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1. La apertura comercial: la
experiencia mexicana
2. Lecciones aprendidas
3. La Alianza del Pacífico
INDICE
Objetivos del TLCAN
1. Promover acceso creciente, seguro y
estable de exportaciones mexicanas
2. Atraer IED y generar más y mejores
empleos
3. Apoyar la estabilidad macroeconómica
mediante crecimiento del sector
exportador
4. Convergencia macroeconómica
5. Estimular una amplia red de TLC´s
Desde ese punto de vista fue un éxito
• Saldos de la apertura: del GATT al TLCAN
Aprovechamiento de TLC´s
Fuente: Banco de México *APEV: Año previo de la entrada en vigor
TLCAN
COLOMBIA
CHILE
TLCUEM
ISRAEL AELC
URUGUAY
JAPÓN
PERÚ
CENTROAMERICA
Cronología de la Apertura comercial de México
1994 1995 1999 2000 2001 2004 2005 2012 2013
Variación del comercio 12/APEV* (%)
TLCAN
443
572320
Variación de las export 12/APEV* (%)
Variación de las import 12/APEV* (%)
CENTROAMÉRICA
138
18
PERÚ
5
19-24
CHILE
219
260172
URUGUAY
329758
185
COLOMBIA
1,415
1,727
625
AELC
80
5299
TLCUEM
240
301214
ISRAEL
304206
326
JAPÓN
72119
67
Crecimiento del comercio de México
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México
Miles de millones de dólares
1993 2012
51.8
370.7
1993 2012
65.3
370.7
1993 2012
117.3
741.5
Cambió la composición exportadora
Fuente: Banxico
1985
US$26,757 millones
Agrícola, 6.3%
Petrolera y mineral,
15.5%
Manufacturas
78.3%
2012
US$ 370,915 millones
Petrolera y
mineral57%
Agricola
5%
Manufacturas
38%
14 x
Exportaciones
TLC- América del Norte:
México es primer proveedor de..
• Autopartes, motores de vehículos para el transporte de mercancías, tractores, refrigeradores, oro, plata, tomates, aguacates, mangos, cerveza de malta, pepinos
• Televisiones, lavadoras, computadoras, partes para asientos, cables eléctricos para automóviles, aparatos de ortopedia, cerveza, fluoruros de aluminio, fresas
Fuente: FAO, considerando volumen de exportaciones.
Cebollas
Tomate
Chiles y Pimientos verdes
Sandía
Aguacate
Nueces s/cáscara
Nuez con cáscara
Fresa
Coliflor y Brócoli
Berenjena
Lechuga
Col de Bruselas
Papaya
FrambuesaPepinos
Guayaba y Mangos
Espárrago
2o.1o.
3o.-5o.
En el sector primario, México pasó a ser
importante productor a nivel mundial
Flujos de IED a México
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
IED TLCAN
IED resto del mundo
Acumulado
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la DGIE.
Resto de los sectores
10%
Servicios de apoyo a los
negocios4%
Servicios inmobiliarios y de alquiler
4%
Minería4%
Información en medios
masivos5%
Comercio9%
Servicios financieros y de seguros
17%
Industrias manufacturer
as47%
Por sector 2012
Pieza clave del proceso de liberalización económica de México
25% PIB mundial
4.4% Crecimiento real del PIB (2012)
5% Población mundial
13% Comercio mundial
16% Captación de IED
Exportaciones de México : $298,782 md (2012)
Importaciones de México: $195,000 md (2012)
Comercio con TLCAN: 67% (2012)
Fuentes de IED: 54% (2012)
Fuentes: SE, Banco de México, OMC, UNCTAD, FMI
Comercio trilateral de casi US$3,000 millones al día*
Exportaciones de México a socios TLCAN de US$35 millones por hora*
México importa US$370,000 por minuto de sus socios TLCAN*
México es el 3er proveedor de EE.UU. y Canadá*
US$167,000 millones de IED de socios TLCAN (54% del total recibida por México)**
Fuente: Banco de México y SE * 2012 ** 1999-2012
Desarrollo regional, empleo y salarios
Competencia y presión positiva sobre el aparato productivo, la cultura empresarial y el emprendimiento
Modificó la geografía económica e industrial subnacional
Creó 10 millones de empleos nuevos y 1 de c/ 2 relacionado con la actividad exportadora
Excedente salarial por
orientación exportadora:
Fuente: Secretaría de Economíay Banco Mundial
35% 40%18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Canadá México EE.UU.
Excedente salarial por orientación exportadora
Salario promedio nacional
Sin NAFTA …
Las exportaciones globales de México habrían sido 25% menores
La inversión extranjera directa habría sido 40% menor
El ingreso por habitante habría sido entre 4 y 5 % menor
Fuente: D. Lederman, W. Maloney y L. Servén, Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean, Banco Mundial, 2005
Ahora bien…a pesar de los buenos resultados
Crecimiento económico, modesto (2.4%)
Desarrollo regional, heterogéneo
Alto valor agregado, innovación, I+D, calidad
educativa, insuficientes
PTF, como promedio, estancada:
Fuentes: INEGI y Banco Mundial
México es el 6º productor mundial de vehículos
y autopartes
Impulsó un potente sector manufacturero
México ha desarrollado una red de mil 100
proveedores de autopartes
Pero todavía solo alrededor del 5% son
nacionales
Salvo unas 12 empresas muy consolidadas en
ese sector…..
…el resto están en los tiers 2 y 3, o sea…
los proveedores de los proveedores de los
proveedores de las armadoras.
Un ejemplo: sector automotriz
Estimuló la complejidad productiva y el ecosistema de
emprendimiento
Modificó la geografía económica, industrial, urbana y
regional
Mejoró diversas prácticas (ambientales, laborales, sociales,
etc.)
Transformación productiva no equivale automáticamente a
sofisticación productiva
Libre comercio no sustituye a las políticas públicas efectivas
(institucionales, regulatorias, educativas, inversión, etc.) que
impactan la productividad
Cultura empresarial abierta y exitosa no es igual a cultura
empresarial competitiva globalmente
¿Cómo afrontar estas lecciones? Dos agendas
• Algunas lecciones aprendidas
Una agenda ambiciosa de reformas
estructurales internas
Aumentar y democratizar productividad
y competitividad
Reforma Educativa
Reforma Telecomunicaciones
Reforma Laboral
Reforma Financiera
Reforma Fiscal
Reforma Energética
Una agenda económica internacional más
intensa
Optimizar el acuerdo entre la Unión Europea y México, mediante la incorporación de áreas originalmente excluidas
Diversificar las exportaciones a los mercados de Asia a
través del TPP
Relanzar el TLCAN para consolidar la
alianza con EEUU y Canadá
Fortalecer los lazos con América Latina a través de
la Alianza del Pacífico
Fortalecer el desempeño económico y comercial de México
en los actuales y futuros mercados
internacionales
Fortalecer la integración estratégica,
activa, concreta y eficaz de América
Latina y el Caribe
Perspectivas optimistas por el
desempeño de la región
Mecanismo de integración regional
abierto, incluyente y compatible
Tendencias de la economía global cuyo
centro de gravedad está en el Pacífico
• Alianza del Pacífico: perspectiva mexicana
Exportaciones mexicanas: crecimiento anual
8.1% 7.5%
16.6%
20.2%
Mundo Socios TLC's América Latina Asia
Tasa Crecimiento Promedio Anual 2005-2012
Alianza del Pacífico
México busca fortalecer y consolidar un mayor integración con algunas de las economías más dinámicas y de mayor crecimiento en América Latina
Exportaciones de México a AP: US$ 9,371 md(2012)
Importaciones de México de AP: US$ 2,820 md (2012)
Comercio total de México en ALyC: 29% (2012)
Fuentes de IED en ALyC: 11.2% (2012)
2.9% PIB mundial
5% Crecimiento real del PIB
3.0% Población mundial
3.0% Comercio mundial
41% Captación de IED de los flujos totales de ALyC
Fuentes: SE, Banco de México, OMC, UNCTAD, FMI
El plus de la Alianza
Inversión, comercio, libre circulación de personas,
servicios, capitales
Formas novedosas de cooperación e integración
(MILA, intercambio de información tributaria,
embajadas con sede compartida, ventanilla única
interconectada, etc.)
Mejores condiciones competitivas de la región
Incrementar valor agregado de la producción y
exportaciones
Aumentar innovación, productividad y sofisticación
Articular proyectos conjuntos de I+D y
emprendimiento
1. El éxito integral de la AP reside no solo en crecer yfacilitar la integración, sino en innovar, elevarproductividad y valor agregado.
2. Establecer un Red Regional de Ciencia y Tecnologíaa partir de los consejos nacionales en la materia
3. Programas académicos conjuntos de posgrado endisciplinas específicas entre varias universidades delos países de AP
4. Agenda regional de investigación focalizada enáreas prioritarias
5. Desarrollar plataformas tecnológicas orientadas aidentificar áreas de oportunidad, y creación deproductos y servicios de alto valor agregado
6. Una política pública compartida de impulso alemprendimiento en sectores estratégicos
Algunas ideas finales
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