View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
EEN THUIS CREËER
JE MET ELKAAR
WIJ ZIJN AMVEST
BUIZERDLAAN, DEN HAAG
2
Laat je niet in slaap sussen.
We overschatten wat er
de komende twee jaar
gaat gebeuren, maar we
onderschatten de
veranderingen in tien
jaar tijd:
OVER AMVEST
6.80021.399
Woningen in portefeuille Assets onder management Woningen in ontwikkeling Pijplijn
6.100 1.5
GEBIEDSONTWIKKELAAR
• Woningen
• Woongebieden
• Zorgwoningen
LANGE TERMIJN BELEGGER
• Voor o.a. pensioenfondsen en verzekeraars
INVESTMENT MANAGEMENT DEVELOPMENT
AMVEST PORTEFEUILLE
4
NAAR HUURPRIJSSEGMENT
16%
75%
9% Lager segment
Middelduur segment
Hoger segment
NAAR WONINGTYPE
64%
35%
1%
Appartementen
Eengezinswoning
Commercieel
5
ARNHEMDELTAKWARTIER
53Eengezinswoningenopgeleverd in februari en april 2019
116 m2
Gemiddeldevloeroppervlakte
€940 Gemiddelde huur per maand
6
ALMEREDUIN
Circa 3.000 woningen
100 hectare
Leven aan het strand
Periode 2013 - 2025
UTRECHT DE SYP
266Appartementengerealiseerd in april2019
53 m2
Gemiddeldevloeroppervalkte
€969 Gemiddelde huur per maand
7
8
ROTTERDAMDE ZALMHAVEN
452 appartementen (koop en huur)33 eengezinswoningen (koop) 1380 m2 kantoren950 m2 horeca en voorzieningen
Periode2018 – 2022
215 meter
9
DIEMENHOLLAND PARK
350woningen opgeleverd in maart 2019
77 m2
Gemiddeldevloeroppervlakte
€1,252 Gemiddelde huur per maand
10
500huur- en
koopwoningen,
zelfbouwkavels
18,8 haVoormalig
industrieterrein
Philips
De thuisbasis van Piet Hein Eek
Periode 2010 - 2021
EINDHOVENSTRIJP R
500huur- en
koopwoningen,
zelfbouwkavels
18.8 haVoormalig
industrieterrein
Philips
De thuisbasis van Piet Hein Eek
Periode 2010 - 2021
11
INVESTMENT MANAGEMENT
SHAREHOLDERS
founding partners AEGON and PfZW
AMVEST
DEVELOPMENT STAFFINVESTMENT
MANAGEMENT
INVESTMENT MANAGEMENT
STAFF INVESTMENT MANAGEMENT
TEAM ARC FUND TEAM AL&C FUNDSEPARATE
ACCOUNTS TEAM
INVESTMENT COMMITTEE
MEETING OF INVESTORS
ADVISORY BOARD
AMVEST RESIDENTIAL CORE FUND
12
10.273 woningen in beheer
3.000 pijplijn
€3.4 miljard
investeringsvolume
24investeerders
huurderstevredenheid
7.1
DE HAVENMEESTER | AMSTERDAM
AMVEST LIVING & CARE FUND
13
58locaties in beheer
10locaties in aanbouw
252investeringsvolume
Aegon | PfZW
investeerders
HET GASTENHUIS | DORDRECHT
AMVEST SEPARATE ACCOUNTS
9.952woningen in beheer
2.4 miljard belegd vermogen
7.1huurderstevredenheid
DE STARTMOTOR | ROTTERDAM
15
ONZE OMGEVING
Amvest
DNB
Shareholders
Stakeholders
AFM
• AEGON en PfZW
• 24 investeerders
• Pensioenfondsen
• Verzekeraars
• Goede Doelen Fondsen
GRESB RESULTS 2019
• GRESB Score verbeterd naar 87 punten (+9 vergeleken met vorig onderzoek)
• ARC Fund bereikt het 5-Green Star niveau
16
GRESB RESULTS 2019
• Verbeterde prestaties op alle thema’s
• Maximum score op Social en 97/100 op Governance
• 79 score op Environment +11 punten boven peers
GRESB Aspects ESG Breakdown
17
18
REPORTING INITIATIEVENSTATUS UPDATE: PRI EN GRI
Principles for Responsible Investment (PRI):
• Investeerders initiatief samen met de VN op basis van zes principes.
• Richt zich op zes principes die betrekking hebben op investeringsimplicaties van milieu-, sociale en governance zaken.
• Biedt kader om ondertekenaars te ondersteunen bij het integreren van deze kwesties in investerings- en eigendomsbeslissingen.
• Amvest REIM is ondertekenaar sinds 2018.
• Rapportage door middel van gestandaardiseerde transparantie-tool vanaf 2019 (pilot fase) en vanaf 2020 (verplicht).
Global Reporting Initiative (GRI):
• Bieden van een perspectief op het rapporteren over duurzaam ondernemen.
• GRI biedt de meest gebruikte standaarden voor duurzaamheidsrapportage.
• Gereedheidsbeoordeling van Amvest uitgevoerd door externe consultant (Sustainalize) in 2019.
• Projectteam gevormd om een gefaseerde uitrol van geïntegreerde rapportage voor te bereiden.
• Uitrol zal beginnen met controle door een externe accountant van geselecteerde KPI’s.
LABELS AMVEST PORTEFEUILLES
19
Aegon
86%
13%
2%
A B C
ARC FundL&C Fund
20%
9%
25%
17%
12%
9%
9%
A B C D E F G
98,10%
1,90%
A C
ZONNEPANELEN
20
SEPTEMBER 2018 GESTART MET UITROL OP EENGEZINSWONINGEN
2018 – 2019
• 2241 zonnepanelen door Amvest geplaatst op eengezinswoningen.
• Totale besparing 2.200 ton CO2.
2020
• Begin 2020 start Amvest met de tweede fase en plaatst 1798 zonnepanelen.
21
ZONNEPANELENBUSINESS CASE VOOR 1 WONING
Gevolgen voor huurders:
• Zolang de salderingsregeling van kracht is, hebben huurders een groter voordeel van de opgewekte energie dan de eventuele extra jaarlijkse huurverhoging, die per 1 juli tweemaal kan worden doorgevoerd.
• In het jaar van installatie, wanneer er vanaf 1 juli tot en met december € 10 per maand extra huur wordt gerekend, is het huurdersvoordeel circa € 405. In 2022 na 2 verhogingen is het voordeel nog circa € 220 per jaar.
maandelijkse kasstromen
Business case voor 1 woning jan-20 jul-20 jul-21 jul-22 jul-23 jul-24 jul-25 jul-35 dec-39
Investering, standaard setprijs -3.185,93
Onvoorzien/meerwerk -111,51
Communicatie, events, begeleiding -15,93
Eerste opslag op huurverhoging per 1-7 10,00 10,28 10,57 10,86 11,17 11,48 15,13 16,90
Tweede opslag op huurverhoging per 1-7 - 10,00 10,28 10,57 10,86 11,17 14,72 16,44
Vervangen omvormer - - - - - - 300,00 -
Restwaarde - - - - - - - 1.456,71
Kasstroom -3.313,37 10,00 20,28 20,85 21,43 22,03 22,65 329,85 1.490,05 per 1 juli
hvh
per 1 juli
hvh
IRR 7,4%
22
ZWANENVELD, NIJMEGENINTEGRAAL GROOT ONDERHOUD
• 775 woningen verduurzaamd:
• 613 eengezinswoningen van D-, E- en F-label naar een A-label
• 162 appartementen naar een B-label
• Binnenklimaat comfort, veiligheid en ventilatie verbeterd
• Bij mutatie en op verzoek tegen huurverhoging: nieuwe, comfortabele keukens voorzien van inbouwapparatuur en luxe badkamers
• IRR op investering 23.3%
Doelen voor 2019 en verder
• Proces verder professionaliseren en versnellen
• Actualiseren en verbreden duurzaamheidsambities voor integraal groot onderhoud.
Conclusie: prima product in prima wijk,
alleen gedateerd.
ZWANENVELD, NIJMEGENVÓÓR INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD
Omschrijving Complex
Aantal EGW 87
Bouwjaar 1972
Gem. GBO 128
Energielabel E
Tech. Kwaliteit Matig
Mutatiegraad 10%
Leegstand 6,7%
Gem. contracthuur < €800
ZWANENVELD, NIJMEGENNÁ INTEGRAAL GROOT ONDERHOUD
Omschrijving Complex
Energielabel A
Tech. Kwaliteit Goed
Gem. contracthuur €850 - €965
Investering per woning €63.055 euro
25
HAAKSBERGENBEETHOVENSTRAAT
Voor onderhoud Na onderhoud
Contracthuur € 674,- € 726,-
Markthuur € 701,- € 844,-
Boekwaarde € 7.139.492,- € 8.823.000,-
Integraal groot onderhoud• Integraal groot onderhoud 57 eengezinswoningen afgerond.
• Start medio 2018, afgerond in Q2 2019.
• Bedrag IV: 2,1 mln (waarvan 1,5 mln investering).
• Gemiddeld energielabel van D naar A.
• In samenspraak met huurders tevens binnenpakkettengerenoveerd tegen huurverhoging.
26
LESSONS LEARNED
• Aannemersselectie op basis van aantoonbare ervaring met integraal groot onderhoud in bewoonde staat. Voorbereiding en uitvoering in 1 team.
• Communicatieplan opstellen en (externe) huurdersbegeleider aanstellen gedurende gehele proces. Bewoners duidelijk informeren over werkzaamheden en wat er van hen verwacht wordt.
• Vastgoedmanager bewust betrekken bij integraal groot onderhoud en rol geven (bijv. mediator).
• Duidelijke afspraken over afhandeling schades, -klachten en garanties.
27
DUURZAAMHEID IN TAXATIESINTEGRAAL GROOT ONDERHOUD
Binnenpakketten
• De woningkoper/huurder is bereid meer te betalen voor een woning waar keuken/badkamer en toilet gerenoveerd zijn.
Energetische maatregelen
• Woningkoper is doorgaans bereid meer te betalen voor een woning met een beter label, echter de huurder (nog) niet.
Oplossing ligt in integraal groot onderhoud met een combinatie van binnenpakkettenen energetische maatregelen.
Leegwaarde Markthuur
+++ ++
Leegwaarde Markthuur
+++ +/-
28
Dank voor uw aandacht
Recommended