestão da Segurança
Jurídica
Marketing e Comunicação
Secretaria Executiva
Unidades
Micro e Pequenas Empresas
Varejo
Gestão de Canais
Posição: 31.03.2010
Desenvolvimento Sustentável
Distribuição São Paulo
6
COBRABB - 99,88% ON
99,94% TotalBI - 0,007% ON
0,003% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORABB – 100%ON
100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC BB - 100% ON
100% TotalBB
SECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
BANCO DO BRASIL
A D M I N I S T R A D A
BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL
BB -100% ON 100% Total
F U N D A Ç Ã O
Banco do Brasil S.A.Tesouro Nacional 51,8991 % Fdo. Garantia Construção Naval 1,7511 % Capital Estrangeiro 11,7275 %Previ 10,3720 % Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918 % Ações em Tesouraria 0,1099 %Fdo. Garantia à Exportação 8,9266 % Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652 %BNDESPar 2,4285 % Pessoas Físicas 5,2985 %Fdo. Garantidor PPP 2,3348 % Pessoas Jurídicas 4,7951 %
BANCO VOTORANTIM
BB 49,99% ON 50% Total
BESCLEASING BB – 99% ON 99% TotalBESCVAL – 1% ON 1% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BRASILPREV
BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total
BRASILSAÚDE
BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total
BRASILCAP
BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total
BRASIL VEÍCULOS
BB Seguros 40% ON 70% Total
Participações Estratégicas
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON 100%Total
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participação Não Estratégica
Participações Estratégicas
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES
BB – 100% ON 100% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
BB 3,03% ON 3,03 % Total
CIELO
BB BI 23,54% ON 23,54% Total
VISA VALE
BB BI 35,00% ON
40,35% Total
TECBAN
BB BI 13,53% ON 13,53% Total
Outras Participações
Aliança do Brasil
100% ON 100% Total
BB BI
BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO
BB – 100% ON 100% Total
BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON 100%Total
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participação Não Estratégica
Participação Estratégica
BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES
BB 49,99% ON 50% Total
MAPFRE NOSSA CAIXA
BB 49% ON 49% TotalEBP
BB BI 11,11% ON 11,11% Total
BB USA HOLDING COMPANY, INC.
BB AGViena-100%ON 100% Total
BB MONEY TRANSFERS, INC.
BB USA HoldCo-100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL AG
VIENABB -100% ON
100% Total
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 17,57% ON 17,55% TotalBBDTVM 0,02% ON 0,02% Total
PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 8,81% Total
Participações Não Estratégicas Participação Estratégica
SBCE
BB-BI 12,09% ON 12,09% Total
BESCREDI
BB – 99,58% ON 99,58% Total
BESCVAL
BB –99,62%% ON 99,62% Total
Posição: 31.03.2010
7
Posição AcionáriaPosição Acionária
7,210,0 11,3 11,8 11,7
7,6
11,7 10,2 10,0 10,2
2006 2007 2008 2009 Mar/10
65,3
11,7
10,2
2,4
10,4
Participação Free Float - %
14,8
21,5 21,8 21,921,7
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Tesouro Nacional
PREVI Demais
Free float: 21,9%
8
Performace AcionáriaPerformace Acionária
2,53,1
1,3
2,1 2,0
2006 2007 2008 2009 1T10
1,00,8
1,41,6
0,4
2006 2007 2008 2009 1T10
2,52,0
3,44,0
0,9
2006 2007 2008 2009 1T10
8,6
14,9
4,37,5 7,1
2006 2007 2008 2009 1T10
Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro¹Lucro / Ação – R$
(1) Lucro em doze meses
9
Performace AcionáriaPerformace Acionária
Mar/102005 2006 2007 2008 2009
BB Bradesco Itaú IBOVESPA
112,2
61,2
90,5
110,3
10
Retorno para AcionistasRetorno para Acionistas
6,05,1
8,8
10,1
1,72,4
28,023,8
30,732,526,932,1
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
52,8
75,3
37,7
76,3
43,3
76,7
0,9
2,4 2,0 3,5 4,10,7
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
Lucro Líquido – R$ bilhões
Retorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado – R$ bilhões
Dividendos e JCP – R$ bilhões
11
AtivosAtivos
R$ bilhões
296,4367,2
521,3
708,5 724,9
16,8 15,617,2
22,0 22,0
2006 2007 2008 2009 Mar/10
CAGR = 31,7%CAGR = 31,7%
Participação de Mercado - % Ativos – R$ bilhões
1
(1) Dados de dez/09
12
5,64,9 4,3
4,0 4,3
9,59,710,910,711,7
2006 2007 2008 2009 Mar/10
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
20,8
24,3
29,9
36,137,6
2006 2007 2008 2009 Mar/10
17,3
15,213,7 13,8
15,6
Basileia
Nível II Nível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões
13
76,9 85,5149,6
193,5 197,949,372,3
91,1
160,8 157,9
36,7
45,8
55,0
75,7 78,7
40,1
51,3
51,9
56,5 55,0
5,2
5,6
14,3
11,8 11,0
2006 2007 2008 2009 Mar/10
CaptaçãoCaptação
208,1
362,0
498,4 500,5
260,6
R$ bilhões
Depósitos á Vista
Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança
DemaisDepósitos a Prazo
CAGR (%): 31,0
10,2
43,1
26,5
26,2
33,8
14
24,0 32,0 48,891,8 95,151,9
65,5
97,2
125,3 128,1
45,151,9
63,7
66,4 64,9
17,517,3
15,1
11,412,2
2006 2007 2008 2009 Mar/10
16,5 16,0 17,120,1 19,8
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
PJ AgroPF ExteriorParticipação de Mercado² - %
(1) Saldo da carteira incluindo BV(2) Carteira de crédito doméstica
133,2
224,8
300,8 305,6
160,7
R$ bilhões CAGR (%): 29,1
11,9
52,8
32,0
11,8
15
8,3 11,9 17,6
36,5 38,59,9
11,014,4
21,2 22,0
2,83,8
7,6
9,3 8,9
20,7 21,0
2,4 2,7
6,7
3,00,9
2,5
2,32,1
1,91,5
2006 2007 2008 2009 Mar/10
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
Cheque Especial
Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo
Cartão de Crédito
Demais
Crédito Consignado
24,0
48,8
91,8 95,1
32,0
* A partir de 2009 inclue BV e BNC
R$ bilhõesCAGR (%): 52,8
42,3
27,9
60,6
162,1
8,2
16
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
33,6 40,962,3
80,4 82,918,324,6
34,9
44,9 45,2
2006 2007 2008 2009 Mar/10
51,9
97,2
125,3 128,1
65,5
MPEMédias e Grandes
* A partir de 2009 inclue BV e BNC
R$ bilhões
CAGR (%): 32,0
32,0
32,0
17
36,6 40,245,2 47,3 47,7
8,511,7
18,519,2 17,2
2006 2007 2008 2009 Mar/10
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
45,1
63,766,4 64,9
51,9
PJPF
CAGR (%): 11,9
8,5
24,2
18
Sem seguro agrícola Com seguro agrícola
Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %
Custeio Agrícola (R$ bilhões)
59,6%
72,5%
71,9%
39,1%
75,6%
11,6
*até Março/2010
15,5 12,8
Resseguradoras
63%62%50%
37%38%50%
Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010*
R$ milhões Total Segurado % Segurado
Norte 135,2 80,6 59,6%
Nordeste 499,8 362,5 72,5%
Centro-Oeste 2.307,7 1.658,8 71,9%
Sudeste 4.107,6 1.607,2 39,1%
Sul 5.779,4 4.371,7 75,6%
Total 12.829,7 8.080,8 63,0%
Custeio Agrícola
IRB24%
Partner RE15%
Swiss RE15%
Scor RE15%
Hannover RE3%
Catlin RE3%
Münchener Rück do Brasil
10%
Demais10%
Mapfre RE4%
Everest RE1%
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
19
(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de recuperação de créditos
Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %
Despesas de provisão² - R$ milhões
Despesas de provisão s/ carteira¹ - %
Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - %
Risco de CréditoRisco de Crédito
5.743 5.3806.800
11.629
2.491 3.026
4,5
5,0
3,7 3,6
4,6
3,8
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
6,06,26,16,46,5
3,13,32,42,72,5
2,62,2
1,51,42,3
2006 2007 2008 2009 Mar/10
20
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
21,6 25,334,5
41,7
9,0 12,5
15,114,7
23,9
23,6
6,36,1
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
18,120,8
24,5
33,1
7,09,4
R$ bilhões
36,7
58,4
65,3
15,3
40,0
Outras Receitas Financeiras
Receitas com Operações de CréditoMargem Financeira Bruta
18,6
21
Spread Global¹ - %
Selic Acumulada² - %
Spread Global¹/Selic Acumulada² - %
Spread por Produto Spread vs. Selic
Agronegócios - %
Pessoa Jurídica - %
Pessoa Física - %
(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV(2) Anualizada
SpreadSpread
28,725,4
21,018,7
5,5 6,3 5,1 5,3 5,6
18,2
8,1 6,9 6,7 7,2 6,7
2006 2007 2008 2009 1T10
53,764,0 67,0
8,1 7,6 7,0 6,7 6,5
77,6
55,8
15,1 11,9 12,5 9,9 8,4
2006 2007 2008 2009 1T10
22
13,7 14,3 16,119,7
4,1 5,7
28,930,9
35,2
48,4
9,812,8
44,942,0
40,745,646,247,5
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1
Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
(1) Sem itens extraordinários
23
ProdutividadeProdutividade
7,9 7,88,7
10,5
2,12,9
8,99,9
11,8
13,5
2,93,6
118,7112,9
127,7136,2
128,2131,9
2006 2007 2008 2009 1T09 1T10
Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço
Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
(1) Sem itens extraordinários
24
41,7 47,2 52,7 56,0 53,0 58,4
14,121,3
25,4 26,1 25,228,0
24,037,9 50,1 66,2
88,6
18,0
2006 2007 2008 2009 Mar/09 Mar/10
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
CAGR (%)
23,5
10,9
33,155,8
78,1 82,1 86,4
68,5
78,2
25
90,091,3 91,1
92,0 91,4
2006 2007 2008 2009 Mar/10
39,7 39,3 39,745,4 45,8
2006 2007 2008 2009 Mar/10
82,7 81,989,0
104,0 103,9
2006 2007 2008 2009 Mar/10
11,1 11,3 11,6 13,0 13,1
4,0 4,0 4,34,9 5,0
2006 2007 2008 2009 Mar/10
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares
TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %
AgênciasDemais
15,1 16,017,9
18,0
15,3
26
EstruturaEstrutura
Nordeste
Varejo 1.011Atacado 7Governo 9Alta Renda 11
Sudeste
Varejo 2.080Atacado 46Governo 6Alta Renda 73Sul
Varejo 998Atacado 23Governo 3Alta Renda 10
Centro-Oeste
Varejo 403Atacado 5Governo 5Alta Renda 10
Norte
Varejo 249Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
20,9%
44,5%
20,8%
5,2%
8,5%
27
EstruturaEstrutura
8,2
8,5
8,6
9,3
9,5
2006
2007
2008
2009
Mar/10
Internet Banking – milhões de clientes
38,7
19,4
8,6
9,46,0
18,0
TAAInternet PFInternet PJCaixaPOSDemais
40,0
19,1
9,1
8,96,3
16,6
1T09 1T10
Transações por Canais - %
28
Administração de RecursosAdministração de Recursos
182,7
220,1
246,3
306,7330,1
2006 2007 2008 2009 1T10
R$ bilhões
Investidor Insitucional
37,0%
Governo25,7%
Investidor Estrangeiro
4,7%
Varejo23,4%
Atacado9,2%
Renda Fixa57,3%
Multimercado14,3%
Renda Variável15,8%
Demais12,6%
Perfil do Cliente
Perfil do Investimento
CAGR = 20,0%CAGR = 20,0%
29
217,2
282,0252,6 240,4
298,5
14,316,3
13,215,214,3
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
18,021,2
23,725,8
24,0
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
259,3293,9 302,6 306,7 330,1
536,7540,1531,5506,4
445,5
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
2,93,4 3,5 3,6 3,6
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10
Receita de Prestação de Serviços
Faturamento de cartões R$ bilhões
Resultado de Seguridade
(1) Inclui BV
Δ = 7,3%Δ = 7,3%
R$ bilhões
R$ milhões
Administração de Recursos de Terceiros¹RPS - Administração de Fundos - R$ milhões
Índice de Seguridade² - %(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB
R$ bilhões
Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.
Δ = 4,9%Δ = 4,9% Δ = 5,8%Δ = 5,8%
Δ = 8,4%Δ = 8,4%
30
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