View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
A piacra lépés lehetőségei a
magyar bankpiacon
Budapest, 2011. szeptember 30.
Hegedüs Éva
A válság Európában gazdasági visszaesést eredményezett, amely a
költségvetési hiány és az államadósság növekedésével párosult
Forrás: Európai Központi Bank
-6
-4
-2
0
2
4
6
EU 17 GPD az előző év arányában
EU 17 GPD az előző év arányában
2
A válság hatására mérséklődött az Európai bankrendszer
mérlegfőösszege és a szereplők száma tovább zsugorodott
Forrás: Európai Központi Bank
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
dec
..9
8
okt
..9
9
aug.
.00
jún
..0
1
ápr.
.02
feb
r..0
3
dec
..0
3
okt
..0
4
aug.
.05
jún
..0
6
ápr.
.07
feb
r..0
8
dec
..0
8
okt
..0
9
aug.
.10
jún
..1
1
Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban
Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000 2
00
4Q
1
20
04
Q3
20
05
Q1
20
05
Q3
20
06
Q1
20
06
Q3
20
07
Q1
20
07
Q3
20
08
Q1
20
08
Q3
20
09
Q1
20
09
Q3
20
10
Q1
20
10
Q3
20
11
Q1
EU 17 Monetáris Pénzügyi Intézmények Mérlegfőösszege (milliárd EUR)
A monetáris unióban részt vevő országok bankjainak mérlegfőösszege a válság hatására zsugorodott.
A válság felerősítette a múlt évtized vége óta tartó koncentrációs folyamatot.
3
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
0
100
200
300
400
500
600
700
5 éves magyar CDS árak (bal tengely)
MNB alapkamat (jobb tengely)
A magyar gazdaságot a válság súlyosabban érintette mint az EU átlagát
-3,0%
-4,0%
-8,9%
-7,2%-6,4%
-7,9%
-9,3%
-5,0%
-3,7%-4,5% -4,2%
-10,0%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Államháztartási hiány / GDPAz infláció és a GDP alakulása
4
Az államháztartás bruttó adóssága a GDP %-ban
Az államháztartás nettó adóssága a GDP %-ban
Forrás: PSZÁF, MNB
A magyar hitelintézeti rendszer növekedése, jövedelmezősége a válság hatására visszaesett
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mérlegfőösszeg (jobb oldali tengely, mrd. forint)mérlegfőösszeg/GDP
Hitelintézeti szektor mérlegfőösszege, mérlegfőösszeg/GDP aránya
Forrás: PSZÁF, MNB5
A magyar bankrendszer a válság előtt jobban teljesített az EU–hoz képest
ROE
Cost to
Income
ratio
Interest
rate
spread
Forrás: Európai Központi Bank, PSZÁF
2009-2010. I. félév alapján évesített adatok6
2006: új bank piacra lépése: Allianz Bank Zrt., FHB Ker. Bank Zrt.,
2007: Bankká alakul: Kinizsi Bank Zrt; Kivonul a piacról: Általános Értékforgalmi Bank Zrt.
2008: Bankká alakul: Mohácsi takarékbank Zrt., HBW Expressz Zrt.; Fiókteleppé alakul: CALYON Bank Zrt., ING;Összeolvádás: CIB-Inter-Európa Bank Zrt.
2009: Fiókteleppé alakul: AXA Ker. Bank Zrt., Citibank Zrt, Átalakul: Dél-Dunántúli Regionális Bank
A magyar bankrendszer tőkehelyzete stabil maradt a válság hatására is, és a részvénytársasági formában működő bankok száma nem csökkent az európai trendekkel ellentétben
Külföldi; 88,4
Belföldi; 11
7
A világ vezető bankjai Magyarországon vannak.
Takarék-
szövetkezet;
3,4%
A háztartási hitelállomány 2000. év elejétől a válságig közel 30%-kal növekedett éves átlagban, a növekmény 2004-től a devizahitel felfutásából származott, miközben a hitelezési sztenderdek lazultak
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jelenlegi
háztartási hitelállomány
vállalati hitelállomány
deviza arány (jobb tengely)
Hitel állományok (Mrd. Ft)
8
A gazdasági visszaesés és a devizahitelek magas aránya a problémás hitelek arányának és a kockázati költség jelentős növekedéséhez vezetett
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Nem problémamentes hitel aránya
9
A magyar bankpiacon – a nemzetközi tendenciákkal összhangban – a
verseny nő, a hitelezési standardok szigorodnak és az elektronikus
megoldások térnyerése figyelhető meg
1. A magyarországi hitelintézetek mérlegfőösszege
a GDP-hez képest nem éri az EU átlag 50%-t.
2. A pénzügyi válság előtt az ügynökök hozták a
lakossági és KKV ügyletek 60-70%-t. ez
elindította az internettel együtt a fiókok
hagyományos szerepének átalakulását: a
tranzaktálás szinte teljesen, az értékesítés
lényegesen visszaszorul és a tanácsadás kerül
az előterébe.
67%120% 119%
281%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2000 2008 2010 2010
Hungary EU
Balance sheet / GDP
stratégiai döntéseiket globális szinten optimalizálják,
nem Magyarországon hozzák, és azokat
a válság során bevezetett szigorítások miatt az
ügyfelek jelentős körében reputációs deficittel
rendelkeznek,
költségstruktúrájukban a fiókhálózat üzemeltetése és
a head office jelentős összeget képvisel a
fiókbezárások ellenére is,
kapacitásait a válság miatt rossz portfólió
rendbetétele köti le.
tulajdonosa és menedzsmentje a magyarországi
felfutásra fókuszálhat a helyi ismeretek birtokában,
reputációs deficit nélkül tud partneri együttműködést
építeni,
alacsony fix költségekkel működést valósíthat meg:
fókuszált fejlesztésekre és költséghatékony
értékesítési csatornák kialakításával (internet, stb.),
az erőforrásokat az új üzletágak kiépítésre,
piacépítésre és termékfejlesztésre
összpontosíthatja.
A piacon jelenleg működő bankok többsége… Egy új piaci szereplő ezzel szemben…
10
A jövőben a hazai és a globális bankpiacon egyaránt, ……….
1. a szabályozási környezet szigorodik, növekszik a tőkeszükséglet,
2. a likviditás szerepe felértékelődik, ami a kockázatosabb régiókban
hatványozottan jelentkezik,
3. a hitelpiacon a stagnálást/visszaesést követően a korábbiakhoz képest
lassabb, elnyúlóbb felfutás várható, a konzervatív hitelezési standardok
fennmaradnak,
4. a lakossági betétekért erős kamatverseny várható,
5. a fogyasztói érdekvédelem és érdekérvényesítés erősödik,
6. a piaci szereplők száma mérséklődik, transzparens, átláthatóbb árazású
termékek térnyerése várható a lakossági és a kkv szektorban is,
7. az értékesítési csatornákban a költséghatékony megoldások szerepe
felértékelődik.
11
281%
11,6%16,5%
0%
5%
10%
15%
20%
2008 2010
Internet bankolók Magyarországon
* Forrás: McKinsey tanulmány
** Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem, OTP Alapkezelő Zrt.
Trendforduló a csatornahasználatban
Globális trendek*
on-line tranzakciók aránya 60-80%
(Norvégia, Hollandia, Svédország,
Finnország, Dánia),
elektronikus csatornák térnyerése az
értékesítésben (Skandináv országok és
Hollandia esetén eléri a 30%-ot).
Hazai trendek**
on-line bankhasználók aránya 16,5%-ra
emelkedett,
a 20 főnél nagyobb KKV számára az
elektronikus szolgáltatások minősége
fontosabb szempont a bankválasztás
esetén mint a fiók közelsége.
+43%
12
A bankolásban az elektronikus megoldások meghatározó szerepet kapnak
* Forrás: McKinsey tanulmány
Az internet penetráció növekedésével az internet bankolás párhuzamosan nő, ami az e tekintetben legfejlettebbországokban (Norvégia, Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia) 60-80% között jár*.
Az általános banki tranzakciók túlnyomó része átterelődik az elektronikus csatornákra. A fiókok szerepe átalakul: a tranzakciók száma minimalizálódik, miközben tanácsadó szerepük erősödik főleg a
komplex termékek tekintetében.
1Fizikai
jelenlét
2Online
megjelenés
3Több
csatornás
4Maga
bankoló
13
Az internet forradalmasítja a bankolási szokásokat is
Régi modell
• tranzaktálás
• értékesítés
• tanácsadás
a bankfiókban történt…
• magas banküzemi költségek
• az ügyfél részéről idő / pénz
ráfordítás
hátránya
Új modell
• tranzaktálás
• értékesítés
• tanácsadás
elektronikus csatornákon keresztül
történik
előnye
• alacsony banküzemi költségek
• az ügyfél számára gyors, olcsó,
kényelmes
14
A retail bankolás legújabb trendje az ügyféligények egyszerűbb és
kényelmesebb kiszolgálására fókuszál
Az új retail
banki modell
elemei
Új fiók formák
és
funkcionalitás
Személyre
szabott
Új virtuális
technológiák
Fejlettebb
önkiszolgáló
eszközök
Gyorsabb
és
egyszerűbb
▪ Klub fiók
▪ Bevásárlóközponti
fiókok
▪ Számlanyitás
otthonról
▪ Virtuális fiók
▪ Videokonferencia
▪ SMS hitel
▪ Hitelező ATM
▪ Fejlettebb a ATM-k
▪ Továbbfejlesztett
internet bank
Kényelmesebb
* Forrás: McKinsey tanulmány15
A piacra lépés lehetőségének értékelése Magyarországon
Számos szereplő van a magyar
bankpiacon: összeolvadások várhatóak.
Külföldi szakmai befektetők jelentős erőt
képviselnek.
Kockázatok és
belépési
korlátok
A penetráció mértéke növekedési
potenciált jelent.
Az új technológiák által lehetővé
tett szolgáltatásokra van piaci
igény.
Piaci igény
–+
4
Jövedelmezőség A piaci verseny következtében a
marzsok folyamatos csökkenése
várható.
Az új technológiák jelentősen
csökkentik a működési
költséget, ami befektetők
szempontjából értékelhető
jövedelmezőséget biztosít.
A gazdasági válság elhúzódása
lassíthatja a megtérülés elérését.
A válság tanulságait be kell
építeni a stratégiába,
termékfejlesztésbe, amellyel a
kockázatok mérsékelhetőek.
Meghatározó piaci részesedés a
lakossági szegmensben és jelentős
szereplők a vállalati piacon.
A számos piaci szereplő között új
belépőként jelentős ráfordítást igényel
az ügyfelekhez eljuttatni a bank
üzenetét.
A válság hatásaitól mentes
reputáció.
Konzervatív hitelezési politika.
16
A Gránit Bank dinamikusan fejlődik az elfogadott stratégia mentén
A mérlegfőösszeg több mint négyszeresére nőtt (7,1 Mrd.-ról 28,5 Mrd. Ft fölé).
Az elmúlt 20 évben nem volt erre példa a magyar bankrendszerben.
A betétállomány több mint ötszörösére nőtt.
A hitelállomány megsokszorozódott.
A World Finance pénzügyi lap a „2011 leginnovatívabb bankja
Magyarországon” díjat adományozta.
17 * Előzetes adat, becslés
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Recommended