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Energía Eólica:
retos y oportunidades en Centro América
The Future of Renewable Energy in Central America || Costa Rica
INCAE, Costa Rica September 3rd, 2012
Jay Gallegos, Managing Director
Globeleq Mesoamerica Energy
• Empresa dedicada al desarrollo y operación de proyectos eólicos en Centro
América:
- 23 MW eólicos en operación en Costa Rica desde 1996 (Plantas
Eólicas SRL-PESRL)
- 102 MW eólicos en operación en Honduras, Diciembre 2011 (Cerro de
Hula)
- 44 MW en construcción en Nicaragua – COD para Diciembre 2012
(Eolo)
- 50 MW adjudicados – Costa Rica (COD 2014)
- ~120MW en desarrollo en diferentes estados de avance
- Más de 140 profesionales en la región con experiencia en desarrollo,
financiamiento, construcción y O&M de proyectos eólicos
• Creada por Mesoamerica Investments en el 2004 con la adquisición de
PESRL
• Incursión de Globeleq en el 2010, con la adquisición del 70% de la empresa
Plantas Eólicas, SRL,
Costa Rica
> 58 turbinas Kennetech de 410 kV, 23 MW instalados
> Construida en 1994 - mano de obra y equipo
> En operación comercial desde 1996, disponibilidad
promedio del 96%
> PPA inicial 15 años
> Retos:
- Primera planta eólica de escala comercial en Latino América
- Escasez de mano de obra especializada
- Empresa suplidora entró en quiebra
- Visión de las empresas privadas eléctricas en el área
- Potencial expansión o repotenciación
> 51 turbinas Gamesa G87 de 2 MW, 102 MW instalados
> 10,5 meses de construcción
> Operación Comercial en Diciembre del 2011
> $280M USD, PPA 20 años
> Financiamiento del US Export-Import Bank y Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
> Retos:
- Participación comunitaria, casi 300 dueños de terrenos
- Temas de tenencia de tierras – más de 80,000 horas para resolver
- Más de 25 reuniones o consultas públicas
- 2 Municipios con autonomía municipal
- Conflictos políticos por la destitución presidencial
- Complejidad de construcción – 10 proyectos en uno
- Transformador principal secuestrado
- Expansión de 24 MW
Parque Eólico Cerro de Hula,
Honduras
> 22 turbinas Gamesa G90 de 2 MW, 44 MW instalados
> 12 meses de construcción
> Operación Comercial = Diciembre del 2012
• 5 de los 22 Aerogeneradores montados a la fecha
• 100% Montaje será completado en Septiembre
• 100% cimentaciones & caminos completo actualmente
> PPA = 20 años
> Financiamiento del FMO (Holanda), Banco Desarrollo
Aleman (DEG), Proparco (Francia)
> Retos:
- Adquisición de última hora
- Salud financiera de las distribuidoras
- Cierre financiero tardío
Parque Eólico Eolo,
Nicaragua
PESRL 23 MW Wind-CR
Expansion 50 MW
Cerro de Hula 102 MW Wind-Hn
Expansion 24 MW
Eolo 44 MW Wind
En construcción-Nic
Central America
Mexico
Peru
Colombia
* Otros mercados según
caso por caso
Región de enfoque
Orosi 100 MW Wind-CR
San Cristobal 40 MW Wind-Guat
Crecimiento de la capacidad
instalada en Centro América
Fuente: Recopilación de GME basado en información de CEPAL
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
19
85
19
90
19
95
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
MWInstalled capacity and Maximum Demand
in Central America
Thermal Renewable Maximum demand
0
2
4
6
8
10
12
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
Month
Win
d (m
/s)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Pre
cip
itació
n P
rom
ed
io (
mm
)
Viento
Lluvia
Ventajas de la energía eólica
• Complementariedad con recurso hidrológico
• Aporta energía limpia, bajo impacto ambiental
• No emite contaminantes al aire ni contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero
• Compatible con actividades productivas como agricultura y ganadería
• No produce residuos peligrosos
• No genera emisiones en el aire o el agua
• Considera la mano de obra local
Ventajas de la energía eólica
Potencial de generación eólica
Los sistemas eléctricos en Centro América podrán adicionar nueva generación eólica en
los próximos años
Población (M)
Capacidad instalada estimada
2011 (MW)
Capacidad eólica
instalada (MW)
Proyectos adjudicados/construcción
(MW)
% de generación
eólica
Potencial de interconexión eólica, 10% del sistema
(MW)
Potencial de interconexión
eólica, 20% del sistema (MW)
Guatemala 14,7 2.475 0 0 0,00% 248 495
El Salvador 6,2 1.480 0 0 0,00% 148 296
Honduras 8,2 1.712 102 0 5,96% 161 322
Nicaragua 5,8 1.060 63 84 13,87% 91 183
Costa Rica 4,6 2.650 132,8 112 9,24% 241 481
Panama 3,4 1.974 0 158 8,00% 182 363
Total 43 11.351 298 354 1.070 2.140
Políticas existen…
Políticas para promoción de eólicos en Centro América
Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panama
Incentivos fiscales
Si Si Si Si Si
Despacho en la generación
Filo de agua Si Si Sujeto a las hora pico en tiempo
de lluvias Filo de agua
Disponibilidad de PPAs a largo plazo
Si Si Si Si Si
Matriz de capacidad instalada
63% renovable
37% térmico
48% renovable
52% térmico
35% renovable
65% térmico
93% renovable
7% térmico
58%renovable
42% térmico
Compradores (off taker)
Privado Estatal Privado Estatal Privado
Porqué algunos toman tanto tiempo
en Centro América?
> 10 MW wind projects
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plantas Eólicas, Costa Rica (23 MW) C/O
MOVASA, Costa Rica (20 MW) C/O
AeroEnergía, Costa Rica (8 MW) C/O
Tejona, Costa Rica (20 MW) C/O
Amayo, Nicaragua (40 MW) C/O II (23 MW) C/O
PEG, Costa Rica (50 MW) C/O
Cerro de Hula, Honduras (102 MW) C/O CdH II
Coopesantos, Costa Rica (13 MW) C/O
Chiripa, Costa Rica (50 MW)
Orosi (50 MW), Costa Rica
Valle Central, Costa Rica
Eolo (44 MW), Nicaragua C/O
Blue Power (40 MW), Nicaragua C/O
Las Sierras (40 MW), Nicaragua
Santa Fé (80 MW), Panama
Toabre, Panama
El Tesoro, Panama
Penonome, Panama
Buenos Aires, Guatemala
San Antonio, Guatemala
Viento Blanco, Guatemala
Algunas etapas del desarrollo
toman mucho tiempo
Evaluación del recurso
Permisos
Infraestructura
Terrenos
Socialización
Medio Ambiente
Comprador de energía
Interconexión Construcción
Operación y Mantenimiento
Financiamiento
Diseño de Planta
Equipo
Legislación y Políticas
Tendencia costos EPC
Turbine cost 56%
EPC cost 22%
Financial cost 13%
Others 9%
Fuente: Preparado por GME
Fuente: GL GH, Prices based on year 2011
• Los precios EPC han sido
más caros en América
Latina que en Europa*
Desafíos y retos
• Credibilidad financiera de los Offtakers Tarifas Sociales (Social Tariffs not passed through) Pérdidas técnicas y no técnicas Problemas de convertibilidad de moneda
• Operatividad de Incentivos Aplicación difícil o imposible Claúsulas “Cambio de Ley” en PPAs
• Municipalidades Oportunismo “Autonomía” Municipal
• Seguridad Robo Seguridad Personal Grupos de Oposición
• Recuperación de Inversiones en Infraestructura
No reconocimiento del 100% Plazos e Intereses desfavorables
• Despacho Reservas Demanda Mínima
Conclusiones
• Correlación del viento a largo plazo
• Riesgos sociales
• EPC más caros
• Situación de tierras
• Seguridad (personal y del proyecto)
• Dificultad de alcanzar cierre financiero: - Project finance
- Record crediticio del comprador
- Impuestos
• La implementación de incentivos fiscales no es fácil
• Dificultad de hacer cumplir la provisión de “cambios
en ley”
Impactos en la TIR
Gracias!
www.GlobeleqMesoamericaEnergy.com
Tel: +506 2228-9300