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Research Sectorial
Novembro 24, 2007
Director-Coordenador Espírito Santo Research
Miguel Frasquilho
SPA Termal
Oportunidades de Investimento e de Negócio
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 1Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄⁄⁄....20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 2Research Sectorial
• Localização sobre uma nascente de água mineral com valências terapêuticas;• Regiões com oferta de natureza e cultura e elevados padrões de conforto e
segurança;• Ofertas segmentadas em espaços exclusivamente dedicados ao termalismo, em
coexistência com oferta alargada de actividades de lazer e recreio;• Actividade dedicada ao bem-estar, à beleza e à saúde, com serviços ligados à água
mineral, ao relaxamento e massagem, com a finalidade de proporcionar equilíbrio e harmonia ao corpo e ao espírito.
Vocacionado para o mercado internacional e interno do turismo de natureza e de
cultura, de lazer e bem-estar.
Complexo SPA TermalVocacionado para nichos de mercado que procuram tratamentos mais intensivos, em
localizações mais recatadas e de menor dimensão.
Hotel SPA Termal
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar Configuração do Produto.
O Plano Estratégico Nacional do Turismo definiu o “Turismo de Saúde e Bem-Estar” como um dos 10 produtos estratégicos a desenvolver e promover,
tendo por base os seguintes elementos:
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 3Research Sectorial
O Hotel SPA Termal é caracterizado por um pequeno conjunto turístico em torno da nascente de água mineral, centrado no Hotel e respectivo SPA que oferece uma gama de programas organizados de Turismo de Saúde e de Bem-Estar. O Complexo SPA Termal, para além do Hotel SPA Termal, oferece uma vasta gama de produtos e serviços, nomeadamente, o golfe, centro de congressos e o turismo residencial1.
Nascente e Fonte
Balneário e SPACom Parque e Golfe
Hotel SPA Termal
Restauração
Centro Congressos
Animação
Moradias Turísticas
Outros Alojamentos
Envolvente Natureza
Envolvente Cultura
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar Configuração do Produto.
Complexo SPA Termal
1 Ver anexo 1 – Investimento para Complexo e Hotel SPA Termal.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 4Research Sectorial
Atracção de novos targets e novos mercados:
Criação de novos serviços:• Relax;• Anti-stress;• Beleza.
Termalismo Terapêutico e de Bem-EstarDecreto-Lei nº 142/2004 (anterior lei era de 1928)
Normativo adequado e moderno, dinamizador para a actividade dos balneários termais, de acordo com as características e tendências do termalismo europeu.
Autoriza os balneários a desenvolver uma oferta diversificada, viabilizando o pleno aproveitamento das potencialidades de saúde, de bem-estar e de turismo nas
estâncias.
Combatersazonalidade
Alavanca o investimento – Promove a renovação e sofisticação da oferta.
• Jovens;• Estrangeiros.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar Legislação.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 5Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄⁄⁄....20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 6Research Sectorial
O parque termal em Portugal é constituído
por 49 termas:
38 termas em actividade:
• 18% abertas todo ano1;
• 8 meses de abertura média anual1;
• 44% de gestão pública;
• 56% de gestão privada;
• 68% com valências para o tratamento
de doenças reumáticas e músculo-
esqueléticas, e 58% para o tratamento
de doenças respiratórias.
11 termas encerradas e uma em fase
experimental:
• Perda de propriedades terapêuticas;
• Falta de capacidade técnico-financeira.
1 Por insuficiência de informação, 10% das termas em actividade (Termas de Almeida, Caldas de S. Lourenço, Termas de Caldelas e Termas do Vale do Mó) apresentam período de funcionamento desconhecido.Fontes: Instituto Geológico e Mineiro, Associação das Termas de Portugal (ATP), ES Research – Research Sectorial.
Número de termas existentes segundo, distribuição geográfica e actividade, 2006
(Unidades)
Termas abertasTermas c/ actividade suspensa
2. Termalismo em Portugal Oferta Parque Termal.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 7Research Sectorial
7
26
9
15
21
14
Unidade hoteleira integrada
Unidades hoteleiras nas proximidades
Golfe (a menos de 10 km)
Equitação (nas proximidades)
Piscina Praias (marítimas ou
fluviais)
18
68
24
4055
37
Fonte: Associação das Termas de Portugal.
Equipamentos complementares existentes nas termas em actividade, 2006(Número de equipamentos, percentagem)
Em percentagem do total do número de termas em
actividade (38)
Em 2006, das 38 estâncias termais em actividade, somente 7 (18% do total) tinham uma unidade hoteleira integrada. Paralelamente, 55% possuíam piscina e 37% localizavam-se na proximidade de praias marítimas ou fluviais. Relativamente à oferta complementar potenciadora de procura adicional, 24% e 40% das termas detinham ou estavam na proximidade de campos golfe e de centros hípicos, respectivamente.
2. Termalismo em Portugal Oferta Equipamentos.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 8Research Sectorial
Volume de negócios1 do termalismo em Portugal, 2005 e 2006(EUR milhões)
2005 2006 Termalismobem-estar
Termalismoclássico
20.1 19.2 1.417.8
-5.9
19.2
Var. 05/06 (%)
1 Só do balneárioFonte: Associação das Termas de Portugal, Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, IP (INETI).
-4.4
Em 2006, o volume de negócios do termalismo em Portugal ascendia a EUR 19.2 milhões, o que correspondia a um decréscimo de 4.4% face ao ano anterior. Nesse mesmo ano, estavam em exploração 38 unidades termais em Portugal, sendo a Unicer, SA, com quatro termas em actividade, o principal operador privado neste sector.
2. Termalismo em Portugal Oferta Volume de negócios.
Tipo de entidades promotoras de termalismo em Portugal, 2006
(Nº de explorações termais)
Outras entidades públicas
Sociedades diversas
Entidades promotoras de
termas
16
CâmarasMunicipais
12
4
INATEL
24
Unicer, SA
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 9Research Sectorial
Fontes: Associação das Termas de Portugal, ES Research – Research Sectorial.
Número de clientes nas termas de Portugal, 2002-2006(Milhares)
2. Termalismo em Portugal Procura NÀ Clientes.
92.3 87.1 85.6 80.3 77.0
1.3 9.9 12.9 17.7 22.0
2002 2003 2004 2005 2006
Clientes de Bem-Estar
Clientes Clássicos (aquistas)
TCMA02-06(Percentagens)
93.6
Total de Clientes
102.9
-4.4
1.4
97.0 98.5 98.0 99.0
Entre 2002 e 2006, o número de clientes termais apresentou uma taxa de crescimento médio anual (TCMA) de 1.4%, tendo ascendido, em 2006, a 99 mil clientes. Verifica-se um claro crescimento do segmento de bem-estar que, apesar de representar apenas 22.3% do total em 2006, apresentou uma TCMA02-06 de 102.9%, compensando a queda registada nos clientes termais clássicos. Concluímos, assim, que uma oferta termal renovada, disponibilizando produtos diversificados, apresenta um forte potencial de crescimento.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 10Research Sectorial
4.1 3.6 5.9 12.8 23.8 32.2 17.5
39.0 61.0
24.6 43.7 25.1 4.1 2.4 0.1
Distribuição por classes etárias
Distribuição por sexos
Distribuição por origem geográfica
< 25
24/3
4
35/4
4 45/54 55/64 65/74 >74
Homens Mulheres
Norte Centro Grande Lisboa
Alen
tejo
Alga
rve
Ilhas
Distribuição dos frequentadores de termas segundo as classes etárias, sexo e origem geográfica, 2006(Percentagem)
Em 2006, 75% dos frequentadores de termas em Portugal tinham uma idade superior a 55 anos. Destes, 61% eram mulheres. A região Centro e a região da Grande Lisboa com, respectivamente, 43.7% e 25.1% do total, foram os principais pólos de emissão de clientes termais.
Fonte: Associação das Termas de Portugal.
2. Termalismo em Portugal Procura Tipologia de cliente.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 11Research Sectorial
O Termalismo Clássico Terapêutico português é maioritariamente vocacionado para o tratamento de doenças reumáticas e músculo-esqueléticas (51.4% da procura termal). As doenças reumáticas são, nos países desenvolvidos, o grupo de doenças mais frequentes, devendo por isso ser assumidas como um mercado potencial. Segue-se a procura termal indicada para o tratamento de doenças respiratórias (causa de 8.4% dos óbitos em Portugal, e de 8.5% dos internamentos). As doenças do aparelho digestivo são o segundo tipo de doenças que mais motivam internamento em Portugal (11.1% do total de doentes internados, em 2004), representando a 3ª valência termal (12.3% da procura por indicação terapêutica termal).
Indicações terapêuticas das termas, 2006(Percentagens)
1 Otorrinolaringologia.Fontes: Associação das Termas de Portugal, Direcção-Geral da Saúde.
1.9
2.2
2.8
2.9
3.5
12.3
23.1
51.4
Outras
Pele
Aparelho Circulatório
Metabólico-Endócrinas
Nefro-Urinárias e Ginecológicas
Aparelho Digestivo
Vias Respiratórias e ORL1
Reumáticas e Músculo-Esqueléticas
2. Termalismo em Portugal Procura Indicações terapêuticas.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 12Research Sectorial
Localização Promotor Ponto de situaçãoDenominação Área concessionada
(ha.)
Estoril Estoril Plage, SATermas do Estoril 50.2 Em construção
Fontes: Associação de Termas de Portugal; Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, IP.
Batalha Câmara Municipal da BatalhaTermas das Salgadas n.d. Em construção
Almeida Câmara Municipal da AlmeidaTermas da Fonte Santa n.d. Em fase experimental
Sabugal Câmara Municipal do SabugalCaldas do Cró 51.8 Em remodelação
Crato Câmara Municipal do CratoTermas do Monte da Pedra 58.8 Em remodelação
Torres Vedras Sociedade Termal do Vale dos Cucos, SATermas do Vale dos Cucos 50.0 Em remodelação
Viseu Termas de São Vicente, SATermas de São Vicente n.d Em remodelação
Ponta Delgada Asta Atlântica, SACentro Termal das Furnas n.d Em remodelação
Bornes de Aguiar VMPS – Águas e Turismo, SATermas de Pedras Salgadas 250.3 Em remodelação
Vidago VMPS – Águas e Turismo, SATermas de Vidago 193.2 Em remodelação
Longroiva ADL – Águas de Longroiva, EMTermas da Longroiva 193.2 Em remodelação
Actualmente, onze explorações termais encontram-se inactivas. No entanto, oito delas estão em fase de remodelação, duas em construção e uma já em fase experimental. Quatro destas termas são propriedade municipal.
2. Termalismo em Portugal Balneários inactivos.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 13Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄⁄.⁄...20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 14Research Sectorial
Em 2006, Portugal apresentava uma das mais baixas procuras termais da Europa, registando menos de 1 cliente termal por 100 habitantes. A Alemanha apresentava o valor mais elevado desta amostra, tendo a respectiva procura termal ascendido a 18.1 milhões de clientes.
Procura termal na Europa, 2004 e 2006(Percentagem da população)
Fontes: European SPA’s Association, Eurostat, ES Research – Research Sectorial.
3. Termalismo na Europa Procura Clientes.
17.13 17.21
17.62
18.06
2003 2004 2005 2006
Procura termal na Alemanha, 2003-2006(Milhões de clientes)
0.9
1.1 2.
2 3.0
1.0 2.
9
9.1
20.9
0.9 1.6
0.9
1.1 2.
5 3.2 3.7 4.2 5.
4
9.6
21.9
Portu
gal
Luxe
mbu
rgo
Espa
nha
Rep
. Che
ca
Litu
ânia
Hun
gria
Letó
nia
Sérv
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Alem
anha
Fran
ça
Gré
cia
2006
2004
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 15Research Sectorial
Em 2004, as viagens de Saúde e Bem-Estar na Europa1 ascenderam a aproximadamente 3 milhões (1.2% do total de viagens do mercado emissor europeu), apresentando uma TCMA00-04 de 11.4%. Com a manutenção deste crescimento médio, estima-se que este segmento venha a ascender, em 2015, a cerca de 10 milhões de viagens. Em 2004, o principal mercado emissor foi o alemão, onde se concentrou grande percentagem do total de viagens (63.6% do total).
Viagens de Saúde e Bem-Estar no mercado emissor europeu, 2000, 2004
(Milhões)
1 36 países europeus, dos quais 25 da UE-27.2 Actualmente, na Alemanha os tratamentos termais efectuados no próprio país são comparticipados pelo sistema de Segurança Social, prevendo-se que no futuro venham a cobrir estâncias termais internacionais.E Estimativa ES Research – Considerando-se a manutenção da TCMA registada entre 2000 e 2004 até 2015, atingir-se-ão 10 milhões de viagens de Saúde e Bem-Estar.Fontes: IPK – International Tourism Consulting Group (World Travel Monitor), ES Research – Research Sectorial .
3. Termalismo na Europa Procura Viagens.
1.953.0
10.0
2000 2004 2015E
TCMA00-04 = 11.4%100
63.6
6.93.0 2.7 2.1 0.6
21.2
Tota
l
Alem
anha
2
Esca
ndin
ávia
Espa
nha
Rei
no U
nido
Itália
Fran
ça
Out
ros
Viagens de Saúde e Bem-Estar por mercado emissor europeu, 2004
(Milhões, percentagens)3.0 1.91
0.210.09 0.08 0.06 0.02
0.64
Número de viagens (Milhões)
1.2% do total de viagens do mercado emissor europeu
(245 milhões)
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 16Research Sectorial
De acordo com as perspectivas enquadradas no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), o produto turístico Saúde e Bem-Estar (um dos 10 produtos turísticos definidos como estratégicos para o crescimento do turismo nacional) deverá apresentar, durante os próximos 10 anos, uma taxa de crescimento médio anual de, aproximadamente, 8%. Este desempenho compara com o previsto para produtos mais tradicionais da economia portuguesa como, por exemplo, o Sol e Mar, com cerca de 1%.
0% 1% 10% 15% 20% 25% 30%
10%
6%
2%
4%
8%
12%
0%
Gastronomia e Vinhos
Turismo Náutico
Golfe
Saúde e Bem-Estar
City Break
Turismo de Natureza
Touring Cultural e PaisagísticoTurismo de
Negócios
Sol e Mar 1
Evolução prevista de produtos turísticos em Portugal para os próximos 10 anos
Cre
scim
ento
méd
io a
nual
pre
vist
o no
s pr
óxim
os 1
0 an
os
Peso no total de viagens na Europa (procura primária)
Gasto médio (EUR) por pessoa/dia (estadia + gastos locais)1 Valores de gasto médio não disponíveis.Fonte: Turismo de Portugal, IP.
3. Termalismo na Europa Procura Evolução.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 17Research Sectorial
Analisando as preferências dos consumidores termalistas dos maiores países europeus (Alemanha, Holanda, Espanha, Reino Unido, Itália, e França) verifica-se que, em todos, excepto na Holanda, o respectivo país aparece como o 1º destino escolhido (a Holanda surge como o 8º destino escolhido pelos holandeses). Portugal, surge como o 4º destino mais preferido pelos espanhóis (4.7% dos espanhóis indicou Portugal como o melhor destino de Saúde e Bem-Estar). Nas preferências dos alemães e dos britânicos, Portugal não aparece no top 10 dos países nomeados como melhor destino de Saúde e Bem-Estar.
1 Portugal não surge no top 10 das preferências de destinos de Turismo de Saúde e Bem-Estar.Fontes: THR – Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación, ES Research – Research Sectorial.
5À
4À
3À
2À
1À
2.37À Portugal1.78À Portugal12.29À Portugal1
⁄
3.0Suiça3.3˘ustria3.2Suiça4.3França3.5˘ustria9.4Suiça
4.3Espanha3.6Caraíbas5.1França4.7Portugal3.8Turquia9.4Espanha
6.0Marrocos4.6Suiça5.5EUA4.7Caraíbas5.7França9.7˘ustria
12.7Tunísia9.9França8Espanha6.6Andorra8.2Suiça10.4Itália
27.7França42.6Itália9.6Reino Unido26.2Espanha9.2Espanha24.1Alemanha
%Franceses%Italianos%Britânicos%Espanhóis%Holandeses%Alemães
Melhores destinos de Saúde e Bem-Estar segundo os consumidores europeus, 2006
3. Termalismo na Europa Destinos Preferidos.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 18Research Sectorial
• Os principais destinos de Saúde e Bem-Estar procurados pelos europeus localizam-se na Europa, que concentrou, em 2004, cerca de 90% da procura. Destacam-se a Itália (14.8%), a Espanha (10.7%), a Áustria (7.8%) e a Hungria (7.1%) que, em conjunto, registaram 40% do mercado. Portugal posiciona-se em 18º lugar no ranking da procura pelos europeus desta oferta turística.
• Em 2004, Portugal apresentava-se como o 9º país mais procurado na UE-25 por turistas não residentes.
Fontes: IPK, Eurostat, ES Research – Research Sectorial.
Principais destinos de Saúde e Bem-Estar dos turistas europeus, 2004
% do totalPrincipais destinos Ranking
1.4%Portugal18À
...⁄....
3.3%França11À
3.4%Eslovénia10À
3.7%Dinamarca9…
3.8%Alemanha8À
4.4%Holanda7À
4.9%Países Bálticos6…
5.5%Turquia5À
7.1%Hungria4À
7.8%˘ustria3…
10.7%Espanha2À
14.8%Itália1À
3. Termalismo na Europa Destinos Preferidos.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 19Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄.⁄⁄...20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 20Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
• Existência de recursos termais em vários pontos do país;
• Localização dos recursos termais em zonas de potencial paisagístico;
• Termas com elevado valor cultural e arquitectónico;
• Clima e a segurança do país;
• Existência de outros produtos como, por exemplo, a gastronomia, a caça, o golfe,
com capacidade de atracção de clientes para o produto termas;
• Posicionamento global turístico de Portugal.
Pontos Fortes
AmeaçasPontos Fracos
OportunidadesPontos Fortes
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 21Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
• Estâncias termais pouco sofisticadas, pouco modernas e atractivas, evidenciando
carência de oferta hoteleira (em quantidade e em qualidade);
• Fraca promoção turística das unidades termais e da respectiva oferta hoteleira;
• Fraca promoção nacional e internacional do produto/marca “Termas de Portugal”:
ausência de uma estratégia integrada e concertada da oferta existente no país;
• Oferta do produto demasiadamente concentrada no cliente termal clássico, com
consequente dependência sazonal, não dinamizando ofertas complementares como,
por exemplo, a prática desportiva (i.e., golfe) e a organização de eventos.
Pontos Fracos
AmeaçasPontos Fracos
OportunidadesPontos Fortes
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 22Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
• Crescente oferta de SPA’s hoteleiros de elevada qualidade bem como de
tratamentos de talassoterapia (tratamento pela água do mar) que, por incorrecta
avaliação por parte do consumidor, competem directamente com os SPA’s termais;
• Concorrência externa de Espanha e de França, por exemplo, países que já detêm
uma oferta de elevada qualidade, equipada de uma vasta oferta complementar de
produtos e serviços, com notoriedade e reconhecimento internacional1.
Ameaças
AmeaçasPontos Fracos
OportunidadesPontos Fortes
1 Ver anexo 2 – Exemplos de Sucesso de Termalismo de Bem-Estar.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 23Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
Crescimento da procura do produto Termalismo de Saúde e Bem-Estar:
• Envelhecimento da população e consequente incremento na percentagem de reformados;
• Novos padrões de vida que levam clientes de faixas etárias mais novas a procurarem férias de
repouso ou shortbreaks que promovam o bem-estar físico;
• Surgimento de uma nova classe socio-económica de rendimentos elevados – DINKYS (Double Income
No Kids);
• Novas necessidades terapêuticas como, por exemplo, as doenças respiratórias (i.e., asma, doenças
de brônquios) que conduziram a que grupos etários mais juvenis constituam clientes alvo a eleger;
• Crescente procura de actividades complementares ao termalismo, como por exemplo, o golfe, a caça,
visita a aldeias históricas e oferta gastronómica;
• Evolução do conceito termal que, para além do tratamento (incluindo convalescença) e prevenção de
doenças, pode também associar-se a um novo tipo de mercado, o do Turismo Estético e de Bem-
Estar1;
Oportunidades na Procura
AmeaçasPontos Fracos
OportunidadesPontos Fortes
1 Aliar uma viagem de turismo e lazer a uma cirurgia estética.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 24Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
Oportunidades de Exploração do Recurso
• Aproveitar o potencial da valência terapêutica médica geral e especializada (i.e.,
tratamentos de reumatismo, recuperação de traumatismos), oferecendo uma gama de serviços
com grande poder de prolongamento da estadia, o que poderá criar forte fidelização dos clientes;
• Potenciar a possibilidade de exploração dos três segmentos: termalismo, engarrafamento de
águas (crescente procura de água mineral1), e geotermia (o aproveitamento do potencial da
energia geotérmica possibilitará uma poupança na factura de energia, um dos principais custos
dos estabelecimentos turístico-hoteleiros);
• Desenvolvimento do turismo de Saúde e Bem-Estar nos Açores pelos recursos naturais existentes
e pelo perfil turístico da região.
1 Ver anexo 3 – Engarrafamento de Água Mineral Natural e de Nascente.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 25Research Sectorial
4. Análise SWOT do Termalismo em Portugal.
Oportunidades em Parcerias
• Aproveitar o potencial da organização em rede entre estâncias próximas, aumentando a
diversidade da oferta e reduzindo as necessidades de investimento ao nível de quartos, bem como
os custos de promoção da região. Permitirá, também, um maior potencial para explorar negócios
complementares (e.g., água engarrafada, cosmética);
• Possibilidade de apoio institucional por parte da AICEP e das Câmaras Municipais, visando
coordenar e agilizar processos de incentivos financeiros e fiscais;
• Potenciar o papel dos Seguros de Saúde e Serviços de Assistência Médico-Social ligados a
Associações/Sindicatos Profissionais, quer nacionais, quer internacionais, por forma a promover e
dinamizar a oferta nacional de termalismo, evitando a dependência face ao Serviço Nacional de
Saúde/Segurança Social.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 26Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄⁄⁄⁄.20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.⁄....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 27Research Sectorial
• Evoluir para um conceito de Termalismo de Saúde e Bem-Estar, com ofertas segmentadas em
espaços exclusivamente dedicados ao termalismo, em coexistência com oferta alargada de actividades
de lazer e recreio;
• Potenciar e dinamizar as valências paisagísticas, arquitectónicas e culturais das regiões onde as termas
se localizam;
• Dinamizar a oferta complementar ao termalismo, nomeadamente a caça e o golfe;
• Segmentar e direccionar a oferta para os vários grupos de clientes (i.e., famílias, DINKYS, jovens e
séniores) por forma a reduzir a tendencial sazonalidade da procura termal;
• Potenciar e dinamizar os segmentos de negócios complementares, como o engarrafamento e
distribuição de água mineral natural, a geotermia, a cosmética e o Turismo Estético e de Bem-Estar;
• Dinamizar o merchandising de produtos como peças de vestuário, chás e infusões, e outros produtos
característicos da região em que se insere a unidade em questão, promovendo e divulgando a oferta
termal;
• Criação e divulgação do conceito (marca e produto) “Termas de Portugal”, para o qual será
preponderante o envolvimento integrado dos diversos operadores do sector.
O termalismo em Portugal poderá desenvolver-se no seguinte sentido:
5. Notas Finais.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 28Research Sectorial
SPA Termal Sanus per Aquam.
1. Termalismo de Saúde e Bem-Estar.....................................................................2
2. Termalismo em Portugal......................................................................................6
3. Termalismo na Europa.......................................................................................14
4. Análise SWOT...................................................................................⁄⁄.⁄⁄...20
5. Notas Finais⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄.⁄....27
6. Anexos⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄..⁄⁄⁄29
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 29Research Sectorial
Hotel SPA Termal
6. Anexo 1 Investimento para Complexo e Hotel SPA Termal.
Fonte: AICEP.
AlojamentoHotel 10 a 20
Restauração 1Animação
SPA anexo e balneário 3 a 5Centro de congressos Incluído no hotelComponente não definida 1 a 2
ImobiliárioTerrenos 1 a 2
Total 16 a 30
Montante (EUR milhões)
Valência
Complexo SPA Termal
AlojamentoHotel 16 a 32Alojamento complementar 6 a 12
Restauração 1 a 2Animação
SPA anexo e balneário 3 a 6Centro de congressos 2 a 3Golf 3 a 4Piscinas/Centro Hípico/Mata/Infantil 1 a 2
ImobiliárioTerrenos 2 a 3Estruturas 2 a 7Moradias turísticas 2 a 4
Total 38 a 75
ValênciaMontante
(EUR milhões)
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 30Research Sectorial
Fontes: AICEP, ES Research – Research Sectorial.
6. Anexo 2 Exemplos de Sucesso de Termalismo de Bem-Estar.Nos últimos anos, e após investimentos importantes de renovação tecnológica e arquitectónica, assistiu-se,
sem se ter perdido a valência do termalismo médico, ao aparecimento na Europa do termalismo remise en forme. Em seguida apresentamos alguns exemplos de relevo de estâncias que passaram por esse processo.
MontbrióTarragona - Espanha
Royal Parc EvianEvian - França
Terme di SaturniaToscania - Itália
Therme ValsVals - Suíça
As termas foram alvo de um extenso projecto de renovação e as novas instalações abriram as portas no ano de 2001.
“Montanha, rocha, água – construir na rocha, em rocha, dentro da montanha, a partir da montanha...”. Este SPA termal abriu em
1996 e foi classificado como edifício de interesse público dois anos depois, substituindo as termas da década de 60.
Este complexo, com um parque de 17 ha totalmente dedicado à remise en forme, está situado nas margens do
Lago Léman, nos Alpes franceses.
Este complexo termal foi um dos primeiros a instituir a fórmula resort e SPA, em Espanha. Os vários edifícios que o compõem
oferecem uma mescla harmoniosa de um estilo próprio do início do século XX e tendências de arquitectura mais recentes.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 31Research Sectorial
Fonte AICEP.
Os SPA Termal de referência, com dimensão, visibilidade e capacidade de promoção detêm, habitualmente,
boas estruturas de alojamento, um conjunto variado de estruturas e serviços, como Centros de Congressos
e Clínicas, entre outros, e permitem um rol alargado de actividades de bem-estar e lazer.
MontbrióTarragona - Espanha
Royal Parc EvianEvian - França
Terme di SaturniaToscania - Itália
Therme ValsVals - Suíça
Equipamentos dos SPA termais de referência
Hotel 4* (450 camas) √ √ √ √ √ √ √
Hotel 5*(9000 quartos) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Casino
Teatro
Hotel 4* (140 camas) √ √
DriveRange √ √ √ √ √ √ √
Hotel 3* (450 camas) √ √ √ √ √ √ √ √ Ski
Montanha
√
√
Aloj
amen
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6. Anexo 2 Exemplos de Sucesso de Termalismo de Bem-Estar.
SPA Termal Oportunidades de Investimento e de Negócio Novembro 24, 2007 32Research Sectorial
Consumo de água mineral e água de nascente em países da União Europeia,
2006(Litros por habitante)
Consumo de águas minerais e de nascente, Portugal, 1996 e 2006
(Litros por habitante)
Em 2006, estiveram em funcionamento 31 linhas de
engarrafamento em Portugal, das quais 18 de águas minerais
naturais e 13 de águas de nascente1. As vendas de águas
minerais naturais e de águas de nascente apresentaram no
último decénio um crescimento de 65%: o consumo por
habitante passou de 55.9 litros/ano, em 1996, para 92.3
litros/ano, em 2006. Avaliando uma amostra de países
europeus, em 2006, o consumo de água mineral e de água
nascente por habitante em Portugal apresentava-se ainda
bastante a baixo de países como Itália, Alemanha e Espanha,
entre outros.
55.9
92.3
1996 20061 As águas minerais integram-se no domínio público do Estado (sendo a respectiva exploração assegurada através de um contrato de concessão), oferecem uma composição estável do ponto de vista físico-químico e possuem propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos favoráveis à saúde. Ao contrário, as águas de nascente, são objecto de propriedade privada (apesar de carecerem ser licenciadas) e apenas têm de ser, na origem, águas próprias para beber.Fontes: APIAM, Eurostat, ES Research – Research Sectorial.
+ 65%
23
24
26
28
30
81
89
92
126
128
130
153
195
Dinamarca
Holanda
Suécia
Reino Unido
Irlanda
Grécia
Aústria
Portugal
França
Bélgica
Espanha
Alemanha
Itália
6. Anexo 3 Engarrafamento de ˘gua Mineral Natural e de Nascente.
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Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt
Direcção
Research Sectorial Miguel Malaquias Pereira
Artur Alves Pereira
mbpereira@bes.pt
aapereira@bes.pt
Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt
Susana Barros msbarros @bes.pt
João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt
Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt
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