AXI Travel Presentation

American Express Interactive

Background

• 1980 – American Express established and monitor for Banking

• 1882 Successful of money order business• 1891 Travelers Cheques• 1915 Travel Business• 1958 Issued the first charge card• 1980 Expand the financial services sector• 1990 Focus on service model• 1997 AXI Travel

Background

ปี� 1850 Amex เปี�นบริษั�ทท �ให้�บริการิทางด้�านท��งท�องเท �ยว และการิเงน ในปี� 2000 บริษั�ทได้�ถู กริวบริวมเปี�น3 ส่�วน - บริการิด้�านท�องเท �ยว, ท �ปีริ#กษัาด้�านการิเงน, และ ธนาคาริ American Express (ตามตาริาง 3 ข้�อม ลด้�านการิเงน) อเมริก�นเอกซ์)เพริส่ทริาเวลริ เลตเตต เซ์อริ)วส่ ห้ริ+อ TRS, เจ้�าข้องโด้ยบริษั�ทอเมริก�นเอกซ์)เพริส่ ซ์#�งเปี�นผู้ �น/าและริ�บผู้ด้ชอบในด้�านข้อง บ�ตริเคริด้ต, Travelers Cheques, และบริการิด้�านการิท�องเท �ยว. TRS ปีริะกอบด้�วย product ห้ลายแบบ ริวมท��ง Consumer Cards, Small Business and Consumer Travel, Corporate Services, TRS International, และ American Express Consulting Services

Background

การิให้�บริการิแก�บริษั�ท-องค)กริ , ม ความช/านาญเปี�นพเศษัในทางด้�าน corporate charge cards, corporate purchasing card และให้�ค/าปีริ#กษัาเก �ยวก�บวธ การิวางแผู้นการิจ้�ด้การิค�าใช�จ้�าย และ corporate travel service. ในกล3�ม Corporate service, TRS ม ล กค�ามากกว�า 70% เปี�นกล3�มผู้ �ม ฐานะด้ ซ์ �งเปี�นล กค�าข้อง business travel และ corporate card program ในข้ณะท � AXI Travel ได้�เริ�มด้/าเนนงานในปี� 1997 ม ยอด้ travel sales จ้ากท��วโลกมากเปี�นปีริะว�ตการิณ/ $17.4 พ�นล�าน ส่�วนท �มากท �ส่3ด้มาจ้าก international market จ้�ด้อย �ในช��นข้อง business travel agencies ท �ให้ญ�ท �ส่3ด้ในโลกTravel Sales ริวมไปีถู#ง trip planning, การิจ้องห้�องพ�ก, ต�6วเคริ+�องบน และบริการิอ+�นๆท �เก �ยวข้�อง นอกจ้ากน � TRS ย�ง เปี�นท �ปีริ#กษัาและด้ แล  corporate travel policy อ กด้�วย TSR ด้ แล 1,700 บริษั�ทretails travel office ท��วโลก ท��งท �เปี�นข้องตนเอง และท��งท �ปีริะกอบกจ้การิริ�วมก�น

Background

CSI เปี�นแผู้นกห้น#�งข้อง corporate service, เน�นด้�านการิพ�ฒนา งานให้ม�ๆ ท �เส่ �ยงและ เก �ยวก�บinternet และ technology. ในปี� 1999, CSI ม บริการิห้ล�กๆ 5 อย�าง ค+อ AXI Travel, AXI Express, AXI Purchasing Solutions, AmericanExpress@Work, และ B2B Commerce Network e-procurement portal (การิจ้�ด้ซ์+�อโด้ยริะบบ electronic) Miss Sonia Sharpe, ผู้ �จ้�ด้การิท��วไปีข้อง CSI เปี�นผู้ �ริ �บผู้ด้ชอบ ท��ง 5 products

Organization Chart

AXI Travel Benefits:

• Improving the managing of T&E costs

• Improves Travel Cost• Improves Convenience in Travel• Improves Travel Information

Q1. How important was AXI Travel to American Express?

* Sustaining leadership in Travel Industry.

“American Express Culture”

New market leaders

New market leaders

Tend to get more of market share

Tend to get more of market share

Lead to greater profit

Lead to greater profit

“American Express was experiencing reduction in profits with existing business methodology.”

* Corporate Travel was changing due to “The new intermediary channels” by the internet capabilities.

• American Express needed to establish a leadership position in “The new channel, E-commerce”.

* American Express used a “Service Excellence Strategy” for AXI Travel.

The traditional business model The traditional business model

The internet’s “click-and-order” business model

The internet’s “click-and-order” business model

American Express’s reasons in selecting AXI Travel:

1. Provide more “Value” to customers:

* To enforce travel policies.* To monitor T&E spending.

* To provide detail T&E data

2.An Industry-wide shortage of Travel Counselors:

AXI Travel would help in filling the void of the human travel counselors.

* help to reduce costs in having to training and recruit.

3.Capitalize on future Growth in the travel industry:

Online travel volume for business is expected to grow from $827 million to $8.9 Billion*.

AXI TravelAXI Travel

More the market share

More the market share

Leading to improved profits

Leading to improved profits

* According to Jupiter Communications,a New York-based market research firm.

American Express is to be the leader in the Corporate

Travel Industry.

American Express is to be the leader in the Corporate

Travel Industry.

AXI Travel’s success

AXI Travel’s success

Q2. How has business model for AXI Travel and the follow-on AXI Interactive online service offerings evolved over time?

Business Model

1) BUSINESS INFRASTRUCTURE

2) BUSINESS OFFERING

3) BUSINESS CUSTOMER

4)BUSINESS FINANCE

PARTNERNETWORK

VALUECONFIGURATION

CORECAPABILITY

VALUEPROPOSITION

CUSTOMERRELATIONSHJIP

DISTRIBUTIONCHANNEL

TARGETCUSTOMER

COST STRUCTURE

REVENUE STREAMS

1. Business Infrastructure (โครงสร�างพื้นฐานทางธุ�รกิ�จ)

• Core Capabilities • Partner Network• Value Configuration

2. Business Offering (กิารน�าเสนอทางธุ�รกิ�จ)

• Value Proposition

3. Business Customer (ลู�กิค�าทางธุ�รกิ�จ)

• Target Customer • Distribution Channel • Customer Relationship

4. Business Finance (กิารเง�นทางธุ�รกิ�จ)

• Cost Structure• Revenue Streams

Q3. Evaluate the action taken to implement AXI Travel. How successful was the company in building, launching and then integrating AXI Travel within the company’s traditional business

3.1 Building

• Focus on Software Development - internet

• Expert Partnership Strategy – Microsoft

• Value Added to Product

3.2 Launching • Reduce Transaction fees• Reduce cost produce ticket• Reduce T&E cost• Increase volume of supplier

3.3 Integrating within traditional business

• Hybrid product – allows customer use phone or computer make business travel arrangement

Q4. What Challenges did the AXI Travel team face?

• Changed and Leadership• Shortage of Travel Counselors • More “Value” to Customers• Growth of Travel Industry• Position itself for other e-commerce

endeavors

Q5. Evaluate CSI’s role and actions to date as a new business “incubator” within AMEX. What roles,if any,should CSI play in the future?

Q6. The advice for American Express Senior Management in Summer 2000

• Partner Relationship Strategy• Customer Relation Management

(CRM)• Package and Sell-Promotion

Q7. Has your firm (or the one you have worked within in the past) attempted to launch an Internet business? If so, what business model did you choose, what approach (or approaches) to implementation did you use, and how successful have you been?

บร�ษั�ท General Electronic Commerce Services Co., Ltd. (บร�ษั�ท GEC) เป็�น Application Service Provider ส�าหร�บ B2B e-commerce ท� กิ!อตั้�งขึ้$นในป็& 2000 โดยมี�กิลู�!มีลู�กิค�า อาท�เช่!น

โครงกิารอ�านวยส�นเช่ อแกิ!ผู้��จ�าหน!ายส�นค�า

โคริงการิอ/านวยส่นเช+�อแก�ผู้ �จ้/าห้น�ายส่นค�าข้องกล3�มล กค�าเปี:าห้มายข้องธนาคาริ ห้ริ+อ เริ ยกว�า Buyer Finance Program (BFP) เปี�นอ กทางเล+อกห้น#�งเพ+�อเพ�มศ�กยภาพในการิบริห้าริเงนท3นห้ม3นเว ยน ท��งส่/าห้ริ�บผู้ �จ้�ด้จ้/าห้น�ายส่นค�าและผู้ �ข้ายส่นค�า โคริงการิน �ม3�งเน�นกล3�มธ3ริกจ้ท �ม� �นคงม ริะบบการิจ้�ด้จ้/าห้น�ายแบบเคริ+อข้�าย ท��งน � ธนาคาริฯ จ้ะปีริ#กษัาก�บกล3�มบริษั�ทเพ+�อท �จ้ะจ้�ด้ต��งวงเงนส่นเช+�อให้�แต�ละผู้ �จ้�ด้จ้/าห้น�าย โด้ยควบค3มให้�ผู้ �ซ์+�อส่ามาริถูใช�วงเงนส่นเช+�อน � ส่/าห้ริ�บการิซ์+�อส่นค�าจ้ากกล3�มล กค�าเท�าน��น

ป็ระโยช่น/ตั้!อผู้��จ�ดจ�าหน!ายส�นค�า

• ม��นใจ้ในความแน�นอนข้องเงนท3นห้ม3นเว ยน • เพ�มศ�กยภาพในการิข้ยายยอด้ข้าย • ต�นท3นข้องเงนต/�าลง • เพ�มวงเงนส่นเช+�อ • ส่ะด้วกในการิเบกถูอนเงนก �

ป็ระโยช่น/ตั้!อผู้��ขึ้ายส�นค�า

• เพ�มปีริะส่ทธภาพในการิริ�บช/าริะส่นค�าเปี�นเงนส่ด้ • เปี�นเคริ+�องม+อทางการิตลาด้ท �ส่ามาริถูใช�โคริงการิน �ช�วยผู้ �จ้�ด้จ้/าห้น�ายในการิ

ส่/าริองส่นค�าได้�ด้ ย�งข้#�น • เพ�มยอด้ข้ายโด้ยการิให้�การิส่น�บส่น3นแห้ล�งเงนท3นให้ม�ให้�ผู้ �ซ์+�อ • เพ�มปีริะส่ทธภาพในการิริ�บช/าริะค�าส่นค�า โด้ยอาศ�ยริะบบการิจ้�ด้เก=บค�าส่นค�า

ข้องธนาคาริ ฯ • เพ�มศ�กยภาพในการิบริห้าริส่นค�าคงคล�ง ซ์#�งช�วยเพ�มริายได้�จ้ากยอด้ข้ายท �ส่ ง

ข้#�น • ส่ริ�างความส่�มพ�นธ)ริะห้ว�างผู้ �ข้ายส่นค�าก�บผู้ �จ้�ด้จ้/าห้น�ายส่นค�า • ลด้ต�นท3นและข้��นตอนในการิเริ ยกเก=บค�าส่นค�า • บริห้าริความเส่ �ยงข้องผู้ �จ้�ด้จ้/าห้น�ายอย�างม ปีริะส่ทธภาพ

Bank

Online Trade

ค �ค�าห้ล�ก(Hub)

ค �ค�าริายย�อย(Dealer)

System Integration

1. Gateway Integration & Schedule

2. Hardware & Network Requirement

3. File Layout ท��ง upload และ download

4. Data Description

ตั้�วอย!างกิารใช่�งาน Application

How successful have you been?

• ริะบบ Online Trade ได้�ริ�บการิตอบริ�บจ้ากท��งค �ค�าห้ล�กและ dealer เปี�นอย�างด้

• ทางธนาคาริส่ามาริถูปีล�อยส่นเช+�อเงนก �ได้�มากข้#�น• ด้ ลเลอริ)เปีล �ยนมาท/าธ3ริกริริมส่นเช+�อก�บธนาคาริมากข้#�น (เพ�ม market share) • ด้ ลเลอริ)ริายเก�าเปีล �ยนมาท/าธ3ริกริริมผู้�านทางริะบบ ท/าให้�ลด้ cost ท��งข้อง

ธนาคาริและด้ ลเลอริ)เอง• ปี>จ้จ้3บ�นม ค �ค�าห้ล�กใช�งานริะบบท��งห้มด้ 14 ริาย เช�น SCG NETWORK

MANAGEMENT CO.,LTD. , PTT POLYMER MARKETING CO LTD , THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. , NESTLE (THAI) LTD. , SONY THAI CO., LTD. ฯลฯ

• ม dealer ใช�งานริะบบ 200 กว�าริาย • ในไตริมาส่ท � 3 ข้องปี� 2007 ม การิท/าริายการิผู้�านริะบบเก+อบ 8 พ�น ริายการิ คด้

เปี�นม ลค�า 3 พ�นล�านบาทโด้ยปีริะมาณ

… Thank You …