«1С: CRM СТАНДАРТ» · «1С:crm СТАНДАРТ» / Презентация «1С:crm»...

2010

Чайковский В.Е., Парахневич Е.А.

ЗАО «Мисофт НВП»

http://www.misoft.by/mainmenu/crm/

10.08.2010

«1С: CRM СТАНДАРТ»

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 2 из 18

2 «1С:CRM СТАНДАРТ» / <Оглавление

Оглавление

Оглавление................................................................................................................................................... 2

Рабочий стол ................................................................................................................................................ 3

Работа с фильтрами ................................................................................................................................. 4

Раздел «Работа с клиентами» .................................................................................................................... 5

Справочник «Клиенты» .......................................................................................................................... 5

Продажи ................................................................................................................................................... 6

Действия по продвижению .................................................................................................................... 8

Раздел «Календарь и почта» .................................................................................................................... 10

Взаимодействия .................................................................................................................................... 10

Все задачи .............................................................................................................................................. 12

Менеджер почты ................................................................................................................................... 13

Раздел «Отчеты» ........................................................................................................................................ 14

Раздел «Обмен данными» ....................................................................................................................... 16

Презентация «1С:CRM» ............................................................................................................................. 17

Удаленное ознакомление .................................................................................................................... 17

Презентация продуктов в Нашем офисе ............................................................................................. 17

Презентация продуктов в Вашем офисе ............................................................................................. 17

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 3 из 18

3 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Рабочий стол

Рабочий стол

Рабочий стол CRM представляет собой автоматизированное рабочее место пользователя. Рабо-

чий стол предназначен для быстрого доступа к календарю и информации о задачах пользователя.

Он обеспечивает концентрацию внимания менеджеров на актуальных процессах, связанных с

клиентами и их обслуживанием. Вся информация, отображаемая на Рабочем столе, связана с ра-

бочей датой (по умолчанию это рабочая дата 1С:Предприятия), а также с пользователем, от имени

которого осуществлён вход в программу 1С:Предприятие.

Рабочий стол состоит из двух частей: календаря пользователя и списка задач.

Календарь является системой поддержки принятия управленческих решений. Календарь позволя-

ет оперативно получить информацию о предстоящих взаимодействиях, запланированных в ин-

формационной базе. Кроме того, при помощи календаря пользователь может создавать записи о

новых взаимодействиях с клиентами, которые ему нужно запланировать.

В правой части Рабочего стола отображается список задач текущего пользователя.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 4 из 18

4 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Рабочий стол

Работа с фильтрами

На нескольких формах списков (например, на рабочем столе и в справочнике «Клиенты») присут-

ствует кнопка , при нажатии на которую открывается форма, с помощью которой можно

задать параметры отбора элементов в списке по определенным признакам, а также осуществить

поиск.

После того как пользователь задал нужные параметры и нажал кнопку «Найти», в списке будет

применен заданный фильтр. Благодаря фильтру в списке этого справочника будут отображаться

только те элементы, которые соответствуют указанным в фильтре параметрам. Конкретные пара-

метры, по которым можно установить отбор зависят от вида списка.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 5 из 18

5 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»

Раздел «Работа с клиентами»

Справочник «Клиенты»

Для хранения сведений обо всех клиентах организации используется справочник «Клиенты». Для

быстрого доступа к информации о клиенте в нижней части формы расположены три закладки:

«Взаимодействия», «Продажи» и «Контактные лица».

На закладке «Взаимодействия» отображаются все контакты с клиентом: телефонные звонки,

встречи, запланированные действия с клиентом.

Закладка «Продажи» предназначена для отображения документов продажи по данному клиенту.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 6 из 18

6 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»

На закладке «Контактные лица» отображаются контактные лица клиента и их контактная инфор-

мация.

Ввод и редактирование информации о клиенте производится в отдельном диалоговом окне - кар-

точке контрагента.

Продажи

Документы «Продажа» позволяют фиксировать все этапы сделок с клиентами, от подготовки

коммерческого предложения и выставления счета – до фактической отгрузки и оплаты клиентом.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 7 из 18

7 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»

На закладке «Содержание» документа указываются основные параметры сделки.

На закладке «Этапы сделок» выбирается шаблон сделки, по которому автоматически заполняются

этапы текущей сделки. По выполнении этапа для него устанавливается флажок «Выполнен».

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 8 из 18

8 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»

На закладке «Товары и услуги» вводится список товаров и услуг, отгружаемых клиенту.

Закладка «Оплаты и отгрузки». Оплаты могут как вводится вручную так и автоматически регист-

рироваться при проведении обмена данными с программой «1С:Бухгалтерия». По мере отгрузки

товаров и услуг клиенту пользователь программы перемещает их в нижнюю правую часть с указа-

нием отгруженного количества.

Действия по продвижению

Документ позволяет запланировать различные действия по продвижению.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 9 из 18

9 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Работа с клиентами»

Возможны следующие виды действий: телефонный звонок, электронная рассылка, поиск новых

клиентов.

На закладке «Телефонные звонки» (для видов действия «Телефонный звонок» и «Поиск новых

клиентов») или «Электронные письма» (для вида действия «Электронная рассылка») отображает-

ся список клиентов, которым следует позвонить или написать письма.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 10 из 18

10 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»

Раздел «Календарь и почта»

Календарь, отображаемый в данном разделе, аналогичен одноименной области Рабочего стола.

В календаре наглядно отражаются все запланированные взаимодействия для данного сотрудни-

ка; встречи с клиентами, телефонные звонки, запланированные действия.

Взаимодействия

В программе предусмотрено три вида взаимодействий с клиентами: встречи, телефонные звонки

и запланированные действия.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 11 из 18

11 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»

Документ «Встреча» позволяет запланировать встречу сотрудника или сотрудников с клиентом.

Документ «Телефонный звонок» позволяет запланировать или зарегистрировать телефонный зво-

нок с клиентом.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 12 из 18

12 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»

Документ «Запланированное действие» позволяет запланировать какое-либо взаимодействие с

клиентом. Он используется в том случае, если другие виды взаимодействий (например, «Встреча»

или «Телефонный звонок») не подходят для планируемого мероприятия.

Все задачи

В этом списке отображаются все задачи всех сотрудников компании (в отличие от Рабочего стола,

на котором отображаются только задачи текущего пользователя).

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 13 из 18

13 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Календарь и почта»

Задачи это задания, выданные сотруднику внутри компании.

Бизнес-процесс задачи состоит из двух шагов: исполнения и проверки. При этом проверяющий

может вернуть задачу на доработку.

Менеджер почты

В информационной базе используется встроенный менеджер почты. Встроенный почтовый клиент

использует возможности 1С:Предприятия 8, основанные на технологии SMTP, POP3. Вся переписка

с клиентами, контактными лицами и пр., а также их контактная информация сохраняются непо-

средственно в информационной базе конфигурации.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 14 из 18

14 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Отчеты»

Раздел «Отчеты»

В разделе «Отчеты» расположены отчеты, применяемые для анализа данных в информационной

базе.

Для каждого выбранного отчета отображаются команды управления отчетом, поле «быстрых»

пользовательских настроек и поле результата отчета.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 15 из 18

15 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Отчеты»

Для каждого отчета в системе заданы несколько вариантов настройки, позволяющих выводить

отчет в различных разрезах.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 16 из 18

16 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Раздел «Обмен данными»

Раздел «Обмен данными»

Данный раздел используется для выгрузки данных из конфигурации «1С:CRM СТАНДАРТ» в

«1С:Бухгалтерия 8/7.7» , а также импорта данных из внешних файлов различного формата.

При обмене данными между конфигурациями «1С:CRM СТАНДАРТ» и «1С:Бухгалтерия» перено-

сятся документы «Счет на оплату покупателю», а также все элементы справочников, на которые

есть ссылки в этих документах.

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 17 из 18

17 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Презентация «1С:CRM»

Презентация «1С:CRM»

Компания ЗАО «Мисофт НВП» является единственным официальным партнером компании «1С-

Рарус» по направлению локализации линейки продуктов «1С: CRM» в Беларуси.

Специалисты нашей компании, которые занимаются внедрением CRM-систем, прошли обучение в

учебном центре компании «1С-Рарус» по всей линейке продуктов «1С: CRM». Это гарантирует на-

шим клиентам наилучшее качество обслуживания и возможность получать компетентные кон-

сультации по любым вопросам, связанным с использованием продуктов «1С:CRM».

Для ознакомления с программными продуктами «1С: CRM» наша компания может предложить

Вам следующие варианты:

Удаленное ознакомление

Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM ПРОФ» можно путем получения удаленного

доступа к демо-серверу компании "1С-Рарус". Для этого необходимо выполнить следующую по-

следовательность действий: Меню "Пуск" - Программы - Стандартные - Связь - Подключение к

удаленному рабочему столу. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры

подключения: Компьютер: 85.21.218.134, Пользователь: crmprof_bu, Пароля нет (ничего вводить

не надо).

Ознакомиться с программным продуктом «1С: CRM СТАНДАРТ» можно, осуществив переход по

ссылке https://mail.misoft.by:25800/crm_std_demo.

Внимание! Доступ возможен при использовании браузеров не ниже MSIE 7.хх или Mozilla FireFox

3.xx. В свойствах обозревателя необходимо установить следующие настройки: включить в безо-

пасную зону и разрешить исполнение сценариев, а также разрешить вывод любых всплывающих

окон для всех адресов, начинающихся с https://mail.misoft.by:25800.

Презентация продуктов в Нашем офисе

Наиболее эффективный способ ознакомления с программным продуктом - это открытая дискус-

сия, во время которой наш специалист демонстрирует функционал «1С:CRM», рассказывает о

возможностях программы, отвечает на интересующие Вас вопросы, предлагает возможные пути

решения Ваших задач, активно делится опытом реализованных проектов внедрения.

Наш офис находится по адресу: г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 31, 3-й этаж.

Удобное для Вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж

(+375-17) 286-35-76 (многоканальный).

После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-

но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.

Презентация продуктов в Вашем офисе

Т.к. наша компания старается максимально удовлетворить потребности каждого клиента, при не-

возможности выезда Ваших специалистов к нам в офис мы можем организовать встречу на терри-

ЗАО «Мисофт НВП» Страница 18 из 18

18 «1С:CRM СТАНДАРТ» / Презентация «1С:CRM»

тории Вашей организации. В данном формате встречи специалист продемонстрирует на своем

оборудовании все возможности программного продукта и ответит на все интересующие Вас во-

просы.

Рекомендуемый состав участников презентации: руководители компании, руководители отделов

продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и других подразделений по работе с клиентами.

Таким образом, в презентации принимают участие все те, кто будет участвовать в дальнейшем во

внедрении.

Удобное для вас время необходимо согласовывать по телефону отдела продаж

(+375-17) 286-35-76(многоканальный).

После ознакомления с продуктом в нашем офисе можно ознакомиться с продуктом более деталь-

но, как говорится, "пощупать его руками" посредством удаленного доступа.

По вопросам приобретения программных продуктов обращайтесь в отдел продаж по телефону

(+375-17) 286-35-76 (многоканальный) либо к онлайн-консультантам. С ценами на программное

обеспечение можно ознакомиться на нашем сайте www.misoft.by в разделе «Стоимость про-

дуктов «1С:CRM» либо в разделе «Прайс-листы».