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BASTEI LÜBBE AG
INVESTORENTAG 24.2.2015
AGENDA
2
Die Zahlen zum 31.12.2014
3
Gewinn- und Verlustrechnung – April bis Dezember 2014 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum
Umsatzerlöse
- Materialaufwand
- Personalaufwand
- sonst. betrieblicher Aufwand
+/- Beteiligungsergebnis
EBITDA
Abschreibungen
EBIT
+/- Finanzergebnis
- Steuern vom Einkommen Ertrag
Ergebnis der Periode
April – Dez. 2014 April – Dez. 2013
86.8 85.2
42.7 40.5
15.7 14.3
19.1 18.7
0.5 0.4
11.6 13.0
2.2 1.3
9.4 11.7
1.7 1.8
2.6 2.7
5.1 7.2
in Mio. €
IFRS
Veränderung (abs.)
+1.6
+2.2
+1.4
+0.4
+0.1
-1.4
+0.9
-2.3
-0.1
-0.1
-2.1
4
Segmentberichterstattung – April bis Dezember 2014 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum
IFRS
Außenumsatzerlöse
EBITDA
Enthaltenes Beteiligungsergebnis
Abschreibung
EBIT
April –
Dez. 2014
April –
Dez. 2013
69.4
8.4 12.6
0 0
0.6 0.5
7.8 12.1
in Mio. € April –
Dez. 2014
April –
Dez. 2013
14.6 8.0
1.8 -0,6
0.2 -0.1
1.4 0.7
0.4 -1.3
April –
Dez. 2014
April –
Dez. 2013
7.9 7.8
1.3 1.0
0.3 0.1
0.1 0.1
1.2 0.9
Buch Non-Book Romanhefte und
Rätselmagazine
64.3
Zeitraum T€
Umsatz
T€
EBITDA
T€
EBIT
Anmerkung
BookRix 01.05.-31.12.2014 806 -200 -205
BEAM 29.08.-31.12.2014 131 -32 -33
Daedalic 01.06.-31.12.2014 4.026 772 105 (operativ)
-366 (Abschreibung stille
Reserven)
Präsenta 01.04.-31.12.2014 0* 256 256 (50 % vom
Gesamtergebnis)
Im Konzernabschluss 31.12.14
enthalten
4.963 796 -243
5 *Umsatz wird nicht konsolidiert
Umsätze / Ergebnisse Beteiligungen im lfd. Geschäftsjahr (IFRS)
im Konzernabschluss
• Höhere Abschreibung 1,0 Mio. Euro
• Sonderwertberichtigung
Manuskriptbestand 0,8 Mio. Euro
• Zahlung KSV 0,5 Mio. Euro (0,36 Mio. Euro davon aus 2013/2014)
2,3 Mio. Euro
Abweichung 2013/2014 2014/2015 auf Basis EBIT
6
2013/2014 11,7 Mio. Euro
2014/2015 9,4 Mio. Euro
2,3 Mio. Euro
7
Bilanz: Aktiva – 31.12.2014 im Vergleich zum 31.03.2014
zum 31.12.2014 zum 31.03.2014 in Mio. €
IFRS
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte
Bestand vorausgezahlter
Autorenhonorare
Sonstiges
Summe
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte
Forderung aus Lieferungen und
Leistungen
Zahlungsmittel/ finanzielle
Vermögenswerte
Sonstiges
25.4 11.1
27.6 26.2
9.9 9.8
62.9 47.1
20.3 18.9
28.5 13.6
8.7 15.1
8.7 12.9
Summe 66.2 60.5
SUMME AKTIVA 129.1 107.6
Veränderung (abs.)
+14.3
+1.4
+0.1
+15.8
+1.4
+14.9
-6.4
-4.2
+5.7
+21.5
8
Bilanz: Passiva – 31.12.2014 im Vergleich zum 31.03.2014
zum 31.03.2014 in Mio. €
IFRS
Eigenkapital
Summe Eigenkapital
Langfristige Schulden
Finanzielle Verbindlichkeiten
Sonstiges
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Rückstellungen
Sonstiges
51.5
29.7
0.4
13.1
5.9
3.0
Summe Schulden 56.1
SUMME PASSIVA 107.6
Kurzfristige Schulden
Finanzielle Verbindlichkeiten 4.0
zum 31.12.2014
55.6
35.5
31.5
4.0
3.0
22.0
6.9
6.2
76.6
129.1
38.0
30.1
26.0
Veränderung (abs.)
+4.1
+1.8
+3.6
+8.9
+1.0
+3.2
+20.5
+21.5
-1.0
+5.4
+12.0
AGENDA
9
Klassischer Verlag vs.
internationales Medienhaus
10
Geschäftsmodell Klassischer Verlag
Rechte Verwertung Verlag
Rechteeinkauf
national
Ein klassischer Verlag konzentriert sich auf den nationalen Rechteeinkauf.
11
Geschäftsmodell Internationales Medienhaus
Eigene Rechte Verwertung Verlag
• BookRix GmbH
& Co. KG
• Daedalic GmbH
• Bastei LLC
(JV USA)
• (JV China)
• Rechteeinkauf
national/
international für
Lesen/Hören/
Sehen/Spielen
• BEAM
• Siebter Himmel
Das Geschäftsmodell eines internationalen Medienhauses deckt die gesamte
Wertschöpfungskette vom Einkauf/Entwicklung von Inhalten bis zur Verwertung ab.
12
• Ziel: Erstzugriff auf vielversprechende
Autoren national und international
• Im kommenden Programm wird ein
Taschenbuch des erfolgreichen Self-
Publishing Autoren-Duo B.C. Schiller
bei Bastei Lübbe erscheinen
• Die Tony-Braun-Thriller sind
Stammgast auf der Kindle-
Bestsellerliste: Bisher wurden 350.000
E-Books verkauft.
• Digitale Erfolgsgeschichte
+ geballte Content- und Vertriebspower
= Bestsellerpotenzial digital + Print
Original Cover
E-Book
Original Cover
E-Book
Eigene Rechte
Entwicklung von Inhalten über Erstzugriff auf
Selfpublishing Autoren
13
• Schaffung von inhaltlichen Synergien
gemeinsam mit Daedalic
• Entwicklung E-Book Serien aus
Spielen
• Entwicklung Spiele aus Bastei
Lübbe-Inhalten
• Gemeinsame Entwicklung
Spiele/Serien
• Fokus auf großartig erzählte
Geschichten/Rollenspiele
Edna bricht aus
Deponia
Fire
1954 Alcatraz Blackguards
Eigene Rechte
Entwicklung von Inhalten über Tochtergesellschaft
Daedalic
14
• Vertrag mit Daedalic und Ken Follett
wurde für das Spiel "Säulen der Erde“
abgeschlossen
• Das Spiel – ein Adventure – soll 2017
veröffentlicht werden.
Ken
Follett
3. Teil
EVT: 1990 EVT: 2010 EVT: 2017
Spiel
„Säulen
der Erde“
* HC, TB, Audio, ebook
25 Mio.*
5 Mio. *
11 Mio.*
2,4 Mio.*
Eigene Rechte
Entwicklung von Inhalten über Tochtergesellschaft
Daedalic – Beispiel Ken Follett Spiel
15
• USA als kreativer Marktführer und
digitaler First Mover
• 50%ige Beteiligung der Bastei Lübbe
AG
• Entwicklung internationaler digitaler
Serien in den USA zusammen mit
Imperative
• Imperative: Langjährige Erfahrung mit
Erfolgen wie „Heroes“, „Touch“, „The
Office“ ,„My name is Earl“, „Verrückt
nach Mary“ , „Dumm und Dümmer“ etc.
• Gespräche mit Kevin Costner über ein
mögliche Zusammenarbeit laufen
GO WEST – USA
→ Gründung des Joint Venture „Bastei LLC“
Entwicklung von internationalen Inhalten über Joint
Venture in den USA
CV CV CV
Bastei LLC Imperative Bastei Lübbe AG
Gemeinsames Projekt
(Beispiel)
Eigene Rechte
CV
16
• Position „Leitung Repräsentanz Bastei
China“ ist zum 1.3.2015 besetzt
• Verhandlungen mit möglichen
chinesischen Partnern laufen
Ziele:
• Entwicklung internationaler digitaler
Inhalte in China gemeinsam mit einem
oder mehreren Partnern
• Entwicklung von Inhalten für China,
Deutschland oder USA
• Digitaler Vertrieb & Marketing von
Bastei Lübbe Inhalten im chinesischen
Markt
GO EAST – CHINA
CV
Chinesischer
Partner Bastei Lübbe AG
CV
Eigene Rechte
Entwicklung von internationalen Inhalten über
Kooperationen in China
17
Lesung
18
BEAM
19
Contentinhaber
E-Books Apps Audios Spiele Apps
Sonstiges
(Webnovel, etc.)
Alle Plattformen
weltweit
Kooperation
Gerätehersteller B2B Geschäft
Apps
Streaming Abo Abo, Bundle
etc. Flatrate Ad-Reading
Streaming
Abo
Pakete/ Bundle
Firmengebrandete
Produkte
und, und, … Werbefinanziert/Werbeeinnahmen
Einzelverkauf
Verkauf
Eigene Plattform
Streaming
Contentinhaber
Digitale Verwertung über nationale und internationale
Kanäle Verwertung
20
Contentinhabe
r
Eingekaufte
Lizenzen Eigene
Rechte
D/A/CH
D/A/CH Rest of the
World
HC/TB/Audio
eBook etc.
Koproduktionen
Lizenzen
HC/TB/Audio
eBook etc.
Rest of the
World
Lizenzen
bei deutschen
Titeln
25 %
100 %
Contentinhaber Contentinhaber
Verwertung
Print Verwertung national und international
AGENDA
21
Wettbewerbssituation
Deutschland
Hardcover Belletristik 2014 / Stellung im Markt
Vertriebshighlights
6,1%
4,09%
3,8%
3,59% 3,31%
3,02%
2,93% 2,84%
2,46% 2,44%
390.000 Ex. / 80% ZE 45.000 Ex. / 92% ZE
ET: Sept. 14 / 29,99 € ET: Okt. 14 / 22,99 €
Spiegel-Platzierung: 1 Spiegel-Platzierung: 18
23.500 Ex. / 118% ZE 31.500 Ex. / 310% ZE
ET: Sept. 14 / 18,00 € ET: Sept. 14 / 19,99 €
Spiegel-Platzierung: 43 Spiegel-Platzierung: 8
Gesamtentwicklung 2013/2014: -5,49%
22
Bastei Lübbe belegt im Segment der Hardcover Belletristik
den zweiten Platz.
2012 2013 2014
Taschenbuch Belletristik 2014 / Stellung im Markt
78.000 Ex. / 98% ZE 370.000 Ex. / 78% ZE
ET: Sept. 14 / 9,99 € ET: Okt. 14 / 9,99 €
Spiegel-Platzierung: 15 Spiegel-Platzierung: 1
121.000 Ex. / 150% ZE 195.000 Ex. / 97% ZE
ET: Okt. 14 / 9,99 € ET: Dez. 14 / 9,99 €
Spiegel-Platzierung: 16 Spiegel-Platzierung: 2
7,19%
8,63%
10,86%
7,88%
9,0%
6,68%
5,92% 5,32%
5,3% 4,53%
Gesamtentwicklung 2013/2014: -8,32%
23
Vertriebshighlights
2012 2013 2014
Entgegen der rückläufigen Marktentwicklung stieg der
Umsatz von Bastei Lübbe im Segment der Taschenbuch
Belletristik um 12%.
Taschenbuch Sachbuch 2014 / Stellung im Markt
140.000 Ex. / 98% ZE 290.000 Ex. / 410% ZE
ET: Sept. 14 / 9,99 € ET: Dez. 14 / 9,99 €
Spiegel-Platzierung: 2 Spiegel-Platzierung: 1
12,06%
10,7%
7,37% 8,49%
11,37%
6,97% 6,9% 5,95%
4,4% 3,62%
Gesamtentwicklung 2013/2014: +3,39%
24
Vertriebshighlights
2012 2013 2014
Bastei Lübbe ist im Segment TB Sachbuch Marktführer 2014.
Kinder- und Jugendbuch ab 12 Jahren 2014 /
Stellung im Markt Vertriebshighlights
und Dritte Reise
700.000 Ex. / 130% ZE 39.500 Ex. / 68% ZE
ET: Nov. 14 / 13,99 € ET: Nov. 14 / 14,99 €
Spiegel-Platzierung: 1 Spiegel-Platzierung: 6
44.000 Ex. / 88% ZE
ET: Dez. 14 / 9,99€
Spiegel-Platzierung: 11
16,51%
10,53%
8,61%
9,27%
10,38%
6,45% 5,85% 3,18%
2,91% 2,28%
Gesamtentwicklung 2013/2014: -18,11%
25
2012 2013 2014
Bastei Lübbe bleibt mit Baumhaus und Boje auch im Jahr
2014 TOP1 im Segment Kinder- und Jugendbuch ab 12
Jahre.
Audio (physisch) 2014 / Stellung im Markt
28.000 Ex. / 140% ZE 35.000 Ex. / 80% ZE
28.000 Ex. / 115% ZE 23.000 Ex. / 65% ZE
7,55% 8,7%
5,8%
6,88%
10,06%
4,48% 3,99%
3,53% 3,4%
3,17%
Gesamtentwicklung 2013/2014: -1,04%
26
Vertriebshighlights
Bastei Lübbe ist TOP3 im Segment Audio.
2012 2013 2014
Der E-Book-Markt wächst weiter, der stationäre Handel muss sich
behaupten
27
Prognose PWC: Der E-Book-Anteil am Gesamtmarkt Belletristik wächst von 4% in 2013 auf bis zu
16,2% in 2017. Der stationäre Handel muss Multichannel-Strategien entwickeln, um sich gegenüber
dem Online-Handel zu behaupten.
Marktentwicklung Belletristik Print vs. E-Book
In M
io. €
Belletristik Print Belletristik E-Book
2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e
4.772 4.676 4.647 4.622 4.589 4.5174.408
48 144286
396521
675852
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
In M
io. €
Belletristik Print Belletristik E-Books
Quelle: PWC Studie – German Entertainment and Media Outlook: 2013 - 2017 Quelle: IFH, 2014
Nonfood Einzelhandel
.
.
.
.
. .
• Antizyklisch positive Umsatzentwicklung mit
+28% im Zeitraum April bis Dez. 2014
• 33% höhere Auftragswerte auf den ersten fünf Frühjahrsmessen
in Deutschland und Frankreich
• Top-5-Vertriebskanäle April bis Dez. 2014
• Steigerung des Exports zum Vorjahr um 146% auf knapp 1 Mio.
Euro.
• Neue Distributeure in Schweden, Japan, Australien, Taiwan und
Neuseeland. Neben Harrod‘s, Macys, Bon Marché, jetzt auch bei
Printemps, John Lewis und Loft vertreten
Vertriebshighlights 2014
Branche Umsatzanteil
1. Geschenkboutiquen 33%
2. Buchhandel & Warenhaus 22,7%
3. Papeterie 7,6%
4. Glas/Porzellan 6%
5. Möbelhäuser 5,9%
66.500 Ex. 61.000 Ex.
29.600 Ex.
11.000 Ex. 9.500 Ex.
15.000 Ex.
Räder Geschenkartikel / Stellung am Markt
28
AGENDA
29
Bestseller 2014
und Highlights
Frühjahr/Sommer 2015
Jahresbestseller 2014
30
31
Highlights Frühjahr/Sommer 2015 – Hardcover
32
Highlights Frühjahr/Sommer 2015 – Taschenbuch und KiJu
33
Highlights Frühjahr/Sommer 2015 – E-Books
Vorläufiges Cover
34
Ausblick
35
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!
Recommended