View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Desarrollo del Mercado GNV en LimaUna Nueva Etapa
Tendencias y Oportunidades
23.11.2015
Durante los años 2008 y 2009 el sector tuvo su auge con varios meses con más de 3,000 conexiones mensuales.
A partir del año 2009 las conversiones se mantuvieron en niveles cercanas a las 2,000 mensuales, hasta el 2014. A partir de este año estas van creciendo a tasas vegetativas siguiendo la expansión del parque automotor general. Aproximadamente 1700 por mes.
El 95% corresponde a vehículos livianos (principalmente taxis) , el 2% de estas conversiones corresponden a Buses de Transporte Público. A Octubre 2015 son 4,395 los buses convertidos.
17,749
34,38023,928 22,753 23,022 25,359
18,91725,610
16,15462 5,433
23,182
57,56281,490
104,243127,265
152,624171,541
197,151213,305
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vehiculos Convertidos
Total Vehiculos Año Total Vehiculos Acumulados
100% 100% 99% 98% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 95%
1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%1% 1% 1% 2% 2% 2%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Composición
Vehiculos Transporte Público Otros
Mercado de GNV: Conversiones
Otros: Considera Moto taxis, camiones, remolcadores, vehículos pesados.
Mercado de GNV: EESS
Para poder abastecer a todo el mercado de vehículos convertidos y vehículos nuevos a GNV, al cierre de Octubre 2015, contamos con 236 estaciones de servicio en Lima y Callao conectadas a la red de ductos.
Al dic 31 /2015 serán 243 EESS conectadas a red de distribución.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD 2015
23
62
105
143172
194209
224 236
EESS GNV por año
Nota: Existen 20 EESS adicionales en Lima y Callao con suministro virtual (no conectados a la red de Cálidda)
N° de EESS en Lima Metropolitana y Callao conectadas a la red de ducto de Cálidda
A Octubre 2015: EESS 236
EESS atendida con Virtual: 20
24
20
Mercado de GNV: EESS
El distrito que concentra mayor cantidad de EESS es La Victoria (24), seguido por Cercado de Lima, con 22 EESS.
4
1
1
2
3
2
2
2
2
1
Ate Vitarte 18 Pachacamac 2Breña 7 Pueblo Libre 10Callao 11 San Isidro 5Cercado de Lima 22 San Juan de Lurigancho 16Chorrillos 6 San Juan de Miraflores 7Comas 4 San Luis 7Independencia 5 San Martin de Porres 12La Molina 5 San Miguel 7La Victoria 24 Santa Anita 4Lince 4 Santiago De Surco 9Los Olivos 9 Surquillo 10Lurigancho 4 Villa El Salvador 3Lurin 4 Villa Maria del Triunfo 9Magdalena del Mar 6Miraflores 2Total 236
Estaciones de Servicio Lima y Callao
Chaclacayo, Jesus María, San Borja; El Agustino
4
Gasolina66%
Vehiculos GNV19%
156,400
Buses GNV0.5%4,395
GLP15%
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones
El número de vehículos totales convertidos a GNV son 160,795. (Vehículos activos).
De este total de conversiones, el número de buses convertidos a GNV son 4,395 a oct 2015.
Parque Au-tomotor
Lima con Diesel 28%
Parque Au-tomotor Lima sin
Diesel 72%1,002,704
No Ligero 16.5%
Ligero 83.5%837,258
Combustible Usado Miles de Vehículos
Vehículos a GNV (sin buses) 156
Buses a GNV 4
Vehículos a GLP 122
Vehículos a Gasolina 555
Parque Ligero sin Diésel 837
Mercado de GNV: Oportunidades
Se han identificado las siguientes provincias de Lima como las áreas con un mayor potencial de desarrollo para nuevas EESS a GNV.
BARRANCA
- N° Habitantes (Miles): 144- N° Estaciones: 2 (Barranca) - Distancia desde Lima : 183 KM
HUARAL
- N° Habitantes (Miles) : 175 - N° Estaciones: 2 (Huaral – Chancay)- Distancia desde Lima : 180 KM
CAÑETE
- N° Habitantes (Miles) : 108 - N° Estaciones: 3 (Cañete /Imperial)- Distancia desde Lima : 153 KM
HUAURA
- N° Habitantes (Miles): 198 - N° Estaciones: 3 (Huacho – Huaura)- Distancia desde Lima : 141 KM
Nota: La provincia de Huarochirí se atenderá con la extensión de redes en San Juan de Lurigancho.
Mercado de GNV: Oportunidades
Fuente: Reportes Infogas.
160,795 180,915 230,767
328,572
14,143
21,915
160,795
180,915
244,910
350,487
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
YTD 2015 Al 2016 Al 2020 Al 2033
Vehiculos Convertidos
Potenciales Lima Metropolitana Potenciales Norte Chico y Sur
64.1 66.9 76.4106.8
3.0
8.4
64.1 66.9
79.4
115.2
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
YTD 2015 Al 2016 Al 2020 Al 2033
Demanda en MMPCD
Potenciales Lima Metropolitana Potenciales Norte Chico y Sur
62
62
Mercado de GNV: Oportunidades
64.1 51.1
Volumen total 113.1 MMPCD
Volumen Potencial Vehículos a convertir
Volumen GNV Actual Calidda MMPCD
62
Mercado de GNV: Competitividad
Se muestra el ahorro mensual por segmento en caso de cambio a GNV.
Con el ahorro mensual se puede terminar de pagar la conversión a GNV para:
• Taxis 5 meses
• Autos Particulares 24 meses
• Buses 4 meses
Taxis Buses ParticularesS/. 0
S/. 500
S/. 1,000
S/. 1,500
S/. 2,000
S/. 2,500
S/. 3,000
S/. 3,500
S/. 4,000
799
3,576
160177
1,710
3563 111 13
Ahorro Mensual con GNV
Gasolina 90 Ahorro mes (S/) Diesel Ahorro mes (S/) GLP Ahorro mes (S/)
5 meses9 meses
24 meses
Necesidades para Impulsar Demanda
El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/.799.
PRINCIPALES ASUNTOS: INCENTIVOS PARA REPOSICIÓN: Uso de recursos FISE para acceder a la conversión del vehículo.
REDUCCION COSTOS DE MANTENIMIENTO: Facilidades para el cumplimiento del mantenimiento anual y quinquenal del vehículo.
FINANCIAMIENTO: Participación de la Banca en el crédito directo o por medio del sistema de Carga.
Mercado de GNV: Taxis
Gasto Mes GNV
Gasto Mes Diesel
Gasto Mes G90 Gasto Mes GLPS/. 0
S/. 500
S/. 1,000
S/. 1,500
S/. 2,000
S/. 2,500
S/. 1,170 S/. 1,347
S/. 1,969
S/. 1,233
TaxisCompetitividad Consumo Mes
+ 15.1%
+ 68.3%
+ 5.4%
El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/.160
PRINCIPALES ASUNTOS: CULTURA USO DE GAS:
Campañas Masivas que desmitifiquen el uso de GNV, y generen cultura del consumo de GNV como solución a una Ciudad mas Limpia.
AUMENTAR OFERTA DE VEHICULOS NUEVOS A GNV, CON PRECIOS COMPETITIVOS:
• Uso de recursos FISE para acceder a la conversión del vehículo.
• Reducción de impuestos para equipos a GNV y/o a combustibles menos contaminantes.
Necesidades para Impulsar DemandaMercado de GNV: Particulares y Utilitarios
Gasto Mes GNV Gasto Mes Diesel
Gasto Mes G90 Gasto Mes GLPS/. 0
S/. 100
S/. 200
S/. 300
S/. 400
S/. 500
S/. 234S/. 269
S/. 394
S/. 247
ParticularesCompetitividad Consumo Mes
+ 15%
+ 68.3%
+ 5.4%
El GNV es el combustible más competitivo frente a sus sustitutos. Al mes se puede llegar a tener un ahorro de hasta S/. 1,711
PRINCIPALES ASUNTOS:SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE: Reactivar corredores del SIT y asignar nuevos
corredores con buses a GNV.
FINANCIAMIENTO: Mayor Participación de la Banca en el Crédito Directo y uso del Sistema de Carga.
SUMINISTRO: Ampliar cobertura de redes para atender patios de carga.
REDUCCIÓN COSTOS DE TECNOLOGIA (ACCESO Y MANTENIMIENTO):
• Reducción de impuestos para equipos a GNV y Motores Dedicados.
• Facilidades para el cumplimiento de revisión anual y quinquenal de vehículo
Necesidades para Impulsar DemandaMercado de GNV: Buses
Gasto Mes GNV Gasto Mes DieselS/. 0
S/. 500S/. 1,000S/. 1,500S/. 2,000S/. 2,500S/. 3,000S/. 3,500S/. 4,000S/. 4,500
S/. 2330
S/. 4041
BusesCompetitividad Consumo Mes
+ 73%
Transporte Colectivo / Buses – Atendiendo la demanda de los corredores del Sistema de Transporte Integrado de Lima Metropolitana
Estrategia para el Desarrollo del GNV
La estrategia para crecer en los próximos 15 años apunta a masificar el uso del GNV en los segmentos de:
Impulso de estaciones de servicio interconectadas vía GNC o GNL en Lima y provincias para el desarrollo de corredores de transporte interprovinciales con GNV.
Vehículos Utilitarios y/o Particulares – Creación de cultura de uso de GNV en este segmento
Estrategia para el Desarrollo del GNV
La estrategia para crecer en los próximos 15 años apunta a masificar el uso del GNV en los segmentos de:
Acciones Inmediatas Para el Desarrollo del GNV
ACCIONES: Desarrollo de campañas informativas
masivas.
Uso de recursos FISE para subvención de la conversión de vehículos (*)
Extensión de redes orientadas a la atención de flotas de Buses de Transporte Público a Gas Natural (Sistema de Transporte Integrado de Lima), vía conexión de patios de carga sobre los corredores.
Impulso de estaciones de servicio interconectadas vía GNC o GNL en Lima y provincias para el desarrollo de corredores de transporte interprovinciales con GNV. Para ello se viene trabajando algunos proyectos con cadenas comercializadoras minoristas de combustibles, así como con la Cámara Peruana de GNV.
Revisión de normas técnicas que reduzcan los procesos y costos de conexión de EESS, así como los costos de conversión y mantenimiento de vehículos, garantizando la seguridad.
N° Corredor1 Panamericana Norte - Sur2 Javier Prado3 Tacna - Garcilazo - Arequipa4 San Juan Lurigancho - Brasil5 Carretera Central
Metropolitano (Cosac 1)Metro
Los Corredores Complementarios harán parte del sistema integrado de
transporte de Lima y cubrirán un 40% de la demanda total de la ciudad de
Lima.
(*) : La Resolución Ministerial N. 272-2015-MEM/DM designa un monto de 12,5 MMUSD, para promocionar las conversiones de GNV en Lima, Callao e Ica.
Acciones Inmediatas Para el Desarrollo del GNV
ACCIONES :
Homogenización de unidades para publicación de precios en EESS con el fin de hacer mas evidente la competitividad del GNV frente a los demás combustibles automotores.
Fortalecer las acciones del nuevo administrador de control de carga “COFIDE”.
Regular el mercado de GLP vehicular.
Gestionar los vehículos que no cargan GNV mediante bonos de chatarreo.
Realizar alianzas con concesionarios de vehículos nuevos (0 Km) para la conversión a GNV sin perder la garantía de la marca.
Gestionar financiamiento para la conversión de vehículos y la instalación de más talleres de conversión.
Recommended