APIMEC SP | 2013 · APIMEC –SP | 2013 São Paulo | 10 de Julho de 2013. 2 ... Essa apresentação...

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APIMEC – SP | 2013São Paulo | 10 de Julho de 2013

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DISCLAIMER

“Esta apresentação pode conter declarações / afirmações envolvendo projeções futuras. Taisafirmações não são baseadas apenas em fatos históricos, mas refletem também os objetivos eexpectativas da administração. As palavras “antecipar", "desejar", "esperar", "prever", "pretender","planejar", "estimar", ou expressões semelhantes, faladas ou escritas, tendem a identificarafirmações que necessariamente envolvem riscos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Osriscos conhecidos envolvem incertezas que incluem, mas não se limitam, a taxa de juros, competiçãoentre produtos, aceitação dos produtos no mercado, ações dos concorrentes, questões regulatórias,de câmbio e suas oscilações, política monetária, entre outras. Essa apresentação foi feita com baseem informações disponíveis em 31/03/2013, e a Indústrias J.B Duarte S.A não tem a obrigação deatualizar o seu conteúdo em função de novas informações e/ou eventos futuros. Os resultados daCompanhia podem ser materialmente diferentes dos resultados expressos ou implícitos nessasprojeções. A Indústrias J.B Duarte S.A não se responsabiliza pelas transações ou decisões deinvestimentos feitas com base nas informações contidas nessa apresentação.”

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PALESTRANTES

EDISON CORDARO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

LAODSE DE ABREU DUARTE DIRETOR PRESIDENTE E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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LINHA DO TEMPO

1936 1943 1950 1957 1964 1970 1977 1985 1990 1997 2004 2010 2013

1ª Fase:

Atuação como processadora de óleos vegetais e alimentos (Ex: Óleo Maria)

1936 1995

2ª Fase – Mudança no foco de atuação 1995 2000

3ª Fase – Investimentos em Start Ups

4ª Fase – Investimentos em Private Equity

2002 2006

Nova Fase com foco nos segmentos de atuação de Real Estate e Reflorestamento 2009 Atual

Set/2011 – Projeto de Eucalipto (Fazenda Pirapora de Bom Jesus) e Bambu (São Francisco Xavier)

Ago/2012 – Aquisição de terras, projeto de Eucalipto (Fazenda São Pedro) e plantio de Bambu (Fazenda São Pedro)

Ago/2009 – Constituição da New Realty e Aquisição de Área em Cabreúva

2006 2009

Investimento em TerrasExpectativa de valorização

Taxas de retorno atrativasNo mínimo, 14% ao ano

Demanda crescenteMercados com potencial de

Abertura de Capital

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VISÃO GERAL DA COMPANHIA

REAL ESTATE + LOTEAMENTOS URBANOS

REFLORESTAMENTOEMPRESA

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ORGANOGRAMA – FOCO REAL ESTATE E REFLORESTAMENTO

New Realty

Projeto EucaliptoI - Exploração do existenteII - Aumento da área plantadaIII - Outros projetos

Fazenda Pirapora do Bom Jesus

472 hectares

Projeto Eucalipto

Fazenda São Pedro das Araucárias

345 hectaresCabreúva

30 hectares

Plantio Bambu

Loteamento / Desenvolvimento urbano

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ORGANOGRAMA – OUTROS ATIVOS

Outros ativos imobiliários

Fazenda Santa Maria – Delfim Moreira - MG

920 hectares

Fazenda Subaúma e Fazenda Miramar – Entre Rios - BA

93 hectares

Ativos fiscais (não contabilizados)

A Ação Ordinária de Restituição de Imposto Federal (Imposto de Importação de Trigo), com valor

estimado superior a R$ 100 milhões (vide nota explicativa nº 9 do ITR do primeiro trimestre de

2013), teve decisão favorável em 1ª instância.

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PROPRIEDADE E TERRAS

-CABREÚVA

-PIRAPORA DO BOM JESUS

-SÃO FRANCISCO XAVIER

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CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Localizada a 700 metrosdo centro da cidade;

Cidade em plenodesenvolvimento;

Empresas de grandeporte se instalando nacidade, tais como Avon,Siemens, DHL, entreoutras.

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CABREÚVA – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

A New Realty (controlada pela J.B Duarte)adquiriu área de 298.000 m², no Município deCabreúva - SP, com o objetivo de desenvolverProjeto de Loteamento Imobiliário eDesenvolvimento Urbano.

VGV potencial de R$ 30 milhões, de acordo comos preços de metro quadrado verificadosatualmente na região. O estudo realizado àépoca do projeto inicial, em 2010, consideravaum VGV potencial de R$ 18 milhões.

Destinação de 5% da área para construção decasas padrão de popular a médio, de 2dormitórios, que estão fora do escopo do “minhacasa, minha vida”, seguindo solicitação daPrefeitura do Município.

OBS: O projeto imobiliário poderá sofrer modificações, em funçãoda atuação agressiva de investidores imobiliários, que tem focadosua atuação na cidade e região, não somente no desenvolvimentode loteamentos e construções residenciais, mas principalmente, naconstrução de galpões para a instalação de indústrias.

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CABREÚVA – FOTO

Vista da localização : 700 metros do centro da cidade.

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PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Área com reflorestamento parcialmente desenvolvido e destinada integralmente para este fim.

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PIRAPORA DO BOM JESUS – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

O projeto prevê o reflorestamento deEucalipto na propriedade da companhia, emaproximadamente 330 hectares, com culturanova a ser manejada de forma produtiva nosprincípios de sustentabilidade sócioambiental.

O projeto ainda não foi iniciado, devido àdifícil conjuntura macro-econômica brasileirae mundial durante os últimos anos. Apósiniciada a implantação, o tempo de maturaçãoda cultura até atingir o seu primeiro corte éde 5/6 anos. Após o período de maturação edo primeiro corte, dois outros cortes ocorremaos 12/13 anos e aos 20/21 anos.

Excelente localização Logística

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PIRAPORA DO BOM JESUS – FOTO

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SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Área com reflorestamento parcialmente desenvolvido e destinada integralmente para este fim.

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SÃO FRANCISCO XAVIER – LOCALIZAÇÃO E PROJETO

LOCALIZAÇÃO PROJETO

Estão plantados 50 hectares, com 7 espéciesdiferentes de Bambu, com objetivo deverificação do desenvolvimento das mesmas.

O projeto total prevê o plantio de 207hectares, posteriormente à avaliação dodesenvolvimento das espécies e daviabilidade econômico-financeira do “projeto-piloto”.

A produção inicia-se após 5/6 anos,dependendo da espécie e do manejorealizado.

Como se trata de cultura perene, é possívelcolheitas regulares mensais por cerca de 30anos, sem necessidade de replantio.

Situada no eixo Rio-São Paulo, a cerca de 30km do distrito industrial de São Jose dosCampos, base de operação de centenas deindústrias, com uma população regional de1.800.000 habitantes.

30 km

Excelente localização Logística

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SÃO FRANCISCO XAVIER – FOTO

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REAL ESTATE, LOTEAMENTOS URBANOS E REFLORESTAMENTO

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O PORQUE DO REAL ESTATE (LOTEAMENTOS URBANOS).....

Exposição de caixa menor – comparado ao

setor de construção

Menor instabilidade e oscilação – comparado ao

setor de construção

Demanda crescente por este tipo de

empreendimento (comodidade, conforto,

segurança, etc)Geração de carteira de longo prazo (fluxo de

caixa estável)

Exigência de investimentos menores -comparado ao setor de

construção

Funciona muito bem nas cidades do interior – o custo de

terreno é menor

Margens atrativas e maiores que o setor de

construção

* Foto meramente ilustrativa

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O PORQUE DO BAMBU.....

Recuperação de áreas de baixo retorno agropecuário

Pouco exigente (solo, clima)

Planta perene: permite colheita durante todo o ano, com apenas 1

plantio

Corte anual a partir do quinto ano de plantio

Rápido crescimento e produtividade por mais de

30 anos

Diversidade: 1.300 espécies, 20 usos

industriais

Sustentabilidade Sócio Ambiental

comprovada pela ONU

Usos na construção civil, biomassa, Indústria química, de cosméticos, substituição da madeira, decoração, indústria

moveleira

* Foto meramente ilustrativa

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VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO BAMBU

Produção agrícola de baixo custo;

Retorno do investimento em menor prazo;

Cultivo em qualquer região do Brasil;

Mercado mundial já consolidado;

Mercado mundial receptivo para o bambu;

Grande potencial no combate ao “apagão florestal”e obtençãode “créditos de carbono”;

Substituição de importações (principalmente produtosasiáticos): brotos de bambu, madeira em geral e celulose de fibralonga (pisos e utensílios domésticos).

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O PORQUE DO EUCALIPTO.....

Bloqueio do processo erosivo

Boa taxa de crescimento e rapidez para corte.

A cultura do eucalipto representa uma fonte de energia 87% mais barata que

a de combustíveis fósseis Ciclo cultural inicial

de 7 anos e final de 21 anos – 3 cortes

Recuperação de áreas em processo de desertificação

Total utilização do Eucalipto: Folhas, Casca, Tronco e Fibras

Serviços ambientais

* Foto meramente ilustrativa

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VANTAGENS DIRETAS AO PRODUTOR DO EUCALIPTO

Aumento da produtividade total da floresta;

Melhor qualidade da madeira para aplicações industriais;

Maior homogeneidade da matéria-prima para a indústria;

Melhores rendimentos de operação (florestais e industriais);

Melhor aproveitamento de áreas de valor marginal;

Melhor planejamento e prognóstico da produção;

Redução significativa dos custos de produção e do impactoambiental do processo industrial.

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RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013

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RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013(EM R$ MIL)

RESULTADO OPERACIONAL

11.786

-6.319

31.03.2013 31.03.2012

RESULTADO FINANCEIRO

1.545

1.969

31.03.2013 31.03.2012

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RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013(EM R$ MIL)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS IR E CS SOBRE LUCRO

13.331

-4.350

31.03.2013 31.03.2012

-3.217

0

31.03.2013 31.03.2012

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10.114

-4.350

31.03.2013 31.03.2012

RESULTADO | 1º TRIMESTRE 2013(EM R$ MIL)

LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO

Este lucro foi gerado por um fato “não-recorrente”: ocorreu uma redução dasprovisões fiscais passivas da Companhia, naordem de R$ 12.198.888,72.

O Lucro por Ação daCompanhia foi de R$ 0,73,considerando o capital socialde 13.936.925 ações.

O Valor Patrimonial porAção da Companhia foi de R$3,24, considerando o capitalsocial de 13.936.925 ações.

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RESULTADO | ANUAL 2012

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RESULTADO | ANUAL 2012(EM R$ MIL)

RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO FINANCEIRO

-8.565

-15.117

-56.215

2012 2011 2010

6.473

8.558

4.146

2012 2011 2010

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RESULTADO | ANUAL 2012(EM R$ MIL)

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS IR E CS SOBRE LUCRO

-2.092-6.559

-52.069

2012 2011 2010-33

-547

-372

2012 2011 2010

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RESULTADO | ANUAL 2012(EM R$ MIL)

LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO

-2.125

-7.106

-52.441

2012 2011 2010

Refere-se ao valor negativo de R$ 54,71 milhõescontabilizado como contingência passiva em2010, mais especificamente, débitos fiscais. Estevalor é contábil e não houve saída de caixa. Em2011, também houve impacto negativo destarubrica, em razão da atualização realizada novalor original.

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CONSULTORIA EM R.I – TÉCNICA FINANCE ADVISORY

A Técnica Finance Advisory presta serviços de Relações com Investidores(RI) à Indústrias J.B Duarte S.A.

A Técnica Finance Advisory é uma divisão da Técnica Assessoria deMercado de Capitais e Empresarial Ltda.

www.tecnicaadvisory.com.br / www.tecnicaresearch.com.br / www.tecnicaassessoria.com.br

Contato: Harold Thau – (11) 3106-6870 ou harold@tecnicaassessoria.com.br

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APRESENTAÇÃO – APIMEC-SP

JBDU3; JBDU4