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股票代碼
7402
Brinno邑錡股份有限公司
簡 報2017/03/14
I
II
III
IV
V
公司簡介 & 商業模式
核心競爭力 & 競爭優勢
發展策略 & 市場規模
財務資料
Q & A
目錄
I
公司簡介 & 商業模式
to empower your visual communication © 2017 Brinno Inc.
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公司簡介股票代碼:7402流通股數:18,746,371股(普通股)資本額:新台幣 187,463,710元員工人數:59人(2017/02/28)簽證會計師:勤業眾信(2008年迄今)
創新ODM服務 (Innovative ODM Services)
從產品開發設計到生產製造的服務,包括 ID工業設計,ME機構設計,CAE工程分析,模具製造及量產品保/品控
品牌產品業務 (OBM)
縮時攝影相機 (TLC系列)
數位電子貓眼/動態感應相機 (SHC & MAC系列)
Brinno
創新ODM服務 OBM業務
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外銷導向全球銷售
2017年 1-2月營收來源分佈
公司業務,不論 OBM或ODM,主要以外銷為導向,向全球銷售/服務,外銷業績貢獻占比超過 90%
經營業績以美洲為首;其中自有品牌產品持續在美、歐、亞三個區塊均衡發展
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公司重要里程碑
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商業模式 - 創新ODM服務
ID
ME CAE設計階段 模具階段 量產階段
致力維護與客戶互利共贏的長期策略合作夥伴關係
重複營收的盈利模式
“Recurring Revenue”
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創新ODM業務主要客戶
美國學校教育測量軟體與設備專業供
應商,奧勒岡州百大最佳雇主企業
(The 100 Best Companies to
work for in Oregon)
自2009年與 Vernier 配合生產教育
用平板測量電腦迄今
2016年起與 Vernier 深度合作,以
“一站式完全解決方案的模式”
(One- stop total solution),完
成硬體設備共同設計/開發到產品生
產/交付,為公司創新ODM專案平台
升級奠定良好基礎
美國熱影像高科技龍頭企業,NASDAQ上市公司。
主要服務於國防、工業等企業市場
自2013年與 Flir Systems 配合生產熱影像可攜
式消費電子產品、火災消防偵測產品等多個專案
迄今
Flir Systems 多款熱影像產品將與公司自有縮時
產品深度合作,為公司 ODM 業務重要策略夥伴
美國軟體龍頭企業,NASDAQ上市公司
Microsoft是公司唯一只做工業設計專案
的客戶,自2008年與公司合作迄今,為公
司 ODM 重要客戶之一
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商業模式 - 品牌OBM 產品
ID
CAE
堅持走品牌道路,研發創新系列產品
贏得市場獨有地位與品牌溢價
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品牌產品架構 & 配套的再升級
保持長效電池續航力優勢
適應各種戶外場景全過程拍攝
簡化/優化拍攝 & 剪輯
提升影片分享趣味 & 普及化
發掘創意場景應用 & 功能
高度整合影像與低耗能 WIFI 底層功能成為解決方案
彙整縮時技術為品牌產品基本功能;以差異化區隔產品,迅速切入保全、智慧家居、物聯網等未來新領域
激發鏡頭取景彈性 & 創想
發掘創意場景應用 & 功能
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品牌通路:全球經銷商網路公司銷售團隊全力發展全球通路 - 在歐、美地區用了 8 年,亞太地區用了 6 年時間,
為 Brinno 品牌產品建立了60個分銷網絡
You can purchase
Brinno products in
50+Countries
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OBM主要通路
全球最大零售業電子商務企業,NASDAQ
上市公司
自2009年上線美國 Amazon販賣全系列品
牌產品迄今,保持 4顆星或以上的佳評
公司目前在美國、德國 、英國 Amazon 均
上線,為公司自有品牌产品最重要銷售通路
之一 台灣光電產品製造/通路企業,台灣交易所
上市公司
2012年迄今為公司品牌產品台灣地區的獨家
代理,為公司 OBM 業務重要通路之一
日本 NTT旗下子公司,2008年開始代理公司品
牌產品迄今,為公司在日本的重要代理商之一
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研發成果:品牌產品全球得獎榮譽
台灣
台灣
日本
荷蘭
台灣
台灣
台灣
荷蘭
德國
中國大陸
中國大陸
美國
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企業價值:品牌產品獲美國頂級雜誌推薦 2013年,主力產品 TLC200 PRO 縮時相機在美國科技重量級專業雜誌“Popular Science”評選為“最具創新科技產品”,與《谷歌》、《高通》、《蘋果》、《新力》、《佳能》等世界一流科技公司一起獲獎
2014年,主力產品 PHV-MAC 貓眼電子監視器在美國主流媒體雜誌“新聞週刊”(Newsweek) 被推薦為“聖誕佳節送禮” 八個首選消費電子產品之一
2013
2014
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全球主流科技/財經媒體認可
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國內財經媒體爭相報導
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2016年連獲三項國家級大獎殊榮
I I
核心競爭力 & 競爭優勢
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核心競爭力
電池續航力技術 長效電池續航力 (>24小時〜數個月)**
超低耗能的電源管理系統
節能 WIFI+BLE 無線傳輸技術**
低維護/ 便攜性
HDR畫質 微光感應/ 夜拍靈敏度** 顏色、線條的鮮明度與對比度 “零”後期剪輯處理**
軟體、硬體的綜合整合能力 外觀 & 防水,防震、防塵** 良好的用戶操作介面 產品上架時間的把握LCD Viewfinder
(~270,000 Frames)
** 戶外“縮時攝影“相機必須具備的功能,解決大眾市場一般消費者的痛點
圖像處理技術
產品設計開發整合能力
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知識產權知識產權是公司寶貴無形資產。品牌產品在世界主要市場申請專利和商標保護
在所有29件的專利與商標申請案中,5 件是發明專利,28件已獲批准
註:在歐洲,CTM 是個全方位的商標註冊制度;一旦在其中一個國家完成註冊,在歐盟所有28個成員國都受到知識產權保護
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競爭優勢
產品優勢
商業模式優勢
團隊優勢
創新產品的先發優勢
核心競爭力形成進入壁壘
系列產品建立品牌忠誠度
可持續的營利模式
業務區塊、產品組合互利互補
國際視野 & 優秀的學習能力
經營團隊凝聚力
成功的積累 & 執行能力
I I I
發展策略 & 市場規模
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CES 2017 三大宏觀趨勢
On Demand
及時回應
Autonomy
自動操作
Machine Learning
深度學習
任何時間、任何地點
能及時回應需求
自動操作/更新資訊;
讓我們省力、省心機器為我們、與我們
一起思考,解決問題
無線連接 移動網絡 人工智慧
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Brinno 產品符合主流科技趨勢
Smart HomeSmart Home
Social Video
Cord cutters & Cord nevers
…消費者最希望引入智能家居
設備的地方 –
廚房 | 大門 | 客廳
購買智能家居設備
主要動機 –
方便 | 保全 | 舒適
Social Video
借助 wifi 聯網相機
& 社群網站,預期未
來 社群視頻 將有
井噴式的大幅成長
…智慧手機用户每天花 3.25小時在手機上瀏覽文字、圖片 & 視頻訊息
Snapchat 每天流傳 100億條視頻短片;
Facebook 每天流傳 1億小時的視頻影片,
影片瀏覽時間為 45秒85%為純影片,沒有聲音…
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挖掘POV 相機市場的潛在商機 影像單體機的新興主流趨勢:以創意、創想挑戰人類眼睛極限
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Brinno 縮時相機記錄您的生活
野外狩獵
生產履歷
個性旅行
動態自拍
& 更多創意、創新題材…
建屋/修繕日誌
自然景觀
創作過程體育賽事
寵物記趣
親子歡樂
休閒聚會
動感景點
創意動畫
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源源不斷的應用新場景
2016/10 舊金山TED 講座講台佈景
2015 好萊塢災難大片“加州大地震”特效場景建構紀錄
2017/01 拉斯維加斯 CES展會Ricoh 參展攤位
訪客流量的圖像資訊收集
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視頻智能化迎來物聯網新機遇
解決方案
企業、個人對電子用品可視化要求,帶動了視頻智能化,進而迎來物聯網新機遇
2016 年全球物聯網市場規模為 1200 億美元,其中智能硬體設備占45%,540億美元,預計
到2021年成長超過1100億美元,未來 5年 CAGR 達15.3%
資料來源:Zinnov Zones 2016
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全方位的市場定位與佈局
OBM: 穿戴式裝置 + 物聯網 + 大數據Wearables + IoT + Big Data
OutdoorSurveillance
Smart Home
Leisure/Lifestyle
Wearables
Cloud ComputingInternetof
Things
創新ODM: 一站式解决方案服务平台Total Solution Service Platform
I V
財務資料
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財務數據速覽
2016年全年業績創公司歷史新高,同比成長 36%;下半年連續兩個季度創歷史高點
2017年1-2月年節過後雖為傳統淡季,業績同比成長 32.8%,單月各别也創歷史新高
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2017年業績亮點
創新ODM區塊 OBM區塊
Q & A
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