A EXPERIÊNCIA DO IGFSS: um modelo que produz resultados Nelson Ferreira

A EXPERIÊNCIA DO IGFSS:

um modelo que produz resultados

Nelson Ferreira

1) Macro-enquadramento

2) Gestão da Dívida

3) Gestão do Património

4) Modelo de Gestão do IGFSS

5) Conclusões

Agenda

Macroenquadramento

Macro-enquadramento

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Instituto de Segurança Social

Instituto de Gestão

Financeira

Instituto de Informática da

Segurança Social

Instituto de Gestão do Fundo de Capitalização

Direcção-geral da Segurança Social

Sistema Público

Previdencial

Solidariedade

Protecção Familiar

Sistema de Acção Social

Sistema Complementar

Orçamento de 20.000 M€

Receitas Contribuições 12.000 M€ Orçamento Estado 7.000 M€ Outras Receitas 1.000 M€Despesas Pensões 9.000 M€ Desemprego/Doença 2.000 M€ Acção Social 2.000 M€

O IGFSS em números

• Gerimos um orçamento superior a 20.000 M€

• Abastecemos diariamente 30 instituições

• Gerimos 700.000 processos executivos

• Administramos 5.300 imóveis

• Temos 470 colaboradores e 20 balcões distritais

Áreas de SuporteGestão

FinanceiraGestão da Dívida

Gestão do Património

Orçamento e Conta

Macro-enquadramento

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

CoercivaGrandesclientes

Gestão da Dívida

Gestão da Dívida

O modelo anterior – gestão de contas-correntes

• Modelo desconcentrado com autonomia de actuação, dificultando a consolidação de informação

• Inserção manual de informação, aumentando erros

• Apuramento demorado da dívida com um prazo médio de instauração de um processo de cobrança coerciva entre 1 a 2 anos, prejudicando a constituição de garantias patrimoniais e a eficácia da cobrança

Modelo prejudicial ao desenvolvimento económico

Gestão da Dívida

O modelo anterior – gestão de dívida

• Gestão burocrática de processos, criando uma visão fragmentada do cliente

• Modelo reactivo, nunca preparado nem focado na cobrança

• Modelo desorganizado, sem definição correcta de prioridades

• Esforço pesado das equipas, remando assincronamente

Taxa de recuperação de dívida insatisfatória

Modelo Gestão

Automatismos

Negociação

Viabilização

Gestão da Dívida

Visão estratégica

• 3 Vectores de mudança, suportados num reforço do modelo de gestão

Gestão da Dívida

• Patrimoniais

• Créditos

• Responsáveis subsidiários

• Penhoras…

Automatismos

• Tramitação automática dos processos (da instauração à penhora, à extinção)

• Desmaterialização

• Interconexão de dados

Modelo Gestão

Automatismos

Negociação

Viabilização

Gestão da DívidaModelo Gestão

Automatismos

Negociação

Viabilização

Negociação

• Celebração de acordos prestacionais

• Atendimento focado na cobrança

• Reversão sobre singulares

N.º acordos de pagamento prestacional

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007

+290%

+200%

IGFSS

Gestão da Dívida

Viabilização

• Perspectiva económica de longo prazo

• Criação de Gabinete de Apoio ao Investidor

ParceiroParceiro

DevedorDevedor InvestidorInvestidor

Modelo Gestão

Automatismos

Negociação

Viabilização

Gestão do Património

Gestão do Património

Caracterização

• 1.057 Imóveis de Renda Livre, incluindo prédios, lojas, terrenos, unidades fabris, etc.

• 4.265 Imóveis de Renda Social, estando a maioria a necessitar de obras de reabilitação.

• Valor patrimonial superior a 300M€.

• Valor de mercado superior a 400M€.

Gestão do Património

Visão estratégica

• Valorização e Rentabilização do Património de Renda Livre

• Valorização de imóveis numa óptica do ROI

• Valorização de activos estratégicos

• Actualização de rendas

• Redução de imóveis devolutos e de cedências gratuitas

• Gestão mais eficaz e de proximidade para a Habitação Social

• Cedência de Património a entidades locais e venda a arrendatários

• Reabilitação de fachadas e zonas comuns (empreitada contínua)

• Regularização matricial e predial de 800 predial

Modelo de Gestão do IGFSS

Modelo de Gestão do IGFSS

Modelo de Gestão

5 dimensões desenvolvidas de forma articulada com recurso a práticas inovadoras de gestão

Gestão por Objectivos

Balanced Scorecard Traduzir a estratégia em objectivos

12 Mapas Estratégicos

Monitorização on-line

120 Objectivos, 330 indicadores

Responsabilização e Proactividade

Alinhamento com ISO 9001

Alinhamento com Avaliação Individual

Resultados: 90% objectivos superados

Modelo de Gestão do IGFSS

Gestão por Objectivos

Mapa Estratégico 2007

Desenvolver o Capital Humano

• Índice de satisfação dos colaboradores• N.º médio de horas de formação• SIADAP – N.º de fichas homologadas• Taxa de absentismo

Desenvolver os Sistemas de I nformação

• SIGED2• SPET@NET• Novo SEF

Aumentar a cobrança executiva

• Aumento % da cobrança executiva• Rácio de cobrança da dívida c/ menos de 2 anos

Melhorar a capacidade de

atendimento das SP

• Índice de satisfação dos Clientes Externos• N.º reclamações no livro amarelo• Ampliação da rede de SP• Sistema de Gestão de Reclamações• Sistema de Gestão do Atendimento

I ncrementar as penhoras

• Rácio dos processos c/ penhora• N.º de solicitações de penhora• Acções Nacionais• Levantamento das ETT com dívida

Aumentar a cobrança

extraordinária

• Rácio de renúncia• Valor Enquadrado• Aumento da cobrança extraordinária

Melhorar a capacidade de resposta dos

serviços

• Tempo médio de resposta às solicitações

Aumentar as iniciativas de

enquadramento

• N.º de novos devedores contactados

Ap

r. e

Cre

scim

en

toP

rocessos I

nte

rnos

Clien

tes /

Tu

tela

Fin

an

ceir

a

Dissuadir o incumprimento

contributivo

• N.º notícias abonatórias• Evolução das contribuições

Fomentar os acordos

prestacionais

• N.º de novos acordos• Dívida acordada• Taxa de conclusão

Aumentar o n.º de empresas

viabilizadas

• N.º de investidores contactados• Taxa de Sucesso das Iniciativas• Viabilização de empresas através da entrada de investidores

I ncentivar os pagamentos voluntários

• % do valor dos pagamentos voluntários

Dinamizar os pagamentos

coercivos

Aumentar os pagamentos não

prestacionais

• Taxa de concretização das citações

Dinamizar a venda de bens

penhorados

• N.º imóveis publicitados

Maximizar a reversão

• % do valor dos pagamentos em reversão

• % do valor dos pagamentos coercivos

Recuperar a dívida à SS

• Valor global Recuperado• Titularização

Garantir postos de trabalho

• Postos de trabalho recuperados

I ncrementar o acompanhamento

dos processos

• Tempo médio duração dos processos

Recuperar a dívida à SS, dissuadir o incumprimento contributivo e viabilizar empresas

Melhorar os níveis de serviço interno

• Índice de satisfação dos clientes internos

Desenvolver o Capital Humano

• Índice de satisfação dos colaboradores• N.º médio de horas de formação• SIADAP – N.º de fichas homologadas• Taxa de absentismo

Desenvolver os Sistemas de I nformação

• SIGED2• SPET@NET• Novo SEF

Aumentar a cobrança executiva

• Aumento % da cobrança executiva• Rácio de cobrança da dívida c/ menos de 2 anos

Melhorar a capacidade de

atendimento das SP

• Índice de satisfação dos Clientes Externos• N.º reclamações no livro amarelo• Ampliação da rede de SP• Sistema de Gestão de Reclamações• Sistema de Gestão do Atendimento

I ncrementar as penhoras

• Rácio dos processos c/ penhora• N.º de solicitações de penhora• Acções Nacionais• Levantamento das ETT com dívida

Aumentar a cobrança

extraordinária

• Rácio de renúncia• Valor Enquadrado• Aumento da cobrança extraordinária

Melhorar a capacidade de resposta dos

serviços

• Tempo médio de resposta às solicitações

Aumentar as iniciativas de

enquadramento

• N.º de novos devedores contactados

Ap

r. e

Cre

scim

en

toP

rocessos I

nte

rnos

Clien

tes /

Tu

tela

Fin

an

ceir

a

Dissuadir o incumprimento

contributivo

• N.º notícias abonatórias• Evolução das contribuições

Fomentar os acordos

prestacionais

• N.º de novos acordos• Dívida acordada• Taxa de conclusão

Aumentar o n.º de empresas

viabilizadas

• N.º de investidores contactados• Taxa de Sucesso das Iniciativas• Viabilização de empresas através da entrada de investidores

I ncentivar os pagamentos voluntários

• % do valor dos pagamentos voluntários

Dinamizar os pagamentos

coercivos

Aumentar os pagamentos não

prestacionais

• Taxa de concretização das citações

Dinamizar a venda de bens

penhorados

• N.º imóveis publicitados

Maximizar a reversão

• % do valor dos pagamentos em reversão

• % do valor dos pagamentos coercivos

Recuperar a dívida à SS

• Valor global Recuperado• Titularização

Garantir postos de trabalho

• Postos de trabalho recuperados

I ncrementar o acompanhamento

dos processos

• Tempo médio duração dos processos

Recuperar a dívida à SS, dissuadir o incumprimento contributivo e viabilizar empresas

Melhorar os níveis de serviço interno

• Índice de satisfação dos clientes internos

Modelo de Gestão do IGFSS

Gestão da Qualidade 5.ª entidade nacional reconhecida com o 1.º nível de excelência do modelo da EFQM: COMMITTED TO EXCELLENCE (2006)

Certificação pela Norma Internacional NP EN ISO 9001:2000 (Out 2007)

VISÃO: Instituto líder na Qualidade do serviço público

Modelo de Gestão do IGFSS

Gestão de Recursos Humanos

Plano de RecrutamentoCenarização das saídas até 2020

Plano de FormaçãoAlinhamento com visão estratégica

Plano de Combate ao AbsentismoMotivação

Resultados: taxa de cobertura das saídas de 155% 40H formação/colaborador (2006) taxa de absentismo de 5,4%

Modelo de Gestão do IGFSS

Gestão da Comunicação

Plano de Comunicação anual

Gestão da Mudança

Reforço da cultura institucional

Comunicação electrónica

Transparência das decisões

Envolvimento dos colaboradores

-

Resultados: Lançamento de 500 iniciativas de comunicação

Modelo de Gestão do IGFSS

Responsabilidade Social

Dupla vertente - interna: satisfação colaboradores - externa: retorno à sociedade

23 iniciativas desde 2006

- Apoio a 5 instituições - Banco do tempo - Recolha de sangue

Resultados: Recolha anual de 1 tonelada de donativos Renovação de Instituição Social

Modelo de Gestão do IGFSS

Conclusões

Conclusões

Visão Estratégica

Práticas de gestão inovadoras

Um modelo de gestão que produz resultados…

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

Conclusões

Recuperação de dívida

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Milh

õe

s e

uro

s

+97%

+28%

+84%

+81%-30%

Conclusões

Conclusões

Alienação de património

0

3

6

9

12

15

18

2004 2005 2006 2007

Milh

õe

s e

uro

s

+67%

+20%

+20%

Conclusões

Resultados de negócio: rentabilização

Diferencial entre a rendibilidade média das aplicações financeiras do IGFSS e a rendibilidade média do MMI (Mercado Monetário Interbancário)

Outros Resultados

• N.º de Penhoras Bancárias em 2007: 110.000

• N.º de gerentes revertidos: 25.000

• Aumento da receita de arrendamento: 25%

• Rendas não cobradas: 16,49% em 2005, 4,6% actual

• Satisfação de arrendatários: 90%

• Visitas ao site de vendas de imóveis:53.000

• Taxa de Reclamação na Avaliação Individual:

Conclusões

Obrigado

nelson.ferreira@seg-social.pt