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Etude sur la clientèle en randonnée itinérante

dans les Alpes de Haute-Provence

Restitution des résultatsDigne-les-Bains, le 11 mai 2011

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Rappel du contexte et objectif(s) de la démarche :Suite à une demande du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), le Conseil Général souhaitait avoir une photographie de la fréquentation des itinéraires de grande randonnée (GR et GR de pays) et mieux connaître le profil de ces randonneurs à travers une enquête réalisée à partir du réseau des gîtes d’étape et de refuges.

Mise en place d’un partenariat :Cette mission a été réalisée au sein de l’Observatoire départemental du tourisme, à l’ADT, en étroite collaboration avec les services Tourisme et Environnement du Conseil Général et en partenariat avec le CDRP (Comité départemental de la randonnée pédestre) avec l’aide d’un stagiaire.

Méthodologie : cf. diapo suivante

Avant-propos

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Une approche en plusieurs phases :

Méthodologie

1. Etat des lieux de l’offre

randonnée dans les Alpes de

Haute-Provence

2. Entretiens avec des

propriétaires de gîtes d’étape

3. Mise en place d’une analyse

SWOT

5. Analyse de la concurrence sur

Internet

4. Enquête auprès des randonneurs

3

1. Etat des lieux

4

Un département propice à la pratique de la randonnée

5 500 km de sentiers balisés

500 itinéraires de promenades et randonnées (PR®)

13 sentiers de grande randonnée (GR®) et de grande randonnée de pays (GRP®),

des GR® réputés : Via Alpina, GR 4 (La Haute Provence par les Gorges du Verdon), Chemin de Saint Jacques de Compostelle, la Grande Traversée des Alpes (GTA)

des Accompagnateurs en Montagne pour encadrer les activités de randonnées pour tous les publics.

5

4 espaces protégés couvrant la moitié du département

Parc National du Mercantour

Parc Naturel Régional du Luberon

Parc Naturel Régional du Verdon

Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence

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En 2009, ont été vendus :- 8 784 topos guides concernant les promenades,- 4 054 topos guides concernant les GR® et GRP®,soit plus de 12 800 topos guides d’itinéraires concernant les Alpes de Haute-Provence.

Le département des Alpes de Haute-Provence compte plus de 1 300 licenciés à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Topoguides et Fédération de randonneurs

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2. Entretiens avec des propriétairesde gîtes d’étape

8

24 entretiens téléphoniques ont été menés sur un panel de gîtes et refuges et des entretiens libres en face à face ont également eu lieu lors des visites d’animation.

Ces entretiens abordaient les thèmes suivants :- profil et évolution de la clientèle,- forces et moyens de commercialisation, - faiblesses et doléances.

Qui nous ont permis de dresser le bilan/diagnostic suivant.

Entretien avec les propriétairesde gîtes d’étape

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3. Analyse SWOTL'analyse SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) ou AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d’un territoire, d’un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.

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11

Forces Faiblesses

• Diversité des paysages, richesse dupatrimoine

• Notoriété de sites naturels :Luberon, Verdon, Mercantour

• 50% du territoire en espacesprotégés

• des itinéraires célèbres : ViaAlpina, GR4, chemin Jacquaire, GTA

• nombreux types d’itinérance :pédestre, VTT, équestre

• un produit atypique source dedifférenciation : Land Art

• un climat idéal pour la randonnée

• Répartition non homogène de lafréquentation

• Hormis quelques grands sites, faiblenotoriété « randonnée » de ladestination

• Communication parfois insuffisante surles randonnées

• Manque d’hébergement sur certaineszones

• Les services annexes comme letransport de bagage ne sont pas assezdéveloppés.

• Transport mal adapté pour l’itinérance(retour au point de départ).

• Peu de communication surl’écotourisme en plein développement.

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Opportunités (pour le développement de la randonnée itinérante)

Menaces (pour le développement de la randonnée itinérante)

• Activité physique de loisir trèspratiquée par les français.

• Découverte de l’itinérance de plus enplus jeune par un public familial.

• Poids important de l’hébergementnon marchand (bivouac, campingsauvage).

• Montagne : espace privilégié pour larandonnée.

• Les Tour opérateurs sont positionnéssur des sentiers du département etproposent des séjours tout compris

• Ecotourisme en pleindéveloppement.

• Commercialisation « désorganisée ».• Saisonnalité importante.• Crise économique et baisse du pouvoir

d’achat• Rayonnement des destinations

touristiques concurrentes

Créer un observatoire de la randonnée pour une meilleure connaissance des pratiqueset attentes des clientèles

4. Enquête auprès des randonneurs

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Rappel des objectifs et méthodologie

-Disposer d’informations sur les personnes qui pratiquent larandonnée pédestre itinérante dans les Alpes de HauteProvence

-Questionnaires auto-administrés distribués et récupérés pardes responsables de Gîtes d’Etapes (une vingtaine de participantsdont quelques uns très impliqués)

-Dispositif animé et co-géré par l’ADT et le CG AHP

-Au total prés de 340 questionnaires ont été collectés etanalysés portant sur une itinérance réalisée entre Avril etoctobre 2010

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Structure de l’échantillon

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Nombre de questionnaires collectés par participants

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Hébergement Nb de quest. Commune(s) GR déclaré

Gîte d'étape GTA "Le Refuge" 71 LarcheGR5 / GR 56 / Tour Franco

Italien

Les cavaliers de Saint Geniez 57 Saint-Geniez GR653 / equestre / GTA

Gîte d'étape de Chaloux 25 Simiane-la-Rotonde GR4

Gîte d'étape Les Granges 21 Fouillouse GR5

Refuge de La Pare 16 ST Pons de Barcelonnette GR56

Gîte équestre La Fenière 16 Peipin GR653 / VTT

Le Jas des Bailles 13 Valbelle GR6

Gite chateau garnier 12 Thorame-Basse GTPA

Gîte d'étape L'oustaou 11 Castellane GR4

Gîte de Château Pinet 10 Reillanne GR653D

Le Mur d'abeille 9 Rougon GR4

Gîte Roncharel 9 Annot GTPA

Le Payanet 7 Saint-Martin-de-Brômes GR4

Gîte les Robines 7 Tartonne GTPA / VTT

Gîte d'étape La Parise 7 Forcalquier GR653D

Gîte d'étape Le Gassendi 6 Colmars --

Communal le moulin 5 Entrevaux GTPA

Gîte les terres blanches 4 Méolans-Revel GR56

Gîte des Bayles 4 Soleilhas GR4 / GTPA

Gîte des Monges 3 Authon --

Gîte d'étape Saint Pierre 1 Le Fugeret --

Gîte d'étape La Ribière 1 St Vincent sur Jabron --

Gîte d'étape La Chambrette 1 Blieux --

Nombre de questionnaires collectés

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GR et sentiers Nb de quest.

GR5 67

GR653D 43

GR4 40

GTPA 33

GR56 27

VTT (CDS+autres) 18

Tours FrancoItalien 14

Equestre 14

GR6 11

Autre itinéraire 35

non précisé 38

Résultats

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I - Profil des répondants

19

Quel type d'itinérance pratiquez-vous durant votre séjour ?

Type de randonnées effectuées

20

I - Profil des répondants

8 répondants sur 10 pratiquent la randonnée pédestre.

Quel type de déplacement pratiquez-vous ?

Type de déplacement effectué

21

I - Profil des répondants

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

Vous avez changé systématiquement de lieu d'hébergement 99% 95% 90% 97% 100% 94% 100% 86% 73%

Vous séjournez plusieurs jours dans le même gîte … 2% 5% 10% 3% 0% 6% 0% 14% 27%

9 répondants sur 10 pratiquent la randonnée itinérante.

Comment vous déplacez-vous ?

Nombre de personnes : prés de 4 personnes en moyenne

22

I - Profil des répondants

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

1 personne 27% 21% 37% 21% 15% 0% 0% 7% 27%

2 pers. 34% 48% 42% 30% 26% 35% 14% 0% 36%

3 à 4 pers 9% 2% 3% 12% 15% 18% 7% 7% 9%

5 à 10 pers 30% 26% 18% 30% 41% 41% 64% 71% 9%

plus de 10 pers 0% 2% 0% 6% 4% 6% 14% 14% 18%

1 personne sur 5 pratique seule l’itinérance.

Comment vous déplacez-vous ?

Type de groupe

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I - Profil des répondants

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Seul 27% 21% 37% 21% 15% 0% 0% 7% 27%

En couple 27% 26% 34% 24% 26% 22% 14% 0% 18%

Au sein d'un groupe 46% 52% 29% 55% 59% 78% 86% 93% 55%

De 5 à 6 personnes en moyenne

Une pratique plutôt en « groupe » dans plus d’un cas sur deux.

Age des répondants

I - Profil des répondants

24

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

15-24 ans 0% 0% 13% 0% 11% 0% 0% 14% 9%

25-34 ans 14% 5% 16% 6% 19% 17% 14% 0% 36%

35-49 ans 33% 5% 24% 27% 26% 44% 21% 57% 9%

50-64 ans 44% 56% 37% 55% 41% 39% 64% 29% 18%

65 ans et plus 9% 35% 11% 12% 4% 0% 0% 0% 27%

Plus d’1 personne sur 2 est âgée de plus de 50 ans…

… mais prés d’1 personne sur 5 à moins de 35 ans.

Sexe des répondants

I - Profil des répondants

25

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

Un homme 71% 64% 75% 72% 59% 82% 67% 57% 50%

Une femme 29% 36% 25% 28% 41% 18% 33% 43% 50%

I - Profil des répondants

26

Si retraités, ancienne profession exercée

Profession des répondantsDes PCS plutôt élevées (y compris

parmi les retraités).

I - Profil des répondants

27

Profession des répondants

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT

Tours FrancoItali

en Equestre GR6

Agriculteur exploitant 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 10%

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 3% 0% 3% 0% 7% 6% 15% 8% 0%

Profession libérale, professeur, profession scientifique, 41% 21% 31% 41% 48% 61% 8% 46% 70%

Profession intermédiaire 2% 2% 0% 3% 11% 0% 23% 0% 0%

Employé 19% 7% 19% 13% 4% 22% 23% 23% 10%

Ouvrier, ouvrier agricole 0% 0% 0% 6% 4% 0% 8% 0% 0%

retraité 29% 67% 31% 28% 15% 11% 23% 15% 10%

Etudiant 3% 2% 11% 0% 4% 0% 0% 8% 0%

Inactif 3% 0% 6% 3% 7% 0% 0% 0% 0%

I - Profil des répondants

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Licencié d’une fédération de randonnée

Etes-vous licencié d'une fédération de randonnée ?

FFRP (37%)C.A.F. (23%)

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

oui 42% 31% 14% 30% 22% 28% 39% 43% 36%

non 58% 69% 86% 70% 78% 72% 62% 57% 64%

1/3 des répondants sont licenciés auprès d’une fédération de

randonnée

I - Profil des répondants

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Origine géographique : clientèle française majoritaire (PACA, Rh Alpes, IDF)

Pays nb de rép.

Belgique 16

Allemagne 3

GB 3

Pays Bas 6

suisse 4

Autres Pays 7

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

PACA 12% 26% 30% 24% 11% 11% 0% 21% 36%

Rh alpes 25% 26% 15% 12% 33% 11% 43% 14% 18%

IDF 22% 14% 10% 9% 15% 0% 0% 29% 18%

Reste France 25% 26% 35% 27% 26% 72% 57% 36% 18%

Etranger 15% 9% 10% 27% 15% 6% 0% 0% 9%

Fréquence de pratiques

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III – L’itinéraire

Vous pratiquez la randonnée itinérante sur plusieurs jours …?

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Pour la première fois 5% 10% 8% 6% 11% 6% 0% 7% 18%

Rarement (1 fois au cours des 3 dernières années) 6% 12% 21% 6% 7% 6% 14% 21% 18%Fréquemment (1 fois par an) 90% 79% 72% 88% 82% 88% 86% 71% 64%

Les ¾ sont des pratiquants réguliers

II – Le séjour

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Pour ce séjour…?

Organisation : une démarche individuelle quasi systématique

32

II – Le séjour

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Vous l'avez organisé par vos propres moyens 96% 100% 95% 97% 100% 89% 71% 29% 91%Vous avez acheté un séjour tout compris 5% 0% 5% 3% 0% 11% 29% 71% 9%

Intermédiation : 1 cas sur 10

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II – Le séjour

Supports info/préparation GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Topo-guides FFRP 66% 79% 58% 73% 78% 6% 14% 0% 27%

Cartes 61% 26% 33% 64% 67% 67% 64% 29% 64%

Sites internet 55% 40% 40% 36% 33% 83% 57% 64% 36%

Des amis, de la famille 15% 16% 30% 0% 15% 11% 29% 14% 9%

Office de tourisme, syndicat d'initiative 0% 16% 18% 30% 15% 28% 7% 7% 27%

Association de randonneurs 9% 40% 10% 3% 4% 22% 0% 0% 9%

Dépliants et brochures 0% 7% 15% 6% 4% 22% 14% 29% 27%

Autres Topo-guides 10% 0% 8% 12% 0% 17% 0% 7% 18%

Agence de voyage 3% 2% 3% 3% 0% 11% 14% 50% 0%

Guides touristiques 3% 2% 10% 0% 0% 11% 0% 7% 9%

Prestataires locaux 2% 0% 5% 9% 0% 11% 7% 21% 18%

Informations et préparation de la randonnée & parcours

Trio gagnant : Topo guides, cartes, internet

Les aides & accessoires à la randonnée

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II – Le séjour

Quels éléments emportez-vous pour votre randonnée ?

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Cartes 79% 48% 60% 79% 85% 89% 93% 70% 91%

Topo-guides FFRP 22% 50% 33% 21% 15% 0% 7% 0% 9%

Les supports utilisés lors de la préparation sont emportés pour

l’itinérance.

Facteurs d’attractivités

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II – Le séjour

Pour quelles raisons principales avez-vous choisi ce parcours ?

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTTTours

FrancoItalien Equestre GR6

Découverte de la montagne 58% 22% 50% 67% 41% 41% 64% 43% 36%

Le patrimoine naturel, les paysages 27% 49% 45% 30% 33% 35% 36% 43% 64%

III – L’itinéraire

36

Durée itinérance

37

III – L’itinéraire

Durée de l’itinérance : 11 jours en moyenne

Durée itinérance GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

moins de 4 j. 2% 3% 26% 18% 0% 6% 0% 0% 50%

de 4 à 7 j 30% 21% 34% 42% 35% 53% 100% 100% 40%

de 8 à 21 j 49% 53% 40% 33% 65% 41% 0% 0% 10%

21 j. et plus 19% 24% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0%

Durée moyenne itinérance(ensemble du parcours) 17 j. 21 j. 7 j. 9 j. 8 j. 7 j. 6 j. 5 j. 4 j.

La moitié des itinérances se font sur une semaine ou moins

38

III – L’itinéraire

Mode hébergement GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Gîte refuge 88% 81% 93% 91% 96% 83% 100% 93% 64%

Hôtel 25% 47% 40% 39% 41% 44% 0% 14% 9%

Bivouac 6% 2% 8% 18% 4% 6% 0% 36% 9%

1/4 des répondants ont recours parfois à l’hôtel

Mode d’hébergement utilisé : le gîte – refuge incontournable

(plusieurs réponses possibles – cumul étapes)

Difficultés à se loger

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III – L’itinéraire

Avez-vous eu des difficultés à trouver un hébergement sur certaines étapes …?

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6Oui 29% 44% 20% 36% 39% 33% 14% 8% 30%Non 71% 56% 80% 65% 62% 67% 86% 92% 70%

1/4 des répondants a rencontré parfois des difficultés pour se loger

Difficultés à se loger

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III – L’itinéraire

Avez-vous eu des difficultés à trouver un hébergement sur certaines étapes …?

Si oui, pour quelles raisons…?

Services annexes utilisés : demi pension ou pique nique majoritairement

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III – L’itinéraire

Quels services annexes avez-vous utilisés…?

GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Transport des bagages 5% 2% 5% 3% 19% 12% 14% 43% 18%

Accompagnateur montagne 2% 0% 5% 0% 4% 6% 7% 14% 0%

½ pension ou pique-nique préparé par le gîte 59% 59% 60% 77% 52% 35% 64% 14% 64%

Plus d’1/4 des répondants n’aura consommé aucun des services

proposés

IV – Niveau de satisfaction

42

43

IV – Satisfaction : 6 randonneurs sur 10 « très

satisfaits »

Quel est votre niveau de satisfaction…?

% de Très satisfaits GR5 GR653D GR4 GTPA GR56 VTT Tours FrancoItalien Equestre GR6

Satisfaction générale itinéraire (paysages, difficulté…) 54% 44% 63% 64% 74% 50% 71% 93% 46%

Les hébergements 31% 42% 50% 55% 44% 17% 50% 71% 46%

L'état du sentier 39% 33% 43% 46% 37% 44% 57% 50% 27%

La longueur des étapes 33% 28% 35% 21% 22% 33% 57% 86% 18%

Le balisage et la signalétique 39% 28% 28% 24% 48% 50% 43% 21% 9%

5. Analyse de la concurrencesur Internet

44

Nous avons retenu cinq territoires présents sur le marché de la randonnée pédestre :

- le Gers, - l’Ariège, - les Hautes-Alpes, - le Tarn,- la Suisse.

La concurrence

45

www.randonnee.tourisme-gers.com

Le Gers

46

www.randonnees-ariege.com

L’Ariège

47

www.hautes-alpes.net

Les Hautes-Alpes

48

www.balades-randonnees-tarn.com

Le Tarn

49

www.myswitzerland.com

La Suisse

50

Cette analyse de la concurrence a permis de perfectionner la rubrique randonnée du nouveau site Internet de l’ADT.

Alpes de Haute-Provence

www.alpes-haute-provence.com

51

Dans sa démarche de promotion par le web 2.0 la thématique de la randonnée dans le département est déclinée sous différentes formes :

- 2 blogs (marchez et rêvez, Saint Jacques de Compostelle)- 1 page Facebook- 1 espace Flik’r- 1 espace YouTube- 1 application mobile

Ces différents espaces sont animés par l’ADT.52

Alpes de Haute-Provence

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Alpes de Haute-Provence